Warum nehmen große US-Unternehmen das Handy weniger ernst als chinesische Unternehmen?

Wenn Sie wissen möchten, wie ernst jede Aktiengesellschaft das Handy nimmt, dann werfen Sie einen Blick in die Geschäfts-/Quartalsberichte.

Während führende chinesische Einzelhändler, Banken und Internetunternehmen ihren mobilen Erfolg mit ihren Investoren teilen möchten, scheuen sich ihre US-Äquivalente oft, ihre Zahlen preiszugeben … insbesondere die größten US-Händler.

Während ich eine Reihe von ausführlichen M-Commerce-Berichten für ClickZ Intelligence recherchierte, musste ich herausfinden, welche der größten Länder der Welt mit Mobile wirklich Fortschritte machen. Die Ergebnisse sind es wert, geteilt zu werden.

Die Methodik war einfach

1) Verwenden Sie Global 2000 von Forbes als Leitfaden.

2) Bleiben Sie bei US-amerikanischen und chinesischen Unternehmen (da sie die Forbes-Liste dominieren).

3) Konzentrieren Sie sich auf verbraucherorientierte Geschäfte, in denen Mobilfunk nicht das Kerngeschäft ist, aber ein sehr wichtiger Vertriebskanal sein sollte, so dass Einzelhändler, Restaurantketten, Banken und Internetunternehmen dabei sind; aber mobile Unternehmen und Ölgesellschaften und Hersteller sind out.

4) Überprüfen Sie dann die neuesten Jahres- (2015) und Quartalsabschlüsse (Q1 und Q2 2016), um zu sehen, welche detaillierte mobile Leistung – nur harte Zahlen; PR-Fluff wurde ignoriert.

Die Ergebnisse waren verblüffend:

• Die führenden chinesischen Banken, Einzelhändler und Internetunternehmen (unter den betrachteten) beschreiben die mobile Leistung oft sehr detailliert.
• Drei von vier führenden US-Banken geben Handynummern an. Aber nicht so detailliert wie die vier führenden chinesischen Banken.
• Von den beiden US-Internetgiganten gibt nur einer die mobile Leistung an: Facebook. Alphabet (Google) tut dies überraschenderweise nicht.
• Keiner der Top 10 der US-Einzelhändler von Wal-Mart bis Amazon.com, teilte in seinem jüngsten Jahres- oder Quartalsbericht mobile Statistiken mit.

Die US-Händler waren ein großer Schock – allen voran Amazon. Im Jahr 2016 muss man sich fragen: Warum konnten wir in den Finanzberichten der US-Top-Händler keinen Hinweis auf die mobile Performance finden?

Und vor allem muss man sich fragen: Warum fragen Investoren und Analysten nicht dasselbe?

Je mehr Finanzberichte man sich ansieht, desto mehr kommt man zu dem Schluss: Chinesische Unternehmen – und ihre Investoren – nehmen Mobile ernster.

Sie sahen die mobile Gelegenheit früher; Sie machten es zu einer Priorität, ihre Unternehmen neu zu gestalten, um die Vorteile voll auszuschöpfen; Und jetzt möchten sie, dass Investoren sie anhand ihrer beeindruckenden mobilen Leistung bewerten.

Alibaba: der Maßstab für mobile Leistung und Berichterstattung

In diesem Monat hat der chinesische E-Commerce-Einzelhandelsmarkt Alibaba neu definiert, was es bedeutet, „mobile first“ zu sein, und gab bekannt, dass er 427 Millionen mobile monatlich aktive Nutzer (MAU) hat – von insgesamt 434 Millionen Nutzern von Alibaba.

Im letzten Quartal ( Q2, 2016 ) entfielen beeindruckende 75 % des Wertes aller auf der Plattform gekauften und verkauften Waren und 75 % des Umsatzes auf Mobilgeräte.

Nur um Alibabas 427 Millionen mobile Nutzer ins rechte Licht zu rücken:

• Die Gesamtbevölkerung der USA beträgt 324 Millionen.
• Walmarts globaler Kundenstamm 260 Millionen (Hinweis: Walmart misst wöchentliche Käufer, Alibaba monatlich).

Der Weckruf für alle Unternehmen ist zweifach

1. Eine Mobile-First-Strategie bietet greifbare Vorteile.
2. Wie gut die Märkte die Nachricht aufgenommen haben…

Finanzinvestoren und Analysten waren von den Ergebnissen von Alibaba begeistert . Bei der Bekanntgabe der Q2-Ergebnisse sprang die Aktie auf den höchsten Stand seit 18 Monaten.

Das ist die Karotte : Die beeindruckende mobile Performance ist zunehmend ein Faktor (einer von mehreren), der Anleger zum Kauf von Aktien ermutigt.

Die Frage ist: Wann werden US-Investoren/-Analysten anfangen, mit dem Stock (US-)Unternehmen zu bestrafen, die ihre Handynummern geheim halten?

US-Investoren werden zunehmend vertraut mit chinesischen Einzelhandels- und Internetunternehmen wie Alibaba, JD.com, Baidu und Tencent (die alle in ihren Finanzberichten eine beeindruckende mobile Leistung beschreiben; alle verzeichneten eine Verbesserung des Aktienkurses). zu den neuesten Ergebnissen.

Drei von vier sind an US-Märkten notiert: Alibaba ist an der NYSE notiert; JD.com und Baidu an der Nasdaq (Tencent ist an der HKSE notiert), was bedeutet, dass sie im Vordergrund bleiben.

Zur Aktienkursentwicklung siehe: BABA ; JD ; BIDU ; und 0700.HK (Tencent).

Stock und Karotte – die mobile Geschichte von Facebook

Jedes US-Unternehmen, das nicht glaubt, wie ernst US-Investoren das Handy nehmen, muss sich die jüngste Finanzgeschichte von Facebook ansehen.

Einer der Hauptgründe, warum der Aktienkurs von Facebook nach dem Börsengang 2012 in den freien Fall geriet, war, dass die Anleger von seiner mobilen Geschichte sehr unbeeindruckt waren. Einer der Hauptgründe, warum sie es jetzt lieben, ist, dass sie von den Handynummern beeindruckt sind.

Wie Fortune 2015 berichtete:

Facebook nutzte seine Schwäche auf dem Handy als Motivation. Als das Unternehmen an die Börse ging, hatte es keine nennenswerten Einnahmen aus dem Mobilfunk. Innerhalb von 18 Monaten hat Facebook auf dem Handy eine großartige Kehrtwende vollzogen und die Hasser dabei beruhigt. Ende 2013 stammte mehr als die Hälfte der Einnahmen von Facebook aus mobilen Anzeigen. „Sie wollen mobile Einnahmen? Wir zeigen Ihnen den mobilen Umsatz!“ die Firma schien zu sagen. Die Wall Street belohnte das Unternehmen mit dem Tausch seiner Aktien.

Heute will sich Facebook an seiner mobilen Bilanz messen lassen. In seiner Ergebniserklärung für das zweite Quartal 2016 könnte es nicht lauter über seinen mobilen Erfolg schreien:

Operative Höhepunkte des zweiten Quartals 2016

• Täglich aktive Nutzer (DAUs) – DAUs betrugen im Juni 2016 durchschnittlich 1,13 Milliarden, ein Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr.
• Mobile DAUs – Mobile DAUs betrugen im Juni 2016 durchschnittlich 1,03 Milliarden, ein Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr.

Zweites Quartal 2016 Weitere Finanzkennzahlen

• Mobile Werbeeinnahmen – Mobile Werbeeinnahmen machten im zweiten Quartal 2016 rund 84 % der Werbeeinnahmen aus, gegenüber rund 76 % der Werbeeinnahmen im zweiten Quartal 2015.

Der phänomenale Kursanstieg der Facebook-Aktie, siehe FB, ab Mitte 2013 verrät Ihnen alles, was Sie über die Haltung der Anleger zum Handy wissen müssen.

Wie die größten Unternehmen mobile Transparenz aufbauen

Im Rahmen der Recherche haben wir uns die aktuellen Jahres- und/oder Quartalsberichte und Gewinnabschlüsse relevanter Unternehmen der weltweit größten Aktiengesellschaften nach Forbes, das von chinesischen und US-amerikanischen Unternehmen dominiert wird, angeschaut, inwieweit (wenn überhaupt) Die mobile Leistung wird angezeigt.

Die Forbes-Rankings basieren auf einer Mischung aus Umsatz, Gewinn, Vermögen und Marktwert.

Chinesische Banken:

Drei chinesische Banken belegen die ersten drei Forbes-Rankings, mit einem vierten auf dem sechsten Rang. Alle vier scheinen Mobile Banking in den letzten Jahren zu einer Priorität gemacht zu haben, und die Zahlen sind atemberaubend. Ende 2015 zählten sie 590 Millionen Mobile-Banking-Kunden zusammen. Das ist 1,8-mal mehr als die Bevölkerung der Vereinigten Staaten.

• Die Industrial & Commercial Bank of China hat 190 Millionen Mobilfunkkunden mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von über 800 Milliarden RMB (121 Milliarden US-Dollar), was etwa 38 % ihres Kundenstamms entspricht. (Quelle Jahresbericht 2015)
• Die China Construction Bank hat 182,84 Millionen (ein Plus von 25 % gegenüber dem Vorjahr) Mobile-Banking-Benutzer mit einem Transaktionsvolumen von 15,4 Billionen RMB (2,3 Billionen US-Dollar), was etwa 54 % ihres Kundenstamms entspricht. (Quelle Jahresbericht 2015 )
• Die Agricultural Bank of China hat 140 Millionen Mobilfunkkunden mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von über 9,6 Billionen RMB (1,5 Billionen US-Dollar), was etwa 29,5 % des Kundenstamms entspricht. (Quelle Jahresbericht 2015 )
• Die Bank of China hat 79 Millionen Mobilfunkkunden mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von über 5,2 Milliarden RMB (0,7 Milliarden US-Dollar). Der Anteil der mobilen Kunden am Kundenstamm ist unklar. (Quelle Jahresbericht 2015 )

US-Banken:

Drei der vier führenden US-Banken teilen sich mobile Banking-Nummern. Obwohl mobile Kunden von der großen Zahl ihrer chinesischen Kollegen in den Schatten gestellt werden, haben sie einen erheblichen Anteil an ihrer Gesamtnutzerbasis.

• JP Morgan Chase (Globaler Rang 5) hat 24,8 Millionen aktive Mobilfunkkunden. Da JPMC seinen Kundenstamm nur nach Haushalten (59,2 Millionen) und nicht nach Einzelpersonen zählt, ist unklar, welcher Anteil der Kunden mobil ist. Der Wert der mobilen Transaktion ist nicht verfügbar. (Quelle Q2 2016 Ergebnisse ).

• Wells Fargo (Globaler Rang 7) hat 18 Millionen aktive mobile Nutzer. Dies sind etwa 25,7% des Kundenstamms. Der Wert der mobilen Transaktion ist nicht verfügbar. (Quelle Q2 2016 Ergebnisse )

• Die Bank of America (Global Rank 11) hat im 2. Quartal 2016 20,2 Millionen aktive Mobile Banking-Kunden. Welcher Anteil dies an der Gesamtkundenbasis ist, ist unklar. Aber es zeigt in seiner Investorenpräsentation, dass Mobil 17% der Gesamteinlage ausmacht und auf wöchentlicher Basis der aktivste Kanal ist. Siehe Diagramme unten. (Quelle Q2 2016 Ergebnisse )

• Citigroup (Weltrang 13). Wir konnten keine Handynummern für die Citigroup finden, aber das Unternehmen gab in seinem Geschäftsbericht 2015 an, dass es einen „Mobile First“-Ansatz über eine neu gegründete Citi-FinTech-Einheit umsetzt.

Brian Moynihan, Chairman und CEO der Bank of America, erklärt den Aktionären, warum Mobile Banking so wichtig ist:

Warum verdreifachen wir unsere Investitionen im Jahr 2016? Einfach, weil Kunden so mit uns Geschäfte machen wollen. Unsere Kunden zahlen täglich 250.000 Schecks über ihre Mobilgeräte ein, was 15 Prozent der Einzahlungstransaktionen von Verbrauchern entspricht. Wir bräuchten zusätzliche 650 Finanzzentren, um die derzeit auf diesen mobilen Geräten durchgeführten Einlagenaktivitäten abzuwickeln.

Chinesische Einzelhändler:

Chinas bestplatzierte Einzelhändler auf der Forbes-Liste sind Alibaba (Rang 174) und JD.com (Rang 800). Trotz ihrer niedrigen Ränge im Vergleich zu US-Unternehmen wie Walmart (Rang 15) sind dies keine Kleinigkeiten.

• Alibaba ist ein Internet-Marktplatz, auf dem Drittanbieter im zweiten Quartal 2016 Waren in Höhe von 837 Milliarden RMB (126 Milliarden US-Dollar) verkauften (das ist das Sechsfache des Warenwerts, der im selben Quartal bei eBay verkauft wurde). Wie oben erwähnt, 75 % dieses GMV und 75 % der Einnahmen aus diesen Verkäufen. Der Gesamtumsatz beläuft sich auf 32,2 Milliarden RMB (4,8 Milliarden US-Dollar), was bedeutet, dass Alibabas Einnahmen aus dem Mobilfunk

Am interessantesten ist die Nachricht, dass Alibaba jetzt mit jedem seiner 427 Millionen mobilen Nutzer mehr Geld verdient als mit nicht-mobilen Kunden. (Quelle Q2, Ergebnisse 2016)

• JD.com ist ein direkter E-Commerce-Händler und Internet-Marktplatz, der im zweiten Quartal 2016 mit 65,2 Milliarden RMB (9,8 Milliarden US-Dollar) mehr Umsatz macht als Alibaba. Der GMV (Wert der insgesamt verkauften Waren) liegt jedoch mit 160,4 Milliarden RMB (24,1 Milliarden US-Dollar) unter Alibaba, liegt aber immer noch leicht über eBay.

Im Gegensatz zu seinem Konkurrenten gibt JD nicht an, welcher Anteil des Umsatzes oder des GMV mobil ist oder wie viele mobile Nutzer es gibt. Es gibt jedoch an, dass beeindruckende 79 % seiner Bestellungen über Mobilgeräte getätigt werden. (Quelle: Ergebnisse Q2, 2016)

Wie bei seinem Konkurrenten Alibaba wurden die Gewinne von JD von den Anlegern gut aufgenommen .

US-Händler:

Verglichen mit den mobilen Details (und der herausragenden mobilen Leistung) der chinesischen Einzelhändler sind die Angaben der US-Händler enttäuschend.

Beim Durchsuchen des Geschäftsberichts 2015 und der Quartalsergebnisrechnungen (bis 18. August 2016) konnten wir für die folgenden US-amerikanischen Einzelhändler und Restaurants keine mobilen Leistungszahlen jeglicher Art finden.

• Wal-Mart Stores (Forbes Rang 15)
• CVS Health (Rang 62) – keine Mobilfunknummern im Jahresbericht 2015, Q1 oder Q2 2016 Berichten ersichtlich.
• Walgreens Stiefel Allianz (Rang 107)
• Heimdepot (Rang 112)
• Ziel (Rang 164)
• McDonalds (Rang 189)
• Costco Großhandel (Rang 192)
• Lowes (Rang 205)
• Kröger (Rang 223)
• com (Rang 237)
• Die Priceline-Gruppe (Rang 445)
• Macys (Rang 515)

Es gab zwei US-Einzelhändler/Restaurants, die außerhalb der Top 10 saßen und einige Details zur mobilen Leistung enthüllten:

• Starbucks (Forbes-Rang 389) zeigt die Akzeptanz mobiler Bestellungen und Zahlungen durch Kunden. Im dritten Quartal 2016 erreichte die Nutzung von Mobile Order and Pay 5 % der US-Transaktionen der Kaffeekette, gegenüber 4 % im zweiten Quartal des GJ16. (Quelle Q3, Ergebnisse 2016)

• eBay (Rang 466) enthält keine Details zur mobilen Leistung in seinen tatsächlichen Ergebnisveröffentlichungen, aber in einem begleitenden „Fast Facts“-Dokument gibt es an, dass im 2. Das Verkaufsvolumen beträgt jetzt 45,5 % des GMV für das Quartal (20,9 Milliarden US-Dollar). eBay gibt auch an, dass 57 % der Verkäufe irgendwann über das Handy getätigt werden. (Quelle eBay Fast Facts – PDF).

Chinesische Internetunternehmen

In China gibt es zwei prominente Internetunternehmen, Tencent Holdings (Forbes-Rang 201) und Baidu (Rang 349):

• Zu den Geschäftsbereichen von Tencent gehören das QQ Web-/Mobilportal, die Instant Messaging- und Gaming-Plattform, die Qzone Social Media Site und die Weixin/WeChat Social-/Chat-Smartphone-Anwendung. Im Juni 2016 hat Mobile QQ 667 Millionen monatlich aktive Nutzer (MAU), Qzone 596 Millionen MAU und Weixin/WeChat 806 Millionen MAU. Der Beitrag von Mobile zum Umsatz ist nicht verfügbar, außer dass Smartphone-Spiele einen Umsatz von 9,6 Milliarden RMB (1,4 Milliarden US-Dollar) erzielten (Quelle Q2, Ergebnisse 2016)

• Baidu ist eine Mobil-/Websuchmaschine mit einem Portfolio zugehöriger Produkte. In den Ergebnissen des zweiten Quartals 2016 gab das Unternehmen an, dass es 667 Millionen mobile Such-MAUs und 343 Millionen mobile Karten-MAUs hatte. Gesamt- oder Online-MAUs wurden nicht gemeldet. Der Mobilfunkumsatz machte im zweiten Quartal 2016 62 % des Gesamtumsatzes aus, verglichen mit 50 % im entsprechenden Zeitraum 2015. Dies entspricht 11,3 Milliarden RMB (1,7 Milliarden US-Dollar). (Quelle Q2, Ergebnisse 2016)

US-Internetunternehmen

Die beiden führenden Internetunternehmen in den USA sind Alphabet, das früher als Google bekannte Unternehmen (Rang 27) und Facebook (Rang 188). Der Kontrast ist bemerkenswert.

• Facebook hat jetzt über 1 Milliarde (1,03 Milliarden) mobile tägliche Nutzer (DAU), das sind 91 % der gesamten DAU. Die Einnahmen aus mobiler Werbung machen 84 % der gesamten Werbeeinnahmen aus (24 Milliarden US-Dollar), was bedeutet, dass Facebook 5,24 Milliarden US-Dollar an mobilen Werbeeinnahmen erwirtschaftet.

• Alphabet gibt keine Mobilfunknummern in seinem Geschäftsbericht 2015 oder in den Berichten zum 1. oder 2. Quartal 2016 an. Aus den Gewinnaufrufen der Anleger geht hervor, dass Google für Google sehr wichtig ist, was es unerklärlich macht, dass das Unternehmen die Anleger über die Leistung von Mobilgeräten auf dem Laufenden hält. (Quelle Q2, Ergebnisse 2016 und Ergebnisaufruf)

Sundar Pichai, CEO Google, Investorenbriefing Q2 2016:

„Gewinnaufruf für das zweite Quartal 2016: Unsere Investition in Mobile unterstreicht jetzt alles, was wir heute tun, von der Suche über YouTube bis hin zu Android und Werbung. Mobile ist der Motor, der unsere Gegenwart antreibt.“

Raum für Verbesserung

Wir freuen uns auf die Zeit, in der US-Unternehmen sich ihrer Handynummern sicher genug fühlen, um sie in ihren Finanzberichten zu veröffentlichen. oder der Zeitpunkt, an dem Investoren beginnen, darauf zu bestehen.

Hinweis: Diese Studie war kein tiefgreifendes Forschungsprojekt, sie basierte auf Beobachtungen aus den Finanzberichten der Unternehmen. Wenn einer dieser Händler Nummern an anderer Stelle teilt / oder seine Handynummern teilen möchte, wenden Sie sich bitte an den Autor Andy Favell, der die ClickZ-Leser sehr gerne auf den neuesten Stand bringt.

Lesen Sie die Berichte:

• DNA einer großartigen M-Commerce-Site Teil 1: Planung
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Andy Favell ist ClickZ-Kolumnist auf dem Handy. Er ist ein in London ansässiger freiberuflicher Mobil-/Digital-Berater, Journalist und Web-Redakteur. Kontaktieren Sie ihn über LinkedIn oder Twitter unter Andy_Favell .