3 pasos simples para el formato de estudio de caso perfecto

Si es dueño de un negocio, sabe que los estudios de casos son una parte vital de la atracción de clientes. Los estudios de casos no solo le permiten exhibir proyectos, sino que también le dan a su empresa la oportunidad de reflexionar sobre las cosas que se han hecho bien (o posiblemente, no tan bien) y decidir dónde puede mejorar para proyectos futuros. Pero, ¿qué es un estudio de caso?

En los negocios, un estudio de caso es una forma de realizar un análisis de marketing. Un estudio de caso ayuda a identificar preocupaciones y soluciones en mercados específicos. Una vez que conoce las inquietudes y soluciones del estudio de caso, una empresa puede resolver asuntos internos o externos relacionados e incluso promover sus hallazgos.

La idea de este blog se originó cuando yo mismo tenía la misión de crear un formato de estudio de caso impactante para un cliente de marketing entrante. A pesar de que hay muchas plantillas de estudios de casos disponibles, aún fue un desafío encontrar una que se destacara del resto, o al menos proporcionara una estructura para brindar información de mejor calidad.

Eventualmente, llegué al punto en que me preguntaba cuán difícil sería simplemente imaginar un formato de estudio de caso propio. Entonces, después de un poco de contemplación y consideración cuidadosa, me di cuenta de que un estudio de caso adecuado consta de tres cosas simples:

1. Mucha investigación y planificación;
2. Su plan estratégico de ejecución; y
3. Cómo presentas esa información.

Analicemos cada uno de estos tres pasos.

Paso 1: investigación y planificación

El objetivo de la fase de investigación y planificación del formato de estudio de caso perfecto es garantizar que esté preparado y que haga las preguntas correctas para resolver su hipótesis de estudio de caso. También garantiza que el flujo de trabajo que seguirá al realizar el estudio de caso esté optimizado y organizado.

Una vez que solidifique una base sólida de investigación, debe concretar sus hallazgos organizándolos en papel. También puede usar herramientas para ayudarlo en su estudio de caso, que incluyen: plantillas de campaña, planes de proyectos de marketing, diagramas de flujo y preguntas de entrevista.

Depende de usted descubrir cuánto producir de cada uno de ellos y qué tan necesarios son para su estudio de caso específico. Idealmente, el empleo de estas herramientas ayudará a guiar a su equipo y a su cliente o clientes hacia el éxito. Según mi experiencia, cuanto mejor sea la documentación, mejor será el resultado final.

Permítanme desarrollar cada una de las herramientas que sugerí, qué son y cómo lo ayudarán a comenzar a planificar su estudio de caso.

¿Qué es una plantilla de campaña?

Una plantilla de campaña le proporciona un plan organizado paso a paso para establecer objetivos para su estudio de caso, identificar su persona compradora objetivo, asegurarse de que su mensaje sea claro y revalorizar qué canales de marketing son los mejores para su estudio de caso. Una plantilla de campaña se crea respondiendo preguntas que resuelven cada una de estas medidas, así que asegúrese de hacerse las preguntas correctas para tener la mejor herramienta para su estudio de caso.

¿Qué es un Plan de Proyecto?

Dependiendo de qué tan detallado le gustaría obtener con su plan de proyecto, puede detallar físicamente el por qué, qué, quién y cuándo de un estudio de caso, lo que básicamente le da significado o vida a su estudio de caso. Al igual que una plantilla de campaña, los planes de proyecto son la base para comenzar su estudio de caso y le brindan un diseño formateado para él, ya sea a través de un documento digital o no digital.

¿Qué es un diagrama de flujo?

Hablamos sobre cómo crear un mejor flujo de trabajo de automatización de marketing en una publicación de blog anterior, que utiliza los mismos principios que un diagrama de flujo. Algunos de esos mismos principios incluyen:

• Trazar su estrategia, ya sea una campaña de marketing o un estudio de caso;
• Los diagramas de flujo y los flujos de trabajo funcionan sobre la base de eventos desencadenados; y
• Tanto las plantillas de diagramas de flujo como los flujos de trabajo se pueden construir dentro de HubSpot.

Elaborar un diagrama de flujo incluye conocer el efecto básico que producirá cada acción. Es un plan definido de elecciones. Digamos que la acción A tiene lugar, luego pueden ocurrir las acciones B o C, y cuando ocurran, entonces tendrá lugar la acción D, y así sucesivamente. Por supuesto, depende de usted cómo elabora su diagrama de flujo, pero si ha investigado, los pasos que toma cada acción de su estudio de caso estarán más definidos.

¿Cómo elaborar excelentes preguntas para una entrevista?

Aunque esta publicación de blog compara en gran medida cómo la página de inicio de su sitio web es como una entrevista de trabajo, creo que el punto #4 llega a casa sobre por qué es importante elaborar excelentes preguntas para la entrevista.

“Asegúrese de darle a su visitante un vehículo para entablar una conversación más profunda con usted”.

Esto en sí mismo es un vehículo para comprender mejor al público objetivo de su estudio de caso. Querrá conocer tanta información sobre ellos como sea posible para saber cómo sus respuestas a sus preguntas afectarán los resultados de su estudio de caso.
 

Paso 2: ejecución estratégica

Ahora, pasemos al segundo paso para seguir el formato de estudio de caso perfecto. Sin embargo, primero me gustaría decir que cada etapa será tan importante como la anterior.

Por lo general, las ideas son buenas en teoría, pero la teoría es solo eso: abstracta y aún no concreta. Entonces, a menos que tenga la capacidad de verlos, pasarán desapercibidos. Para asegurarse de que su plan cobre vida, comience a encuestar, entrevistar y realizar talleres con sus clientes potenciales, clientes y aquellos que emulan a sus compradores objetivo. Para que la ejecución de su estudio de caso sea impecable, trabaje a partir del plan central que creó en el Paso 1: Investigación y planificación.

A continuación, me gusta revisar las ideas clave al crear un estudio de caso, que incluyen: desafíos, soluciones, estadísticas clave, análisis y respuestas sinceros y logros notables. Permítame profundizar en la relación y el significado de cada uno de estos conceptos dentro de su estudio de caso.

Identificación de desafíos

Identifique los desafíos que debilitan el progreso de su estudio de caso; de lo contrario, cualquier esfuerzo que haga seguramente será en vano. Tenga en cuenta desafíos ya establecidos dentro del mercado de su caso de estudio; desafíos que pueden surgir con, específicamente, su caso de estudio; e incluso los desafíos que pueden surgir debido a los cambios de matices que ha realizado en su estudio de caso durante su progresión.

Ejemplos de desafíos de estudios de casos podrían incluir:

• Obtener resultados diferentes a los que hipotetizó y tener que volver a trabajar en su proceso de estudio de caso en consecuencia;
• Lograr que su público objetivo participe de buena gana, si no con entusiasmo; y
• Elegir el marco de tiempo adecuado en el que se lleva a cabo su estudio de caso.

Identificación de soluciones

¿Por qué debería identificar desafíos si no va a identificar soluciones para esos desafíos? Encontrar soluciones le asegurará que el estudio de caso tiene sustancia, que los resultados que encuentre no fracasarán.

Identificación de estadísticas clave

Las estadísticas clave son los datos que adquirirá mientras ejecuta su estudio de caso. La forma en que identifique qué datos se pueden considerar relevantes y clave para su estudio de caso depende de la relación que esos datos comparten con el estudio de caso en sí. ¿Son relevantes los datos? ¿Responde consultas particulares o preguntas planteadas por su estudio de caso? ¿Refuta o prueba la respuesta que buscó encontrar cuando estableció por primera vez su estudio de caso? Las estadísticas clave, en última instancia, son excelentes para mostrar como parte de los resultados de su estudio de caso para aquellos con quienes su empresa desea interactuar.

Reconocer tanto el análisis sincero como la respuesta.

Hablé un poco sobre esto en la sección de identificación de soluciones, sin embargo, permítanme poner un poco más de énfasis en ello. No reconocer el análisis y la respuesta sinceros puede ser como cuando estás a punto de hacer algo realmente tonto, y todos te dicen que no lo hagas, pero lo haces de todos modos.

Evita eso.

Más bien, incorpore un análisis sincero en la metodología de su estudio de caso, por ejemplo, observando el rendimiento de un correo electrónico que envía a su público objetivo. Con el alcance del correo electrónico, tiene la opción de elegir formato de texto o html . Puede realizar pruebas A/B para ver qué formato funciona mejor y luego, al analizar sus resultados de una manera sincera, simplemente puede usar el mejor rendimiento para futuros correos electrónicos.

Teniendo en cuenta los logros notables

No tenga miedo de celebrar cuando encuentre resultados fantásticos. No es tanto que esté haciendo alarde de la experiencia demostrada por su estudio de caso, sino que está brindando a la audiencia que verá sus resultados una base más firme de por qué su empresa es el estándar de oro en su mercado.

Incluso antes de publicar sus resultados, los logros notables pueden representar un punto de inflexión para su estudio de caso, según lo que encuentre. Tal vez incluso siga el camino que se revela para descubrir otros logros notables.

Paso 3 – Presentación de Información

El último paso para un formato de estudio de caso perfecto es presentar su información de manera clara y concisa.

Los estudios de casos son una de las mejores herramientas de empresa a empresa (B2B) que existen. Son identificables, tangibles y (con suerte) bien organizados. Son representaciones de lo que es trabajar con una empresa como la suya. Sin embargo, si solo se detiene en identificar y resolver el caso de estudio, todavía se lo está perdiendo. ¡Aprovecha lo aprendido y comercialízalo!

Obtenga sus estudios de casos diseñados, impresos, enmarcados, digitalizados, distribuidos o encuadernados y seguirán sirviéndole a través de varios canales de marketing. El lugar donde distribuya esta información depende en gran medida de su audiencia o persona objetivo (algunos de mis canales favoritos son: Pinterest, Slideshare, YouTube, Reddit, LinkedIn).

Como consejo final, cuando vaya a crear sus estudios de casos, recuerde que el mejor camino es no hablar únicamente sobre su empresa y las grandes cosas que ha hecho. Más bien, póngase en el lugar del cliente e intente imaginar cuál fue su experiencia percibida y cuál es la mejor manera de convertirla en una historia que sea intrigante y tenga sentido. ¿Quieres empezar a construir tus propios casos de estudio? Luego entre en la mente de su personalidad compradora con su libro de trabajo gratuito : Cómo crear personalidades compradoras para su negocio.