統合を最大限に活用するための11のSalesforceAutomations

ActiveCampaignを使用すると、連絡先へのマーケティング方法を自動化できます。 Salesforceを使用すると、販売プロセスを合理化し、収益を増やすことができます。

ActiveCampaignとSalesforceの統合により、これら2つの強力なツールが語り合います。 そして、彼らはあなたの仕事をさらに簡単にします。

この投稿には、SalesforceEssentialsのActiveCampaign統合と連携して機能するように設計された11のすぐに使用できるワークフロー自動化が含まれています。 あなたはできる：

• リードを認定し、営業チームに送信します
• 2つのプラットフォーム間で情報を同一に保つ
• 連絡先が販売プロセスのどの程度進んでいるかに基づいて、マーケティング資料を活用します

Salesforce統合ワークフローの11の自動化は次のとおりです。

1. Salesforceのリードジェネレーション– Pt 1
2. Salesforceのリードジェネレーション– Pt 2
3. Salesforceリードジェネレーション–スコアリングベース
4. SalesforceNurtureリードシリーズ
5. Salesforce Engagement Sync
6. Salesforce Pipeline Sync
7. ステージベースのFacebookオーディエンスフロー
8. Salesforceサブスクリプションとようこそ
9. Salesforce Unsubscribe Sync
10. Salesforce Deal Owner Sync
11. Salesforceマーケティングリストのリターゲティング

1. Salesforceリードジェネレーション– Pt 1

マーケティングオートメーションを使用して、連絡先を営業チームのリードに変えます。 Salesforce EssentialsのActiveCampaign統合は、このプロセスをこれまで以上に合理化するのに役立ちます。

このレシピは、営業チームから連絡を受ける準備ができているリードを特定するために設計された3部構成の自動化ワークフローの最初のものです。 このワークフローにより、次のことが可能になります。

• メッセージを送信する
• エンゲージメントを追跡する
• 連絡先が行動を起こす機会を提供する

（パート2とパート3でリードを作成します。）

この自動化の仕組みは次のとおりです。

1. このレシピをインポートする前に、SalesforceEssentialsのActiveCampaign統合を設定します
2. 連絡先がリストに登録したら、一連のメッセージを送信して、セールスリードとしての資格を得る行動を取るように促します。これは、資格イベントとも呼ばれます。
3. 対象となるイベントとは、連絡先があなたの会社または製品に関心を示したことを意味します。 このイベントでは、価格設定ページにアクセスしたり、予定を設定したり、見積もりの​​ために特定のフォームに記入したりすることができます。
4. 一連の電子メールの後に、連絡先は1日待機し、一連のIf / Elseアクションによって、電子メールを開いたかリンクをクリックしたかを確認します。
5. 連絡先が条件を満たしている場合、エンゲージメントスコアにポイントが追加され、翌日のメールが届きます。

あなたはあなたの販売プロセスを誰よりもよく知っています！ この自動化を独自のものにすることをお勧めします。 これは、単純なリード生成メッセージングシリーズのテンプレートです。 メッセージやアクションを追加したり、メール間の待機時間を増やしたりすることができます。

2. Salesforceリードジェネレーション– Pt 2

連絡先に興味を示す機会を送りました。 それらの予選イベントを完了するとどうなりますか？ 連絡先が定義済みの適格アクションを完了すると、この自動化がトリガーされ、Salesforceでその連絡先のリードが作成されます。

この自動化の仕組みは次のとおりです。

1. この自動化のために4つのトリガーの例が設定されていますが、実際の予選イベントに合わせて調整する必要があります。 これらには、記録されているイベント、ActiveCampaign内に追加されているタグなどが含まれます。
2. 連絡先がこれらのアクションのいずれかを実行すると、If / Elseチェックにより、連絡先に「Qualified」タグがまだないことが確認されます。
3. 「Qualified」タグがない場合は、ActiveCampaignでタグを取得し、Salesforceでリードを作成します。
4. タグを持っている場合は、すでにリードが作成されており、2回目の予選イベントを完了しただけです。 代わりに、自動化を終了します。 これは、重複するリードの作成を防ぐのに役立ちます。

3. Salesforceリードジェネレーション–スコアリングベース

この自動化には3つの部分があると言いましたが、すでに機会を送り、行動を起こす連絡先のリードを作成するための自動化があります。 他に何をする必要がありますか？

この自動化は、エンゲージメントスコアリングに基づいています。 連絡先があなたのメールを読んでリンクをクリックしている場合がありますが、これによりエンゲージメントスコアが向上しますが、対象となるイベントを完了して積極的にあなたを探し出していない場合があります。 これらの連絡先に必要なナッジを与えてください！

この自動化の仕組みは次のとおりです。

1. 連絡先がPt1からのエンゲージメントスコアの特定のしきい値に達すると、自動化トリガーは、連絡先がPt2に入ったかどうかを確認します。
2. 持っている場合は、これらの連絡先がPt3に入る必要はありません。Salesforceですでにリードレコードがあります。
3. まだPt2に参加していない場合は、エンゲージメントスコアに基づいてこの自動化に参加し、Salesforceでリードレコードを作成します。

4.SalesforceNurtureリードシリーズ

あなたがすでに暖かいリードを持っているが、連絡する前に彼らにもっと多くの情報を与えたいとしたらどうしますか？ これはあなたのための自動化レシピです！

一連のメッセージを連絡先に送信し、一連の最後に、連絡先のリードレコードを自動的に作成します。

この自動化の仕組みは次のとおりです。

1. 連絡先は、希望するアクションを実行したときに自動化に入力されます。 これは、フォームの送信、リストのサブスクライブなどである可能性があります。
2. 連絡先は、1日1通のドリップシリーズの電子メールを通過します。
   自動化の最後に、Salesforceでリードレコードが自動的に作成されます。
3. あなたが請負業者であり、プロセスの詳細についてサイトでフォームを送信する連絡先であるとします。 この自動化により、プロセスから期待できることを分析したメールを送信できます。 彼らに見積もりと仕事にかかる時間の見積もりを与えるためにあなたが知る必要がある詳細についてのより多くの情報を彼らに与えてください。

これを数日かけてドリップフィードすることができます。 点滴後に営業チームが連絡を取ると、営業チームは連絡先がすでに持っている知識を知っています。 これは彼らに販売会話の出発点を与えます。

5. Salesforce Engagement Sync

リードのエンゲージメントのレベルを知ることは、マーケティングチームとセールスチームの両方に重要な情報を提供します。 ActiveCampaignを使用しているマーケティングチームは、数値のエンゲージメントスコアとそれにつながったアクションを確認できますが、Salesforceで作業している営業チームは、それ以上の情報がない数値を表示する場合があります。

この自動化ワークフローは、その数値スコアを一目で理解できるテキスト回答に変更します。

この自動化をインポートする前に、ActiveCampaignとSalesforceの両方で「エンゲージメント」のカスタムフィールドを作成し、エンゲージメントレベルごとに特定のエンゲージメントスコア範囲を設定します。

次の各エンゲージメントレベルは、特定のエンゲージメントスコアに対応します。

• 従事していない（0-20）
• 最小限の関与（21-40）
• 従事（41-60）
• エンゲージメントが高い（61歳以上）

次に、Salesforce EssentialsのActiveCampaign統合を使用して、これらのフィールドを一緒にマップし、プラットフォーム間で同期します。 これで、この自動化レシピをインポートする準備が整いました。

この自動化の仕組みは次のとおりです。

1. この自動化をトリガーするエンゲージメントスコアを選択します。 自動化を使用する場合は、Salesforce Lead Generation –Pt1用に作成したスコアを使用することもできます。
2. 連絡先のアクション（または非アクション）に基づいてそのスコアが変化するたびに、連絡先はこの自動化に入ります
3. 一連のIf/Elseアクションは、連絡先の現在のエンゲージメントスコアをチェックします
4. スコアに基づいて、以前に作成したエンゲージメントフィールドがエンゲージメントのレベルで更新されます
5. このフィールドはSalesforceに同期され、営業チームは連絡先のエンゲージメントレベルを一目で確認できます。

6. Salesforce Pipeline Sync

この自動化を使用して、ActiveCampaignとSalesforceのパイプラインを同一に保ちます。 これにより、営業プロセスの進行状況に基づいて、適切なマーケティングメッセージを適切な連絡先に届けることができます。明日契約に署名するために誰かにデモコールを設定するように勧めたくはありません。

この自動化をインポートする前に、ActiveCampaignとSalesforceの両方で「パイプラインステージ」のカスタムフィールドを作成し、パイプラインの各ステージに特定の値を設定します。次に、Salesforce EssentialsのActiveCampaign統合を使用して、これらのフィールドをマッピングし、プラットフォーム間で同期します。

これで、この自動化の準備が整いました。 仕組みは次のとおりです。

1. パイプラインステージフィールド値が連絡先に初めて追加されると、連絡先はこの自動化に入ります
2. 次に、ActiveCampaignの連絡先に対して取引が作成され、最初のステージに追加されます
3. 一連の目標は、連絡の待機ステップとしても機能します。 パイプラインステージのフィールド値が変更されるまで、これらの待機ステップに留まります。つまり、営業チームは取引をあるステージから別のステージに移動します。
4. カスタムフィールドが更新されると、対応する目標が連絡先を取得し、自動化を通じて移動します
5. ActiveCampaignパイプラインステージがSalesforceの対応するパイプラインステージフィールドと一致することを確認する更新ステージアクションを実行します

待機ステップの代わりに目標を使用するのはなぜですか？ すべての取引の道のりが直線的であるとは限りません。
時々、連絡先は素晴らしい最初の電話をして、契約に署名して契約を結ぶことに直行します。 このような状況では、連絡先が待機ステップでスタックして、発生する必要のないステージを待機することは望ましくありません。

7.ステージベースのFacebookオーディエンスフロー

Facebookカスタムオーディエンス（FCA）は、多くの企業のマーケティング計画における重要なタッチポイントとして機能します。 連絡先が販売プロセスの現在の段階に対応するFCAにあることを確認します。

注：段階的にActiveCampaignパイプラインステージを使用しますが、SalesforcePipelineSyncレシピで作成された「パイプラインステージ」フィールドも簡単に使用できます。

連絡先は、指定されたActiveCampaignパイプラインに入るときに、この自動化に入ります。 この自動化の仕組みは次のとおりです。

1. その後、連絡先が最初のFCAに追加されます
2. その後、連絡先は、条件が満たされるまで目標で停止します
3. この自動化の目標は、連絡先がパイプラインのさまざまな段階に到達することに対応しています
4. 連絡先が新しいステージに到達すると、対応する目標に引き上げられ、前の目標から削除されながら適切なFCAに追加されます。

Salesforce Pipeline Syncの自動化で使用するのと同じ理由で、待機ステップの代わりに目標を使用します。連絡先が待機ステップでスタックしないようにします。 この自動化にアクションと目標を追加して、販売パイプラインと一致するようにしてください。

8.Salesforceサブスクリプションとようこそ

マーケティングチームはリードをセールスチームに送信しますが、リードの共有は双方向に進むことができることをご存知ですか？ 営業チームは、リードがマーケティング資料の受け取りを選択したときに、マーケティングチームに通知することもできます。

この自動化をインポートする前に、ActiveCampaignとSalesforceの両方で「マーケティングオプトイン」のカスタムフィールドを作成し、オプトインとオプトアウトの特定の値を指定します。 次に、Salesforce EssentialsのActiveCampaign統合を使用して、これらのフィールドを一緒にマップし、プラットフォーム間で同期します。

この自動化の仕組みは次のとおりです。

1. 連絡先は、オプトインされた値を受け取ったが、まだマーケティングリストに含まれていない場合に自動化に入ります。
2. 次に、連絡先は、選択したリストにサブスクライブするアクションを実行します。 複数のリストに連絡先を追加する場合は、サブスクリプションアクションを追加してください。
3. 連絡先は、コミュニティへの参加を歓迎するメールを受け取ります

ヒント：最後に、この自動化でより堅牢なウェルカムシリーズを構築できます。 リストにウェルカムシリーズがすでにある場合は、ウェルカムメールを削除して、代わりにこの自動化で新しい連絡先のオンボーディングを処理できるようにすることができます。

9. Salesforce Unsubscribe Sync

連絡先があなたからのマーケティングコミュニケーションを受け取りたくないときに敬意を払うことは、あなたの送信の評判とあなたのリストの清潔さに大きな影響を与えます。

この自動化により、どちらのプラットフォームが最初に設定を記録するかに関係なく、ActiveCampaignとSalesforceの両方からのオプトアウト設定が同期されます。
この自動化をインポートする前に、ActiveCampaignとSalesforceの両方で「マーケティングオプトイン」のカスタムフィールドを作成し、オプトインとオプトアウトの特定の値を指定します。

次に、Salesforce EssentialsのActiveCampaign統合を使用して、これらのフィールドを一緒にマップし、プラットフォーム間で同期します。 これをSalesforceサブスクリプションおよびウェルカムシリーズ用に構築した場合は、この最初の部分をスキップしてください。これで準備は完了です。

この自動化は、どちらのプラットフォームでもトリガーできるという点で独特です。 この自動化のトリガーをセグメント化して、自動化に2回以上入っていないことを確認します。 これは、「自動化SalesforceUnsubscribeSyncに入っていない」という条件で行います。

この自動化の仕組みは次のとおりです。

1. 連絡先がActiveCampaignリストから退会すると、Salesforceのマーケティングオプトインフィールドがオプトアウトとしてマークされているかどうかを確認するIf/Elseアクションに到達します。
2. 彼らはActiveCampaignから退会したので、これはまだ発生しておらず、Noパスをたどります
3. 連絡先のマーケティングオプトインカスタムフィールドは、ActiveCampaignを介してオプトアウトに更新され、この情報はSalesforceと同期されます
4. 連絡先が営業チームに好みを知らせ、Salesforceでオプトアウトがマークされている場合、Salesforceでマーケティングオプトインのカスタムフィールド値が変更されるため、連絡先はこの自動化に入り、同じIf/Elseに到達します。
5. それらはすでにオプトアウトの値を持っているので、Yesパスを下に移動し、指定されたリストからサブスクライブを解除します。 すべてのリスト、またはマスターリストなどの特定のリストを選択できます

10. Salesforce Deal Owner Sync

非常に多くのシステムが同時に移動するため、取引が同じチームまたは同じ人物によって処理されていることを確認することが重要です。 このワークフローにより、チームはSalesforceからActiveCampaignへの取引の取引所有者間で同期できます。

この自動化をインポートする前に、ActiveCampaignとSalesforceの両方で「DealOwner」のカスタムフィールドを作成します。 次に、Salesforce EssentialsのActiveCampaign統合を使用して、これらのフィールドを一緒にマップし、プラットフォーム間で同期します。

この自動化の仕組みは次のとおりです。

1. フィールドが作成されたら、自動化をアカウントにインポートします。 自動化をトリガーするフィールドとして、先ほど作成したActiveCampaignカスタムフィールドを選択します。 任意の値から任意の値に設定する必要があります
2. また、If / Elseステートメントでこのフィールドを使用して、連絡先が入力されると、If/Elseの条件を満たすまで連絡先がダウンするようにします。
3. 対象となるIf/Else Yesパスに基づいて、各経路が導く必要のある取引所有者を設定します
4. 取引の所有者が割り当てられると、連絡先は自動化を終了します

11.Salesforceマーケティングのリターゲティング

接点は静止したままにしないでください。 理想的には、彼らは行動を起こし、購入を行い、そして一般的にあなたのコンテンツに関与します。 ライフサイクル全体を通じて、実行するアクションに基づいてリストを複数回切り替える場合があります。 このワークフローでは、Salesforceの情報に基づいてそれを自動化できます。

この自動化をインポートする前に、ActiveCampaignとSalesforceの両方で連絡先をどのリストに含めるかを決定する方法のカスタムフィールドを作成します。 次に、Salesforce EssentialsのActiveCampaign統合を使用して、これらのフィールドを一緒にマップし、プラットフォーム間で同期します。

この自動化の仕組みは次のとおりです。

1. 自動化のIf/Elseフィールドでこのカスタムフィールドを使用して、連絡先をセグメント化します
2. この自動化のために作成されたカスタムフィールドの連絡先の値が変更されると、連絡先は自動化に入ります
3. 次に、1つに出会い、yesパスを所有するまで、一連のIf/Elseステートメントを実行します。
4. それらは適切なリストにサブスクライブされ、関連しなくなったリストから削除されます
5. その後、連絡先は自動化を終了します

連絡先はリストを頻繁に切り替えるべきではないため、同期するフィールドが、連絡先が行った主要なアクションと決定のためのものであることを確認してください。

代表的な例は会員レベルです。 連絡先は、現在のレベルに1年間留まり、その後最終的に上に移動する場合があります。 あなたは彼らが彼らのセグメントのために適切なコミュニケーションを受け取っていることを確認したいです。