دليل أنظمة الدفع في الصين: Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

تعد الصين لغزا من نواح كثيرة ، ثقافيا واقتصاديا. يعد إعداد المدفوعات عبر الهاتف المحمول في الصين أحد أكبر العقبات التي تواجهها الشركات الأجنبية عند دخول سوق الصين عبر الإنترنت. إذا كنت تخطط لدخول السوق الصينية ، فنحن نريد أن نقدم لك المشورة بشأن اختيار أفضل بوابة دفع.

لدينا أيضًا مقالًا يحتوي على توصيات عامة حول إطلاق تطبيق في الصين ، إذا كنت مهتمًا بنظرة أوسع.

محتويات:

• لماذا التوسع في الصين؟
• تكامل نظام الدفع الصيني
• دفع WeChat
• أليباي
• China UnionPay
• Alipay مقابل WeChat Pay و UnionPay
• التحديات عند تطوير تطبيق جوال للصين
• دمج بوابات الدفع الصينية: خاتمة

لماذا التوسع في الصين؟

نما سوق التجارة الإلكترونية في الصين على قدم وساق في السنوات الأخيرة ، ولا يبدو أنه سيتوقف في أي وقت في المستقبل المنظور. اعتبارًا من بداية عام 2019 ، كان أكثر من 54٪ من المتسوقين الصينيين يستخدمون خدمات الدفع التابعة لجهات خارجية ؛ تم تقسيم 46٪ المتبقية بالتساوي تقريبًا بين بطاقات الخصم / الائتمان والمدفوعات النقدية.

يوجد في الصين ما يقرب من 650 مليون متسوق عبر الإنترنت. وفقًا لـ Statista ، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى مليار بحلول عام 2023. ومن غير المستغرب أن العديد من الشركات الأجنبية ترغب في الاستفادة من ذلك. لكن إحدى العوائق على هذا المسار هي أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول الصينية.

ما هو الخطأ في PayPal؟ ربما تسال.

حسنًا ، لا يحب المستهلكون الصينيون حقًا بوابات الدفع مثل PayPal التي اعتدنا عليها في الغرب. ليس الأمر أن الناس لا يستخدمونها على الإطلاق (هم يفعلون) ؛ إنهم يفضلون في الغالب طرق الدفع المحلية ، وكثير منها لا يقبل فقط المدفوعات عبر الإنترنت بل يعمل دون اتصال بالإنترنت باستخدام رموز QR. هناك عدد من بوابات الدفع الصينية التي يمكنك تنفيذها ، وإذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في السوق الصينية ، فأنت بحاجة إلى اختيار البوابة المناسبة.

لقد قمنا بالفعل بتغطية أنظمة الدفع الثلاثة الأكثر شيوعًا في العالم في مقالتنا التي تقارن Stripe و PayPal و Braintree. الآن دعنا نحصر تركيزنا على واحدة من أكبر الأسواق في العالم وننظر إلى ما يمكن الاختيار من بينها. إليك دليلنا لدمج بوابات الدفع الصينية.

تكامل نظام الدفع الصيني للشركات الأجنبية

في الصين ، خدمات الدفع عديدة ومتنوعة ، مما قد يجعل الأمور مربكة بعض الشيء للشركات الجديدة في سوق الدفع عبر الهاتف المحمول الصيني. ومع ذلك ، عند الفحص الدقيق ، ستجد أنه ليس كلهم ​​يتمتعون بشعبية متساوية ، وقلة منهم صديقة للشركات الأجنبية التي تدخل السوق الصينية.

أنت محظوظ ، رغم ذلك. أفضل ثلاث بوابات للدفع في الصين هي أيضًا تلك التي تعمل بشكل أفضل مع الشركات الأجنبية. وبما أننا قمنا بنصيبنا من البحث في السوق الإلكترونية في الصين لتطبيق UNIGHT ، فنحن نعرف القليل عنهم. دعونا نشارك خبرتنا.

أنظمة الدفع عبر الإنترنت الثلاثة الأكثر شيوعًا في الصين هي:

• أليباي
• WeChat Pay (الاسم الرسمي TenPay)
• China UnionPay (CUP ، أو UnionPay فقط)

قبل أن نبدأ ، إليك نصيحتنا الأولى: في سيناريو مثالي تمامًا ، نوصي بدمج كل هذه الأنظمة الثلاثة. بهذه الطريقة ، ستغطي 100٪ من المتسوقين ، أو قريبين جدًا منهم. ولكن هذه توصية عامة تنبثق من حقيقة أن Alipay و WeChat Pay و UnionPay جميعها لديها عروض مماثلة وتشترك جزئيًا فقط في نفس الجماهير.

ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، هناك اختلافات بين هذه الشركات الثلاث. وقد تدفعك هذه الاختلافات نحو واحد أو اثنين منهم ، وليس الثلاثة جميعًا. على سبيل المثال ، في UNIGHT ، قمنا بدمج Alipay و WeChat Pay ولكن ليس UnionPay.

كيف تختلف وكيف يمكنك اختيار أفضل ما يناسب عملك؟ هيا نكتشف.

دفع WeChat

WeChat Pay هو أحدث تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين ، وهو أيضًا أكثر المستخدمين المسجلين. السبب الأخير بسيط للغاية - كل شخص تقريبًا في الصين يستخدم تطبيق WeChat messenger ، وهو أكثر من مجرد برنامج مراسلة . WeChat هو نظام بيئي كامل: رسول ، شبكة اجتماعية ، ألعاب. يستفيد عدد متزايد من الشركات أيضًا من ميزة أخرى لهذه المنصة من خلال بناء WeChat Mini Programs للدخول في التجارة الإلكترونية.

في الأساس ، السبب الرئيسي لدخول الشركات إلى السوق الصينية لدمج WeChat Pay هو قاعدة مستخدميه الضخمة: فكل مستخدم WeChat ، الذي سيبلغ عدد مستخدمي WeChat قريبًا مليارًا ، لديه حق الوصول إلى WeChat Pay افتراضيًا ، لأنه يأتي مع تطبيق WeChat. الشيء الوحيد الذي يحتاجه المستخدم هو ربط حساب مصرفي لاستخدام الخدمة.

نظرًا لأنه جزء من WeChat ، فإن WeChat Pay يدعم جميع الأجهزة التي تعمل مع WeChat. هذا ما يقرب من 90٪ من الأجهزة المحمولة التي يستخدمها المستهلكون الصينيون . من ناحية أخرى ، يعد دمج WeChat Pay في موقع ويب أمرًا صعبًا ، حيث تم إنشاء النظام مع وضع الأجهزة المحمولة في الاعتبار. إذا كنت تهدف إلى الدفع عبر موقع الويب ، فقد تكون أفضل حالًا باستخدام Alipay أو UnionPay.

بالنسبة للمستخدمين ، فإن WeChat Pay معفي إلى حد كبير من الرسوم. يتم فرض الرسوم عليهم فقط لعمليات السحب التي تزيد عن 10000 يوان صيني (حوالي 153 دولارًا) ، ولكن حتى هذه الرسوم صغيرة مقارنة بالرسوم التي تتقاضاها البنوك - 0.1 ٪ فقط . يعد هذا حافزًا كبيرًا للمستهلكين الصينيين لاستخدام WeChat Pay وليس بطاقات الائتمان ، على سبيل المثال.

في نفس الوقت ، فإن الرسوم المأخوذة من التجار منخفضة جدًا أيضًا - مقارنة بالرسوم التي تحددها البنوك الدولية لبطاقات الائتمان والخصم ، فإن تكلفة WeChat و Alipay أقل بحوالي 40٪ . رسوم التاجر لـ WeChat هي 0.6٪ . أضف أمانًا قويًا مكتملًا مع التشفير ومجموعة واسعة من إمكانيات التسويق ، و WeChat هو خيار واضح للعديد من البائعين في الخارج.

أليباي

عندما يتعلق الأمر بالتجارة عبر الإنترنت في الصين ، عادةً ما تكون Alipay هي بوابة الدفع الأولى التي تتبادر إلى الذهن ، غالبًا لأنها كانت رائدة في هذا المجال ، حيث ظهرت تقريبًا في نفس الوقت مثل التجارة الإلكترونية الصينية نفسها. في حين أن WeChat لديها أكبر مجموعة من المتسوقين المحتملين بفضل منصتها الاجتماعية والمراسلة ، إلا أنها لم تصل بعد إلى عدد عملاء Alipay الذين يدفعون بالفعل. في الوقت الحالي ، لا يزال Alipay هو أكثر أنظمة الدفع عبر الإنترنت شيوعًا في الصين.

مثل WeChat Pay ، لا تتقاضى Alipay سوى عمليات السحب ، على الرغم من ذلك ، مع Alipay ، فإن المبلغ المسموح به بدون رسوم أعلى بكثير - 20000 يوان صيني ، أو ما يقرب من 2900 دولار . رسوم التجار مماثلة لرسوم WeChat Pay بنسبة 0.55٪ .

بشكل أساسي ، إذا قمت بتثبيت Alipay و WeChat Pay جنبًا إلى جنب ، فسترى أن هذين النظامين لهما عدد كبير من أوجه التشابه: كلاهما يوفر خيارات دفع عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت بالإضافة إلى دفع الفواتير والمرافق ؛ كلاهما يفرض رسومًا على العملاء فقط لعمليات السحب ؛ لديهم رسوم مماثلة للتجار ، إلخ.

وهذا هو السبب في أننا نوصي بدمج هذين النظامين على الأقل - إن لم يكن الثلاثة معًا. يغطي Alipay و WeChat Pay معًا ما يقرب من 90٪ من جميع المتسوقين عبر الإنترنت في الصين . من المؤكد أن جزءًا كبيرًا من قاعدة المستخدمين يتداخل ، حيث يستخدم العديد من المستهلكين الصينيين كلا بوابتي الدفع هاتين. لكنها لا تزال 90٪ من المتسوقين إذا ذهبت لكلا النظامين .

يدعم Alipay جميع الأجهزة المحمولة ومتصفحات الكمبيوتر (حتى تلك التي لا تدعمها WeChat) ويتعامل مع المزيد من العملات (18 إلى WeChat Pay's 9). كما ذكرنا ، لا تزال Alipay رائدة في عدد المستخدمين الذين يدفعون. في الوقت نفسه ، لا يمكنها منافسة WeChat عندما يتعلق الأمر بالتسويق على المنصة ، لذلك هناك.

يتمثل الاختلاف الأخير بين Alipay و WeChat Pay في أن Alipay هي خدمة ضمان عبر الإنترنت ، مما يعني أنها تحتفظ بالمال الذي يدفعه المشتري حتى تكتمل المعاملة وفقًا للاتفاقية . إذا سبق لك إجراء عملية شراء من AliExpress ، فقد تعلم أنها تتبع الشحنة وتطلب منك تأكيد التسليم. عندما تضغط على زر التأكيد هذا ، فإن إشارة الخدمة لإسقاط الأموال للبائع. حتى تلك اللحظة ، يتم تعليق الدفع بواسطة Alipay.

هذه الميزة مهمة ، لأنها تساعد على بناء الثقة بين المشترين والبائعين : يمكن للمشترين التأكد من إعادة أموالهم إليهم إذا لم يتم تسليم المنتج أو كان معيبًا ، ويعلم البائعون على وجه اليقين أن أموالهم قد دفعت بالكامل و سيتم نقلهم إليهم عند تسليم المنتج أو تقديم الخدمة.

China UnionPay

كان UnionPay في الأصل مزودًا لبطاقات الائتمان / الخصم ، على عكس Alipay و WeChat Pay ، اللذين تم إنشاؤهما أساسًا للمعاملات والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. تعد China UnionPay لاعبًا جديدًا في سوق الدفع عبر الإنترنت ، ولكنها تتمتع بميزة مميزة مقارنة بالشركات الأصغر. باعتبارها ثالث أكبر مزود لبطاقات الائتمان / الخصم في العالم (بعد Visa و Mastercard) ، فإن لديها قاعدة واسعة من العملاء القدامى. تعمل CUP مع 165 بنكًا مشاركًا وتصدر أكثر من 5 مليارات بطاقة سنويًا. بشكل أساسي ، كل شخص في الصين لديه حساب مصرفي هو عميل UnionPay.

يعمل UnionPay مع جميع الأجهزة المحمولة ومتصفحات الكمبيوتر ، مما يجعل الوصول إليه أسهل قليلاً من WeChat Pay ، ولكن ليس كثيرًا. لكن أكبر فائدة من CUP ليست ذلك ، بالطبع.

تدعم China UnionPay جميع العملات تقريبًا وتعمل في العديد من البلدان إلى جانب الصين - وهو أمر يعاني منه كل من Alipay و WeChat Pay بسبب خصوصيات التشريعات الصينية. يجب أن تكون CUP من بين بوابات الدفع الصينية المختارة إذا كنت لا تستهدف الأشخاص الذين يعيشون في الصين فحسب ، بل أولئك الذين يسافرون خارج الصين.

في الأصل ، تطلب UnionPay بطاقة فعلية لإكمال المعاملات سواء عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال . كانت هذه أكبر مشكلة مع China UnionPay: البطاقات المادية ذات الأشرطة المغناطيسية أقل أمانًا من خيارات الدفع التي تم إنشاؤها للاستخدام عبر الإنترنت منذ البداية ، مثل رموز QR. لكي لا تتخلف عن الركب ، أنشأت UnionPay تطبيقًا للهاتف المحمول خاصًا بها في عام 2017 وتوغلت في مدفوعات رمز الاستجابة السريعة ، وتنافس ضد Alipay و WeChat Pay. ومع ذلك ، فإن الحصول على حصة في السوق يمثل صراعًا ، نظرًا لأن عملاء UnionPay الذين يدفعون مقابل المنتجات والخدمات عبر الإنترنت يتداخلون بشكل كبير مع مستخدمي Alipay و WeChat Pay. ومع امتلاك كل من الخدمتين المتنافستين خبرة أكبر والتركيز على التجارة الإلكترونية ، فإن UnionPay تقصر.

شيء آخر يجب مراعاته إذا كنت تفكر في دمج UnionPay هو أنه لا يزال مزودًا لبطاقات الائتمان / الخصم أولاً وقبل كل شيء. لهذا السبب ، فإن رسومها أعلى من Alipay أو WeChat Pay - 0.8٪ للتجار ( 0.7٪ للبنوك و 0.1٪ لـ UnionPay نفسها ).

Alipay مقابل WeChat Pay و UnionPay

فيما يلي ملخص لكل ما ذكرناه أعلاه.

التحديات عند تطوير تطبيق جوال للصين

هناك العديد من المشكلات الغريبة التي تظهر قبل محاولة الأجانب اختراق السوق الصينية عبر الإنترنت. من بينها ، مكان خاص ينتمي إلى الوثائق : أنظمة الدفع الصينية تستخدم فقط للحصول على وثائق باللغة الصينية. يتضمن ذلك القواعد واللوائح وكافة الأدلة الخاصة باستخدام النظام وإدارة محفظتك وأموالك الموجودة فيه ، وما إلى ذلك.

لذلك إذا كنت تخطط لتكامل بوابة الدفع الخاصة بموقع الصين ، فقد تحتاج إلى تعيين مترجم . أو يمكنك دائمًا استخدام الترجمة من Google بالطبع ؛ لن تكون رحلة سهلة ولكن يمكن التحكم فيها.

المسألة الثانية والأكثر أهمية هي المنافسة بين Alipay و WeChat Pay. لقد ذكرنا بالفعل أن نظامي الدفع يغطيان أكثر من 90٪ من المتسوقين الصينيين عبر الإنترنت. ومع ذلك ، نظرًا لكونهما منافسين شرسين ، فقد تمكن هذان النظامان من الانتقال المباشر بينهما . بمعنى أنه لا يمكنك تحويل الأموال من محفظة WeChat الخاصة بك إلى محفظة Alipay. هناك نوعان من الحلول الممكنة لذلك:

1. يمكنك إدارة محافظ منفصلة. قد يستغرق هذا وقتًا طويلاً ولكنه حل أرخص قليلاً.

2. يمكنك استخدام خدمة خاصة ، مثل Ping ++ ، تعمل كوسيط مقابل رسوم ، تسحب المدفوعات من كلا النظامين إلى محفظة واحدة لتديرها. بهذه الطريقة ، يمكنك تجنب فوضى المحافظ المنفصلة وتوفير الوقت لإدارة أمور العمل الأخرى.

دمج بوابات الدفع الصينية: خاتمة

إلى جانب بوابات الدفع الثلاث التي قمنا بتغطيتها ، هناك أيضًا خدمات أخرى مماثلة. ومع ذلك ، فإن حصتهم من مدفوعات الهاتف المحمول في عام 2019 صغيرة جدًا ، لدرجة أنهم يستحقون الدمج فقط كنظم ثانوية أو لصناعات محددة للغاية و / أو جمهور مستهدف. في الوقت الحالي ، نحن WeChat vs Alipay ، حيث تحاول CUP كسب المزيد من المستخدمين بين حاملي البطاقات الحاليين.

توصيتنا للشركات الناشئة والشركات القائمة التي تغامر بدخول السوق الصينية عبر الإنترنت هي اعتبار WeChat Pay و Alipay اختياراتهما الأساسية ما لم يوحي بحث شامل في مكانة معينة بخلاف ذلك.

في Mind Studios ، لدينا خبرة في بناء تطبيقات للسوق الصيني. إذا كان لديك المزيد من الأسئلة حول كيفية دمج WeChat Payment أو Alipay - أو كيفية تحديد النظام الذي ستعمل معه بشكل عام - فلا تتردد في مراسلتنا.