運営予算とは何ですか? 主要なコンポーネントとテンプレートが含まれています

運営予算は、ビジネス オーナーとプロジェクト マネージャーが組織やプロジェクトの長期的な財務ニーズを確認するのに役立つツールです。 ビジネスやプロジェクトの運営に必要な予算を予測するのに役立ちます。

これだけでも、営業予算の定義と使用理由を理解したくなるはずです。 それについて説明し、運営予算に何を含めるべきかを見ていきます。 追加のボーナスとして、Excel 用の無料の営業予算テンプレートも提供します。

運営予算とは何ですか?

営業予算は、翌年に予想される収益と支出を見積もることができるツールです。 費用を細分化して、より詳細かつ正確な見積もりを提供します。 このプロセスは通常、翌年の財務状況を把握するために第 4 四半期または年度末に行われます。

収益と支出を予測することは、新しい年の正確な予算を立てるのに役立つだけではなく、それは重要なことです。 また、企業が現実的な期待と目標を持てるように、目標を設定するためにも使用されます。 これにより、目標を達成しながらも収益性を達成することが可能になります。 プロジェクト マネージャーにとって、営業予算は、実際のコストが計画コストと一致していることを確認することで、予算内にとどまるよう財務の進捗状況を追跡するための優れたツールです。

運営予算は年間の取り組みである必要はありません。 プロジェクト管理で使用されるように、これは毎月レビューすることができ、企業は四半期ごとにレポートを作成することが知られています。 予想に影響を与える予期せぬ出費が常に発生するため、営業予算の見直しと修正も重要です。 運営予算を生きた文書として使用できるということは、企業やプロジェクトが市場の圧力や範囲の変化に対応し、それに応じて調整して過剰支出を回避できることを意味します。

運用予算を見直して修正するには、プロジェクト管理ソフトウェアが必要です。 ProjectManager は、プロジェクトの概要を示すリアルタイム ダッシュボードを備えた受賞歴のあるプロジェクト管理ソフトウェアです。 当社のライブ ダッシュボードは、コストやその他の指標に関するデータを自動的に収集し、読みやすいグラフやチャートで表示します。 いつでも予算を確認できます。そして何よりも、軽量の代替品のように時間のかかる構成が必要ありません。 今すぐ無料で ProjectManager を始めましょう。

営業予算を使用する必要があるのはなぜですか?

営業予算は、ビジネスマンからプロジェクト マネージャーに至るまで、将来の収益と費用を見積もるために使用されます。 しかし、すでに述べたように、予算を守っているかどうかを把握するための優れたツールでもあります。 これらは、日々の業務を追跡して、特定の期間に予想される支出と比較して実際の支出を確認する際に、予算を守るのに役立ちます。

会社やプロジェクトに財務上の責任を持たせるには、運営予算の使用も重要です。 収益と支出を追跡することで、予算内の無駄な領域をより簡単に発見し、削減して収益性を高めることができます。 これによってもたらされる重要なコスト効率に加えて、運用予算は、プロジェクトのリソースを計画および管理するための優れた資産です。 来年にどれくらい支出できるかを確認し、それに応じて計画を立てることができます。

次の運用予算を計画する場合、以前の運用予算が重要になります。 資金がどこに使われたのかをよりよく理解するための履歴データが提供されるため、新しい運用予算を計画する際に、より多くの情報に基づいた意思決定が可能になります。 その年の実際の展開に関する知識を備えた古い営業予算を使用すると、営業予算を編集してそれらの問題を調整することができます。 調整を続けると、運用予算がより正確になります。

運営予算には何を含めるべきですか?

運営予算は戦略を立てるのに役立ち、ビジネスの収益性やプロジェクトの成功の一部となります。 これにより、今後 1 年間のビジネスやプロジェクトが準備され、予算を守っているかどうかを追跡するために必要なデータが得られます。

そのためには、詳細な運用予算を立てる必要があります。 翌年の収益と支出の両方を見積もったり、予算を守るためにそれらを追跡したりできるセクションが多数あります。 これらのセクションには、販売予算、コスト、営業経費、予期せぬ支出が含まれます。

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売上予算

プロジェクトやサービスを作成する場合は、販売予算から始める必要があります。 これは、販売される製品またはサービスの数と、それらの販売がビジネスにもたらす収益の月次見積もりです。 これを毎月行うことで、季節の変化をより適切に調整できます。

売上予算を正確に見積もるには、年間で生産する可能性のある製品やサービスを、サイズや色などのバリエーションも含めてリストする必要があります。 過去の財務データはより正確な販売予算を作成するのに役立つため、昨年の販売を確認することをお勧めします。

売上予算に含まれる内容を決定する際に考慮すべき点としては、月々の売上が通常どのようになるか、製品やサービスが季節性の影響を受けるかどうか、来年新製品やサービスの発売があるかどうか、マーケティングの方法などがあります。売上に影響します。

コスト

コストは、製品またはサービスの販売から直接かかる費用です。 これらの直接コストには、製品の製造に使用する材料が含まれる場合があります。 製品やサービスの製造にかかる人件費も、人件費を外部委託した場合でも予算コストの一部となります。 再販する商品も予算コストに追加する必要があります。

年間の製品またはサービスに関連するこれらすべてのコストが予算コストになります。 ユニットあたりのコストを計算し、それに販売したユニット数を掛けると、総コストとなります。 この金額は予算コストの項目ごとに決定され、月の合計コストを取得するには追加する必要があります。

営業経費

ここでは、変動費と固定費を含むすべての費用をリストします。 たとえば、変動費とは、マーケティング費用、1 回限りのソフトウェア購入、時給、送料、消耗品など、月ごとに変化する費用のことです。 固定費とは、家賃、ソフトウェアのサブスクリプション、給与、保険など、毎月変わらない費用のことです。 これらのそれぞれを項目として追加し、固定費と変動費の両方を合計して月ごとの合計を計算します。

予期せぬ出費

運営予算の最後の部分は予期せぬ出費です。 予算に影響を与える何かが常に発生します。 このような予期せぬ出費に巻き込まれないようにするには、予算内で出費を吸収できるクッションを少し用意しておく必要があります。 予期せぬ出費に備える方法は 2 つあります。 1 つは、それらの出費をカバーできると思われる資金を確保しておくこと、2 つは、毎月の出費を一定の割合 (おそらく 10 パーセント) 増やすことです。

このデータは、次の方程式に従って純利益を決定するのに役立ちます。

収益 – 費用 – 支出 – 予期せぬ支出 = 純利益

運営予算の例

このすべての情報を処理するのは難しい場合があるため、運営予算の例を用意しています。 その中には、一般的なウィジェットを使用していくつかの例を記入し、売上、原価、運営費、予期せぬ出費の価格を追加しました。 Excel 用の無料の営業予算テンプレートですべてを確認でき、ダウンロードして次の営業予算に使用できます。 これは、プロジェクトの見積もり、計画、管理に役立つ Excel および Word 用の数十の無料プロジェクト管理テンプレートの 1 つです。

ProjectManager は運営予算の追跡に役立ちます

営業予算テンプレートは予算を把握するのに役立ちますが、予算を簡単に管理できるわけではありません。 プロジェクト管理ソフトウェアは、支出を追跡し、支出が過剰になっていないことを確認するために必要なツールを提供します。 ProjectManager は、リアルタイムでの予算の計画、管理、追跡を支援する受賞歴のあるプロジェクト管理ソフトウェアです。

堅牢なガント チャートで予算を計画および管理

予算を決めたら、それをソフトウェアに追加し、ガント チャートでコストを整理します。 コストをリソースとタスクに割り当て、クリティカル パスをフィルターして、プロジェクトの実現に不可欠なタスクを確認できます。 次に、計画を把握するためのベースラインを設定し、計画コストを実際のコストと比較して追跡し、超過支出を特定し、予算に悪影響を及ぼす前に解決します。

ワークロードチャートとタイムシートを使用してリソースを追跡する

労働力や資材などのリソースを管理する必要があります。 当社のリソース管理機能は、すべてのリソースをリアルタイムで追跡するのに役立ちます。 ガント チャートは人的リソースと非人的リソースを追跡しますが、それは出発点にすぎません。 色分けされたワークロード グラフに切り替えて、誰が割り当て超過になっているかを確認し、そのグラフからチームのリソースのバランスを調整して、能力を最大限に発揮できるようにします。 コストを追跡するもう 1 つの方法は、安全なタイムシートを使用することです。タイムシートは自動的に更新され、各チーム メンバーの記録された時間が表示されます。

さらに詳しい情報が必要な場合は、レポート ツールをご利用ください。 各レポートはカスタマイズ可能なため、結果をフィルタリングして、タイムシート、ワークロード、プロジェクトのステータスなど、見たいものだけを表示できます。 レポートはさまざまな形式で共有して、関係者に常に情報を提供することもできます。 当社のソフトウェアは、予算が制御不能になるのを防ぐのに役立ちます。

ProjectManager は、現実的な予算を作成し、浪費しないように管理するのに役立つオンライン プロジェクト管理ソフトウェアです。 タスク管理機能を使用してチームの生産性を維持し、リスク管理ツールを使用して、損害を与える可能性のある問題が予算を超過することを回避します。 当社のソフトウェアを使用して成功を収めているエイビス、ネスレ、シーメンスのチームに参加してください。 今すぐ無料で ProjectManager を始めましょう。