Was ist ein CRM-Dashboard? CRM-Dashboard-Beispiele und Tipps, die Sie kennen müssen

CRM-Dashboards bieten eine zentralisierte Ansicht der Daten, Umsätze und Leistungskennzahlen Ihres Unternehmens. Ihre Customer Relationship Management (CRM)-Lösung enthält eine Fülle wichtiger Daten zu Ihren Kunden, Leads, laufenden Geschäften, Marketingkampagnen und mehr.

Aber es reicht nicht aus, diese Informationen nur zu speichern.

Sie müssen in der Lage sein, schnell darauf zuzugreifen und sie zu nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen.

Hier kommen CRM-Dashboards ins Spiel.

CRM-Dashboards geben Ihnen Einblicke in Ihre Kunden, Verkäufe, Marketingaktivitäten und Fortschritte beim Erreichen von Zielen.

Dieser Artikel stellt CRM-Dashboards vor, erklärt, warum Sie sie benötigen, und zeigt Ihnen, wie Sie Dashboards erstellen, die Ihrem Unternehmen zugute kommen.

Was ist ein CRM-Dashboard?

CRM-Dashboards bieten Ihnen schnellen Zugriff auf Echtzeitinformationen über Ihre Vertriebsaktivitäten und -leistung. Dashboards sind ein Merkmal der meisten modernen CRM-Systeme. Die besten bieten eine große Auswahl an leicht verständlichen Grafiken und Diagrammen.

Wer verwendet CRM-Dashboards?

Teammitglieder im gesamten Unternehmen können von intuitiven Visualisierungen wichtiger Daten profitieren. Einige Dashboards, wie Aufgabenlisten, sind für Einzelpersonen gedacht. Andere, wie Berichte zur Kampagnenleistung, werden von ganzen Teams geteilt.

Zu den Gruppen, die in CRM-Dashboards den größten Wert finden, gehören Vertrieb, Marketing, Support und die C-Suite.

Verkauf

CRM-Dashboards helfen dem Vertriebsteam, seine Pipeline zu überwachen und die wichtigsten Deals und Opportunities zu priorisieren. Dashboards können verwendet werden, um Geschäftsstatus, Verkaufsprognosen, die Leistung einzelner Vertriebsmitarbeiter und mehr anzuzeigen.

Marketing

Marketing-CRM-Dashboards verfolgen wichtige Kennzahlen von der Größe Ihrer Kontaktliste bis zur Leistung Ihrer neuesten Marketing-E-Mails.

Kundendienst

Der Kundensupport kann Dashboards verwenden, um Einblicke in den Ticketing-Workflow zu erhalten, einschließlich der durchschnittlichen Ticket-Antwortzeit und wie viele Tickets sich derzeit in der Pipeline befinden.

Das Kundensupport-Team kann auch Marketingkampagnen-Dashboards anzeigen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Kunden glücklich macht, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Führungskräfte

Unternehmensleiter wollen nicht tief in jedes Geschäft oder jede Marketingkampagne eintauchen – sie wollen schnell verstehen, was gut läuft und was repariert werden muss. Sie wollen Umsatzprognosen, Umsatzprognosen und andere umfassende Berichte.

Dashboards sind das perfekte Werkzeug, um Führungskräften einen umfassenden Überblick über die Leistung der Organisation zu geben.

Vorteile von CRM-Dashboards

Wenn Unternehmen in ein CRM investieren, denken sie normalerweise an die Automatisierung alltäglicher Aufgaben oder die Verwaltung von Kontakten und Leads.

CRM-Dashboards und -Berichte sind nur ein Bonus.

Aber Dashboards haben das Potenzial, Ihre Prozesse, Entscheidungsfindung und Kommunikation zu verändern. Sehen wir uns einige der wichtigsten Vorteile an.

1. Einblick in Ihre Verkaufspipeline

CRM-Dashboards bieten einen umfassenden Überblick über die gesamte Vertriebspipeline. Sie können beispielsweise sehen, wie viele Deals sich in jeder Phase der Pipeline befinden und wie hoch der Durchschnittswert dieser Deals ist. Oder sehen Sie sich Angebote nach Vertriebsmitarbeitern oder Branchen an.

Ein zentraler Hub für Pipeline-Daten hilft Vertriebsmitarbeitern, Leads zu priorisieren und sich auf die Geschäfte zu konzentrieren, die sie abschließen können.

2. Echtzeit-Updates

Im Gegensatz zu den Tabellenkalkulationen, die Sie beim monatlichen Meeting teilen, werden CRM-Dashboards in Echtzeit aktualisiert. Der Zugriff auf die neuesten Informationen hilft Ihnen, schnell zu handeln und bessere strategische Entscheidungen zu treffen.

3. Vereinfachter Informationsaustausch

Dashboards ermöglichen allen Beteiligten den Zugriff auf die gleichen aktuellen Informationen.

In E-Mails geht nichts verloren. Niemand hat die Version der Daten von letzter Woche. Jeder kann dasselbe Dashboard von jedem Gerät an jedem Ort aus sehen.

Das Tolle an Dashboards ist, dass sie Teams auf dem gleichen Stand halten. Wenn beispielsweise Marketing und Vertrieb Dashboards teilen, verbessert dies den Fluss der Pipeline.

Angenommen, Sie haben ein Dashboard-Widget, das den Geschäftsstatus nach Branche anzeigt – das Marketing kann erkennen, welche Branchen hochwertige Leads liefern, und ihre Bemühungen zur Lead-Generierung darauf konzentrieren.

Merkmale eines guten CRM-Dashboards

Dashboards sind eine Komponente der meisten CRMs, aber einige sind besser als andere. Hier sind einige Funktionen, nach denen Sie in CRM-Dashboards suchen sollten.

Anpassung

Ihre Teams sollten in der Lage sein, die Informationen zu sehen, die für sie wertvoll und umsetzbar sind – nicht mehr und nicht weniger.

Anpassbare CRM-Dashboards ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Echtzeitdaten, die Ihr Geschäft, Ihre Prozesse und Ihre Pipeline widerspiegeln. Sie können sich auf Ihre wichtigsten Ziele konzentrieren und verschwenden keine Zeit damit, Daten zu durchsuchen, die für Ihr Unternehmen nicht relevant sind.

Intuitive Schnittstelle

Ihr CRM wird von Teammitgliedern aus verschiedenen Abteilungen mit einem breiten Erfahrungsschatz verwendet – der Zugriff auf und die Interpretation von CRM-Dashboards sollte keine Fachkenntnisse erfordern. Jeder Benutzer sollte in der Lage sein, Daten aus den Dashboards leicht zu finden, zu verstehen und zu exportieren.

Nutzerberechtigung

Mit einem guten CRM können Sie Benutzern in verschiedenen Rollen unterschiedliche Zugriffsebenen gewähren. Einige Personen benötigen möglicherweise nur die Berechtigung zum Anzeigen eines Dashboards, während andere berechtigt sein sollten, es zu bearbeiten.

So erstellen Sie CRM-Dashboards

Für ausgefeilte Dashboards, die die Berichterstellung optimieren und die Entscheidungsfindung unterstützen, befolgen Sie einfach diese Schritte.

Schritt 1. Wählen Sie das richtige CRM

Alles beginnt mit der richtigen CRM-Software.

Bevor Sie Lösungen bewerten, machen Sie sich eine Vorstellung davon, welche Metriken für Ihre CRM-Berichterstellung am wichtigsten sind. Auf diese Weise können Sie bestätigen, dass das CRM die benötigten Dashboards generieren kann.

Natürlich sind Dashboards nicht die einzige Funktionalität, nach der Sie in einem Vertriebs-CRM suchen müssen. Kombinieren Sie Ihre intuitiven visuellen Anzeigen mit Funktionen wie:

• Automatisierte Arbeitsabläufe
• Kontaktmanagement
• Kontakt- und Lead-Scoring
• Anpassbare Pipelines
• Verkaufsprognosen und Gewinnwahrscheinlichkeitsprognosen
• Integrationen mit Ihrem bestehenden Tech-Stack

Schritt 2. Definieren Sie Ihre Ziele

Die besten CRM-Dashboards können Berichte zu fast jeder Metrik anzeigen. Aber es gibt so etwas wie zu viele Daten.

Ihre Dashboards sollten eine schnelle Momentaufnahme wichtiger Informationen sein, kein unordentliches Durcheinander von Grafiken und Diagrammen, durch die Teammitglieder Zeit verschwenden müssen, um sie zu durchsuchen.

Grenzen Sie die Ziele jedes Teams auf ein paar Schlüsselkennzahlen ein. Sie können dies später jederzeit ändern (siehe Schritt 5), aber es ist am besten, mit den aussagekräftigsten Berichten zu beginnen und von dort aus fortzufahren.

Schritt 3. Betrachten Sie Ihren Verkaufsprozess

Jedes Unternehmen hat eine einzigartige Vertriebspipeline und einen einzigartigen Prozess. Ihre angepassten Dashboards sollten Ihre eigenen widerspiegeln.

Wenn Sie beispielsweise an mehrere Personas mit unterschiedlichen Customer Journeys verkaufen, möchten Sie möglicherweise für jede Person separate Dashboard-Anzeigen. Oder Sie möchten Ihre Verkaufsleistung nach den Produktgruppen aufschlüsseln, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden.

Schritt 4. Erstellen Sie Ihr CRM-Dashboard

In den Schritten zwei und drei haben Sie Informationen über Ihre KPIs und Ihren einzigartigen Verkaufsprozess gesammelt. Sie sollten jetzt eine klare Vorstellung davon haben, was in Ihr CRM-Dashboard aufgenommen werden soll.

Einige CRMs bieten Vorlagen, um die Erstellung Ihrer Dashboards zu vereinfachen. Prüfen Sie, ob vorgefertigte Dashboards Ihren Anforderungen so wie sie sind oder mit minimalen Änderungen entsprechen.

Ihre Dashboard-Erstellungsoptionen hängen von Ihrem CRM ab, aber Sie müssen wahrscheinlich einige Entscheidungen darüber treffen, wie Ihre Daten angezeigt werden.

Wenn Sie die Anzahl neuer Deals anzeigen, zeigen Sie dann den täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Wert an? Wird Ihr Leistungs-Dashboard für Vertriebsmitarbeiter eine Tabelle oder ein Balkendiagramm sein?

Wenn Sie ActiveCampaign verwenden, befolgen Sie diese Anweisungen, um benutzerdefinierte CRM-Dashboards zu erstellen.

Schritt 5. Bleiben Sie auf dem Laufenden

Ihre Vertriebs- und Marketingziele ändern sich regelmäßig, ebenso wie Ihre CRM-Dashboards. Bestimmen Sie, wie oft Sie die Dashboards überprüfen werden.

Sprechen Sie bei der Überprüfung mit Mitgliedern jedes Teams, das das CRM verwendet. Finden Sie heraus, ob es irgendwelche Informationen gibt, die sie benötigen, um ihre Arbeit besser zu machen. Und fragen Sie, ob sie die aktuellen Informationen nützlich finden – lassen Sie keine nutzlosen Widgets auf dem Dashboard.

Stellen irgendwelche Teammitglieder Daten immer noch manuell zusammen? CRM-Berichte könnten den Prozess rationalisieren.

Beispiele für CRM-Dashboards

Suchen Sie nach Inspiration für ein CRM-Dashboard? Dies sind einige der echten Dashboard-Berichte, die ActiveCampaign anbietet.

Bericht „Deal-Inhaber-Übersicht“.

Mit dem Bericht „Deal Owner Overview“ können Sie die Leistung Ihres Vertriebsteams im Laufe der Zeit anzeigen. Standardmäßig zeigt dieses Dashboard die Gesamtzahl der erstellten, gewonnenen und verlorenen Deals in allen Pipelines an. Sie können auch Filter anwenden, um bestimmte Pipelines, Deal-Status und mehr anzuzeigen.

Deal-Prognosebericht

Der Deal-Forecast-Bericht zeigt Ihnen Ihren Pipeline-Status und liefert Geschäftsprognosen in einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zyklus. Außerdem können Sie Ihre historische Vorhersagegenauigkeit sehen.

Bericht zur Automatisierungsübersicht

Der Bericht Automatisierungsübersicht zeigt eine Liste aller Automatisierungen, die Sie eingerichtet haben, einschließlich der Anzahl der Kampagnen, die jede enthält, und der Anzahl der Kontakte, die sie eingegeben haben. Wenn Sie viele Automatisierungen verwenden, können Sie nach Label filtern, um das gewünschte zu finden.

Bericht zur Verkaufsleistung

Der Verkaufsleistungsbericht bietet eine Ansicht der Verkaufsleistungsmetriken wie Gesamtwert des Geschäfts, Gesamtzahl der Geschäfte und durchschnittlicher Wert des Geschäfts. Visuelle Balkendiagramme zeigen Deals sortiert nach Phase und Vertriebsmitarbeiter.

E-Mail-Kampagnenleistungsbericht

Im Kampagnenleistungsbericht können Sie Daten zu allen Marketing-E-Mail-Kampagnen anzeigen, die von Ihrem Konto gesendet wurden. Sie können Metriken wie die Anzahl der Versendungen, Öffnungen, Klicks, Abbestellungen und Bounces anzeigen.

Wenn Sie Split-Tests für Ihre Kampagnen durchführen, zeigt Ihnen dieses Dashboard die Testdaten.

Chat-Unterhaltungsbericht

Der Chat-Konversationsbericht zeigt Leistungskennzahlen aller Interaktionen an, die über Konversationen stattfinden. Sie können die Ursprungs-URL von Konversationen, die Anzahl der gewonnenen Kontakte, die durchschnittlichen Antwortzeiten und die am häufigsten verwendeten Gerätetypen sehen.

Reale Anwendungen von CRM-Dashboards

Große und kleine Unternehmen profitieren gleichermaßen von CRM-Dashboards. Die folgenden Unternehmen sind nur zwei Anwendungsfälle von ActiveCampaign CRM-Dashboards in der realen Welt.

McCrindle

McCrindle ist eine in Australien ansässige Agentur für Sozialforschung, Demografie und Datenanalyse. Mit dem Wachstum von McCrindle wuchsen auch die Herausforderungen rund um die Generierung und Pflege von Leads. Es war schwer zu wissen, wie viele eingehende Leads sie hatten und wie die Customer Journey für jede Persona aussah.

ActiveCampaign CRM hat das geändert.

McCrindle verfügt jetzt über benutzerdefinierte Dashboard-Berichte, die dem Team Einblick in den gesamten Verkaufszyklus geben. Sie können ihre Daten nach Pipeline, Produkt, Produktfamilie oder Persona aufschlüsseln und erhalten so einen besseren Einblick in die Customer Journey.

Ihre Therapiequelle

Your Therapy Source bietet Online-Ressourcen für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Pädagogen und Eltern.

Am Anfang schrieb die Gründerin von Your Therapy Source, Margaret, Blogs und verschickte E-Mails mit begrenzten Analysen, aber als das Unternehmen wuchs, brauchte sie tiefere Einblicke in ihre Kampagnen.

Margaret sagt: „Mit dem Marketing-Dashboard in ActiveCampaign habe ich die Daten direkt vor mir. Ich kann genau sehen, wie viel ich mit jeder E-Mail und Automatisierung verdiene. Es treibt Ihre Motivation wie kein anderer an, diese direkte Beziehung zwischen dem Aufwand, den Sie in Ihr E-Mail-Marketing investieren, und der Rentabilität von Zeit und Investition zu sehen.“

Fazit

CRM-Dashboards können Ihnen einen besseren Einblick in Ihre Leistung geben, die Entscheidungsfindung verbessern und Ihnen helfen, zukünftige Verkäufe zu prognostizieren.

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