CDP für Finanzdienstleistungen: Vereinheitlichen Sie Kundendaten und steigern Sie den Umsatz

Organisationen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen (Allianz, Garanti BBVA, Etiqa), Telekommunikation (Vodafone, Inea, Circles.life), Schönheit und Kosmetik (Avon, Mac Cosmetics, Clarins) und vielen anderen Branchen nutzen Insider für die zentralisierte Kundendatenverwaltung und Zielgruppensegmentierung , Verhaltensanalysen und Datenaktivierung über mehr als 12 Kanäle.

Um mehr über Insider zu erfahren, buchen Sie eine Demo mit unserem Team oder testen Sie die Plattform selbst .

Schneller und geführter Implementierungsprozess

Die Implementierung eines CDP kann eine schwierige Aufgabe sein, insbesondere im Finanzdienstleistungssektor. Von der Identifizierung aller relevanten Datenquellen und Stakeholder bis hin zur Einrichtung der Plattform und der Sicherstellung, dass sie ordnungsgemäß funktioniert, erfordert der Prozess oft jede Menge Aufwand und Entwicklungszeit.

Wir haben erlebt, dass viele Kunden während des Prozesses Schwierigkeiten hatten, was zu einer langsamen Wertschöpfung und einem langsameren ROI führte. Deshalb haben wir uns bemüht, so viele dieser Rückschläge wie möglich zu beseitigen.

Erstens können Sie mit unserem Integration Hub problemlos eine Verbindung zu über 100 Tools in über 20 Kategorien herstellen, ohne dass Sie auf technische Teams angewiesen sind. Einige dieser Lösungen umfassen:

• CRMs wie Salesforce, Pipedrive, Zoho und Microsoft Dynamics CRM.
• E-Mail-Marketing-Plattformen wie Mailchimp, ActiveCampaign und Constant Contact.
• Analyse- und Attributionsplattformen wie Mixpanel, Amplitude und AppsFlyer.
• Marketing-Automatisierungstools wie Pardot, Keap und Marketo.
• Andere CDPs wie Segment, mParticle und Tealium.
• Live-Chat-Software wie Drift und Intercom.
• Und viele andere beliebte SaaS-Lösungen.

Sie können über unsere flexible API auch eine Verbindung zu jeder anderen Online- oder Offline-Quelle (z. B. Legacy-Systeme) herstellen. Einfach ausgedrückt: Dank der Vielseitigkeit von Insider können Sie es nahtlos in Ihre vorhandenen Datenquellen, Ihr technisches Ökosystem und Ihre Arbeitsabläufe integrieren.

Während des Prozesses sorgt unser erfahrenes globales Support-Team für Folgendes:

• Hilft Ihnen bei der Einrichtung von Insider ohne zusätzliche Einrichtungsgebühr. Unser Team stellt sicher, dass Sie die richtigen Stakeholder in den Prozess einbeziehen, die richtigen Datenpunkte zusammenführen (, alle wichtigen Lösungen integrieren und vieles mehr).
• Zeigt Ihnen, wie die Plattform entsprechend Ihren Anforderungen funktioniert. Sie analysieren auch Ihre aktuellen Analysedaten, um Ihnen sofort Ideen für die Umsetzung von Marketingstrategien zu geben, die Ihnen dabei helfen, so schnell wie möglich einen ROI zu erzielen.
• Migriert Kundenreisen auf unsere Plattform. Wenn Sie über automatisierte Kampagnen oder Journeys auf anderen Plattformen verfügen – z. B. E-Mail-Willkommensflüsse, SMS-Benachrichtigungen oder kanalübergreifende Umfragekampagnen – migriert unser Team diese für Sie in unseren Customer Journey Builder.
• Beantwortet und löst Fragen schnell. Als globales Unternehmen mit 26 Niederlassungen auf sechs Kontinenten können wir Unternehmen auf der ganzen Welt schnell unterstützen. Darüber hinaus sind unsere Teams alle geschult und arbeiten intern, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Anfragen von Personen mit dem erforderlichen Know-how und der erforderlichen Erfahrung bearbeitet werden.

Dank der vielseitigen Einrichtungsoptionen und des erstklassigen Support-Teams bewerten Kunden Insider durchweg als das beste CDP in Bezug auf einfache Einrichtung, Benutzerfreundlichkeit und Qualität des Supports.

Detaillierte 360-Grad-Kundenprofile

Nach der Einrichtung erstellt unser CDP automatisch 360-Grad-Profile aller Ihrer Kunden. Diese Profile können wichtige Erst-, Zweit- und Drittdaten zusammenfassen, darunter:

• Namen, demografische Daten und Kontaktinformationen.
• Prädiktive Merkmale wie die Wahrscheinlichkeit eines Kaufs oder einer Interaktion.
• Verhaltensdaten, wie Interaktionen mit Ihrer Website oder Messaging-Kanälen.
• Zuletzt gekaufte, besuchte und verlassene Produkte.
• Umfrageantworten und andere First-Party-Daten.

Wir speichern diese einheitlichen Informationen fünf Jahre lang, dieser Zeitraum kann jedoch je nach Ihren Geschäftsanforderungen verlängert werden. Darüber hinaus aktualisiert unsere Plattform diese Profile automatisch in Echtzeit, wenn Kunden weiterhin online (z. B. über Ihre Website, mobile App oder E-Mails) und offline (z. B. in Ihren Filialen) mit Ihrer Marke interagieren.

Unser CDP erstellt sogar einheitliche Profile für alle anonymen Besucher, die Ihre Website durchsuchen. Dies ermöglicht Ihnen die anonyme Besucherpersonalisierung – den Prozess, das Erlebnis vor Ort auf Personen zuzuschneiden, die Ihnen noch keine Kontaktinformationen mitgeteilt haben.

Auf diese Weise können Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Umwandlung neuer Besucher in Leads und Kunden drastisch reduzieren.

Leistungsstarke Segmentierung und Verhaltensanalyse

Wenn Ihre Daten vereinheitlicht sind, können Sie mit der Segmentierung Ihrer Zielgruppen beginnen, um die richtigen Kunden zu finden, die Sie mit Ihren Marketingbemühungen ansprechen möchten. Insider hilft Ihnen dabei mit über 120 Attributen, darunter Merkmale, Verhaltensweisen und Vorlieben für drei verschiedene Zielgruppentypen:

• Standard, der Merkmale wie Standorte, Demografie, Geräte, Betriebssysteme und mehr umfasst.
• Vordefiniert, darunter Leads, Warenkorb- und Browserabbrecher, Nutzer mobiler Apps, Kunden, die auf einem bestimmten Kanal mit Ihrer Marke interagiert haben, und mehr.

• Prädiktiv (angetrieben durch unsere KI-Algorithmen), B. Kunden mit Rabattaffinität, mit hoher Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Kanal zu kaufen oder sich auf ihm zu engagieren, und mehr. Weitere Informationen finden Sie in unserem ausführlichen Leitfaden zum Predictive Marketing.

Insider ermöglicht es außerdem, Ihre einheitlichen Daten zu nutzen, um detaillierte Analysen Ihrer Zielgruppen durchzuführen und detaillierte, umsetzbare Erkenntnisse für Ihre Kampagnen zu gewinnen.

Mithilfe unserer Verhaltensanalysefunktionen können Sie beispielsweise:

• Erstellen Sie Trichter rund um Ziele wie Lead-Sammlung, Umfrageantworten, Kredit- und Kartenanträge und andere wichtige Konvertierungen. Unsere Trichter zeigen Ihnen, wo die meisten Drop-offs auftreten, sodass Sie sich auf die Bereiche konzentrieren können, die Aufmerksamkeit erfordern.

• Analysieren Sie die Nachrichtenhäufigkeit für verschiedene Kundentypen (z. B. inaktive, treue, VIPs und mehr). Dies kann Ihnen dabei helfen, die optimale Nachrichtenfrequenz pro Kanal zu bestimmen.

• Analysieren Sie die Kanalerreichbarkeit für verschiedene Segmente. Dies kann Ihnen dabei helfen, Ihre Kampagnen rund um die Touchpoints zu planen, die Kunden tatsächlich nutzen, sodass Sie jede Interaktion maximieren können.

Kurz gesagt, die Segmentierung und Verhaltensanalyse von Insider ermöglicht es Ihnen, Ihre Entscheidungsfindung, Kundenansprache und allgemeine Geschäftsstrategie mit zuverlässigen Erkenntnissen zu unterstützen.

Integrierter Kanalzugriff, Personalisierungsfunktionen und Marketingautomatisierung

Bisher haben wir die eher klassischen CDP-Anwendungsfälle behandelt – Datenvereinheitlichung, Segmentierung und Analyse. Diese Aktivitäten sind zwar wichtig, decken jedoch nicht den Prozess der Datenaktivierung ab, also die tatsächliche Nutzung Ihrer einheitlichen Daten zur Erstellung personalisierter Kampagnen, die den Umsatz steigern.

Dies ist ein Bereich, in dem herkömmliche CDPs Schwierigkeiten haben, da sie nicht über integrierte Aktivierungskanäle und Personalisierungsfunktionen verfügen . Stattdessen verlassen sie sich darauf, ihre Daten an Drittsysteme wie E-Mail-Plattformen, Push-Benachrichtigungstools, Personalisierungssoftware usw. weiterzugeben.

Daher müssen Vermarkter ständig zwischen verschiedenen Lösungen navigieren, um ihre Kampagnen zu erstellen, zu verwalten und zu analysieren. Dies verkompliziert ihre Arbeitsabläufe und erhöht die Gesamtbetriebskosten (TCO) des gesamten Martech-Stacks.

Insider vermeidet dieses Problem, indem es mehr als 12 Aktivierungskanäle, erweiterte Personalisierungsfunktionen und einen Customer Journey Builder unter dem gleichen Dach wie unser Enterprise CDP vereint .

Tatsächlich ist Insider auch in verschiedenen Kategorien führend, basierend auf Bewertungen von Kunden und Branchenexperten, darunter:

• Mobile-Marketing-Software von G2.
• Personalisierungs-Engines von Gartner.
• Omnichannel-Marketingplattformen von IDC.

Vielseitiger Kanalzugriff

Insider ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden dort zu erreichen, wo sie sind, indem es eine Vielzahl von Kanälen unterstützt, darunter:

• Websites und mobile Apps.
• Email.
• SMS.
• WhatsApp.
• Mitteilungen.
• Online-Anzeigen (z. B. auf Google, Facebook und TikTok).
• Und mehr.

Dies bedeutet, dass Sie die Anzahl der von Ihnen verwendeten Einzellösungen drastisch reduzieren und stattdessen eine wirklich einheitliche Marketingplattform nutzen können. Wir haben gesehen, dass viele Unternehmen dies tun, um die Komplexität und Gesamtbetriebskosten ihres Martech-Stacks zu reduzieren.

Gleichzeitig müssen Sie nicht sofort alle Kanäle und Möglichkeiten von Insider nutzen.

Beispielsweise begann einer unserer größten Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche (Allianz) damit, Insiders CDP zu nutzen, um seine Daten und unsere Push-Benachrichtigungen zu vereinheitlichen, um die Opt-in-Raten zu erhöhen. Sie haben den fantastischen ROI unserer Lösung gesehen und planen daher eine Ausweitung auf andere Kanäle (wie WhatsApp) und Anwendungsfälle (wie Reiseorchestrierung).

Erweiterte Personalisierung

Während die Fähigkeit, Kunden auf verschiedenen Kanälen zu erreichen, wichtig ist, kann die Möglichkeit, das Erlebnis über alle Berührungspunkte hinweg zu personalisieren, Ihren ROI in die Höhe schnellen lassen.

Insider wurde speziell für das Zeitalter der Personalisierung entwickelt und ermöglicht Ihnen die Individualisierung jedes Berührungspunkts, einschließlich Ihrer:

• Website und mobile App: Sie können alles von Inhalten, Nachrichten, Bannern und mehr an jeden einzelnen Kunden anpassen. Dies ist entscheidend für die Verbesserung der Konversionsraten und die Maximierung Ihres Marketingbudgets. Beispielsweise nutzte Etiqa Insurance Insider zur Personalisierung seines Homepage-Banners, was zu einer Conversion-Rate von über 4,74 % führte (gegenüber einem Website-Durchschnitt von 2,17 %).

• E-Mail- und SMS-Kommunikation : Diese beiden Kanäle sind für Vermarkter in vielen Branchen, einschließlich der Finanzdienstleistungen, zu einem Muss geworden. Mit Insider können Sie koordinierte Abläufe und Kampagnen erstellen, um Ihre Bemühungen auf beiden Kanälen zu maximieren. Sie können beispielsweise personalisierte Finanzproduktvorschläge oder Umfragen per E-Mail, Veranstaltungserinnerungen per SMS und vieles mehr versenden.

• WhatsApp-Marketingmaßnahmen : Insider ermöglicht es, das Marketingpotenzial von WhatsApp voll auszuschöpfen. Dazu gehört das Versenden personalisierter Werbenachrichten (z. B. basierend auf dem, was Kunden auf Ihrer Website angeschaut haben), zeitlich begrenzter Angebote und Veranstaltungserinnerungen. Sie können auch bidirektionale Konvertierungen durchführen, um die Fragen der Kunden zu beantworten und sie zu den besten Optionen für ihre Bedürfnisse zu führen.

• Online-Anzeigen, Push-Benachrichtigungen, Chatbot-Kommunikation und mehr.

Orchestrierung von Omnichannel-Kampagnen

Neben der Personalisierung jedes einzelnen Touchpoints können Sie mit Insider mithilfe von Architect – unserem Customer Journey Builder und unserer Marketing-Automatisierungslösung – alle Kanalinteraktionen zu einem zusammenhängenden Erlebnis verknüpfen .

Mit Architect können Sie mithilfe eines einfachen Drag-and-Drop-Editors (siehe unten) alle möglichen unterschiedlichen Customer Journeys erstellen.

Sie können ganz einfach die Kanäle und Regeln (z. B. Wartezeiten, Bedingungen usw.) für jede Reise festlegen und verschiedene Nachrichten und Reiseabläufe A/B-Tests gegeneinander durchführen.

Darüber hinaus verfügen Sie direkt in Architect oder in einem separaten, vollständig anpassbaren Dashboard, wie dem unten gezeigten, über detaillierte Analysen der Leistung jeder Customer Journey.

Einfach ausgedrückt: Sie können Architect für unzählige Anwendungsfälle verwenden, darunter:

• Erstellen Sie einfache E-Mail-Willkommensflüsse für Personen, die gerade Ihren Newsletter abonniert haben.
• Führen Sie E-Mail-Umfragen durch und verfolgen Sie diese mit relevanten Produktempfehlungen auf Ihrer Website und in Ihren Messaging-Kanälen. Sie können AMP-E-Mails sogar verwenden, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Umfragefragen direkt in der E-Mail zu beantworten.
• Erstellen Sie Automatisierungen für Warenkorb- und Browserabbrüche über Web-Push-Benachrichtigungen, SMS und WhatsApp. Vodafone nutzte beispielsweise Warenkorb-Erinnerungen vor Ort, um die Konversionsraten um 159 % zu steigern.
• Erstellen anderer komplexer Omnichannel-Marketingautomatisierungen (z. B. zum Upselling oder Cross-Selling verschiedener Finanzprodukte), die auf die Vorlieben jedes Kunden zugeschnitten sind.
• Und viele andere.

Diese konsistenten Erlebnisse über alle Berührungspunkte hinweg können Ihnen helfen, die Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen und wichtige Kennzahlen wie Engagement, Umsatz und Kundenbindung zu verbessern.

Branchenführendes maschinelles Lernen und KI für Vermarkter

Maschinelles Lernen und KI-Technologien haben einen enormen Fortschritt erlebt und sind für viele Vermarkter, auch in der Finanzdienstleistungsbranche, zu einem Muss geworden.

Wie bereits erwähnt, bietet Insider diesbezüglich einige wesentliche Funktionen, wie z. B. vorausschauende Segmentierung und personalisierte Produktvorschläge. Das ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, denn unsere Plattform bietet eine Fülle weiterer KI-gestützter Funktionen, darunter:

• Auswahl des nächstbesten Kanals: Dies Die Funktion analysiert das Verhalten der Kunden und sendet automatisch Nachrichten an den Kontaktpunkt, an dem sie am wahrscheinlichsten interagieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, beim Senden Zeit und Aufwand zu sparen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie die Kanäle nutzen, die Ihren Kunden gefallen.

• Send-Time Optimization (STO): Ähnlich wie die vorherige Funktion analysiert STO auch das Kundenverhalten und sagt die optimalen Zeitpunkte zum Auslösen jeder Nachricht voraus. STO kann für jede einzelne Nachricht in Ihren Kampagnen aktiviert werden.

• Automatische Auswahl des A/B-Testsiegers: Eine der zeitaufwändigsten Aufgaben rund um A/B-Tests besteht darin, die Ergebnisse zu überprüfen, sie zu interpretieren und Ihre Journeys entsprechend anzupassen. Diese Funktion nimmt Ihnen dies ab, indem sie Benutzer in einem A/B-Test automatisch zum Erfolgspfad führt, basierend auf einer zuvor ausgewählten Metrik (z. B. Öffnungsraten, Konversionsraten oder Umsatz).

• Journey-Erstellung: Unsere Plattform kann basierend auf Ihren Textaufforderungen komplette Customer Journeys (oder automatisch vervollständigte Journey-Pfade) erstellen. Sie müssen lediglich ein Endziel angeben, z. B. mehr Umfrageantworten generieren oder Abwanderung verhindern. Dies ist dank Sirius AI möglich – unsere KI-Lösung, die die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle und maschinelles Lernen kombiniert, einschließlich prädiktiver, konversationeller und generativer KI.

• Text- und Bilderstellung: Sie können auch einfache Textaufforderungen bereitstellen und unsere Plattform erstellt schnell Texte und Bilder für Ihre Kampagnen. Auch hier müssen Sie lediglich das Endziel angeben und die generative KI unserer Plattform erledigt den Rest.

• Automatisieren Sie Gespräche: Sirius AI nutzt fortschrittliche Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Absicht und den Kontext hinter jeder Kundenanfrage zu verstehen. Dadurch können Sie unstrukturierte wechselseitige Gespräche auf WhatsApp (oder über Chatbots) führen und gleichzeitig Konsistenz und Vertrauen in den Tonfall Ihres Bots gewährleisten.

Wie die Allianz mithilfe des Finanzdienstleistungs-CDP von Insider innerhalb weniger Tage einen ROI erzielte

Nachdem Sie nun wissen, wie die Plattform von Insider funktioniert, schauen wir uns ein Beispiel aus der Praxis an, an dem eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt beteiligt ist.

Die Allianz ist ein führendes Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche mit einem umfassenden Netzwerk, das 4.000 Agenturen, 1.500 Filialen und über 7.200 Vertragsinstitute umfasst. Das Unternehmen ist dafür bekannt, seinen Kunden Digital-First-Lösungen anzubieten. Aus diesem Grund suchten sie nach einem Technologiepartner, der ihnen die Bereitstellung personalisierter, zeitnaher und relevanter digitaler Erlebnisse ermöglicht.

Konkret brauchten sie eine Plattform, die ihnen helfen konnte , bessere Kundenerlebnisse zu bieten, ohne dass sie dafür jede Menge Entwicklungsunterstützung benötigen würden . Um wichtige Kennzahlen zu verbessern und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, müssen sie auch ihre Kundendaten zentralisieren.

Unsere Plattform war genau die richtige Lösung für diese Aufgabe. Durch die Verknüpfung ihrer Daten konnte die Allianz Datensilos überwinden und nützliche Erkenntnisse viel schneller und mit viel weniger Abhängigkeit von technischen Teams gewinnen.

Insider ermöglichte es der Allianz außerdem , KI-gestützte Segmente aufzubauen und maßgeschneiderte Kundenerlebnisse zu bieten. Beispielsweise konnten sie mithilfe unserer Push-Benachrichtigungen für mobile Apps eine Opt-in-Rate von 80 % erreichen.

Insgesamt ermöglichte die einfache Einrichtung und die Vielseitigkeit unserer Plattform der Allianz , innerhalb weniger Tage einen ROI zu erzielen und ihren Customer Lifetime Value (CLTV) zu steigern.

Hier ist, was der Leiter der Marketing- und Service-Design-Gruppe über die Zusammenarbeit mit Insider sagte:

„Insider bietet uns die einheitliche Kundenansicht, nach der wir gesucht haben. Die Plattform bietet Echtzeit-Server-zu-Server-Integration und einen verschlüsselten Identifikationsansatz, der uns die Sicherheit und Freiheit gibt, präzise KI-gestützte Segmente zu erstellen und diese für den Aufbau besserer Customer Journeys zu nutzen.“

Weitere Beispiele dafür, wie Finanzdienstleistungsunternehmen von der Zusammenarbeit mit Insider profitieren, finden Sie in den folgenden Fallstudien:

• Wie Garanti BBVA die Conversion-Raten um 502 % steigerte.
• Wie Credissimo mit einer einfachen Optimierung eine Conversion-Steigerung von 48 % erzielte.
• Wie Etiqua die Personalisierung vor Ort nutzte und herausfand, warum Benutzer abwanderten.

Vereinheitlichen Sie Ihre Kundendaten, prognostizieren Sie zukünftiges Verhalten und bieten Sie mit Insider personalisierte Erlebnisse

Insider ist eine ideale CDP- und Unternehmensmarketingplattform für Finanzdienstleistungen, wenn Sie Folgendes suchen:

• Schützen Sie Ihre Kundendaten standardmäßig und halten Sie Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO ein.
• Vereinheitlichen Sie Kundendaten aus beliebigen Online- oder Offline-Quellen – einschließlich CRMs, CMSs, APIs, POS-Geräten, Analysesoftware und mehr – und erhalten Sie genaue 360-Grad-Kundenprofile.
• Arbeiten Sie mit einem erfahrenen, globalen Support-Team zusammen , das Sie durch die Implementierung begleiten und sicherstellen kann, dass Sie die Plattform optimal nutzen.
• Vereinfachen Sie Ihren Martech-Stack und sparen Sie Ressourcen. Mit den integrierten Aktivierungskanälen, Personalisierungstools und Automatisierungsfunktionen von Insider können Sie Ihren Marketing-Stack auf einer einzigen, unternehmenstauglichen Plattform vereinheitlichen.
• Erzielen Sie schnell einen aussagekräftigen ROI. Dank der umfassenden Kanalunterstützung, des erfahrenen Support-Teams und der umfangreichen Vorlagen von Insider können Sie Ihre Daten so schnell wie möglich vereinheitlichen und aktivieren (mit minimaler Abhängigkeit von technischen Teams).
• Personalisieren Sie jeden Berührungspunkt und fördern Sie die Kundenbindung. Sie können Inhalte, Nachrichten und Finanzproduktempfehlungen auf Ihrer Website und mobilen App sowie auf externen Kanälen wie E-Mail, Push-Benachrichtigungen, SMS, WhatsApp, Chatbots und mehr anpassen.

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