Leitfaden für Zahlungssysteme in China: Alipay vs. WeChat Pay vs. UnionPay

China ist in vielerlei Hinsicht ein Mysterium, sowohl kulturell als auch wirtschaftlich. Die Einrichtung mobiler Zahlungen in China ist eines der größten Hindernisse für ausländische Unternehmen beim Eintritt in den chinesischen Online-Markt. Wenn Sie den Eintritt in den chinesischen Markt planen, möchten wir Sie bei der Auswahl des besten Zahlungsgateways beraten.

Wir haben auch einen Artikel mit allgemeinen Empfehlungen zur Einführung einer App in China, wenn Sie an einem breiteren Überblick interessiert sind.

Inhalt:

• Warum nach China expandieren?
• Integrationen von chinesischen Zahlungssystemen
• WeChat-Zahlung
• Alipay
• China UnionPay
• Alipay vs. WeChat Pay vs. UnionPay
• Herausforderungen bei der Entwicklung einer mobilen App für China
• Integration chinesischer Zahlungsgateways: Fazit

Warum nach China expandieren?

Chinas E-Commerce-Markt ist in den letzten Jahren sprunghaft gewachsen und scheint auch in absehbarer Zeit nicht aufhören zu wollen. Anfang 2019 nutzten mehr als 54 % der chinesischen Käufer Zahlungsdienste von Drittanbietern; die anderen 46 % verteilen sich fast zu gleichen Teilen auf Debit-/Kreditkarten und Barzahlungen.

China hat fast 650 Millionen Online-Shopper. Laut Statista soll diese Zahl bis 2023 auf 1 Milliarde steigen. Es überrascht nicht, dass viele ausländische Unternehmen dies gerne nutzen würden. Einer der Stolpersteine ​​auf diesem Weg sind jedoch chinesische mobile Bezahlsysteme.

Was ist los mit PayPal? Sie könnten fragen.

Nun, chinesische Verbraucher mögen Zahlungs-Gateways wie PayPal, an die wir im Westen gewöhnt sind, nicht wirklich. Es ist nicht so, dass die Leute sie überhaupt nicht benutzen (sie tun es); nur bevorzugen sie meist lokale Zahlungsmethoden, von denen viele nicht nur Online-Zahlungen akzeptieren, sondern auch offline mit QR-Codes arbeiten. Es gibt eine Reihe von chinesischen Zahlungsgateways, die Sie implementieren können, und wenn Sie auf dem chinesischen Markt erfolgreich sein möchten, müssen Sie das richtige auswählen.

In unserem Artikel zum Vergleich von Stripe, PayPal und Braintree haben wir bereits die drei beliebtesten Zahlungssysteme der Welt behandelt. Konzentrieren wir uns nun auf einen der größten Märkte der Welt und schauen wir uns an, was zur Auswahl steht. Hier ist unser Leitfaden zur Integration chinesischer Zahlungsgateways.

Chinesische Zahlungssystemintegrationen für ausländische Unternehmen

In China sind die Zahlungsdienste zahlreich und vielfältig, was für Unternehmen, die neu auf dem chinesischen Markt für mobile Zahlungen sind, die Dinge etwas verwirrend machen kann. Bei näherer Betrachtung werden Sie jedoch feststellen, dass nicht alle von ihnen gleich beliebt sind und nur wenige ausländischen Unternehmen, die auf den chinesischen Markt drängen, freundlich gesinnt sind.

Du hast aber Glück. Die drei wichtigsten Zahlungsgateways in China funktionieren auch am besten mit ausländischen Unternehmen. Und da wir unseren Teil der Recherchen zum chinesischen E-Markt für die UNIGHT-App durchgeführt haben, wissen wir einiges über sie. Lassen Sie uns unsere Expertise teilen.

Die drei beliebtesten Online-Zahlungssysteme in China sind:

• Alipay
• WeChat Pay (offizieller Name TenPay)
• China UnionPay (CUP oder einfach UnionPay)

Bevor wir beginnen, hier unser allererster Ratschlag: In einem absolut perfekten Szenario empfehlen wir, alle drei dieser Systeme zu integrieren. Auf diese Weise decken Sie 100 % der Käufer ab, oder sehr nahe daran. Dies ist jedoch eine allgemeine Empfehlung, die sich aus der Tatsache ergibt, dass Alipay, WeChat Pay und UnionPay alle ähnliche Angebote haben und nur teilweise die gleichen Zielgruppen haben.

Gleichzeitig haben diese drei Unternehmen jedoch ihre Unterschiede. Und diese Unterschiede können Sie zu einem oder zwei von ihnen bewegen, nicht zu allen dreien. In UNIGHT haben wir beispielsweise Alipay und WeChat Pay integriert, aber nicht UnionPay.

Wie unterscheiden sie sich und wie können Sie diejenige auswählen, die am besten zu Ihrem Unternehmen passt? Lass es uns herausfinden.

WeChat-Zahlung

WeChat Pay ist die jüngste der führenden mobilen Zahlungs-Apps Chinas und auch die mit den meisten registrierten Nutzern. Der Grund für Letzteres ist ganz einfach – fast jeder in China nutzt den WeChat-Messenger , der mehr als nur ein Messenger ist. WeChat ist ein ganzes Ökosystem : ein Messenger, ein soziales Netzwerk, Spiele. Eine wachsende Zahl von Unternehmen nutzt auch eine weitere Funktion dieser Plattform, indem sie WeChat-Miniprogramme entwickeln, um in den E-Commerce einzusteigen.

Der Hauptgrund für Unternehmen, die in den chinesischen Markt eintreten, um WeChat Pay zu integrieren, ist im Grunde die riesige Benutzerbasis: Jeder WeChat-Benutzer, von dem es bald eine Milliarde sein wird, hat standardmäßig Zugriff auf WeChat Pay, wie es mit der WeChat-App geliefert wird. Das einzige, was ein Benutzer tun muss, ist ein Bankkonto zu verbinden, um den Dienst zu nutzen.

Als Teil von WeChat unterstützt WeChat Pay alle Geräte, die mit WeChat funktionieren. Das sind fast 90 % der von chinesischen Verbrauchern verwendeten Mobilgeräte . Auf der anderen Seite ist die Integration von WeChat Pay in eine Website schwierig, da das System für mobile Geräte konzipiert wurde. Wenn Sie auf Website-Zahlungen abzielen, sind Sie möglicherweise mit Alipay oder UnionPay besser dran.

Für Benutzer ist WeChat Pay weitgehend gebührenfrei. Die Gebühren werden nur auf sie stoßen für Abhebungen über RMBY 10.000 (ca. $ 153), aber auch diese Gebühr ist klein im Vergleich zu den Gebühren , die Banken nehmen - nur 0,1%. Dies ist ein großer Anreiz für chinesische Verbraucher, beispielsweise WeChat Pay und keine Kreditkarten zu verwenden.

Gleichzeitig ist die Gebühr von Händlern eingezogen ist auch sehr niedrig – im Vergleich zu den Gebühren internationaler Banken für Kredit- und Debitkarten kosten WeChat und Alipay etwa 40 % weniger . Die Händlergebühr von WeChat beträgt 0,6% . Fügen Sie starke Sicherheit mit Verschlüsselung und einer großen Auswahl an Marketingmöglichkeiten hinzu, und WeChat ist für viele ausländische Anbieter eine klare Wahl.

Alipay

Wenn es um Online-Handel in China geht, ist Alipay normalerweise das erste Zahlungsgateway, das einem in den Sinn kommt, vor allem, weil es ein Pionier auf diesem Gebiet war und ungefähr zur gleichen Zeit wie der chinesische E-Commerce selbst entstand. Obwohl WeChat aufgrund seiner sozialen Plattform und seines Messengers den größten Pool potenzieller Käufer hat, muss es noch die Anzahl der tatsächlich zahlenden Kunden von Alipay erreichen. Derzeit ist Alipay immer noch das beliebteste Online-Zahlungssystem in China.

Wie WeChat Pay berechnet Alipay nur Abhebungen, bei Alipay ist der gebührenfreie Betrag jedoch viel höher – 20.000 RMBY oder etwa 2.900 USD . Die Gebühr für Händler ist mit 0,55% ähnlich wie bei WeChat Pay.

Grundsätzlich, wenn Sie Alipay und WeChat Pay nebeneinander anpinnen, werden Sie feststellen, dass diese beiden Systeme eine Reihe von Ähnlichkeiten aufweisen: Sie bieten beide Online- und Offline-Zahlungsoptionen sowie die Zahlung von Rechnungen und Dienstprogrammen; beide berechnen den Kunden Gebühren nur für Abhebungen; sie haben ähnliche Gebühren für Händler usw.

Aus diesem Grund empfehlen wir, mindestens diese beiden Systeme zu integrieren – wenn nicht alle drei. Zusammen decken Alipay und WeChat Pay etwa 90 % aller Online-Käufer in China ab . Zugegeben, ein großer Teil der Nutzerbasis überschneidet sich, da viele chinesische Verbraucher diese beiden Zahlungsgateways nutzen. Aber es ist immer noch 90% der Käufer, wenn Sie sich für beide Systeme entscheiden .

Alipay unterstützt alle mobilen Geräte und Computerbrowser (auch solche, die nicht von WeChat unterstützt werden) und verarbeitet mehr Währungen (18 bis 9 von WeChat Pay). Wie bereits erwähnt, ist Alipay immer noch führend bei der Anzahl der zahlenden Benutzer. Gleichzeitig kann es beim Marketing auf der Plattform nicht mit WeChat konkurrieren.

Der letzte Unterschied zwischen Alipay und WeChat Pay besteht darin, dass Alipay ein Internet-Treuhanddienst ist, d. h. es behält das Geld, das ein Käufer bezahlt, bis die Transaktion gemäß der Vereinbarung abgeschlossen ist . Wenn Sie jemals einen Kauf bei AliExpress getätigt haben, wissen Sie vielleicht, dass dieser auf den Versand folgt und Sie auffordert, die Lieferung zu bestätigen. Wenn Sie auf diese Bestätigungsschaltfläche tippen, ist dies der Hinweis des Dienstes, das Geld an den Verkäufer zu überweisen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Zahlung von Alipay einbehalten.

Diese Funktion ist wichtig, da sie dazu beiträgt, das Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern aufzubauen: Käufer können sicher sein, dass ihr Geld an sie zurückerstattet wird, wenn das Produkt nicht geliefert wird oder fehlerhaft ist, und Verkäufer wissen, dass ihr Geld vollständig bezahlt wurde und werden mit der Lieferung des Produkts oder der Erbringung der Dienstleistung auf sie übertragen.

China UnionPay

UnionPay war ursprünglich ein Kredit-/Debitkartenanbieter, im Gegensatz zu Alipay und WeChat Pay, die beide hauptsächlich für Online-Transaktionen und E-Commerce etabliert wurden. China UnionPay ist ein neuer Akteur auf dem Online-Zahlungsmarkt, hat jedoch einen deutlichen Vorteil gegenüber kleineren Unternehmen. Als drittgrößter Kredit-/Debitkartenanbieter der Welt (nach Visa und Mastercard) verfügt sie über einen umfangreichen Stamm an langjährigen Kunden. CUP arbeitet mit 165 teilnehmenden Banken zusammen und gibt jährlich über 5 Milliarden Karten aus. Grundsätzlich ist jeder in China, der ein Bankkonto hat, ein UnionPay-Kunde.

UnionPay funktioniert mit allen mobilen Geräten und Computerbrowsern , was es etwas zugänglicher macht als WeChat Pay, wenn auch nicht viel. Aber der größte Vorteil von CUP ist das natürlich nicht.

China UnionPay unterstützt fast alle Währungen und ist neben China in vielen Ländern tätig – etwas, mit dem sowohl Alipay als auch WeChat Pay aufgrund der Besonderheiten der chinesischen Gesetzgebung zu kämpfen haben. CUP sollte eines Ihrer ausgewählten China-Zahlungsgateways sein, wenn Sie nicht nur Personen ansprechen, die in China leben, sondern auch diejenigen, die außerhalb Chinas reisen.

Ursprünglich benötigte UnionPay eine physische Karte, um Transaktionen sowohl offline als auch online abzuschließen . Dies war das größte Problem bei China UnionPay: Physische Karten mit Magnetstreifen sind weit weniger sicher als Zahlungsoptionen, die von Anfang an für die Online-Nutzung erstellt wurden, wie QR-Codes. Um nicht auf der Strecke zu bleiben, hat UnionPay 2017 eine eigene mobile Anwendung entwickelt und sich an QR-Code-Zahlungen gewagt und sich gegen Alipay und WeChat Pay gestellt. Marktanteile zu gewinnen ist jedoch ein Kampf, da sich die Kunden von UnionPay, die online für Produkte und Dienstleistungen bezahlen, größtenteils mit den Nutzern von Alipay und WeChat Pay überschneiden. Und da sowohl konkurrierende Dienste mehr Erfahrung haben als auch sich auf E-Commerce konzentrieren, bleibt UnionPay zu kurz.

Wenn Sie darüber nachdenken, UnionPay zu integrieren, sollten Sie auch bedenken, dass es in erster Linie immer noch ein Kredit-/Debitkartenanbieter ist. Aus diesem Grund sind die Gebühren höher als bei Alipay oder WeChat Pay – 0,8% für Händler ( 0,7% für Banken und 0,1% für UnionPay selbst ).

Alipay vs. WeChat Pay vs. UnionPay

Hier ist eine Zusammenfassung von allem, was wir oben hervorgehoben haben.

Herausforderungen bei der Entwicklung einer mobilen App für China

Es gibt mehrere besondere Probleme , die auftreten, bevor Ausländer versuchen, in den chinesischen Online-Markt einzudringen. Unter ihnen nimmt die Dokumentation einen besonderen Platz ein: Chinesische Zahlungssysteme verfügten früher nur über Dokumentationen auf Chinesisch. Dazu gehören Regeln und Vorschriften sowie alle Handbücher zur Verwendung des Systems, zur Verwaltung Ihrer Brieftasche und des darin enthaltenen Geldes usw.

Wenn Sie also die Integration eines Zahlungsgateways für eine chinesische Website planen, müssen Sie möglicherweise einen Übersetzer beauftragen . Oder Sie können natürlich immer Google Translate verwenden; Es wird keine leichte Fahrt, aber es ist überschaubar.

Das zweite und viel wichtigere Thema ist der Wettbewerb zwischen Alipay und WeChat Pay. Wir haben bereits erwähnt, dass die beiden Zahlungssysteme über 90% der chinesischen Online-Shopper abdecken. Da sie jedoch erbitterte Rivalen sind, konnten diese beiden Systeme direkt zwischen ihnen übertragen werden . Das bedeutet, dass Sie kein Geld von Ihrem WeChat-Wallet auf das Alipay-Wallet überweisen können. Dafür gibt es zwei mögliche Lösungen:

1. Sie könnten separate Wallets verwalten. Dies kann zeitaufwändig sein, ist aber eine etwas billigere Lösung.

2. Sie können einen speziellen Dienst wie Ping++ nutzen, der gegen eine Gebühr als Vermittler fungiert und Zahlungen von beiden Systemen in eine einzige Wallet einzieht, die Sie verwalten können. Auf diese Weise vermeiden Sie das Durcheinander von separaten Brieftaschen und sparen Zeit, um andere geschäftliche Angelegenheiten zu verwalten.

Integration chinesischer Zahlungsgateways: Fazit

Neben den drei von uns abgedeckten Zahlungsgateways gibt es auch andere ähnliche Dienste. Ihr Anteil am mobilen Bezahlen im Jahr 2019 ist jedoch sehr gering, sodass sie sich nur als sekundäre Systeme oder für sehr spezifische Branchen und/oder Zielgruppen zu integrieren lohnt. Im Moment ist es WeChat vs. Alipay, wobei CUP versucht, mehr Benutzer unter seinen bestehenden Karteninhabern zu gewinnen.

Unsere Empfehlung für Start-ups und etablierte Unternehmen, die sich in den chinesischen Online-Markt wagen, ist, WeChat Pay und Alipay als ihre primäre Wahl zu betrachten, es sei denn, eine gründliche Untersuchung einer bestimmten Nische lässt etwas anderes vermuten.

Bei Mind Studios haben wir Erfahrung in der Entwicklung von Apps für den chinesischen Markt. Wenn Sie weitere Fragen zur Integration von WeChat Payment oder Alipay haben oder allgemein entscheiden, mit welchem ​​System Sie arbeiten möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.