So finden Sie die perfekte CRM-Projektmanagement-Plattform für Ihr Unternehmen

Wahrscheinlich nutzen Sie bereits eine CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Möglicherweise verwenden Sie sogar eine Projektmanagement-Software.

Aber haben Sie jemals darüber nachgedacht, eine Plattform zu verwenden, die beides kann?

Die Verwendung einer CRM-Plattform mit Projektmanagementfunktionen kann aus mehreren Gründen ein echter Wendepunkt sein. Es kann Ihre Geschäftsprozesse rationalisieren, Ihre Kommunikation zentralisieren und Kunden ein besseres Erlebnis bieten.

Lesen Sie weiter, um mehr über die Vorteile einer All-in-One-CRM-Projektmanagementplattform zu erfahren und wie Sie die richtige Lösung für Ihr Unternehmen finden.

CRM-Projektmanagement-Leitfaden

• CRM vs. Projektmanagement: Was ist der Unterschied?
• 4 Vorteile der Verwendung einer All-in-One-CRM-Projektmanagement-Plattform
• So finden Sie die richtige CRM-Projektmanagementlösung für Ihr Unternehmen
• Verwenden Sie ActiveCampaign für die Automatisierung des Kundenerlebnisses

CRM vs. Projektmanagement: Was ist der Unterschied?

Bevor wir uns mit den Vorteilen der Verwendung einer CRM-Projektmanagementplattform befassen, werfen wir einen Blick auf die Unterschiede.

Eine CRM-Lösung verwaltet Kundeninformationen. Es konzentriert sich auf die externen Aktivitäten des Unternehmens und darauf, wie sich Kunden während der gesamten Verkaufspipeline verhalten. Unternehmen nutzen diese Informationen, um Kunden besser zu verstehen und ihnen ein besseres Kauferlebnis zu bieten.

CRM-Plattformen können Unternehmen auch dabei helfen, ihren Verkaufsprozess zu optimieren. Wie genau es hilft, hängt von der Software ab, die Sie verwenden, da die Funktionen von Plattform zu Plattform variieren. Nehmen wir das Lead-Scoring als Beispiel.

Ein CRM-Tool mit Lead-Scoring-Funktionen hilft Ihnen, qualitativ hochwertige Leads zu priorisieren. Sie können Ihre Leads basierend auf dem Kundenverhalten und der Wahrscheinlichkeit einer Konvertierung kategorisieren. Mit diesen Informationen können Sie anpassen, wie und wann Sie Ihre Kunden mit bestimmten Botschaften ansprechen.

Im Gegensatz zu einem CRM-System wird eine Projektmanagement-Software verwendet, um Projekte zu erstellen, zu verwalten und zu überwachen. Es umfasst die Projektplanung, das Aufgabenmanagement, die Ressourcenzuweisung und das Änderungsmanagement.

Auf diese Weise können Führungskräfte sicherstellen, dass Projekte innerhalb des vereinbarten Zeitplans und Budgets durchgeführt werden.

Es ist auch eine Möglichkeit für Projektmanager, den Projektfortschritt in Echtzeit zu verfolgen und so Verbesserungsbereiche in ihren Prozessen zu identifizieren.

Wenn beispielsweise ein Projekt ins Hintertreffen gerät und seine Meilensteine ​​nicht erreicht, kann der Projektmanager leicht visualisieren, was die Verzögerung verursacht, und die Dinge korrigieren.

Nachdem wir nun die Unterschiede skizziert haben, konzentrieren wir uns darauf, wie die Verwendung einer Kombination aus CRM und Projektmanagement für Ihr Unternehmen von Vorteil sein kann.

4 Vorteile der Verwendung einer All-in-One-CRM-Projektmanagement-Plattform

Eine All-in-One-CRM- und Projektmanagement-Plattform ist das, was Sie anstreben sollten.

Wir sagen nicht, dass Sie keine separaten Programme verwenden können, um Ihre Kundenbeziehungen und Projekte zu verwalten, aber die Kombination der beiden hat viele Vorteile.

Werfen wir einen Blick darauf, welche das sind.

1. Bieten Sie ein besseres Kundenerlebnis

Im letzten Jahr hat sich das Kundenverhalten verändert. Die Verbraucher sind digital bewusster, haben höhere Erwartungen und sind bei Einkäufen selektiver.

Einfach ausgedrückt, Kunden wollen ein gutes Online-Erlebnis.

Durch die Integration Ihrer Kundenbeziehungs- und Projektmanagementaktivitäten können Sie Ihren Kunden ein besseres Erlebnis bieten.

Hier ist wie:

Kundenanforderungen schnell erfüllen

Kundenanforderungen werden schnell erfüllt, da Ihnen eine All-in-One-Plattform gestraffte und optimierte Prozesse bietet.

Wenn beispielsweise ein Kunde über Ihre Website ein Ticket einreicht, dass er ein Problem mit Ihrer Software hat, können die Informationen automatisch in Ihre Projektmanagement-Software übernommen werden. Eine Aufgabe wird erstellt, ein Projektteammitglied wird zugewiesen und der Kunde kann eine schnelle Antwort und Lösung erwarten.

Außerdem können Sie die CRM-Funktionen verwenden, um individuelle Kundenerfahrungen zu verfolgen und zu verfolgen, wie viele Probleme wichtige Kunden haben. Während Sie Projektmanagementfunktionen verwenden, um wiederkehrende Probleme bei mehreren Kunden zu verfolgen, um Bereiche für Verbesserungen in zukünftigen Versionen zu identifizieren.

Personalisieren Sie das Kauferlebnis

Studien zeigen, dass 60 % der Kunden nach einer personalisierten Erfahrung zu Wiederholungskäufern werden. 52 % sagen auch, dass eine personalisierte Erfahrung ihre Zufriedenheit verbessert.

Durch die Kombination Ihrer CRM-Daten mit Projektmanagement können Sie Verbrauchern ein einzigartiges und maßgeschneidertes Erlebnis bieten. Und es ist klar, dass Kunden ein personalisiertes Erlebnis wünschen, also werden sie sich darüber freuen.

Sie können beispielsweise jeden Kunden verfolgen, der Version 2.0 Ihrer Software oder Ihres Produkts gekauft hat, und ihm personalisierte E-Mail-Angebote senden, um ihn über die bald erscheinende Version 3.0 im Laufe des Projektlebenszyklus zu informieren.

Automatisieren Sie das Kauferlebnis

Durch die Abstimmung Ihres CRM mit Ihrer Projektmanagementplattform können Sie das Kauferlebnis für Ihre Kunden automatisieren.

Wenn ein Kunde beispielsweise einen Kauf tätigt (dessen Details an Ihr CRM gesendet werden), kann Ihre Projektmanagementplattform so eingerichtet werden, dass er automatisch über zukünftige Versionen oder ähnliche Projekte informiert wird, sobald diese auf den Markt kommen.

Der Kaufprozess wird dann für den Kunden gestrafft und effizient.

2. Standardisieren Sie Ihre Prozesse

Mit Ihrem CRM und Projektmanagement als eine Plattform können Sie Ihre Prozesse rationalisieren und standardisieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Arbeit schneller erledigen und Ihre Zeit produktiver nutzen.

Denken Sie darüber nach – Sie verbringen weniger Zeit damit, herauszufinden, was bestimmte Prozesse sind, und haben mehr Zeit, die Arbeit zu erledigen. Sie können einfach dem Prozess folgen, der bereits auf der Plattform beschrieben ist.

Nehmen wir als Beispiel die Kundenbindung.

Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, das Engagement kalter Kunden zu steigern. Dazu müssen Sie eine Reihe von Schritten ausführen.

Diese schließen ein:

• Senden einer Reihe von E-Mails, um das Engagement zu fördern.
• Verwenden Sie bezahlte Anzeigen und Retargeting, um Ihr Produkt über verschiedene Kanäle zu bewerben.

Dieser Prozess wird in Ihrer All-in-One-Plattform klar umrissen. Sie können sehen, welche Schritte Sie unternehmen müssen, wann Sie sie unternehmen müssen und was in jeder Phase des Prozesses zu tun ist.

Wenn dieser Prozess eingerichtet ist, kann jeder ihm leicht folgen, egal aus welcher Abteilung er kommt.

3. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen

Projektmanagement-Plattformen sind dafür bekannt, wichtige Tools für die Zusammenarbeit zu sein. Aber die Kombination einer CRM- und Projektmanagement-Plattform bedeutet, dass abteilungsübergreifende Teams problemlos in allen Bereichen des Unternehmens zusammenarbeiten können.

Schauen Sie sich als Beispiel den Vertrieb und die Produktentwicklung an. Da beide Abteilungen dieselbe Plattform verwenden, wird die Zusammenarbeit zwischen ihnen einfacher.

Das Vertriebsteam kann Kundenfeedback problemlos mit dem Produktentwicklungsteam teilen. Dies beeinflusst ihre zukünftige Arbeit, bietet Kunden die gewünschten Produkte und trägt zum Erfolg des Unternehmens bei.

Im Gegenzug kann das Produktentwicklungsteam das Vertriebsteam über den Fortschritt bei neuen Produkten informieren.

Sicher, diese Teams können auch dann zusammenarbeiten, wenn sie keine zentrale Plattform haben, von der aus sie arbeiten können, aber es ist sicherlich einfacher, wenn sich alles an einem Ort befindet.

4. Zentralisieren Sie Ihre Kommunikation

Über 80 % der Führungskräfte stimmen zu, dass die interne Kommunikation für eine positive Mitarbeitererfahrung von entscheidender Bedeutung ist.

Die gute Nachricht ist, dass neben der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit eine All-in-One-Plattform die Kommunikation innerhalb der Abteilungen verbessert.

Mit einer All-in-one-CRM-Projektmanagementplattform wird die interne Kommunikation optimiert. Jeder hat die gesamte Kommunikation an einem Ort im Blick, was es einfach macht, mit Kollegen zu sprechen und die Wahrscheinlichkeit von Kommunikationssilos zu verringern.

Kommunikationssilos entstehen, wenn Teammitglieder nicht kommunizieren. Aber mit einfachem Zugang zu sofortiger Kommunikation wird dies weniger zu einem Problem.

So finden Sie die richtige CRM-Projektmanagementlösung für Ihr Unternehmen

Die richtige CRM-Projektmanagement-Plattform zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Es stehen viele Optionen zur Auswahl, was es schwierig macht, die richtige Plattform für Ihr Unternehmen zu finden.

Um den Prozess zu vereinfachen, haben wir einige wichtige CRM- und Projektmanagementfunktionen skizziert, auf die Sie achten sollten, wenn Sie versuchen, die richtige Plattform zu finden.

Obwohl wir einige der wichtigsten Funktionen skizzieren, ist dies keine abschließende Anleitung. Jedes Unternehmen ist anders und Sie benötigen möglicherweise einige zusätzliche Funktionen, die wir nicht aufgeführt haben.

Um die richtige Plattform für Ihr Unternehmen zu finden, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um herauszufinden, welche Funktionen Sie benötigen, bevor Sie mit der Suche beginnen. Dies wird Ihnen helfen, eine Plattform zu finden, die alles hat, was Sie brauchen.

Anpassung

Es ist wichtig, dass Sie Ihre CRM-Projektmanagementplattform anpassen können.

Warum?

Denn Anpassungen ermöglichen es Ihnen, einen effizienten Workflow zu erstellen. Wenn Sie die Software nicht anpassen können, kann die Produktivität darunter leiden. Dies kann sich auch auf das Kundenerlebnis auswirken.

Nehmen wir als Beispiel das Lead-Scoring.

Sie können ein einzigartiges und maßgeschneidertes Kauferlebnis für Ihre Leads basierend auf ihrem Lead-Score erstellen. Verbraucher mit einer höheren Punktzahl können gegenüber denen mit niedrigeren Punktzahlen priorisiert werden, was Ihrem Unternehmen eine höhere Chance gibt, Verkäufe zu sichern.

Um Lead-Scoring in Aktion zu sehen, werfen Sie einen Blick auf Sneleentaxi . Das Unternehmen nutzt Lead-Scoring, um potenzielle Investoren anzusprechen und ihnen dabei zu helfen, ihr Ziel von 0,5 Millionen Euro in zwei Monaten zu erreichen.

Bevor Sie also mit der Suche nach einem CRM-Projektmanagementsystem beginnen, identifizieren Sie die anpassbaren Funktionen, die Sie davon benötigen. Dies wird Ihre Suche eingrenzen und Ihnen helfen, eine Plattform zu finden, die Ihren Anforderungen als Unternehmen entspricht.

Automatisierung

Es gibt einen Grund, warum 73 % der Unternehmen Automatisierung nutzen.

Mit der Workflow-Automatisierung können Sie die CRM- und Projektmanagementprozesse optimieren. Dadurch können Sie Ihre Zeit effizient nutzen und Ihren Kunden ein besseres Erlebnis bieten.

Schauen Sie sich als Beispiel Beefy Marketing an.

Beefy Marketing ist ein vollständig verwalteter Inbound-Marketing-Service, der kleinen Unternehmen hilft, Leads zu generieren und zu wachsen.

Das Unternehmen hatte Schwierigkeiten, seine Kunden zu verfolgen. Einige schlüpften durch das Raster, ohne zur E-Mail-Liste hinzugefügt zu werden oder Willkommens-E-Mails zu erhalten.

Um ihnen dabei zu helfen, alle ihre Kunden zu erfassen und eine personalisierte Customer Journey bereitzustellen, nutzte das Unternehmen die Automatisierung von ActiveCampaign.

Mit den Marketing-Automatisierungszielen war das Unternehmen in der Lage, den gesamten E-Mail-Marketing-Prozess zu automatisieren. Keine Kunden bleiben mehr hängen und sie werden alle zum richtigen Zeitpunkt zur E-Mail-Liste hinzugefügt. Das Unternehmen hat sogar eine Pizza-Party-Automatisierung entwickelt, um Kunden zu feiern, die ein neues Projekt starten (ja, es ist so großartig, wie es sich anhört).

Durch den Einsatz von Automatisierung spart sich Beefy Marketing viel Zeit. Es muss sich nicht um die manuelle Kontaktverwaltung kümmern, und Kunden erhalten ein schnelleres und personalisierteres Erlebnis.

Integration

Wenn Sie bereits verschiedene Plattformen verwenden, um verschiedene Teile Ihres Unternehmens zu verwalten, benötigen Sie eine Plattform, die Integrationen ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre gesamte Software an einem Ort verknüpft ist, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen, um Ihren Workflow zu verwalten.

Es rationalisiert auch Ihr Datenmanagement und gibt Ihnen Zugriff auf verschiedene Datenpunkte während der gesamten Customer Journey. Mit diesen Informationen können Sie mehr über Ihre Kunden erfahren und deren Kauferlebnis personalisieren.

Ob es um das Versenden von Follow-up-E-Mails zum Verlassen des Einkaufswagens oder das Planen von Social-Media-Beiträgen und Werbekampagnen geht – die Integration mit externer Software kann Ihren Arbeitsablauf noch weiter optimieren.

Wenn es darum geht, ein CRM-Projektmanagement-Tool zu finden, schauen Sie sich die Integrationen an, die es bietet. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Plattform verwenden, die sich in Ihre bereits verwendete Software integrieren lässt, damit Sie alle Ihre Plattformen an einem Ort zentralisieren können.

Benutzerfreundlichkeit

Wenn Ihre Software schwer zu bedienen ist, hat Ihr Team möglicherweise Schwierigkeiten, Aufgaben effizient zu erledigen. Die Lösung besteht darin, eine optisch ansprechende Plattform zu finden, die einfach zu bedienen ist.

Sehen Sie sich als Beispiel das E-Mail-Marketing von ActiveCampaign an.

Mit unseren vorgefertigten E-Mail-Marketing-Vorlagen können Sie ganz einfach mit nur wenigen Klicks schön gestaltete E-Mails erstellen und versenden. Zusätzlich zu den ausgefallenen Grafiken können Benutzer erfolgreiche E-Mail-Marketingkampagnen erstellen.

Sie können beispielsweise Ihr Publikum segmentieren und den Inhalt personalisieren, sodass Sie die Verbraucher mit den richtigen Informationen zur richtigen Zeit ansprechen können. Es ist die perfekte Mischung aus Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität.

Wie finden Sie also eine Plattform, die alle Funktionen bietet, die Sie benötigen, und die einfach zu bedienen ist?

Es gibt zwei Möglichkeiten:

1. Recherchieren Sie die Plattform: Dies mag wie ein naheliegender Punkt erscheinen, aber wir sprechen nicht davon, endlose Unternehmenswebsites zu durchsuchen, um zu sehen, was sie über ihre Produkte zu sagen haben. Suchen Sie stattdessen über die Plattform nach Videos und Fotos von echten Unternehmen. Dadurch erhalten Sie Aufnahmen aus erster Hand der verwendeten Plattform, die Ihnen zeigen, wie sie funktioniert und wie sie aussieht.
2. Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an: Testen Sie die Plattformen, bevor Sie sich festlegen, damit Sie selbst sehen können, wie intuitiv die Software ist. Die meisten Plattformen bieten eine kostenlose Testversion an, also probieren Sie sie aus und sehen Sie, was am besten funktioniert.

Verwenden Sie ActiveCampaign für die Automatisierung des Kundenerlebnisses

Inzwischen haben Sie ein ziemlich gutes Verständnis dafür, warum die Verwendung einer kombinierten CRM-Projektmanagementplattform Ihrem Unternehmen helfen kann.

Sie wissen, dass es das Kundenerlebnis verbessern, Ihren Prozess standardisieren kann, und Sie wissen, auf welche Funktionen Sie achten müssen, wenn Sie versuchen, die richtige Plattform zu finden.

Wenn Sie die Dinge zum Laufen gebracht haben, vergessen Sie nicht die Automatisierung der Kundenerfahrung.

Durch die Integration einer CRM-Plattform wie ActiveCampaign können Sie verschiedene Teile der Customer Journey automatisieren und ein personalisiertes und einzigartiges Erlebnis bieten. Melden Sie sich für eine Demo oder kostenlose Testversion an, um zu sehen, was Sie denken.