So richten Sie ein CRM ein: 6 Best Practices für die CRM-Einrichtung

Richtig oder falsch: CRM-Implementierung und CRM-Setup sind dasselbe.

Aufgeben?

Falsch! Was ist der Unterschied?

Die CRM-Implementierung ist wie ein Hausbau. Die CRM-Einrichtung ist wie die Einrichtung des Hauses und die Einrichtung Ihres Zuhauses. Beides geht Hand in Hand und mag sich in einigen Bereichen überschneiden, aber es ist nicht dasselbe.

Customer Relationship Management (CRM)-Software kann verwirrend sein – und es ist schwierig zu verstehen, wie Sie alle Funktionen Ihrer CRM-Software für Ihr Unternehmen nutzen können.

• Was gehört zur CRM-Einrichtung?
• Was sind CRM Best Practices?
• Gibt es einen Rahmen zu folgen?

Dies ist Ihre CRM-Installationsanleitung. Klingt es deshalb wie eine Diskette von 1996? Vielleicht, aber während Sie Ihren Einrichtungsprozess durchlaufen, werden Sie feststellen, dass eine moderne CRM-Installation einen enormen Einfluss auf Ihre Verkäufe haben kann.

Hier ist ein 6-Schritte-Prozess, der Ihnen beibringt, wie Sie ein CRM-System einrichten:

1. Bilden Sie Ihre Customer Journey ab
2. Definieren Sie Ihre Geschäfts- und Vertriebsprozesse
3. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Phasen und Pipelines
4. Migrieren Sie Ihre Kundeninformationen
5. Integrieren Sie Ihre Tools und automatisieren Sie manuelle Prozesse
6. Benutzer hinzufügen und Berechtigungen festlegen

Schritt 1: Bilden Sie Ihre Customer Journey ab

Wie werden Ihre Kunden zu Ihren Kunden? (über invest)

Wie Sie Ihre CRM-Strategie einrichten, hängt davon ab, was Ihr CRM für Sie tun soll.

Was Ihr CRM für Sie tun soll, hängt davon ab, wie Ihr Unternehmen Kunden gewinnt.

Um als kleines Unternehmen zu verkaufen, gibt es 3 Schlüsselfragen, die Sie beantworten müssen:

• Wie erfahren die Leute von Ihnen?
• Woher wissen Sie, wann sie zum Kauf bereit sind?
• Wie schließen Sie Geschäfte ab und verkaufen?

Wenn Sie verstehen, wie Sie Kunden finden und an sie verkaufen, werden Sie natürlich Dinge erkennen, bei denen eine CRM-Lösung helfen kann.

Das Ergebnis? Ein Tool, das sich um die Management-Kopfschmerzen kümmert, die jeden Lead und Kunden im Auge behalten.

Wie erfahren die Leute von Ihnen?

Du hast, was die Leute wollen, wie bringst du das Wort heraus?

Irgendwo müssen Ihre Kunden doch herkommen, oder? Zu verstehen, woher sie kommen, macht es einfacher, mehr von ihnen zu finden. Frag dich selbst:

• Wie erfahren potenzielle Kunden von Ihnen?
• Woher weißt du das?
• Was ist Ihr erster Kontakt mit einem neuen Kunden?
• Welche Maßnahmen ergreifen die Leute normalerweise, bevor sie bei Ihnen kaufen?
• Welche Informationen muss ein Lead haben, bevor er Kunde wird?

Um diese Fragen zu beantworten, können Sie:

• Senden Sie Ihren aktuellen Kunden eine Umfrage und fragen Sie, wie sie von Ihnen erfahren haben
• Sehen Sie sich Google Analytics an, um organischen und bezahlten Traffic auf Ihrer Website zu sehen
• Sehen Sie sich die Ergebnisse Ihrer Facebook-Werbekampagnen an
• Denken Sie an die Themen, die häufig im ersten Verkaufsgespräch auftauchen
• Identifizieren Sie die Gemeinsamkeiten Ihrer Kunden

Finden Sie heraus, wo sich Ihre potenziellen Kunden befinden, und schaffen Sie Möglichkeiten, Ihr Unternehmen vor sie zu bringen.

Bist du ein visueller Prozessmensch? Versuchen Sie, mit dem Venngage Timeline-Maker eine Zeitleiste Ihrer Customer Journey Map zu erstellen, um die Schritte, die ein potenzieller Kunde unternimmt, besser zu visualisieren.

Woher wissen Sie, wann die Leute bereit sind zu kaufen?

Woher wissen Sie, ob jemand bereit ist zu kaufen? Was führt von „Ich erkunde es gerade“ zu „Ich möchte das vielleicht kaufen“?

Beantworte diese Fragen:

• Wann wird aus einem Interessenten ein Lead?
• Wie misst man Engagement?
• Wo ist die Übergabe vom Marketing zum Vertrieb?
• Wie wird diese Übergabe verwaltet?
• An welchem ​​Punkt wird der Lead vom Vertrieb kontaktiert?

Finden Sie die Momente, in denen potenzielle Kunden beginnen, Interesse an Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung zu zeigen. Sie könnten sein:

• Herunterladen von Inhalten
• Absenden eines Formulars
• Anmeldung für Ihre E-Mail-Liste
• Anmeldung zu einem Webinar

Ordnen Sie diese Kundenaktionen dann nach Interesse. Wenn klar ist, dass der potenzielle Kunde interessiert ist, benachrichtigen Sie den Vertrieb und übertragen Sie die Inhaberschaft des Leads.

Beantworten Sie diese Fragen und Sie erhalten eine Roadmap zum Aufbau eines CRM, das mit Ihrem Vertriebsprozess zusammenarbeitet. Und das ist genau das, was Sie wollen.

Wie schließen Sie Geschäfte ab und verkaufen ?

Es ist Zeit zu verkaufen. Es ist Zeit, das Geschäft abzuschließen. Wenn Sie hier herumfummeln, ist Ihre ganze andere Arbeit verschwendet.

Ändern Sie den Status von „Lead“ zu „Kunde“. Frag dich selbst:

• Was macht einen guten Kunden fit?
• Wie oft kontaktieren Sie einen Lead, bevor Sie verkaufen?
• Auf welche Einwände stoßen Sie? Was hält die Leute vom Kauf ab?
• Wie konnte der Deal scheitern?

Analysieren Sie, was einen guten Kunden für Ihr Unternehmen ausmacht. Führen Sie eine Kundenrecherche durch.

Wie?

Befragen Sie Ihre aktuellen Kunden

• Fragen Sie nach den Problemen, die sie durch die Nutzung Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung gelöst haben
• Bestimmen Sie die Vorteile, die Ihr Unternehmen ihnen gebracht hat
• Finden Sie heraus, ob sie vor dem Kauf Bedenken oder Einwände hatten
• Sehen Sie, ob sie Konkurrenten oder Alternativen in Betracht gezogen haben

Befragen Sie Ihre Zielgruppe

• Senden Sie eine Umfrage per E-Mail an Ihre E-Mail-Liste
• Veröffentlichen Sie Ihre Umfrage an Orten, an denen sie sich online aufhalten (soziale Medien, Foren usw.).
• Fügen Sie Ihrer Website ein Popup-Formular hinzu

Meine Bewertungen auf Amazon von ähnlichen Produkten und achte darauf

• Sprache, die in positiven Rezensionen verwendet wird
• Sprache, die in negativen Bewertungen verwendet wird
• Häufige Probleme mit dem Produkt
• Vorteile des Produkts.

Eine gründliche Kundenrecherche hilft dabei, sich auf die Schlüsselbereiche zu konzentrieren, die darüber entscheiden, ob das Geschäft gewonnen oder verloren wird.

Diese Phasen der Customer Journey werden zu Geschäfts- und Verkaufsprozessen zur Kundengewinnung.

Aber was sind diese Prozesse genau?

Schritt 2: Definieren Sie Ihre Geschäfts- und Vertriebsprozesse

Haben Sie einen „Spielplan“ für Ihr Unternehmen?

Sobald Sie Ihre wichtigsten Geschäfts-/Marketingfragen beantwortet haben, müssen Sie sie nur noch einzeln durchgehen.

Boom. Es sind Ihre Geschäftsprozesse. Das sind die Dinge, die Sie mit Ihrem CRM verwalten werden.

Wie sieht das aus?

• Wie erfahren potenzielle Kunden von Ihnen?
  • Meist über Facebook. Wir haben einige Lead Ads mit mäßigem Erfolg geschaltet und unser organisches Wachstum auf der Unternehmensseite war wirklich solide.
• Woher weißt du das?
  • Viele unserer aktuellen Kunden kamen durch Gespräche auf Facebook zu uns. Ob es sich um die Interaktion mit einer Anzeige handelte oder von dort auf unsere Website gelangte, Facebook war unsere größte Quelle für die Generierung von Leads.

Warte mal.

Facebook ist Ihre größte Quelle für die Lead-Generierung. Fantastisch! In Ihrem CRM können Sie nachverfolgen, welche Leads von Facebook kommen, wie sie in Ihr System gelangt sind (Anzeige oder normaler Besuch in sozialen Medien) und wann sie sich angemeldet haben.

• Welche Kundenaktionen finden normalerweise statt, bevor sie zur nächsten Stufe übergehen?
  • Sie melden sich normalerweise für unser Whitepaper/eBook an oder stellen eine Frage über unser Kontaktformular
• Welche Kundenaktionen müssen durchgeführt werden, bevor sie zur nächsten Phase übergehen?
  • Wir brauchen auf jeden Fall ihre E-Mail-Adresse. Telefonnummern sind auch großartig, aber wir brauchen mindestens eine Möglichkeit, sie zu kontaktieren.

Sie wissen, dass Sie ihre Kontaktinformationen benötigen, um voranzukommen. Erstellen und definieren Sie einen Prozess, der sich darauf konzentriert, interessierte Interessenten von Facebook zu generieren.

Werfen Sie einen Blick auf die Leistung Ihrer Facebook-Anzeigen. Wie lange laufen die Anzeigen, bevor Sie eine Liste mit interessierten Interessenten haben? Richten Sie Ihre Anzeigen so ein, dass wiederkehrende Kampagnen ausgeführt werden, um Ihre Pipeline aufzufüllen.

Verknüpfen Sie Ihre Facebook Lead Ads mit ActiveCampaign oder leiten Sie sie auf Ihre Website weiter, wo sie sich anmelden können, um mehr zu erfahren oder Inhalte zu erhalten.

Betten Sie ein Formular auf Ihrer Website ein, um Kontaktinformationen zu sammeln, und fügen Sie jeden Kontakt durch Automatisierung zu Ihren CRM-Pipelines hinzu!

Veredeln Sie Ihre Anzeigen, Ihre Website oder Ihr Formular und optimieren Sie den Prozess. Entdecken Sie neue, bessere Möglichkeiten, E-Mail-Adressen zu erhalten. Ermutigen Sie Ihre potenziellen Kunden, Telefonnummern oder andere Kontaktinformationen anzugeben.

• Wie wird aus einem Interessenten ein Lead?
  • Wir haben nicht wirklich über den Unterschied zwischen den beiden nachgedacht… Normalerweise, wenn sich der Kontakt mit einer Frage zu unserem Produkt/unserer Dienstleistung an uns wendet.

Sie werden den Unterschied wissen wollen. Wenn Sie die Unterschiede nachverfolgen, werden Sie nicht versehentlich jemanden erreichen, der nur vage interessiert ist – und ihn abschrecken.

• Wie misst man Engagement?
  • Wir haben keine Möglichkeit, das zu tun. Das kannst du machen?

Natürlich kannst du! Lead Scoring ist eine großartige Möglichkeit, das Engagement zu überwachen und eine genaue Zahl zu erhalten, die Ihnen sagt, wie engagiert Ihre Leads sind.

• Wo ist die Übergabe vom Marketing zum Vertrieb?
  • Es hängt davon ab. Manchmal gibt es keinen. Manchmal wenden sie sich an uns, um mehr zu erfahren, oder wenn wir wirklich mit ihnen sprechen wollen, oder…
• Wie wird diese Übergabe verwaltet?
  • Normalerweise überprüfen wir den Posteingang, um zu sehen, ob sich jemand gemeldet hat. Wenn ja, sehen wir uns an, was sie gesagt haben, und dann wird sie normalerweise jemand anrufen oder ihnen eine E-Mail senden.
• An welchem ​​Punkt wird der Lead vom Vertrieb kontaktiert?
  • Sobald sie uns kontaktiert haben.

Die Übergabe Marketing → Vertrieb ist ein risikoreicher Moment. Wenn Sie keine klaren Regeln haben, um einen „Eigentümer“ für jeden Lead zu bestimmen, riskieren Sie, dass Verkäufe durchs Raster fallen.

Ihre Übergabe ist vielleicht nicht so reibungslos, aber … (über GIPHY)

Ihr Marketingteam hat nun ein klares Ziel – Interessenten zum Übergabepunkt zu bringen.

Ihr Vertriebsteam hat klare Erwartungen. Sie wissen, dass jeder Lead, den sie aus dem Marketing erhalten, die erforderlichen Kriterien erfüllt hat. Dies schafft Konsistenz und systematische Reichweite.

Einmal richtig definiert, kann Ihr CRM-System die Übergabe erleichtern. Mithilfe von automatisiertem Lead-Scoring, Site-Tracking und Marketingdaten können Sie die Übergabe mit einem CRM meistern, das für Sie funktioniert.

Sie beginnen, Ihren Verkaufsprozess zu definieren. Abgerundet wird der gesamte Kreislauf mit der Betrachtung der nächsten Phase der Customer Journey:

• Was macht einen guten Kunden aus?
  • Sie müssen in unserer Branche sein, sie brauchen etwas, das wir tatsächlich können, sie müssen ein Budget von mindestens 1.000 US-Dollar haben und in den nächsten 2 Monaten einsatzbereit sein.

Qualifizierungsprozess leiten? ✓

• Wie oft wird ein Lead kontaktiert, bevor er fortfährt?
  • Manchmal 6-7 mal, manchmal nur einmal.

Vertriebsrhythmus? ✓

• Was müssen Ihre Kunden durchmachen, bevor sie konvertieren?
  • Ein erstes Telefonat, um zu sehen, ob wir das tun können, wonach sie suchen (und ob sie zu uns als Kunden passen). Wir haben eine Demonstration und Präsentation, dann einen Geschäftsvorschlag, normalerweise gefolgt von einer Überprüfung. Sobald wir den Vorschlag genehmigt haben, senden wir ihnen den Vertrag zur Unterzeichnung zu.

Stadien der Verkaufspipeline? ✓

• Was sind die größten Hindernisse bei der Umstellung?
  • Den Überblick verlieren, wo wir uns im Prozess befinden
  • Leads, die nach dem ersten Gespräch durch das Raster fallen
  • Den Vorschlag genehmigen lassen, ohne hundertmal hin und her zu gehen.
• Wie konnte der Deal scheitern?
  • Wir könnten den Kontakt zu ihnen verlieren, entweder auf unserer Seite oder als Geister.
  • Es dauert zu lange, bis wir ihnen einen Vorschlag unterbreiten.
  • Sie gehen mit einem Konkurrenten oder denken, dass sie es selbst können.

Bereiche, die verbessert werden können, indem zusätzliche Schritte hinzugefügt werden? ✓

Diese Fragen geben Ihnen den Rahmen, um Ihren Geschäfts- und Verkaufsprozess zu definieren. Welche Meilensteine ​​müssen Ihre Interessenten erreichen, bevor sie ein Lead werden? Was sind sie, bevor aus einem Lead ein Kunde wird?

Identifizieren Sie an jedem Kontrollpunkt die Kundeninformationen, die Sie benötigen, bevor Sie mit der nächsten Phase fortfahren. Stimmt es mit den Kundeninformationen überein, die Sie gesammelt haben? Wenn nicht, fügen Sie einen oder zwei Schritte hinzu, um diese Informationen zu erhalten.

Schritt 3: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Stufen und Pipelines

Nehmen Sie dieses glänzende neue CRM aus der Verpackung und machen Sie sich bereit, es zu Ihrem eigenen zu machen.

Was sind benutzerdefinierte Felder, Pipelines und Stufen?

• Benutzerdefinierte Felder sind ein Mittel zum Speichern und Anzeigen von Daten, die für jeden Kontakt eindeutig sind
• Phasen sind die Schritte Ihres Verkaufsprozesses
• Pipelines sind Gruppen von Phasen für einen Verkaufsprozess

Benutzerdefinierte Felder sind eine Möglichkeit, alle Ihre Kontaktinformationen zu organisieren.

Benutzerdefinierte Felddaten sind alle Informationen, die für diesen Kontakt eindeutig sind, und erscheinen im Abschnitt „Allgemeine Details“ des Kontakts in ActiveCampaign. (Tipp: Diese Informationen sind gefälscht)

Zu den benutzerdefinierten Feldern gehören:

• Name
• E-Mail-Addresse
• Telefonnummer
• Lieblingsfarbe
• Anzahl der Geschwister
• Berufsbezeichnung
• Startdatum der Mitgliedschaft
• Geburtstag

Alle Details, die Sie über einen Lead sammeln, können in einem benutzerdefinierten Feld gespeichert werden. Überlegen Sie, welche Kundeninformationen Sie benötigen, bevor Sie einen Verkauf abschließen. Dies sind Ihre benutzerdefinierten Kontaktfelder.

Sie verwenden diese Informationen, während sich ein Lead durch Ihre Phasen bewegt . Denken Sie an die Schlüsselmomente Ihres Verkaufszyklus – die Dinge, die ein Lead auf seinem Weg zum Kunden tut. Jeder Moment wird zu einer Phase in Ihrem CRM.

Ihre Etappen könnten sein:

• Anfängliche Reichweite
• Qualifizierendes Gespräch
• Demo/Präsentation
• Vertragsvorschlag
• Vertragsprüfung
• Deal-Validierung

Sobald das Ziel jeder Phase erreicht ist, kann der Lead zur nächsten Phase in Ihrer Pipeline übergehen.

Eine ActiveCampaign-Pipeline und eine Phasenansicht

Ihre Pipeline ist die Reihe von Phasen, die Ihren Verkaufsprozess ausmachen. Die Gruppe der oben aufgeführten Phasen bildet eine Verkaufsprozess-Pipeline.

Verkaufsprozesse mit mehreren Schritten (Stufen) können in einer Pipeline organisiert werden. Verwenden Sie Pipelines, um Prozesse zu organisieren wie:

• Interessent → Lead-Qualifizierung
• Mitarbeiter-Onboarding
• Partnerschaftsprogramm
• Fortschreiten des Online-Kurses

Gestalten Sie Ihre Prozesse so einfach wie möglich. Hüten Sie sich vor der Versuchung, über das Notwendige hinaus hinzuzufügen. Eine übermäßige Verkomplizierung Ihrer Prozesse durch zu viele Optionen führt zu Verwirrung oder, schlimmer noch, Nichtnutzung.

„Das CRM soll Menschen dabei helfen, ihre Arbeit besser und schneller zu erledigen. Andernfalls wird es niemand aktualisieren oder warten.“ – Jeremi Joslin

Sobald sich Ihre Prozesse in Ihrem CRM widerspiegeln, ist es an der Zeit, die Kundeninformationen einzubringen.

Schritt 4: Migrieren Sie Ihre Kundeninformationen

*Führen* Sie Ihre Daten in das CRM und lassen Sie sie in dem maßgeschneiderten Haus leben, das Sie dafür gebaut haben. Jeder? Jeder? Böller? Ich werde mich sehen.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre benutzerdefinierten Felder abbilden, bevor Sie Ihre Informationen in ein neues CRM eingeben. Sie sollten auch die Pipelines abbilden, in die Ihre Leads und Interessenten gehen.

Abhängig von Ihrem CRM können Sie die Kontaktmigration auf verschiedene Arten durchführen. Die Migrationsdienste von ActiveCampaign erledigen den größten Teil der Migration für Sie. Unser Team zieht Ihre Kontakte und deren Informationen in ActiveCampaign, ohne dass Sie sich um die Details kümmern müssen.

Sie können Kontakte auch mit einer .csv-Datei importieren. Dadurch ist es Ihnen möglich, gleichzeitig segmentierte Gruppen Ihrer Kontaktliste zu importieren. Auf diese Weise können Sie eingehende Kontakte „taggen“, sodass Sie Ihre Liste nicht durchsuchen und sie später manuell markieren müssen.

In ActiveCampaign können Sie eine Automatisierung erstellen, um Ihre Kontakte zu markieren, wenn Sie sie auf die Plattform bringen. Einmal markiert, fügt die automatische Deal-Erstellung sie der entsprechenden Pipeline hinzu.

Automatisierungen wie diese übersetzen Ihren Lead-Generierungsprozess in CRM-Aktionen!

Richten Sie klare Richtlinien für Namenskonventionen und Dateneingabe ein.

• Handelsnotizen hinzufügen
• Telefonanrufe verfolgen
• Termine festlegen
• Demonstrationen
• Angebote erstellen
• Ausstehende Bestellungen
• Deal-Validierung

Zeichnen Sie alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Opportunity-Verfolgung auf. Erstellen Sie einen Code zum Hinzufügen dieser Informationen und vereinfachen Sie die Berichterstellung. Dies verdeutlicht Ihre Ergebnisse und bringt Ihr CRM dazu, für Sie zu arbeiten, und nicht umgekehrt.

Sobald Sie Ihre Kundeninformationen migriert haben, können Sie Ihre anderen Tools und Automatisierungen einrichten.

Schritt 5: Integrieren Sie Ihre anderen Tools und automatisieren Sie manuelle Prozesse

Welche Kontaktinformationen sammeln Sie aus externen Quellen?

• Interaktionen in sozialen Medien
• Teilnahme an Webinaren
• Online-Einkäufe
• Anmeldungen zur Mitgliedschaft
• Website-Tracking
• Kalendertermine

Wie bekommen Sie diese Informationen in Ihr CRM?

Integrationen!

Es gibt drei Hauptmethoden zur Integration anderer Tools in Ihr CRM. Die Fähigkeiten Ihres CRM bestimmen, welches Sie verwenden.

1. Native oder direkte Integrationen – Verbindungen, die von den Entwicklern des CRM oder den Entwicklern anderer Tools erstellt wurden. Diese können direkt von der Plattform aus verwendet werden.

Beziehen Sie den API-Schlüssel von Ihrem CRM und Ihrem anderen Tool, verknüpfen Sie sie miteinander und BINGO!

2. Drittanbieter- oder Middleware-Integrationen – Verbindungen, die über einen Mittelsmann hergestellt werden. Die Middleware fungiert als Brücke, die die beiden Tools verbindet, die sonst nicht kommunizieren könnten.

Wählen Sie Ihr CRM und das Tool aus, das Sie verknüpfen möchten. Wählen Sie einen Auslöser, wählen Sie eine Aktion und integrieren Sie! (über Zapier)

3. Application Programming Interface (API)-Integrationen – Verbindungen, die mithilfe des Codes der Plattform benutzerdefiniert hergestellt werden. Diese Integrationen können die spezialisiertesten sein, erfordern aber auch spezielles technisches Wissen.

Benutzerdefinierte API-Integrationen schaffen Verbindungen für zwei Apps, um auf eine Weise zu kommunizieren, die sie sonst nicht könnten.

Jedes CRM ist anders und hat unterschiedliche Fähigkeiten, wenn es um Integrationen geht. Stellen Sie bei der Auswahl eines CRM (oder zusätzlicher Tools) sicher, dass die Verbindungen, die Sie suchen, möglich sind.

Dieses Video ist ein Ausschnitt aus „Growth Decoded“, einer Sendung, die die Beziehung zwischen Kundenerlebnis und Unternehmenswachstum untersucht – ein Thema nach dem anderen. Hier anmelden und keine Folge verpassen!

Wie können Sie durch die Integration Ihres CRM noch mehr Zeit sparen?

Die Integration Ihrer anderen Tools in Ihr CRM ist ein guter Anfang. Dadurch werden die benötigten Kundeninformationen automatisch an die gewünschte Stelle gesendet.

Das spart Zeit. Hübsch.

Aber wäre es nicht toll, wenn Sie noch mehr Zeit sparen könnten? Weil du es kannst.

Im Durchschnitt werden nur 40 % der Verkaufsaktualisierungen in das CRM eingegeben, wobei einige Studien bis zu 79 % der Verkaufsaktualisierungen angeben. Warum?

Weniger Zeit für die manuelle Eingabe von Updates = mehr Zeit für den Verkauf.

Macht Sinn.

Aber was wäre, wenn Sie beides haben könnten?

Dieses Video ist ein Ausschnitt aus „Growth Decoded“, einer Sendung, die die Beziehung zwischen Kundenerlebnis und Unternehmenswachstum untersucht – ein Thema nach dem anderen. Hier anmelden und keine Folge verpassen!

Wo sind die sich wiederholenden Schritte Ihres Prozesses? Oft werden Sie feststellen, dass es Möglichkeiten gibt, sie zu automatisieren.

Durch die Automatisierung des Datenflusses zu und von Ihrem CRM können Sie 23 % Ihres Tages einsparen.

Welche Arten von Schritten können Sie automatisieren?

• Kontakterfassung und -erstellung
• Marketing- und E-Mail-Automatisierung
• Engagement-Tracking
• Lead-Bewertung
• Listenbereinigung
• Kontaktsegmentierung
• Statusänderungen
• Lead-Routing
• Dealerstellung
• Aufgabenerstellung
• Berichterstattung

Heutige CRMs automatisieren diese Prozesse und stellen sicher, dass die von Ihnen hinzugefügten Informationen korrekt und korrekt formatiert sind.

Richten Sie interne Benachrichtigungen ein, um Ihre Benutzer zu benachrichtigen, wenn sich der Status eines Leads ändert, wenn ein neuer Lead erstellt wird oder wenn sich ein Kontakt abgemeldet hat.

Sobald Ihre Integrationen und Automatisierungen richtig konfiguriert sind, sollten Sie sicherstellen, dass dies auch so bleibt. Besonders nachdem Sie Ihrem CRM-System andere Teammitglieder hinzugefügt haben.

Schritt 6: Benutzer hinzufügen und Berechtigungen festlegen

Öffnen Sie Ihr CRM für Ihr Team. Fügen Sie sie per E-Mail-Adresse hinzu, damit sie auf das System zugreifen können und ihre Anrufe und E-Mails automatisch hinzugefügt werden.

Richten Sie Benutzerberechtigungen ein, um Zugriff in einigen Bereichen zu gewähren, aber den Zugriff auf andere zu beschränken. Denken Sie an die Rolle jedes Benutzers und was benötigt wird.

• Das Marketing sollte Zugriff auf E-Mail-Automatisierungen und Abonnementformulare haben, benötigt aber wahrscheinlich keinen Zugriff auf Vertriebspipelines.
• Der Vertrieb benötigt Zugriff auf seine Pipelines, sollte sich aber nicht mit den Marketingautomatisierungen herumschlagen, die seine Leads pflegen.
• Der Support möchte Kontaktinformationen anzeigen, um ihm bei der Lösung von Problemen zu helfen, profitiert jedoch nicht vom Zugriff auf Ihre Integrationen.

Wenn Sie zu vielen Personen Zugriff auf Ihr CRM gewähren, kann dies zu schlechten Daten und Verwirrung führen. Legen Sie klare Richtlinien dafür fest, wer Zugriff auf welche Informationen erhalten soll.

Fazit: So richten Sie ein CRM ein

Die CRM-Einrichtung scheint entmutigend zu sein, aber wenn sie richtig durchgeführt wird, entsteht ein leistungsstarkes Tool, das auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist und für Sie funktioniert.

Sie müssen diese Fragen nicht mehr stellen.

• "Woher kommt diese Spur?"
• „Was interessiert sie? Sind sie interessiert?“
• „Habe ich schon nachgefragt?“
• "Passen sie gut?"
• „Soll ich sie anrufen? Haben wir ihre Nummer?“

Sie verbringen weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Verkauf. Sie werden aufhören, sich zu fragen, was Sie tun sollten, und anfangen, das zu tun, was Sie tun müssen.

Und Ihr CRM begleitet Sie bei jedem Schritt der Customer Journey.