11 أتمتة Salesforce لتحقيق أقصى استفادة من تكاملك

يتيح لك ActiveCampaign أتمتة الطريقة التي تسوق بها لجهات الاتصال الخاصة بك. يتيح لك Salesforce تبسيط عملية المبيعات وزيادة الإيرادات.

مع تكامل ActiveCampaign + Salesforce ، تتحدث هاتان الأداتان القويتان. وهم يجعلون عملك أسهل.

يحتوي هذا المنشور على 11 عملية تلقائية لسير العمل قابلة للاستخدام على الفور مصممة للعمل جنبًا إلى جنب مع تكامل ActiveCampaign لـ Salesforce Essentials. يمكنك:

• تأهيل العملاء المتوقعين وإرسالهم إلى فريق المبيعات الخاص بك
• حافظ على المعلومات متطابقة بين النظامين
• استفد من المواد التسويقية بناءً على مدى طول جهة الاتصال في عملية المبيعات الخاصة بك

فيما يلي 11 عملية أتمتة لسير عمل تكامل Salesforce:

1. إنشاء العملاء المحتملين من Salesforce - نقطة 1
2. توليد الرصاص في Salesforce - نقطة 2
3. توليد العملاء المحتملين من Salesforce - بناءً على النقاط
4. سلسلة قيادة Salesforce Nurture
5. مزامنة مشاركة Salesforce
6. Salesforce Pipeline Sync
7. تدفق جمهور Facebook المستند إلى المرحلة
8. اشتراك Salesforce والترحيب
9. Salesforce Unsubscribe Sync
10. مزامنة مالك صفقة Salesforce
11. إعادة توجيه قائمة تسويق Salesforce

1. إنشاء قوائم المبيعات المحتملين - نقطة 1

استخدم أتمتة التسويق لتحويل جهات الاتصال إلى عملاء متوقعين لفريق المبيعات الخاص بك. يساعد تكامل ActiveCampaign لـ Salesforce Essentials في تبسيط هذه العملية بشكل أفضل من أي وقت مضى.

هذه الوصفة هي الأولى في سير عمل الأتمتة المكون من ثلاثة أجزاء والمصممة لتحديد العملاء المتوقعين الجاهزين للوصول إليهم من قبل فريق المبيعات الخاص بك. يتيح لك سير العمل هذا:

• أرسل الرسائل
• تتبع المشاركة
• وفر فرصًا لجهات الاتصال الخاصة بك لاتخاذ إجراءات

(سننشئ عملاء متوقعين في الجزأين 2 و 3.)

إليك كيفية عمل هذه الأتمتة:

1. قم بإعداد تكامل ActiveCampaign لـ Salesforce Essentials قبل استيراد هذه الوصفة
2. عندما تشترك جهة اتصال في قائمتك ، أرسل سلسلة من الرسائل لتشجيعها على اتخاذ إجراءات لتأهيلها كقائد مبيعات ، ويسمى أيضًا حدثًا مؤهلًا
3. يعني الحدث المؤهل أن جهة الاتصال أبدت اهتمامًا بشركتك أو منتجك. يمكن أن يكون هذا الحدث هو زيارة صفحة الأسعار الخاصة بك ، وتحديد موعد ، وملء نموذج محدد لعرض أسعار ، وأكثر من ذلك بكثير.
4. بعد كل بريد إلكتروني في هذه السلسلة ، ستنتظر جهات الاتصال يومًا ، ثم ستتحقق سلسلة من إجراءات If / Else لمعرفة ما إذا كانت قد فتحت البريد الإلكتروني أو نقرت على ارتباط.
5. إذا استوفت جهة الاتصال الشرط ، فسيتم إضافة نقاط إلى درجة المشاركة ثم تلقي البريد الإلكتروني في اليوم التالي.

أنت تعرف عملية البيع الخاصة بك أفضل من أي شخص آخر! نحن نشجعك على جعل هذه الأتمتة خاصة بك. هذا نموذج لسلسلة رسائل إنشاء قوائم العملاء المحتملين البسيطة. يمكنك إضافة المزيد من الرسائل أو الإجراءات ، وزيادة وقت الانتظار بين رسائل البريد الإلكتروني ، والمزيد.

2. جيل الرصاص في Salesforce - نقطة 2

لقد قمت بإرسال فرص جهات الاتصال الخاصة بك لإظهار الاهتمام. ماذا يحدث بمجرد أن يكملوا تلك الأحداث المؤهلة؟ عندما تكمل جهة اتصال إجراءً مؤهلاً محددًا ، فإنها تقوم بتشغيل هذه الأتمتة وإنشاء عميل متوقع في Salesforce لجهة الاتصال هذه.

إليك كيفية عمل هذه الأتمتة:

1. لدينا أربعة أمثلة على المشغلات تم إعدادها لهذه الأتمتة ، ولكنك سترغب في تعديلها لتلائم أحداثك المؤهلة الفعلية. يمكن أن تتضمن هذه الأحداث التي يتم تسجيلها والعلامات التي تتم إضافتها داخل ActiveCampaign والمزيد.
2. بمجرد أن تتخذ جهة اتصال أحد هذه الإجراءات ، فإن فحص If / Else سوف يتأكد من عدم وجود علامة "مؤهل" لديهم حتى الآن.
3. إذا لم يكن لديهم علامة "مؤهل" ، فسيحصلون على العلامة في ActiveCampaign ويكون لديهم عميل متوقع تم إنشاؤه في Salesforce.
4. إذا كانت لديهم العلامة ، فهذا يعني أن لديهم بالفعل عميلاً محتملاً تم إنشاؤه وأكملوا ببساطة حدثًا مؤهلًا ثانيًا. سوف يخرجون من الأتمتة بدلاً من ذلك. هذا يساعد على منع إنشاء عملاء متوقعين مكررين.

3. إنشاء قوائم المبيعات - على أساس النقاط

قلنا أن هذه الأتمتة تتكون من ثلاثة أجزاء ، لكننا أرسلنا بالفعل الفرص ولدينا أتمتة لإنشاء عملاء محتملين لجهات الاتصال الذين يتخذون الإجراءات. ماذا علينا ان نفعل ايضا؟

تعتمد هذه الأتمتة على تسجيل المشاركة. في بعض الأحيان ، تقرأ جهات الاتصال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتنقر على الروابط الخاصة بك - مما يزيد من درجة مشاركتها - ولكنها لم تبحث عنك بنشاط من خلال إكمال حدث مؤهل. امنح جهات الاتصال هذه الدفعة التي يحتاجون إليها!

إليك كيفية عمل هذه الأتمتة:

1. بمجرد وصول جهة اتصال إلى حد معين في درجة مشاركتها من نقطة 1 ، سيتحقق مشغل الأتمتة لمعرفة ما إذا كانوا قد دخلوا النقطة 2
2. إذا كان لديهم بالفعل ، فليست هناك حاجة لجهات الاتصال هذه للدخول إلى النقطة 3. فلديهم بالفعل سجل عميل متوقع في Salesforce.
3. إذا لم يدخلوا Pt 2 حتى الآن ، فسيدخلون في هذه الأتمتة بناءً على درجة مشاركتهم وسيكون لديهم سجل عميل محتمل تم إنشاؤه في Salesforce.

4. Salesforce Nurture Lead Series

ماذا لو كان لديك عملاء محتملون حميمون بالفعل ، لكنك تريد تزويدهم بمزيد من المعلومات قبل التواصل معهم؟ هذه هي وصفة الأتمتة بالنسبة لك!

أرسل سلسلة من الرسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بك ، ثم في نهاية السلسلة ، أنشئ تلقائيًا سجل عميل متوقع لهم.

إليك كيفية عمل هذه الأتمتة:

1. يتم إدخال جهة اتصال في الأتمتة عندما يتخذون الإجراء الذي تريده. يمكن أن يكون هذا إرسال نموذج ، والاشتراك في قائمة ، وما إلى ذلك.
2. تمر جهة الاتصال عبر سلسلة من الرسائل الإلكترونية ، تحصل على واحدة في اليوم.
   في نهاية الأتمتة ، يكون لديهم تلقائيًا سجل عميل متوقع تم إنشاؤه لهم في Salesforce.
3. لنفترض أنك متعاقد واتصال يرسل نموذجًا على موقعك للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليتك. باستخدام هذه الأتمتة ، يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني تحطيم ما يمكن توقعه من العملية. امنحهم مزيدًا من المعلومات حول التفاصيل التي ستحتاج إلى معرفتها لمنحهم عرض أسعار وتقديرًا للمدة التي ستستغرقها الوظيفة.

يمكنك إطعام هذا بالتنقيط على مدار أيام قليلة. عندما يتواصل فريق المبيعات الخاص بك بعد عملية التنقيط ، فإنهم يعرفون ما هي المعرفة التي لدى جهة الاتصال بالفعل. هذا يمنحهم نقطة انطلاق لمحادثة المبيعات.

5. مزامنة مشاركة Salesforce

توفر معرفة مستوى مشاركة العميل المتوقع معلومات حيوية لفريقي التسويق والمبيعات. على الرغم من أن فريق التسويق الذي يستخدم ActiveCampaign يمكنه رؤية درجة المشاركة العددية والإجراءات التي أدت إليها ، إلا أن فريق المبيعات العامل في Salesforce قد يرى فقط رقمًا بدون مزيد من المعلومات.

يقوم سير عمل الأتمتة هذا بتغيير تلك النتيجة الرقمية إلى إجابة نصية يمكن فهمها في لمحة.

قبل استيراد هذه الأتمتة ، أنشئ حقلاً مخصصًا لـ "المشاركة" في كل من ActiveCampaign و Salesforce بنطاقات نقاط مشاركة محددة لكل مستوى مشاركة.

يتوافق كل مستوى من مستويات المشاركة التالية مع درجات مشاركة معينة:

• غير مخطوب (0-20)
• الحد الأدنى من المشاركات (21-40)
• مخطوب (41-60)
• شديد التفاعل (+61)

بعد ذلك ، استخدم تكامل ActiveCampaign لـ Salesforce Essentials لتعيين هذه الحقول معًا للمزامنة بين الأنظمة الأساسية. فأنت جاهز لاستيراد وصفة الأتمتة هذه.

إليك كيفية عمل هذه الأتمتة:

1. اختر درجة المشاركة التي تؤدي إلى تشغيل هذه الأتمتة. يمكنك حتى استخدام النتيجة التي أنشأناها لـ Salesforce Lead Generation - Pt 1 إذا كنت تستخدم هذه الأتمتة
2. عندما تتغير هذه النتيجة بناءً على إجراءات جهة الاتصال (أو عدم التصرف) ، ستدخل جهة الاتصال في هذه الأتمتة
3. ستتحقق سلسلة من إجراءات If / Else من درجة المشاركة الحالية لجهة الاتصال
4. بناءً على درجاتهم ، سيتم تحديث حقل المشاركة الذي أنشأناه مسبقًا بمستوى مشاركتهم
5. ستتم مزامنة هذا الحقل بعد ذلك مع Salesforce ، مما يسمح لفريق المبيعات الخاص بك برؤية مستوى مشاركة جهة اتصال في لمحة

6. Salesforce Pipeline Sync

استخدم هذه الأتمتة للاحتفاظ بخطوط الأنابيب الخاصة بك في ActiveCampaign و Salesforce متطابقة. يساعدك هذا في الحصول على الرسائل التسويقية الصحيحة إلى جهات الاتصال الصحيحة بناءً على مدى تقدمهم في عملية المبيعات الخاصة بك. لا ترغب في تشجيع شخص ما على إعداد مكالمة تجريبية إذا كان سيأتي غدًا لتوقيع عقد.

قبل استيراد هذه الأتمتة ، قم بإنشاء حقل مخصص لـ "Pipeline Stage" في كل من ActiveCampaign و Salesforce بقيم محددة لكل مرحلة من مراحل خط الأنابيب الخاص بك. ثم استخدم تكامل ActiveCampaign لـ Salesforce Essentials لتعيين هذه الحقول معًا للمزامنة بين الأنظمة الأساسية.

أنت الآن جاهز لهذه الأتمتة. وإليك كيف يعمل:

1. في المرة الأولى التي يتم فيها إضافة قيمة حقل مرحلة خط الأنابيب إلى جهة الاتصال ، سيتم إدخال هذه الأتمتة
2. ثم يتم إنشاء صفقة لجهة الاتصال في ActiveCampaign وإضافتها إلى مرحلتك الأولى
3. تعمل سلسلة من الأهداف أيضًا كخطوات انتظار لجهة الاتصال. سيبقون في خطوات الانتظار هذه حتى تتغير قيمة حقل مرحلة خط الأنابيب ، مما يعني أن فريق المبيعات قد نقل الصفقة من مرحلة إلى أخرى
4. بمجرد تحديث الحقل المخصص ، سيحصل الهدف المقابل على جهة الاتصال وينقلها عبر الأتمتة
5. سيصلون إلى إجراء مرحلة التحديث والذي سيتأكد من تطابق مرحلة خط أنابيب ActiveCampaign مع حقل Pipeline Stage المقابل في Salesforce

لماذا نستخدم الأهداف بدلاً من خطوات الانتظار؟ لن تكون رحلة كل صفقة خطية.
في بعض الأحيان ، يكون لدى جهة الاتصال مكالمة أولية رائعة وتنتقل مباشرة إلى توقيع العقد وإغلاق الصفقة. في هذه المواقف ، لا تريد أن تعلق جهة الاتصال في خطوة انتظار ، في انتظار مرحلة لا يلزم حدوثها.

7. تدفق جمهور الفيسبوك على أساس المرحلة

تعمل الجماهير المخصصة على Facebook (FCA) كنقطة اتصال مهمة في خطط تسويق العديد من الشركات. تأكد من أن جهات الاتصال الخاصة بك موجودة في FCA الذي يتوافق مع المرحلة الحالية في عملية المبيعات الخاصة بك.

ملاحظة: سنستخدم مراحل خط أنابيب ActiveCampaign خطوة بخطوة ، ولكن يمكنك بسهولة استخدام حقل "Pipeline Stage" الذي تم إنشاؤه في وصفة Salesforce Pipeline Sync لهذا أيضًا.

تقوم جهة الاتصال بإدخال هذه الأتمتة عند دخولهم إلى مسار محدد لحملات ActiveCampaign. إليك كيفية عمل هذه الأتمتة:

1. ستتم إضافة جهة الاتصال بعد ذلك إلى بداية FCA
2. ثم يتوقف الاتصال عند الهدف حتى يستوفي شروطه
3. تتوافق الأهداف في هذه الأتمتة مع وصول جهة الاتصال إلى مراحل مختلفة في خط الأنابيب الخاص بك
4. بمجرد وصول جهة الاتصال إلى مرحلة جديدة ، سيتم سحبها إلى الهدف المقابل وإضافتها إلى FCA المناسب أثناء إزالتها من سابقتها

نستخدم الأهداف بدلاً من خطوات الانتظار للسبب نفسه الذي نستخدمه في أتمتة Salesforce Pipeline Sync: لا نريد أن تتعطل جهات الاتصال في خطوات الانتظار. لا تتردد في إضافة المزيد من الإجراءات والأهداف إلى هذه الأتمتة بحيث تتوافق مع خط أنابيب المبيعات الخاص بك.

8. الاشتراك في Salesforce والترحيب

يرسل فريق التسويق الخاص بك العملاء المتوقعين إلى فريق المبيعات الخاص بك ، ولكن هل تعلم أن مشاركة العميل المتوقع يمكن أن تسير في كلا الاتجاهين؟ يمكن لفريق المبيعات أيضًا إعلام فريق التسويق لديك عندما يختار العميل المحتمل تلقي موادك التسويقية.

قبل استيراد هذه الأتمتة ، أنشئ حقلاً مخصصًا لـ "Marketing Opt-in" في كل من ActiveCampaign و Salesforce بقيم محددة للاشتراك والتعطيل. ثم استخدم تكامل ActiveCampaign لـ Salesforce Essentials لتعيين هذه الحقول معًا للمزامنة بين الأنظمة الأساسية.

إليك كيفية عمل هذه الأتمتة:

1. تدخل جهة الاتصال الأتمتة عندما تتلقى قيمة الاشتراك ولكنها ليست مدرجة بالفعل في قائمة التسويق الخاصة بك
2. ستظهر جهة الاتصال بعد ذلك إجراءً يشترك فيها في قائمة من اختيارك. لا تتردد في إضافة المزيد من إجراءات الاشتراك إذا كنت تريد إضافة جهة اتصال إلى أكثر من قائمة واحدة
3. ثم يتلقى جهة الاتصال رسالة بريد إلكتروني ترحب بهم في مجتمعك

نصيحة احترافية: يمكنك إنشاء سلسلة ترحيب أكثر قوة في هذه الأتمتة في النهاية. إذا كان لديك بالفعل سلسلة ترحيب لقائمتك ، فيمكنك إزالة البريد الإلكتروني الترحيبي والسماح بدلاً من ذلك لهذه الأتمتة بالتعامل مع جهة الاتصال الجديدة.

9. Salesforce Unsubscribe Sync

إن التكريم عندما لا يرغب أحد الأشخاص في تلقي اتصالات تسويقية منك له تأثير كبير على سمعتك المرسلية ونظافة قوائمك.

تعمل هذه الأتمتة على مزامنة تفضيل إلغاء الاشتراك من كل من ActiveCampaign و Salesforce ، بغض النظر عن النظام الأساسي الذي يسجل التفضيل أولاً.
قبل استيراد هذه الأتمتة ، أنشئ حقلاً مخصصًا لـ "Marketing Opt-in" في كل من ActiveCampaign و Salesforce بقيم محددة للاشتراك والتعطيل.

ثم استخدم تكامل ActiveCampaign لـ Salesforce Essentials لتعيين هذه الحقول معًا للمزامنة بين الأنظمة الأساسية. إذا كنت قد صممت هذا من أجل اشتراك Salesforce وسلسلة الترحيب ، فلا تتردد في تخطي هذا الجزء الأول - أنت جاهز تمامًا.

هذه الأتمتة فريدة من نوعها من حيث أنه يمكن تشغيلها بواسطة أي من النظامين الأساسيين. نقوم بتقسيم مشغلات هذه الأتمتة للتأكد من أنها لا تدخل الأتمتة أكثر من مرة. نفعل ذلك بشرط "لم يدخل إلى التشغيل الآلي Salesforce Unsubscribe Sync."

إليك كيفية عمل هذه الأتمتة:

1. إذا ألغت جهة الاتصال الاشتراك من قائمة ActiveCampaign ، فستصل إلى إجراء If / Else الذي يتحقق لمعرفة ما إذا كان حقل Opt-in Marketing الخاص بها في Salesforce قد تم تمييزه على أنه إلغاء الاشتراك
2. نظرًا لأنهم ألغوا اشتراكهم في ActiveCampaign ، لم يحدث هذا بعد وسوف يتجهون إلى مسار No
3. سيتم تحديث الحقل المخصص للتسويق الخاص بجهة الاتصال إلى إلغاء الاشتراك عبر ActiveCampaign وستتم مزامنة هذه المعلومات مع Salesforce
4. إذا سمحت جهة الاتصال لفريق المبيعات الخاص بك بمعرفة تفضيلاتهم وتم وضع علامة على إلغاء الاشتراك في Salesforce ، فستدخل جهة الاتصال هذه الأتمتة بسبب تغيير قيمة الحقل المخصص في Salesforce ، وسيصلون إلى نفس إذا / آخر
5. نظرًا لأن لديهم بالفعل قيمة إلغاء الاشتراك ، فسوف ينتقلون إلى مسار "نعم" ويتم إلغاء اشتراكهم من القوائم المحددة. يمكنك اختيار كل القوائم أو قائمة محددة ، مثل القائمة الرئيسية

10. مزامنة مالك صفقة Salesforce

مع تحرك العديد من الأنظمة في وقت واحد ، من الضروري التأكد من أن الصفقة تتم من قبل نفس الفريق أو حتى الشخص نفسه. يسمح سير العمل هذا لفريقك بالمزامنة عبر مالك الصفقة لصفقة من Salesforce إلى ActiveCampaign.

قبل استيراد هذه الأتمتة ، أنشئ حقلاً مخصصًا لـ "مالك الصفقة" في كل من ActiveCampaign و Salesforce. ثم استخدم تكامل ActiveCampaign لـ Salesforce Essentials لتعيين هذه الحقول معًا للمزامنة بين الأنظمة الأساسية.

إليك كيفية عمل هذه الأتمتة:

1. بمجرد إنشاء الحقل ، قم باستيراد الأتمتة إلى حسابك. اختر الحقل المخصص لـ ActiveCampaign الذي أنشأناه للتو كحقل لتشغيل الأتمتة. يجب تعيينه من أي قيمة إلى أي قيمة
2. ستستخدم هذا الحقل أيضًا في عبارات If / Else بحيث عندما تدخل جهة اتصال ، فإنها تنخفض حتى تستوفي شروط If / Else
3. قم بإعداد مالك الصفقة الذي يجب أن يؤدي إليه كل مسار بناءً على مسار If / Else Yes الموجود تحته
4. بمجرد تعيين مالك الصفقة ، ستترك جهة الاتصال الأتمتة

11. إعادة توجيه تسويق Salesforce

يجب ألا تظل جهة الاتصال ثابتة. من الناحية المثالية ، سيتخذون إجراءات ، ويقومون بعمليات شراء ، ويتفاعلون بشكل عام مع المحتوى الخاص بك. طوال دورة حياتهم ، يمكنهم تبديل القوائم عدة مرات بناءً على الإجراءات التي يتخذونها. يتيح لك سير العمل هذا أتمتة ذلك بناءً على معلوماتهم في Salesforce.

قبل استيراد هذه الأتمتة ، قم بإنشاء حقل مخصص لكيفية تحديد القائمة التي يجب أن تكون جهة الاتصال في كل من ActiveCampaign و Salesforce. ثم استخدم تكامل ActiveCampaign لـ Salesforce Essentials لتعيين هذه الحقول معًا للمزامنة بين الأنظمة الأساسية.

إليك كيفية عمل هذه الأتمتة:

1. سنستخدم هذا الحقل المخصص في حقول التشغيل الآلي If / Else لتقسيم جهة الاتصال
2. عندما تتغير قيمة جهة اتصال في الحقل المخصص الذي تم إنشاؤه لهذه الأتمتة ، فإنها ستدخل الأتمتة
3. سوف يمرون بعد ذلك بسلسلة من عبارات If / Else حتى يلتقيوا بواحد ويملكون مسار نعم
4. سيتم تسجيلهم في القائمة المناسبة وإزالتهم من القوائم التي لم تعد متعلقة بها
5. سيقوم جهة الاتصال بعد ذلك بالخروج من الأتمتة

يجب ألا تقوم جهات الاتصال بتبديل القوائم بشكل متكرر ، لذا تأكد من أن الحقل الذي تقوم بالمزامنة فيه مخصص للإجراءات والقرارات الرئيسية التي اتخذتها جهة الاتصال.

مثال رئيسي هو مستوى العضوية. قد يظل أحد جهات الاتصال عند مستواه الحالي لمدة عام ثم ينتقل في النهاية إلى أعلى. تريد التأكد من أنهم يتلقون الاتصال المناسب لشرائحهم.