Hubspot CRM 移行チェックリスト (手間のかからない移行のため)

公開: 2023-05-02

あなたの会社は顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを使用していますか?

それらの主な目的は、企業が連絡先情報、購入履歴、顧客の好みなどの顧客データを一元化されたシステムに保存および管理できるようにすることです。これらを適切に配置することで、より優れた顧客体験を生み出し、長期的な顧客関係を構築し、さらに重要なことに、より多くのコンバージョンを促進します.

現在のソフトウェアでこれらのタスクを実行できる場合、そもそもなぜデータを移行する必要があるのでしょうか? 結局のところ、データを正常に移行するのは長く困難なプロセスです。

今日の競争の激しいビジネス環境に遅れずについていくには、ビジネス目標に沿った効果的な CRM ソフトウェアが不可欠です。そのようなソフトウェアの広く認識されているオプションの 1 つは、あらゆる規模の企業に役立つ機能があるため、Hubspot です。 Hubspot を使用している有名な企業には、GoFundMe、Agoda、Spenmo などがあります。最大かつ最も信頼できるソフトウェアマーケットプレイスである G2 は、Hubspot を 2023 年に世界第 1 位のソフトウェア企業として認めています。

このブログでは、HubSpot に移行する際に必要なすべての手順について説明します。データの準備とテストから実際の移行まで、すべてのデータが正しく転送されていることを確認しながら移行プロセスをスムーズにするためのステップバイステップのガイドを提供します。

では、新しい CRM ソフトウェアとして Hubspot を選ぶ理由は何ですか? 主な機能は次のとおりです。

Hubspot の利点

オールインワンプラットフォーム: CRM データ管理の他に、マーケティング、販売、およびカスタマーサービスツールも備えています。これにより、企業は顧客とのやり取りのあらゆる側面を簡単に管理できます。
ユーザーフレンドリーなインターフェース: Hubspot を初めて使用する場合でも、直観的でユーザーフレンドリーなインターフェースにより、プラットフォームに慣れるまでにそれほど時間はかかりません.
カスタマイズ: すべてのビジネスはユニークです。高度なカスタマイズオプションを利用できる Hubspot では、ビジネス固有のニーズや好みに対応できます。
自動化: 見込み客の育成、メールマーケティング、ソーシャルメディアへの投稿などの反復的なタスクを自動化することで、時間を節約します。 Hubspot のパーソナライゼーションおよびカスタマイズ機能と組み合わせることで、コンバージョンを生み出す可能性を高める、ターゲットを絞ったキャンペーンを作成できます。
分析: Hubspot の包括的な分析およびレポート機能を使用して、パフォーマンスを追跡し、改善領域を特定し、データ主導の意思決定を行い、販売およびマーケティング戦略を最適化します。カスタムレポート、ダッシュボード、アトリビューションレポートを作成して、レポートツールを最大限に活用します。
統合: 通常、企業は業務の一環として複数のツールとプラットフォームを使用しています。幅広いアプリケーション統合により、Hubspot は既存のツールに簡単に組み込むことができ、ビジネスのソーシャルメディアや広告アカウント、プロジェクト管理ツールなどのためのより集中化されたプラットフォームを提供します。
価格: Hubspot には、選択できるさまざまなサブスクリプションと価格オプションがあります。多数のカスタマイズされたソリューションを比較して、ビジネスニーズに合ったものを知ることができます。

堅牢な一連の機能と使いやすいインターフェイスを備えたオールインワンの CRM プラットフォームとして、Hubspot を使用する企業がますます増えているのも不思議ではありません。移行を開始するには、次の便利なチェックリストを参考にしてください。

CRM 移行チェックリスト

データ統合

現在の CRM ソフトウェアとは別に、データを保存している他のプラットフォームを特定します。

他の販売/マーケティングプラットフォームから収集する追加の CRM データはありますか?
あなたの会社の営業、マーケティング、およびその他のチームは、個別の連絡先リストを持っていますか?
安全に保管するために、データのオフラインコピーはありますか?
データを保存している他のツールを使用していますか?
これらすべてを 1 か所に統合して、移行プロセスを簡素化します。

データのエクスポート

すべてのデータを取得したら、まずデータをエクスポートすることを検討してください

スクリプトを介して、または事前に構築された統合を使用して、CRM データを手動でエクスポートできます。
- スクリプト経由 - 特に大量のデータに対して効率的なオプションです。適切な資格情報を使用して、CRM システムの API (アプリケーションプログラミングインターフェイス) に接続する必要があります。接続が確立されると、API メソッドを使用してデータを取得できます。
- 事前構築済みの統合 – 事前構築済みの統合ツールがある場合は、現在の CRM を確認してください。このオプションを使用すると、プロセスは通常簡単なので、技術的な専門知識やコーディングの専門知識がない場合は、これが適切な代替手段になります。
ファイルが破損したり使用できなくなったりした場合に備えて、オフラインデータバックアップを保持します。

データのクリーンアップ

必要で、破損していない、正確なデータのみが移行されるようにします。

移行が必要なデータを特定します。
どのデータを削除する必要がありますか?
- 重複、破損、無効、または不完全なデータ
- 登録解除された連絡先とハードバウンスされた連絡先
- オプション: エンゲージメントしていない連絡先
欠落しているデータはありますか？最初に完全に記入してください。
また、NeverBounce や ZoomInfo などのサードパーティソフトウェアを使用してクリーンアップを支援することもできます。

データマッピング

移行プロセスの重要なステップ。

CRM には、連絡先の携帯電話番号、役職などに関するデータがありますか?
Hubspot に対応するフィールドはありますか?
注: 一部のデータはビジネスに固有すぎる場合があり、Hubspot にはそのフィールドがありません。たとえば、フィットネス会社は顧客の体重や運動活動に関するデータを持ち、ヘルスケア企業は顧客の病歴に関するデータを持つことができます。
Hubspot でカスタムプロパティを作成して、独自のデータを保存します。

サンプル移行

データを完全に移行する前に、最初にサンプルの移行を行ったほうがよい場合があります。

少量のデータ (最大 100 件の連絡先) を Hubspot に移行します。
これらが正しく転送されたかどうかを確認します – 正確なデータマッピングとプロパティ値が正しいデータで入力されました。

マップされていないデータについては、プロパティ値を設定するか、新しい値を作成します。このデータを転送する必要がない場合は、「インポートしない」オプションを選択してください。

問題はありましたか？データをチェックして根本原因を見つけ、解決します。
別のサンプル移行を実行して、問題が修正されたかどうかを確認してください。
CRM 全体を移行している最中に問題を修正するよりも、問題を早期に小さなデータで解決する方が簡単です。

CRM の移行

あなたのデータはきれいですか？オブジェクトとプロパティは適切にマッピングされていますか? サンプルの移行を 1 つまたは 2 つ実行しましたか?
CRM 全体の移行を実行しますが、このプロセス中は慎重に行い、問題に対処する準備をしてください

データ検証

CRM移行を成功と呼ぶ前の最後のステップ

移行されたデータが計画どおりに進んだかどうかを確認する
Hubspot CRM の書式設定の問題を確認してください。
Hubspot のツールでデータが正常に機能しているかどうかをテストする
すべてチェックアウトしたら、おめでとうございます。新しい Hubspot CRM へようこそ!

CRM の移行についてサポートが必要ですか?

カスタマーエクスペリエンスを向上させ、より多くのコンバージョンを促進したい場合、効果的な CRM ソフトウェアは不可欠なツールです。現在のソフトウェアがビジネスニーズに合わない場合は、Hubspot のようなより包括的なソリューションに切り替えることを検討してください。

移行プロセスには時間がかかる場合がありますが、このプロセスに費やす労力には価値があります。ビジネスを始めたばかりでも、すでにビジネスを確立している場合でも、Hubspot の機能は顧客管理を合理化および統合し、時間を節約し、効率を向上させるのに役立ちます。

このチェックリストが、データの移行をよりスムーズかつ簡単にするのに役立つことを願っています。

さらにサポートが必要な場合は、私たちがお手伝いします。 Hubspot 認定パートナーエージェンシーとして、Spiralytics は CRM 移行を実装する資格を持っています。当社の専門家チームにより、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズされたソリューションを提供できます。