5 unverzichtbare ActiveCampaign-Integrationen für Unternehmensberater

Dieser Beitrag wurde von Lindsay Kirsch, einer von ActiveCampaign zertifizierten Beraterin, beigesteuert.

Unternehmensberater und andere Dienstleister aufgepasst! Haben Sie es satt, den täglichen Betrieb Ihres Unternehmens zu verwalten und sich zu verzetteln und von den Dingen abgezogen zu werden, die Sie gerne tun?
Ich weiß, ich bin! Mit Workflows und dem Erstellen von Automatisierungen nerdig zu werden, reizt mich. Aber was hasse ich? All die kleinen Dinge dazwischen, wie z.

• Hin und her gehen mit E-Mails mit der Frage: „Funktioniert diese Zeit für Sie?“
• No-Show-Leads bei Terminen
• Den Überblick über meine Pipeline behalten und was ich als nächstes tun muss (weil ich jetzt wirklich nur Menschen helfen möchte!)
• Benutzerdefinierte Verträge erstellen und dann versuchen, Signaturen aufzuspüren

Ich zeige Ihnen einige meiner Lieblingsworkflows für Geschäftsinhaber und wie Technologie dabei hilft, sie viel einfacher und effizienter auszuführen.

Hinweis: Dies sind genau die Workflows und Tools, die ich in meinem Unternehmen eingerichtet habe, die es mir ermöglichen, mich auf das zu konzentrieren, was ich am besten kann, und die geschäftige Arbeit zu beseitigen.

Fünf Setups zur Marketingautomatisierung, mit denen Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können

1. Führen Sie zu ... lernen Sie uns kennen!
2. Planen Sie ein Treffen ... folgen Sie mit weiteren Informationen!
3. Automatisieren Sie den Standort … und kommen Sie einfach vorbei!
4. Sammeln Sie weitere Informationen … und behalten Sie den Überblick!
5. Verwalten Sie Ihre Pipeline und rechtliche Dokumentation ... an einem Ort!

1. Führen Sie zu… lernen Sie uns kennen!

Sind Sie bereit, eine Maschine zur Leadgenerierung zu erstellen? Sie werden Ihr Publikum schneller vergrößern, positive Lead-Beziehungen ausbauen und mehr Kunden buchen, wenn Sie einen Workflow erstellen, mit dem Sie Lead-Informationen abrufen und automatisch nachverfolgen können.

Der Schlüssel, um tatsächlich mit Ihren Leads in Kontakt zu treten, ist eine schnelle Kontaktaufnahme.

Nutzen Sie Thrive Leads + ActiveCampaign

Durch die Integration von Thrive Leads mit ActiveCampaign können Sie sich schnell mit Ihren Leads verbinden!

Von der Opt-in-Box bis hin zu Follow-up-Sequenzen können Sie eine Vielzahl von Automatisierungen erstellen, z. B. das Senden von Leads:

• Eine Indoktrinationssequenz zum Kennenlernen.
• Weitere Informationen zu Ihren Produkten und Dienstleistungen.
• Ein Link zum Buchen eines Meetings mit Ihrem Online-Terminplan (siehe Nr. 2 unten).
• Andere zusätzliche Folgeinhalte.

Egal, ob Sie ein Opt-in erstellen möchten, damit Leads Sie besser kennenlernen, oder direkt mit der Planung eines Meetings beginnen möchten, dies ist ein einfacher Teil Ihres Unternehmens, der sich automatisieren lässt.

#2 Planen Sie ein Meeting … folgen Sie mit weiteren Informationen!

Laut automational.com ist die Marketingautomatisierung im Jahr 2018 zu einer Standardanforderung geworden und ist unglaublich wichtig, damit Sie Ihre Bemühungen darauf konzentrieren können, wo sie die größte Wirkung erzielen. Folglich führt das zu mehr Verkäufen und mehr Einnahmen.

Geben Sie Acuity Scheduling + ActiveCampaign ein

Wenn Sie bereit sind, keine Zeit mehr damit zu verbringen, herauszufinden, WANN Sie Meetings planen sollen, können Sie mit Acuity Scheduling in Verbindung mit ActiveCampaign Ihren Kalender einrichten und ihn vergessen.

Während Sie an anderen Dingen arbeiten, können Ihre Kunden Termine entsprechend der Verfügbarkeit in Ihrem Kalender anfragen und planen. Sobald ein Meeting angesetzt ist, können Sie „was als Nächstes passiert“ automatisieren, wie zum Beispiel:

• Senden eines „was zu erwarten ist“ bei unserer Besprechungsbenachrichtigung.
• Fordern Sie an, dass bestimmte Unterlagen ausgefüllt und eingereicht werden.
• Bereitstellung eines Einführungsvideos zu Ihren Dienstleistungen.
• Geben Sie eine Onboarding-Aufgabe, damit Ihr Kunde sofort mit der Vorarbeit beginnen und zum Zeitpunkt Ihres Meetings bereit sein kann.

Und natürlich verfügt Acuity Scheduling immer über integrierte Terminerinnerungen, Terminverschiebungen und Stornierungsverfahren, die vollständig an Ihre geschäftlichen Anforderungen angepasst werden können!

#3 Automatisiere den Standort … und komm einfach vorbei!

Ein kleines Unternehmen zu führen ist kein Scherz, und die Kosten können sich summieren! Telefonkonferenzen sollten nicht dazu gehören, noch sollte Ihre Fähigkeit, sich mit Kunden zu treffen, unabhängig von Geografie und Standort, nicht dazu gehören.

Bringen Sie Zoom Conference + Acuity Scheduling in die Mischung ein

Zoom Conferencing ist die perfekte Plattform für kleine Unternehmen, um Videokonferenzen durchzuführen und ihren Desktop mit Kunden zu teilen. Es ist einfach und skalierbar. In Kombination mit Acuity Scheduling und ActiveCampaign können Sie nichts falsch machen!

Haben Sie jemals eine Telefonkonferenz geplant, aber vergessen, die Einwahlinformationen für die Konferenz tatsächlich in die Einladung aufzunehmen? Haben Sie vergessen, eine Strategiesitzung aufzuzeichnen, als Sie es sollten?

Mit der Integration von Zoom Conferencing und Acuity Scheduling fügt Zoom automatisch die Konferenzinformationen hinzu, wenn der Termin von Ihrem Kunden geplant wird.

Darüber hinaus können Sie die Besprechungsdetails in Ihre ActiveCampaign-Kontaktkartendaten übertragen lassen, um Termine zu verfolgen und zu verfolgen, wo sich Ihre Kontakte in Ihrer eigenen Customer Journey befinden. In einzelnen Kontakten können Sie geplante Meeting-Typen und -Daten verfolgen.

Dies macht es wirklich einfach, erweiterte Suchen durchzuführen, um Kontakte zu identifizieren, die einen Dienst im Vergleich zu einem anderen gekauft haben.

Darüber hinaus können Sie den Kontaktfluss mithilfe der CRM-Pipelines verfolgen.

Sie können Zoom so anpassen, dass Ihre Meetings automatisch direkt in der Cloud aufgezeichnet werden, damit Sie sie sofort nach Abschluss senden und mit Ihren Kunden teilen können.

Jetzt musst du nur noch auftauchen!

#4 Sammeln Sie mehr Informationen … und behalten Sie den Überblick!

Ich führe selbst ein Dienstleistungsunternehmen und weiß, dass es für meine Projekte entscheidend ist, den Überblick über Informationen zu behalten. Ob Lead-Anfrageformulare oder Kundenbefragungen oder Datenerfassung, es ist mir wichtig, den Überblick über meine Kontakteingaben zu behalten und die Daten schnell finden zu können.

Auch wenn es nicht in meinem CRM beginnt, möchte ich, dass alle Kundendaten dort landen … an einem einzigen Ort.

Integrieren Sie Gravity Forms + ActiveCampaign

Mit Gravity Forms und ActiveCampaign können Daten aus einem Fragebogen/Formular/Umfrage/etc. gepusht werden. direkt in ActiveCampaign.

Dies ermöglicht Ihnen:

• Verwenden Sie bedingte Inhalte, um bestimmte Automatisierungen auszulösen (auf Englisch: senden Sie eine automatische Antwort basierend auf einer Antwort).
• Halten Sie Ihr ActiveCampaign CRM mit Kundeninformationen auf dem neuesten Stand.
• Kopien jeder Antwort an Sie und die E-Mail Ihres Teams erhalten; sowie zurück zum Empfänger.

Obwohl ActiveCampaign über eine integrierte Formularfunktion verfügt und einfach zu bedienen ist, sind sie etwas eingeschränkt.

Gravity Forms bietet eine viel flexiblere Formularstruktur sowie ein Erscheinungsbild, das Sie möglicherweise auf Ihrer Website bevorzugen.

#5 Verwalten Sie Ihre Pipeline und rechtliche Dokumentation… an einem Ort!

Einer meiner am wenigsten bevorzugten Teile der Führung eines Unternehmens sind all die rechtlichen und finanziellen Dinge. Es macht einfach keinen Spaß… aber es ist SEHR wichtig (schließlich möchte ich bezahlt werden!).

Ich fand die Verwaltung mehrerer Deals und die Verwendung verschiedener Systeme verwirrend. Ich konnte keine Informationen finden oder verlor häufig Informationen. Was ich wissen musste; einschließlich des Status und wo sich bestimmte Deal-Dokumente befanden usw. – war überall. Ich hatte das Kundenmanagement nicht optimiert.

Laut Forbes hilft CRM Unternehmen dabei, eine Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen, die wiederum Loyalität und Kundenbindung schafft. Da Kundenloyalität und Umsatz beides Qualitäten sind, die sich auf den Umsatz eines Unternehmens auswirken, ist CRM eine Managementstrategie, die zu höheren Gewinnen für ein Unternehmen führt.

Im Kern erstellt ein CRM-Tool eine einfache Benutzeroberfläche für eine Sammlung von Daten, die Unternehmen dabei hilft, Kunden auf skalierbare Weise zu erkennen und mit ihnen zu kommunizieren.

Geben Sie ein: meine bisher liebste Workflow-Automatisierung!

Stärken Sie Ihr ActiveCampaign CRM mit PipeDrive + PandaDoc

Mit der ActiveCamapign-, Pipedrive- und PandaDoc-Integration können Sie Ihre Kontakte direkt mit Ihren Verträgen verknüpfen!

Das bedeutet, dass Sie Ihre Vertriebspipeline über einen einzigen Workflow nahtlos in Ihre Vertrags- und Onboarding-Prozesse integrieren können.

Dies ermöglicht Ihnen:

• Synchronisieren Sie ActiveCampaign-Kontakte mit dem PipeDrive CRM.
• Nutzen Sie Kundendaten in Ihrem PipeDrive CRM, um die Kontaktfelder in PandaDoc automatisch auszufüllen. Kein Kopieren/Einfügen mehr von einem System zum anderen!
• Überwachen Sie den Geschäftsstatus von PipeDrive aus, ohne ständig in anderen Systemen nachsehen zu müssen, ob der Vertrag bereits unterzeichnet wurde.
• Sammeln Sie Unterschriften und halten Sie dann fertige Dokumente verknüpft und über jedes System archiviert, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Es ist so, so gut!

Bauen Sie Kundenbeziehungen durch besseren Service auf

Auch wenn manche Unternehmer behaupten, sie könnten mit Marketing-Automatisierung Millionen verdienen, während sie mit einer Margarita am Strand sitzen … das ist (noch) nicht unser Ziel.

Sie sind hier, um Ihren Kunden einen besseren Service und Wert zu bieten … und das können Sie nicht tun, wenn Sie im Unkraut Ihrer Geschäftstätigkeit stecken.

Egal wie groß oder klein Ihr Team ist, Sie haben nur eine begrenzte Menge an Ressourcen, um Ihr Geschäft auszubauen. Marketing-Automatisierung ermöglicht es Ihnen, mehr Saft aus den Ihnen zur Verfügung stehenden Stunden herauszuholen.

Mit über 12 Jahren Erfahrung im Aufbau automatisierter Systeme und digitaler Produkte ermöglicht Lindsay Kirsch Unternehmern, ihre Marketingautomatisierungen zu rationalisieren, damit sie sich mit dem Backend ihres Unternehmens sicher fühlen und am Frontend zu dem zurückkehren können, was sie am besten können. ihren Kunden einen langfristigen Mehrwert zu bieten.