より強力なマーケティングおよび販売ツールセットのために複数のプラットフォーム間で自動化を使用する方法

自動化は、時間を節約し、ビジネスを拡大するための強力な方法です。 しかし、マーケティング自動化プラットフォームを超えて、ビジネスで毎日使用するツールセット全体に自動化を導入するにはどうすればよいでしょうか。

持っているすべての情報を1つの場所にまとめることができれば、その情報を使用して顧客をよりよく理解し、より正確なセグメントを作成し、各人に見たいものを正確に示すことができます。

このガイドでは、カスタマーエクスペリエンスツールセット全体で自動化を使用できる5つの方法について説明し、技術スタックを接続して各ツールをより強力にします。 さらに重要なのは、25の自動化レシピを共有することです。これらのレシピをインポートしてすぐに使用し、プラットフォーム間でビジネスを自動化できます。

1. 会議のスケジュールとフォローアップの作業を減らします
2. 統合されたフォームから連絡先データを収集して処理する
3. より良いeコマースカスタマーエクスペリエンスを作成する
4. Facebook広告を介してあなたの電子メールリストに到達する

1.会議のスケジュールとフォローアップの作業を減らします

CalendlyやAppointletなどの予定設定アプリを使用すると、企業は顧客や見込み客との会議を簡単にスケジュールできます。 方法は次のとおりです。

1. Calendlyカレンダーのリンクを見込み客と共有します
2. 見込み客はカレンダーであなたの空き状況を確認できます
3. 見込み客は、自分に最適な日時を選択し、会議の前に必要な情報を入力します。 （これらのフォームフィールドはCalendlyで設定できます。）
4. カレンダーに会議をカレンダーに追加します

Calendlyは、あなたとあなたの見込み客に適した会議時間を見つけるためのやりとりをなくすのに役立つ強力なツールです。 Calendlyをマーケティング自動化プラットフォームと統合することで、Calendlyをさらに強力にすることができます。

ActiveCampaignとCalendlyの統合により、次のことが自動的に可能になります。

• Calendlyフォームフィールドの情報をActiveCampaignの連絡先のプロファイルに追加します
• 設定した予定の種類に基づいて、ActiveCampaignで連絡先にタグを付けます

新しい連絡先がメーリングリストに登録したら、この会議出席依頼の電子メールシリーズに入力して、チームとの会議を設定するように促します。 Calendlyを入手する：First Meeting Email SeriesAutomationRecipeをここで予約してください。

ActiveCampaignのその情報を使用して、自動化を使用して…

• 新しい予定についてチームメンバーに通知します。 今後の会議について営業担当者に自動的に警告し、見込み客がCalendlyを介して提出した情報を伝えます。
• 連絡先がCalendlyで会議を予約、変更、またはキャンセルしたときに、販売パイプラインで取引を作成または更新します
• 会議後、フォローアップタスクを営業チームに割り当てます。 リードが亀裂をすり抜けないようにしてください
• 今後の会議について連絡先に通知し、営業チームが対処しなければならないノーショーの数を減らします
• 会議の前に連絡先に貴重な情報を送信します。 特定の種類の会議では、連絡先を準備する必要がありますか？ そのタイプの会議を予約した場合は、必要な情報を自動的に送信します。
• サポートフローとウィンバックシーケンスを実行します。 誰かがサポートチームとの会議を設定した場合は、担当者が優れたカスタマーエクスペリエンスを提供するために必要な情報を収集します。 顧客は自分のアカウントをキャンセルするために会議を設定しましたか？ それらを自動的にウィンバックシーケンスに入力して、それらがかき回されるのを防ぎます。
• Calendlyページへのアクセス方法に基づいて、連絡先を特定してセグメント化します。 Calendlyリンクをクリックした場所を追跡して、連絡先の出所を確認します。

連絡先がCalendlyを通じて予約をしたときに、営業チームに通知します。 カレンダーを入手：連絡先が予約自動化レシピを作成したときに通知するここ。

連絡先がCalendlyを介して会議を予約すると、取引段階が自動的に更新され、それに応じて販売パイプラインを移動します。 Calendlyを入手：ここでDeal StageAutomationRecipeを更新します。

連絡先がCalendlyを介して会議を予約すると、会議前に知っておく必要のある情報が記載された電子メールが自動的に送信されます。 会議の前に、連絡先が電子メールを開いたかどうかを自動的に確認します。次に、チームに知らせて、それに応じて計画を立てられるようにします。 Calendlyを入手する：会議前の情報自動化レシピをここに送信します。

連絡先がCalendlyを介してサポートチームとの予定を予約すると、予定を確認するためのメッセージが自動的に送信されます。 予約後、連絡先が問題を解決できたことを確認するために連絡してください。 それでもサポートが必要な場合は、Calendlyリンクからフォローアップサポートの予約をスケジュールしてください。 Calendly Support Appointment Email SeriesAutomationRecipeをここで入手してください。

連絡先がCalendlyを通じてキャンセルの予約をした場合は、ウィンバックメールシリーズでフォローアップして、滞在するように促します。 Calendly Cancellation Win-Back SeriesAutomationRecipeをここで入手してください。

連絡先がCalendlyを介して予定を予約すると、Calendlyページを見つけた方法に基づいて、それらを特定のセグメントに自動的に追加します。次に、どのソースが最も多くの予定を推進しているかを追跡します。 ここで、ソース自動化レシピに基づいてカレンダーセグメントの連絡先を取得します。

2.統合されたフォームとランディングページから連絡先データを収集して操作します

フォームとランディングページは、連絡先の名前とメールアドレスを収集するためだけのものではありません。 フォームとランディングページをマーケティングオートメーションプラットフォームに接続すると、次の目的で使用できます。

• ウェルカムシリーズを送信する
• CRMで取引を作成および更新します
• 製品注文の処理
• イベントのフォローアップを送信する
• フィードバックを収集する
• 調査を実行する
• ゲートコンテンツと特別オファーをリリース
• リードを生成する
• 連絡先の詳細

自動化を使用してフォームを最大限に活用する方法

TypeformやJotformなどのフォームビルダーを使用する場合は、それをマーケティングオートメーションと統合して、連絡先データを最新の状態に保ち、より優れた、よりパーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスを作成できます。

方法は次のとおりです。

1.フォームの送信に基づいて取引を追加し、メールキャンペーンをトリガーします。フォームを送信したらすぐに新しいリードをフォローアップします。 それらをウェルカムメールシリーズに自動的に入力し、営業チームに通知して、CRMに新しい取引を追加します。 フォームの情報に基づいてメールをパーソナライズできます。

リードが統合フォームを送信すると、選択したパイプラインに取引が自動的に追加され、取引所有者が連絡するためのタスクが作成されます。 フォームの統合を取得する：ここに取引自動化レシピを追加します。

連絡先が統合フォームを介してサブスクライブすると、ウェルカムメールシリーズに自動的に入力されます。 フォームの統合を取得する：ウェルカムメールシリーズの自動化レシピをここから送信します。

フォームを送信する連絡先にゲート付きコンテンツを自動的に配信してから、同様のトピックに関するボーナスコンテンツを含むフォローアップメールを送信します。 フォームの統合を取得する：ゲート付きコンテンツ自動化レシピをここで提供します。

2.フォーム情報から連絡先をセグメント化する：インタラクティブフォームを使用してリード情報を取得し、その情報を使用してよりターゲットを絞った顧客セグメントを作成できます。 連絡先をセグメント化すると、必要なときに必要なコンテンツを送信できます。

統合フォームを通じて送信された情報に基づいて、新しい連絡先に合わせたウェルカムメールを送信します。 場所、紹介元、購入意向など、フィールドの送信に基づいてウェルカムメールをセグメント化できます。 フォームの統合：セグメント化されたウェルカムメールの自動化レシピはこちらから入手できます。

3.より多くの顧客インサイトとより多くの売上を得る：フォーム送信からの情報を連絡先のプロファイルのカスタムフィールドに自動的にマッピングできます。 すべての顧客の詳細を1か所にまとめることで、営業チームは情報を探すために費やす時間を減らし、取引を成立させるためにより多くの時間を費やすことができます。

連絡先が統合フォームを送信すると、送信した情報に基づいて取引が自動的に作成され、セグメント化されます。 人口統計、購入者の旅の途中、リードソースなど、ほぼすべてに基づいてセグメント化できます。 フォームの統合を取得する：ここにセグメント化された取引自動化レシピを追加します。

4.イベントと顧客からのフィードバックのフォローアップ：顧客がイベントの出欠確認をしたり、フィードバックフォームに記入したりするときは、フォローアップメールで価値を感じてもらいます。 彼らが否定的なフィードバックを残した場合、彼らが個人的に連絡を取り、顧客の懸念に対処できるように、自動的にサポートチームに通知します。

イベントの出欠確認を行う連絡先にフォローアップメールを自動的に送信します。 連絡先の出欠確認が「はい」の場合、イベントの前に自動的にリマインダーメールを送信します。 フォーム統合：イベントRSVPフォローアップEメール自動化レシピをここで入手してください。

顧客がフィードバックを送信すると、自動的に感謝のメールでフォローアップし、サポートチームに顧客に直接連絡するタスクを割り当てます。 フォームの統合：フィードバックフォームの送信フォローアップ自動化レシピはこちらから入手できます。

自動化を使用して、ランディングページを通じてより多くの顧客を変換する方法

Unbounceは、それ自体で、ランディングページを作成およびテストするための優れたツールです。 Unbounceをマーケティングオートメーションと統合すると、ランディングページとカスタマーエクスペリエンスをさらに向上させることができます。

自動化を使用してランディングページをEメールマーケティングおよびCRMに接続すると、次のことが可能になります。

• 自動化されたパーソナライズされたメッセージで有意義な顧客関係を構築する
• ランディングページフォームの送信に基づいて連絡先をセグメント化する
• A / Bテストを実行して、どのランディングページ、リードマグネット、メールコンテンツが最も売り上げを伸ばしているかを確認します
• ランディングページの紹介ソースを追跡および表示して、見込み客があなたをどのように見つけているか、そしてどのリードソースが最も多くの顧客を変換しているかを把握します
• 営業チームとサポートチームが特定の連絡先をフォローアップするためのタスクを作成します

UnbounceフォームのバリエーションをA/Bテストするときは、ウェルカムシリーズのメッセージがフォームのメッセージと一致していることを確認してください。 送信するUnbounceフォームのバリエーションに基づいて、連絡先にさまざまなウェルカムシリーズを自動的に送信します。 Unbounce：Form VariantAutomationRecipeに基づくウェルカムシリーズをここで入手してください。

UnbounceフォームのA/Bテストのバリエーションを使用して、より多くの連絡先を変換するものを確認します。 オートマトンを使用して、購入、ページ訪問、その他の追跡されたイベントなど、設定された目標に基づいてどのフォームのパフォーマンスが向上するかを追跡します。 Unbounce：Test Form VariantsAutomationRecipeをここで入手してください。

さまざまなゲートコンテンツオファーをA/Bテストして、どのコンテンツがより多くのリードを変換するかを確認します。 Unbounceランディングページフォームを送信する連絡先にゲートコンテンツのバリエーションを自動的に配信し、ゲートコンテンツのどの部分がコンバージョン率の向上につながるかを追跡します。 Unbounce：Test Gated Content VariantsAutomationRecipeをここで入手してください。

3.より良いeコマースカスタマーエクスペリエンスを作成する

eコマースの自動化を使用して、顧客により良いエクスペリエンスを提供し、顧客の忠誠心を高め、売上を増やすことができます。 ディープデータ統合（ActiveCampaignのShopify統合など）は、オンラインストアをマーケティング自動化プラットフォームおよびCRMに接続し、次のような貴重な顧客情報を自動的に取得できるようにします。

• それらの平均注文値
• 彼らの場所
• 彼らの購入の合計金額
• 注文数
• 彼らが購入したアイテム
• ショッピングカートを放棄したかどうか

その情報とeコマースの自動化を使用してオンラインストアを次のレベルに引き上げる方法は次のとおりです。

1.放棄されたカートを回復する：カートを放棄した連絡先に自動的に連絡します。 放棄されたカートのリマインダーは、買い物客をサイトに呼び戻し、顧客に変えるのに役立ちます。 買い物客が初めてカートを放棄する場合は、カートを回収するための特別な取引を提供することもできます。

彼の自動化により、初めての買い物客を顧客に変えます。 初めてのカート放棄者に、購入を完了するための特別な取引を提供します。 ここで初めてカートフック自動化レシピを放棄します。

この自動化により、ブラックフライデー（またはいつでも）に放棄されたカートを回復します。 顧客がカートを放棄すると、自動的に放棄されたカートの電子メールシリーズに顧客を入力します。 ブラックフライデー：放棄されたカートの電子メールシリーズ自動化レシピをここで入手してください。

2.メールで商品をアピールする：商品インタレストトラッキングを使用して、顧客が最も興味を持っている商品を確認し、それらの商品を強調するメールを自動的に送信します。 ShopifyとActiveCampaignを使用している場合、商品ブロックは商品の画像と詳細をShopifyからメールに直接取り込みます。

この自動化では、サイトトラッキングを使用して、特定の製品に対する連絡先の関心を自動的に追跡し、その関心に基づいてターゲットを絞ったメッセージングを送信します。 ここで製品インタレストタグ付け自動化レシピを入手してください。

連絡先がShopifyストアの商品に関心を示したら、その商品のクーポンと商品ブロックを記載したメールを自動的に送信して、買い物客に商品の素晴らしさを知らせます。 Shopify：Product Interest Follow-up EmailsAutomationRecipeをここで入手してください。

3.顧客の忠誠心に報いる： eコマースの自動化により、最も熱心な顧客を簡単に見つけて、それに応じて報奨を与えることができます。 自動化を作成して顧客にタグを付けてセグメント化し、顧客が特定の購入数に達したとき、誕生日やマイルストーンを祝ったとき、またはしばらく購入しなかったときに特別オファーを送信できます。

この自動化により、顧客の最初の購入日を自動的に追跡します。 これは、連絡先をセグメント化し、顧客のライフサイクルをよりよく理解するのに役立ちます。 ここでストア顧客の最初の購入日自動化レシピを入手してください。

忠実なShopifyの顧客を特別で祝福されていると感じさせます。 誕生日やサインアップの記念日など、特定の日に顧客に特別オファーを自動的に送信します。 Shopify：誕生日と記念日のクーポンEメール自動化レシピをここで入手してください。

4.クロスセルキャンペーンとアップセルキャンペーンを送信する：ターゲットを絞ったアップセルキャンペーンとクロスセルキャンペーンを自動的に送信して、顧客に追加の製品の購入やメンバーシップのアップグレードを促し、既存の顧客からより多くの収益をもたらします。

顧客がShopifyストアで購入すると、購入した商品に基づいてアップセルメールキャンペーンを自動的に送信します。 割引コードと送料無料でアップセルにインセンティブを与えます。 Shopifyの購入後のアクセサリのアップセル自動化レシピをここで入手してください。

顧客がShopifyストアで購入すると、購入した製品に基づいてクロスセルメールキャンペーンを自動的にフォローアップします。 Shopifyストアの購入後のクロスセル自動化レシピをここで入手してください。

4.Facebook広告を介してメールリストにアクセスします

Facebook広告を使用していますか？ その場合、自動化により、Facebookや電子メールで適切なオーディエンスに適切なメッセージを届けることができます。

Facebookのカスタムオーディエンス機能を使用すると、独自の連絡先リストをアップロードしてから、Facebook広告で連絡先をターゲティングできます。 自動化により、手動でダウンロードしてからアップロードするステップが方程式から外れます。マーケティング自動化プラットフォームをFacebookカスタムオーディエンスと統合すると、Facebookの電子メール連絡先を自動的にターゲティングできます。

仕組みは次のとおりです。

1. 連絡先リストは、ActiveCampaignとFacebookカスタムオーディエンスの間で自動的に同期されます。 よりターゲットを絞ったFacebook広告エクスペリエンスのために、複数のFacebookカスタムオーディエンスを作成できます。
2. FacebookでActiveCampaignの連絡先をターゲットにした広告を掲載します
3. 連絡先が広告をクリックすると、Facebookでそのデータを確認できます
4. 連絡先がサイトにアクセスしたり購入したりした場合、サイトの追跡とアトリビューションを使用してActiveCampaignでそのデータを追跡できます

自動化を使用して、Facebookカスタムオーディエンスに連絡先を追加および削除することもできます。

• 連絡先があなたのEメールリストを購読すると、それらをFacebookカスタムオーディエンスに自動的に追加します
• 連絡先がメーリングリストから退会すると、Facebookカスタムオーディエンスから自動的に削除されます
• 場所など、フォームを介して送信した情報に基づいて、さまざまなFacebookカスタムオーディエンスに連絡先を追加します
• 最近の購入に基づいて、Facebookの連絡先にアップセル製品を宣伝します
• Facebook広告で連絡先をリターゲティングすることにより、連絡先に最新のオファーやプロモーションを最新の状態に保ちます
• 連絡先が「ヒートアップ」したときに、連絡先を別のFacebookカスタムオーディエンスに自動的に移動します—別名新しいリードスコアに到達します

連絡先がリストに登録すると、適切なFacebookカスタムオーディエンスに自動的に追加されます。 ここで自動化レシピをサブスクライブした後、Facebookオーディエンスに連絡先を追加してください。

連絡先がマスターリストから退会すると、メインのFacebookカスタムオーディエンスから自動的に削除され、再エンゲージメントのカスタムオーディエンスに追加されます。 ここで自動化レシピの購読を解除した後、Facebookオーディエンスから連絡先を削除します。

連絡先がフォームに入力すると、フォームの回答を自動的に使用して、Facebookのカスタムオーディエンスにセグメント化します。 ここで、フォームセグメンテーション自動化レシピを使用してFacebookカスタムオーディエンスに話を聞いてください。

連絡先が購入すると、Facebookカスタムオーディエンスに自動的に追加して、関連するアップセルの機会とオファーをターゲットにします。 アクセサリアップセル自動化レシピのFacebookカスタムオーディエンスをここで入手してください。

連絡先がブログにアクセスすると、それらを最新のFacebookカスタムオーディエンスに自動的に追加し、以前のオーディエンスから削除します。 こちらからFacebookカスタムオーディエンスリターゲティング自動化レシピを入手してください。

メールコンテンツへのエンゲージメントやあなたからの購入総数などのスコアに基づいて、さまざまなFacebookカスタムオーディエンスに連絡先を自動的に追加します。 ここでスコアベースのFacebookカスタムオーディエンス自動化レシピを入手してください。

これらは、自動化を使用してマーケティングツールセット全体と販売ツールセットを接続し、より優れたカスタマーエクスペリエンスを構築する方法のほんの一部です。 詳細については、マーケットプレイスの200以上の自動化レシピと、ActiveCampaignのお客様が利用できる280以上のアプリと統合を確認してください。