あなたのビジネスに最適なCRMプロジェクト管理プラットフォームを見つける方法
公開: 2022-02-10おそらく、あなたはすでに顧客関係管理（CRM）プラットフォームを使用しています。 プロジェクト管理ソフトウェアを使用している場合もあります。
しかし、両方を実行できるプラットフォームを使用することを考えたことはありますか？
プロジェクト管理機能を備えたCRMプラットフォームを使用することは、いくつかの理由で真のゲームチェンジャーになる可能性があります。 これにより、ビジネスプロセスが合理化され、コミュニケーションが一元化され、顧客により良いエクスペリエンスが提供されます。
オールインワンのCRMプロジェクト管理プラットフォームの利点と、ビジネスに適したソリューションを見つける方法については、読み続けてください。
CRMプロジェクト管理ガイド
- CRMとプロジェクト管理：違いは何ですか？
- オールインワンのCRMプロジェクト管理プラットフォームを使用する4つの利点
- ビジネスに適したCRMプロジェクト管理ソリューションを見つける方法
- 顧客体験の自動化にActiveCampaignを使用する
CRMとプロジェクト管理：違いは何ですか？
CRMプロジェクト管理プラットフォームを使用する利点について詳しく説明する前に、それらの違いを見てみましょう。
CRMソリューションは顧客情報を管理します。 これは、ビジネスの外部活動と、販売パイプライン全体での顧客の行動に焦点を当てています。 企業はこの情報を使用して、顧客をよりよく理解し、より良い購入体験を提供します。
CRMプラットフォームは、企業が販売プロセスを最適化するのにも役立ちます。 機能はプラットフォームごとに異なるため、正確にどのように役立つかは、使用しているソフトウェアによって異なります。 例としてリードスコアリングを使用してみましょう。
リードスコアリング機能を備えたCRMツールは、高品質のリードに優先順位を付けるのに役立ちます。 顧客の行動とコンバージョンの可能性に基づいてリードを分類できます。 この情報を使用して、特定のメッセージングで消費者をターゲットにする方法とタイミングをカスタマイズできます。
CRMシステムとは異なり、プロジェクト管理ソフトウェアは、プロジェクトの作成、管理、および監視に使用されます。 これには、プロジェクト計画、タスク管理、リソース割り当て、および変更管理が含まれます。
これにより、ビジネスリーダーは、合意されたスケジュールと予算内でプロジェクトが確実に実施されるようになります。
また、プロジェクトマネージャーがプロジェクトの進捗状況をリアルタイムで追跡し、プロセスの改善領域を特定できるようにする方法でもあります。
たとえば、プロジェクトが遅れていてマイルストーンに達していない場合、プロジェクトマネージャーは、停滞の原因を簡単に視覚化して、問題を解決できます。
違いの概要を説明したので、CRMとプロジェクト管理の組み合わせを使用することがビジネスにどのように役立つかに焦点を当てましょう。
オールインワンのCRMプロジェクト管理プラットフォームを使用する4つの利点
オールインワンのCRMおよびプロジェクト管理プラットフォームは、あなたが目指すべきものです。
顧客との関係やプロジェクトを管理するために別々のプログラムを使用できないと言っているわけではありませんが、この2つを組み合わせると多くの利点があります。
これらが何であるかを見てみましょう。
1.より良い顧客体験を提供する
昨年、顧客の行動は変化しました。 消費者はよりデジタルに気づき、より高い期待を持ち、購入に対してより選択的です。
簡単に言えば、顧客は優れたオンライン体験を望んでいます。
顧客関係とプロジェクト管理活動を統合することにより、顧客により良い体験を提供することができます。
方法は次のとおりです。
顧客のニーズにすばやく対応
オールインワンプラットフォームにより、緊密で合理化されたプロセスが提供されるため、顧客のニーズは迅速に満たされます。
たとえば、顧客がWebサイトを通じてソフトウェアに問題があるというチケットを送信した場合、その情報はプロジェクト管理ソフトウェアに自動的に取り込まれます。 タスクが作成され、プロジェクトチームのメンバーが割り当てられ、顧客は迅速な対応と解決を期待できます。
さらに、CRM機能を使用して、個々の顧客体験と重要なクライアントが抱えている問題の数を追跡できます。 プロジェクト管理機能を使用して複数の顧客に繰り返し発生する問題を追跡し、将来のバージョンで改善すべき領域を特定します。
購入体験をパーソナライズする
調査によると、顧客の60％は、パーソナライズされた体験の後にリピーターになります。 52％はまた、パーソナライズされた体験が彼らの満足度を向上させると述べています。
CRMデータをプロジェクト管理と組み合わせることで、消費者に独自のカスタマイズされたエクスペリエンスを提供できます。 そして、顧客がパーソナライズされたエクスペリエンスを望んでいることは明らかなので、顧客はそれを喜ぶでしょう。
たとえば、ソフトウェアまたは製品のバージョン2.0を購入したすべての顧客を追跡し、パーソナライズされた電子メールオファーを送信して、プロジェクトのライフサイクルが進むにつれて間もなくリリースされるバージョン3.0について知らせることができます。
購入体験を自動化する
CRMをプロジェクト管理プラットフォームに合わせるということは、顧客の購入体験を自動化できることを意味します。
たとえば、顧客が購入した場合（詳細はCRMに送信されます）、プロジェクト管理プラットフォームを設定して、将来のリリースまたは同様のプロジェクトが市場に出たときに自動的に通知することができます。
その後、購入プロセスは合理化され、顧客にとって効率的になります。
2.プロセスを標準化する
CRMとプロジェクト管理を1つのプラットフォームとして使用すると、プロセスを合理化および標準化できます。 これを行うことで、作業をより迅速に完了し、時間をより生産的にすることができます。
考えてみてください。特定のプロセスが何であるかを理解するために費やす時間が減り、作業を完了するためにより多くの時間が費やされます。 プラットフォームですでに概説されているプロセスに従うだけです。
例として顧客維持を使用しましょう。
寒い顧客からのエンゲージメントを増やしようとしていると想像してみてください。 これを行うには、一連の手順を実行します。
これらには以下が含まれます：
- エンゲージメントを促進するために一連のメールを送信する。
- 有料広告とリターゲティングを使用して、さまざまなチャネルで商品を宣伝します。
このプロセスは、オールインワンプラットフォームで明確に概説されます。 プロセスの各段階で、実行する必要のある手順、実行するタイミング、および実行する内容を確認できます。
このプロセスが整っていれば、出身の部署に関係なく、誰でも簡単にフォローできます。
3.部門間のコラボレーションを改善します
プロジェクト管理プラットフォームは、重要なコラボレーションツールとして知られています。 しかし、CRMとプロジェクト管理プラットフォームを組み合わせると、部門を超えたチームがビジネスのすべての領域で簡単にコラボレーションできるようになります。
例として、販売と製品開発を見てみましょう。 両方の部門が同じプラットフォームを使用することで、それらの間のコラボレーションが容易になります。
営業チームは、顧客のフィードバックを製品開発チームと簡単に共有できます。 これは、顧客が望む製品を提供し、ビジネスの成功を支援することで、今後の作業に情報を提供します。
その見返りとして、製品開発チームは、新製品の進捗状況について営業チームを更新できます。
確かに、これらのチームは、作業するための中央プラットフォームがなくてもコラボレーションできますが、すべてが1つの場所にあると、確かに簡単になります。
4.コミュニケーションを一元化する
ビジネスリーダーの80％以上が、従業員の前向きな経験のために社内コミュニケーションが不可欠であることに同意しています。
良いニュースは、部門間のコラボレーションに加えて、オールインワンプラットフォームが部門内のコミュニケーションを改善することです。
オールインワンのCRMプロジェクト管理プラットフォームにより、内部コミュニケーションが合理化されます。 誰もが1つの場所ですべてのコミュニケーションを可視化できるため、同僚との会話が容易になり、コミュニケーションのサイロ化の可能性が低くなります。
コミュニケーションのサイロは、チームメンバーがコミュニケーションをとらないときに発生します。 しかし、インスタントコミュニケーションに簡単にアクセスできるため、これはそれほど問題にはなりません。
ビジネスに適したCRMプロジェクト管理ソリューションを見つける方法
適切なCRMプロジェクト管理プラットフォームを見つけるのは簡単なことではありません。 選択できるオプションがたくさんあるため、ビジネスに適したプラットフォームを見つけるのは困難です。
プロセスを簡単にするために、適切なプラットフォームを見つけようとするときに注意すべきいくつかの主要なCRMおよびプロジェクト管理機能の概要を説明しました。
主な機能の一部を概説していますが、これは決定的なガイドではありません。 ビジネスはそれぞれ異なり、リストにない追加機能が必要になる場合があります。
ビジネスに適したプラットフォームを見つけるには、検索を開始する前に、必要な機能を特定するために時間をかけてください。 これは、必要なものがすべて揃ったプラットフォームを見つけるのに役立ちます。
カスタマイズ
CRMプロジェクト管理プラットフォームをカスタマイズできることは重要です。
なんで？
カスタマイズにより、効率的なワークフローを作成できるためです。 ソフトウェアをカスタマイズできない場合、生産性が低下する可能性があります。 これは、カスタマーエクスペリエンスにも影響を与える可能性があります。
例としてリードスコアリングを取り上げます。
リードスコアに基づいて、リードに合わせた独自の購入エクスペリエンスを作成できます。 スコアの高い消費者をスコアの低い消費者よりも優先することができるため、ビジネスで売上を確保できる可能性が高くなります。
リードスコアリングの実際を確認するには、 Sneleentaxiをご覧ください。 同社はリードスコアリングを使用して将来の投資家をターゲットにし、2か月で目標の0.5万ユーロを達成できるように支援しています。
したがって、CRMプロジェクト管理システムを探す前に、そこから必要となるカスタマイズ可能な機能を特定してください。 これにより、検索が絞り込まれ、ビジネスとしてのニーズを満たすプラットフォームを見つけるのに役立ちます。
オートメーション
73％の企業が自動化を使用しているのには理由があります。
ワークフローの自動化を実施すると、CRMおよびプロジェクト管理プロセスを合理化できます。 その結果、時間を効率的に独占し、顧客により良い体験を提供することができます。
例としてBeefyMarketingを見てください。
Beefy Marketingは、完全に管理されたインバウンドマーケティングサービスであり、中小企業がリードを生み出して成長するのを支援します。
同社は顧客の追跡に苦労していることに気づきました。 メーリングリストに追加されたり、ウェルカムメールを受信したりせずに、隙間をすり抜けていた人もいました。
彼らがすべての顧客を獲得し、パーソナライズされたカスタマージャーニーを提供できるようにするために、同社はActiveCampaignの自動化を使用しました。
マーケティングの自動化の目標を設定することで、同社は電子メールのマーケティングプロセス全体を自動化することができました。 これ以上顧客がハングアップしたままになることはなく、適切なタイミングですべての顧客がメーリングリストに追加されます。 同社は、新しいプロジェクトを立ち上げたクライアントを祝うために、ピザパーティーの自動化も作成しました（そうです、それは思ったほど素晴らしいです）。
自動化を使用することにより、BeefyMarketingは時間を大幅に節約します。 手動で連絡先管理を実行することを心配する必要はなく、顧客はより迅速でよりパーソナライズされたエクスペリエンスを得ることができます。
統合
すでにさまざまなプラットフォームを使用してビジネスのさまざまな部分を管理している場合は、統合を可能にするプラットフォームが必要になります。 これにより、すべてのソフトウェアが1つの場所にリンクされるようになります。つまり、ワークフローを管理するために異なるプラットフォーム間をフリックする必要がなくなります。
また、データ管理を合理化し、カスタマージャーニー全体でさまざまなデータポイントにアクセスできるようにします。 あなたはあなたの顧客についてもっと学び、この情報で彼らの購入体験をパーソナライズすることができます。
カート放棄のフォローアップメールを送信する場合でも、ソーシャルメディアの投稿や広告キャンペーンをスケジュールする場合でも、外部ソフトウェアと統合することでワークフローをさらに合理化できます。
CRMプロジェクト管理ツールを見つけることになると、それが提供する統合を見てください。 すでに使用しているソフトウェアと統合するプラットフォームを使用して、すべてのプラットフォームを1か所に一元化できるようにしてください。
使いやすさ
ソフトウェアが使いにくい場合、チームは物事を効率的に行うのに苦労する可能性があります。 解決策は、使いやすい視覚的に魅力的なプラットフォームを見つけることです。
例としてActiveCampaignのEメールマーケティングを見てください。
既製のEメールマーケティングテンプレートを使用すると、クリックするだけで、美しく細工されたEメールを簡単に作成して送信できます。 派手なビジュアルに加えて、ユーザーは成功する電子メールマーケティングキャンペーンを作成できます。
たとえば、オーディエンスをセグメント化してコンテンツをパーソナライズし、適切な情報を適切なタイミングで消費者にターゲティングできるようにすることができます。 これは、使いやすさと機能性の完璧な組み合わせです。
では、必要なすべての機能を備え、使いやすいプラットフォームをどのように見つけることができるでしょうか。
2つのオプションがあります。
- プラットフォームを調査する：これは明らかなポイントのように思えるかもしれませんが、私たちは無限の企業Webサイトをトロールして、製品について何を言わなければならないかを調べているわけではありません。 代わりに、プラットフォームを使用して実際のビジネスのビデオや写真を検索してください。 これにより、使用されているプラットフォームの直接の映像が得られ、プラットフォームがどのように機能し、どのように見えるかがわかります。
- 無料トライアルにサインアップする：コミットする前にプラットフォームをテストして、ソフトウェアがどれほど直感的であるかを自分で確認できるようにします。 ほとんどのプラットフォームは無料トライアルを提供しているので、試してみて、何が最も効果的かを確認してください。
顧客体験の自動化にActiveCampaignを使用する
これで、CRMプロジェクト管理プラットフォームを組み合わせて使用することがビジネスに役立つ理由をかなりよく理解できました。
あなたはそれが顧客体験を改善し、あなたのプロセスを標準化することができ、そしてあなたが適切なプラットフォームを見つけようとしているときにどの機能に注意すべきかを知っています。
準備が整ったら、カスタマーエクスペリエンスの自動化を忘れないでください。
ActiveCampaignのようなCRMプラットフォームを統合すると、カスタマージャーニーのさまざまな部分を自動化して、パーソナライズされた独自のエクスペリエンスを提供できます。 デモまたは無料トライアルにサインアップして、自分の考えを確認してください。