11 Salesforce-Automatisierungen, um Ihre Integration optimal zu nutzen

Mit ActiveCampaign können Sie die Art und Weise automatisieren, wie Sie an Ihre Kontakte vermarkten. Mit Salesforce können Sie Ihren Verkaufsprozess rationalisieren und Ihren Umsatz steigern.

Mit der ActiveCampaign + Salesforce-Integration sprechen diese beiden leistungsstarken Tools. Und sie machen Ihre Arbeit noch einfacher.

Dieser Beitrag enthält 11 sofort verwendbare Workflow-Automatisierungen, die so konzipiert sind, dass sie Hand in Hand mit Ihrer ActiveCampaign-Integration für Salesforce Essentials arbeiten. Du kannst:

• Qualifizieren Sie Leads und senden Sie sie an Ihr Vertriebsteam
• Halten Sie die Informationen zwischen den beiden Plattformen identisch
• Nutzen Sie Marketingmaterialien basierend darauf, wie weit der Kontakt in Ihrem Verkaufsprozess fortgeschritten ist

Hier sind die 11 Workflow-Automatisierungen für die Salesforce-Integration:

1. Salesforce-Lead-Generierung – Teil 1
2. Salesforce-Lead-Generierung – Teil 2
3. Salesforce-Lead-Generierung – Scoring-basiert
4. Salesforce Nurture Lead-Reihe
5. Salesforce Engagement-Synchronisierung
6. Salesforce-Pipeline-Synchronisierung
7. Phasenbasierter Facebook-Publikumsfluss
8. Salesforce-Abonnement und Willkommen
9. Salesforce-Abmeldesynchronisierung
10. Salesforce Deal Owner Sync
11. Retargeting von Salesforce-Marketinglisten

1. Salesforce-Lead-Generierung – Punkt 1

Verwenden Sie Marketingautomatisierung, um Kontakte in Leads für Ihr Vertriebsteam umzuwandeln. Die ActiveCampaign-Integration für Salesforce Essentials trägt dazu bei, diesen Prozess besser als je zuvor zu rationalisieren.

Dieses Rezept ist das erste in einem dreiteiligen Automatisierungs-Workflow, der entwickelt wurde, um Leads zu identifizieren, die bereit sind, von Ihrem Vertriebsteam erreicht zu werden. Mit diesem Arbeitsablauf können Sie:

• Versenden Sie Nachrichten
• Verfolgen Sie das Engagement
• Bieten Sie Ihren Kontakten Gelegenheiten zum Handeln

(Wir werden Leads in Teil 2 und 3 erstellen.)

So funktioniert diese Automatisierung:

1. Richten Sie Ihre ActiveCampaign-Integration für Salesforce Essentials ein, bevor Sie dieses Rezept importieren
2. Wenn ein Kontakt Ihre Liste abonniert, senden Sie eine Reihe von Nachrichten, um ihn zu ermutigen, Maßnahmen zu ergreifen, um ihn als Vertriebs-Lead zu qualifizieren, was auch als Qualifizierungsereignis bezeichnet wird
3. Ein qualifizierendes Ereignis bedeutet, dass der Kontakt Interesse an Ihrem Unternehmen oder Produkt gezeigt hat. Dieses Ereignis könnte der Besuch Ihrer Preisseite, die Vereinbarung eines Termins, das Ausfüllen eines bestimmten Formulars für ein Angebot und vieles mehr sein.
4. Nach jeder E-Mail in der Serie warten die Kontakte einen Tag, dann prüft eine Reihe von If/Else-Aktionen, ob sie die E-Mail geöffnet oder auf einen Link geklickt haben.
5. Wenn der Kontakt die Bedingung erfüllt, werden ihm Punkte zu einem Engagement-Score hinzugefügt und er erhält die E-Mail am nächsten Tag.

Sie kennen Ihren Verkaufsprozess besser als jeder andere! Wir empfehlen Ihnen, diese Automatisierung zu Ihrer eigenen zu machen. Dies ist eine Vorlage für eine einfache Messaging-Serie zur Lead-Generierung. Sie können weitere Nachrichten oder Aktionen hinzufügen, die Wartezeit zwischen E-Mails verlängern und vieles mehr.

2. Salesforce-Lead-Generierung – Punkt 2

Sie haben Ihren Kontakten Gelegenheiten gesendet, Interesse zu zeigen. Was passiert, wenn sie diese qualifizierenden Events abgeschlossen haben? Wenn ein Kontakt eine definierte qualifizierende Aktion abschließt, löst er diese Automatisierung aus und erstellt einen Lead in Salesforce für diesen Kontakt.

So funktioniert diese Automatisierung:

1. Wir haben vier Beispielauslöser für diese Automatisierung eingerichtet, aber Sie sollten sie an Ihre tatsächlichen qualifizierenden Ereignisse anpassen. Dazu können aufgezeichnete Ereignisse, in ActiveCampaign hinzugefügte Tags und mehr gehören.
2. Sobald ein Kontakt eine dieser Aktionen ausführt, stellt eine If/Else-Prüfung sicher, dass er noch kein „Qualifiziert“-Tag hat.
3. Wenn sie nicht über das Tag „Qualifiziert“ verfügen, erhalten sie das Tag in ActiveCampaign und haben einen Lead in Salesforce erstellt.
4. Wenn sie das Tag haben, dann haben sie bereits einen Lead erstellt und einfach ein zweites Qualifikations-Event absolviert. Sie verlassen stattdessen die Automatisierung. Dadurch wird verhindert, dass doppelte Leads erstellt werden.

3. Salesforce-Lead-Generierung – Bewertungsbasiert

Wir sagten, dass diese Automatisierung aus drei Teilen besteht, aber wir haben bereits die Gelegenheiten verschickt und haben eine Automatisierung zum Erstellen von Leads von den Kontakten, die handeln. Was müssen wir noch tun?

Diese Automatisierung basiert auf dem Engagement-Scoring. Manchmal lesen Kontakte Ihre E-Mails und klicken auf Ihre Links – was ihren Engagement-Score erhöht –, haben Sie aber nicht aktiv gesucht, indem sie ein qualifizierendes Event abgeschlossen haben. Geben Sie diesen Kontakten den nötigen Schubs!

So funktioniert diese Automatisierung:

1. Sobald ein Kontakt einen bestimmten Schwellenwert für seinen Engagement-Score von Pt 1 erreicht, prüft der Automatisierungsauslöser, ob er Pt 2 erreicht hat
2. Wenn dies der Fall ist, müssen diese Kontakte nicht in Pt 3 eingegeben werden. Sie haben bereits einen Lead-Datensatz in Salesforce.
3. Wenn sie Teil 2 noch nicht betreten haben, betreten sie diese Automatisierung basierend auf ihrem Engagement-Score und haben einen in Salesforce erstellten Lead-Datensatz.

4. Salesforce Nurture Lead-Serie

Was ist, wenn Sie bereits heiße Leads haben, ihnen aber weitere Informationen geben möchten, bevor Sie sich an sie wenden? Dies ist das Automatisierungsrezept für Sie!

Senden Sie eine Reihe von Nachrichten an Ihre Kontakte und erstellen Sie am Ende der Reihe automatisch einen Lead-Datensatz für sie.

So funktioniert diese Automatisierung:

1. Ein Kontakt wird in die Automatisierung aufgenommen, wenn er Ihre gewünschte Aktion ausführt. Dies kann das Absenden eines Formulars, das Abonnieren einer Liste usw. sein.
2. Der Kontakt durchläuft eine Tropfserie von E-Mails und erhält täglich eine.
   Am Ende der Automatisierung wird automatisch ein Lead-Datensatz in Salesforce erstellt.
3. Angenommen, Sie sind ein Auftragnehmer und ein Kontakt, der ein Formular auf Ihrer Website einreicht, um weitere Informationen zu Ihrem Prozess zu erhalten. Mit dieser Automatisierung können Sie E-Mails versenden, die aufschlüsseln, was sie von dem Prozess erwarten können. Geben Sie ihnen weitere Informationen zu den Einzelheiten, die Sie kennen müssen, um ihnen ein Angebot und eine Schätzung der Dauer des Auftrags zu unterbreiten.

Sie können dies im Laufe von ein paar Tagen tropfenweise füttern. Wenn sich Ihr Vertriebsteam nach dem Tropf meldet, weiß es, über welches Wissen der Kontakt bereits verfügt. Dies gibt ihnen einen Ausgangspunkt für das Verkaufsgespräch.

5. Salesforce-Engagement-Synchronisierung

Die Kenntnis des Engagements eines Leads liefert wichtige Informationen für Ihre Marketing- und Vertriebsteams. Obwohl das Marketingteam, das ActiveCampaign verwendet, den numerischen Engagement-Score und die Aktionen sehen kann, die dazu geführt haben, sieht das Vertriebsteam, das in Salesforce arbeitet, möglicherweise nur eine Zahl ohne weitere Informationen.

Dieser Automatisierungsworkflow wandelt diese numerische Punktzahl in eine Textantwort um, die auf einen Blick verständlich ist.

Erstellen Sie vor dem Importieren dieser Automatisierung ein benutzerdefiniertes Feld für „Engagement“ sowohl in ActiveCampaign als auch in Salesforce mit spezifischen Engagement-Score-Bereichen für jedes Engagement-Level.

Jede der folgenden Engagement-Stufen würde bestimmten Engagement-Scores entsprechen:

• Nicht besetzt (0-20)
• Minimal engagiert (21-40)
• Verlobt (41-60)
• Sehr engagiert (61+)

Verwenden Sie als Nächstes Ihre ActiveCampaign-Integration für Salesforce Essentials, um diese Felder für die Synchronisierung zwischen den Plattformen zuzuordnen. Dann können Sie dieses Automatisierungsrezept importieren.

So funktioniert diese Automatisierung:

1. Wählen Sie aus, welcher Engagement-Score diese Automatisierung auslöst. Sie könnten sogar die Bewertung verwenden, die wir für Salesforce Lead Generation – Pt 1 erstellt haben, wenn Sie diese Automatisierung verwenden
2. Immer wenn sich diese Punktzahl aufgrund der Aktionen (oder Inaktivität) Ihres Kontakts ändert, tritt der Kontakt in diese Automatisierung ein
3. Eine Reihe von If/Else-Aktionen überprüft den aktuellen Engagement-Score des Kontakts
4. Basierend auf ihrer Punktzahl wird das zuvor erstellte Engagement-Feld mit ihrem Engagement-Level aktualisiert
5. Dieses Feld wird dann mit Salesforce synchronisiert, sodass Ihr Vertriebsteam auf einen Blick sehen kann, wie hoch das Engagement eines Kontakts ist

6. Salesforce-Pipeline-Synchronisierung

Verwenden Sie diese Automatisierung, um Ihre Pipelines in ActiveCampaign und Salesforce identisch zu halten. Dies hilft Ihnen, die richtige Marketingbotschaft an die richtigen Kontakte zu senden, je nachdem, wie weit sie in Ihrem Verkaufsprozess fortgeschritten sind. Sie möchten niemanden ermutigen, einen Demoanruf zu vereinbaren, wenn er morgen zur Vertragsunterzeichnung kommt.

Erstellen Sie vor dem Import dieser Automatisierung ein benutzerdefiniertes Feld für „Pipeline-Phase“ sowohl in ActiveCampaign als auch in Salesforce mit spezifischen Werten für jede Phase Ihrer Pipeline. Verwenden Sie dann Ihre ActiveCampaign-Integration für Salesforce Essentials, um diese Felder für die Synchronisierung zwischen den Plattformen zuzuordnen.

Jetzt sind Sie bereit für diese Automatisierung. So funktioniert das:

1. Wenn dem Kontakt zum ersten Mal ein Feldwert der Pipeline-Phase hinzugefügt wird, tritt er in diese Automatisierung ein
2. Dann wird ein Deal für den Kontakt in ActiveCampaign erstellt und er wird Ihrer ersten Stufe hinzugefügt
3. Eine Reihe von Zielen fungiert auch als Warteschritte für den Kontakt. Sie verbleiben in diesen Warteschritten, bis sich der Feldwert der Pipeline-Phase ändert, was bedeutet, dass das Vertriebsteam den Deal von einer Phase in eine andere verschoben hat
4. Sobald das benutzerdefinierte Feld aktualisiert wird, greift das entsprechende Ziel den Kontakt und verschiebt ihn durch die Automatisierung
5. Sie treffen eine Aktualisierungsstufenaktion, die sicherstellt, dass ihre ActiveCampaign-Pipelinestufe mit dem entsprechenden Pipelinestufenfeld in Salesforce übereinstimmt

Warum Ziele anstelle von Warteschritten verwenden? Nicht jeder Deal wird linear verlaufen.
Manchmal hat ein Kontakt einen großartigen ersten Anruf und geht direkt zur Vertragsunterzeichnung und zum Abschluss des Geschäfts über. In diesen Situationen möchten Sie nicht, dass der Kontakt in einem Warteschritt hängen bleibt und auf eine Phase wartet, die nicht auftreten muss.

7. Phasenbasierter Facebook-Publikumsfluss

Facebook Custom Audiences (FCA) fungieren als wichtiger Berührungspunkt in den Marketingplänen vieler Unternehmen. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Kontakte in der FCA befinden, die ihrer aktuellen Phase in Ihrem Verkaufsprozess entspricht.

Hinweis: Wir werden die ActiveCampaign-Pipeline-Stufen für die Schritt-für-Schritt-Anleitung verwenden, aber Sie können hierfür auch problemlos das im Salesforce-Pipeline-Synchronisierungsrezept erstellte Feld „Pipeline-Stufe“ verwenden.

Ihr Kontakt tritt in diese Automatisierung ein, wenn er in eine bestimmte ActiveCampaign-Pipeline eintritt. So funktioniert diese Automatisierung:

1. Der Kontakt wird dann zu Ihrem Anfangs-FCA hinzugefügt
2. Der Kontakt hält dann an einem Ziel an, bis sie dessen Bedingungen erfüllen
3. Die Ziele dieser Automatisierung entsprechen dem Kontakt, der verschiedene Phasen in Ihrer Pipeline erreicht
4. Sobald der Kontakt eine neue Phase erreicht, wird er zum entsprechenden Ziel gezogen und dem entsprechenden FCA hinzugefügt, während er aus seinem vorherigen entfernt wird

Wir verwenden Ziele anstelle von Warteschritten aus dem gleichen Grund, aus dem wir sie in der Salesforce Pipeline Sync-Automatisierung verwenden: Wir möchten nicht, dass Kontakte in Warteschritten hängen bleiben. Fühlen Sie sich frei, dieser Automatisierung weitere Aktionen und Ziele hinzuzufügen, damit sie zu Ihrer Verkaufspipeline passt.

8. Salesforce-Abonnement und Willkommen

Ihr Marketingteam sendet Leads an Ihr Vertriebsteam, aber wussten Sie, dass die gemeinsame Nutzung von Leads in beide Richtungen gehen kann? Ihr Vertriebsteam kann Ihr Marketingteam auch darüber informieren, wenn sich ein Lead für den Erhalt Ihrer Marketingmaterialien entschieden hat.

Erstellen Sie vor dem Importieren dieser Automatisierung ein benutzerdefiniertes Feld für „Marketing Opt-in“ in ActiveCampaign und Salesforce mit spezifischen Werten für Opt-in und Opt-out. Verwenden Sie dann Ihre ActiveCampaign-Integration für Salesforce Essentials, um diese Felder für die Synchronisierung zwischen den Plattformen zuzuordnen.

So funktioniert diese Automatisierung:

1. Ein Kontakt tritt in die Automatisierung ein, wenn er einen Opt-in-Wert erhält, sich aber noch nicht auf Ihrer Marketingliste befindet
2. Der Kontakt wird dann eine Aktion ausführen, die ihn in eine Liste Ihrer Wahl einträgt. Fühlen Sie sich frei, weitere Abonnementaktionen hinzuzufügen, wenn Sie einen Kontakt zu mehr als einer Liste hinzufügen möchten
3. Der Kontakt erhält dann eine E-Mail, die ihn in Ihrer Community willkommen heißt

Pro-Tipp: Sie könnten in dieser Automatisierung am Ende eine robustere Willkommensserie aufbauen. Wenn Sie bereits eine Willkommensserie für Ihre Liste haben, können Sie die Willkommens-E-Mail entfernen und stattdessen zulassen, dass diese Automatisierung das Onboarding Ihres neuen Kontakts übernimmt.

9. Salesforce-Abmeldesynchronisierung

Es zu würdigen, wenn ein Kontakt keine Marketingmitteilungen mehr von Ihnen erhalten möchte, hat einen großen Einfluss auf Ihren Ruf als Absender und die Sauberkeit Ihrer Listen.

Diese Automatisierung synchronisiert die Opt-out-Einstellung sowohl von ActiveCampaign als auch von Salesforce, unabhängig davon, welche Plattform die Einstellung zuerst aufzeichnet.
Erstellen Sie vor dem Importieren dieser Automatisierung ein benutzerdefiniertes Feld für „Marketing Opt-in“ in ActiveCampaign und Salesforce mit spezifischen Werten für Opt-in und Opt-out.

Verwenden Sie dann Ihre ActiveCampaign-Integration für Salesforce Essentials, um diese Felder für die Synchronisierung zwischen den Plattformen zuzuordnen. Wenn Sie dies für die Salesforce Subscription and Welcome Series entwickelt haben, können Sie diesen ersten Teil überspringen – Sie sind fertig.

Diese Automatisierung ist insofern einzigartig, als sie von beiden Plattformen ausgelöst werden kann. Wir segmentieren die Auslöser für diese Automatisierung, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr als einmal in die Automatisierung eintreten. Wir tun dies mit der Bedingung „hat Automatisierung Salesforce Unsubscribe Sync nicht eingegeben“.

So funktioniert diese Automatisierung:

1. Wenn sich der Kontakt von einer ActiveCampaign-Liste abmeldet, gelangt er zu einer If/Else-Aktion, die überprüft, ob sein Marketing-Opt-in-Feld in Salesforce als abgemeldet markiert ist
2. Da sie sich von ActiveCampaign abgemeldet haben, ist dies noch nicht geschehen und sie werden den Nein-Pfad einschlagen
3. Das benutzerdefinierte Feld Marketing Opt-in des Kontakts wird über ActiveCampaign auf Opt-out aktualisiert und diese Informationen werden mit Salesforce synchronisiert
4. Wenn der Kontakt Ihrem Vertriebsteam seine Präferenz mitteilt und die Abmeldung in Salesforce markiert ist, tritt der Kontakt in diese Automatisierung ein, da sich der Wert des benutzerdefinierten Felds „Marketing Opt-in“ in Salesforce ändert, und er erreicht dasselbe If/Else
5. Da sie bereits den Wert Abgemeldet haben, werden sie den Ja-Pfad hinuntergehen und von den angegebenen Listen abgemeldet. Sie können alle Listen oder eine bestimmte auswählen, z. B. eine Hauptliste

10. Salesforce Deal Owner Sync

Bei so vielen Systemen, die gleichzeitig bewegt werden, ist es wichtig sicherzustellen, dass der Deal von demselben Team oder sogar derselben Person bearbeitet wird. Dieser Workflow ermöglicht Ihrem Team, den Deal-Inhaber eines Deals von Salesforce mit ActiveCampaign zu synchronisieren.

Erstellen Sie vor dem Importieren dieser Automatisierung ein benutzerdefiniertes Feld für „Deal Owner“ in ActiveCampaign und Salesforce. Verwenden Sie dann Ihre ActiveCampaign-Integration für Salesforce Essentials, um diese Felder für die Synchronisierung zwischen den Plattformen zuzuordnen.

So funktioniert diese Automatisierung:

1. Sobald das Feld erstellt ist, importieren Sie die Automatisierung in Ihr Konto. Wählen Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld, das wir gerade erstellt haben, als das Feld aus, um die Automatisierung auszulösen. Es sollte von einem beliebigen Wert auf einen beliebigen Wert gesetzt werden
2. Sie werden dieses Feld auch in den If/Else-Anweisungen verwenden, damit ein Kontakt herunterfährt, wenn er eintritt, bis er die Bedingungen eines If/Else erfüllt
3. Richten Sie den Geschäftseigentümer ein, zu dem jeder Pfad führen soll, basierend auf dem If/Else Yes-Pfad, unter dem sie sich befinden
4. Sobald der Geschäftsinhaber zugewiesen wurde, verlässt der Kontakt die Automatisierung

11. Salesforce-Marketing-Retargeting

Ein Kontakt sollte nicht statisch bleiben. Im Idealfall werden sie Maßnahmen ergreifen, Einkäufe tätigen und sich im Allgemeinen mit Ihren Inhalten beschäftigen. Während ihres gesamten Lebenszyklus können sie Listen mehrmals wechseln, basierend auf den von ihnen durchgeführten Aktionen. Mit diesem Workflow können Sie dies basierend auf ihren Informationen in Salesforce automatisieren.

Erstellen Sie vor dem Importieren dieser Automatisierung ein benutzerdefiniertes Feld, um festzulegen, in welcher Liste der Kontakt sowohl in ActiveCampaign als auch in Salesforce enthalten sein soll. Verwenden Sie dann Ihre ActiveCampaign-Integration für Salesforce Essentials, um diese Felder für die Synchronisierung zwischen den Plattformen zuzuordnen.

So funktioniert diese Automatisierung:

1. Wir werden dieses benutzerdefinierte Feld in den automatisierten If/Else-Feldern verwenden, um den Kontakt zu segmentieren
2. Wenn sich der Wert eines Kontakts in dem für diese Automatisierung erstellten benutzerdefinierten Feld ändert, tritt er in die Automatisierung ein
3. Sie werden dann eine Reihe von If/Else-Anweisungen durchlaufen, bis sie auf eine treffen und den Ja-Pfad besitzen
4. Sie werden in die entsprechende Liste aufgenommen und aus den Listen entfernt, zu denen sie nicht mehr gehören
5. Der Kontakt verlässt dann die Automatisierung

Kontakte sollten Listen nicht häufig wechseln, also stellen Sie sicher, dass das Feld, in dem Sie synchronisieren, für wichtige Aktionen und Entscheidungen ist, die der Kontakt getroffen hat.

Ein Paradebeispiel ist die Mitgliedschaftsstufe. Ein Kontakt kann ein Jahr lang auf seiner aktuellen Stufe bleiben und dann schließlich aufsteigen. Sie möchten sicherstellen, dass sie die richtige Kommunikation für ihr Segment erhalten.