كيفية إعداد CRM: 6 أفضل ممارسات إعداد CRM

صواب أم خطأ: تطبيق CRM وإعداد CRM متماثلان.

يستسلم؟

خطأ شنيع! ماهو الفرق؟

تطبيق CRM يشبه بناء منزل. يشبه إعداد CRM تأثيث المنزل وجعله منزلك. يسير الاثنان جنبًا إلى جنب وقد يتداخلان في مناطق قليلة ، لكنهما ليسا نفس الشيء.

يمكن أن يصبح برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) محيرًا - وفهم كيفية استخدام جميع ميزات برنامج CRM الخاص بك لعملك أمر صعب.

• ما الذي يدخل في إعداد CRM؟
• ما هي أفضل ممارسات CRM؟
• هل هناك إطار عمل يجب اتباعه؟

هذا هو دليل تثبيت CRM الخاص بك. هل هذا يجعله يبدو وكأنه قرص مرن من عام 1996؟ ربما ، ولكن أثناء قيامك بعملية الإعداد ، سترى أن تثبيت CRM الحديث يمكن أن يكون له تأثير كبير على مبيعاتك.

إليك عملية من 6 خطوات ستعلمك كيفية إعداد نظام CRM:

1. ارسم خريطة رحلة العميل الخاصة بك
2. حدد عمليات عملك والمبيعات
3. قم بإنشاء حقول ومراحل وخطوط أنابيب مخصصة
4. ترحيل معلومات العملاء الخاصة بك
5. ادمج أدواتك وأتمتة العمليات اليدوية
6. أضف المستخدمين وحدد الأذونات

الخطوة 1: ارسم خريطة رحلة العميل الخاصة بك

كيف يصبح عملاؤك عملاءك؟ (عبر Invesp)

تعتمد كيفية إعداد إستراتيجية CRM الخاصة بك على ما تحتاج إلى أن يفعله CRM من أجلك.

ما تحتاج إلى أن يفعله CRM من أجلك يعتمد على كيفية حصول عملك على العملاء.

للبيع كشركة صغيرة ، هناك 3 أسئلة رئيسية تحتاج إلى الإجابة:

• كيف يعرف الناس عنك؟
• كيف تعرف متى يكونون مستعدين للشراء؟
• كيف تغلق الصفقات وتبيع؟

عندما تفهم كيف تجد العملاء وتبيعهم ، ستكتشف بشكل طبيعي الأشياء التي يمكن أن يساعدك حل CRM فيها.

النتائج؟ أداة تهتم بصداع الإدارة وتتبع كل عميل متوقع وعميل.

كيف يعرف الناس عنك؟

لديك ما يريده الناس ، كيف يتم نشر الخبر؟

يجب أن يأتي عملاؤك من مكان ما ، أليس كذلك؟ فهم من أين أتوا يجعل من السهل العثور على المزيد منهم. اسال نفسك:

• كيف يعرف العملاء المحتملون عنك؟
• كيف علمت بذلك؟
• ما هي لحظة اتصالك الأولى مع عميل جديد؟
• ما هي الإجراءات التي يتخذها الأشخاص عادة قبل أن يشتروا منك؟
• ما المعلومات التي يحتاجها العميل المحتمل قبل أن يصبح عميلاً؟

للإجابة على هذه الأسئلة يمكنك:

• أرسل إلى عملائك الحاليين استبيانًا يسألهم كيف سمعوا عنك
• انظر إلى Google Analytics لمعرفة حركة المرور العضوية والمدفوعة إلى موقع الويب الخاص بك
• عرض نتائج حملات الفيسبوك الإعلانية الخاصة بك
• فكر في الموضوعات التي تظهر بشكل متكرر في محادثة المبيعات الأولى
• حدد الأشياء التي يشترك فيها عملاؤك

حدد مكان عملائك المحتملين ، وخلق فرصًا لعرض عملك أمامهم.

هل أنت شخص معالجة بصرية؟ حاول إنشاء مخطط زمني لخريطة رحلة العميل باستخدام Venngage Timeline-Maker لتصور الخطوات التي يتخذها العميل المحتمل بشكل أفضل.

كيف تعرف متى يكون الناس جاهزين للشراء؟

كيف تعرف ما إذا كان شخص ما جاهزًا للشراء؟ ما الذي يأخذ زمام المبادرة من "أنا أستكشف للتو" إلى "قد أرغب في شراء هذا؟"

اجب على هذه الاسئلة:

• متى يصبح العميل المحتمل رائدًا؟
• كيف تقيس المشاركة؟
• أين هو التسليم من التسويق إلى المبيعات؟
• كيف تتم إدارة هذا التسليم؟
• في أي مرحلة يتم الاتصال بالمسؤول المحتمل من خلال المبيعات؟

اكتشف اللحظات التي يبدأ فيها العملاء المحتملون في إظهار الاهتمام بمنتجك / خدمتك. قد يكونوا:

• تحميل المحتوى
• تقديم استمارة
• التسجيل في قائمة البريد الإلكتروني الخاص بك
• التسجيل في ندوة عبر الإنترنت

ثم رتب إجراءات العملاء هذه حسب مستوى الاهتمام. عندما يتضح أن العميل المحتمل مهتم ، قم بإخطار المبيعات ونقل ملكية العميل المتوقع.

أجب عن هذه الأسئلة وستحصل على خارطة طريق لبناء CRM الذي يعمل مع عملية التوعية بالمبيعات الخاصة بك. وهذا بالضبط ما تريده.

كيف تغلق الصفقات وتبيع ؟

حان وقت البيع. حان الوقت لإغلاق الصفقة. إذا تعثرت هنا ، فإن كل عملك الآخر يضيع.

تغيير الحالة من "الرصاص" إلى "العميل". اسال نفسك:

• ما الذي يجعل العميل مناسبًا؟
• كم مرة تواصلت فيها مع عميل متوقع قبل البيع؟
• ما الاعتراضات التي تواجهها؟ ما الذي يمنع الناس من الشراء؟
• كيف يمكن أن تنهار الصفقة؟

قم بتحليل ما يجعلك عميلاً جيدًا لعملك. قم ببعض البحث عن العملاء.

كيف؟

مقابلة العملاء الحاليين

• اسأل عن المشكلات التي تم حلها باستخدام منتجك / خدمتك
• حدد الفوائد التي قدمها عملك لهم
• اكتشف ما إذا كان لديهم أي تردد أو اعتراضات قبل الشراء
• معرفة ما إذا كانوا يبحثون عن أي منافسين أو بدائل

مسح جمهورك المستهدف

• إرسال استطلاع إلى قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك
• انشر الاستبيان الخاص بك في الأماكن التي يتواجدون فيها عبر الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي ، المنتديات ، إلخ.)
• أضف نموذجًا منبثقًا إلى موقع الويب الخاص بك

مراجعات المناجم على أمازون للمنتجات المماثلة وإيلاء الاهتمام لها

• اللغة المستخدمة في المراجعات الإيجابية
• اللغة المستخدمة في المراجعات السلبية
• المشاكل الشائعة مع المنتج
• فوائد المنتج.

يساعد البحث الشامل عن العملاء في التركيز على المجالات الرئيسية التي تحدد ما إذا كان سيتم الفوز بالعمل أو الخسارة.

ستتحول هذه المراحل من رحلة عميلك إلى عمليات تجارية ومبيعات لاكتساب العملاء.

لكن ما هي هذه العمليات بالضبط؟

الخطوة 2: تحديد عمليات عملك والمبيعات

هل لديك "خطة لعبة" لعملك؟

بمجرد إجابتك على الأسئلة التجارية / التسويقية الرئيسية الخاصة بك ، كل ما عليك فعله هو الاطلاع عليها واحدًا تلو الآخر.

فقاعة. هناك عمليات عملك. هذه هي الأشياء التي ستستخدم CRM لإدارتها.

ماذا يعني هذا تبدو؟

• كيف يعرف العملاء المحتملون عنك؟
  • في الغالب من خلال Facebook. لقد قمنا بتشغيل عدد قليل من الإعلانات الرائدة بنجاح معتدل ، وكان نمونا العضوي على صفحة الأعمال قويًا حقًا.
• كيف علمت بذلك؟
  • جاء الكثير من عملائنا الحاليين إلينا من خلال المحادثات على Facebook. سواء كان الأمر يتعلق بالتفاعل مع إعلان أو القدوم إلى موقعنا على الويب من هناك ، فقد كان Facebook أكبر مصدر لتوليد العملاء المحتملين.

امسكها هناك.

Facebook هو أكبر مصدر لتوليد العملاء المحتملين. مدهش! في CRM الخاص بك ، يمكنك تتبع العملاء المتوقعين الذين يأتون من Facebook ، وكيف دخلوا إلى نظامك (إعلان أو زيارة عادية لوسائل التواصل الاجتماعي) ، ومتى قاموا بالاشتراك.

• ما هي إجراءات العملاء التي تحدث عادة قبل انتقالهم إلى المرحلة التالية؟
  • عادةً ما يقومون بالتسجيل للحصول على كتابنا التقني / الكتاب الإلكتروني أو طرح سؤال من خلال نموذج الاتصال الخاص بنا
• ما هي إجراءات العملاء التي يجب أن تحدث قبل أن ينتقلوا إلى المرحلة التالية؟
  • نحن بحاجة إلى عنوان بريدهم الإلكتروني بالتأكيد. أرقام الهواتف رائعة أيضًا ، لكننا بحاجة إلى طريقة واحدة على الأقل للاتصال بها.

أنت تعلم أنك بحاجة إلى معلومات الاتصال الخاصة بهم للمضي قدمًا. قم بإنشاء وتحديد عملية تتمحور حول توليد العملاء المحتملين المهتمين من Facebook.

ألق نظرة على أداء إعلان Facebook الخاص بك ، إلى متى يتم عرض الإعلانات قبل أن يكون لديك قائمة بالآفاق المهتمة؟ قم بتعيين إعلاناتك لتشغيل حملات متكررة لإعادة تعبئة خط الأنابيب الخاص بك.

اربط Facebook Lead Ads الخاص بك بـ ActiveCampaign أو قم بتوجيههم إلى موقع الويب الخاص بك حيث يمكنهم الاشتراك لمعرفة المزيد أو تلقي المحتوى.

قم بتضمين نموذج على موقع الويب الخاص بك لجمع معلومات الاتصال وإضافة كل جهة اتصال إلى خطوط أنابيب CRM الخاصة بك من خلال الأتمتة!

حسِّن إعلاناتك أو موقعك على الويب أو النموذج الخاص بك وحسِّن العملية. اكتشف طرقًا جديدة وأفضل للحصول على عناوين البريد الإلكتروني. شجع عملاءك المحتملين على إرسال أرقام الهواتف أو معلومات الاتصال الأخرى.

• كيف يصبح العميل المحتمل رائدًا؟
  • لم نفكر حقًا في الاختلاف بين الاثنين ... عادةً عندما تصل إلينا جهة الاتصال بسؤال حول منتجنا / خدمتنا.

سترغب في معرفة الفرق. إذا تتبعت الاختلافات ، فلن تتواصل عن طريق الخطأ مع شخص مهتم بشكل غامض - وإخافته.

• كيف تقيس المشاركة؟
  • ليس لدينا طريقة للقيام بذلك. تستطيع فعل ذلك؟

بالتأكيد تستطيع! يُعد تسجيل النقاط الرئيسية طريقة رائعة لمراقبة المشاركة والحصول على رقم دقيق يخبرك بمدى تفاعل العملاء المحتملين.

• أين هو التسليم من التسويق إلى المبيعات؟
  • حسنًا ، هذا يعتمد. في بعض الأحيان لا يوجد أحد. أحيانًا يكون ذلك عندما يتواصلون معنا لمعرفة المزيد ، أو إذا كنا نريد حقًا التحدث إليهم ، أو ...
• كيف تتم إدارة هذا التسليم؟
  • نتحقق عادةً من البريد الوارد لمعرفة ما إذا كان أي شخص قد تواصل معه. إذا كانوا قد فعلوا ذلك ، فسننظر إلى ما قالوه وبعد ذلك عادة ما يتصل بهم شخص ما أو يرسل لهم بريدًا إلكترونيًا.
• في أي مرحلة يتم الاتصال بالمسؤول المحتمل من خلال المبيعات؟
  • بمجرد أن يتصلوا بنا.

التسويق ← تسليم المبيعات لحظة عالية المخاطر. إذا لم يكن لديك قواعد واضحة لتحديد "مالك" لكل عميل متوقع ، فإنك تخاطر بتخطي المبيعات عبر الثغرات.

قد لا يكون تسليمك بهذه السلاسة ، ولكن ... (عبر GIPHY)

أصبح لفريق التسويق الآن هدفًا واضحًا - وهو إيصال العملاء المحتملين إلى نقطة التسليم.

فريق المبيعات الخاص بك لديه توقعات واضحة. إنهم يعرفون أن كل عميل متوقع يتلقونه من التسويق قد استوفى المعايير اللازمة. وهذا يخلق الاتساق والتواصل المنتظم.

بمجرد تحديد نظام CRM الخاص بك بشكل صحيح ، يمكن أن يسهل عملية التسليم. باستخدام تسجيل العملاء المتوقعين الآليين وتتبع الموقع وبيانات التسويق ، يمكنك إتقان عملية التسليم باستخدام CRM الذي يناسبك .

لقد بدأت في تحديد عملية البيع الخاصة بك. سيتم تقريب الدورة بأكملها عند النظر في المرحلة التالية من رحلة العميل:

• ما الذي يجعل العميل مناسبًا جيدًا؟
  • يجب أن يكونوا في صناعتنا ، يحتاجون إلى شيء يمكننا القيام به بالفعل ، ولديهم ميزانية لا تقل عن 1000 دولار ، وأن يكونوا مستعدين للانطلاق في الشهرين المقبلين.

يؤدي عملية التأهيل؟ ✓

• كم مرة تم الاتصال بأحد العملاء المحتملين قبل المضي قدمًا؟
  • أحيانًا من 6 إلى 7 مرات ، وأحيانًا مرة واحدة فقط.

إيقاع الاتصال بالمبيعات؟ ✓

• ما الذي يجب أن يمر به عملاؤك قبل أن يجروا التحويل؟
  • أول مكالمة هاتفية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا القيام بما يبحثون عنه (وما إذا كانوا مناسبين لنا كعميل). لدينا عرض توضيحي وعرض تقديمي ، ثم اقتراح صفقة ، يتبعه عادة مراجعة. بمجرد الموافقة على الاقتراح ، نرسل لهم العقد للتوقيع عليه.

مراحل خط أنابيب المبيعات؟ ✓

• ما هي أكبر معوقات التحويل؟
  • نفقد المسار الذي نحن فيه في هذه العملية
  • يؤدي السقوط من خلال الشقوق بعد المحادثة الأولية
  • الموافقة على الاقتراح دون الرجوع مائة مرة.
• كيف يمكن أن تنهار الصفقة؟
  • قد نفقد الاتصال بهم ، إما من جانبنا أو في الظل.
  • يستغرق الأمر منا وقتًا طويلاً للحصول على اقتراح أمامهم.
  • يذهبون مع منافس أو يعتقدون أنهم يستطيعون القيام بذلك بأنفسهم.

المجالات التي يجب تحسينها بإضافة خطوات إضافية؟ ✓

تمنحك هذه الأسئلة إطارًا لتحديد عملك وعملية المبيعات. ما هي المعالم التي يجب على آفاقك تحقيقها قبل أن تصبح رائدًا؟ ما هم قبل أن يصبح العميل المتوقع عميلاً؟

في كل نقطة تفتيش ، حدد معلومات العميل التي تحتاجها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. هل تتطابق مع معلومات العميل التي جمعتها؟ إذا لم يكن كذلك ، أضف خطوة أو خطوتين للحصول على تلك المعلومات.

الخطوة 3: إنشاء حقول ومراحل وخطوط أنابيب مخصصة

خذ هذا CRM الجديد اللامع من الصندوق واستعد لجعله ملكًا لك.

ما هي الحقول المخصصة وخطوط الأنابيب والمراحل؟

• الحقول المخصصة هي وسيلة لتخزين وعرض البيانات الفريدة لكل جهة اتصال
• المراحل هي خطوات عملية البيع الخاصة بك
• خطوط الأنابيب هي مجموعات من المراحل لعملية بيع واحدة

الحقول المخصصة هي طريقة للحفاظ على تنظيم جميع معلومات الاتصال الخاصة بك.

بيانات الحقول المخصصة هي أي جزء من المعلومات فريد لجهة الاتصال هذه ، وتظهر في قسم التفاصيل العامة لجهة الاتصال في ActiveCampaign. (نصيحة: هذه المعلومات مزيفة)

تشمل الحقول المخصصة:

• اسم
• عنوان بريد الكتروني
• رقم التليفون
• اللون المفضل
• عدد الأقارب
• عنوان وظيفي
• تاريخ بدء العضوية
• عيد الميلاد

يمكن تخزين أي تفاصيل تجمعها حول عميل متوقع في حقل مخصص. فكر في معلومات العميل التي تحتاجها قبل إتمام عملية البيع. ستكون هذه الحقول المخصصة للاتصال بك.

ستستخدم هذه المعلومات بينما يتحرك القائد خلال المراحل الخاصة بك. فكر في اللحظات الأساسية لدورة المبيعات - الأشياء التي يقوم بها العميل المحتمل في طريقه إلى أن يصبح عميلاً. ستصبح كل لحظة مرحلة في CRM الخاص بك.

يمكن أن تكون مراحلك:

• التوعية الأولية
• تأهيل محادثة
• عرض توضيحي / عرض تقديمي
• اقتراح العقد
• مراجعة العقد
• التحقق من الصفقة

بمجرد اكتمال هدف كل مرحلة ، يمكن أن ينتقل العميل المتوقع إلى المرحلة التالية في خط الأنابيب الخاص بك.

خط أنابيب ActiveCampaign وعرض المرحلة

خط الأنابيب الخاص بك هو سلسلة من المراحل التي تشكل عملية البيع الخاصة بك. تشكل مجموعة المراحل المذكورة أعلاه خط أنابيب واحد لعملية المبيعات.

يمكن تنظيم عمليات المبيعات التي لها خطوات (مراحل) متعددة في خط أنابيب. استخدم خطوط الأنابيب لتنظيم عمليات مثل:

• عميل محتمل ← مؤهل رائد
• الموظف على متن الطائرة
• برنامج الشراكة
• تقدم الدورة عبر الإنترنت

اجعل عملياتك بسيطة بقدر الإمكان. احذر من إغراء إضافة ما هو ضروري. يؤدي التعقيد المفرط لعملياتك مع العديد من الخيارات إلى الارتباك أو الأسوأ من ذلك ، عدم الاستخدام.

"إن CRM موجود لمساعدة الأشخاص على أداء وظائفهم بشكل أفضل وأسرع. وإلا فلن يقوم أحد بتحديثه أو صيانته ". - جيريمي جوسلين

بمجرد أن تنعكس عملياتك في CRM الخاص بك ، فقد حان الوقت لإحضار معلومات العميل.

الخطوة 4: قم بترحيل معلومات العميل الخاصة بك

* Shepherd * تنتقل بياناتك إلى CRM ودعها تعيش في المنزل المخصص الذي بنيته من أجله. أي واحد؟ أي واحد؟ بويلر؟ سوف أرى نفسي خارجا.

من المهم أن تقوم بتخطيط الحقول المخصصة الخاصة بك قبل أن تضع معلوماتك في CRM جديد .. سترغب أيضًا في تحديد خطوط الأنابيب التي يتجه إليها عملاؤك المحتملون والعملاء المحتملون.

اعتمادًا على CRM الخاص بك ، يمكنك القيام بترحيل جهات الاتصال بعدة طرق. تعتني خدمات الترحيل في ActiveCampaign بمعظم عمليات الترحيل نيابةً عنك. يقوم فريقنا بسحب جهات الاتصال الخاصة بك ومعلوماتهم إلى ActiveCampaign دون الحاجة إلى التعامل مع التفاصيل.

يمكنك أيضًا استيراد جهات الاتصال باستخدام ملف .csv. يتيح لك هذا إمكانية استيراد مجموعات مجزأة من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك في نفس الوقت. يتيح لك ذلك "وضع علامة" على جهات الاتصال فور ورودها ، حتى لا تضطر إلى التدقيق في قائمتك ووضع علامات عليها يدويًا لاحقًا.

في ActiveCampaign ، يمكنك إنشاء أتمتة لوضع علامات على جهات الاتصال الخاصة بك أثناء إحضارهم إلى النظام الأساسي. بمجرد وضع علامة عليها ، يضيفها إنشاء الصفقة التلقائي إلى خط الأنابيب المقابل.

تعمل الأتمتة مثل هذه على ترجمة عملية إنشاء العملاء المحتملين إلى إجراءات CRM!

ضع إرشادات واضحة لاتفاقيات التسمية وإدخال البيانات.

• إضافة ملاحظات الصفقة
• تتبع المكالمات الهاتفية
• تحديد المواعيد
• مظاهرات
• إعداد عروض الأسعار
• الطلبات المعلقة
• التحقق من الصفقة

سجل أي نشاط متعلق بتتبع الفرصة. قم بإنشاء رمز لإضافة هذه المعلومات ، وجعل إعداد التقارير أسهل. يوضح هذا نتائجك ويجعل CRM الخاص بك يعمل من أجلك ، بدلاً من العكس.

بمجرد ترحيل معلومات العميل ، يمكنك إعداد الأدوات والأتمتة الأخرى.

الخطوة 5: دمج أدواتك الأخرى وأتمتة العمليات اليدوية

ما هي معلومات الاتصال التي تجمعونها من مصادر خارجية؟

• تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي
• حضور ندوة عبر الإنترنت
• عمليات الشراء عبر الإنترنت
• الاشتراكات العضوية
• تتبع الموقع
• مواعيد التقويم

كيف تحصل على هذه المعلومات في CRM الخاص بك؟

تكاملات!

هناك ثلاث طرق رئيسية لدمج الأدوات الأخرى مع CRM الخاص بك. ستحدد إمكانيات نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك أيهما تستخدمه.

1. عمليات التكامل الأصلية أو المباشرة - الاتصالات التي تم إنشاؤها بواسطة منشئو CRM أو منشئو الأداة الأخرى. يمكن استخدامها مباشرة من النظام الأساسي.

احصل على مفتاح API من CRM وأداتك الأخرى ، واربطهما معًا ، و BINGO!

2. تكامل الطرف الثالث أو البرامج الوسيطة - الاتصالات التي تتم باستخدام وسيط. تعمل البرمجيات الوسيطة كجسر يربط بين الأداتين اللتين لم تكن لتتمكن من التواصل بينهما.

حدد CRM والأداة التي ترغب في ربطها. اختر محفزًا ، واختر إجراءً ، وادمج! (عبر زابير)

3. تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) - تم إجراء الاتصالات حسب الطلب باستخدام رمز النظام الأساسي. يمكن أن تكون عمليات الدمج هذه هي الأكثر تخصصًا ، ولكنها تتطلب أيضًا معرفة فنية متخصصة.

تعمل عمليات تكامل API المخصصة على إنشاء اتصالات لتطبيقين للتواصل بطرق لن يتمكنوا من ذلك.

يختلف كل نظام CRM ولديه قدرات مختلفة عندما يتعلق الأمر بعمليات التكامل. عند اختيار CRM (أو أدوات إضافية) تأكد من أن الاتصالات التي تبحث عنها ممكنة.

هذا الفيديو عبارة عن مقطع من عرض "Growth Decoded" الذي يبحث في العلاقة بين تجربة العميل ونمو الأعمال - موضوع واحد في كل مرة. سجل هنا ولا تفوت أي حلقة!

كيف يمكنك توفير المزيد من الوقت من خلال دمج CRM الخاص بك؟

يعد دمج أدواتك الأخرى مع CRM الخاص بك بداية رائعة. سيؤدي هذا تلقائيًا إلى إرسال معلومات العميل التي تحتاجها إلى المكان الذي تحتاجه.

هذا يوفر الوقت. لطيف - جيد.

لكن ألن يكون رائعًا إذا كان بإمكانك توفير المزيد من الوقت؟ لأنك تستطيع.

في المتوسط ​​، يتم إدخال 40٪ فقط من تحديثات المبيعات في CRM مع بعض الدراسات التي تشير إلى ما يصل إلى 79٪ من تحديثات المبيعات. لماذا ا؟

وقت أقل في إدخال التحديثات يدويًا = المزيد من الوقت في البيع.

من المنطقي.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك الحصول على كليهما؟

هذا الفيديو عبارة عن مقطع من عرض "Growth Decoded" الذي يبحث في العلاقة بين تجربة العميل ونمو الأعمال - موضوع واحد في كل مرة. سجل هنا ولا تفوت أي حلقة!

أين هي الخطوات المتكررة في عمليتك؟ في كثير من الأحيان ، ستجد أن هناك طرقًا لأتمتتها.

يمكن أن تؤدي أتمتة تدفق البيانات من وإلى CRM الخاص بك إلى تحرير 23٪ من يومك.

ما أنواع الخطوات التي يمكنك أتمتتها؟

• التقاط وخلق الاتصال
• أتمتة التسويق والبريد الإلكتروني
• تتبع الاشتباك
• يؤدي التهديف
• تنظيف القائمة
• تجزئة الاتصال
• يتغير الوضع
• التوجيه الرئيسي
• إنشاء الصفقة
• إنشاء المهمة
• الإبلاغ

تعمل CRMs اليوم على أتمتة هذه العمليات ، وتأكد من أن المعلومات التي تضيفها دقيقة ومنسقة بشكل صحيح.

قم بإعداد إعلامات داخلية لتنبيه المستخدمين عند تغير حالة العميل المحتمل ، أو عند إنشاء عميل متوقع جديد ، أو عند إلغاء اشتراك جهة اتصال.

بمجرد تكوين عمليات الدمج والأتمتة بشكل صحيح ، ستحتاج إلى التأكد من بقائها على هذا النحو. خاصة بعد إضافة أعضاء الفريق الآخرين إلى نظام CRM الخاص بك.

الخطوة 6: إضافة المستخدمين وتعيين الأذونات

افتح CRM أمام فريقك. قم بإضافتهم عن طريق عنوان البريد الإلكتروني حتى يتمكنوا من الوصول إلى النظام وإضافة مكالماتهم ورسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا.

قم بإعداد أذونات المستخدم لمنح الوصول في بعض المناطق ، ولكن قم بتقييد الوصول إلى مناطق أخرى. فكر في دور كل مستخدم وما هو مطلوب.

• يجب أن يتمتع التسويق بإمكانية الوصول إلى أتمتة البريد الإلكتروني ونماذج الاشتراك ، ولكن ربما لن يحتاج إلى الوصول إلى خطوط أنابيب المبيعات.
• ستحتاج المبيعات إلى الوصول إلى خطوط الأنابيب الخاصة بها ، ولكن لا ينبغي العبث بأتمتة التسويق التي تغذي العملاء المحتملين.
• سيرغب فريق الدعم في عرض معلومات الاتصال لمساعدتهم في حل المشكلات ولكن لن يستفيدوا من الوصول إلى عمليات التكامل الخاصة بك.

قد يؤدي منح عدد كبير جدًا من الأشخاص إمكانية الوصول إلى CRM الخاص بك إلى بيانات سيئة والارتباك. ضع إرشادات واضحة لمن يجب أن يحصل على أي معلومات.

الخلاصة: كيفية إعداد CRM

يبدو إعداد CRM أمرًا شاقًا ، ولكن عند القيام به بشكل صحيح سينتج عنه أداة قوية مصممة خصيصًا لعملك ، وتعمل من أجلك.

لن تضطر إلى طرح هذه الأسئلة بعد الآن.

• "من أين أتت هذه الرصاصة؟"
• "بماذا هم مهتمون؟ هل هم مهتمون؟ "
• "هل تابعت حتى الآن؟"
• "هل هم مناسبون؟"
• "هل يجب أن أتصل بهم؟ هل لدينا رقمهم؟ "

سوف تقضي وقتًا أقل في البحث والمزيد من الوقت في البيع. ستتوقف عن سؤال نفسك عما يجب عليك فعله ، وتبدأ في فعل ما تحتاج إليه.

وسيكون نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) متواجدًا من أجلك خلال كل خطوة في رحلة العميل.