Wie Social Media Märkte bewegt: Analyse von GameStop (GME) anhand von Social-Listening-Daten

Nach fünf Jahren Abwärtsbewegung schossen die Aktien von GameStop (GME) diese Woche in die Höhe – von einem Schlusskurs von 4,28 $ pro Aktie am 27. Januar 2020 auf 345 $ am 27. Januar 2021, ein Jahr später. Heute Morgen erreichten die Aktien im vorbörslichen Handel 490 $.

Was also hat diesen GME-Anstieg um mehr als 7.200 % ausgelöst – und einen Anstieg um 689 % erst in der vergangenen Woche?

Mit einem Wort, Reddit. Was mit einem Thread auf r/WallStreetBets begann, einer Community, in der mehr als 3,1 Millionen Abonnenten aggressive Handelsstrategien diskutieren, führte zu einem so erheblichen Anstieg, dass der Handel mit GME mehrmals eingestellt wurde. Präsidentin und CEO von Nasdaq, Adena Friedman, erklärte am Mittwoch, dass die Börse die Aktie möglicherweise stoppen würde, wenn sie ungewöhnliche Handelsaktivitäten feststellen würde, die mit Gesprächen in den sozialen Medien übereinstimmen.

Aber während das Gespräch auf Reddit begann, blieb es dort nicht lange. Mit dem Advanced Listening von Sprout Social haben wir die Zunahme der Gespräche über GME in den sozialen Medien in der vergangenen Woche verfolgt und sie zusammen mit den Kursschwankungen der Aktie analysiert, um Themen im sozialen Geschwätz zu identifizieren.

Lesen Sie weiter, um zu verstehen, wie soziale Medien diese extreme Volatilität beeinflusst haben und wie Social Listening Finanzinstituten und Unternehmensemittenten helfen kann, Einblick in Echtzeitanalysen zu erhalten.

Dem Trend auf der Spur: Wie sich der GameStop-Lauf entwickelt hat

Wie von Alex Kirshner bei Slate berichtet, veröffentlichte ein Reddit-Benutzer in der r/WallStreetBets-Community im September 2020 einen Beitrag mit dem Titel „Bankrupting Institutional Investors for Dummies, ft. GameStop“. Kirshner schreibt:

Der Subredditor stellte fest, dass die Aktie bereits ein erhebliches Short-Engagement hatte (Monate, bevor Cohen dem Vorstand beitrat) und prognostizierte, dass Leerverkäufer gezwungen sein würden, ihre Positionen aufzugeben und durch den Rückkauf ihrer Aktien den Preis nach oben zu treiben. Die Benutzer von R/WallStreetBets waren von der Idee begeistert und nutzten sie als Gelegenheit, sich gegenseitig anzustacheln.

Dieser Beitrag würde einen fast 20-jährigen Bodenbildungsprozess der GME-Aktien markieren, die zu diesem Zeitpunkt immer noch unter 10 $ gehandelt werden. In dieser Woche stiegen die Aktien über 372 $ und der Handel wurde mehrmals unterbrochen.

Die sozialen Gespräche rund um GameStop und r/WallStreetBets begannen sich in der vergangenen Woche zu erhitzen. Vom 20. bis zum 27. Januar gab es mehr als 82.000 Reddit-Erwähnungen von „GME“ auf Google, und Sprout Social Advanced Listening erfasste mehr als 1.582.000 Tweets und 1.465 YouTube-Videos über GameStop. Im gleichen Zeitraum hatte allein die Konversation auf Twitter und YouTube eine potenzielle Reichweite von fast 10 Milliarden Impressionen und insgesamt fast 12,8 Millionen soziale Interaktionen (Gefällt mir, Kommentare und Shares).

Um dieses Wachstum in einen Kontext zu stellen, sehen wir beim Vergleich der Konversation auf Twitter und YouTube vom 20. bis 27. Januar mit der Vorwoche Folgendes:

• Steigerung des Themenvolumens um 2.805 %
• Steigerung der potenziellen Reichweite um 3.041 %
• 4.521 % mehr soziale Engagements

Wie korreliert also das Gesprächsvolumen in sozialen Netzwerken mit den Preisschwankungen von GME? Nahezu perfekt. Als das Chat-Volumen über soziale Kanäle in der vergangenen Woche sprunghaft angestiegen ist, ist auch die Aktie gestiegen. Das zunehmende Engagement für Social Media und Social Listening Insights in den Kontext dessen, was gesagt wurde, hätte die Marktteilnehmer dazu veranlassen können, genauer hinzusehen.

Häufige Themen in der Twitter- und YouTube-Konversation über GameStop (GME) zwischen dem 20. und 27. Januar 2021 waren:

• Reddit: Es überrascht nicht, dass Reddit eines der Top-Keywords in der Konversation war und mehr als 128.425 Mal erwähnt und mit Hashtags versehen wurde; „Reddit-Benutzer“ wurden mehr als 70.800 Mal erwähnt. Die Hashtags #WallStreetBets und #WSB, die sich beide auf die Community beziehen, in der die GME-Konversation begann, wurden 30.944 bzw. 18.871 Mal verwendet. Insgesamt nahmen die Twitter- und YouTube-Gespräche über GameStop mit #WallStreetBets oder #WSB vom 20. bis 27. Januar im Vergleich zur Vorwoche um 22.674 % zu.
• Kongress: Auf Twitter wurde der Kongress mehr als 50.200 Mal erwähnt, als Benutzer darüber spekulierten, wie schnell der Kongress neue Gesetze zur Regulierung der Aktien verabschieden würde, und dies mit der Verzögerung bei der Verabschiedung von 2.000-Dollar-Stimulus-Checks verglichen.
• Menschen: Das Wort „Menschen“ tauchte in mehr als 190.400 Tweets auf, da sich die in den Medien und in sozialen Netzwerken erzählte Geschichte auf die Macht konzentrierte, die Kleinanleger auf ein System ausüben können, das die Reichen begünstigt. Viele Nachrichten, darunter eine von Dan Price, CEO von Gravity Payments, besagten, dass die GME und die damit verbundenen Short Squeezes, die jetzt stattfinden, einfach echte Menschen sind, die das tun, was Finanzinstitute immer getan haben.
• Hedgefonds: Mehr als 76.400 Mal erwähnt, wurden Hedgefonds als Goliath für David der Reddit-Benutzer positioniert, und das Gespräch konzentrierte sich auf den erzwungenen Rückzug von Hedgefonds nach schweren Verlusten. Viele Benutzer des Threads haben sich über die finanziellen Schmerzen gefreut, die Hedgefonds zugefügt wurden.

Andere Aktien erwischten die Welle und erlebten einen ähnlichen Aufwärtstrend, darunter AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) und Bed Bath & Beyond (BBBY). Im Gespräch über GameStop auf Twitter zwischen dem 20. und 27. Januar 2021:

• AMC wurde in mehr als 233.000 Nachrichten über GameStop erwähnt, und der Hashtag #SaveAMC wurde in 4.834 Nachrichten verwendet.
• EXPR wurde in mehr als 12.280 der Nachrichten über GameStop erwähnt.
• BBBY wurde in mehr als 15.860 der Nachrichten über GameStop erwähnt.

Während ich dies schreibe, eröffneten die GME-Aktien am 28. Januar bei 265 $, und wir sehen heute Morgen mehr als 751.300 Erwähnungen von GameStop auf Twitter und YouTube, während das Gespräch weitergeht.

Was wir von GME und Social Listening lernen können

Während ein Bloomberg-Terminal, nachlaufende Finanzdaten und ein genaues Verständnis der Geschäftsgrundlagen helfen können, vorherzusagen, wohin sich ein Unternehmen entwickelt, zeigt die Volatilität, die wir bei GME, AMC und anderen Aktien gesehen haben, dass soziale Medien Marktmodelle in einem Moment stören können.

Wenn es irgendeine Frage gab, ob soziale Medien Märkte bewegen könnten, hat 2020 die Antwort gefestigt. Tweets von Präsident Trump führten oft zu Schwankungen auf dem Markt, wie Bloomberg vor seinem Verbot von Twitter verfolgte, und ein Tweet des Tech-Milliardärs Elon Musk – die Twitter-Persona non grata der SEC – brachte die Messaging-App Signal auf Platz 1 bei Apple Appstore.

Das Jahr 2020 hat aber auch gezeigt, dass die COVID-19-Pandemie ganz andere Auswirkungen auf die Wall Street als auf den amerikanischen Durchschnittsverbraucher hatte, da die Märkte stiegen, während die Arbeitslosigkeit Niedriglohnarbeiter überproportional traf. Dieses Klima entzündete das Feuer von Social-Media-Communities wie r/WallStreetBets, wo Posts über GME das Narrativ angeheizt haben, dass Hedgefonds die finanziellen Verlierer auf der falschen Seite des Handels seien.

Es gibt keine bessere Quelle für Echtzeit-Konversationen mit Verbrauchern als soziale Daten. Da Social-Media-Communities mobilisieren, um das Marktverhalten auf eine bisher nicht dagewesene Weise radikal zu beeinflussen, gibt es auch eine neue Quelle des Markteinflusses. Verbraucher können – und werden – nicht ignoriert werden, und sie haben bewiesen, dass sie sich in den sozialen Medien mobilisieren werden. Kombinieren Sie das mit der großen Social-Media-Followerschaft von Branchenbeeinflussern wie dem prominenten VC Chamath Palihapitiya, und Sie haben ein Rezept für schnelle Marktvolatilität.

So nutzen Sie die Macht sozialer Daten

Wie wir zuvor in Friedmans Aussage gesehen haben, nutzen Unternehmen wie Nasdaq Gespräche in sozialen Medien, um Markttrends zu verstehen und zu untersuchen. Analysten, die in der Lage sein müssen, Unternehmensfinanzdaten präzise vorherzusagen – und diese Prognose im Handumdrehen ändern müssen, wenn sich die Welt um sie herum verändert –, können Social-Listening-Tools verwenden, die einen Investitionsvorteil bieten. Dies beginnt mit Wettbewerbsanalysen, Markttrends und Bedarfsplanung.

Aber inmitten beispielloser Volatilität ist fortschrittliches Social Listening zu einem notwendigen Werkzeug geworden, um die Risiko-Rendite-Kalkulation zu optimieren, die im Mittelpunkt der meisten Anlageentscheidungen an der Wall Street steht. Zu wissen, was über Unternehmen in den sozialen Medien gesagt wird, bevor sich dies in der Aktienkursvolatilität widerspiegelt, ist für die Reduzierung des Portfoliorisikos von entscheidender Bedeutung.

Für Emittenten, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von Unternehmen ist es in diesem neuen Umfeld jetzt von entscheidender Bedeutung, den Überblick über soziale Daten zu behalten.

Erweitertes Social Listening kann dabei helfen, mehr als nur Prognosen zu leisten. Es kann Benutzern auch Folgendes ermöglichen:

• Verfolgen Sie die Wahrnehmung und Stimmung der Anleger, um Risiken zu überwachen und eine schnelle Anpassung an negative Trends oder Reputationskrisen zu ermöglichen
• Verstehen Sie die Verbraucherwahrnehmung und führen Sie Due Diligence außerhalb der normalen Kanäle durch
• Bieten Sie Einblicke in einzigartige Elemente eines Marktes, die dabei helfen können, die Fundamentaldaten und die Aktienkursentwicklung vorherzusagen
• Überwachen Sie Nachrichten, Bewegungen und Stimmungen von Wettbewerbern und wissen Sie, wann Sie handeln müssen
• Identifizieren Sie Finanzbeeinflusser und Marktbeweger, die Sie beobachten sollten

Wenn Ihr Unternehmen umfassende soziale Intelligenz in Ihr Prognose-Toolkit einbringen möchte, vereinbaren Sie noch heute eine kostenlose, individuelle Demo mit einem unserer Teammitglieder.