4 نصائح للمساعدة في ترقية استراتيجية التداول الخاصة بك

تطورت صناعة التجارة بوتيرة سريعة على مر السنين. ما نجح بالأمس قد لا ينجح اليوم ، وما نجح اليوم قد لا ينجح غدًا. هذا لأن المتداولين يحاولون باستمرار إيجاد طرق جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار المحتملة في الأسواق المالية. كانت استراتيجيات التداول في يوم من الأيام بسيطة مثل الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. اليوم ، هم أوسع من ذلك - يمكن للمتداولين البحث عن نقاط دخول وخروج مختلفة ، أو أن يكونوا أكثر انتقائية للأسهم التي تلبي متطلباتهم أو حتى استخدام المشتقات مثل الخيارات أو العقود الآجلة لزيادة التعرض لتحركات السوق دون الحاجة إلى تداول الأصل الأساسي بحد ذاتها. مهما كان الشكل والشكل ، فإن هذه التحسينات تزيد من هوامش الربح وتساعد المتداولين على البقاء في صدارة لعبتهم وسط منافسة شديدة من الأفراد ذوي الخبرة الآخرين في نفس المجال. ومع ذلك ، هناك بعض النقاط الرئيسية التي يفشل التجار في أخذها في الاعتبار عند ترقية استراتيجيات التداول الخاصة بهم. اقرأ فيما نسلط الضوء على أهم هذه العوامل.

1. أبحاث السوق الجيدة هي مفتاح نجاح التجارة

غالبًا ما يرتكب المتداولون خطأ القفز من إستراتيجية تداول إلى أخرى سعياً وراء فكرة أو فرصة الاستثمار الكبيرة التالية. لسوء الحظ ، فإنهم يميلون إلى إغفال ما يهم حقًا - نقاط البيانات الأساسية التي تعمل كأساس لأي قرار تداول. في الواقع ، لا تزال أبحاث السوق الجيدة مهمة في تمهيد الطريق نحو مهنة تداول ناجحة لأنها ما تملي قرارات الشراء والبيع الخاصة بك في المستقبل. على سبيل المثال ، لن تعرف من أين تشتري سهمًا إذا لم يكن لديك دليل حول النطاق السعري أو تقدير القيمة العادلة ، ناهيك عن القيمة المحتملة عند أخذ النمو المستقبلي في الاعتبار. إذا لم تكن حريصًا ، فإنك تخاطر بدفع مبالغ زائدة لسهم لديه احتمالية منخفضة للصعود أو الدفع بأقل من المال مقابل سهم من المحتمل أن تزيد قيمته. وفقًا للناس في Benzinga ، فإن أبحاث السوق الجيدة وكونك على رأس كل أخبار التداول هو المدخل للتداول بشكل أكثر ذكاءً - فهو يمكّنك من الاستفادة من الاتجاهات في الأسواق المالية ، وتحديد الفرص المحتملة التي تطرح نفسها على طول الطريق ، و إعطاء نهج التداول الخاص بك إحساسًا بالاتجاه الذي تمس الحاجة إليه. هناك العديد من الأدوات وحزم الاشتراك المتاحة لك والتي يمكن أن تساعدك في تقييم أبحاث السوق الخاصة بك ، ولكن في النهاية ، الأمر متروك لك لإجراء المكالمة النهائية.

لا تتعلق أبحاث السوق الجيدة فقط بالتوصل إلى أهداف أو توقعات سعرية دقيقة أيضًا. يجب أن يشمل أيضًا الانتباه إلى أي تغييرات في ظروف السوق - الاتجاهات الهبوطية ، على سبيل المثال ، تؤدي عادةً إلى انخفاض الأسعار بينما تؤدي الاتجاهات الصعودية إلى ارتفاع أسعار الأسهم بمرور الوقت. يمكن أن تساعدك معرفة متى من المحتمل أن تتغير هذه الظروف على تعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك بدلاً من انتظار حدوث ذلك عن طريق الصدفة. هذا يجعل من الأهمية بمكان بالنسبة للمتداولين أن يأخذوا الوقت الكافي لفهم ديناميكيات السوق حقًا وما الذي يدفع العرض والطلب في أي وقت معين. هل هناك تغييرات تحدث داخل الصناعة؟ ما هي مواقف المنافسين؟ هل يتم دفع الأسعار للأعلى بسبب أنشطة المضاربة أو الأحداث القادمة؟ سيساعدك فهم هذه العوامل على تحديد نقاط الدخول الخاصة بك بشكل أفضل من وجهة نظر فنية ، مما يسمح لك بتحديد الفائزين المحتملين بشكل أكثر كفاءة نتيجة لذلك.

2. خطة التداول ضرورية للتداول الناجح

تختلف خطة التداول عن استراتيجية التداول. بينما يوضح الأخير تفاصيل عملية كيفية شراء الأسهم وبيعها ، توفر خطة التداول مزيدًا من الإرشادات فيما يتعلق بالتزامك العام بالتداول الذي اخترته. يتضمن نقطة دخول لشراء الأسهم بالإضافة إلى حدود وقف الخسارة لتقليص الخسائر المحتملة إذا سارت الأمور جنوبًا بسرعة. علاوة على ذلك ، فإنه يحدد إطارًا زمنيًا للاحتفاظ بهذا السهم المعين أو بيعه.

هذا يجعل من الأهمية بمكان بالنسبة للمتداولين أن يأخذوا الوقت الكافي لفهم ديناميكيات السوق حقًا وما الذي يدفع العرض والطلب في أي وقت معين. هل هناك تغييرات تحدث داخل الصناعة؟ ما هي مواقف المنافسين؟ هل يتم دفع الأسعار للأعلى بسبب أنشطة المضاربة أو الأحداث القادمة؟ سيساعدك فهم هذه العوامل على تحديد نقاط الدخول الخاصة بك بشكل أفضل من وجهة نظر فنية ، مما يسمح لك بتحديد الفائزين المحتملين بشكل أكثر كفاءة نتيجة لذلك.

3. استراتيجيات مخصصة لأطروحة الاستثمار الخاصة بك

من المهم أن تفهم فلسفتك الاستثمارية أولاً قبل اتخاذ قرار بشأن استراتيجية التداول. إذا كنت تشعر بقوة بشأن الاستثمارات المتضاربة ، فإن شراء الأسهم التي تبدو مبالغًا فيها وتنتظر هبوطها سيكون بمثابة الأساس لأطروحة الاستثمار الخاصة بك. وبالمثل ، إذا كنت تتطلع إلى لعب الاتجاهات طويلة الأجل في السوق ، فمن الأفضل شراء أحد الأصول عندما يكون الزخم قويًا وبيعه بمجرد أن تبدأ الأسعار في الانخفاض. على أي حال ، من الأهمية بمكان أن يكون لكل متداول مجموعة استراتيجيات مخصصة خاصة به لأن ذلك يسمح له بمضاعفة عوائده المحتملة مع الحد الأدنى من الاهتمام بما يفعله المتداولون الآخرون في نفس الوقت.

4. اكتساب الزخم والحفاظ عليه أمر حيوي

يلعب الزخم دورًا رئيسيًا في توليد نمو أسي خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن أن تفقد استراتيجية التداول المربحة للغاية فعاليتها إذا تضاءل الزخم. على هذا النحو ، من الأهمية بمكان أن يجد المتداولون نظامًا يقود ويحافظ على مستويات عالية من الزخم على أساس ثابت. على سبيل المثال ، استراتيجيات سوق الأسهم مثل "تجارة الأزواج" ، والتي تتضمن إقران سهمين بأداء متباين والاستفادة من فرق السعر الناتج بينهما ، تفقد ميزتها بمجرد أن يبدأ أحد الأسهم في الأداء الضعيف لأن هذا سيؤثر على كلا الشركتين في مختلف طرق. يفضل بعض المستثمرين إقران الأسهم ذات الاتجاه الصعودي مع شركة أخرى في مراحل مختلفة من زيادة أو نقصان الأداء من أجل تعظيم مكاسبهم بمرور الوقت.

بالإضافة إلى فهم الاستراتيجيات التي تناسب أذواقك بشكل أفضل ، من الضروري أيضًا أن يكون لديك خطة واضحة لكيفية تنفيذ كل صفقة على حدة. المتداولون الناجحون هم أولئك الذين طوروا مجموعة من المعايير المحددة مسبقًا لاتخاذ قرارات الاستثمار ، مما يسمح لهم بالالتزام بفعالية بخطة لعبتهم في كل خطوة على الطريق. هذا يقلل من فرص اتخاذ قرار عاطفي ويمنعك من الضغط على الزناد في الوقت الخطأ - وهما عاملان يمكن أن يكونا ضارين للغاية في رحلتك نحو عوائد متسقة.

بغض النظر عن ظروف السوق السائدة في المجتمع اليوم ، فمن الواضح أن استراتيجيات الاستثمار الجيدة ستلعب دائمًا دورًا رئيسيًا في تحقيق نتائج فعالة. في هذا اليوم وهذا العصر ، حيث أصبح الحمل الزائد للمعلومات أمرًا معتادًا ، من المهم بنفس القدر أن يتخذ المستثمرون خطوات لحماية أنفسهم من الممارسات التجارية الضارة المحتملة من خلال إيجاد مصادر موثوقة للمعلومات يمكنهم الاعتماد عليها عند وضع استراتيجيات الاستثمار الشخصية الخاصة بهم.

عن المؤلف

ساعد مايكل ديوي العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها. كما أنه متحمس للكتابة ومشاركة معرفته بشأن الشركات الناشئة وإيجاد استثمارات جيدة.