HubSpot レポート ダッシュボードを使用して成長目標を達成する方法 (+ 例)

CRM における HubSpot の多くの機能の 1 つは、レポート ダッシュボードです。 HubSpot レポートは合理化されており、確認しているデータの種類に基づいてカスタマイズ可能なダッシュボードで使いやすくなっています。 同様のレポートをグループ化し、チームの他のメンバーと共有できます。

レポートを開始する前に、作成するさまざまなタイプのダッシュボードと、それらを効果的に設定する方法を理解することが重要です。 HubSpot ダッシュボードについて知っておくべきことと、開始​​するために使用できるいくつかの例を次に示します。

HubSpot ダッシュボードの利点

HubSpot ダッシュボードを使用すると、チームはすべてのレポートに 1 か所でアクセスできます。 これは、必要な情報を取得するためだけにレポートからレポートへとジャンプする必要がないことを意味し、時間を節約できます。

すべてが CRM に接続されているため、HubSpot ダッシュボードの構築には数秒しかかかりません。 簡単に作成でき、スペシャリストを待つ必要はありません。 また、お気に入りのアプリと統合して、外部ソースからのデータのインポートを簡単にします。

HubSpot レポート ダッシュボードも柔軟であるため、複数のレポートを 1 つのキャンバスに表示し、ドラッグ アンド ドロップ レイアウトで最適なようにカスタマイズできます。 HubSpot は、一般的なタイプのレポート用のテンプレートも提供しているため、開始する際にサポートが必要な場合でも、フレームワークは既に作成されています。

HubSpot ダッシュボードの種類

チームは、データ タイプ別にセグメント化された最大 300 のダッシュボードを作成できます。 チームにとって何が最も理にかなっているかに基づいて選択できるオプションがたくさんあるため、どこから始めればよいか分からない場合があります。 HubSpot ダッシュボードの一般的なタイプをいくつか紹介します。

マーケティング

HubSpot Marketing Hub を使用している場合は、これらの指標を追跡することを検討してください。

ウェブサイトのトラフィック

Web サイトのトラフィックは、マーケティング チームと営業チームの両方にとって、キャンペーン全体を追跡するための優れたベースライン メトリックです。 トラフィックが少ない場合は、キャンペーンの効果を測定し、検索エンジンの最適化とインバウンド マーケティングに取り組むことができます。 低下が見られる場合は、戦略を見直して、何が機能していないかを見つけることができます。

トラフィックのソース

Web サイトのトラフィックのソースを知ることは、キャンペーンを実行するときに特に役立ちます。 たとえば、ソーシャル メディア キャンペーンを実施している場合、投稿からサイトにアクセスした人の数を追跡できます。 これにより、それに応じてコンテンツを調整することもできます。

メール開封率

メールの開封率は、何人の人がメールを開封したかを示します。 これにより、適切な対象者にメールを送信していることを確認できます。 業界に関係なく、15% から 30% の間のメール開封率を目指します。

メールのクリック率

メールのクリック率 (CTR) は、1 つまたは複数のリンクをクリックした人数をパーセンテージで追跡します。 平均 CTR は約 3% であるため、これをベンチマークとして使用して、行動を促すフレーズを評価することができます。

キャンペーンのパフォーマンス

HubSpot キャンペーンは、共通の目標を共有する関連するマーケティング アセットのグループです。 HubSpot キャンペーンのレポートには、キャンペーンが Web サイトのトラフィック、取引、メールの連絡先に与える影響が含まれているため、特定のキャンペーンを実行するときに含めるのに最適な指標です。

販売

Sales Hub ユーザーの場合、これらのメトリクスは、見込み客の獲得と獲得の進捗状況を評価するのに役立ちます。

セールス認定リード

セールス クオリファイド リード (SQL) は、セールス ファネルに入る準備ができている見込み顧客です。 彼らは、マーケティング チームによる精査の後、営業担当者と話す準備ができています。 有望なリードと見込み客を追跡することは、販売目標を確実に達成する上で非常に重要です。

新しいお客様

新規顧客レポートは、SQL レポートの次のステップと考えてください。 新規顧客の追跡、特に SQL の追跡も行うと、成約した取引の数を理解するのに役立ちます。 数が少ない場合は、キャンペーンを実行してより多くのリードを生成する時期であることがわかります.

終了までの平均日数

商談成立までの平均日数を追跡することで、チームは販売プロセスにおける障害を発見することができます。 時間がかかりすぎる場合は、より効率的に売上を計上する方法を特定できます。

ROI

HubSpot の投資収益率 (ROI) レポートは、販売キャンペーンのパフォーマンスを理解するのに役立ちます。 ROI レポートを使用すると、HubSpot は平均販売価格に基づいて収益を見積もり、顧客率を導き出すことができます。

サービス

これらの指標を追跡することは、カスタマー サービス エクスペリエンスの向上を目指す Service Hub ユーザーにとって最も有益です。

チケット枚数

HubSpot のチケット発行システムを使用すると、すべてのカスタマー サービス リクエストとメールを 1 つの共有受信トレイで管理できます。 営業チームをチケットに割り当てることができ、ワークフローで自動的にルーティングすることもできます。

チケットの総数を追跡すると、チームのワークフローを管理し、他のレポートのベースライン メトリックを提供するのに役立ちます。 また、クライアントだけでなく、クライアント側で解決する必要がある問題が頻繁に発生していることを示している可能性もあります。

平均待ち時間

平均待ち時間は、チームの効率を測るのに役立ちます。 クライアントや顧客の待ち時間が少なければ少ないほど、顧客満足度が高くなる可能性があります。 これを追跡することで、チームが迅速なカスタマー サービスを提供する際に障害が発生していないことを確認できます。

平均解決時間

平均解決時間は、チームの効率を追跡するだけでなく、問題解決も追跡します。 顧客サービス担当者が明確な指示を提供して問題を解決できることが重要です。 解決までの時間が長すぎると、顧客が不満を感じる可能性があり、指示が明確であるか、微調整が必​​要かを判断できます。

HubSpot ダッシュボードを設定するためのベスト プラクティス

ダッシュボードを設定するときは、数値だけではありません。 分析で明確な全体像を描き、ストーリーを伝える必要があります。 レポートを最大限に活用するには、HubSpot ダッシュボードを設定する際に次のヒントに従ってください。

• ダッシュボードで問題を解決してください。 多くの場合、達成しようとしているビジネス目標がいくつかあります。 ダッシュボードが、目標に向けた結果と、直面している特定の問題をチームがどのように解決しているかを反映するのに役立つことを確認してください。
• 誰がダッシュボードを表示しているかを検討してください。 適切な対象者に適切なダッシュボードを作成することが重要です。 利害関係者は主にダッシュボードを表示しますか、それともクライアントですか? 利害関係者、クライアント、および従業員は、レポートを最大限に活用するためにさまざまな指標を必要とするため、ダッシュボードを対象ユーザーに合わせて調整してください。
• 数字の文脈を与える。 これを行う簡単な方法は、過去のデータを含めて比較することです。 5 回の電話を受けた場合、それは小さく聞こえるかもしれませんが、1 回だけで開始した場合、それは大きな勝利です。 コンテキストを提供すると、パフォーマンスをよりよく理解するのに役立ちます。 テキスト ブロックを含めることもできるため、何が機能し、何が機能しなかったかを説明できます。
• コンテンツをスキミング可能な状態に保ちます。 最も重要な情報を左上の大きなブロックにまとめて、レポートを表示したときに最初に目にするようにします。 また、情報が明確かつ簡潔になるように、できる限り箇条書きや短い段落を使用する必要があります。

HubSpot ダッシュボードの例

ダッシュボードで特定することもできます。 HubSpot を使用すると、チーム全体または少数の特定の人のみが表示する必要があるかどうかに応じて、何百もの作成し、プライバシーを調整できます。 以下に、試してみることができる HubSpot ダッシュボードの例をいくつか示します。

マーケティングの例: ブログのパフォーマンス

ブログのパフォーマンスを追跡することは、オーガニック トラフィックと SEO の取り組みを測定する優れた方法です。 ブログを使用すると、あなたとあなたのクライアントは業界の専門家としての地位を確立し、価値のあるコンテンツを通じてリードを引き付けることができます。 ブログ パフォーマンス ダッシュボードには、以下を含める必要があります。

• ブログ投稿のクリック率
• ウェブサイトのトラフィックとページ ビュー
• メール購読者数
• ブログが購読者と共有されている場合のメール CTR

販売例: 販売リーダーボード

特に営業担当者が特定のマイルストーンに到達した場合に追加の特典や特典を受け取ることができる場合、営業リーダーボードはほとんどの組織でかなり一般的です。 このダッシュボードを使用すると、営業担当者によってフィルタリングされた次の指標を含めることができます。

• 予約された会議の合計
• 販売パイプラインの取引数
• メールの会話数
• 通話結果
• 商談成立および失注の合計
• 成約および成約したディールの合計

サービスの例: 個々のサービス担当者のパフォーマンス

ダッシュボードを使用して、個々のサービス担当者のパフォーマンスを追跡できます。 これらのダッシュボードが公開されていないことを確認してください。ただし、担当者とそのマネージャーだけが閲覧できるようにしてください。 このダッシュボードには、次のものを含めることができます。

• その担当者に割り当てられたチケット
• 顧客満足度スコア
• その担当者の平均応答時間
• 平均解決時間

これらの例とベスト プラクティスを念頭に置いて、HubSpot ポータルで役立つダッシュボードを作成する準備が整いました。 これにより、十分な情報に基づいた意思決定を行い、ビジネスを拡大するために必要なすべてのデータが得られます。