Digital Fluency で CRM をさらに活用

公開: 2023-04-26

Constant Contact の注目パートナーであるDropbox が提供します。

リアルタイムのコラボレーションおよび生産性向上ツールを営業ワークフローに統合することで、遠隔地の顧客とさらに深いつながりを形成し、より迅速に取引を成立させることができます。

CRM はあらゆる販売およびマーケティング関係の中心です。どちらのチームも、リアルタイムの顧客情報がいかに重要であるかを理解しています。営業チームの成功は、人間関係の構築にかかっています。見込み客が何を考え、何を望んでいるのかについての実際の関連情報があれば、見込み客との関係を構築するのはどれほど簡単になるでしょうか? マーケティング部門が見込み客や顧客に関する正確な情報を取得して、需要創出やアカウントベースのマーケティングキャンペーンを実行できれば、販売との連携を新たなレベルに到達できます。全員が同じ認識を持っている場合、顧客に対してどれだけ多くのことができるでしょうか?

営業チームとマーケティングチームがこれまで以上にハイブリッド作業の世界に移行しているため、CRM ソフトウェアの価値はこれまで以上に高まっています。しかし、顧客とのつながりに関しては、極めて重要な疑問とチャンスがまだ残っている、とセールストレーニングリーダーで Sales Readiness Group の CEO である Ray Makela 氏は言います。「コラボレーション、コミュニケーション、顧客エクスペリエンスをどのように管理していますか? 顧客との間でドキュメントをどのように共有していますか? どのように提案書を提出し、どのように参考資料を提供していますか?」ハイブリッドの世界でこの作業を行うには、まったく異なる戦略が必要です。

CRM は、あなたにとっても顧客にとっても非常に貴重なツールです。しかし、社内と社外の両方でつながり、コミュニケーションし、コラボレーションする能力も同様に価値があります。特にリモート環境やハイブリッド勤務環境では、これらは顧客関係のストーリーの残りの半分であるとさえ言えるでしょう。

「トップセラーは、基礎的な販売スキルとデジタルの流暢さを兼ね備えています。 Sales Readiness Group の CEO であり、アクセンチュアからウォルマートまでの組織の売上拡大を支援した経験を持つコンサルタントであるレイ・マケラ氏は、「彼らは、より速く、より集中し、より効率的になり、顧客に近づき、より良い結果をもたらすためにツールを使用しています」と述べています。チームの影響。

CRM はどのようにしてコラボレーションツールや生産性ツールと連携して機能するのでしょうか? それは、同期されたツールを使用した、よりスムーズでシンプルなエクスペリエンスから始まります。 Constant Contact パートナーである Dropbox は、 DocSendやDropbox Signなどの機能を利用して営業チームのつながりとコミュニケーションを長年支援し、最初の提案から最終署名まで社内外のコラボレーションをサポートしてきました。

これらのツールを CRM と組み合わせるメリットは何ですか?

1.顧客と即座に同期する

潜在的な顧客との契約の詳細を検討しているとします。あなたはおそらく彼らのテーブルを挟んだ向かい側に座っていないでしょう。コメントをやり取りしています。あなたは左右から質問に答えています。そして、あなたはレフトフィールドから直接変化に対処しているのです。そしてそれは良い日のことです。

これらすべての交渉に接続するためのシンプルで集中的な場所がない場合、すべてが管理されているかどうかをどうやって確認できるでしょうか? 9 つの異なるチームからの 19 件の異なるメールにそれらの情報が散在している場合、どうすればすべてを捕らえたと確信できるでしょうか?

メールのやり取りをなくします。変更を加えたらすぐに同期すると、すべてのユーザーがコンテンツの最新バージョンにリアルタイムでアクセスできるようになります。

2. キャンペーンをより早く展開する

中小企業の経営者は、利益を高めるプログラムや取り組みなど、重要なことに集中して時間を費やす必要があります。散在したファイルを検索したり、キャンペーンを開始するためにアプリを切り替えたりすることは貴重な時間を無駄にしますが、CRM とファイル管理を統合することでプロセスを合理化し、収益を生み出すキャンペーンを予定どおりに確実に実施できます。

散在するファイルを検索したり、アプリを切り替えたりするのではなく、CRM 内に直接アップロードすることで、収益を高めるプログラムに集中して 1 日を過ごすことができます。

3. チームの連携を保つ

現在、営業チーム全員があなたの提案について同じ認識を持っているかどうかをどのように確認していますか? チーム内の 1 人の不正な人物が 1 つの間違った操作 (たとえば、承認されていない価格変更) を実行し、それが機能しなくなった場合、どれほど多くの問題が発生する可能性があるでしょうか。

（答え：たくさんあります。）

営業チームは、売り込み、価格、提案について連携して共同作業するためのシームレスな方法を必要としています。それがなければ、世界中のすべての CRM ツールですべてをまとめることができません。リアルタイムコラボレーションツールは、ライブアップデートとユーザー間での同期を通じてこの問題を解決できます。

4. フォローアップの方法とタイミングを知る

たとえ CRM データがすべてあったとしても、電話やビデオ通話で見込み顧客が何を考えているかを知るのは困難です。プロポーズを送ってしまうと、相手がどれだけ興味を持っているかを推測するゲームのように感じるかもしれません。

CRM に統合された DocSend のようなファイルおよびドキュメント共有ソリューションを使用すると、キャンペーン分析をページごとのドキュメント分析や、電子メールのキャプチャ、ワンクリック NDA、パスワード保護などのきめ細かい権限付与と組み合わせることができます。こうすることで、見込み客が提案内のどの価格帯に興味を持っているか、またその提案が社内の他の意思決定者と共有されているかどうかを知ることができます。見込み顧客がオプション B の価格設定に時間の 80% を費やしていることがわかれば、その取引をより早く成立させるための効果的かつ積極的なフォローアップの会話を調整することがはるかに簡単になります。

5. 取引をより早く成立させる

点線の時間ですか？電子署名機能を CRM に直接組み込むことで、企業は時間のかかる印刷、署名、スキャンのプロセスを終了させることができます。リマインダーと通知を備えたモバイル対応の電子署名エクスペリエンスで署名プロセスをスピードアップします。状況がその場で変更された場合は、すぐに契約書を修正したり、署名者を追加したりできます。ドキュメントのステータスを追跡して、何が閲覧されたか、開封されたか、拒否されたか、または署名されたかを確認することもできます。点線上に何もない場合は、自動リマインダーによって受信者に署名が必要であることが通知されます。

これは、取引を最大 80% 早く成立させるのに役立つサインオフを取得するための簡単な方法です。

また、連絡先、ステータス、データをすべて 1 か所に保管でき、契約書は署名されるとすぐに自動的に保存されるため、関係の育成により多くの時間を費やすことができます。

Dropbox について

Dropbox は、生活を整理し、仕事を進める唯一の場所です。 180 か国の 7 億人以上が利用している Dropbox は、より良い働き方をデザインするという使命を担っています。 私たちの使命と製品の詳細については、http://dropbox.com をご覧ください。

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