قائمة مراجعة ترحيل Hubspot CRM (لتحرك خالٍ من المتاعب)

هل تستخدم شركتك برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

والغرض الأساسي منها هو مساعدة الشركات على تخزين وإدارة بيانات العملاء ، مثل معلومات الاتصال وسجل الشراء وتفضيلات العملاء في نظام مركزي. مع وجودها في مكانها الصحيح ، فإنها تخلق تجارب عملاء أفضل ، مما يؤدي إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء ، والأهم من ذلك ، زيادة التحويلات.

إذا كان بإمكانك القيام بهذه المهام على برنامجك الحالي ، فلماذا يجب عليك ترحيل بياناتك في المقام الأول؟ بعد كل شيء ، إنها عملية طويلة وشاقة لترحيل البيانات بنجاح.

لمواكبة المشهد التجاري التنافسي اليوم ، من الضروري وجود برنامج CRM فعال يتوافق مع أهداف عملك. يعد Hubspot أحد الخيارات المعترف بها على نطاق واسع لمثل هذا البرنامج نظرًا لميزاته التي تفيد الشركات من جميع الأحجام. بعض الشركات البارزة التي استخدمت Hubspot تشمل GoFundMe و Agoda و Spenmo والمزيد. G2 ، أكبر سوق للبرامج وأكثرها ثقة ، قد اعترف بـ Hubspot كأول شركة برمجيات عالمية في عام 2023.

في هذه المدونة ، سنغطي جميع الخطوات الضرورية التي تحتاج إلى اتخاذها عند الترحيل إلى HubSpot. بدءًا من إعداد البيانات والاختبار ، وحتى الترحيل الفعلي ، سنزودك بدليل تفصيلي خطوة بخطوة للحصول على عملية ترحيل أكثر سلاسة مع ضمان نقل جميع البيانات بشكل صحيح.

لذا ، لماذا تختار Hubspot كبرنامج CRM جديد؟ فيما يلي ميزاته الرئيسية:

فوائد Hubspot

• نظام الكل في واحد : بصرف النظر عن إدارة بيانات CRM ، فإنه يحتوي أيضًا على أدوات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء. هذا يجعل من السهل على الشركات إدارة جميع جوانب تفاعلات العملاء.
• واجهة سهلة الاستخدام : حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها Hubspot ، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تشعر بالراحة مع النظام الأساسي بسبب واجهته البديهية وسهلة الاستخدام.
• التخصيص : كل عمل فريد من نوعه. مع توفر درجة عالية من خيارات التخصيص ، يمكن لـ Hubspot تلبية احتياجات وتفضيلات عملك المحددة.
• الأتمتة : وفر الوقت عن طريق أتمتة المهام المتكررة مثل رعاية العملاء المحتملين والتسويق عبر البريد الإلكتروني ونشر الوسائط الاجتماعية. جنبًا إلى جنب مع إمكانات التخصيص والتخصيص لـ Hubspot ، يمكنك إنشاء حملات عالية الاستهداف تزيد من فرصك في توليد التحويلات.
• التحليلات : تتبع الأداء ، وحدد مجالات التحسين ، واتخذ قرارات تعتمد على البيانات ، وقم بتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق لديك باستخدام إمكانات Hubspot للتحليلات الشاملة وإعداد التقارير. حقق أقصى استفادة من أدوات إعداد التقارير من خلال إنشاء تقارير مخصصة ولوحات معلومات وتقارير إحالة.
• عمليات الدمج : تمتلك الشركات عادةً أدوات ومنصات متعددة كجزء من عملياتها. من خلال مجموعة واسعة من عمليات تكامل التطبيقات ، من السهل دمج Hubspot مع أدواتك الحالية ، مما يمنحك نظامًا أساسيًا أكثر مركزية لحسابات الوسائط الاجتماعية والإعلانات الخاصة بشركتك ، وأدوات إدارة المشاريع ، والمزيد.
• التسعير : لدى Hubspot اشتراكات مختلفة وخيارات تسعير يمكنك الاختيار من بينها. يمكنك مقارنة مجموعة من الحلول المصممة خصيصًا لمعرفة ما يناسب احتياجات عملك.

كنظام أساسي CRM متعدد الإمكانات مع مجموعة قوية من الميزات وواجهة سهلة الاستخدام ، فلا عجب أن المزيد والمزيد من الشركات بدأت في استخدام Hubspot. لبدء الترحيل ، نحن هنا لمساعدتك في قائمة التحقق المفيدة هذه:

قائمة مراجعة ترحيل CRM

توحيد البيانات

بصرف النظر عن برنامج CRM الحالي الخاص بك ، حدد الأنظمة الأساسية الأخرى حيث قمت بتخزين بياناتك.

• هل لديك بيانات CRM إضافية لجمعها من منصات المبيعات / التسويق الأخرى؟
• هل تمتلك فرق المبيعات والتسويق والفرق الأخرى بشركتك قوائم جهات اتصال فردية؟
• هل لديك نسخ دون اتصال من بياناتك لحفظها؟
• هل تستخدم أدوات أخرى تخزن بياناتك؟
• اجمع كل هذه الأشياء في مكان واحد للحصول على عملية ترحيل أبسط.

تصدير البيانات

بمجرد حصولك على جميع بياناتك ، فكر في تصدير بياناتك أولاً

• يمكنك تصدير بيانات CRM الخاصة بك يدويًا ، عبر برنامج نصي ، أو باستخدام تكامل مدمج مسبقًا:
  • عبر برنامج نصي - خيار فعال خاصة بالنسبة لكميات كبيرة من البيانات. ستحتاج إلى الاتصال بواجهة برمجة تطبيقات نظام CRM (واجهة برمجة التطبيقات) باستخدام بيانات الاعتماد المناسبة. بمجرد إنشاء الاتصال ، يمكنك استخدام طرق API لاسترداد بياناتك.
  • تكامل مُصمم مسبقًا - تحقق من CRM الحالي الخاص بك إذا كان لديك أداة تكامل مُعدة مسبقًا. باستخدام هذا الخيار ، تكون العملية عادةً واضحة ومباشرة مما يجعلها بديلاً جيدًا إذا لم تكن لديك خبرة فنية أو في الترميز.
• احتفظ بنسخة احتياطية من البيانات دون اتصال في حالة تلف ملفاتك أو عدم استخدامها.

تنظيف البيانات

تأكد من ترحيل البيانات الضرورية وغير الفاسدة والدقيقة فقط.

• تحديد البيانات التي يجب ترحيلها.
• ما هي البيانات التي يجب إزالتها؟
  • بيانات مكررة أو تالفة أو غير صالحة أو غير كاملة
  • جهات الاتصال غير المُشتركة وتلك التي لديها ارتداد قوي
  • اختياري: جهات اتصال غير مرتبطة
• هل هناك بيانات مفقودة؟ املأها بالكامل أولاً.
• يمكنك أيضًا تجربة استخدام برنامج تابع لجهة خارجية مثل NeverBounce أو ZoomInfo للمساعدة في التنظيف.

تعيين البيانات

خطوة أساسية في عملية الترحيل.

• هل يحتوي برنامج CRM الخاص بك على بيانات حول أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بجهات الاتصال ، والمسميات الوظيفية ، وما إلى ذلك؟
• هل هذه لها حقول مقابلة في Hubspot؟
• ملاحظة: قد تكون بعض البيانات خاصة جدًا بعملك ولن تحتوي Hubspot على حقل لها. على سبيل المثال ، يمكن لشركات اللياقة البدنية الحصول على بيانات حول وزن العملاء أو نشاطهم الرياضي ، بينما يمكن لشركات الرعاية الصحية الحصول على بيانات حول التاريخ الطبي للعملاء.
• أنشئ خصائص مخصصة في Hubspot لتخزين بياناتك الفريدة.

عينة الهجرة

قبل ترحيل بياناتك بالكامل ، قد يكون من الأفضل أن يكون لديك نموذج ترحيل أولاً.

• قم بترحيل كمية صغيرة من البيانات (حوالي 100 جهة اتصال) إلى Hubspot.
• تحقق مما إذا تم نقلها بشكل صحيح - تم ملء تعيين دقيق للبيانات وقيم الخصائص بالبيانات الصحيحة.

• بالنسبة للبيانات التي لم يتم مناظرتها ، قم بتعيين قيمة الخاصية أو قم بإنشاء قيمة جديدة. إذا لم تكن بحاجة إلى نقل هذه البيانات ، فما عليك سوى تحديد خيار "عدم الاستيراد".

• هل كانت هناك مشاكل؟ تحقق من بياناتك للعثور على السبب الجذري وحلها.
• قم بإجراء نموذج ترحيل آخر لمعرفة ما إذا كنت قد أصلحت المشكلات.
• من الأسهل حل المشكلات مبكرًا وباستخدام بيانات أصغر ، مقارنةً بإصلاحها عندما تكون بصدد ترحيل CRM بأكمله.

ترحيل CRM الخاص بك

• هل بياناتك نظيفة؟ كائنات وخصائص تعيينها بشكل صحيح؟ نفذت بنجاح ترحيل عينة أو اثنتين؟
• قم بتشغيل ترحيل CRM بأكمله ولكن كن حذرًا أثناء هذه العملية وكن مستعدًا لمعالجة أي مشكلات

تأكيد صحة البيانات

خطوة أخيرة قبل أن تسمي ترحيل CRM الخاص بك بنجاح

• تحقق من البيانات التي تم ترحيلها إذا سارت كما هو مخطط لها
• تحقق من Hubspot CRM الخاص بك بحثًا عن مشكلات التنسيق ،
• اختبر بياناتك إذا كانت تعمل بشكل جيد مع أدوات Hubspot
• إذا تحقق كل شيء ، فتهانينا ومرحبًا بك في Hubspot CRM الجديد!

هل تحتاج إلى مساعدة في ترحيل CRM؟

يعد برنامج CRM الفعال أداة أساسية إذا كنت تبحث عن تحسين تجربة العملاء وتحقيق المزيد من التحويلات. إذا كان برنامجك الحالي لا يتوافق مع احتياجات عملك ، ففكر في التبديل إلى حل أكثر شمولاً مثل Hubspot.

قد تستغرق عملية الترحيل بعض الوقت ولكن العمل الجاد الذي تقوم به في هذه العملية سيكون مفيدًا. سواء كنت قد بدأت للتو أو لديك بالفعل نشاط تجاري راسخ ، فإن ميزات Hubspot ستساعد في تبسيط إدارة العملاء وتوحيدها ، وتوفير الوقت وتحسين الكفاءة.

نأمل أن تساعد قائمة التحقق هذه في جعل ترحيل البيانات أكثر سلاسة وسهولة.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم ، فيمكننا المساعدة بلا حدود. بصفتها وكالة شريكة معتمدة من Hubspot ، فإن Spiralytics لديها بيانات الاعتماد لتنفيذ ترحيل CRM الخاص بك. مع فريق الخبراء لدينا ، يمكننا تزويدك بحلول مخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة.

اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مجانية!