モバイルの王様はどちらですか：中国と米国のどちらですか？ 最大の機会はどこですか？

公開: 2016-09-01

中国のモバイル加入者とモバイルウェブユーザーの数は驚異的ですが、人口の膨大さを考慮に入れると、中国はモバイルで米国とどのように比較されますか？

前のコラムでは、中国と米国の最大の企業、特に銀行、小売業者、インターネット企業のパフォーマンスとモバイルパフォーマンスの報告を比較しました。 結論：米国企業、特に米国の大手小売業者は、中国の同時代人から学ぶことがたくさんあります。

このコラムでは、中国でのモバイルの機会が米国よりも大きいかどうかを検討します。 これは、中国企業が米国企業よりもモバイルを真剣に受け止めているように見える理由を説明するのに役立つかもしれません。

特定の国のモバイル市場の規模/可能性を評価および比較する場合、考慮すべき重要な指標がいくつかあります。

これらの基準は業種によって少し異なりますが、mコマースに関心のある小売業者やその他の企業にとって、以下は良い出発点です（いくつかの見出しの統計があります）。

  • スマートフォンの販売（中国：北米の2.5倍）。 1
  • スマートフォンの普及率（米国：72％、中国：58％）。 2
  • 4G加入者（中国：北米の2.3倍）。 3
  • 4Gカバレッジ（米国：グローバルランク7、中国：ランク16）。 4
  • 4G速度（中国：ランク31、米国：ランク55）。 5
  • モバイルインターネットユーザー（中国：米国の8倍）。 6
  • モバイルコマース（中国：米国の4倍–推定）。 7
出典（詳細および以下のセクションのリンク）：1。運河; 2. PEW; 3.中国の携帯電話会社。 4.オープンシグナル; 5.オープンシグナル; 6. CNNIC; eMarketer; 7. Analysys; eMarketer。

このコラムでは、中国の人口は13億7,120万人、米国は3億2,140万人とされています（出典：世界銀行）。

スマートフォン販売

中国は世界最大のスマートフォン市場です。

中国でのスマートフォンの販売台数は年間5億台に近づいており、これは世界市場の約3分の1です（Source Canalys、2016年8月）。

グラフに示されているように、中国市場は北米の大陸市場全体の2.5倍以上のサイズです（米国市場のサイズは指定されていません）。

これを概観すると、中国市場でのスマートフォンの売上に合わせるには、米国のすべての男性、女性、子供（3億2,140万人）が8か月ごとに新しいスマートフォンを購入する必要があります。

アナリストがスマートフォンを数えるのはなぜですか？ スマートフォンを持っている人は、フィーチャーフォンよりも体験が楽しく、スマートフォンにはより多くのデータ許容量が付いている傾向があるため、Webサーフィンに多くの時間を費やす可能性が高くなります。

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スマートフォンの普及

スマートフォンの販売よりも間違いなく重要なのは、市場への浸透です。 一般的に、データは、米国の人々の大部分がスマートフォンを使用していることを示唆しています–今日。 しかし、中国では購入率が高いため、ギャップは縮小すると予想されます。

注意：普及率を計算するための基準はありません。そのため、アナリストは次のスマートフォンの割合を測定している可能性があります。 ユニークなモバイルユーザー。 または人口。

また、結果は多くの場合、調査に基づいています（非常に小さい場合もあります）。 これが、評価が異なり、国/情報源間の比較が難しい理由です。

  • Pewの調査によると、2015年春の中国でのスマートフォンの普及率は58％でしたが、米国では72％でした。 世界の中央値は43％でした。 （出典：PEW 2016年2月）。
  • GSMAは、2015年末の中国でのスマートフォン接続数は8億9千万で、スマートフォンの採用率は68％であると推定しています（出典：GSMA 2016年6月）。
  • ComScoreは、2月に米国で1億9,900万人がスマートフォンを所有していると推定しています。これは、モバイル市場への浸透率が79.3％です（出典：ComScore 2016年4月）。

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中国のモバイルブロードバンド：4G加入者

おそらく、データ接続のないスマートフォンはまったくスマートではありません…それは単なる電話です。

これが、モバイルブロードバンド接続の数と国の地理的範囲の両方を調査することが重要である理由です。 3Gまたは「第3世代」のモバイルネットワークと携帯電話は、通常LTEテクノロジーに基づくいわゆる4Gネットワ​​ークに徐々にアップグレードされています。 4Gネットワ​​ークはより多くのデータ容量を備えているため、Webパフォーマンスが向上し、ビデオとオーディオの再生が向上します。

Open Signal（下記参照）によると、2015年末の世界の4G LTEモバイル接続の平均速度は13.5Mbpsでしたが、3Gでは3.5Mbps、2Gでは0.1Mbps、WIFIでは6Mbpsでした。

中国の3つの主要事業者は、合計13億のモバイル加入者または総加入者の45％のうち、591百万の4G顧客を共有しています。

  • チャイナモバイルには、8億​​3700万人の顧客のうち4億2900万人の4G顧客（まだ3Gで1億3300万人）がいます。 ネットワーク上の携帯電話のデータトラフィックは1兆2,520億MBです（出典： China Mobile 2016年第2四半期）。
  • China Unicom Monthlyには、2億6000万人の顧客のうち7200万人の4G顧客がいます（3Gユーザーは報告されていません）。 受話器のデータトラフィックは3270億MBです。 Unicomはまた、4GユーザーのARPU平均収益が79.4人民元（11.9米ドル）であるのに対し、平均ユーザーのARPUは47.3人民元（7.1米ドル）です（出典： China Unicom Q2 2016 ）。
  • China Telecomには、2億700万人の顧客のうち9千万人の4G顧客がいます（3Gユーザーは報告されていません）。 受話器のデータトラフィックは15kTB（推定152億MB？）です（出典： China Telecom 2016年第2四半期）。

中国のオペレーターの優れている点は、長年にわたってWebサイトの同じページでパフォーマンスデータを共有していることです。

これにより、投資家、アナリスト、ジャーナリスト、政府機関、ビジネスパートナー、および顧客は、必要な情報を簡単に入手して比較し、取得することができます。

米国のモバイルブロードバンド：4G加入者

米国の通信事業者からのデータを見つけるには、リリース、PDF、プレゼンテーションなどを入手する必要があります。この退屈なトロールを実行したにもかかわらず、AT＆TまたはT-Mobileの4G加入者数をまったく確認できませんでした。

これにより、米国の事業者間または米国と中国間の有意義な比較を見つけることが不可能になります。

前のコラム（中国と米国の銀行、小売業者、インターネット企業のモバイル開示を比較した）の読者がすでに指摘しているように、米国（およびその他の西側諸国）の公開企業は、中国の同時代の人々からデータの透明性について学ぶことがたくさんあります。それはモバイルパフォーマンスになります。

  • Verizonのネットワークには8,890万台の4Gデバイスがあり、これは小売接続（1億1,300万）の79％です。 スマートフォンの普及率は総接続数の86％です。 （出典：ベライゾン2016年第2四半期）
  • AT＆T –年次報告書または2016年第1四半期、第2四半期に利用可能な4G加入者番号はありません（出典： AT＆T）
  • T-Mobile –年次報告書または2016年第1四半期、第2四半期に利用可能な4G加入者番号はありません（出典：T-Mobile）
  • Sprint – 4G加入者数は不明ですが、約ネットワーク上の1850万台のトライバンドLTE電話。これは接続全体の31％です（出典：Sprintの投資家向けアップデート2016年第1四半期）

Ovumは、北米で2億5300万のLTEサブスクリプションがあると推定しています（出典： Ovum Q1 2016、5G Americas経由）。 これは加入者の57％であり、オペレーターの統計から計算すると、中国の45％の普及率を上回っています。

Ovumの北米の数にはカナダ、おそらくメキシコなどが含まれることを考慮しても、これは米国のLTEシェアがかなりのものでなければならず、したがってAT＆TやT-Mobileがかなりの4G加入者ベースを持っている必要があることを示唆しています。企業がデータを共有していないことは驚くべきことです（そしてイライラします）。

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モバイルブロードバンド：4Gの速度とカバレッジ：中国vs米国

カバレッジがない場合、4G電話とデータ契約を結ぶことのポイントは何ですか？

すべての顧客、特に企業は、利用可能なオペレーターのどれが彼らの地域で最高のカバレッジを持っているかを本当に知る必要があります。 これがM2Mベースのサービスにとってどれほど重要であるか想像してみてください。M2Mベースのサービスでは、常に高速接続が必要です。明らかに、マシンは外に出てより良い信号を取得することはできません。

4Gのカバレッジと速度の便利なソース（他にもあります）は、クラウドソーシングアプリOpen Signalです。これは、ユーザーの電話に設置され、オペレーターのパフォーマンスを受動的に監視し、オペレーターの平均速度に基づいて、さまざまな国の結果を照合して比較します。

4G / LTEカバレッジ：

  • 最初のグラフ（下）は、その国の平均的なLTEユーザーの受話器がオペレーターの4Gネットワ​​ークに接続されたままである時間の割合に基づいて4G / LTEカバレッジを測定します。
  • 米国は81％のカバレッジを達成しており、これは世界で7番目にランクされています。 中国は76％のカバレッジはそれを16番目にランク実現します。 ただ、視点でこれらの印象的なパフォーマンスを置くために：地理的に米国や中国のスコアのいずれよりもはるかに小さい国恥ずかしい53％である英国は、世界で55番目にランク。 （出典：Open Signal、2015年第4四半期）。

4Gダウンロード速度

  • 2番目のグラフに示されている4Gのダウンロード速度は別の問題です。 中国は、米国が遅いレーンでありながら、14Mbpsの平均ダウンロード速度と31番目のランク付けは10Mbpsで55番目にランクされています。
  • これらの速度スコアを概観すると、シンガポールでは世界最速の4G速度が37Mbpsで享受されています。 平均は13.5Mbpsです。 英国は少し先に中国の、15Mbpsで29番目にランクされています。 （出典：Open Signal、2015年第4四半期）。

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これらの全国スコアを分析すると、OpenSignalは米国の5つのオペレーターの評価を明らかにしますが、中国のオペレーターは1つだけです（世界最大のオペレーターですが）。

  • Verizon：全国4Gカバレッジ87％; 4G速度12Mbps
  • AT＆T：83％; 8Mbps
  • T-Mobile：81％; 12Mbps
  • USセルラー：75％; 6Mbps
  • スプリント：70％; 7Mbps
  • チャイナモバイル：77％; 14Mbps

5Gを楽しみにしています

エリクソンは、2121年までに中国が12億の4G接続を持ち、世界全体の4分の1になると予測しています。 （出典エリクソンモビリティレポート2016年第1四半期）

これは、5年間で中国の人口の87.5％が4G接続を持つことを意味します。 ただし、その時までに、中国はすでに5Gサービスを開始しているでしょう（これにより、はるかに高速なダウンロード速度が提供されます）。

GSMAインテリジェンス（モバイルエコノミーアジアパシフィック、2016年6月）は、中国が5Gでのリーダーシップを求めて米国に挑戦することを期待しています。

韓国、日本、中国などのアジア市場は、ヨーロッパが3Gを開拓し、北米が4Gを主導したのと同様の方法で、5Gモバイル技術の開発を推進しています。

4Gの採用レベルが高いか急速に高まっていること、政府の支援、野心的な立ち上げ目標（主力のスポーツイベントに関連）により、これらの国の事業者は、固定無線ソリューションとして当初5Gに焦点を当てているVerizonなどの北米の事業者に挑戦しています。 5Gの標準化はそれまで完了する予定がないにもかかわらず、2020年までに3か国すべてで何らかの商用5Gの発売が見込まれます。

モバイルインターネットユーザー：中国 

ご想像のとおり、中国はモバイルWebユーザーの世界最大のコミュニティです。 しかし、人口の大きさを考慮すると、普及率は米国に追いつくまでには長い道のりがあります。

中国と米国の主な違いは、モバイルのみのWebユーザーの割合です。 中国では、Webユーザーの4分の1がモバイルデバイスのみを使用してアクセスし、PCは使用していません。 米国では、これは10分の1です。 それは両国で急速に成長しています。

CNNIC（中国インターネットネットワーク情報センター）によると、2016年6月の時点で中国のモバイルWebユーザーは6億5600万人で、インターネットユーザー全体（7億1000万人）の92.4％に相当します。 特に注目すべきは、中国のインターネットユーザーの24.5％がモバイルのみであるということです。

これは、中国の人口の47.8％がモバイルWebユーザーであることを示唆しています。

CNNICの6か月のレポートは、モバイル/インターネット統計のすべてのファンへの贈り物です。 最新（38番目）のレポートは、執筆時点では英語で入手できませんでした。 これらの統計は、プレスリリースの（Google）翻訳からのものです。

モバイルインターネットユーザー：米国

米国にはCNNICのような機関がなく、定期的にWeb /モバイルの更新を発行していますが、アナリストからアイデアを得ることができます。

eMarketerは、2015年末の時点で米国には2億5,970万人のインターネットユーザーがいると推定しています。このうち2億3,660万人（91.1％）がモバイルWebユーザーです。 2780万人（10.7％）はモバイル専用のWebユーザーです。 （出典： eMarketer 2016年3月）

これは、米国の人口の80.8％がモバイルWebユーザーであることを示唆しています。

モバイルコマース：中国

中国のMコマースは巨大です。 おそらく米国の4倍の大きさです。 また、eコマースと総小売売上高の両方のはるかに重要な割合です。

CNNICは、2016年の初めに3億3970万人の中国人が定期的にmコマースに従事していると推定しています（出典： CNNIC 2016年1月）。 これは、eコマースユーザー全体の82.2％、人口の24.8％です。

2016年第1四半期の中国のmコマース市場は推定7476.8億人民元（1119.6億米ドル）の価値がありました。 前年比の成長率は鈍化していますが、それでも驚くべき109.6％です。 モバイルはすべてのeコマーストランザクションの70％を占めています。 （出典：Analysys 2016年8月）

これらを視野に入れるために; 中国の四半期ごとのmコマースが2016年の残りの期間同じままだった場合、中国のmコマースはイラン、タイ、オーストリアなどの世界の上位30か国すべてのGDPに匹敵します（出典：ウィキペディア/世界銀行） 。

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モバイルコマース：米国v中国

eMarketerによると、米国の小売mコマースは、2016年全体で1231.3億米ドルの価値があり、年間成長率は39.1％であると予測されています。 モバイルはeコマースの32％を占め、米国の総小売売上高の2.6％にすぎません（出典： eMarketer、2016年5月）

AnalysysとeMarketerのアナリストが同様のデータを比較していると仮定すると、これは、中国のモバイル消費者が米国のモバイル消費者が1年間に費やすのとほぼ同じ金額を4分の1に費やすことを意味します。 支出が年間を通じて同様の割合で続く場合（控えめな見積もり）、中国のmコマースは米国の4倍の規模になります。

米国の4倍の人口が中国に住んでいる相対的な人口と比較すると、これはそれほど驚くべきことではありません。 ただし、両国の（オフライン/オンライン）小売支出の合計が非常に類似していることを考慮すると（以下のeMarketer（2016年8月）の統計を参照） 、差異ははるかに重要になります。

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モバイルコマース：競争：中国vs米国

市場の規模は別として、中国のmコマースの際立った点は、たった2つのベンダーがmコマース市場の96％を支配していることです。

  • モバイル淘宝網とTmall（Alibaba Groupのマルチベンダーインターネットマーケットプレイス）は、2016年第1四半期の時点で86.7％の市場シェアを持っています。
  • com（以前はMobile Jingdongとして知られていた直接消費者ベンダー）は9.3％でした。 （出典：Analysys 2016年8月）

米国のmコマース市場では数字はあまり明確ではありませんが、競争力が高いようです。 Forresterは、2015年10月に、AmazonとeBayが米国のmコマースの3分の1を共有していると推定したと伝えられています。

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結論

スマートフォン、4G加入者、モバイルWebユーザーなど、膨大な数の中国は間違いなくモバイルの王様ですが、人口の規模を考慮すると、米国は普及率に近づき、スマートフォンの普及率を含むいくつかの対策をリードしています。

ほとんどの米国企業にとって、モバイルインターネットの機会は中国企業とほぼ同じくらい魅力的です。

中国が本当に優れているのはmコマースです。 この市場は巨大であるだけでなく、非常に急速に成長しています。 モバイルはeコマースを支配し、70％のシェアを占めています。 これは、米国よりも小売全体に占める割合がはるかに大きくなっています。

この広大な中国市場で2つの会社がmコマースを管理しているという事実は少し憂慮すべきです。 アリババの淘宝網や天猫Tmallを使用するのではなく、企業が独立したルートを取ることを思いとどまらせる可能性があります。

米国でのmコマースの機会は依然として世界最大の1つです。 しかし、小売業は、なぜモバイルが依然としてeコマースの2番目のフィドルを果たしているのか、そしてなぜそれが小売全体の非常に小さな割合であるのかを尋ね始める必要があります。

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