CRMの準備ができていることをどのように知っていますか？

CRMの準備ができていることをどうやって知っていますか？ あなたがこのように感じるとき：

あなたは非常に速く成長しているので、あなたの脳は貯蔵室を使い果たしました。 ビジネス全体を頭の中にダウンロードし続け、それでもすべてをスムーズに実行できると期待することはできません。 あなたの顧客を維持するために、あなたは助けが必要です。

それでも、乱雑なスプレッドシートを使用して顧客データを整理するというアイデアは、目を凝らします。

驚かない。

データの欠落=関係の喪失=売上の喪失

そのため、CRMとしてスプレッドシートを使用することは悪夢です。 それらが最後に更新されたのはいつですか？ 誰がそれらを更新しましたか？ どうすれば変更を追跡できますか？

Googleスプレッドシートを忘れるか、Excelでプラットフォームを試してください。 それがCRMが存在する理由です–顧客が隙間をすり抜けないようにするためです。

この投稿はあなたを準備します：

• CRMがビジネスの成長（および収益の増加）にどのように役立つか
• CRMの準備ができていることをどうやって知っていますか？ 顔を見つめている5つのはっきりとした兆候
• CRMプロバイダーの選択–考慮事項

CRMとは何ですか？

CRM、または顧客関係管理は、顧客とのすべてのやり取りを整理するのに役立つソフトウェアです。 CRMシステムは、最も適格なリードを見つけて目標到達プロセスを進めるのに役立ちます（そして既存の顧客を満足させ続けます）。

現在、11人以上の従業員を抱える企業の91％がCRMソフトウェアを使用しています。

それは少なからぬ割合です。

CRMシステムは、以下を整理するのに役立ちます。

• リード
• 顧客情報（連絡先情報から設定まで）
• アカウントの詳細
• 販売機会

オールインワンの一元化されたデータベース。

CRM技術は高い需要があります– CRM業界は2018年に400億ドル以上の価値がありました。なぜ高い需要があるのですか？ それはあなたのビジネスの成長のために驚異的に働くことができるからです。

CRMはビジネスの成長にどのように役立ちますか？

ビジネスの成長は、資格のあるすべてのリードが常連客になり、現在の顧客が常に最新の状態を維持できるようにすることから生まれます。

Guidant Financialによると、中小企業の経営者にとっての最大の課題は次のとおりです。

• マーケティングや広告
• 時間管理
• 採用と維持
• 管理業務

あなたが顧客を獲得しようとしているとき、これらはちょっと重要です…そして、あなたが知っている、成長します。

CRMは、ビジネスの規模や忙しさに関係なく、すべての顧客とのコミュニケーションを個人的に感じるのに役立ちます。 それは…の正確な記録を保持します

• 顧客との取引
• 顧客の好み
• 顧客のニーズ
• 顧客の懸念

あなたがあなたの顧客の苦痛、必要性、そして好みを追跡することができるとき、それは本の後ろに答えを持っているようなものです。 あなたが知っていれば…

1. 誰かが最近購入したもの、あなたは彼らに他の製品やサービスを推薦することができます
2. 彼らにとって苦労してきたことですが、役立つコンテンツを送信したり、問題の解決に役立つ電話をかけたりすることができます

適切な顧客関係管理システムは、どのようにあなたが成長するのを助けることができますか（成長する苦痛なしで）？ 次の場合に整理された状態を維持するのに役立ちます。

• 電話をかける
• メモを残す
• お得な情報を追跡する
• フォローアップをスケジュールします（そして、あなたがすでにフォローアップしたときを追跡します）
• メールを送る
• 営業担当者を管理する
• 販売プロセス全体を自動化する
• 正確にプロジェクトの収益

つまり、顧客の関心を維持するために必要なすべてのことです。

CRMが必要な5つの兆候

CRMはあなたに…

• より良い組織と顧客情報の追跡
• より良いコミュニケーションとパーソナライズされた顧客とのやり取り
• 顧客満足度の向上
• 幸せな収入

しかし、今すぐCRMが必要かどうかをどうやって知るのでしょうか。

CRMに投資する時期が来たことを示す5つの兆候は次のとおりです。

1. あなたは成長していますが、それ以上の助けを借りることはできません
2. あまりにも多くの場所に保存されている情報が多すぎます
3. すべてのコミュニケーションを追跡することは圧倒的です
4. 一貫した販売ワークフローがありません
5. より良いカスタマーサポートを提供したい

1.あなたは成長していますが、それ以上の助けを借りることはできません

成長は素晴らしいです！ そして、成長が進むにつれて、より多くのリソースが必要になります。

しかし、誰かを雇う予算が常にあるとは限りません。 そして、あなたがそうしたとしても…組織は十分に大きな問題ですか？ 誰かを雇う価値があるのでしょうか、それとも自分で対処できるのでしょうか。

CRMプラットフォームは、すべてを自動的に整理し、人よりも優れた仕事をすることができます。

販売とマーケティングのスムーズな連携は抵抗しがたいものです。

リードが自動化を通過するときに、リードを取引に追加して、マーケティングと販売の進捗状況を同時に追跡できます。

余分な組織作業をすべて処理するCRMを使用すると、次のようなことを行うための時間を取り戻すことができます。

• 対処できる顧客の問題点について詳しく知る
• さらに多くの顧客を見つけてください
• 成長を続けるために何ができるかを考えてください

あなたがあなた自身のヨガスタジオを持つ中小企業の所有者であるとしましょう。 あなたの顧客は次のような問題点に対処しているかもしれません…

• 骨格筋と関節の痛み
• ストレス
• 柔軟性がない
• より健康的なルーチンに入る

この情報は、既存の顧客により良いサービスを提供する方法を理解するのに役立つだけでなく、同じ苦痛に対処する方法を探している新しい顧客を見つけるためのアウトリーチとして使用できます。

そしてその間ずっと、CRMはすべての顧客データを安全で健全な状態に保ちます。

2.あまりにも多くの場所に保存されている情報が多すぎます

CRMがないと、必要な情報を探すのに時間がかかりすぎます。

あなたはあなたが話すすべての人に関するたくさんの情報を持っています、例えば：

• 名前
• 電話番号
• 電子メールアドレス
• 送り先
• タグ
• あなたと彼らの間の全体的な関係の歴史

誰が一度にそのすべてを追跡できますか？

連絡先情報が多すぎて、頭脳が足りません。 CRMが救いの手を差し伸べます！

ここにあなたへの簡単な質問があります：あなたが顧客情報を集めたら、あなたはそれに簡単にアクセスしたくないですか？

もちろん、あなたはそうします。 それができないときは、顧客とのコミュニケーションがすり抜けてしまうからです。 そして、あなたの保持率は崩壊し始めます。

気をつけて。

これは、世界最大のフィットネスチェーンの1つである24時間フィットネスで問題になりました。

2015年、24 Hour Fitnessは、ユーザーに完全に手頃な価格のパーソナライズされたエクスペリエンスを提供したいと考えていましたが、すべての人のデータを追跡するためのデジタルプレゼンスやCRMはありませんでした。

彼らは、フィットネスの旅で誰が何を必要としているかを知ることができませんでした。

24時間フィットネスの最高マーケティング責任者であるTomLapcevicによると、24時間フィットネスのメンバーの約5％がパーソナルトレーニングを行う余裕があります。 しかし、彼はまた、顧客が実践的なトレーナーの経験以外に、彼らにとって便利なチャネルに従事したいと望んでいることも知っていました。

人々は、ウェイトルームの外でビジネスとつながり、より良いものの中での体験をしたいと考えていました。

つまり、データを使用して顧客についてより多くのことを発見することを意味しました。 問題？ 彼らのデータはあちこちに散らばっていた。

「私たちは、フィットネスセンターの陸上事業者であることに加えて、従来のチャネルを使用してダイレクトメールを行う従来のマーケティング会社でもありました。 私たちはAmazonを見て、Netflixを見て、「陸上ベースからメンバーの24時間ベースのソリューションプロバイダーになるためにどのように進化するのか」と考えました。– Tom Lapcevic、CMO24時間フィットネス

つまり、24時間フィットネスはデジタル化されました。 彼らが制作した：

• モバイルアプリ
• ロイヤルティプログラム
• 新しいコンテンツ
• そして（ご想像のとおり！）すべての顧客データを格納および整理するためのCRM。

その後、Lapcevicは、24 Hour Fitnessが30年以上の歴史の中で最も成功した年であり、これまでで最高の収益と利益を生み出したと報告しました。

「私たちは、テクノロジーを使用して大規模な顧客のパーソナライズを作成する方法を特定するために、多くの消費者調査を行いました。 私たちの目標は、すべてのメンバーに拡張できるソリューションを提供し、彼らの消費者の好みを活用することでした。」 – Tom Lapcevic、CMO24時間フィットネス

トムと24時間フィットネスからの最大のポイントは、断片化された緩いデータが収益性の妨げになることです。

• ポストイット
• スプレッドシート
• メンタルノート
• Wordドキュメント
• 紙のカレンダー

データを失う方法は多すぎます。 肉体労働と無限のタイピングがあなたの時間を無駄にしているなら、それはCRMから追加の自動化された助けを得る時です。

3.すべてのコミュニケーションを追跡することは圧倒的です

顧客とコミュニケーションをとる方法がいくつあるかを考えるのをやめましたか？

• メール
• 電話
• テキストメッセージ
• 対面会議
• ソーシャルメディア

そして、それぞれ1つだけではなく、さまざまなチャネルで複数のメッセージを話し合っています。 追跡することはたくさんあり、CRMはすべての通信インタラクションの詳細なアカウントを1か所に保持できます。

ActiveCampaignCRMがその履歴をどのように処理するかを見てください。

取引ビューでは、特定の連絡先との電子メール、メモ、およびその他の通信を1か所で確認できます。

CRMを使用すると、すべての顧客情報に1か所で簡単にアクセスできます。

4.一貫した販売ワークフローがありません

コースにサインアップするとします。 あなたは現れ、始める準備ができています、そしてインストラクターはただあなたを見て、「あなたは何を知りたいですか？」と言います。

ええと、そういうわけであなたはここにいますね？ ガイドするには？

ビジネスとして、リードがフォローするための製品ファネルを作成するのはあなた次第です。 次のようなことを考慮する必要があります。

1. リードがどのように販売目標到達プロセスに入るのか知っていますか？
2. 顧客関係においてどのようなタッチポイントを打つ必要がありますか？
3. リードを失わないように、どのくらいの頻度でフォローアップする必要がありますか？

一貫した販売プロセスがないと、販売が難しくなります。

販売自動化を備えたCRMは、目標到達プロセスを通じてリードを導くのに役立ちます。

ActiveCampaignのDealsCRMでは、パイプラインとステージを介して目標到達プロセスを通じて取引（またはリードの機会）を送信します。

さまざまな取引のステータスを簡単に確認できます。

（MLO）ShiftのJeff Irvingは、ActiveCampaignのDealsCRMを使用して住宅ローン事業を管理しています。 ジェフは取引とパイプラインを使用して、リードを獲得し、内部リマインダーを送信し、好みに応じて連絡先とやり取りします。

彼のビジネスでは、ジェフは3つのパイプラインを使用しています。

1. Facebook広告などの広告ポータルから参入するコールドリード
2. ウォームリードと紹介
3. 住宅ローンのプロセスを通過している資格のあるリード

各パイプラインには複数のステージがあります。 連絡先は、実行するアクションに基づいて各ステージを移動します。

ActiveCampaignポッドキャストでジェフの全話を聞くことができます。

ジェフのCRMの主な用途は、紹介を見失うことがないようにすることです。 それを解決した後、彼はこの質問を検討しました：「私の次の最大のニーズは何ですか？」

そして、さらに多くのパイプラインが続きました。

5.より良いカスタマーサポートを提供したい

Moの人々、moの問題。

はい、たくさんの顧客が欲しいです。 しかし、新しい子犬を飼うのと同じように、その顧客は多くのケアとサポートを必要とします。 そして、それは圧倒される可能性があります。

サポートメールについていくのに苦労している場合、CRMは命の恩人です。 カスタマーサポート機能を備えたCRMは、すべてのメッセージングと会話の履歴を1つのストリームにまとめることで、サポートへの働きかけを容易にします。

顧客の問題に関するデータを収集してレポートすることができます。これにより、顧客の問題をより適切に、より長期的に修正することができます。

CRMはどのようにサポートを支援しますか？

• 誰に連絡すればよいかを示す顧客の健康スコアを教えてくれます
• フォローアップを追跡し、ヘルプリクエストを見逃すことはありません
• 通信履歴を振り返って、すでにカバーされているものを確認できます
• このすべての情報を使用して、継続的なサポートから学び、改善することができます

CRMの選択：あなたが考える必要があること

「「最良のCRM」ソリューションとは何かについて質問している場合は、間違った質問をしていることになります。」 –マイルズテクノロジーズのビジネスソフトウェアソリューション担当プレジデント、JPレッサード。

CRMの成功は組織間で定義が異なるため、特定の要件と目標を理解する必要があります。 次に、選択したCRMテクノロジがこれらの目標を満たしていることを確認します。

買い物を始める前に、次のことを確認してください。

1. 他の人はレビューで何を言っていますか？
2. 機能のウィッシュリストには何がありますか？
3. どの統合が最も重要になりますか？

1.レビューで他の人は何と言っていますか？

社会的証明は、人々が決定を下す（特に購入の決定）ための最も重要な方法の1つです。 CRMへの投資を検討している場合は、レビューを読まずにコミットしないでください。

あなたはそれらの中に何を見つけますか？

• 課題（これは私が抱えている問題を解決しますか？）
• 機能（これには必要な機能がありますか？機能しますか？）
• 問題の修正（これはどのような問題を修正しますか？まだどのような問題がありますか？）

これらすべてを含むいくつかのCRMレビューを見てください。

あなたは「私はそれを完全に理解している！」と言っていることに気付くでしょう。 たくさん。

84％の人が、友達を信頼するのと同じくらいオンラインレビューを信頼しています。 CRMの選択に関しては、ビジネスもそうすべきです。

2.機能のウィッシュリストには何がありますか？

CRMの目標は何ですか？ おそらく…

• 新規顧客の検索と管理
• 目標到達プロセスで適格なリードを移動する
• それらのコールドリードをウォーミングアップ
• 既存の顧客にぶら下がっている
• 顧客の問題点の特定
• マーケティングの成功と失敗から学ぶ

CRMは、企業が販売およびマーケティングプロセスをより効率的にするのに役立ちます。 そこにたどり着くには、ギャップがどこにあるか、そしてどのCRM機能がギャップを埋めるのに役立つかを特定する必要があります。 既存のビジネスプロセスとその現在の結果を確認し、それらを目的の結果と比較して、CRMウィッシュリストを作成します。

これらの目標を達成するために必要なウィッシュリストの項目は何ですか？ 最も重要なもののいくつかを次に示します。

• カスタムフィールドとパイプライン
• 望ましいトリガーされたアクティビティ
• 必要な統合
• 必要なワークフロー

これらのタイプの機能が重要なのはなぜですか？

営業チームがリードの管理に費やす時間を減らし、顧客との会話に費やす時間を増やしたいとしましょう。

リードがX日間非アクティブになった後、フォローアップコールリマインダーをトリガーするなどの操作を実行できるCRMが必要です。 または、デモのスケジューリングなどのアクティビティ用のカスタムパイプラインを作成する方法が必要です。

デモを簡単にスケジュールできます。

CRMにコミットする前に、CRMが成功するために必要なものを備えていることを確認してください。

3.どの統合が最も重要になりますか？

プラットフォームがすでに使用しているツールと統合されていることを確認してください。

CRMのビジネスニーズに応じてさまざまな統合を使用しますが、それらを使用する1つの便利な方法は、コミュニケーションを管理することです。

スケジュールされたフォローアップを追跡するためのカレンダーツールが必要だとします。 次のようなアプリを統合できます…

• カレンダーリー
• 一度スケジュールする
• 鋭敏さ

取引にドキュメントを保存する方法が必要な場合はどうなりますか？ 次のようなドキュメントと電子署名を作成するための統合があります…

• WebMerge
• HelloSign

そして最良の部分は？ このような統合を使用して、自動化でタスクを作成できます。

これで、本当に準備が整いました。 あなたのビジネスに最適なCRMを見つけてください！