كيفية العثور على النظام الأساسي المثالي لإدارة مشاريع CRM لعملك

هناك احتمالات ، أنك تستخدم بالفعل نظامًا أساسيًا لإدارة علاقات العملاء (CRM). قد تستخدم أيضًا برنامج إدارة المشاريع.

لكن هل فكرت يومًا في استخدام منصة يمكنها القيام بالأمرين معًا؟

يمكن أن يكون استخدام نظام CRM مع إمكانات إدارة المشروع بمثابة تغيير حقيقي للعبة لعدة أسباب. يمكنه تبسيط عمليات عملك ، وجعل اتصالاتك مركزية ، وتزويد العملاء بتجربة أفضل.

استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول فوائد نظام إدارة مشاريع CRM الكل في واحد ، وكيفية العثور على حل مناسب لعملك.

دليل إدارة مشروع CRM

• CRM مقابل إدارة المشروع: ما الفرق؟
• 4 فوائد لاستخدام نظام إدارة مشاريع CRM الكل في واحد
• كيفية العثور على حل إدارة مشروع CRM المناسب لعملك
• استخدم ActiveCampaign لأتمتة تجربة العملاء

CRM مقابل إدارة المشروع: ما الفرق؟

قبل أن نتعمق في فوائد استخدام نظام إدارة مشاريع CRM ، دعنا نلقي نظرة على مدى اختلافها.

يدير حل CRM معلومات العميل. يركز على النشاط الخارجي للأعمال وكيف يتصرف العملاء خلال خط أنابيب المبيعات. تستخدم الشركات هذه المعلومات لفهم العملاء بشكل أفضل وتزويدهم بتجربة شراء أفضل.

يمكن أن تساعد منصات CRM أيضًا الشركات على تحسين عملية مبيعاتها. تعتمد الطريقة التي يساعد بها بالضبط على البرنامج الذي تستخدمه ، حيث تختلف الميزات من نظام أساسي إلى آخر. دعنا نستخدم نقاط الرصاص كمثال.

تساعدك أداة CRM المزودة بإمكانيات تسجيل النقاط الرئيسية في تحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية. يمكنك تصنيف العملاء المحتملين بناءً على سلوك العملاء واحتمالية تحويلهم. باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك تخصيص كيف ومتى تستهدف المستهلكين برسائل معينة.

على عكس نظام CRM ، يتم استخدام برنامج إدارة المشاريع لإنشاء المشاريع وإدارتها ومراقبتها. يتضمن تخطيط المشروع وإدارة المهام وتخصيص الموارد وإدارة التغيير.

سيسمح ذلك لقادة الأعمال بضمان تسليم المشاريع ضمن الجدول الزمني والميزانية المتفق عليهما.

إنها أيضًا طريقة لمديري المشاريع لتتبع تقدم المشروع في الوقت الفعلي ، مما يسمح لهم بتحديد مجالات التحسين في عملياتهم.

على سبيل المثال ، إذا كان المشروع يتخلف عن الركب ولم يصل إلى معالمه ، يمكن لمدير المشروع بسهولة تصور سبب التعطيل ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

الآن بعد أن حددنا الاختلافات ، دعنا نركز على كيفية استخدام مزيج من CRM وإدارة المشاريع يمكن أن يكون مفيدًا لعملك.

4 فوائد لاستخدام نظام إدارة مشاريع CRM الكل في واحد

إن النظام الأساسي لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء الكل في واحد هو ما يجب أن تهدف إليه.

لا نقول إنه لا يمكنك استخدام برامج منفصلة لإدارة علاقات العملاء ومشاريعك ، لكن الجمع بين الاثنين له الكثير من المزايا.

دعونا نلقي نظرة على ماهية هؤلاء.

1. تقديم تجربة أفضل للعملاء

في العام الماضي ، تغير سلوك العملاء. المستهلكون أكثر وعيًا رقميًا ، ولديهم توقعات أعلى ، وأكثر انتقائية في عمليات الشراء.

ببساطة ، يريد العملاء تجربة جيدة عبر الإنترنت.

من خلال دمج علاقة العملاء وأنشطة إدارة المشروع ، يمكنك تزويد العملاء بتجربة أفضل.

إليك الطريقة:

تلبية احتياجات العملاء بسرعة

يتم تلبية احتياجات العملاء بسرعة لأن النظام الأساسي متعدد الإمكانات يمنحك عمليات مشددة ومبسطة.

على سبيل المثال ، إذا أرسل أحد العملاء تذكرة عبر موقع الويب الخاص بك أنه يواجه مشكلة مع برنامجك ، فيمكن تلقائيًا سحب المعلومات إلى برنامج إدارة المشروع الخاص بك. سيتم إنشاء مهمة ، وسيتم تعيين عضو فريق المشروع ، ويمكن للعميل توقع استجابة سريعة وحل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام ميزات CRM لتتبع تجارب العملاء الفردية وعدد المشكلات التي يواجهها العملاء المهمون. أثناء استخدام ميزات إدارة المشروع لتتبع المشكلات المتكررة عبر العديد من العملاء لتحديد مجالات التحسين في الإصدارات المستقبلية.

إضفاء الطابع الشخصي على تجربة الشراء

تشير الدراسات إلى أن 60٪ من العملاء سيصبحون مشترين متكررين بعد تجربة شخصية. يقول 52٪ أيضًا أن التجربة الشخصية تحسن رضاهم.

من خلال دمج بيانات CRM الخاصة بك مع إدارة المشروع ، يمكنك أن تقدم للعملاء تجربة فريدة ومخصصة. ومن الواضح أن العملاء يريدون تجربة شخصية ، لذلك سيكونون أكثر سعادة من أجلها.

على سبيل المثال ، يمكنك تتبع كل عميل اشترى الإصدار 2.0 من برنامجك أو منتجك وإرسال عروض بريد إلكتروني مخصصة لهم لإعلامهم بالإصدار 3.0 الذي سيصدر قريبًا أثناء تقدمه خلال دورة حياة المشروع.

أتمتة تجربة الشراء

إن مواءمة CRM الخاص بك مع النظام الأساسي لإدارة المشاريع يعني أنه يمكنك أتمتة تجربة الشراء لعملائك.

على سبيل المثال ، إذا أجرى أحد العملاء عملية شراء (سيتم إرسال تفاصيلها إلى CRM الخاص بك) ، فيمكن إعداد نظام إدارة المشروع الخاص بك لإخطاره تلقائيًا بالإصدارات المستقبلية أو المشاريع المماثلة عند طرحها في السوق.

ثم تصبح عملية الشراء مبسطة وفعالة للعميل.

2. توحيد العمليات الخاصة بك

يتيح لك امتلاك CRM وإدارة المشاريع كمنصة واحدة تبسيط وتوحيد عملياتك. يمكنك إنجاز العمل بشكل أسرع وتكون أكثر إنتاجية بوقتك من خلال القيام بذلك.

فكر في الأمر - تقضي وقتًا أقل في محاولة اكتشاف عمليات معينة ووقتًا أطول في إنجاز العمل. يمكنك ببساطة اتباع العملية الموضحة بالفعل في النظام الأساسي.

دعنا نستخدم الاحتفاظ بالعملاء كمثال.

تخيل أنك تحاول زيادة مشاركة العملاء الرائعين. للقيام بذلك ، لديك سلسلة من الخطوات في مكانها الصحيح.

وتشمل هذه:

• إرسال سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني لتشجيع المشاركة.
• استخدام الإعلانات المدفوعة وإعادة الاستهداف للترويج لمنتجك عبر قنوات مختلفة.

سيتم تحديد هذه العملية بوضوح في النظام الأساسي متعدد الإمكانات. يمكنك معرفة الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها ، ومتى تتخذها ، وماذا تفعل في كل مرحلة من مراحل العملية.

مع تطبيق هذه العملية ، يمكن للجميع متابعتها بسهولة ، بغض النظر عن القسم الذي ينتمون إليه.

3. تحسين التعاون بين الإدارات

تُعرف منصات إدارة المشاريع بأنها أدوات تعاون حيوية. لكن الجمع بين CRM ومنصة إدارة المشروع يعني أن الفرق المشتركة بين الأقسام يمكن أن تتعاون بسهولة في جميع مجالات العمل.

ألق نظرة على المبيعات وتطوير المنتجات كمثال. باستخدام كلا القسمين نفس النظام الأساسي ، يصبح التعاون بينهما أسهل.

يمكن لفريق المبيعات مشاركة ملاحظات العملاء بسهولة مع فريق تطوير المنتج. يعمل هذا على إعلام عملهم بالمضي قدمًا ، وتزويد العملاء بالمنتجات التي يريدونها ومساعدة الأعمال التجارية على النجاح.

في المقابل ، يمكن لفريق تطوير المنتج إطلاع فريق المبيعات على تقدمهم في المنتجات الجديدة.

بالتأكيد ، يمكن لهذه الفرق التعاون حتى لو لم يكن لديهم منصة مركزية للعمل من خلالها ، ولكن من الأسهل بالتأكيد إذا كان كل شيء في مكان واحد.

4. جعل اتصالاتك مركزية

يتفق أكثر من 80٪ من قادة الأعمال على أن الاتصال الداخلي أمر حيوي للحصول على تجربة إيجابية للموظفين.

الخبر السار هو أنه بالإضافة إلى التعاون بين الإدارات ، تعمل منصة الكل في واحد على تحسين التواصل داخل الأقسام.

من خلال نظام إدارة مشروع CRM الكل في واحد ، يصبح الاتصال الداخلي مبسطًا. كل شخص لديه رؤية لجميع الاتصالات في مكان واحد ، مما يجعل من السهل التحدث إلى الزملاء ويقلل من احتمالية عزل الاتصالات.

تحدث صوامع الاتصال عندما لا يتواصل أعضاء الفريق. ولكن مع سهولة الوصول إلى الاتصال الفوري ، تصبح هذه مشكلة أقل.

كيفية العثور على حل إدارة مشروع CRM المناسب لعملك

إن العثور على النظام الأساسي لإدارة مشروع CRM المناسب ليس بالأمر السهل. هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها ، مما يجعل من الصعب العثور على النظام الأساسي المناسب لعملك.

لتسهيل العملية ، حددنا بعض ميزات إدارة علاقات العملاء والمشاريع الرئيسية لكي تبحث عنها عند محاولة العثور على النظام الأساسي المناسب.

على الرغم من أننا نحدد بعض الميزات الرئيسية ، إلا أن هذا ليس دليلاً قاطعًا. يختلف كل عمل عن الآخر ، وقد تحتاج إلى بعض الميزات الإضافية التي لم نقم بإدراجها.

للعثور على النظام الأساسي المناسب لعملك ، اقض بعض الوقت في تحديد الميزات التي تحتاجها قبل أن تبدأ البحث. سيساعدك هذا في العثور على نظام أساسي به كل ما تحتاجه.

التخصيص

من المهم أن تكون قادرًا على تخصيص نظام إدارة مشروع CRM الخاص بك.

لماذا ا؟

لأن التخصيصات تسمح لك بإنشاء سير عمل فعال. إذا لم تتمكن من تخصيص البرنامج ، يمكن أن تتأثر الإنتاجية. يمكن أن يؤثر هذا على تجربة العميل أيضًا.

خذ النقاط الرائدة كمثال.

يمكنك إنشاء تجربة شراء فريدة ومصممة خصيصًا لعملائك المحتملين استنادًا إلى مجموع نقاطهم. يمكن إعطاء الأولوية للمستهلكين الحاصلين على درجات أعلى على أولئك الذين حصلوا على درجات أقل ، مما يمنح عملك فرصة أكبر لتأمين المبيعات.

لرؤية تسجيل النقاط الرئيسية أثناء العمل ، ألق نظرة على Sneleentaxi . تستخدم الشركة نقاط الرصاص لاستهداف المستثمرين المحتملين ، ومساعدتهم على الوصول إلى هدفهم البالغ 0.5 مليون يورو في شهرين.

لذلك قبل أن تبدأ في البحث عن نظام إدارة مشروع CRM ، حدد الميزات القابلة للتخصيص التي ستحتاجها منه. سيؤدي ذلك إلى تضييق نطاق البحث ومساعدتك في العثور على منصة لتلبية احتياجاتك كعمل تجاري.

التشغيل الآلي

هناك سبب يجعل 73٪ من الشركات تستخدم الأتمتة.

مع أتمتة سير العمل في مكانها الصحيح ، يمكنك تبسيط إدارة علاقات العملاء وعمليات إدارة المشروع. نتيجة لذلك ، يمكنك احتكار وقتك بكفاءة وتزويد العملاء بتجربة أفضل.

انظر إلى Beefy Marketing كمثال.

Beefy Marketing هي خدمة تسويق داخلي مُدارة بالكامل ، تساعد الشركات الصغيرة على توليد العملاء المحتملين والنمو.

وجدت الشركة نفسها تكافح من أجل تتبع عملائها. كان البعض ينزلق عبر الثغرات دون إضافته إلى قائمة البريد الإلكتروني أو تلقي رسائل بريد إلكتروني ترحيبية.

لمساعدتهم على جذب جميع عملائهم وتوفير رحلة شخصية للعملاء ، استخدمت الشركة أتمتة ActiveCampaign.

مع وجود أهداف أتمتة التسويق ، تمكنت الشركة من أتمتة عملية التسويق عبر البريد الإلكتروني بالكامل. لم يعد هناك المزيد من العملاء معلقين ، وستتم إضافتهم جميعًا إلى قائمة البريد الإلكتروني في الوقت المناسب. حتى أن الشركة أنشأت أتمتة حفلات البيتزا للاحتفال بالعملاء الذين أطلقوا مشروعًا جديدًا (نعم ، إنه رائع كما يبدو).

باستخدام الأتمتة ، توفر Beefy Marketing لنفسها الكثير من الوقت. لا داعي للقلق بشأن إجراء إدارة جهات الاتصال يدويًا ، ويحصل العملاء على تجربة أسرع وأكثر تخصيصًا.

اندماج

إذا كنت تستخدم بالفعل أنظمة أساسية مختلفة لإدارة أجزاء مختلفة من عملك ، فستحتاج إلى نظام أساسي يتيح عمليات الدمج. سيضمن ذلك ربط جميع برامجك في مكان واحد ، مما يعني أنك لن تضطر إلى التنقل بين الأنظمة الأساسية المختلفة لإدارة سير عملك.

كما أنه يبسط إدارة البيانات الخاصة بك ، مما يتيح لك الوصول إلى نقاط البيانات المختلفة طوال رحلة العميل. يمكنك معرفة المزيد عن عملائك وإضفاء الطابع الشخصي على تجربة الشراء الخاصة بهم باستخدام هذه المعلومات.

سواء أكان ذلك يرسل رسائل بريد إلكتروني للمتابعة للتخلي عن عربة التسوق أو جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإعلانية - يمكن أن يؤدي التكامل مع البرامج الخارجية إلى تبسيط سير عملك بشكل أكبر.

عندما يتعلق الأمر بالعثور على أداة إدارة مشروع CRM ، انظر إلى عمليات التكامل التي تقدمها. تأكد من استخدام نظام أساسي يتكامل مع البرنامج الذي تستخدمه بالفعل حتى تتمكن من مركزية جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بك في مكان واحد.

سهولة الاستعمال

إذا كان من الصعب استخدام برنامجك ، فقد يواجه فريقك صعوبة في إنجاز المهام بكفاءة. الحل هو العثور على منصة جذابة بصريًا سهلة الاستخدام.

انظر إلى تسويق البريد الإلكتروني لـ ActiveCampaign كمثال.

باستخدام قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني الجاهزة لدينا ، يمكنك بسهولة إنشاء وإرسال رسائل بريد إلكتروني معدة بشكل جميل في بضع نقرات. بالإضافة إلى المرئيات الفاخرة ، يمكن للمستخدمين إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني ناجحة.

على سبيل المثال ، يمكنك تقسيم جمهورك وتخصيص المحتوى ، مما يسمح لك باستهداف المستهلكين بالمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب. إنه مزيج مثالي من سهولة الاستخدام والوظائف.

إذن كيف يمكنك العثور على منصة بها جميع الميزات التي تحتاجها وسهلة الاستخدام؟

هناك خياران:

1. ابحث في النظام الأساسي: قد يبدو هذا وكأنه نقطة واضحة يجب توضيحها ، لكننا لا نتحدث عن البحث في مواقع الويب التي لا نهاية لها للشركة لمعرفة ما سيقولونه عن منتجاتهم. بدلاً من ذلك ، ابحث عن مقاطع فيديو وصور للشركات الحقيقية باستخدام النظام الأساسي. سيعطيك هذا لقطات مباشرة للمنصة المستخدمة ، توضح لك كيف تعمل وكيف تبدو.
2. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية: اختبر الأنظمة الأساسية قبل الالتزام حتى تتمكن من رؤية مدى سهولة استخدام البرنامج بنفسك. تقدم معظم الأنظمة الأساسية إصدارًا تجريبيًا مجانيًا ، لذا جربها واطلع على الأفضل.

استخدم ActiveCampaign لأتمتة تجربة العملاء

الآن ، لديك فهم جيد جدًا لماذا يمكن أن يساعد استخدام نظام أساسي لإدارة مشروع CRM مدمج في عملك.

أنت تعلم أنه يمكن أن يحسن تجربة العميل ويوحّد عمليتك وتعرف الميزات التي يجب البحث عنها عندما تحاول العثور على النظام الأساسي المناسب.

عندما يكون لديك كل شيء وتشغيله ، لا تنسَ أتمتة تجربة العملاء.

سيساعدك دمج نظام CRM مثل ActiveCampaign في أتمتة أجزاء مختلفة من رحلة العميل ، مما يوفر تجربة شخصية وفريدة من نوعها. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية أو مجانية لمعرفة رأيك.