Beste Dubsado-Alternative 2022: Was ist besser als Dubsado?

Was kann Bonsai für Sie tun?

Integrationen:

Bonsai kann eine Verbindung zu Zahlungsabwicklern wie Stripe herstellen, um Ihre Zahlungskonten mit Ihrem Bonsai-Dashboard für Rechnungszahlungen zu kombinieren. Die anderen Konnektivitätsoptionen sind begrenzt, obwohl es eine Verbindung zu Ihrem Google-Kalender herstellen kann, um Sie an bevorstehende Aufgaben, Termine usw. zu erinnern.

Es lässt sich auch in Slack integrieren, was hilfreich ist, wenn Sie in Teams mit Kundenkontakt arbeiten. Die Verbindung sendet Push-Benachrichtigungen an relevante Slack-Teammitglieder, wenn eine Projektaufgabe fällig oder abgeschlossen ist, ein Vertrag unterzeichnet oder ein Angebot eingesehen wird. Für den Zugriff auf diese Funktion ist ein Professional Bonsai-Konto erforderlich.

Buchhaltung:

Ich höre oft Freiberufler scherzen, dass ihr Leben viel einfacher wäre, wenn sie sich nicht um die Buchhaltung kümmern müssten, und da muss ich zustimmen. Es kann Zeit und Mühe kosten, Einnahmen, Ausgaben, Steuerzahlungen und alles andere, was mit der Arbeit einhergeht, im Auge zu behalten.

Bonsai kann einen professionellen Buchhalter nicht ersetzen, aber es kann Ihnen dabei helfen, Ihre Einnahmen und Ausgaben zum Steuerzeitpunkt in Einklang zu bringen. Importieren Sie Kosten von Ihrem Bankkonto, geben Sie sie manuell in die Software ein und verknüpfen Sie sie dann mit Kundenrechnungen. Diese Funktion kann jedoch verbessert werden, wenn Sie Quittungen mit Ihrem Mobilgerät scannen und sie sofort Ihrem Konto hinzufügen.

Rechnungsstellung und Zahlungen:

Sie können Kunden direkt Rechnungen stellen und Zahlungen per PayPal, Stripe oder Überweisung auf Ihr Bankkonto erhalten. Bonsai-Rechnungen sind schlicht und unkompliziert. Mit einem professionellen Konto können Sie Ihr Branding hinzufügen, die Rechnung einem Kunden und Projekt hinzufügen und dann bei Bedarf Einzelposten, Steuern, Rabatte und Kosten hinzufügen.

Bonsai hat gerade die Möglichkeit eingeführt, wiederkehrende automatische Zahlungen für Kunden bereitzustellen, die es vorziehen, eine einzige Rechnung für einen Abonnementdienst zu bezahlen, anstatt mehrere Rechnungen. Leider ist diese Funktion nur verfügbar, wenn Sie Kredit- oder Debitkartenzahlungen über Stripe entgegennehmen.

Projektmanagement:

Ihr Bonsai-Dashboard ist ein zentrales Repository für alle projektbezogenen Informationen. Fügen Sie jedem Kunden Social-Media-, Website- und Kontaktinformationen hinzu, zusammen mit Bemerkungen und Projektdetails. Darüber hinaus können Sie neue Projekte in Bonsai initiieren und sie Ihren bestehenden Kunden zuweisen, sodass sie im Kundenbereich angezeigt werden.

Jedes Projekt ermöglicht es Ihnen, es zu benennen, die Währung auszuwählen, in der Sie bezahlt werden, und ein Flag zu setzen, um anzugeben, ob Sie einen Stundensatz berechnen oder nicht. Wenn Sie einen Stundensatz berechnen, können Sie die integrierte Zeiterfassung von Bonsai verwenden, um automatisch die Zeit aufzuzeichnen, die Sie für jede Projektphase aufgewendet haben. Drücken Sie einfach die Schaltfläche Timer starten, konfigurieren Sie Ihren Stundensatz und teilen Sie Bonsai mit, für welches Projekt Sie Ihre Zeit überwachen möchten.

Wenn Sie ein Professional-Abonnement haben, können Sie auch Kollegen zu Ihrem Bonsai-Projekt einladen, was hilfreich ist, wenn Ihre Bemühungen zahlreiche Komponenten umfassen, wie z. B. die Erstellung von Inhalten, Designarbeiten usw.

Verträge und Angebote:

Wenn Sie schon einmal ohne Vorkenntnisse einen Vertrag aufsetzen mussten, treten Sie dem Club bei. Freiberufler beherrschen nicht unbedingt die juristische Sprache, aber sie tun sich selbst einen Bärendienst, indem sie ohne Vertrag eine wichtige Arbeit aufnehmen.

Vertrags- und Angebotsvorlagen von Bonsai können den Papierkram erheblich vereinfachen. Beschreiben Sie anhand der Vorschläge alles, was Sie Ihren Kunden bieten, und entwerfen Sie dann, wenn Sie sich über Umfang und Bezahlung geeinigt haben, einen Vertrag. Tatsächliche Anwälte prüfen Verträge mit Bonsai, daher müssen Sie keinen einzigen Rechtsbegriff kennen. Darüber hinaus können Sie Ihre Ideen und Verträge ändern, um sie im Hinblick auf Ihr freiberufliches Geschäft, wie z. B. Entwicklung oder Fotografie, sinnvoller zu machen.

Zeiterfassung:

Was ist, wenn Sie an einem Projekt arbeiten, das flexibler ist und keine festen Fristen und Zahlungen hat? Mit dem Zeiterfassungstool scheint Bonsai Sie dort abgedeckt zu haben.

Innerhalb dieses Bereichs gibt es eine Schaltfläche zum Erhöhen der Stunden. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um ein Projekt auszuwählen und ihm Arbeitsstunden hinzuzufügen. Wenn einem Projekt zahlreiche Arbeitskräfte zugeordnet sind und Sie separate Stundensätze definieren, können Sie angeben, wer diese Stunden gearbeitet hat.

Zusätzlich gibt es eine kleine Timer-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Bonsai stellt einen Timer ein, der die Dauer Ihrer Arbeit aufzeichnet, wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken. Nach einem weiteren Klick wird die geleistete Zeit dem Projekt hinzugefügt. Wenn Sie versehentlich auf den Timer klicken, können Sie auch die unerwünschten Stunden aus dem Projekt löschen. Auch hier ist alles glatt und unkompliziert.

Es scheint keinen Mechanismus für Kunden zu geben, um dies zu überwachen, was die einzige Sorge ist, die ich entdeckt habe. Das mag für Sie in Ordnung sein, aber weniger vertrauensvolle Kunden können Ihre Stunden anfechten, und die Plattform muss eine Möglichkeit bieten, zu zeigen, wie Sie sie verbracht haben.

Was hat mir an Bonsai gefallen?

Zapier-Integration:

Ja, ein Zapier-Konnektor ist für Sie vorhanden. Wenn Sie mit Zapier nicht vertraut sind, handelt es sich um ein Automatisierungstool, mit dem Sie zwei oder mehr Anwendungen verknüpfen können. Hier sind einige der möglichen Auslöser für Sie. Bezahlte Rechnung, angesehenes Angebot, angesehener Vertrag und akzeptiertes Angebot.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, was Sie tun können. Senden Sie beispielsweise eine Dankes-E-Mail an den Kunden, wenn die Rechnung bezahlt wurde. Wenn der Vorschlag gesehen wurde, warten Sie drei Tage, wenn er noch bezahlt werden muss, und senden Sie dann automatisch eine Folge-E-Mail. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die Verwendung von Zapier mit Bonsai Ihr Leben vereinfachen kann.

Mac OS X, iOS-Apps und Android-Apps:

Bonsai bietet eine iPhone-Anwendung und eine Android-Anwendung, damit Sie unterwegs auf alle Ihre Daten zugreifen können. Darüber hinaus wird eine Mac OS X-Anwendung hauptsächlich für die Zeiterfassung verwendet. Es befindet sich in Ihrer Symbolleiste und ist großartig, wenn Sie vermeiden möchten, dass Bonsai den ganzen Tag über in einem Chrome-Tab geöffnet ist.

Auf 3 verschiedene Arten bezahlt werden:

Erstens bietet Ihnen Bonsai drei Möglichkeiten, Geld vom Bankkonto Ihres Kunden auf Ihr eigenes zu überweisen. Es ist möglich, Ihre Bank-, Stripe- und PayPal-Konten zu verknüpfen.

Akzeptieren Sie elektronische Signaturen für Ihre Verträge:

Bonsai generiert Kontakte, die elektronische Signaturen akzeptieren. Sie signieren es auf Ihrer Seite, gefolgt vom Kunden, der es auf seiner Seite signiert. Diese Option ist auch verfügbar, wenn Ihr Kunde mit einem echten Stift unterschreiben möchte. Speichern Sie den Vertrag einfach als PDF und geben Sie ihn zum Ausdrucken, Unterschreiben und Zurücksenden an Sie weiter. Sie werden betreut, egal wie der Kunde die Vertragsunterzeichnung abwickeln möchte.

Senden Sie Ihr Angebot auf 3 verschiedene Arten an den Kunden:

Nachdem Sie Ihr Angebot erstellt und aktualisiert haben, können Sie es über einen Link an den Kunden senden, es per E-Mail an sich selbst senden oder ein PDF erstellen und es senden. Diese Flexibilität ist von entscheidender Bedeutung, da Kunden unterschiedliche Methoden der Dokumentbereitstellung bevorzugen. Wenn Sie Bonsai erlauben, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden, können Sie die zu sendende Nachricht auch personalisieren.

Verwalten Sie alle Ihre Kunden direkt in der App:

Professionelle Freiberufler verwenden einen Client Relationship Manager (CRM), um ihre Interaktionen mit potenziellen Kunden zu verwalten. Bonsai stellt ein CRM bereit, das Sie dabei unterstützt, mit allen möglichen Kunden umzugehen, mit denen Sie kommunizieren. Ein CRM ist eine Methode zur Verwaltung Ihrer Interaktionen mit aktuellen und potenziellen Kunden.

Bonsai bietet Ihnen ein CRM, das in das bereitgestellte Kontaktformular integriert ist. Wenn Sie jemand über das Kontaktformular kontaktiert, wird er als Lead markiert. Sie können sofort feststellen, mit wem Sie zuvor zusammengearbeitet haben, mit wem Sie jetzt zusammenarbeiten und wer ein neuer Lead ist. Sie können Kunden auch manuell über das angegebene Formular hinzufügen.