8 خطوات لإعداد عملك على الإنترنت للوقت الضريبي

لقد وصل موسم الضرائب ، وسواء كانت السنة الأولى لك في العمل أو سنتك العاشرة ، يبدو دائمًا أن هناك قائمة لا حصر لها من المهام التي يتعين عليك إنجازها لتقديم طلب الإرجاع. إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة ، فسيساعدك هذا الدليل التفصيلي خطوة بخطوة على التنظيم حتى تتمكن من البدء بسرعة وتقديم الإقرار الضريبي لعام 2016 قبل موعد استحقاقه.

هيا بنا نبدأ.

الخطوة 1: تذكر هذه المواعيد النهائية للضرائب

يمكن أن تتسلل المواعيد النهائية الضريبية إليك. يمكن أن يؤدي تفويتهم إلى عقوبات باهظة.

تكون ضرائبك مستحقة في 17 أبريل 2017. اعتمادًا على طبيعة عملك ، قد تحتاج أيضًا إلى تقديم مستندات إضافية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية قبل ذلك التاريخ.

أضف هذه التواريخ إلى التقويم الخاص بك ولا تفوت موعدًا نهائيًا واحدًا:

2 فبراير: تم ختم النماذج 1099 و W2 بختم البريد

إذا دفعت لمقاول أو موظف مستقل أكثر من 600 دولار في عام 2016 ، فمن المفترض أن تكون قد زودتهم بالفعل بـ 1099 أو W2 ، على التوالي ، في 1 فبراير أو قبله.

16 مارس: موعد إرجاع الشراكة

15 آذار (مارس) هو الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد والشراكة. يمنح الموعد النهائي السابق الشركاء فرصة لتلقي جدول K-1 قبل تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الشخصي.

17 أبريل: إقرارات ضريبة الشركات المستحقة

15 آذار (مارس) هو الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لشركتك (النموذجان 1120 و 1120S) ، أو التقدم بطلب للحصول على تمديد ضريبي.

17 أبريل: استحقاق المرتجعات الفردية

17 أبريل هو الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية الفردية أو المالك الفردي (النماذج 1040) ، أو التقدم بطلب للحصول على تمديد ضريبي.

الخطوة 2: احصل على إيصالاتك بالترتيب

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فقد حان الوقت للتخلص من الأوراق. سيوفر لك تخزين إيصالاتك عبر الإنترنت من جبل من الورق لفرز الوقت الضريبي القادم.

ستساعدك هذه الأدوات في تنظيم إيصالاتك بطريقة غير ورقية:

Evernote (مجاني)

يمكنك تحميل الصور الممسوحة ضوئيًا أو صور الإيصالات وبطاقات العمل والمستندات المهمة والوصول إليها من أي جهاز. استخدم ScanSnap Evernote Edition Scanner لتحميل المستندات مباشرة إلى حساب Evernote الخاص بك.

ShoeBoxed (حتى 100 دولار في الشهر)

إذا كان لديك عدد كبير من الإيصالات المتراكمة لتخزينها ، فيمكنك اختيار إرسالها بالبريد في أحد "المغلفات السحرية" الخاصة بـ Shoeboxed ، وسيقوم Shoeboxed بإدخال جميع البيانات نيابة عنك.

Expensify (يبدأ من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم نشط)

يتم استيراد المدفوعات التي تتم باستخدام البطاقات المصرفية المرتبطة تلقائيًا ، وتتم إضافة المصروفات النقدية يدويًا. يتيح لك تطبيق الهاتف المحمول Expensify أيضًا تصوير الإيصالات وتخزينها أثناء التنقل. تتم مطابقة الإيصالات تلقائيًا بالمصاريف الصحيحة باستخدام تقنية SmartScan الخاصة بالخدمة.

الخطوة 3: تحديث مسك الدفاتر الخاص بك

لتقديم ضرائبك ، تحتاج إلى التأكد من تحديث كتبك. توفر مجموعة الكتب الواضحة رؤية دقيقة لإيرادات ونفقات عملك. إنها أيضًا خط دفاعك الأول في حالة التدقيق.

يمكنك استخدام برنامج محاسبة الأعمال الصغيرة لمعالجة مسك الدفاتر الخاصة بك. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تفضل الاستعانة بمحترف يقوم بذلك نيابةً عنك ، فابحث في تعيين محاسب محلي أو عبر الإنترنت.

إذا كانت المعلومات الواردة في كتبك غير صحيحة ، فإنك تخاطر بتقديم مطالبة كاذبة إلى مصلحة الضرائب عن غير قصد.

عندما يتعلق الأمر بتحديث كتبك ، اختر الطريقة الأفضل لك بناءً على مقدار الوقت الذي يجب أن تخصصه لمسك الدفاتر ، وميزانيتك ، ومدى ثقتك في إدارة كتبك الخاصة.

الخطوة 4: إرسال 1099s

إذا دفعت لمقاول مستقل أكثر من 600 دولار خلال السنة الضريبية ، فيجب أن تكون قد أرسلت بالفعل نموذج 1099 إلى المقاول بحلول 1 فبراير وستحتاج إلى إرسال نسخة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بحلول 31 مارس 2017.

الخطوة الخامسة: فهم متطلبات ضريبة المبيعات

قوانين ضريبة المبيعات معقدة في أفضل الأوقات. سترغب في استشارة محاسبك في هذا الشأن ، لكن دعنا نلقي نظرة سريعة على كيفية تطبيق ضريبة المبيعات على الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

تملي متطلبات ضرائب الولاية من خلال مفهوم قانوني يسمى "الرابطة". يعني Nexus أن النشاط التجاري يحتاج إلى بعض الاتصال المادي بإحدى الدول من أجل تحصيل ضريبة المبيعات هناك. إذا كان عملك يطور علاقة في إحدى الولايات ، فيجب عليك تحصيل ضريبة المبيعات في تلك الولاية.

في حين أن العديد من الشركات سيكون لها علاقة فقط بالحالة التي تعيش فيها ، إلا أن هناك حالات يمكن أن يطور فيها نشاطك التجاري علاقة في ولايات إضافية.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأشياء التي تطور العلاقة:

• مكتب
• الموظفين
• مستودع أو مخزن المنزل
• استضافة متجر منبثق أو البيع في معرض الحرف اليدوية
• تخزين المخزون

أنت مطالب قانونًا بتحصيل ضريبة المبيعات في أي مكان طور فيه نشاطك التجاري علاقة. تختلف قوانين الضرائب بين الولايات ، لذا قبل تقديم الإقرار ، استشر متخصص ضرائب لتأكيد أنك تفي بمتطلبات ضريبة مبيعات الولاية بشكل كافٍ.

الخطوة 6: النظر في تقديم طلب تمديد ضريبي

من المهم أن تفهم أن التمديد الضريبي لا يخلصك من دفع الضرائب المستحقة بحلول الموعد النهائي المعتاد.

فلماذا عناء تقديم طلب التمديد في المقام الأول؟ حسنًا ، يعد التسجيل للحصول على تمديد أمرًا سهلاً ويمنحك مزيدًا من الوقت لتقديم إقرارك الضريبي.

لتقديم طلب تمديد ضريبي ، ستحتاج إلى ملء نموذج الامتداد الضريبي الذي يتوافق مع نوع عملك (أدناه) وتقدير مبلغ الضرائب المستحقة عليك للسنة. بعد ذلك ، أرسل النموذج المكتمل ودفعتك للضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الأمريكية إلكترونيًا أو عبر البريد في أو قبل 15 أبريل (16 مارس للشركات).

ما دمت تقدم قبل الموعد النهائي ، يكون التمديد تلقائيًا. ستتصل بك مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) فقط إذا تم رفض طلبك.

لاحظ أنه إذا لم تقم بدفع الضرائب المستحقة في الموعد النهائي للضرائب العادية ، فقد تكون مسؤولاً عن الغرامات والفوائد ، حتى إذا كنت قد قدمت طلبًا للتمديد.

لتقديم طلب تمديد ضريبي ، استخدم النموذج الذي يتوافق مع نوع عملك:

الشراكات - 15 مارس 2017

للتأهل للتمديد التلقائي لمدة 7 أشهر ، استخدم النموذج 7004.

الشركات - 17 أبريل 2017

للتأهل للتمديد التلقائي لمدة 6 أشهر ، استخدم النموذج 7004.

المالك الوحيد - 17 أبريل 2017

للتأهل للتمديد التلقائي لمدة 6 أشهر ، استخدم النموذج 4868.

الخطوة 7: تحقق من هذه الخصومات الضريبية

الخصومات التالية متاحة بشكل شائع للبائعين عبر الإنترنت.

يمكن خصم جميع هذه النفقات في الجدول C ، نموذج 1040 ، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

لاحظ أنه إذا كان عملك جديدًا ، فستحتاج إلى استشارة محاسبك لأن بعض نفقاتك قد تندرج تحت تكاليف "بدء التشغيل".

مكتب البيت

للتأهل لخصم المكتب المنزلي ، يلزمك تلبية ثلاثة متطلبات: التفرد والانتظام والأسبقية.

• التفرد: يجب استخدام منطقة عملك للأعمال فقط.
• الانتظام: يجب استخدام مكتب منزلك بشكل منتظم. لا يجب أن يكون هذا كل يوم ، ولكن يجب أن يكون متسقًا.
• الأسبقية: يجب أن تقضي معظم الوقت في مكتب منزلك ، وأن تقوم بأهم الأنشطة التجارية هناك.

لحساب خصم مكتب منزلك ، يمكنك إما استخدام الطريقة المبسطة أو الطريقة العادية. باستخدام الطريقة المبسطة ، تحصل على خصم موحد قدره 5 دولارات للقدم المربع من منزلك المستخدم في الأعمال ، بحد أقصى 300 قدم مربع.

باستخدام الطريقة العادية ، يُطلب منك حساب النسبة المئوية الفعلية لمنزلك المستخدم للأعمال عن طريق قسمة المنطقة المستخدمة للعمل على المساحة الإجمالية لمنزلك.

إذا قمت بحساب الخصم الخاص بك باستخدام الطريقة العادية ، فستحتاج أيضًا إلى ملء النموذج 8829.

تعليم

إذا كنت تأخذ دروسًا أو ورش عمل تضيف قيمة إلى عملك و / أو تزيد خبرتك ، فهي قابلة للخصم بالكامل.

تكاليف الهاتف والإنترنت

إذا كان لديك هاتف يُستخدم فقط لأغراض تجارية ، فإن تكلفة خطة الهاتف قابلة للخصم بالكامل كتكلفة مرافق. إذا كنت تستخدم هاتفك للأغراض التجارية والشخصية ، فيمكنك فقط خصم نسبة مئوية من التكلفة الإجمالية لفاتورة الهاتف بناءً على مقدار استخدامك لهاتفك الخلوي للأعمال.

على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم هاتفك الخلوي بنسبة 60٪ للأعمال التجارية ، و 40٪ للأغراض الشخصية ، يمكنك خصم 60٪ من التكاليف ذات الصلة. يعد الاحتفاظ بفاتورة الهاتف المفصلة طريقة جيدة لدعم مطالبتك إذا خضعت للتدقيق.

إذا كنت تستخدم خدمات مثل Skype أو Google Voice ، فيمكنك خصمها كنفقات مكتبية.

يمكن أيضًا خصم فاتورة الإنترنت الخاصة بك كتكلفة فائدة. إذا كنت تعمل خارج مكتب منزلي وتستخدم اتصال إنترنت واحد ، فستحتاج إلى حساب للاستخدام الشخصي. احسب النسبة المئوية للاستخدام المرتبط بالأعمال وقم بتطبيقها على الإجمالي.

استضافة الويب وموضوعات المتجر عبر الإنترنت

تكلفة تسجيل المجال واستضافة التجارة الإلكترونية قابلة للخصم تحت النفقات الأخرى. يمكنك أيضًا خصم تكلفة أي قوالب متجر عبر الإنترنت أو سمات Shopify المخصصة التي تشتريها لعملك إما كبرنامج أو نفقة تسويق.

عمل المقاول

يمكن المطالبة بتكلفة التعاقد مع مقاول مستقل كعمالة تعاقدية.

تكاليف الشحن

يمكن المطالبة بتكلفة شحن البضائع إلى عملائك ، مثل تكاليف البريد والتعبئة ، باعتبارها نفقات أخرى.

استخدام السيارة

لخصم الاستخدام التجاري لسيارتك ، ستحتاج إلى تتبع الأميال المقطوعة لرحلات العمل. يمكن القيام بذلك بسرعة باستخدام أداة مثل Shoeboxed mileage tracker. على الأقل ، يجب عليك تسجيل عدد الأميال المقطوعة على مدار العام (سجل قراءة عداد المسافات في 1 يناير ثم في 31 ديسمبر) ، واحتفظ بسجل للاجتماعات والرحلات إلى مكتب البريد وما إلى ذلك في التقويم الخاص بك.

أسلوب آخر شائع هو تتبع الأعمال والمسافات الشخصية لمدة أسبوعين كل ثلاثة أشهر. يمكنك استخدام هذا في نهاية العام لمعرفة نسبة الاستخدام التجاري مقابل الاستخدام الشخصي.

بمجرد تحديد إجمالي الأميال المقطوعة ، قسّم أميال العمل على إجمالي الأميال المقطوعة ، لتحديد نسبة استخدام عملك.

رسوم الخدمة عبر الإنترنت

الخدمات عبر الإنترنت المستخدمة لأغراض تجارية ، مثل Shopify و Shoeboxed وأي تطبيقات أخرى تستخدمها لإدارة أعمالك قابلة للخصم كمصروفات تجارية.

ادوات

يمكن استرداد تكلفة معدات العمل ، مثل كمبيوتر العمل والكاميرا والهاتف الخلوي (إذا كنت تملكها بالكامل) ، إما عن طريق الاستهلاك أو من خلال الخصم 179. في بعض الحالات ، قد ينصحك المحاسب بخصم تكلفة معدات العمل كمصاريف تجارية قياسية.

يُنصح بشدة بالعمل مع محاسب لخصم تكاليف المعدات بشكل صحيح. كل هذه الأساليب لخصم تكاليف المعدات يمكن أن توفر مزايا مالية مختلفة لعملك. على سبيل المثال ، قد يكون من الأفضل خصم تكاليف المعدات في ضربة واحدة (باستخدام القسم 179 خصم أو كمصروفات تجارية قياسية) أو إهلاك التكلفة على مدى عدة سنوات.

علاوة على ذلك ، يتم استهلاك العناصر المختلفة باستخدام طرق إهلاك مختلفة ، ويمكن أن يكون إعداد جدول الإهلاك أمرًا صعبًا للغاية للحصول عليه بشكل صحيح.

أفضل طريقة لخصم تكلفة معدات العمل بشكل صحيح هي الاحتفاظ بسجل لجميع مشتريات معدات العمل واطلب من محاسبك أن ينصحك بكيفية خصمها في إقرارك الضريبي.

خدمات احترافية

يمكن المطالبة بالرسوم القانونية والمهنية الضرورية والمرتبطة مباشرة بإدارة عملك ، مثل الرسوم التي يتقاضاها المحاسبون ومحاسبو الحسابات ، كخدمات احترافية.

الخطوة 8: ابحث عن المحاسب المناسب واطرح هذه الأسئلة

عندما تبحث عن محاسب للمساعدة في تقديم ضرائبك ، ضع في اعتبارك مدى فهمهم لمجال عملك ، والاحتياجات المحددة لعملك ، وما إذا كانوا يتقاضون فاتورة بالساعة أو يتقاضون رسومًا ثابتة.

بمجرد تعيين محاسب ، اطرح عليه الأسئلة التالية لمعرفة ما إذا كانت هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها تقليل فاتورتك الضريبية:

1. هل هناك أي اعتمادات ضريبية محلية متاحة؟ (هذه واحدة كبيرة يفوتها رواد الأعمال غالبًا)
2. هل عملي لديه علاقة في أي دول أخرى؟ هل تعاملت مع ضريبة المبيعات بشكل صحيح؟
3. هل هناك مزايا لتغيير هيكل عملي؟

انتهى اليك

ربما لا تكون الضرائب هي الجزء المفضل لديك من ملكية الأعمال التجارية ، ولكن مع بعض التخطيط والتنظيم ، يمكنك زيادة الخصومات الخاصة بك والتخلص من ضغوط موسم الضرائب.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول إعداد عملك على الإنترنت للوقت الضريبي ، فأخبرنا بذلك في التعليقات أدناه وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك!

نبذة عن المؤلف: تم تقديم هذا المنشور إليك بواسطة Bench ، خدمة مسك الدفاتر عبر الإنترنت التي تجمعك مع محاسب محترف وتستخدم برامج بسيطة وأنيقة للقيام بكتبك نيابة عنك.