ما هي لوحة معلومات CRM؟ أمثلة على لوحة معلومات CRM ونصائح تحتاج إلى معرفتها

توفر لوحات معلومات CRM عرضًا مركزيًا لبيانات عملك والمبيعات ومؤشرات الأداء الرئيسية. يحتوي حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك على ثروة من البيانات الأساسية عن عملائك ، والعملاء المتوقعين ، والصفقات الجارية ، والحملات التسويقية ، والمزيد.

لكن لا يكفي مجرد تخزين هذه المعلومات.

يجب أن تكون قادرًا على الوصول إليه بسرعة واستخدامه لاتخاذ قرارات أفضل.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه لوحات معلومات CRM.

تمنحك لوحات معلومات CRM رؤى حول العملاء والمبيعات وأنشطة التسويق والتقدم نحو الأهداف.

تقدم هذه المقالة لوحات معلومات CRM ، وتشرح سبب حاجتك إليها ، وتوضح لك كيفية إنشاء لوحات معلومات تفيد عملك.

ما هي لوحة معلومات CRM؟

تمنحك لوحات معلومات CRM وصولاً سريعًا إلى المعلومات في الوقت الفعلي حول أنشطة المبيعات والأداء. تعد لوحات المعلومات إحدى ميزات معظم أنظمة CRM الحديثة. يقدم أفضلها مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية والمخططات سهلة الفهم.

من يستخدم لوحات معلومات CRM؟

يمكن لأعضاء الفريق في جميع أنحاء الشركة الاستفادة من التصورات البديهية للبيانات الرئيسية. بعض لوحات المعلومات ، مثل قوائم المهام ، مخصصة للأفراد. يتم مشاركة الآخرين ، مثل تقارير أداء الحملة ، من قبل فرق كاملة.

تشمل المجموعات التي تجد أعلى قيمة في لوحات معلومات CRM المبيعات والتسويق والدعم والجناح C.

مبيعات

تساعد لوحات معلومات CRM فريق المبيعات في مراقبة خط الأنابيب الخاص بهم وتحديد أولويات الصفقات والفرص الأكثر أهمية. يمكن استخدام لوحات المعلومات لعرض حالات الصفقات وتوقعات المبيعات وأداء مندوب المبيعات الفردي والمزيد.

تسويق

تتبع لوحات معلومات التسويق CRM المقاييس الرئيسية من حجم قائمة جهات الاتصال الخاصة بك إلى أداء أحدث رسائل البريد الإلكتروني التسويقية.

دعم العملاء

يمكن أن يستخدم دعم العملاء لوحات المعلومات للحصول على نظرة ثاقبة لسير عمل إصدار التذاكر ، بما في ذلك متوسط ​​وقت استجابة التذكرة وعدد التذاكر قيد الإعداد حاليًا.

يمكن لفريق دعم العملاء أيضًا عرض لوحات معلومات الحملة التسويقية للتعرف على ما يجعل العملاء سعداء من أجل تحسين تجربة العملاء.

المديرين

لا يرغب قادة الأعمال في التعمق في كل صفقة أو حملة تسويقية - فهم يريدون أن يفهموا بسرعة ما يجري بشكل جيد وما يحتاج إلى إصلاح. إنهم يريدون توقعات المبيعات وتوقعات الإيرادات وتقارير أخرى كبيرة الحجم.

تعد لوحات المعلومات أداة مثالية لمنح المديرين التنفيذيين نظرة عامة واسعة على أداء المؤسسة.

فوائد لوحات معلومات CRM

عندما تختار الشركات الاستثمار في CRM ، فإنها عادة ما تفكر في أتمتة المهام العادية أو إدارة جهات الاتصال والعملاء المتوقعين.

تعد لوحات المعلومات والتقارير الخاصة بـ CRM مجرد مكافأة.

لكن لوحات المعلومات لديها القدرة على تحويل عملياتك وصنع القرار والتواصل. دعنا نلقي نظرة على بعض الفوائد الرئيسية.

1. نظرة ثاقبة في خط أنابيب المبيعات الخاص بك

توفر لوحات معلومات CRM عرضًا واسعًا لخط أنابيب المبيعات بالكامل. على سبيل المثال ، يمكنك معرفة عدد الصفقات الموجودة في كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب ومتوسط ​​قيمة تلك الصفقات. أو انظر إلى صفقات مندوب المبيعات أو حسب الصناعة.

يساعد وجود مركز مركزي لبيانات خطوط الأنابيب مندوبي المبيعات في تحديد أولويات العملاء المتوقعين والتركيز على الصفقات التي يمكنهم إتمامها.

2. تحديثات في الوقت الحقيقي

على عكس جداول البيانات التي تشاركها في الاجتماع الشهري ، يتم تحديث لوحات معلومات CRM في الوقت الفعلي. يساعدك الوصول إلى أحدث المعلومات على اتخاذ الإجراءات بسرعة واتخاذ قرارات إستراتيجية أفضل.

3. تبادل المعلومات بشكل مبسط

تسمح لوحات المعلومات لكل صاحب مصلحة بالوصول إلى نفس المعلومات المحدثة.

لا يضيع شيء في البريد الإلكتروني. لا أحد لديه نسخة الأسبوع الماضي من البيانات. يمكن للجميع رؤية لوحة القيادة نفسها من أي جهاز وفي أي مكان.

إن الشيء العظيم في لوحات المعلومات هو أنها تحتفظ بالفرق على نفس الصفحة. على سبيل المثال ، عند مشاركة لوحات معلومات التسويق والمبيعات ، فإنها تعمل على تحسين تدفق خط الأنابيب.

لنفترض أن لديك أداة لوحة معلومات تعرض حالة الصفقة حسب الصناعة - يمكن للتسويق تحديد الصناعات التي توفر عملاء متوقعين ذوي جودة عالية وتركيز جهود توليد العملاء المحتملين هناك.

ميزات لوحة تحكم CRM جيدة

تعد لوحات المعلومات أحد مكونات معظم CRMs ، لكن بعضها أفضل من البعض الآخر. فيما يلي بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها في لوحات معلومات CRM.

التخصيص

يجب أن تكون فرقك قادرة على رؤية المعلومات القيمة والقابلة للتنفيذ بالنسبة لهم - لا أكثر ولا أقل.

تتيح لك لوحات معلومات CRM القابلة للتخصيص الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي التي تعكس عملك وعملياتك وخط الأنابيب الخاص بك. يمكنك التركيز على أهم أهدافك وعدم إضاعة الوقت مطلقًا في البحث في البيانات غير ذات الصلة بمؤسستك.

واجهة بديهية

سيتم استخدام CRM الخاص بك من قبل أعضاء الفريق من مجموعة متنوعة من الإدارات مع مجموعة واسعة من الخبرة - لا ينبغي أن يتطلب الوصول إلى لوحات معلومات CRM وتفسيرها أي خبرة. يجب أن يكون أي مستخدم قادرًا على العثور بسهولة على البيانات وفهمها وتصديرها من لوحات المعلومات.

أذونات المستخدم

سيتيح لك CRM الجيد منح مستويات مختلفة من الوصول للمستخدمين في أدوار مختلفة. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى إذن فقط لعرض لوحة المعلومات ، بينما يجب السماح للآخرين بتعديلها.

كيفية إنشاء لوحات معلومات CRM

بالنسبة للوحات المعلومات المتطورة التي تسهل عملية إعداد التقارير وتساعد في اتخاذ القرار ، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات.

الخطوة 1. اختر CRM المناسب

كل شيء يبدأ ببرنامج CRM الصحيح.

قبل تقييم الحلول ، لديك فكرة عن المقاييس التي ستكون أكثر أهمية في إعداد تقارير إدارة علاقات العملاء. بهذه الطريقة ، يمكنك تأكيد أن CRM يمكنه إنشاء لوحات المعلومات التي تحتاجها.

بالطبع ، ليست لوحات المعلومات هي الوظيفة الوحيدة التي يجب البحث عنها في CRM للمبيعات. ابحث عن دمج عروضك المرئية البديهية مع ميزات مثل:

• سير العمل الآلي
• إدارة الاتصال
• الاتصال وتسجيل الرصاص
• خطوط أنابيب قابلة للتخصيص
• توقعات المبيعات وكسب التوقعات الاحتمالية
• تكامل مع مكدس التكنولوجيا الموجود لديك

الخطوة 2. تحديد أهدافك

يمكن لأفضل لوحات معلومات CRM عرض التقارير على أي مقياس تقريبًا. لكن هناك شيء مثل الكثير من البيانات.

من المفترض أن تكون لوحات المعلومات الخاصة بك لقطة سريعة للمعلومات المهمة ، وليست خليطًا فوضويًا من الرسوم البيانية والمخططات التي يتعين على أعضاء الفريق إضاعة الوقت في البحث فيها.

اختصر أهداف كل فريق في عدد قليل من المقاييس الأساسية. يمكنك دائمًا تغيير هذا لاحقًا (راجع الخطوة الخامسة) ، ولكن من الأفضل أن تبدأ بالتقارير الأكثر أهمية والانتقال من هناك.

الخطوة 3. النظر في عملية البيع الخاصة بك

كل عمل لديه خط أنابيب مبيعات فريد وعملية. يجب أن تعكس لوحات المعلومات المخصصة لك.

على سبيل المثال ، إذا كنت تبيع للعديد من الأشخاص برحلات عميل مميزة ، فقد ترغب في عرض لوحة معلومات منفصلة لكل منها. أو قد ترغب في تقسيم أداء مبيعاتك حسب مجموعات المنتجات التي تستخدمها في شركتك.

الخطوة 4. قم ببناء لوحة معلومات CRM الخاصة بك

في الخطوتين الثانية والثالثة قمت بجمع معلومات حول مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك وعملية المبيعات الفريدة الخاصة بك. يجب أن يكون لديك الآن فكرة واضحة حول ما يجب تضمينه في لوحة معلومات CRM الخاصة بك.

تقدم بعض CRMs قوالب لتبسيط عملية إنشاء لوحات المعلومات الخاصة بك. تعرف على ما إذا كانت أي لوحات معلومات تم إنشاؤها مسبقًا تلبي احتياجاتك كما هي أو بأدنى حد من التعديلات.

ستعتمد خيارات إنشاء لوحة المعلومات على CRM الخاص بك ، ولكن ربما يتعين عليك اتخاذ بعض القرارات حول كيفية عرض بياناتك.

إذا كنت تعرض عدد الصفقات الجديدة ، فهل ستظهر القيمة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية؟ هل ستكون لوحة معلومات أداء مندوب المبيعات عبارة عن رسم بياني جدول أو شريطي؟

إذا كنت تستخدم ActiveCampaign ، فاتبع هذه الإرشادات لإنشاء لوحات تحكم CRM مخصصة.

الخطوة 5. البقاء على اطلاع

تتغير أهداف المبيعات والتسويق الخاصة بك بانتظام ، وكذلك يجب أن تتغير لوحات معلومات CRM الخاصة بك. حدد عدد المرات التي ستقوم فيها بمراجعة لوحات المعلومات.

عندما تقوم بمراجعتك ، تحدث إلى أعضاء كل فريق يستخدم CRM. اكتشف ما إذا كانت هناك أي معلومات يحتاجون إليها لأداء وظائفهم بشكل أفضل. واسأل عما إذا كانوا يجدون المعلومات الحالية مفيدة - لا تترك أدوات عديمة الفائدة على لوحة القيادة.

هل ما زال أي من أعضاء الفريق يجمعون البيانات يدويًا؟ يمكن لإعداد تقارير إدارة علاقات العملاء تبسيط العملية.

أمثلة على لوحة معلومات CRM

هل تبحث عن بعض إلهام لوحة معلومات CRM؟ هذه بعض تقارير لوحة القيادة الحقيقية التي تقدمها ActiveCampaign.

تقرير نظرة عامة على مالك الصفقة

يتيح لك تقرير نظرة عامة على مالك الصفقة عرض أداء فريق المبيعات بمرور الوقت. بشكل افتراضي ، تعرض لوحة المعلومات هذه العدد الإجمالي للصفقات التي تم إنشاؤها وربحها وخسارتها عبر جميع خطوط الأنابيب. يمكنك أيضًا تطبيق عوامل التصفية لرؤية خطوط أنابيب محددة وحالات صفقات والمزيد.

تقرير توقعات الصفقة

يوضح لك تقرير توقعات الصفقة حالة خط الأنابيب الخاص بك ويوفر لك توقعات الأعمال على أساس دورة يومية أو أسبوعية أو شهرية. كما يتيح لك الاطلاع على دقة توقعاتك التاريخية.

تقرير نظرة عامة على الأتمتة

يعرض تقرير النظرة العامة على الأتمتة قائمة بجميع الأتمتة الموجودة لديك ، بما في ذلك عدد الحملات التي تحتوي عليها كل واحدة وعدد جهات الاتصال التي أدخلتها. إذا كنت تستخدم الكثير من الأتمتة ، فيمكنك التصفية حسب التصنيف للعثور على الأتمتة التي تريدها.

تقرير أداء المبيعات

يوفر تقرير أداء المبيعات عرضًا لمقاييس أداء المبيعات مثل إجمالي قيمة الصفقة وإجمالي عدد الصفقات ومتوسط ​​قيمة الصفقة. تُظهر الرسوم البيانية الشريطية المرئية الصفقات مرتبة حسب المرحلة وحسب مندوب المبيعات.

تقرير أداء الحملة بالبريد الإلكتروني

يتيح لك تقرير أداء الحملة الاطلاع على البيانات الخاصة بجميع حملات البريد الإلكتروني التسويقي المرسلة من حسابك. يمكنك عرض مقاييس مثل عدد عمليات الإرسال ، وفتح ، والنقرات ، وإلغاء الاشتراك ، والارتداد.

إذا كنت تجري اختبارات مقسمة على حملاتك ، فستعرض لك لوحة المعلومات هذه بيانات الاختبار.

تقرير محادثة الدردشة

يعرض تقرير محادثة الدردشة مقاييس أداء جميع التفاعلات التي تحدث من خلال المحادثات. يمكنك رؤية عنوان URL الأصلي للمحادثات ، وعدد جهات الاتصال التي تم الحصول عليها ، ومتوسط ​​أوقات الاستجابة ، وأنواع الأجهزة الأكثر استخدامًا.

تطبيقات العالم الحقيقي للوحات معلومات CRM

تستفيد الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء من لوحات معلومات CRM. الشركات أدناه ما هي إلا حالتا استخدام للوحات معلومات ActiveCampaign CRM في العالم الحقيقي.

ماكريندل

McCrindle هي وكالة للبحوث الاجتماعية والتركيبة السكانية وتحليلات البيانات ومقرها أستراليا. مع نمو ماكريندل ، زادت أيضًا التحديات المتعلقة بتوليد العملاء المحتملين ورعايتهم. كان من الصعب معرفة عدد العملاء المتوقعين الوافدين لديهم وكيف بدت رحلة العميل لكل شخصية.

غيّرت ActiveCampaign CRM ذلك.

لدى McCrindle الآن تقارير لوحة معلومات مخصصة تمنح الفريق رؤية في دورة المبيعات بأكملها. يمكنهم تقسيم بياناتهم حسب خط الأنابيب أو المنتج أو عائلة المنتج أو الشخصية ، مما يمنحهم نظرة ثاقبة أكبر في رحلة العميل.

مصدر العلاج الخاص بك

يوفر مصدر العلاج الخاص بك موارد عبر الإنترنت لأخصائيي العلاج الطبيعي والمعالجين المهنيين والمعلمين وأولياء الأمور.

في البداية ، كتبت مارجريت ، مؤسسة Your Therapy Source ، مدونات وأرسلت رسائل بريد إلكتروني مع تحليلات محدودة ، ولكن مع نمو الأعمال التجارية ، احتاجت إلى رؤى أعمق في حملاتها.

تقول مارجريت ، "باستخدام لوحة معلومات التسويق في ActiveCampaign ، تكون البيانات أمامي تمامًا. أستطيع أن أرى بالضبط مقدار أرباحي من كل بريد إلكتروني وأتمتة. إنه يحفزك بشكل لا مثيل له لرؤية تلك العلاقة المباشرة بين مقدار الجهد الذي تستثمره في التسويق عبر البريد الإلكتروني ثم العائد على الوقت والاستثمار ".

خاتمة

يمكن أن تمنحك لوحات معلومات CRM رؤية أفضل لأدائك ، وتحسن عملية اتخاذ القرار ، وتساعدك على توقع المبيعات المستقبلية.

هل أنت جاهز للبدء في استخدام لوحات معلومات CRM قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي؟ جرب ActiveCampaign مجانًا لمدة 14 يومًا.