資本改善計画とは何ですか & それを作成する方法

組織が資金よりも多くの計画を立てていることは珍しくありません。 そのため、予算をどのように使うかというジレンマが生じます。 資本改善計画は、組織が投資すべき大規模なプロジェクトや購入を把握しようとしているときに、組織を導くことができます。

しかし、資本改善計画とは正確には何ですか？ 資本改善計画書の作成はどのように行っていますか? 資本改善計画を策定する利点はありますか? プロジェクト管理ソフトウェアはこの作業を容易にしますか? これらの質問に 1 つずつ答えていきましょう。

資本改善計画とは何ですか？

組織は資本改善計画 (CIP) を使用して、どの大規模なプロジェクトまたは購入を追求するかについて賢明な予算決定を行います。 これらの決定は、組織の目標と、獲得できるリソースに基づいています。

これは、地方公共団体などの公的機関が主要な公費支出のために使用することが多いツールです。 これには、遊具、除雪車、コンピューターなどの主要な設備の購入が含まれます。 資本改善計画は、公園、埋め立て地、工業用地などの公共目的の土地の取得にも使用できます。 図書館や下水処理計画などの公共施設の増築や大規模改修も資本整備計画の対象となります。 関連する計画、エンジニアリング、設計、評価、または実現可能性調査の費用に使用できます。

首都改良計画は、首都改良の場所、時期、および資金調達を決定するために、コミュニティ計画と財政管理の間で調整するために使用されます。 通常、これは複数年にわたるプロジェクトで、多くの場合 4 ～ 6 年かかります。 これらは、重要ではあるが繰り返されない身体的支出です。

組織のより大きな戦略計画を補足する資本改善計画は、その戦略に沿ったものでなければなりません。 この計画には、資本プロジェクトと購入の概要が示されているだけでなく、組織の年間予算とは別のタイムラインと資金調達オプションも示されているため、運用費は含まれていません。 ただし、資本改善計画は年間予算と一致しています。

長期的で実質的な資本改善計画の作成は、プロジェクト管理ソフトウェアによって支援されます。 ProjectManager は、プロジェクト、タスク、およびリソースを整理する作業およびプロジェクト管理ソフトウェアです。 当社のインタラクティブなガント チャートは、予算とスケジュールを調整して、重要なプロジェクトをリアルタイムで管理および追跡するのに役立ちます。 依存関係をリンクして遅延を回避し、クリティカル パスをフィルター処理し、ベースラインを設定して、スケジュールを守るための実際の作業に対して計画された作業を監視することができます。 今すぐ ProjectManager を無料で使い始めましょう。

資本改善計画書の特徴

資本整備計画をまとめる場合、計画ごとに異なる特徴があります。 官公庁や民間企業が資本整備計画を作成する場合は、見た目が異なります。 多くの場合、都市や州によって要件が異なります。 たとえば、計画を進める前に、市民の承認を得る必要がある場合があります。 作業を計画している場所に関係するため、具体的な詳細を調べることをお勧めします。

ただし、違いはあるものの、ほぼすべての資本改善計画に共通する要素があります。 たとえば、すべての資本プロジェクト、設備、およびプロジェクトに関連する主要な研究のリストが必要です。 これらのプロジェクトは、あなたが取り組んでいる市の戦略計画とある程度一致するように優先順位を付けて、ある順序でランク付けする必要があります。 各プロジェクトの総コストを見積もって、資金計画を作成する必要があります。 さらに、マイルストーンや重要な展開コンポーネントを含む、プロジェクトの構築と完了のタイムテーブルが必要です。

プロジェクトの必要性を説明するには、プロジェクトの正当化が必要です。 次に、プロジェクトの支出を分類、項目化、および説明する必要があります。 これには、各プロジェクトの推定運用および保守コストと、プロジェクトからの収益 (ある場合) が含まれます。

最後に、プロジェクトの資金源を概説する必要があります。 これは、市が資本改善計画のプロジェクトに対してどのように支払うかを示しています。 この概要には、債務管理と、銀行ローン、債券、税金、歳出予算、助成金など、使用されるあらゆる借入チャネルを含める必要があります。

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資本改善計画の作成方法

上記のように、各法域には、資本改善計画を提出するための異なるプロセスと要件があります。 資本改善計画を提出しようとしている都市または州に連絡を取り、彼らがどのように事業を行っているかについての詳細を入手することが重要です.

もちろん、資本改善計画には比較的一般的な手順があり、計画を作成する方法の基本的なアイデアが得られます。 それらは次のとおりです。

1.提出

最初のステップはプロジェクトの提出です。 地元の機関や部門は、資本改善計画で収集された資本改善プロジェクトのリストを提出する必要があります。 これが、プロジェクトを優先順位でランク付けする理由です。

プロジェクトの説明と正当な理由を提供するよう求められる場合があります (詳細は上記を参照)。 プロジェクトと推奨される資金源に関連する継続的な運用と保守の費用が何であれ、プロジェクトの費用の見積もりを要求される可能性があります。

2. 評価と選考

資本改善計画が提出されると、土地、設備、施設の条件に応じて、望ましいサービス レベル基準からプロジェクトの需要までの範囲の基準に基づいて選択されます。

関係するその他の要因には、地理的エリアがサービスを提供する居住者の数が含まれます。 費用の削減や収益の創出だけでなく、投資収益率も検討されます。 プロジェクトの持続可能性と、エネルギー効率の改善に関する評価も確認できます。

経済的、環境的、審美的、または社会的影響が考慮されます。 考慮すべき公衆衛生、安全、および法的懸念があります。 この計画は、地域社会の計画や政策、およびそれに対する公的または政治的な支持と一致していると見なされます。

3. 財務分析

過去のデータと予測される地方政府の歳入、歳出、債務返済はすべて見直されます。 これにより、コミュニティは提案されたプロジェクトの支払い能力を判断できます。 また、プロジェクトに適した資金調達ツールの選択にもつながります。

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4. 計画の準備

資本改善計画は、資金調達年ごとの推奨プロジェクトのリストとともに起草されます。 スケジュールの詳細と資金源が含まれます。 地図、写真、グラフ、タイムライン、その他のイラストなどの添付ファイルを追加して、計画を具体化することができます。

5. レビューと採用

計画の修正につながる可能性のある資本改善計画のパブリック レビューが行われます。 その後、政府機関は資本改善計画と予算を採用するかどうかについて投票します。 資本改善計画は、毎年、または少なくとも数年ごとに見直して、正確性を確保するために更新する必要があります。

資本改善計画を策定する利点

資本改善計画は、プロジェクトが行われるコミュニティにサービスを提供します。 1 つには、老朽化し​​たインフラストラクチャのタイムリーな修理と交換が確実に行われるようになります。 居住者、企業、開発者は、これらの公共投資の場所とタイミングに関してある程度の確実性を持っています。

この計画は、改善プロジェクトに資金を提供する最も経済的な手段を特定するのにも理想的であり、お金を節約できます。 また、一般市民が予算と資金調達のプロセスに参加し、それに関する懸念や意見を表明することもできます。

資本改善計画を立てることで、費用と時間がかかる貧弱な計画を回避できます。 この計画は、予想外の資本改善をカバーするために、税率、ユーザー料金、および債務レベルの急激な増加を回避するのにも役立ちます。 それは、地域の全体的な戦略計画と成長と開発を一致させ、公共の改善の必要性とコミュニティの財源とのバランスを取るのに役立ちます。

ProjectManager が資本改善計画にどのように役立つか

資本改善計画プロセスには複数の部門が関与する可能性があります。 すべてのドキュメントの中央ハブとして機能できる同じシステムをすべてのユーザーが使用していることが最善です。 ProjectManager は、ワークフローと予算の追跡、期限の設定、進捗状況の監視、および結果のレポートを支援するプロジェクト管理ソフトウェアです。 当社の無制限のファイル ストレージは、ドキュメントの中心的なハブを提供し、当社のコラボレーション プラットフォームは、場所や時間に関係なく、すべての人を結び付けます。

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詳細データの簡易レポーティング機能

利害関係者に報告し、プロジェクトに関する詳細な記録を残すことで、全員が最新情報を入手できるようになります。 プロジェクトの進行状況を可視化することで、期待を管理し、全員を満足させることができます。 当社のレポートは、ワンクリックで生成し、プロジェクトの利害関係者に直接関連する情報を反映するようにフィルタリングできます。 ステータス レポートやポートフォリオ レポート、プロジェクトの健全性に関するレポートなどがあります。 それらはすべて簡単に印刷したり、PDF の添付ファイルとして共有したりできます。

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