代理店が必要とするクライアントオンボーディングチェックリスト

最終的に新しいクライアントを上陸させたら、一息つくことができます。 彼らはもはやリードではありません、彼らはあなたの代理店と協力したいと思っています、難しい部分は終わりました…そうですか？

完全ではありません。

新しいクライアントでの作業は、リードからクライアントに移行した後は行われません。

あなたが新しいクライアントを持っているとき、それは維持するために仕事を必要とする新しいクライアント関係の始まりです。 しかし、あなたはおそらくそれをすでに知っていたでしょう。 あなたが確信が持てないかもしれないのは、そのクライアントとの関係をどのように立ち上げて実行するかです。

クライアントが販売パイプラインを通過し、リードから顧客に移行した後も、クライアントがあなたと一緒に仕事を続けたいと思うようにするにはどうすればよいですか？

必要なのは、クライアントのオンボーディングプロセスです。 具体的には、クライアントのオンボーディングチェックリストが必要です。

チェックリストは、クライアントが負けたのか勝ったのかを区別することを意味します。 著者のAtulGawandeは、チェックリストの力についての本「チェックリスト宣言」を書きました。 医師として、彼はプロセスとチェックリストが成功にどれだけ貢献できるかを認識しています。

チェックリストを使用すると、医師はより多くの命を救うことができます。 チェックリストを使用すると、新しいクライアントは長期的なクライアントとして存続する可能性がはるかに高くなります。 チェックリストは、クライアントとの関係を成功に導くための体系的で明確な道筋を示します。

この投稿は以下をカバーします：

• クライアントのオンボーディングが重要なのはなぜですか？
• 使用できるクライアントオンボーディングチェックリスト

クライアントのオンボーディングが重要なのはなぜですか？

クライアントのオンボーディングは、クライアントの維持に不可欠です。 しかし、それはクライアントを捕まえて維持することだけではありません。クライアントがあなたと一緒にいることを安心できる適切なクライアントのオンボーディングフローは、最初のサインアップ以外でより多くの収益を得る扉を開きます。

新しいクライアントに販売するよりも、既存のクライアントに多くを販売する方がはるかに簡単です。 実際、Lobster Marketingによると、既存の顧客に販売する可能性は70％近くありますが、新しい見込み客の場合はわずか5％です。

クライアントのオンボーディングチェックリストは、クライアントを維持し、将来的にアップセルする可能性を大幅に高めます。

新しいクライアントを導入するには、あなただけでなく、多くの作業が必要です。 最初のクライアントの取り込みプロセス中に、あなたの代理店はプロジェクトの次のステップを並べるために多くの質問をします。 同様に、クライアントの見込み客は、あなたが彼らから何を必要としているのか、そして彼らが彼らの目標を達成するのをどのように支援するのかについて多くの質問をします。

クライアントはまた、彼らのビジネスを掘り下げて、あなたの代理店の質問に対する答えを生み出すための時間を必要とします。 クライアントのオンボーディングプロセスには次のものが含まれます。

• キックオフコールまたは会議
• クライアントインテークフォームからの情報を確認する
• 相互作業計画のレビュー
• クライアントの仕事が始まります

このプロセスを追跡するには、クライアントのオンボーディングチェックリストが必要です。

クライアントの取り込みプロセスの後、新しいクライアントは、自分が正しい選択をしたことを知る必要があります。 これが、クライアントのオンボーディングチェックリストが重要である理由です。可能な限り最高のクライアントエクスペリエンスを提供できるようにするためです。

適切なクライアントのオンボーディングプロセスがないと、クライアントはあなたと一緒に仕事をすることに自信がないかもしれません—そして彼らはあなたの代理店にサインオンするという彼らの決定を再考するかもしれません。

元GECEOのジャックウェルチから引用してください。

「あなたは最初の90日までに定義されます。 あなたは行動しなければなりません。」

ジャックは最初の3か月を従業員と呼んでいますが、同じ論理が新しいクライアントのオンボーディングにも当てはまります。 実際、クライアントは最初の90日間で解約する可能性が3倍高くなります。

これが、クライアントを維持し、顧客の忠誠心を構築するために、クライアントのオンボーディングチェックリストが不可欠である理由です。

クライアントのオンボーディングチェックリスト–別名クライアント維持の鍵

クライアントのオンボーディングチェックリストが必要ですか？ これは、クライアントですぐに使用できるものです。

大まかに言えば、クライアントのオンボーディングフローは次のプロセスに従います。

1. クライアントを歓迎します
2. 彼らに対するあなたの代理店の価値を強化する
3. 成功のための目標と対策を設定する
4. 相互計画を実施する
5. フィードバックを求める

クライアントのオンボーディングプロセスの概要。

より焦点を絞ったレベルでは、オンボーディングフローの各ステップの特定のタスクを含むクライアントオンボーディングチェックリストを次に示します。

• ウェルカムメールシリーズを送信します。 ウェルカムメールは、見込み客がクライアントになってから24時間以内に送信する必要があります。 このメールは、「キックオフコールをスケジュールし、Xプロジェクトの最初のステップについて話し合うために、2日以内に連絡を取ります」など、明確な指示とともにオンボーディングロードマップについての期待を設定する時間です。
• キックオフコールをスケジュールします。 キックオフコールを使用して、クライアントインテークフォームから作成した相互作業計画を確認し、クライアントが直面している課題を掘り下げます。 この電話は、クライアントにとって「あはは」のチャンスです。 一瞬。 あなたの代理店が彼らの目標と課題にもたらす価値を強化することによって、彼らがあなたと契約した理由を彼らに思い出させてください。 この電話には、クライアントと協力するすべての代理店チームメンバーも含めて紹介する必要があります。
• 彼らの既存の仕事を監査します。 クライアントがあなたの代理店に不慣れであるという理由だけで、彼らがゼロから始めているという意味ではありません。 継続または改善できるプロセスとプロジェクトが現在存在していること、および停止または変更する必要があるものを確認します。
• 必要なツールを設定し、定期的なチェックインコールをスケジュールします。 WrikeやTrelloのようなプロジェクト管理ツールは、あなたとあなたのクライアントの両方にとって有用な資産になる可能性があります。 どちらもプロジェクトの進捗状況をリアルタイムで確認できます。 また、定期的なコミュニケーションをスケジュールすることも非常に重要です。これには、進行状況を確認し、発生した問題に対処するための最初の数週間の一連のチェックインコールが含まれます。
• 相互計画を実行します。 実際のプロジェクト作業を開始する時が来ました！ クライアントの目標にソーシャルメディアでのブランド認知度の向上、有料広告への飛び込み、またはWebサイト全体のやり直しが含まれるかどうかにかかわらず、迅速な成功から始めます。 各プロジェクトを見て、クライアントがあなたと一緒に仕事をすることにすぐに満足できるように、すぐにプラスの影響を与えることができる場所を見つけてください。
• フィードバックを求めます。 あなたが始めた計画は必ずしもあなたが固執する計画ではありません。 プロジェクトが進行するにつれて、表示されている結果に基づいて、またはクライアントが方向を変えたい場合は、状況を変更する必要がある場合があります。 何が機能していて何が機能していないかを調べ、必要に応じて計画を微調整します。 そして、このオンボーディングプロセス全体を通してフィードバックを求めることを恐れないでください。 クライアントが望むように何かがうまくいかない場合、解約のリスクが高まります。 問題が大きくなりすぎる前に、定期的なフィードバックを求めて問題に対処します。

クライアントのオンボーディングに関しては、あまり多くの労力を費やすようなことは実際にはありません。 通信頻度に注意するだけでなく、注意してください。 これらの最初の90日間は、クライアントの解約を最小限に抑え、代理店のクライアントベースを構築するための鍵です。クライアントのオンボーディングチェックリストを使用すると、自分自身とクライアントを成功に導くことができます。

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— Aaron Brooks（Venture Harbour）が、ActiveCampaignが代理店向けの最高のホワイトラベルEメールマーケティングツールとして選ばれる理由について説明します。