ビジネスコンサルタントのための5つの必須のActiveCampaign統合

この投稿は、ActiveCampaign認定コンサルタントであるLindsayKirschによって寄稿されました。

ビジネスコンサルタントやその他のサービスプロバイダーに注目！ あなたはあなたのビジネスの日常業務を管理し、行き詰まり、あなたがやりたいことから引き離されることにうんざりしていませんか？
私は私がいることを知っています！ ワークフローに精通し、自動化を作成することは私を興奮させます。 しかし、私は何が嫌いですか？ 間にあるすべての小さなもの、たとえば…

• 「今回はあなたのために働きますか？」と尋ねる電子メールを行ったり来たりします。
• 予定にショーリードはありません
• 私のパイプラインと次に何をしなければならないかを追跡します（私は本当に今人々を助けたいだけだからです！）
• カスタム契約を作成してから、署名を追跡しようとします

ビジネスオーナー向けの私のお気に入りのワークフローのいくつかと、テクノロジーがそれらをはるかに簡単かつ効率的に実行するのにどのように役立つかを紹介します。

注：これらは、私がビジネスで設定した正確なワークフローとツールであり、自分が最も得意とすることに集中し、忙しい作業を排除することができます。

あなたがあなたの顧客に集中することを可能にする5つのマーケティング自動化セットアップ

1. につながる…あなたを知るようになる！
2. 会議をスケジュールします…詳細をフォローアップします！
3. 場所を自動化…そしてただ現れる！
4. より多くの情報を収集し、それを追跡します。
5. パイプラインと法的文書を1か所で管理します。

1.につながる…あなたを知るようになる！

潜在顧客を作成する準備はできていますか？ リード情報を取得して自動的にフォローアップできるワークフローを作成すると、オーディエンスをより早く増やし、積極的なリード関係を増やし、より多くのクライアントを予約できます。

リードと実際につながるための鍵は、迅速に連絡を取り合うことです。

繁栄するリード+ActiveCampaignをもたらす

ActiveCampaignと統合されたThriveLeadsを使用すると、リードにすばやく接続できます。

オプトインボックスからフォローアップシーケンスまで、リードの送信など、さまざまな自動化を作成できます。

• 「あなたを知る」教化シーケンス。
• あなたの製品とサービスに関するより多くの情報。
• オンラインスケジュールで会議を予約するためのリンク（下記の＃2を参照）。
• その他の追加のフォローアップコンテンツ。

リードがあなたのことを知るのに役立つオプトインを作成する場合でも、会議のスケジュールにすぐに取り掛かる場合でも、これはビジネスの自動化が容易な部分です。

＃2会議をスケジュールする…詳細をフォローアップする！

Automational.comによると、マーケティングの自動化は2018年に標準的なニーズになり、最も影響力のある場所に集中して取り組むために非常に重要です。 その結果、それはより多くの売上とより多くの収入につながります。

Acuity Scheduling+ActiveCampaignに入る

いつ会議をスケジュールするかを考えるのに時間を費やすのをやめる準備ができている場合は、ActiveCampaignと組み合わせたAcuity Schedulingを使用すると、カレンダーを設定して忘れることができます。

あなたが他のことに取り組んでいる間、あなたの顧客はあなたのカレンダーの空き状況に対して予定を要求し、スケジュールすることができます。 会議がスケジュールされると、次のような「次に何が起こるか」を自動化できます。

• 会議の通知で「何を期待するか」を送信します。
• 特定の文書の記入と提出を要求する。
• サービスに紹介ビデオを提供します。
• クライアントがすぐに事前作業を開始し、会議の準備ができるように、オンボーディングタスクを実行します。

そしてもちろん、Acuity Schedulingには、ビジネスニーズに基づいて完全にカスタマイズ可能な、予定のリマインダー、再スケジュール、およびキャンセル手順が常に組み込まれています。

＃3場所を自動化する…そしてただ現れる！

中小企業を経営することは冗談ではありません、そしてコストは合計することができます！ 電話会議はそれらの1つであってはならず、地理や場所に関係なくクライアントと会う能力もあってはなりません。

Zoom Conference +AcuitySchedulingをミックスに取り入れましょう

Zoom Conferencingは、中小企業がビデオ会議通話を行ったり、デスクトップをクライアントと共有したりするのに最適なプラットフォームです。 シンプルでスケーラブルです。 Acuity SchedulingおよびActiveCampaignと組み合わせると、間違いはありません。

電話会議をスケジュールしたが、実際に会議のダイヤルイン情報を招待状に入れるのを忘れたことがありますか？ 予定されていたときに戦略セッションを記録するのを忘れましたか？

ZoomConferencingとAcuitySchedulingの統合により、Zoomは、顧客がスケジュールした予定に応じて、会議情報の方向を自動的に追加します。

さらに、会議の詳細をActiveCampaignの連絡先カードデータにプッシュして、予定を追跡したり、連絡先が自分のカスタマージャーニー内のどこにあるかを追跡したりできます。 個々の連絡先内で、スケジュールされた会議の種類と日付を追跡できます。

これにより、高度な検索を実行して、あるサービスを購入した連絡先と別のサービスを購入した連絡先を簡単に特定できます。

さらに、CRMパイプラインを使用して連絡先のフローを追跡できます。

Zoomをカスタマイズして、会議をクラウドに直接自動記録することができます。これにより、会議が完了したらすぐに送信してクライアントと共有できます。

今、あなたがしなければならないのはあなたが現れることを確認することだけです！

＃4より多くの情報を収集します…そしてそれを追跡します！

私自身、サービスベースの会社を経営しているので、情報を追跡することが私のプロジェクトにとって重要であることを知っています。 リード問い合わせフォーム、顧客調査、データ収集のいずれであっても、連絡先の送信を追跡し、データをすばやく見つけることができることが私にとって重要です。

CRMで開始されていなくても、すべての顧客データが1か所にまとめられるのが好きです。

Gravity Forms+ActiveCampaignを統合する

Gravity FormsとActiveCampaignを使用すると、データをアンケート/フォーム/調査などからプッシュできます。 ActiveCampaignに直接。

これにより、次のことが可能になります。

• 条件付きコンテンツを使用して、特定の自動化をトリガーします（英語：応答に基づいて自動応答を送信します）。
• ActiveCampaignCRMをクライアント情報で最新の状態に保ちます。
• あなたとあなたのチームの電子メールへの各応答のコピーを受け取ります。 受信者に戻るだけでなく。

ActiveCampaignにはフォーム機能が組み込まれており、使いやすいですが…多少制限があります。

Gravity Formsは、はるかに柔軟なフォーム構造と、Webサイトで好むルックアンドフィールを提供します。

＃5パイプラインと法的文書を1か所で管理します。

ビジネスを運営する上で私の最も嫌いな部分の1つは、すべての法律および財務に関するものです。 それはただ楽しいことではありません…しかしそれは非常に重要です（結局のところ、私は支払いを受けたいです！）。

複数の取引を管理し、異なるシステムを使用すると、混乱することがわかりました。 情報が見つからなかったか、頻繁に情報を失っていました。 私が知る必要があること; ステータスや特定の取引文書がどこにあるかなど、いたるところにありました。 私は顧客管理を合理化していませんでした。

Forbesによると、CRMは企業が顧客との関係を構築するのを支援し、それが今度は忠誠心と顧客維持を生み出します。 顧客の忠誠心と収益はどちらも企業の収益に影響を与える性質であるため、CRMはビジネスの利益を増加させる管理戦略です。

中核となるCRMツールは、データ収集用のシンプルなユーザーインターフェイスを作成し、企業がスケーラブルな方法で顧客を認識して通信するのに役立ちます。

入力：私のお気に入りのワークフロー自動化はまだです！

PipeDrive+PandaDocを使用してActiveCampaignCRMをパワーアップします

ActiveCamapign、Pipedrive、およびPandaDocの統合により、連絡先を契約に直接リンクできます。

これは、単一のワークフローを介して、販売パイプラインと契約およびオンボーディングプロセスの両方をシームレスに統合できることを意味します。

これにより、次のことが可能になります。

• ActiveCampaignの連絡先をPipeDriveCRMと同期します。
• PipeDrive CRMの顧客データを活用して、PandaDocの連絡先フィールドに自動入力します。 あるシステムから別のシステムにコピー/貼り付けする必要はもうありません。
• 契約がまだ署名されているかどうかを確認するために他のシステムに絶えずチェックインする必要なしに、PipeDriveから取引ステータスを監視します。
• 署名を収集し、完成したドキュメントを各システムでリンクおよびアーカイブしておくと、いつでも簡単にアクセスできます。

とても良いです！

より良いサービスを通じてクライアントとの関係を構築する

一部の起業家は、マルガリータと一緒にビーチに座っている間、マーケティングの自動化で何百万ドルも稼げると主張するかもしれませんが…それは私たちの目標ではありません（まだ）。

あなたはあなたの顧客により良いサービスと価値を提供するためにここにいます…そしてあなたがあなたの事業運営の雑草で立ち往生しているならあなたはそれをすることができません。

チームの規模に関係なく、ビジネスを成長させるためのリソースは限られています。 マーケティングの自動化により、利用可能な時間からより多くのジュースを搾り出すことができます。

Lindsay Kirschは、自動化システムとデジタル製品の構築に12年以上の経験があり、起業家がマーケティングの自動化を合理化して、ビジネスのバックエンドに自信を持ち、フロントエンドで最も得意とすることに戻ることができるようにします。 顧客に長期的な価値を提供します。