米国の大手企業が中国企業よりもモバイルを真剣に受け止めていないのはなぜですか？

公開: 2016-08-24

公開会社がモバイルをどれほど真剣に受け止めているかを知りたい場合は、年次/四半期レポートをご覧ください。

中国のトップ小売業者、銀行、インターネット企業はモバイルでの成功を投資家と共有することに熱心ですが、米国の同等企業はしばしば彼らの数を明らかにすることを躊躇しています…特に米国最大の小売業者。

ClickZ Intelligenceの一連の詳細なmコマースレポートを調査している間、私は世界最大の国のどれが実際にモバイルで前進しているのかを確認する必要がありました。結果は共有する価値があります。

方法論は単純でした

1）ForbesのGlobal2000をガイドとして使用します。

2）米国と中国の企業に固執する（フォーブスのリストを支配しているため）。

3）モバイルがコアビジネスではないが、非常に重要な販売チャネルであるはずの消費者向けビジネスに集中するため、小売業者、レストランチェーン、銀行、インターネット企業が参入します。しかし、携帯電話会社と石油会社とメーカーは出ています。

4）次に、最新の年次（2015）および四半期のステートメント（2016年第1四半期および第2四半期）をチェックして、モバイルの詳細なパフォーマンスを確認します。 PRの綿毛は無視されました。

結果は印象的でした：

中国のトップ銀行、小売業者、インターネット企業はすべて（考慮されているものの）すべて、モバイルのパフォーマンスを詳細に説明しています。
米国の上位4行のうち3行が携帯電話番号を宣言しています。しかし、中国の上位4行ほど詳細ではありません。
米国の2つのインターネット大手のうち、モバイルのパフォーマンスを詳しく説明しているのはFacebookだけです。アルファベット（Google）は、驚くべきことに、そうではありません。
Wal-MartからAmazon.comまでの米国のトップ10小売業者のいずれも、最近の年次または四半期レポートでモバイル統計を共有していません。

米国の小売業者、特にアマゾンは大きな衝撃を受けました。 2016年には、次の質問をする必要があります。米国のトップ小売業者の財務レポートでモバイルパフォーマンスの兆候が見つからなかったのはなぜですか。

そして、もっと重要なことは、あなたは尋ねなければなりません：なぜ投資家とアナリストは同じことを求めないのですか？

財務報告を見るほど、結論が出ます。中国企業とその投資家は、モバイルをより真剣に受け止めています。

彼らは以前にモバイルの機会を見ました。彼らは、最大限に活用するために会社を再設計することを優先しました。そして今、彼らは投資家に彼らの印象的なモバイルパフォーマンスで彼らをベンチマークすることを望んでいます。

アリババ：モバイルパフォーマンスとレポートのベンチマーク

今月、中国のeコマース小売市場であるAlibabaは、「モバイルファースト」とはどういう意味かを再定義し、Alibabaの合計4億3400万人のユーザーのうち、4億2700万人のモバイル月間アクティブユーザー（MAU）を発表しました。

最新の四半期（ 2016年第2四半期）では、モバイルはプラットフォームで売買されたすべての商品の価値の75％、収益の75％を占めていました。

アリババの4億2700万人のモバイルユーザーを視野に入れるためだけに：

米国の全人口は3億2400万人です。
ウォルマートの世界の顧客ベースは2億6000万人です（注：ウォルマートは毎週の買い物客を測定します。アリババは毎月です）。

アリババ四半期の数字

すべての企業の目覚めの呼びかけは2つあります

モバイルファースト戦略は、具体的な見返りをもたらします。
市場がニュースをどれだけうまく受け取ったか…

金融投資家とアナリストはAlibabaの結果を気に入りました。第2四半期の結果が発表されると、株価は18か月間で最高水準に跳ね上がりました。

これはニンジンです。印象的なモバイルパフォーマンスは、投資家が株式を購入することを奨励する要因（いくつかの1つ）になりつつあります。

問題は、米国の投資家/アナリストが携帯電話番号を秘密にしている（米国の）企業を罰するためにスティックを使い始めるのはいつかということです。

米国の投資家は、Alibaba、JD.com、Baidu、Tencentなどの中国の小売およびインターネット企業に精通し、ますます魅力的になっています（これらはすべて、財務報告で印象的なモバイルパフォーマンスを詳しく説明しています。これらはすべて、株価が改善しました。最新の結果について。

4つのうち3つは、米国市場で引用されています。アリババはニューヨーク証券取引所に上場しています。 NasdaqのJD.comとBaidu（TencentはHKSEに上場されています）。つまり、彼らは引き続き頭の中にあります。

株価のパフォーマンスを得るために、以下を参照してください。BABAを。 JD ; BIDU ; および0700.HK （テンセント）。

スティックとニンジン–Facebookのモバイルストーリー

米国の投資家がモバイルをどれほど真剣に受け止めているかを信じていない米国企業は、Facebookの最近の財務履歴を調べる必要があります。

Facebookの株価が2012年のIPO後に急落した主な理由のひとつは、投資家がそのモバイルストーリーに非常に感銘を受けなかったことです。彼らが今それを愛している主な理由の1つは、彼らがその携帯電話番号に感銘を受けているからです。

2015年にフォーチュンが語ったように：

Facebookは、モバイルでの弱点を動機として使用しました。 会社が公開されたとき、モバイルからの意味のある収益はありませんでした。 18か月以内に、Facebookはモバイルで壮大な顔を出し、その過程で嫌悪者を静めました。 2013年末までに、Facebookの収益の半分以上がモバイル広告からのものでした。 「モバイル収益が必要ですか？ モバイルの収益をお見せします！」 会社は言っているようだった。 ウォール街はその株を取引することによって会社に報酬を与えました。

今日、Facebookはモバイルレコードで測定されることを望んでいます。 2016年第2四半期の結果ステートメントでは、モバイルの成功について大声で叫ぶことはできませんでした。

2016年第2四半期の運用上のハイライト

1日のアクティブユーザー（DAU） – 2016年6月のDAUの平均は11.3億で、前年比で17％増加しました。
モバイルDAU– 2016年6月のモバイルDAUは平均10億3000万で、前年比で22％増加しました。

2016年第2四半期その他の財務ハイライト

モバイル広告収入–モバイル広告収入は2016年第2四半期の広告収入の約84％を占め、2015年第2四半期の広告収入の約76％から増加しました。

2013年半ばからのFacebookの株価の驚異的な上昇（ FBを参照）は、モバイルに対する投資家の態度について知る必要があるすべてを示しています。

大企業がモバイルの透明性をどのように活用しているか

調査として、中国と米国の企業が支配するフォーブスによると、世界最大の公開企業からの関連企業の最近の年次および/または四半期報告書と決算報告書を調べて、どの程度（あるとしても）を確認しました。モバイルパフォーマンスが表示されます。

フォーブスのランキングは、収益、利益、資産、市場価値の組み合わせに基づいています。

中国の銀行：

中国の3つの銀行がフォーブスの上位3位を占め、6位で4位となっています。 4つすべてが近年モバイルバンキングを優先しているようであり、その数は驚異的です。 2015年の終わりには、5億9000万人のモバイルバンキングの顧客がいます。これは米国の人口の1.8倍です。

中国工商銀行には1億9千万人のモバイル顧客がおり、年間取引量は8000億人民元（1,210億米ドル）を超えており、これは顧客ベースの約38％に相当します。（出典2015年次報告書）
中国建設銀行のモバイルバンキングユーザー数は1億8,284万人（前年比25％増）で、取引高は15.4兆人民元（2.3兆米ドル）で、顧客ベースの約54％に相当します。（出典2015年次報告書）
中国農業銀行には1億4000万人のモバイル顧客がおり、年間取引量は9.6兆人民元（1.5兆米ドル）を超えており、これは顧客ベースの約29.5％に相当します。（出典2015年次報告書）
中国銀行には7,900万人のモバイル顧客がおり、年間取引量は52億人民元（7億米ドル）を超えており、モバイル顧客の割合は不明です。（出典2015年次報告書）

米国の銀行：

米国の上位4行のうち3行がモバイルバンキング番号を共有しています。モバイルの顧客は、中国の顧客の膨大な数に矮小化していますが、ユーザーベース全体のかなりの割合を占めています。

JPモルガンチェース（グローバルランク5）には、2,480万人のアクティブなモバイル顧客がいます。 JPMCは、個人ではなく世帯（5,920万人）のみが顧客ベースをカウントしているため、モバイルを利用している顧客の割合は不明です。モバイル取引の価値は利用できません。（出典2016年第2四半期の結果）。

ウェルズファーゴ（グローバルランク7）には、1800万人のモバイルアクティブユーザーがいます。これは顧客基盤の約25.7％です。モバイル取引の価値は利用できません。（出典2016年第2四半期の結果）

Bank of America（グローバルランク11）には、2016年第2四半期に2,020万人のアクティブなモバイルバンキングの顧客がいます。これが総顧客ベースに占める割合は不明です。しかし、投資家向けのプレゼンテーションでは、モバイルは総預金の17％に相当し、週単位で最もアクティブなチャネルであることが明らかになっています。以下のチャートを参照してください。（出典2016年第2四半期の結果）

シティグループ（グローバルランク13）。シティグループの携帯電話番号は見つかりませんでしたが、同社は2015年の年次報告書で、新しく設立されたシティフィンテックユニットを介して「モバイルファースト」アプローチを実装していると述べています。

バンクオブアメリカのブライアンモイニハン会長兼最高経営責任者（CEO）は、モバイルバンキングが非常に重要である理由を株主に説明します。

2016年に投資を3倍にするのはなぜですか？ これが、お客様が私たちとビジネスをしたいという理由だけです。 私たちの顧客は、消費者の預金取引の15％を反映して、モバイルデバイスを介して1日に250,000の小切手を預金します。 これらのモバイルデバイスで現在行われている預金活動を処理するには、さらに650の金融センターが必要になります。

バンクオブアメリカの数字

中国の小売業者：

フォーブスリストで中国の最高ランクの小売業者は、Alibaba（ランク174）とJD.com（ランク800）です。ランクが低いにもかかわらず、ウォルマート（ランク15）などの米国企業と比較すると、これらは小さなフライではありません。

アリババは、サードパーティの小売業者が2016年第2四半期に837億人民元（1260億米ドル）の商品を販売したインターネットマーケットプレイスです（これは、同じ四半期にeBayで販売された商品の6倍の価値です）。上記のように、このGMVの75％と、これらの販売から得られる収益の75％です。総収入は322億人民元（48億米ドル）であり、これはアリババのモバイルからの収入が

最も興味深いのは、Alibabaが非モバイル顧客よりも4億2700万人のモバイルユーザーのそれぞれからより多くのお金を稼いでいるというニュースです。（出典2016年第2四半期の結果）

JD.comは直接のeコマース小売業者およびインターネットマーケットプレイスであり、2016年第2四半期のアリババよりも収益が652億人民元（98億米ドル）であるため、「収益で中国最大のeコマースサイト」であると主張しています。しかし、GMV（販売された商品の総価値）はAlibabaよりも低く1,604億人民元（241億米ドル）ですが、それでもeBayをわずかに上回っています。

ライバルとは異なり、JDは収益またはGMVのどの割合がモバイルであるか、またはモバイルユーザーの数を明らかにしていません。しかし、注文の79％がモバイルで行われたと宣言しています。（出典：2016年第2四半期の結果）

ライバルのアリババと同様に、JDの収益は投資家から好評を博しました。

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米国の小売業者：

中国の小売業者が共有するモバイルの詳細（および卓越したモバイルパフォーマンス）と比較すると、米国の小売業者が共有する詳細は期待外れです。

2015年の年次報告書と四半期決算報告書（2016年8月18日まで）を検索したところ、次の米国の小売業者とレストランの説明のモバイルパフォーマンス数は見つかりませんでした。

ウォルマートストア（フォーブスランク15）
CVS Health（ランク62）– 2015年の年次報告書、2016年の第1四半期または第2四半期の報告書には携帯電話番号はありません。
ウォルグリーンブーツアライアンス（ランク107）
ホームデポ（ランク112）
ターゲット（ランク164）
マクドナルド（ランク189）
コストコホールセール（ランク192）
ロウズ（ランク205）
クローガー（ランク223）
com（ランク237）
プライスライングループ（ランク445）
メイシーズ（ランク515）

トップ10の外に座っている2つの米国の小売業者/レストランがあり、モバイルパフォーマンスの詳細を明らかにしました。

スターバックス（フォーブスランク389）は、顧客によるモバイル注文と支払いの採用を明らかにしています。 2016年第3四半期のモバイル注文と支払いの使用量は、コーヒーチェーンの米国での取引の5％に達し、2016年度第2四半期の4％から増加しました。（出典2016年第3四半期の結果）

eBay（ランク466）は、実際の収益リリースにモバイルパフォーマンスの詳細を含めていませんが、添付の「Fast facts」ドキュメントで、2016年第2四半期にオークションサイトでの95億ドルの売上がモバイルデバイスで完了したと宣言しています。これはモバイルを意味します。現在、販売量は今四半期のGMVの45.5％（209億ドル）です。 eBayはまた、売上の57％がある時点でモバイルに影響を受けていると述べています。（出典eBay Fast Facts – PDF）。

中国のインターネット企業

中国には、Tencent Holdings（フォーブスランク201）とBaidu（ランク349）の2つの著名なインターネット企業があります。

Tencentのビジネスには、QQ Web /モバイルポータル、インスタントメッセージングおよびゲームプラットフォーム、Qzoneソーシャルメディアサイト、Weixin / WeChatソーシャル/チャットスマートフォンアプリケーションが含まれます。 2016年6月の時点で、モバイルQQの月間アクティブユーザー（MAU）ユーザー数は6億6700万人、QzoneのMAU数は5億9600万人、Weixin / WeChatのMAU数は8億600万人です。スマートフォンゲームの収益が96億人民元（14億米ドル）であるとの報告を除いて、モバイルの収益への貢献は利用できません（出典2016年第2四半期の結果）

Baiduは、関連製品のポートフォリオを備えたモバイル/ウェブ検索エンジンです。 2016年第2四半期の結果では、6億6700万のモバイル検索MAUと3億4300万のモバイルマップMAUがあると報告されています。合計またはオンラインのMAUは報告されていません。 2016年第2四半期のモバイル収益は総収益の62％でしたが、2015年の同期間は50％でした。これは、113億人民元（17億米ドル）になります。（出典2016年第2四半期の結果）

米国のインターネット会社

米国の2つの著名なインターネット企業は、正式にはGoogle（ランク27）とFacebook（ランク188）として知られているAlphabetです。コントラストが目立ちます。

Facebookのモバイルデイリーユーザー（DAU）は現在10億（10億3000万）を超えており、これはDAU全体の91％に相当します。モバイル広告収入は総広告収入（240億米ドル）の84％を占めており、これはFacebookがモバイル広告収入で52.4億米ドルを稼いでいることを意味します。

Alphabetは、2015年の年次報告書または2016年第1四半期または第2四半期の報告書で携帯電話番号を報告していません。投資家の収益に関する電話から、モバイルはGoogleにとって非常に重要であるように思われます。そのため、同社が投資家にモバイルのパフォーマンスを常に知らせていることは説明できません。（出典2016年第2四半期の結果と決算発表）

GoogleのCEO、Sundar Pichai、投資家向けブリーフィング2016年第2四半期：

「2016年第2四半期の収益の呼びかけ：モバイルへの投資は、検索やYouTubeからAndroidや広告に至るまで、今日私たちが行っているすべてのことを強調しています。モバイルは私たちの現在を動かすエンジンです。」

改善の余地

米国企業が携帯電話番号に自信を持って財務報告で共有できるようになるのを楽しみにしています。または投資家がそれを主張し始める時。

注意：この調査は詳細な調査プロジェクトではなく、企業の財務報告からの観察に基づいています。これらの小売業者のいずれかが別の場所の番号を共有/または自分の携帯番号を共有したい場合は、ClickZの読者を更新するのは非常に幸せになります著者アンディFavellに連絡してください。

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Andy Favellは、モバイルのClickZコラムニストです。 彼はロンドンを拠点とするフリーランスのモバイル/デジタルコンサルタント、ジャーナリスト、ウェブエディターです。 LinkedInまたはTwitterのAndy_Favellで彼に連絡してください。