Checkliste für die Hubspot-CRM-Migration (für einen reibungslosen Umzug)

Veröffentlicht: 2023-05-02

Verwendet Ihr Unternehmen Customer Relationship Management (CRM) Software?

Der Hauptzweck von ihnen besteht darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, Kundendaten wie Kontaktinformationen, Kaufhistorie und Kundenpräferenzen in einem zentralisierten System zu speichern und zu verwalten. Wenn diese vorhanden sind, schafft es bessere Kundenerlebnisse, was langfristige Kundenbeziehungen aufbaut und, was noch wichtiger ist, mehr Conversions antreibt.

Wenn Sie diese Aufgaben mit Ihrer aktuellen Software erledigen können, warum sollten Sie dann überhaupt Ihre Daten migrieren? Schließlich ist es ein langer und beängstigender Prozess, Daten erfolgreich zu migrieren.

Um mit der heutigen wettbewerbsorientierten Geschäftslandschaft Schritt zu halten, ist eine effektive CRM-Software, die auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist, unerlässlich. Eine der weithin anerkannten Optionen für solche Software ist Hubspot aufgrund seiner Funktionen, die Unternehmen jeder Größe zugute kommen. Einige der bemerkenswerten Unternehmen, die Hubspot verwendet haben, sind GoFundMe, Agoda, Spenmo und mehr. G2, der größte und vertrauenswürdigste Softwaremarktplatz, hat Hubspot sogar als Nr. 1 der globalen Softwareunternehmen im Jahr 2023 ausgezeichnet.

In diesem Blog behandeln wir alle notwendigen Schritte, die Sie bei der Migration zu HubSpot unternehmen müssen. Von der Datenvorbereitung und dem Testen bis zur eigentlichen Migration stellen wir Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung, um einen reibungsloseren Migrationsprozess zu gewährleisten und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle Daten korrekt übertragen werden.

Warum also Hubspot als Ihre neue CRM-Software wählen? Hier sind die wichtigsten Merkmale:

Vorteile von Hubspot

All-in-One-Plattform : Neben der CRM-Datenverwaltung verfügt sie auch über Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Tools. Dies erleichtert Unternehmen die Verwaltung aller Aspekte der Kundeninteraktionen.
Benutzerfreundliche Oberfläche : Selbst wenn Sie Hubspot zum ersten Mal verwenden, wird es aufgrund der intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche nicht lange dauern, bis Sie sich mit der Plattform vertraut gemacht haben.
Anpassung : Jedes Unternehmen ist einzigartig. Mit einem hohen Grad an verfügbaren Anpassungsoptionen kann Hubspot auf die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben Ihres Unternehmens eingehen.
Automatisierung : Sparen Sie Zeit, indem Sie sich wiederholende Aufgaben wie Lead-Pflege, E-Mail-Marketing und Posting in sozialen Medien automatisieren. Zusammen mit den Personalisierungs- und Anpassungsfunktionen von Hubspot können Sie zielgerichtete Kampagnen erstellen, die Ihre Chancen auf die Generierung von Conversions erhöhen.
Analytik : Verfolgen Sie die Leistung, identifizieren Sie Verbesserungsbereiche, treffen Sie datengestützte Entscheidungen und optimieren Sie Ihre Vertriebs- und Marketingstrategien mit den umfassenden Analyse- und Berichtsfunktionen von Hubspot. Maximieren Sie die Berichtstools, indem Sie benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zuordnungsberichte erstellen.
Integrationen : Unternehmen haben in der Regel mehrere Tools und Plattformen als Teil ihrer Geschäftstätigkeit. Mit einer breiten Palette von Anwendungsintegrationen lässt sich Hubspot einfach in Ihre vorhandenen Tools integrieren und bietet Ihnen eine zentralisiertere Plattform für die Social Media- und Anzeigenkonten Ihres Unternehmens, Projektmanagement-Tools und mehr.
Preise : Hubspot hat verschiedene Abonnements und Preisoptionen, aus denen Sie wählen können. Sie können eine Vielzahl maßgeschneiderter Lösungen vergleichen, um herauszufinden, was Ihren Geschäftsanforderungen entspricht.

Als All-in-One-CRM-Plattform mit robusten Funktionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche ist es kein Wunder, dass immer mehr Unternehmen Hubspot verwenden. Um mit Ihrer Migration zu beginnen, helfen wir Ihnen mit dieser praktischen Checkliste:

Checkliste für die CRM-Migration

Datenkonsolidierung

Identifizieren Sie neben Ihrer aktuellen CRM-Software andere Plattformen, auf denen Sie Ihre Daten gespeichert haben.

Müssen Sie zusätzliche CRM-Daten von anderen Verkaufs-/Marketingplattformen sammeln?
Verfügen die Vertriebs-, Marketing- und andere Teams Ihres Unternehmens über individuelle Kontaktlisten?
Haben Sie Offline-Kopien Ihrer Daten zur sicheren Aufbewahrung?
Verwenden Sie andere Tools, die Ihre Daten speichern?
Konsolidieren Sie all dies an einem Ort, um den Migrationsprozess zu vereinfachen.

Datenexport

Wenn Sie alle Ihre Daten haben, sollten Sie zuerst Ihre Daten exportieren

Sie können Ihre CRM-Daten manuell, über ein Skript oder mithilfe einer vorgefertigten Integration exportieren:
- Über ein Skript – gerade bei großen Datenmengen eine effiziente Möglichkeit. Sie müssen sich mit den entsprechenden Anmeldeinformationen mit der API (Application Programming Interface) Ihres CRM-Systems verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie API-Methoden verwenden, um Ihre Daten abzurufen.
- Vorgefertigte Integration – Überprüfen Sie Ihr aktuelles CRM, ob Sie über ein vorgefertigtes Integrationstool verfügen. Mit dieser Option ist der Prozess normalerweise unkompliziert, was dies zu einer guten Alternative macht, wenn Sie keine technischen oder Codierungskenntnisse haben.
Bewahren Sie eine Offline-Datensicherung auf, falls Ihre Dateien beschädigt oder unbrauchbar werden.

Datenbereinigung

Stellen Sie sicher, dass nur notwendige, unbeschädigte und präzise Daten migriert werden.

Identifizieren Sie, welche Daten migriert werden müssen.
Welche Daten müssen entfernt werden?
- Duplikate, beschädigte, ungültige oder unvollständige Daten
- Abgemeldete Kontakte und solche mit Hardbounce
- Optional: Nicht engagierte Kontakte
Fehlen Daten? Füllen Sie diese zunächst vollständig aus.
Sie können auch versuchen, eine Drittanbieter-Software wie NeverBounce oder ZoomInfo zu verwenden, um Ihnen bei der Bereinigung zu helfen.

Datenzuordnung

Ein wesentlicher Schritt im Migrationsprozess.

Verfügt Ihr CRM über Daten zu Mobiltelefonnummern, Berufsbezeichnungen usw. von Kontakten?
Haben diese entsprechende Felder in Hubspot?
Hinweis: Einige Daten sind möglicherweise zu spezifisch für Ihr Unternehmen und Hubspot hat kein Feld dafür. Beispielsweise können Fitnessunternehmen Daten über das Gewicht oder die Trainingsaktivität von Kunden haben, während Gesundheitsunternehmen Daten über die Krankengeschichte von Kunden haben können.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften in Hubspot, um Ihre einzigartigen Daten zu speichern.

Beispielmigration

Bevor Sie Ihre Daten vollständig migrieren, ist es möglicherweise besser, zuerst eine Beispielmigration durchzuführen.

Migrieren Sie eine kleine Datenmenge (~100 Kontakte) in Hubspot.
Überprüfen Sie, ob diese korrekt übertragen wurden – Genaue Datenzuordnung und mit den richtigen Daten ausgefüllte Eigenschaftswerte.

Legen Sie für nicht zugeordnete Daten den Eigenschaftswert fest oder erstellen Sie einen neuen. Wenn Sie diese Daten nicht übertragen möchten, wählen Sie einfach die Option „Nicht importieren“.

Gab es Probleme? Überprüfen Sie Ihre Daten, um die Ursache zu finden und zu beheben.
Führen Sie eine weitere Beispielmigration durch, um zu sehen, ob Sie die Probleme behoben haben.
Es ist einfacher, Probleme frühzeitig und mit weniger Daten zu lösen, als diese zu beheben, wenn Sie gerade dabei sind, Ihr gesamtes CRM zu migrieren.

Migration Ihres CRM

Sind Ihre Daten sauber? Objekte und Eigenschaften richtig zugeordnet? Sie haben eine oder zwei Beispielmigrationen erfolgreich durchgeführt?
Führen Sie Ihre Migration des gesamten CRM durch, aber seien Sie während dieses Prozesses vorsichtig und seien Sie bereit, alle Probleme anzugehen

Datenvalidierung

Ein letzter Schritt, bevor Sie Ihre CRM-Migration als Erfolg bezeichnen

Überprüfen Sie die migrierten Daten, ob sie wie geplant verlaufen sind
Überprüfen Sie Ihr Hubspot CRM auf Formatierungsprobleme,
Testen Sie Ihre Daten, ob sie mit den Tools von Hubspot gut funktionieren
Wenn alles geklappt hat, herzlichen Glückwunsch und willkommen bei Ihrem neuen Hubspot CRM!

Benötigen Sie Hilfe bei der CRM-Migration?

Eine effektive CRM-Software ist ein unverzichtbares Tool, wenn Sie das Kundenerlebnis verbessern und mehr Conversions erzielen möchten. Wenn Ihre aktuelle Software nicht Ihren Geschäftsanforderungen entspricht, sollten Sie den Wechsel zu einer umfassenderen Lösung wie Hubspot in Erwägung ziehen.

Der Migrationsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber die harte Arbeit, die Sie in diesen Prozess stecken, wird sich lohnen. Ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein etabliertes Unternehmen haben, die Funktionen von Hubspot helfen Ihnen, Ihr Kundenmanagement zu rationalisieren und zu konsolidieren, Zeit zu sparen und die Effizienz zu verbessern.

Wir hoffen, dass diese Checkliste dazu beiträgt, die Datenmigration viel reibungsloser und einfacher zu gestalten.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können wir Ihnen bestimmt weiterhelfen. Als Hubspot-zertifizierte Partneragentur verfügt Spiralytics über die Referenzen, um Ihre CRM-Migration zu implementieren. Mit unserem Expertenteam können wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.