لماذا تتعامل الشركات الأمريكية الكبرى مع الهاتف المحمول بجدية أقل من الشركات الصينية؟

إذا كنت تريد معرفة مدى جدية أي شركة عامة في التعامل مع الأجهزة المحمولة ، فقم بإلقاء نظرة على التقارير السنوية / ربع السنوية.

في حين أن كبار تجار التجزئة والبنوك وشركات الإنترنت في الصين حريصون على مشاركة نجاحهم عبر الهاتف المحمول مع مستثمريهم ، فإن نظرائهم في الولايات المتحدة غالبًا ما يخجلون من الكشف عن أرقامهم ... خاصة أكبر تجار التجزئة في الولايات المتحدة.

أثناء البحث عن سلسلة من تقارير التجارة الإلكترونية المتعمقة لـ ClickZ Intelligence ، كنت بحاجة إلى تحديد أي من أكبر دول العالم يحرز تقدمًا حقيقيًا مع الهاتف المحمول. النتائج تستحق المشاركة.

كانت المنهجية بسيطة

1) استخدم 2000 Global Forbes كدليل.

2) التمسك بالشركات الأمريكية والصينية (لأنها تهيمن على قائمة فوربس).

3) التركيز على الأعمال التي تواجه المستهلك حيث لا يكون الهاتف المحمول هو النشاط التجاري الأساسي ، ولكن يجب أن يكون قناة مبيعات مهمة جدًا ، لذلك يوجد تجار التجزئة وسلاسل المطاعم والبنوك وشركات الإنترنت ؛ لكن شركات المحمول وشركات النفط والشركات المصنعة خارج.

4) ثم تحقق من أحدث بيانات سنوية (2015) وربع سنوية (الربع الأول والربع الثاني من عام 2016) لمعرفة أداء الهاتف المحمول المفصل - فقط الأرقام الثابتة ؛ تم تجاهل PR fluff.

كانت النتائج مذهلة:

• تفصل جميع البنوك الصينية وتجار التجزئة وشركات الإنترنت (من بين هؤلاء الذين تم النظر فيهم) أداء الهاتف المحمول بعمق كبير في كثير من الأحيان.
• تعلن ثلاثة من بين أربعة بنوك أمريكية كبرى عن أرقام الهواتف المحمولة. ولكن ليس بنفس القدر من التفاصيل مثل البنوك الصينية الأربعة الأولى.
• من بين اثنين من عمالقة الإنترنت في الولايات المتحدة ، هناك واحد فقط يوضح أداء الهاتف المحمول: Facebook. من المستغرب أن الأبجدية (Google) لا تفعل ذلك.
• لم يشارك أحد أكبر 10 بائعي تجزئة في الولايات المتحدة من Wal-Mart إلى Amazon.com إحصائيات الهاتف المحمول في تقريرهم السنوي أو ربع السنوي الأخير.

كان تجار التجزئة في الولايات المتحدة بمثابة صدمة كبيرة - وخاصة أمازون. في عام 2016 ، عليك أن تسأل: لماذا لم نتمكن من العثور على أي مؤشر على أداء الهاتف المحمول في التقارير المالية لكبار بائعي التجزئة في الولايات المتحدة؟

والأهم من ذلك ، عليك أن تسأل: لماذا لا يسأل المستثمرون والمحللون نفس الشيء؟

كلما نظرت إلى التقارير المالية أكثر كلما توصلت إلى الاستنتاج: الشركات الصينية - ومستثمروها - يتعاملون مع الجوال بجدية أكبر.

لقد رأوا فرصة المحمول في وقت سابق ؛ جعلوا إعادة هندسة شركاتهم من أولوياتهم للاستفادة الكاملة ؛ والآن يريدون أن يقيسهم المستثمرون أداءهم المثير للإعجاب على الأجهزة المحمولة.

علي بابا: المعيار في أداء الأجهزة المحمولة وإعداد التقارير

هذا الشهر ، أعاد سوق البيع بالتجزئة للتجارة الإلكترونية في الصين ، علي بابا ، تعريف ما يعنيه أن تكون "الجوال أولاً" معلنة أن لديها 427 مليون مستخدم نشط شهريًا للهاتف المحمول (MAU) - من إجمالي عدد مستخدمي علي بابا البالغ 434 مليون مستخدم.

في الربع الأخير ( الربع الثاني من عام 2016 ) ، استحوذ الهاتف المحمول على 75٪ من قيمة جميع السلع المشتراة والمباعة على المنصة و 75٪ من عائداتها.

فقط لوضع 427 مليون مستخدم للهاتف المحمول على بابا في منظورها الصحيح:

• يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 324 مليون نسمة.
• قاعدة عملاء Walmart العالمية 260 مليون (ملاحظة: يقيس Walmart المتسوقين الأسبوعيين ؛ Alibaba's شهريًا).

دعوة اليقظة لجميع الشركات ذات شقين

1. توفر إستراتيجية الجوّال أولاً مكافآت ملموسة.
2. إلى أي مدى تلقت الأسواق الأخبار ...

أحب المستثمرون والمحللون الماليون نتائج علي بابا . عند الإعلان عن نتائج الربع الثاني ، قفز السهم إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهرًا.

هذه هي الجزرة : يعتبر الأداء الرائع للهاتف المحمول بشكل متزايد عاملاً (واحدًا من عدة عوامل) يشجع المستثمرين على شراء الأسهم.

السؤال هو: متى سيبدأ المستثمرون / المحللون الأمريكيون في استخدام العصا لمعاقبة الشركات (الأمريكية) التي تحافظ على سرية أرقام هواتفهم المحمولة؟

أصبح المستثمرون الأمريكيون على دراية جيدة بشركات البيع بالتجزئة والإنترنت الصينية ، مثل Alibaba و JD.com و Baidu و Tencent ، وينجذبون إليها بشكل متزايد (وكلها تقدم تفاصيل عن أداء الهاتف المحمول الرائع في تقاريرها المالية ؛ والتي شهدت جميعها تحسنًا في أسعار أسهمها على أحدث النتائج.

يتم تداول ثلاثة من أصل أربعة في الأسواق الأمريكية: علي بابا مدرجة في بورصة نيويورك ؛ JD.com و Baidu في Nasdaq (Tencent مدرجة في HKSE) ، مما يعني أنهما سيظلان في مقدمة الأذهان.

لأداء سعر السهم ، انظر: BABA ؛ دينار ؛ بيدو . و 0700.HK (تينسنت).

العصا والجزرة - قصة الفيسبوك على الهاتف المحمول

أي شركة أمريكية لا تصدق مدى جدية المستثمرين الأمريكيين في التعامل مع الأجهزة المحمولة تحتاج إلى إلقاء نظرة على التاريخ المالي الحديث لفيسبوك.

أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت سعر سهم Facebook إلى السقوط الحر للاكتتاب العام لعام 2012 هو أن المستثمرين لم يكونوا متأثرين جدًا بقصة الهاتف المحمول. أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلهم يحبونه الآن هو إعجابهم بأرقام هواتفهم المحمولة.

كما روى فورتشن في عام 2015:

استخدم Facebook ضعفه على الهاتف المحمول كحافز. عندما أصبحت الشركة عامة ، لم يكن لديها عائد مفيد من الهاتف المحمول. في غضون 18 شهرًا ، قدم Facebook تغييرًا رائعًا على الهاتف المحمول ، مما أدى إلى تهدئة الكارهين في هذه العملية. بحلول نهاية عام 2013 ، جاء أكثر من نصف عائدات Facebook من إعلانات الجوال. "هل تريد إيرادات المحمول؟ سنعرض لك إيرادات الجوّال! " يبدو أن الشركة تقول. كافأت وول ستريت الشركة من خلال تداول أسهمها.

يريد Facebook اليوم أن يُقاس على سجله المحمول. في بيان نتائجها للربع الثاني من عام 2016 ، لم تستطع الصراخ بصوت عالٍ حول نجاحها على الأجهزة المحمولة:

أبرز النتائج التشغيلية للربع الثاني من عام 2016

• المستخدمون النشطون يوميًا (DAUs) - بلغ متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين يوميًا 1.13 مليار في يونيو 2016 ، بزيادة قدرها 17٪ على أساس سنوي.
• DAUs للأجهزة المحمولة - بلغ متوسط ​​عدد DAUs المحمول 1.03 مليار في يونيو 2016 ، بزيادة قدرها 22٪ على أساس سنوي.

أبرز النتائج المالية الأخرى للربع الثاني من عام 2016

• عائدات إعلانات الهاتف المحمول - مثلت عائدات الإعلانات عبر الهاتف المحمول ما يقرب من 84٪ من عائدات الإعلانات للربع الثاني من عام 2016 ، ارتفاعًا من حوالي 76٪ من عائدات الإعلانات في الربع الثاني من عام 2015.

يخبرك الارتفاع الهائل في سعر سهم Facebook ، انظر FB ، من منتصف 2013 بكل ما تحتاج لمعرفته حول موقف المستثمر من الهاتف المحمول.

كيف تكتسب أكبر الشركات شفافية الأجهزة المحمولة

من خلال البحث ، نظرنا في التقارير السنوية و / أو الفصلية الأخيرة وبيانات الأرباح للشركات ذات الصلة من أكبر الشركات العامة في العالم وفقًا لمجلة فوربس ، التي تهيمن عليها الشركات الصينية والأمريكية ، لمعرفة إلى أي مدى (إن وجد) يتم عرض أداء الهاتف المحمول.

تستند تصنيفات فوربس إلى مزيج من الإيرادات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.

البنوك الصينية:

تحتل ثلاثة بنوك صينية المراكز الثلاثة الأولى في تصنيفات فوربس ، بينما يحتل المركز الرابع المرتبة السادسة. يبدو أن الأربعة جميعًا قد جعلوا الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أولوية خلال السنوات الأخيرة والأرقام مذهلة. في نهاية عام 2015 ، كان لديهم 590 مليون عميل للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بينهم. هذا أكبر 1.8 مرة من عدد سكان الولايات المتحدة.

• يمتلك البنك الصناعي والتجاري الصيني 190 مليون عميل للهاتف المحمول ، مع حجم معاملات سنوي يزيد عن 800 مليار يوان (121 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل حوالي 38٪ من قاعدة عملائه. (المصدر التقرير السنوي 2015)
• لدى بنك التعمير الصيني 182.84 مليون مستخدم (بزيادة 25٪ على أساس سنوي) للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، وبلغ حجم المعاملات 15.4 تريليون يوان (2.3 تريليون دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل حوالي 54٪ من قاعدة عملائه. (المصدر التقرير السنوي 2015 )
• لدى البنك الزراعي الصيني 140 مليون عميل للهاتف المحمول ، مع حجم معاملات سنوي يزيد عن 9.6 تريليون يوان (1.5 تريليون دولار أمريكي) ، وهذا ما يقرب من 29.5٪ من قاعدة العملاء. (المصدر التقرير السنوي 2015 )
• لدى بنك الصين 79 مليون عميل للهاتف المحمول ، مع حجم معاملات سنوي يزيد عن 5.2 مليار يوان (0.7 مليار دولار أمريكي) ، ونسبة قاعدة العملاء المتنقلة غير واضحة. (المصدر التقرير السنوي 2015 )

البنوك الأمريكية:

تشترك ثلاثة من أكبر أربعة بنوك أمريكية في أرقام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. على الرغم من أن عملاء الأجهزة المحمولة يتضاءلون أمام الأعداد الهائلة من نظرائهم الصينيين ، فإنهم يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي قاعدة مستخدميهم.

• لدى JP Morgan Chase (المرتبة الخامسة) 24.8 مليون عميل نشط للهواتف المحمولة. نظرًا لأن شركة JPMC تحصي فقط قاعدة عملائها من الأسر (59.2 مليون) ، وليس الأفراد ، فمن غير الواضح ما هي نسبة العملاء المتنقلين. قيمة المعاملات عبر الهاتف المحمول غير متوفرة. (مصدر نتائج الربع الثاني من عام 2016 ).

• Wells Fargo (المرتبة السابعة عالميًا) لديها 18 مليون مستخدم نشط للهواتف المحمولة. هذا ما يقرب من 25.7٪ من قاعدة العملاء. قيمة المعاملات عبر الهاتف المحمول غير متوفرة. (المصدر لنتائج الربع الثاني من عام 2016 )

• بنك أوف أمريكا (المرتبة 11 عالميًا) لديه 20.2 مليون عميل نشط للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الربع الثاني من عام 2016. ومن غير الواضح ما هي نسبة هذا من إجمالي قاعدة العملاء. لكنها تكشف في العرض التقديمي للمستثمر أن الهاتف المحمول يعادل 17٪ من إجمالي الإيداع ، وعلى أساس أسبوعي هو القناة الأكثر نشاطًا. انظر الرسوم البيانية أدناه. (المصدر لنتائج الربع الثاني من عام 2016 )

• Citigroup (المرتبة 13 عالميًا). لم نتمكن من العثور على أرقام هواتف محمولة لشركة Citigroup ، لكن الشركة ذكرت في تقريرها السنوي لعام 2015 أنها تنفذ نهج "الجوال أولاً" عبر وحدة Citi FinTech المنشأة حديثًا.

يشرح بريان موينيهان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أمريكا للمساهمين سبب أهمية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول:

لماذا نضاعف استثماراتنا ثلاث مرات في عام 2016؟ هذا ببساطة لأن هذه هي الطريقة التي يريد العملاء التعامل معنا بها. يقوم عملاؤنا بإيداع 250000 شيك يوميًا من خلال أجهزتهم المحمولة ، مما يعكس 15 بالمائة من معاملات الإيداع الخاصة بالمستهلكين. سنحتاج إلى 650 مركزًا ماليًا إضافيًا للتعامل مع نشاط الإيداع الذي يتم إجراؤه حاليًا على تلك الأجهزة المحمولة.

تجار التجزئة الصينيون:

أعلى بائعي التجزئة في الصين على قائمة فوربس هم علي بابا (المرتبة 174) و JD.com (المرتبة 800). على الرغم من رتبهم المتدنية ، مقارنة بالشركات الأمريكية مثل Walmart (المرتبة 15) ، فهذه ليست زريعة صغيرة.

• Alibaba هو سوق على الإنترنت حيث باع تجار التجزئة الخارجيون 837 مليار يوان (126 مليار دولار أمريكي) من البضائع في الربع الثاني من عام 2016. (وهذا يساوي ستة أضعاف قيمة البضائع المباعة على eBay في نفس الربع). كما هو مذكور أعلاه ، 75٪ من GMV و 75٪ من العائدات التي تحققها من هذه المبيعات. إجمالي الإيرادات 32.2 مليار يوان (4.8 مليار دولار أمريكي) ، مما يعني أن إيرادات علي بابا من الهاتف المحمول هي

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو الأخبار التي تفيد بأن Alibaba تجني الآن أموالًا من كل مستخدم من 427 مليون مستخدم للهاتف المحمول أكثر من العملاء غير المتنقلين. (المصدر ، الربع الثاني ، نتائج 2016)

• JD.com هو تاجر تجزئة مباشر للتجارة الإلكترونية وسوق إنترنت ، ويحقق إيرادات أكثر من Alibaba ، عند 65.2 مليار يوان (9.8 مليار دولار أمريكي) ، في الربع الثاني من عام 2016 ، ومن هنا جاء ادعائه بأنه "أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في الصين من حيث الإيرادات". لكن GMV (قيمة إجمالي البضائع المباعة) أقل من Alibaba عند 160.4 مليار يوان (24.1 مليار دولار أمريكي) ، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بقليل من eBay.

على عكس منافستها ، JD لا تكشف عن نسبة الإيرادات أو GMV للجوال أو عدد مستخدمي الهاتف المحمول. لكنها تعلن أن 79٪ من طلباتها رائعة على الهاتف المحمول. (المصدر: نتائج الربع الثاني 2016)

مثل منافستها علي بابا ، لاقت أرباح JD استقبالًا جيدًا من قبل المستثمرين.

تجار التجزئة في الولايات المتحدة:

مقارنةً بتفاصيل الهاتف المحمول (والأداء المتميز للهاتف المحمول) التي يشاركها تجار التجزئة الصينيون ، فإن التفاصيل التي يشاركها تجار التجزئة الأمريكيون مخيبة للآمال.

من خلال البحث في التقرير السنوي لعام 2015 وبيانات الأرباح ربع السنوية (حتى 18 آب (أغسطس) 2016) ، لم نتمكن من العثور على أرقام أداء الجوّال لأي أوصاف لتجار التجزئة والمطاعم في الولايات المتحدة التالية.

• متاجر وول مارت (فوربس المرتبة 15)
• CVS Health (المرتبة 62) - لا توجد أرقام هواتف محمولة ظاهرة في التقرير السنوي لعام 2015 ، تقارير الربع الأول أو الربع الثاني لعام 2016.
• تحالف Walgreens Boots (المرتبة 107)
• هوم ديبوت (المرتبة 112)
• الهدف (المرتبة 164)
• ماكدونالدز (المرتبة 189)
• كوستكو بالجملة (المرتبة 192)
• لوي (المرتبة 205)
• كروجر (المرتبة 223)
• com (المرتبة 237)
• مجموعة بريسلين (المرتبة 445)
• ماسيز (المرتبة 515)

كان هناك اثنان من بائعي التجزئة / المطاعم في الولايات المتحدة خارج المراكز العشرة الأولى والتي كشفت عن بعض تفاصيل أداء الأجهزة المحمولة:

• تكشف ستاربكس (تصنيف فوربس 389) عن اعتماد العملاء لطلب الشراء والدفع عبر الهاتف المحمول. في الربع الثالث من عام 2016 ، وصل استخدام Mobile Order and Pay إلى 5٪ من معاملات سلسلة القهوة في الولايات المتحدة ، ارتفاعًا من 4٪ في الربع الثاني من السنة المالية 2016. (المصدر ، الربع الثالث ، نتائج 2016)

• لا تتضمن eBay (المرتبة 466) تفاصيل أداء الهاتف المحمول في إصدارات أرباحها الفعلية ، ولكن في وثيقة "حقائق سريعة" مصاحبة ، تعلن أن 9.5 مليار دولار من المبيعات على موقع المزاد قد اكتملت على الأجهزة المحمولة في الربع الثاني من عام 2016. وهذا يعني المحمول حجم المبيعات الآن 45.5٪ من GMV للربع (20.9 مليار دولار). تنص eBay أيضًا على أن 57 ٪ من المبيعات تتأثر بالهاتف المحمول في مرحلة ما. ( حقائق سريعة عن مصدر eBay - PDF).

شركات الإنترنت الصينية

هناك شركتان بارزتان على الإنترنت في الصين ، Tencent Holdings (مرتبة فوربس 201) وبايدو (المرتبة 349):

• تشمل أعمال Tencent بوابة QQ على الويب / الجوال ، والرسائل الفورية ومنصة الألعاب ، وموقع الوسائط الاجتماعية Qzone ، وتطبيق الهاتف الذكي Weixin / WeChat الاجتماعي / الدردشة. اعتبارًا من يونيو 2016 ، أصبح لدى Mobile QQ 667 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAU) ، و Qzone لديها 596 مليون MAU و Weixin / WeChat لديها 806 مليون مستخدم نشط شهريًا. مساهمة الجوال في الإيرادات غير متاحة ، باستثناء الإبلاغ عن أن ألعاب الهواتف الذكية حققت 9.6 مليار يوان (1.4 مليار دولار أمريكي) في الإيرادات (المصدر ، نتائج الربع الثاني من عام 2016)

• بايدو هو محرك بحث للجوال / الويب ، مع مجموعة من المنتجات المرتبطة. في نتائجها للربع الثاني من عام 2016 ، أفادت أن لديها 667 مليون بحث متنقل MAU و 343 مليون خريطة متنقلة MAU. لم يتم الإبلاغ عن إجمالي أو عبر الإنترنت MAUs. مثلت عائدات الهاتف المحمول 62٪ من إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2016 ، مقارنة بـ 50٪ للفترة المماثلة من عام 2015. وهذا يصل إلى 11.3 مليار يوان (1.7 مليار دولار أمريكي). (المصدر ، الربع الثاني ، نتائج 2016)

شركات الإنترنت الأمريكية

شركتا الإنترنت البارزتان في الولايات المتحدة الأمريكية هما Alphabet ، الشركة المعروفة رسميًا باسم Google (المرتبة 27) و Facebook (المرتبة 188). التباين ملحوظ.

• لدى Facebook الآن أكثر من مليار (1.03 مليار) مستخدم يومي للهاتف المحمول (DAU) ، وهو ما يمثل 91 ٪ من إجمالي DAU. تمثل عائدات إعلانات الهاتف المحمول 84٪ من إجمالي عائدات الإعلانات (24 مليار دولار أمريكي) مما يعني أن Facebook يكسب 5.24 مليار دولار أمريكي من عائدات إعلانات الهاتف المحمول.

• لا تقوم Alphabet بالإبلاغ عن أرقام الهواتف المحمولة في تقريرها السنوي لعام 2015 أو تقارير الربع الأول أو الربع الثاني لعام 2016. يبدو من مكالمات أرباح المستثمرين أن الهاتف المحمول مهم جدًا لشركة Google ، مما يجعل من غير المفهوم أن الشركة تُبقي المستثمرين على اطلاع بأداء الأجهزة المحمولة. (المصدر ، Q2 ، نتائج 2016 واستدعاء الأرباح)

سوندار بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Google ، ملخص للمستثمرين في الربع الثاني من عام 2016:

"مكالمة أرباح الربع الثاني من عام 2016: يؤكد استثمارنا في الجوّال الآن على كل ما نقوم به اليوم من البحث و YouTube إلى Android والإعلان. الجوّال هو المحرك الذي يقود حاضرنا ".

مجال للتحسين

نتطلع إلى الوقت الذي تشعر فيه الشركات الأمريكية بالثقة الكافية بشأن أرقام هواتفها المحمولة لمشاركتها في تقاريرها المالية ؛ أو الوقت الذي يبدأ فيه المستثمرون في الإصرار عليه.

ملحوظة: لم تكن هذه الدراسة مشروع بحث متعمق ، بل استندت إلى ملاحظات من التقارير المالية للشركات. إذا شارك أي من تجار التجزئة هؤلاء الأرقام في مكان آخر / أو يرغبون في مشاركة أرقام هواتفهم المحمولة ، فيرجى الاتصال بالمؤلف Andy Favell الذي سيكون سعيدًا جدًا بتحديث قراء ClickZ.

اقرأ التقارير:

• الحمض النووي لموقع التجارة المحمولة العظيم الجزء 1: التخطيط
• الحمض النووي لموقع التجارة المتنقلة العظيم الجزء 2: الأعمدة الاثني عشر لتصميم الأجهزة المحمولة

هذا هو الجزء 28 من سلسلة ClickZ للويب المتوافق مع الجوّال. فيما يلي أحدث الفصول:

• واجهة مستخدم قائمة الجوّال: أزرار جريئة وأنواع بديهية للتنقل
• هل يجب أن تكون أيقونة الهامبرغر على قائمة هاتفك المحمول؟
• التجارة الإلكترونية: هل فاز الويب عبر الهاتف المحمول أخيرًا؟

آندي فافيل كاتب عمود في ClickZ على الهاتف المحمول. وهو مستشار رقمي وصحفي ومحرر ويب مقيم بلندن. اتصل به عبر LinkedIn أو Twitter على Andy_Favell .