これはうまくいきます：ソフトウェア自動化でワークフローを簡素化します

JotformのパートナーマーケティングマネージャーであるBrianaStraussは、ワークフローを簡素化するのに役立つソフトウェア自動化の力を信じています。彼女は、ThisJustWorksでその方法を正確に共有しました。

マーケターとして、私たちは常に、適切な情報を適切なタイミングで顧客に提供し、顧客にシームレスなマーケティング体験を提供するための、より優れた、より効果的な方法を探しています。

一連のワークフロー自動化を作成することにより、多くのありふれたマーケティングタスクを自動化して、外部およびクライアント向けだけでなく、社内でもこれを達成するのに役立てることができます。 リード管理、データ入力、プロジェクト管理などのタスクを自動パイロットに配置して、時間を節約し、生産性を向上させると同時に、顧客体験とチームのコミュニケーションを強化します。

この要約では、ワークフローの自動化を実装し、適切なツールを使い始める方法、自動化を使用して顧客エクスペリエンスを強化する方法、およびチームの生産性を向上させる方法について説明します。

このセッションは、デジタルアンチカンファレンスであるThisJustWorksで発表されました。 ここでコードTJWAG2020を登録すると、セッション全体（および他の14の講演）を見ることができます。

自動化されたワークフローとは何ですか？

自動化されたワークフローは、テクノロジースタックが連携して、指定されたトリガーに反応し、別のアクションによって目的の結果を生成します。

「これの簡単なマーケティングの例は、顧客があなたの電子メールリストの購読者として追加するために記入する新しい連絡フォームをあなたのウェブサイトのランディングページに置くことです。 送信が受信され、それらがその電子メールリストに追加され、それが電子メールツールに接続されると（おそらく、アクティブキャンペーンなどのツールを使用してこれを管理している場合）、ウェルカム電子メールが自動的に送信されるか、トリガーされますウェルカムシリーズになりました」とBrianaは言います。

自動化されたワークフローを使用する必要がありますか？ ブリアナの重さ：

「自動化ワークフローは、中小企業や起業家から企業レベルの企業まで、あらゆる形態と規模のチームや企業を本当に支援することができます。 これを使用して、顧客とのマーケティング活動を拡大し、ボトルネックを解消したり、生産性を高めるために社内で使用したりできます。」

良い出発点は、チームが何を達成しようとしているのかを理解することです。 そして、これは、使用するのに最適なツールとワークフローを決定するのに役立ちます。

ワークフローの自動化を使用してカスタマーエクスペリエンスを向上させる方法

「自動化を追加すると、チームや製品に対する顧客のエクスペリエンスを向上させることができます。 コンテンツがどのように王様であるかについてのソーシャルメディアインフルエンスのマリ・スミスからのこの引用はいつも好きです。 その婚約は女王であり、彼女は家を支配します。 これはマーケティングの自動化に非常に関連していると思います。マーケティングチームがこのすばらしいコンテンツを作成する場合、このコンテンツが適切なタイミングで顧客に確実に届くようにすることがもう1つの重要な要素になるからです。」

マーケティングのワークフローを作成すると、リードを育成し、Webサイトでの相互作用に基づいて関連情報を提供し、自動化をどの程度複雑にするかを決めることができます。

Invespcroの調査によると、マーケティングの自動化により、平均して販売の生産性が14.5％向上し、マーケティングのオーバーヘッドが12.2％減少することがわかっています。 つまり、低コストで、マーケティングに大きな影響を与えることができます。

マーケティングワークフローの主要コンポーネント

「ワークフローの自動化は完全にカスタマイズ可能であり、必要に応じて複雑または単純にすることができます」とBriana氏は言います。

マーケティングスタックのトップツールは次のとおりです。

• データ収集ツール
• CRM
• メールマーケティング

「マーケティング活動を合理化するために使用できるオールインワンのマーケティング自動化ツールがありますが、何千ものマーケティング資金を投資することなく、さまざまなソフトウェアツールを利用する簡単な方法もあります」とBriana氏は述べています。

フォームツールは、その貴重なユーザー情報を収集し、別のツールへの情報の流れをトリガーするのに役立ちます。 これは、リード生成フォームを埋め込んで、製品またはサービスに関する詳細な連絡先となる基本的な顧客情報を収集するのと同じくらい簡単です。

Jotformからの単純なリード生成フォーム。

自動化ワークフローを設定してトリガーし、CRMに情報を送信できます。

新しいリード生成フォームは、潜在的な顧客によって記入されます。 多分これはあなたのウェブサイトに直接埋め込まれました。 これにより、CRMで、送信された関連情報を使用して新しい連絡先をトリガーし、フォローアップのために営業担当者に直接署名することができます。

潜在顧客フォームから販売サイクルを開始する方法の例。

「フローに応じて、この同じリード生成フォームをマーケティング自動化ツールに送信してから、さらに育成するためにドリップキャンペーンに追加するか、同じフォームをSlackに送信して、指定されたチャネルへのアラートをトリガーすることができます。人。 それはすべて、ワークフローの自動化をどのように設定するかによって異なります」とBriana氏は言います。

マーケティングの自動化は、リードを顧客に変えるのに役立つだけでなく、既存の顧客と関わり、より良い製品の採用と追加の購入を促進するのにも役立ちます。

Eメールマーケティングの自動化は、Eメールリストの準備やより一般的なメッセージの送信などの時間のかかるタスクを排除するので便利です。 また、Salesforceユーザーが行った調査によると、平均的なマーケティングの自動化により、売上高は34％増加しました。

あなたが始めることができるトップのEメールマーケティング自動化のいくつかは次のとおりです：

• ブログ購読者のウェルカムワークフロー
• 再エンゲージメントワークフロー
• イベントワークフロー

自動化されたイベント電子メールワークフローをトリガーするフォーム。

「これは見覚えがありますか？ 簡単な登録フォームに記入し、名前、メールアドレス、パスワードなどの簡単な情報を入力しました。 そして、確認メールが自動的に送信され、簡単なメールマーケティング自動化ワークフローが作成されます。イベントマーケティングチームは、時間と労力を大幅に節約できると確信しています」とBriana氏は言います。

マーケティングの自動化によってチームの生産性がどのように向上するか

マーケティングの自動化を使用して、ユーザーエンゲージメントを強化し、クライアントベースのアクティビティを合理化することができます。 また、社内の生産性を高め、チームのコミュニケーションを合理化するための優れた方法でもあります。

ワークフローの自動化の最終的な目標は、組織をより効率的に実行し、多くの日常的な手動タスクを排除することです。Brianaのチームでさえそれを使用しています。

「私自身を含む企業は、自動化の恩恵を受けて次のことを実現しています。」

• 生産性を高める
• ローカルおよびグローバルチームとの接続を維持
• プロセスを手動で少なくする
• メールを最小限に抑える
• 従業員がより重要なタスクに取り組むための時間を解放します

「ImagineInnovationの調査によると、反復タスクと手動タスクのワークフローが自動化されている企業は、従業員の生産性を12〜15％向上させることに成功しています。 そして、これはあなたがより大きな会社で働いているときに本当に増え始めます」とブリアナは言います。

「Jotformでは、Trello、Zoom、Slackなどのさまざまなツールを使用して、プロジェクト管理からウェビナー登録、チームのコミュニケーションの向上まで、あらゆることを支援しています。 私たちはプロジェクト管理のためのTrelloの大ファンであり、プロジェクトのリクエストを追跡するために毎日それらを使用しています。 私たちはメモフォームを使用して、特定のタスクに記入するリクエストフォームを作成します。たとえば、デザインリクエストやマーケティングチームからのコピーリクエストなどです。」

「また、自動化を使用して、カスタム登録フォームから始めて、会議やウェビナーの参加者を自動的に登録するウェビナー登録を収集します。」

チームのワークフローを構築する方法

会社の規模は、最終的に使用するツールセットを決定するのに役立つ要素の1つになります。

チームがワークフローの簡素化を開始する方法について、他のアイデアをチームに提供します。 次のように、自動化できる時間のかかる手動の処理については、会社の現在のプロセスを確認してください。

• タスクの作成
• 請求書の生成
• リードの管理
• 従業員の経費の払い戻し
• 新人研修
• ITチケットの管理
• 休暇申請の承認

「私が含めたいもう1つの役立つヒントは、テクノロジースタックを選択して構築するときです。 それが顧客対応であろうと社内の生産性であろうと。 ネイティブアプリと統合を備えたツールを探すのは素晴らしいことです。 これにより、会社と同じように成長できる、より柔軟でスケーラブルなワークフローが提供されます」とBriana氏は述べています。

そして、何を推測しますか？ これらの自動化されたワークフローを設定するために専門のチームは必要ありません。

「多くの企業がこれを考えており、リソースを追加したくありません。 しかし、ご存知のとおり、これらのプラットフォームのほとんどは、チームにとって非常にシンプルで簡単なさまざまなワークフローのような作成と実装を可能にするノーコードまたはローコードになっています。 たとえば、Jotformにはノーコードプラットフォームがあり、すべてのアプリと統合をいくつかの簡単な手順でセットアップできます。 したがって、自動化を追加するための参入障壁にならないようにしてください。これを支援するために利用できる優れたツールがたくさんあるからです」とBriana氏は言います。

だから、時間を無駄にするのをやめて、ワークフローの自動化を始めましょう！

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