Vertriebsautomatisierung, um Ihr Vertriebsteam zu skalieren (und mehr Geschäfte abzuschließen)

Die manuelle Verfolgung Ihrer Leads und Vertriebspipeline kann schwierig und zeitaufwändig sein – insbesondere, wenn Sie daran arbeiten, Ihr Vertriebsteam zu skalieren. Die Vertriebsautomatisierung nimmt Ihnen die Lead-Priorisierung und das Kontaktmanagement ab, sodass Sie Ihre Zeit mit dem verbringen können, was Sie am besten können: Geschäfte abschließen.

Aber … was genau können Sie automatisieren?

Die Verwendung der Vertriebsautomatisierung mit Ihrem Customer Relationship Management (CRM)-System kann Ihnen dabei helfen:

• Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden, damit Ihnen nichts entgeht
• Vermeiden Sie stundenlange manuelle Dateneingabe
• Verkürzen Sie Ihren Verkaufszyklus, damit Sie in kürzerer Zeit mehr verkaufen können
• Verhindert, dass sich Aufgaben für Ihre Vertriebsmitarbeiter häufen (Eine Nucleus Research-Studie ergab, dass Marketing-Automatisierungssoftware die Vertriebsproduktivität um 14,5 % steigerte)
• Finden Sie heraus, welche Leads priorisiert werden müssen – und welche mit einer automatisierten Nurture-Kampagne aufgewärmt werden müssen
• Schließen Sie mehr Geschäfte ab (4 von 5 Benutzern steigerten ihre Leads mithilfe von Marketingautomatisierungssoftware, und 70 % verzeichneten einen Anstieg der Conversions)

In diesem Leitfaden behandeln wir 5 Teile Ihres Verkaufsprozesses, die Sie automatisieren können – plus 21 Automatisierungsrezepte, die Sie sofort importieren und verwenden können.

1. Verfolgen und verwalten Sie alle Ihre Kontakte an einem Ort
2. Finden Sie Ihre qualifiziertesten Leads mit Lead Scoring
3. Deals automatisch erstellen und aktualisieren
4. Pflegen Sie Leads im gesamten Verkaufstrichter
5. Weisen Sie Ihrem Vertriebsteam Aufgaben und Leads zu

1. Verfolgen und verwalten Sie alle Ihre Kontakte an einem Ort

Wenn Sie Ihren gesamten Verkaufsprozess auf einen Blick sehen können, ist Ihr Verkaufsteam immer auf dem gleichen Stand. Mit der Automatisierung können Sie jede Interaktion verfolgen und dort weitermachen, wo Ihre Teamkollegen aufgehört haben. Ein CRM für die Vertriebsautomatisierung sorgt dafür, dass Ihr gesamter Verkaufsprozess reibungslos abläuft.

Prozessautomatisierung bedeutet auch, dass sich Ihre Verkaufsprozesse jedes Mal auf die gleiche Weise entwickeln. Keine unseriösen Vertriebsmitarbeiter, keine verpassten Schritte, keine Kundendienstprobleme, die durchs Raster fallen.

Wenn Sie Ihr CRM automatisieren, können Sie genau sehen, wo Ihre Kontakte sind:

• Engagieren Sie sich mit Ihren Marketingkampagnen
• Verbinden Sie sich im Verkaufszyklus
• Zeigen Sie Interesse an bestimmten Produkten oder Dienstleistungen
• In Kunden umwandeln
• Benötigen Sie Unterstützung und zusätzlichen Service

Verwenden Sie die Automatisierung, um Ihre Leads zu segmentieren

Segmentierung (Gruppierung von Kontakten nach Gemeinsamkeiten) ist einer der wichtigsten Bestandteile der Marketing- und Vertriebsautomatisierung.

Senden Sie automatisch eine Besprechungsanfrage per E-Mail, um ein Verkaufsgespräch mit Kontakten zu beginnen, die Ihre Preisseite wiederholt besuchen. Holen Sie sich hier das Rezept für Interessenten gewinnen, die an der Preisautomatisierung interessiert sind.

Wenn Sie Ihre Leads segmentieren, können Sie mehr darüber erfahren, was sie von Ihrem Unternehmen erwarten – und dann genau das hervorheben und bewerben, was sie sehen möchten. Durch die Segmentierung können Sie ein personalisierteres Verkaufserlebnis bieten, selbst wenn Sie die Automatisierung verwenden, um neue Leads zu erreichen.

Sie können Ihre Leads basierend auf fast allem, was Sie sich vorstellen können, segmentieren, einschließlich:

• Besuche auf Ihrer Website
• Kontaktieren Sie Ihr Verkaufsteam
• Informationen in benutzerdefinierten Feldern
• Industrie
• Tätigkeitsbereich
• Organisationstyp
• Datum abonniert
• Geographische Lage
• Inhalte angesehen
• Gekaufte Produkte
• Zeit seit dem letzten Kauf

Sie können Ihre Kontakte mit Listen, Tags und benutzerdefinierten Feldern segmentieren.

Listen sind eine breite Form der Segmentierung und zeigen normalerweise den Status eines Kontakts an: aktiv, offenes vs. abgeschlossenes Geschäft, Kunde vs. Nicht-Kunde usw.

Ein Tag zeigt Kontaktattribute an, die zeitkritisch sind oder sich ändern können; Dinge wie das Herunterladen eines bestimmten Lead-Magneten, die Teilnahme an einer Veranstaltung oder die Anmeldung für eine Demo.

Benutzerdefinierte Felder sind die gezielteste und individuellste Ebene der Segmentierung. Ein benutzerdefiniertes Feld ist ein bestimmter Datenpunkt im Profil eines Kontakts. Beispiele für benutzerdefinierte Felder sind Twitter-Name, Geburtstag, Art des Haustiers, Unternehmensgröße … so ziemlich jeder Datenpunkt, den Sie über einen Lead sammeln möchten, kann in einem benutzerdefinierten Feld gespeichert werden.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie die Segmentierung in Ihren Verkaufsautomatisierungen verwenden können:

• Wenn ein Kontakt einen Lead-Magneten herunterlädt, taggen Sie automatisch die Lead-Quelle, damit Sie nachverfolgen können, woher Ihre wertvollsten Leads kommen
• Senden Sie zielgerichtete Inhalte basierend auf einem Tag an verschiedene Kontakte. Wenn beispielsweise ein Kontakt als an einem bestimmten Service interessiert gekennzeichnet ist, nehmen Sie ihn in einen Lead-Pflege-Flow auf, der sich auf diesen Service konzentriert.
• Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Kontaktdaten in Ihre E-Mails einzugeben, wie z. B. Unternehmensstandort oder Branche. Auf diese Weise können Sie Ihre Verkaufs-E-Mails personalisieren und gleichzeitig Ihre Kontaktaufnahme automatisieren.
• Wenn ein Kontakt wiederholt Ihre Preisseite aufruft, laden Sie ihn automatisch ein, ein Verkaufsgespräch mit Ihrem Team zu vereinbaren

Wenn ein Kontakt ein integriertes Formular übermittelt, erstellen und segmentieren Sie ein Geschäft basierend auf den übermittelten Informationen. Sie können Ihre Kontakte basierend auf allen Informationen, die sie über Ihr Formular übermitteln, segmentieren. Holen Sie sich das Rezept zum Hinzufügen eines segmentierten Geschäftsabschlusses hier.

2. Finden Sie Ihre qualifiziertesten Leads mit Lead Scoring

Einige Leute sind fast bereit, bei Ihnen zu kaufen – und andere laufen Gefahr, überhaupt keine Kunden zu werden. Wie können Sie erkennen, wer wer ist?

Mit Lead-Scoring können Sie messen, wie engagiert und qualifiziert jeder Lead ist – ohne manuell zu zählen, wie oft er Ihre Anrufe beantwortet oder auf Ihre E-Mails geantwortet hat. Mit der Automatisierung können Sie Ergebnisse basierend auf Anrufen, E-Mail-Engagement und Website-Aktivitäten aktualisieren, sodass Sie immer wissen, welche Leads bereit sind, mit Ihrem Team zu sprechen.

Lead Scoring hilft Ihnen, sich auf Ihre qualifiziertesten Leads zu konzentrieren. Ein gutes Lead-Scoring-Modell hilft Ihnen bei der Priorisierung von Leads basierend auf:

• Wie wahrscheinlich sind sie zu schließen
• Wie viel sie wahrscheinlich ausgeben werden
• Wie schnell sie wahrscheinlich schließen werden

Um ein Lead-Scoring-System einzurichten, müssen Sie herausfinden, welche Verhaltensweisen und Eigenschaften wichtig sind. Wenn ein Lead eine Aktion ausführt, was sagt Ihnen das über seine Wünsche aus? Basierend auf diesen Kriterien erhält jeder Lead eine numerische Punktzahl.

Sie können einen Lead-Score basierend auf fast jeder Aktion anpassen, die ein Lead durchführt, einschließlich:

• Beliebiges Kontaktfeld (einschließlich benutzerdefinierter Felder)
• E-Mail-Verhalten (Öffnen, Klicken, Weiterleiten, Antworten, Abbestellen usw.)
• Website-Verhalten (besuchte Seiten, Zeit auf der Seite usw.)
• Formulareinreichungen

Wenn Sie mehr als ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, können Sie mehrere Lead-Scoring-Systeme einrichten, sodass Sie das Interesse für jedes Ihrer Angebote einzeln verfolgen können.

Sie können Automatisierungen verwenden, um:

• Passen Sie den Lead-Score eines Kontakts an, wenn er eine bestimmte Aktion ausführt
• Benachrichtigen Sie einen Vertriebsmitarbeiter und weisen Sie ihm eine Aufgabe zu, wenn ein Kontakt eine bestimmte Lead-Punktzahl erreicht
• Nehmen Sie einen Kontakt in eine E-Mail-Serie auf, sobald er einen bestimmten Lead-Score erreicht hat

…damit Ihr Vertriebsteam Zeit für die wichtigsten Leads aufwenden kann.

So verwenden Sie Automatisierungen, um Lead-Scores anzupassen

Sie können Automatisierungen einrichten, um Lead-Scores anzupassen, wenn ein Kontakt:

• Öffnet eine E-Mail
• Besucht Ihre Preisseite
• Erreicht ein Ziel
• Klickt auf einen Link in einer E-Mail
• Kauft ein Produkt
• Plant ein Meeting
• Antworten auf Ihre E-Mail
• Schließt eine Automatisierung ab
• Lädt einen Bleimagneten herunter
• Besucht eine Produktseite
• Verlässt einen Karren
• Registriert sich für ein Webinar
• Abmelden von einer Liste
• Besucht eine Veranstaltung

Wenn ein Kontakt innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs eine bestimmte Seite (oder Seiten) Ihrer Website besucht, werden automatisch Punkte zu seinem Lead-Score hinzugefügt. Holen Sie sich das Contact Scoring for Site Visits Automation Recipe hier.

Fügen Sie dem Lead-Score eines Kontakts jedes Mal automatisch Punkte hinzu, wenn er eine E-Mail von Ihnen öffnet. Holen Sie sich hier das Rezept zum Hinzufügen von Punkten für die Automatisierung von E-Mail-Öffnungen.

Wenn ein Lead auf einen Link in einer E-Mail klickt, ist er sogar noch engagierter, als wenn er die E-Mail ohne Klicken geöffnet hätte. Fügen Sie dem Lead-Score eines Kontakts automatisch (mehr) Punkte hinzu, wenn er auf einen Link in einer E-Mail klickt. Holen Sie sich hier das Rezept zum Hinzufügen von Punkten für die Automatisierung von Kampagnen-Link-Klicks.

Wenn sich ein Kontakt von einer Ihrer Listen abmeldet, steht er einfach nicht auf Sie. Ziehen Sie Punkte vom Lead-Score eines Kontakts ab, wenn er sich von einer Ihrer E-Mail-Listen abmeldet. Holen Sie sich hier das Rezept für die Punkteabzug für das Automatisierungsrezept zum Abbestellen von Listen.

Automatisiertes Lead-Scoring in Aktion

Die Screensharing-Plattform Airtame verwendet automatisiertes Lead-Scoring, um ihre Vertriebspipeline effizienter zu gestalten. Durch die Automatisierung der Lead-Pflege erreichen nur die qualifiziertesten Leads das Vertriebsteam.

Airtame verfolgt zwei separate Lead-Scores, um die Konversionsrate zu verbessern:

1. Customer Fit Score: Wie genau stimmt das Profil des Leads mit dem idealen Kunden von Airtame überein?
2. Engagement-Score: Wie oft interagiert der Lead mit den E-Mails von Airtame?

Lead-Scores für Customer Fit und Engagement werden automatisch basierend auf Aktivitäts- und Kontaktinformationen aktualisiert.

Die beiden Lead-Scores werden addiert. Wenn die kombinierte Punktzahl hoch genug ist, wird das Verkaufsteam hinzugezogen, um zu helfen.

Airtame aktualisiert seine Lead-Scores basierend auf:

• Durch welchen Lead-Magneten ist der Lead gekommen
• Welche Informationen Kontakte bieten
• Die Interaktionsebene des Leads mit der Website

Sie können einen Lead-Score basierend auf fast allem aktualisieren, was Sie in ActiveCampaign verfolgen können. Airtame hat diese Kriterien ausgewählt, weil sie festgestellt haben, dass bestimmte Arten von Kontakten mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Kunden werden.

So verwenden Sie Lead-Scoring, um Automatisierungen auszulösen

Wenn ein Kontakt eine bestimmte Punktzahl erreicht, können Sie automatisch:

• Geben Sie sie in eine gezielte E-Mail-Tropfserie ein
• Weisen Sie Ihrem Vertriebsteam eine Aufgabe zu, die es erreichen soll
• Senden Sie ihnen einen Gutschein oder ein anderes Sonderangebot

Senden Sie Ihren engagiertesten Kontakten die Informationen, die sie benötigen, und machen Sie dann ein unkompliziertes Angebot. Lead-Scoring + Marketing-Automatisierung = eine Kombination, die im Himmel der Vertriebsautomatisierung gemacht wurde.

Ihre engagiertesten Kunden reagieren auch am ehesten auf Anfragen nach Feedback. Wenn ein Kontakt eine bestimmte Lead-Punktzahl erreicht, kontaktieren Sie ihn automatisch, um Kundenfeedback anzufordern. Holen Sie sich hier das E-Mail-Rezept für hochengagierte Kunden für die Feedback-Automatisierung.

Wenn ein Lead eine bestimmte Punktzahl erreicht, unterbrechen Sie automatisch Ihre Hauptmarketingkampagne und nehmen Sie ihn in eine fokussierte Sales-Drop-E-Mail-Kampagne auf. Holen Sie sich hier das Focused Sales Drop Automation-Rezept.

3. Deals automatisch erstellen und aktualisieren

Durch die Automatisierung des Datenflusses in und aus Ihrem CRM können Sie Stunden pro Woche einsparen.

Mit der Vertriebsautomatisierung können Sie automatisch:

• Erstellen Sie einen neuen Deal, wenn ein Lead ein Formular ausfüllt, einen Lead-Magneten herunterlädt oder eine Demo anfordert
• Aktualisieren Sie Geschäftsinhaber basierend auf den Aktionen eines Leads
• Aktualisieren Sie die benutzerdefinierten Felder eines Kontakts
• Deals in eine neue Phase verschieben
• Markieren Sie einen Deal als gewonnen oder verloren
• Aktualisieren Sie den Wert eines Deals

Wenn ein Kontakt ein Formular auf Ihrer Website absendet, erstellen Sie einen neuen Deal und importieren Sie die Informationen Ihres Kontakts aus dem Formular in Ihr CRM. Holen Sie sich hier das Rezept zum Erstellen eines Geschäfts aus einem Formularautomatisierungsrezept.

Wenn ein bestehender Kontakt ein Formular mit aktualisierten Informationen einreicht, aktualisieren Sie automatisch seinen Deal-Datensatz entsprechend. Holen Sie sich das Rezept für die Synchronisierung von Geschäftsfeldern aus dem Automatisierungsrezept für benutzerdefinierte Kontaktfelder hier.

Wenn ein Lead ein Formular auf Ihrer Website absendet, aktualisieren Sie automatisch jedes Feld in seinem Kontaktdatensatz entsprechend – es ist keine manuelle Dateneingabe erforderlich. Holen Sie sich das Rezept für die Synchronisierung von Deal-Feldern aus der Formularübermittlungsautomatisierung hier.

Wie man Automatisierung nutzt, um Deals durch die Verkaufspipeline zu bewegen

Jede Pipeline-Phase ist ein Eimer, in dem Sie Leads platzieren, bis sie in Ihrem Verkaufsprozess vorankommen. Wenn ein Lead in eine neue Phase in der Pipeline wechselt, hat wahrscheinlich ein bemerkenswertes Ereignis stattgefunden – ein Meeting geplant, ein Vertrag unterzeichnet, eine Demo gegeben usw.

Mit der Vertriebsautomatisierung können Sie das Geschäft automatisch in die nächste Phase der Pipeline verschieben, wenn ein wichtiges Ereignis stattfindet. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Deals immer genau dort sind, wo sie in Ihrem CRM sein sollten – ohne dass Sie jeden Deal manuell aktualisieren müssen.

Mit der Vertriebsautomatisierung können Sie Deals durch Pipeline-Phasen bewegen:

• Wenn eine Aufgabe als abgeschlossen markiert ist, verschieben Sie einen Deal in die nächste Phase der Pipeline
• Wenn ein Geschäft in eine neue Pipeline-Phase übergeht, passen Sie das erwartete Abschlussdatum an
• Wenn ein Lead einen Anruf plant oder ein Formular ausfüllt, aktualisieren Sie die Pipeline-Phase

Verschieben Sie Deals automatisch durch Ihre Verkaufspipeline. Sobald eine Aufgabe in Ihrem CRM als abgeschlossen markiert ist, verschiebt diese Automatisierung einen Deal in die nächste Phase Ihrer Pipeline und weist dem Deal-Inhaber eine neue Aufgabe zu. Holen Sie sich das Move Deal to the Next Stage When Task Is Completed Automaton Recipe hier.

Wenn ein potenzieller Kunde zu neuen Phasen der CRM-Pipeline wechselt, können Sie automatisch Tage zu seinem erwarteten Abschlussdatum hinzufügen oder davon abziehen. Holen Sie sich hier das erwartete Abschlussdatum für ein Rezept zur Geschäftsautomatisierung anpassen.

Wie Sie Integrationen verwenden, um Ihre Pipeline zu automatisieren

Wenn Sie Tools von Drittanbietern haben, die sich in Ihre CRM- und Marketingautomatisierungsplattform integrieren lassen, können Sie diese Integrationen verwenden, um automatisch Deals zu erstellen und sie durch die Pipeline-Phasen zu bewegen:

• Terminplanungslösungen wie Calendly können Geschäfte verschieben, wenn Demos, Beratungen und Anrufe geplant sind
• Dokumentensignaturplattformen wie DocuSign und ApproveMe können Geschäfte verschieben, wenn Dokumente gelesen, signiert und zurückgegeben werden
• Zahlungslösungen wie Paypal, Stripe, Shopify und Woocommerce können Geschäfte verschieben, wenn Zahlungen getätigt werden.
• Die Aktion „Deal aktualisieren“ von Zapier kann Ihnen dabei helfen, Deals durch Phasen mit Ereignissen aus über 700 Apps zu verschieben

Website-, Planungs- und E-Commerce-Integrationen ziehen und zeigen wertvolle Informationen über das Kundenerlebnis an, damit Sie genau wissen, wann ein Kontakt besteht:

• Macht einen Kauf
• Buchen Sie einen Termin
• Sendet ein Formular
• Besucht eine Produktdetailseite mehr als einmal
• Lädt geschützte Inhalte herunter
• Verwendet einen Aktionscode
• Interagiert mit Ihrer Website oder Ihrem Blog
• Melden Sie sich für eine Veranstaltung an

…und ihre Kontaktinformationen aktualisieren oder ihren Deal-Datensatz entsprechend verschieben.

Wenn ein Lead eine Beratung anfordert, teilen Sie automatisch Ihren Kalender (von Calendly oder einem anderen Online-Planungstool), damit der Kontakt problemlos einen Beratungsanruf oder eine Beratungssitzung planen kann. Holen Sie sich hier das Rezept zur Einrichtung eines Beratungsgesprächs mit der Kalenderintegrationsautomatisierung.

Wenn ein Lead ein Meeting über Calendly bucht, aktualisieren Sie seine Geschäftsphase und verschieben Sie ihn entsprechend durch Ihre Vertriebspipeline. Diese Automatisierung macht es einfach, Kontakte basierend auf der Art des gebuchten Termins durch diese Deal-Phasen zu bewegen. Holen Sie sich das Calendly: Update Deal Stage Automation Recipe hier.

4. Pflegen Sie Leads im gesamten Verkaufstrichter

In einer perfekten Welt hätten Sie Zeit, jeden Lead, der in Ihre Pipeline eintritt, persönlich zu erreichen.

Für die meisten Vertriebsteams – insbesondere wenn Sie versuchen, schnell zu skalieren – ist das nicht realistisch.

Sie müssen die Effizienz der Automatisierung sorgfältig mit dem Wissen abwägen, dass Ihre Leads wahrscheinlich die 1-zu-1-Kommunikation bevorzugen. Eine Strategie besteht darin, einen neuen Lead persönlich zu kontaktieren und ihn, wenn er nicht antwortet, in eine automatisierte Lead-Pflege-E-Mail-Serie aufzunehmen.

Sobald der Lead antwortet, können Sie ihn automatisch aus der automatisierten Sequenz entfernen und ihn für ein personalisierteres Erlebnis mit einem Verkäufer in Kontakt bringen. Auf diese Weise kann sich Ihr Vertriebsteam auf engagierte Leads konzentrieren und sich auf die Automatisierung verlassen, um kalte Leads aufzuwärmen, bis sie verkaufsbereit sind.

Das Erstellen von Lead-Pflege-Kampagnen für Ihre Marketing-Automatisierungsplattform hilft Ihnen:

• Kalte Leads aufwärmen
• Verkürzen Sie den Verkaufszyklus
• Teilen Sie unterschiedliche Informationen, je nachdem, wie vertraut sie mit Ihrer Marke sind
• Passen Sie den Inhalt basierend darauf an, was sie angeklickt, heruntergeladen oder geteilt haben
• Schaffen Sie ein personalisiertes Erlebnis im gesamten Verkaufstrichter

Pflegen Sie neue Leads und steigern Sie das Engagement mit dieser 7-tägigen Tropf-E-Mail-Automatisierung. Holen Sie sich das 7-Tage-Automatisierungsrezept für die Drip-Serie hier.

Personalisieren Sie Ihre Event-Einladungen. Wenn ein Kontakt Teil eines offenen Deals ist, weisen Sie Deal-Inhabern automatisch eine Aufgabe zu, um Ihre potenziellen Kunden persönlich einzuladen. Wenn der Deal-Status nicht „offen“ ist, geben Sie den Kontakt automatisch in eine Event-Drip-E-Mail-Serie ein. Holen Sie sich das Rezept für die Automatisierung von Veranstaltungen per E-Mail oder persönlicher Einladung hier.

Sie können das Kundenerlebnis auch über die Lead-Pflege hinaus automatisieren. Wenn ein Geschäft als „Gewonnen“ markiert wird, starten Sie den Kunden-Onboarding-Prozess automatisch, indem Sie:

• Aufnahme des Kontakts in eine Onboarding-E-Mail-Serie
• Benachrichtigung Ihres Onboarding-Teams und Zuweisung einer Aufgabe zur Einrichtung eines Onboarding-Gesprächs
• Senden von Webhooks an andere Apps

Die Automatisierung kann Ihnen auch dabei helfen, verlorene Geschäfte zurückzuholen. Wenn ein Deal als „Verloren“ markiert wird, fügen Sie den Kontakt automatisch in eine Reihe von Rückgewinnungs-E-Mails ein, um Ihr Unternehmen auf dem Laufenden zu halten, wenn der Lead in Zukunft Ihre Dienste benötigt.

5. Weisen Sie Ihrem Vertriebsteam Aufgaben und Leads zu

Die Automatisierung kann dazu beitragen, dass Ihr Vertriebsteam organisiert und ausgerichtet bleibt, damit es sich auf das konzentrieren kann, was es am besten kann: Geschäfte abschließen.

Mit der Automatisierung können Sie:

• Benachrichtigen Sie einen Vertriebsmitarbeiter, wenn sein Lead Maßnahmen ergreift. Wenn ein Lead bestimmte Seiten durchsucht oder eine Preisanfrage stellt, senden Sie eine automatische Benachrichtigung, damit Ihr Verkäufer direkt nachfassen kann.
• Lassen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter wissen, welche Leads heiß begehrt sind. Lösen Sie automatisch E-Mail-Benachrichtigungen aus und weisen Sie Aufgaben basierend auf Lead-Score-Änderungen zu, damit Sie immer die Deals verfolgen können, die am wahrscheinlichsten abgeschlossen werden.
• Verteilen Sie neue Leads über Ihr Vertriebsteam – es ist keine Round-Robin-Tabelle oder ein Zufallszahlengenerator erforderlich
• Weisen Sie einzelnen Vertriebsmitarbeitern Aufgaben zu und lösen Sie neue Automatisierungen aus, sobald eine Aufgabe als erledigt markiert ist

So verwenden Sie Automatisierungen, um Ihrem Vertriebsteam Aufgaben zuzuweisen

Verhindern Sie, dass Vertriebsaufgaben vergessen werden oder sich häufen. Verwenden Sie Vertriebsautomatisierungen, um Ihrem Vertriebsteam Aufgaben zuzuweisen, wenn ein Kontakt eine bestimmte Aktion abschließt oder eine bestimmte Lead-Punktzahl erreicht. Sie können auch Benachrichtigungen aus Vertriebsautomatisierungen und Pflegekampagnen hinzufügen, um Ihr Team daran zu erinnern, seinen Leads nachzugehen.

Sie können eine Aufgabe automatisch zuweisen:

• Wenn ein Lead auf eine von Ihnen gesendete E-Mail antwortet
• Wenn Sie andere Aufgaben erledigen, haben Sie ständige nächste Aktionen, die die Dinge vorantreiben
• Wenn ein Kontakt ein Zielverhalten abschließt (Ziel)
• Wenn ein Lead eine bestimmte Kontaktpunktzahl erreicht

Wenn Sie eine E-Mail von einem offenen Deal-Kontakt erhalten, die eine Nachverfolgung erfordert, erstellen Sie automatisch eine Aufgabe, auf die der Deal-Inhaber antworten kann. Holen Sie sich das Rezept für den E-Mail-Follow-up-Erinnerungsautomaten hier.

Wenn ein neues Geschäft in Ihre Pipeline eintritt, woher weiß der Geschäftsinhaber, ob er ihn anrufen oder ihm eine E-Mail senden soll? Müssen sie das Kontaktprofil nach einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer durchsuchen? Was ist, wenn keine Telefonnummer aufgeführt ist? Wenn für einen Kontakt keine Telefonnummer aufgeführt ist, erstellt und weist die Automatisierung stattdessen eine Aufgabe zu, um dem Kontakt eine E-Mail zu senden. Holen Sie sich das Rezept zum Erstellen einer Aufgabe zum Anrufen oder E-Mailen für die Automatisierung von Neugeschäften hier.

Benachrichtigen Sie automatisch einen Deal-Inhaber, wenn ein Deal nicht bis zum erwarteten Abschlussdatum abgeschlossen wurde. Dadurch weiß der Deal-Inhaber, dass er den Deal als Cold Lead markieren, den Deal als verloren markieren oder seine Bemühungen verdoppeln muss, um den Deal zu gewinnen. Holen Sie sich hier das Automatisierungsrezept Benachrichtigen, wenn ein Verkaufsgeschäft nicht abgeschlossen wurde.

So automatisieren Sie die Lead-Verteilung

Sie können die Vertriebsautomatisierung auch verwenden, um die Lead-Verteilung zu automatisieren. Mit ActiveCampaign können Sie Leads automatisch verschiedenen Vertriebsteammitgliedern zuweisen.

Sie können Leads verteilen basierend auf:

• Ein Round-Robin-Format
• Führende Punktzahl
• Gewinnwahrscheinlichkeit
• Gebiet
• Dealwert

Diese Automatisierung verteilt Sales Leads gleichmäßig an jeden Deal Owner. Senden Sie Leads in sequenzieller Reihenfolge an jeden Deal-Inhaber, der an einer Vertriebspipeline arbeitet – selbst wenn ein neuer Deal-Inhaber zur Automatisierung hinzugefügt oder daraus entfernt wird. Holen Sie sich hier das Automatisierungsrezept für die gleichmäßige Zuweisung von Leads an Geschäftsinhaber.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Marketing-Automatisierungsplattform mit Ihrem CRM verbinden, um die Automatisierung für Ihr Vertriebsteam optimal zu nutzen. So bleibt Ihr Vertriebsteam über alles, was Ihre Leads bisher getan haben, auf dem Laufenden:

• Hauptquelle
• Führende Punktzahl
• Website-Aktivität
• Welche Inhalte sie sich angesehen haben
• Welche E-Mails sie erhalten haben
• Segmentierung

Wenn Sie diese Informationen zur Hand haben, können Sie Personalisierung und Automatisierung in Einklang bringen, um jedem Lead das beste Erlebnis zu bieten – und mehr Geschäfte abzuschließen.