Welches ist der König des Handys: China oder USA? Wo liegt die größte Chance?

Die Zahlen für Mobilfunkabonnenten und mobile Webnutzer in China sind überwältigend, aber wenn man die enorme Bevölkerungszahl berücksichtigt, wie schneidet China im Mobilfunk mit den USA ab?

In der vorherigen Spalte haben wir die Leistung der größten chinesischen und US-amerikanischen Unternehmen – insbesondere Banken, Einzelhändler und Internetunternehmen – verglichen und ihre mobile Leistung gemeldet. Das Fazit: US-Unternehmen – insbesondere die großen US-Einzelhändler – können viel von ihren chinesischen Zeitgenossen lernen.

In dieser Kolumne werden wir prüfen, ob die mobilen Möglichkeiten in China größer sind als in den USA. Dies könnte erklären, warum chinesische Unternehmen Mobile anscheinend ernster nehmen als US-Unternehmen.

Wenn Sie die Größe/das Potenzial des Mobilfunkmarkts in einem bestimmten Land bewerten und vergleichen möchten, müssen Sie eine Reihe von Schlüsselkennzahlen berücksichtigen.

Diese Kriterien variieren ein wenig je nach Branche, aber für Einzelhändler und andere Unternehmen, die sich für M-Commerce interessieren, sind die folgenden ein guter Ausgangspunkt (mit einigen Schlagzeilenstatistiken):

• Smartphone-Verkäufe (China: 2,5x Nordamerika). ¹
• Smartphone-Penetration (USA: 72 %; China: 58 %). ²
• 4G-Abonnenten (China: 2,3x Nordamerika). ³
• 4G-Abdeckung (USA: Rang 7 weltweit; China: Rang 16). ⁴
• 4G-Geschwindigkeit (China: Rang 31; USA: Rang 55). ⁵
• Mobile Internetnutzer (China: 8x USA). ⁶
• Mobile Commerce (China: 4x USA – geschätzt). ⁷

Quellen (vollständige Details und Links in den folgenden Abschnitten): 1. Canalys; 2. PEW; 3. chinesische Mobilfunkbetreiber; 4. Offenes Signal; 5. Offenes Signal; 6. CNNIC; eMarketer; 7. Analyse; eMarketer.

Für die Zwecke dieser Kolumne wird die Bevölkerung von China mit 1.371,2 Millionen und den USA mit 321,4 Millionen angenommen (Quelle: Weltbank )

Smartphone-Verkauf

China ist mit Abstand der größte Smartphone-Markt der Welt.

Der Smartphone-Absatz in China nähert sich jährlich einer halben Milliarde Einheiten, was etwa einem Drittel des Weltmarktes entspricht (Quelle Canalys, August 2016 ).

Wie die Grafik zeigt, ist der chinesische Markt mehr als 2,5-mal so groß wie der gesamte kontinentale Markt Nordamerikas (die Größe des US-Marktes wurde nicht angegeben).

Um dies in die richtige Perspektive zu rücken: Um den Smartphone-Verkäufen auf dem chinesischen Markt zu entsprechen, müsste jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in den USA (321,4 Millionen) alle acht Monate ein neues Smartphone kaufen.

Warum zählen Analysten Smartphones? Menschen mit Smartphones verbringen eher mehr Zeit mit dem Surfen im Internet, da das Erlebnis angenehmer ist als auf einem Feature-Phone und Smartphones in der Regel mit großzügigeren Datenkontingenten ausgestattet sind.

Smartphone-Penetration

Wichtiger als Smartphone-Verkäufe ist wohl die Marktdurchdringung. Generell deuten Daten darauf hin, dass ein größerer Anteil der US-Bürger ein Smartphone nutzt – heute. Bei der hohen Kaufrate in China ist jedoch mit einer Verringerung des Abstands zu rechnen.

Hinweis: Es gibt keinen Standard für die Berechnung der Penetration – daher könnten Analysten den Anteil von Smartphones messen an: Mobilfunkverbindungen; einzigartige mobile Benutzer; oder die Bevölkerung.

Auch basieren die Ergebnisse oft auf Umfragen (manchmal recht kleinen). Aus diesem Grund variieren die Bewertungen und Vergleiche zwischen Ländern/Quellen sind schwierig.

• Eine Umfrage von Pew schätzt, dass die Smartphone-Durchdringung in China im Frühjahr 2015 58 % betrug, verglichen mit 72 % in den USA. Der globale Median lag bei 43 %. (Quelle: PEW Februar 2016).

• Die GSMA schätzt, dass es Ende 2015 in China 890 Millionen Smartphone-Verbindungen gab, mit einer Smartphone-Adoptionsrate von 68 % (Quelle: GSMA Juni 2016).

• ComScore schätzt, dass im Februar 199 Millionen Menschen in den USA Smartphones besaßen, was einer Penetrationsrate von 79,3 Prozent der mobilen Marktdurchdringung entspricht (Quelle: ComScore April 2016).

Mobiles Breitband in China: 4G-Abonnenten

Ein Smartphone ohne Datenverbindung ist wohl überhaupt nicht schlau… es ist nur ein Telefon.

Aus diesem Grund ist es wichtig, sowohl die Anzahl der mobilen Breitbandanschlüsse als auch die geografische Abdeckung eines Landes zu untersuchen. 3G- oder „dritte Generation“-Mobilfunknetze und -Handsets werden sukzessive zu sogenannten 4G-Netzen aufgerüstet, die meist auf LTE-Technologie basieren. 4G-Netzwerke haben mehr Datenkapazität, was eine schnellere Webleistung und eine bessere Video- und Audiowiedergabe bedeutet.

Laut Open Signal (siehe unten) betrug die durchschnittliche Geschwindigkeit einer 4G-LTE-Mobilfunkverbindung Ende 2015 weltweit 13,5 MBit/s gegenüber 3,5 MBit/s für 3G, 0,1 MBit/s für 2G und 6 MBit/s für WIFI.

Die drei wichtigsten chinesischen Betreiber teilen sich 591 Millionen 4G-Kunden von insgesamt 1,3 Milliarden Mobilfunkteilnehmern oder 45 % der Gesamtkunden.

• China Mobile hat 429 Millionen 4G-Kunden (133 Millionen immer noch auf 3G) von 837 Millionen Kunden. Der Datenverkehr von Mobiltelefonen im Netzwerk beträgt 1.252 Milliarden MB (Quelle: China Mobile Q2 2016 ).
• China Unicom Monthly hat 72 Millionen 4G-Kunden (es werden keine 3G-Benutzer mehr gemeldet) von 260 Millionen Kunden. Der Datenverkehr des Mobilteils beträgt 327 Milliarden MB. Unicom teilt auch den durchschnittlichen ARPU-Umsatz für Benutzer, der 79,4 RMB (11,9 US-Dollar) für einen 4G-Benutzer beträgt, verglichen mit 47,3 RMB (7,1 US-Dollar) für einen durchschnittlichen Benutzer (Quelle: China Unicom Q2 2016 ).
• China Telecom hat 90 Millionen 4G-Kunden (es meldet keine 3G-Benutzer mehr) von 207 Millionen Kunden. Der Datenverkehr von Mobiltelefonen beträgt 15 kTB (geschätzt 15,2 Milliarden MB?) (Quelle: China Telecom Q2 2016 ).

Das Tolle an den chinesischen Betreibern ist, dass sie seit vielen Jahren Leistungsdaten auf derselben Seite der Website teilen.

Dies macht es Investoren, Analysten, Journalisten, Regierungsbehörden, Geschäftspartnern und Kunden sehr einfach, auf einfache Weise die benötigten Informationen zu finden und zu vergleichen.

Mobiles Breitband in den USA: 4G-Abonnenten

Um Daten von US-Betreibern zu finden, müssen Sie nach Veröffentlichungen, PDFs, Präsentationen usw. suchen. Trotz dieser mühsamen Suche konnte ich weder für AT&T noch für T-Mobile 4G-Abonnentennummern ermitteln.

Dies macht es unmöglich, einen aussagekräftigen Vergleich zwischen US-Betreibern oder zwischen den USA und China zu finden.

Wie die Leser der vorherigen Kolumne (die mobile Offenlegungen chinesischer vs. US-amerikanischer Banken, Einzelhandels- und Internetunternehmen verglichen) bereits bemerkt haben: Aktiengesellschaften in den USA (und anderen westlichen Ländern) können von ihren chinesischen Zeitgenossen viel über Datentransparenz lernen, wenn es geht um mobile Leistung.

• Verizon hat 88,9 Millionen 4G-Geräte im Netzwerk, das sind 79 % der Einzelhandelsanschlüsse (113 Millionen); Die Smartphone-Penetration beträgt 86% der gesamten Verbindungen. (Quelle: Verizon Q2 2016 )
• AT&T – keine 4G-Teilnehmernummern im Jahresbericht oder Q1, Q2, 2016 verfügbar (Quelle: AT&T)
• T-Mobile – keine 4G-Teilnehmernummern im Geschäftsbericht oder Q1, Q2, 2016 verfügbar (Quelle: T-Mobile)
• Sprint – 4G-Teilnehmerzahlen unklar, hat aber ca. 18,5 Millionen Triband-LTE-Telefone im Netzwerk, das sind 31 % der Gesamtverbindungen (Quelle: Sprint Investor Update Q1, 2016)

Ovum schätzt, dass es in Nordamerika 253 Millionen LTE-Abonnements gibt (Quelle: Ovum Q1 2016, via 5G Americas ). Dies sind 57% der Abonnenten, was größer ist als Chinas Marktdurchdringung von 45%, berechnet aus den Betreiberstatistiken.

Auch wenn man bedenkt, dass die nordamerikanischen Zahlen von Ovum Kanada, möglicherweise Mexiko und andere umfassen werden, deutet dies darauf hin, dass der US-LTE-Anteil erheblich sein muss und dass AT&T und/oder T-Mobile daher über eine bedeutende 4G-Abonnentenbasis verfügen müssen, was es macht überraschend (und frustrierend), dass die Unternehmen die Daten nicht teilen.

Mobiles Breitband: 4G-Geschwindigkeit und -Abdeckung: China vs. USA

Was nützt ein 4G-Telefon- und Datenvertrag, wenn Sie keine Abdeckung haben?

Alle Kunden, aber insbesondere Unternehmen, müssen unbedingt wissen, welcher der verfügbaren Anbieter in ihrer Region die beste Abdeckung hat. Stellen Sie sich vor, wie wichtig dies für M2M-basierte Dienste sein wird, die eine immer schnelle Verbindung erfordern… Maschinen können offensichtlich nicht nach draußen gehen, um ein besseres Signal zu erhalten.

Eine nützliche Quelle (es gibt andere) für die 4G-Abdeckung und -Geschwindigkeit ist die Crowd-Sourcing-App Open Signal, die auf den Telefonen der Benutzer sitzt, die Leistung des Betreibers passiv überwacht und dann die Ergebnisse für verschiedene Länder basierend auf den durchschnittlichen Geschwindigkeiten der Betreiber vergleicht und vergleicht.

4G/LTE-Abdeckung:

• Das erste Diagramm (unten) misst die 4G/LTE-Abdeckung basierend auf dem Anteil der Zeit, in der das Handy eines durchschnittlichen LTE-Benutzers in diesem Land mit dem 4G-Netz des Betreibers verbunden bleibt.
• US erreicht eine Abdeckung von 81%, die es 7 ^th in der Welt zählt; China erreicht eine 76% ige Abdeckung es ^16. Platz. Nur um diese beeindruckenden Leistungen in Perspektive zu setzen: das Vereinigte Königreich , die viel kleine Nation ist geographisch als entweder USA oder China - Scores ein peinliches 53%, auf Platz ^55. in der Welt. (Quelle: Open Signal, 4. Quartal 2015).

4G Download-Geschwindigkeit

• Die 4G-Download-Geschwindigkeit, die in der zweiten Grafik gezeigt wird, ist eine andere Sache. China liegt mit einer durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit von 14 Mbit/ ^{s auf} Platz 31, während die USA mit 10 Mbit ^/ s auf Platz 55 liegen.
• Um diese Geschwindigkeitswerte ins rechte Licht zu rücken: Die weltweit schnellsten 4G-Geschwindigkeiten werden in Singapur mit 37 Mbit/s genossen. Der Durchschnitt liegt bei 13,5 Mbit/s. Großbritannien liegt mit 15 Mbit ^/ s auf Platz 29, knapp vor China. (Quelle: Open Signal, 4. Quartal 2015).

Wenn Sie diese nationalen Bewertungen aufschlüsseln, zeigt OpenSignal Bewertungen für fünf US-Betreiber, aber nur einen chinesischen Betreiber (wenn auch der weltweit größte Betreiber).

• Verizon: nationale 4G-Abdeckung 87%; 4G-Geschwindigkeit 12 Mbit/s
• AT&T: 83 %; 8 Mbit/s
• T-Mobil: 81 %; 12 Mbit/s
• US-Mobilfunk: 75%; 6 Mbit/s
• Sprint: 70 %; 7 Mbit/s
• China-Mobiltelefon: 77 %; 14 Mbit/s

Freue mich auf 5G

Ericsson prognostiziert, dass China bis 2121 über 1,2 Milliarden 4G-Verbindungen verfügen wird, ein Viertel der weltweiten Gesamtzahl. (Quelle Ericsson Mobility Report Q1 2016 )

Das bedeutet, dass in fünf Jahren 87,5% der chinesischen Bevölkerung über eine 4G-Verbindung verfügen werden. Bis dahin wird China jedoch auch bereits 5G-Dienste eingeführt haben (die viel schnellere Download-Geschwindigkeiten liefern werden).

GSMA Intelligence (Mobile Economy Asia Pacific, Juni 2016) erwartet, dass China die USA um die Führung bei 5G herausfordert:

Asiatische Märkte wie Südkorea, Japan und China treiben die Entwicklung von 5G-Mobiltechnologien voran, ähnlich wie Europa Pionierarbeit bei 3G und Nordamerika bei 4G geleistet hat.

Mit einer hohen oder schnell wachsenden 4G-Einführung, unterstützenden Regierungen und ehrgeizigen Startzielen (in Verbindung mit Flaggschiff-Sportveranstaltungen) fordern Betreiber in diesen Ländern nordamerikanische Kollegen wie Verizon heraus, die sich zunächst auf 5G als Festnetz-Wireless-Lösung konzentrieren. Wir erwarten, dass bis 2020 in allen drei Ländern eine Art kommerzieller 5G-Start stattfindet, obwohl die 5G-Standardisierung bis dahin nicht abgeschlossen sein soll.

Mobile Internetnutzer: China  

Wie zu erwarten, ist China die weltweit größte Community von mobilen Webnutzern. Aber wenn man die Bevölkerungszahl berücksichtigt, ist die Penetrationsrate noch weit von den USA entfernt.

Der Hauptunterschied zwischen China und den USA ist der Anteil der Internetnutzer, die ausschließlich mobil sind . In China verwendet ein Viertel der Internetnutzer nur mobile Geräte für den Zugriff, niemals einen PC. In den USA ist dies ein Zehntel. In beiden Ländern wächst sie rasant.

Laut CNNIC (China Internet Network Information Center) hat China im Juni 2016 656 Millionen mobile Webnutzer, das sind 92,4 % der gesamten Internetnutzer (710 Millionen). Besonders hervorzuheben ist, dass 24,5% der chinesischen Internetnutzer ausschließlich mobil sind.

Dies deutet darauf hin, dass 47,8% der chinesischen Bevölkerung mobile Webnutzer sind.

Die halbjährlichen Berichte von CNNIC sind ein Geschenk an alle Fans von Mobil-/Internetstatistiken. Der neueste (38 ^th) Bericht war in englischer Sprache zum Zeitpunkt des Schreibens nicht zur Verfügung. Diese Statistiken stammen aus einer (Google-) Übersetzung der Pressemitteilung.

Mobile Internetnutzer: USA

In den USA gibt es keine Agentur wie CNNIC, die regelmäßige Web-/Mobile-Updates veröffentlicht, aber Sie können sich von Analysten ein Bild machen.

Schätzungen von eMarketer zufolge gab es Ende 2015 in den USA 259,7 Millionen Internetnutzer. Davon sind 236,6 Millionen (91,1%) mobile Webnutzer. 27,8 Millionen (10,7 %) sind ausschließlich mobile Webnutzer. (Quelle: eMarketer März 2016 )

Dies deutet darauf hin, dass 80,8% der US-Bevölkerung mobile Webnutzer sind.

Mobiler Handel: China

Der M-Commerce in China ist riesig. Vielleicht viermal so groß wie die USA. Es ist auch ein viel bedeutenderer Anteil sowohl am E-Commerce als auch am gesamten Einzelhandelsumsatz.

CNNIC schätzt, dass Anfang 2016 339,7 Millionen Chinesen regelmäßig M-Commerce betreiben (Quelle: CNNIC Januar 2016 ). Dies sind 82,2 % der gesamten E-Commerce-Nutzer und 24,8 % der Bevölkerung.

Im ersten Quartal 2016 hatte der chinesische M-Commerce-Markt einen geschätzten Wert von 747,68 Milliarden RMB (111,96 Milliarden US-Dollar). Obwohl sich die Wachstumsrate im Jahresvergleich verlangsamt, beträgt sie immer noch beeindruckende 109,6 %. Mobile macht 70 % aller E-Commerce-Transaktionen aus. (Quelle: Analyse August 2016)

Um diese ins rechte Licht zu rücken; wenn der vierteljährliche M-Commerce in China für den Rest des Jahres 2016 gleich geblieben wäre, wäre der M-Commerce in China vergleichbar mit dem BIP von Ländern wie Iran, Thailand oder Österreich – alles Globale Top-30-Länder (Quelle: Wikipedia/Weltbank) .

Mobile Commerce: USA gegen China

Der Einzelhandels-M-Commerce in den USA wird von eMarketer für das Gesamtjahr 2016 auf 123,13 Milliarden US-Dollar prognostiziert, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 39,1 %. Mobile wird 32 % des E-Commerce und nur 2,6 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes in den USA ausmachen (Quelle: eMarketer, Mai 2016 )

Unter der Annahme, dass die Analysten von Analysys und eMarketer ähnliche Daten vergleichen, bedeutet dies, dass chinesische Mobilfunkkunden in einem Quartal fast so viel ausgeben wie US-Mobilfunkkunden in einem Jahr . Wenn die Ausgaben das ganze Jahr über mit einer ähnlichen Rate fortgesetzt werden (eine konservative Schätzung), wäre der chinesische M-Commerce viermal so groß wie der der USA.

Verglichen mit der relativen Bevölkerung – in China leben viermal so viele Menschen wie in den USA – ist dies nicht so überraschend. Aber wenn man bedenkt, dass die Gesamtausgaben des Einzelhandels (offline/online) in beiden Ländern sehr ähnlich sind – siehe Statistiken von eMarketer (August 2016) unten –, wird der Unterschied viel bedeutender.

Mobile Commerce: Konkurrenz: China vs. USA

Das Herausragende am M-Commerce in China ist neben der Größe des Marktes die Dominanz von 96% des M-Commerce-Marktes durch nur zwei Anbieter.

• Mobile Taobao und Tmall (die Multivendor-Internet-Marktplätze der Alibaba Group) haben im ersten Quartal 2016 einen Marktanteil von 86,7%.
• com (der Direct-to-Consumer-Verkäufer, früher bekannt als Mobile Jingdong) hatte 9,3 %; (Quelle: Analyse August 2016)

Auf dem US-amerikanischen M-Commerce-Markt sind die Zahlen weniger klar, aber er scheint wettbewerbsfähiger zu sein. Forrester schätzte Berichten zufolge im Oktober 2015, dass Amazon und eBay sich ein Drittel des US-amerikanischen M-Commerce teilen.

Abschluss

Rein zahlenmäßig – Smartphones, 4G-Abonnenten und mobile Webnutzer – ist China zweifellos der König des Mobilfunks, aber wenn man die Bevölkerungsgröße berücksichtigt, kommen die USA bei der Durchdringung nahe heran und führen bei einigen Maßnahmen einschließlich der Smartphone-Durchdringung.

Für die meisten US-Unternehmen sind die Möglichkeiten des mobilen Internets fast genauso überzeugend wie für ihre chinesischen Kollegen.

Wo China wirklich überragt, ist M-Commerce. Dieser Markt ist nicht nur riesig, er wächst auch sehr schnell. Mobile dominiert den E-Commerce mit einem Anteil von 70 %. Es macht einen viel größeren Anteil am gesamten Einzelhandel aus als in den USA.

Die Tatsache, dass zwei Unternehmen den M-Commerce in diesem riesigen chinesischen Markt kontrollieren, ist etwas alarmierend. Es könnte Unternehmen davon abhalten, den unabhängigen Weg zu gehen, anstatt Alibabas Taobao oder Tmall zu verwenden.

Die M-Commerce-Möglichkeit in den USA ist immer noch eine der größten der Welt. Aber das Einzelhandelsgeschäft muss sich fragen, warum Mobile immer noch die zweite Geige nach E-Commerce ist und warum es immer noch ein so kleiner Prozentsatz des Einzelhandels insgesamt ist.

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