Cómo usar la automatización en múltiples plataformas para un conjunto de herramientas de marketing y ventas más potente

La automatización puede ser una forma poderosa de ahorrar tiempo y escalar su negocio. Pero, ¿cómo puede llevar la automatización más allá de su plataforma de automatización de marketing a todo el conjunto de herramientas que su empresa usa todos los días?

Si puede reunir toda la información que tiene en un solo lugar, puede usar esa información para comprender mejor a sus clientes, crear segmentos más precisos y mostrar a cada persona exactamente lo que quiere ver.

En esta guía, cubriremos 5 formas en que puede usar la automatización en su conjunto de herramientas de experiencia del cliente, y conectaremos su pila tecnológica para hacer que cada herramienta sea más poderosa. Más importante aún, compartiremos 25 recetas de automatización que puede importar y usar de inmediato para automatizar su negocio en todas las plataformas.

1. Haga que la programación y el seguimiento de las reuniones sean menos laboriosos
2. Recopile y actúe sobre los datos de contacto de los formularios integrados
3. Cree una mejor experiencia de cliente de comercio electrónico
4. Llegue a su lista de correo electrónico a través de los anuncios de Facebook

1. Haga que la programación y el seguimiento de las reuniones sean menos laboriosos

Las aplicaciones para programar citas, como Calendly y Appointlet, facilitan que las empresas programen reuniones con clientes y prospectos. Así es cómo:

1. Compartes el enlace de tu calendario de Calendly con un cliente potencial
2. El cliente potencial puede ver su disponibilidad en su calendario de Calendly
3. El cliente potencial elige la fecha y la hora que más le convenga e ingresa cualquier información que necesite antes de la reunión. (Puede configurar estos campos de formulario en Calendly).
4. Calendly agrega la reunión a su calendario

Calendly es una poderosa herramienta que ayuda a eliminar las idas y venidas para encontrar una hora de reunión que funcione para usted y su cliente potencial. Al integrar Calendly con su plataforma de automatización de marketing, puede hacer que Calendly sea aún más poderoso.

La integración de ActiveCampaign con Calendly le permite automáticamente:

• Agregue cualquier información de los campos de formulario de Calendly al perfil del contacto en ActiveCampaign
• Etiquete el contacto en ActiveCampaign según el tipo de cita que haya configurado

Cuando un nuevo contacto se suscriba a su lista de correo electrónico, ingréselo en esta serie de correos electrónicos de solicitud de reunión para alentarlo a programar una reunión con su equipo. Obtenga la receta de automatización de la serie de correos electrónicos de Calendly: reserve la primera reunión aquí.

Con esa información en ActiveCampaign, puede usar automatizaciones para...

• Notificar a los miembros del equipo sobre nuevas citas . Alerte automáticamente a los representantes de ventas sobre las próximas reuniones y transmita cualquier información que el cliente potencial haya enviado a través de Calendly.
• Cree o actualice tratos en su embudo de ventas cuando un contacto reserve, cambie o cancele una reunión en Calendly
• Asigne tareas de seguimiento a su equipo de ventas después de una reunión. Asegúrese de que ningún cable se deslice por las grietas
• Recuerde a los contactos acerca de las próximas reuniones y reduzca la cantidad de ausencias que su equipo de ventas debe enfrentar
• Envía información valiosa a tu contacto antes de la reunión. ¿Ciertos tipos de reuniones requieren que sus contactos vengan preparados? Si reservan ese tipo de reunión, envíales automáticamente la información que necesitan.
• Ejecute flujos de apoyo y secuencias de recuperación. Si alguien programa una reunión con su equipo de soporte, recopile la información que sus representantes necesitan para brindar una excelente experiencia al cliente. ¿Un cliente programó una reunión para cancelar su cuenta? Ingréselos automáticamente en una secuencia de recuperación para evitar que se agiten.
• Identifique y segmente sus contactos en función de cómo accedieron a su página de Calendly. Obtenga más información sobre la procedencia de sus contactos rastreando dónde hicieron clic en su enlace de Calendly.

Notifique a su equipo de ventas cuando un contacto haga una cita a través de Calendly. Obtenga Calendly: Notificar cuando el contacto hace una receta de automatización de citas aquí.

Cuando un contacto reserve una reunión a través de Calendly, actualice automáticamente su etapa de trato y muévalo a través de su flujo de ventas en consecuencia. Obtenga Calendly: actualice la receta de automatización de la etapa de acuerdos aquí.

Cuando un contacto reserve una reunión a través de Calendly, envíele automáticamente un correo electrónico con cualquier información previa a la reunión que necesite saber. Antes de la reunión, verifique automáticamente si el contacto abrió el correo electrónico y luego informe a su equipo para que puedan planificar en consecuencia. Obtenga Calendly: envíe la receta de automatización de información previa a la reunión aquí.

Cuando un contacto reserve una cita con su equipo de soporte a través de Calendly, envíele automáticamente un mensaje para confirmar la cita. Después de la cita, comuníquese para asegurarse de que el contacto pudo resolver su problema. Si aún necesitan ayuda, comuníquese para programar una cita de soporte de seguimiento a través de su enlace de Calendly. Obtenga la receta de automatización de la serie de correos electrónicos de citas de soporte de Calendly aquí.

Cuando un contacto reserve una cita de cancelación a través de Calendly, haga un seguimiento con una serie de correos electrónicos de recuperación para incentivarlos a quedarse. Obtenga la receta de automatización de la serie Win-Back de cancelación de Calendly aquí.

Cuando un contacto reserve una cita a través de Calendly, agréguelo automáticamente a un segmento específico en función de cómo encontró su página de Calendly y luego realice un seguimiento de las fuentes que generan la mayoría de las citas. Obtenga los contactos de segmento de Calendly basados ​​en la receta de automatización de fuentes aquí.

2. Recopile y actúe sobre los datos de contacto de los formularios integrados y las páginas de destino

Los formularios y las páginas de destino no son solo para recopilar el nombre y la dirección de correo electrónico de un contacto. Cuando conecta sus formularios y páginas de destino a su plataforma de automatización de marketing, puede usarlos para:

• Enviar una serie de bienvenida
• Crea y actualiza tratos en tu CRM
• Procesar pedidos de productos
• Enviar seguimientos de eventos
• Recopilar comentarios
• Ejecutar encuestas
• Publicar contenido privado y ofertas especiales
• Generar cables
• Obtenga más información sobre sus contactos

Cómo usar la automatización para aprovechar al máximo tus formularios

Si usa un generador de formularios como Typeform o Jotform, puede integrarlo con su automatización de marketing para mantener sus datos de contacto actualizados y crear una experiencia de cliente mejor y más personalizada.

Así es cómo:

1. Agregue ofertas y active campañas de correo electrónico basadas en envíos de formularios: haga un seguimiento con un nuevo cliente potencial tan pronto como envíen un formulario. Ingréselos automáticamente en una serie de correos electrónicos de bienvenida, notifique a su equipo de ventas y agregue una nueva oferta a su CRM. Puede personalizar sus correos electrónicos según la información del formulario.

Cuando un cliente potencial envía un formulario integrado, agrega automáticamente un trato a la canalización de su elección y crea una tarea para que el propietario del trato se comunique. Obtenga la integración de formularios: agregue una receta de automatización de acuerdos aquí.

Cuando un contacto se suscribe a través de un formulario integrado, introdúzcalo automáticamente en una serie de correos electrónicos de bienvenida. Obtenga la integración de formularios: envíe la receta de automatización de la serie de correos electrónicos de bienvenida aquí.

Entregue automáticamente contenido privado a los contactos que envían su formulario, luego envíe un correo electrónico de seguimiento con contenido adicional sobre un tema similar. Obtenga la receta de integración de formularios: entrega de automatización de contenido cerrado aquí.

2. Segmente sus contactos a partir de la información del formulario: puede usar formularios interactivos para capturar información de clientes potenciales y luego usar esa información para crear segmentos de clientes más específicos. Cuando segmenta sus contactos, puede enviarles el contenido que quieren, cuando lo quieren.

Envíe a los nuevos contactos un correo electrónico de bienvenida personalizado basado en la información que envían a través de su formulario integrado. Puede segmentar su correo electrónico de bienvenida en función de cualquier envío de campo, incluida la ubicación, la fuente de referencia o la intención de compra. Obtenga la integración de formularios: receta de automatización de correos electrónicos de bienvenida segmentados aquí.

3. Obtenga más información sobre los clientes y más ventas: puede asignar automáticamente la información de los envíos de formularios a campos personalizados en los perfiles de sus contactos. Con todos los detalles de sus clientes en un solo lugar, su equipo de ventas puede pasar menos tiempo buscando información y más tiempo cerrando tratos.

Cuando un contacto envía un formulario integrado, cree y segmente automáticamente un trato en función de la información que envió. Puede segmentar en función de casi cualquier cosa, incluida la demografía, dónde se encuentran en el viaje del comprador y la fuente de oportunidades de venta. Obtenga la integración de formularios: agregue una receta de automatización de acuerdos segmentados aquí.

4. Haga un seguimiento de los eventos y los comentarios de los clientes: cuando un cliente confirme su asistencia a un evento o complete un formulario de comentarios, hágalo sentir valorado con un correo electrónico de seguimiento. Si dejan comentarios negativos, notifique automáticamente a su equipo de soporte para que puedan comunicarse personalmente y abordar las inquietudes del cliente.

Envíe automáticamente correos electrónicos de seguimiento a los contactos que confirmaron su asistencia a su evento. Si un contacto confirma su asistencia, envíale automáticamente un correo electrónico de recordatorio antes del evento. Obtenga la integración de formularios: Receta de automatización de correo electrónico de seguimiento de RSVP de eventos aquí.

Cuando un cliente envía comentarios, automáticamente envía un correo electrónico de agradecimiento y asigna a tu equipo de soporte una tarea para comunicarse personalmente con el cliente. Obtenga la integración de formularios: Receta de automatización de seguimiento de envío de formularios de comentarios aquí.

Cómo usar la automatización para convertir más clientes a través de tus páginas de destino

Por sí solo, Unbounce es una gran herramienta para crear y probar páginas de destino. Cuando integra Unbounce con su automatización de marketing, puede mejorar aún más sus páginas de destino y la experiencia del cliente.

Cuando utiliza la automatización para conectar sus páginas de destino con su marketing por correo electrónico y CRM, puede:

• Construya relaciones significativas con los clientes con mensajes automatizados y personalizados
• Segmente sus contactos en función de los envíos de formularios de la página de destino
• Ejecute pruebas A/B para ver qué páginas de destino, imanes de prospectos y contenido de correo electrónico generan más ventas
• Realice un seguimiento y vea las fuentes de referencia de la página de destino, para que sepa cómo lo encuentran sus prospectos y qué fuente de prospectos convierte a la mayoría de los clientes.
• Cree tareas para que sus equipos de ventas y soporte realicen un seguimiento con contactos específicos

Cuando pruebe variaciones A/B de sus formularios de Unbounce, asegúrese de que el mensaje en su serie de bienvenida coincida con el mensaje en su formulario. Envíe automáticamente a sus contactos diferentes series de bienvenida según la variante de formulario de Unbounce que envíen. Obtenga Unbounce: serie de bienvenida basada en la receta de automatización de variantes de formulario aquí.

Variaciones de prueba A/B de sus formularios Unbounce para ver cuál convierte más contactos. Use automaton para rastrear qué formulario funciona mejor en función de un objetivo establecido, como compras, visitas a páginas u otros eventos rastreados. Obtenga el Unbounce: receta de automatización de variantes de formularios de prueba aquí.

Prueba A/B con diferentes ofertas de contenido cerrado para ver qué contenido convierte más clientes potenciales. Entregue automáticamente variantes de contenido privado a los contactos que envían su formulario de página de destino de Unbounce, luego realice un seguimiento de qué parte del contenido privado conduce a tasas de conversión más altas. Obtenga el Unbounce: Probar la receta de automatización de variantes de contenido cerrado aquí.

3. Cree una mejor experiencia de cliente de comercio electrónico

Puede utilizar la automatización del comercio electrónico para brindar a sus clientes una mejor experiencia, fidelizarlos y aumentar las ventas. Las integraciones de Deep Data (como la integración de Shopify de ActiveCampaign) conectan su tienda en línea con su plataforma de automatización de marketing y CRM y le permiten extraer automáticamente información valiosa del cliente, como:

• Su valor medio de pedido
• Su ubicación
• El valor total en dólares de sus compras.
• Cuántos pedidos han realizado
• Qué artículos han comprado
• Si abandonaron su carrito de compras

Así es como puede usar esa información, y la automatización del comercio electrónico, para llevar su tienda en línea al siguiente nivel:

1. Recuperar carritos abandonados: comuníquese automáticamente con los contactos que abandonan sus carritos. Los recordatorios de carritos abandonados lo ayudan a atraer compradores a su sitio y convertirlos en clientes. Si es la primera vez que un comprador abandona su carrito, incluso puede ofrecerle una oferta especial para recuperar el carrito.

Convierta a los compradores primerizos en clientes con su automatización. Ofrezca a quienes abandonan el carrito por primera vez una oferta especial para completar su compra. Obtenga la receta de automatización de ganchos de carritos abandonados por primera vez aquí.

Recupera carritos abandonados el Black Friday (o en cualquier momento) con esta automatización. Cuando un cliente abandona su carrito, ingréselo automáticamente en una serie de correos electrónicos de carrito abandonado. Obtenga el Black Friday: receta de automatización de la serie de correos electrónicos de carritos abandonados aquí.

2. Muestre sus productos en correos electrónicos: utilice el seguimiento de intereses de productos para ver qué productos les interesan más a sus clientes y luego envíeles automáticamente correos electrónicos que destaquen esos productos. Si usa Shopify y ActiveCampaign, los bloques de productos obtienen imágenes y detalles de productos de Shopify directamente en sus correos electrónicos.

Esta automatización utiliza el seguimiento del sitio para rastrear automáticamente el interés de sus contactos en ciertos productos y luego enviar mensajes dirigidos en función de ese interés. Obtenga la Receta de Automatización de Etiquetado de Interés del Producto aquí.

Cuando un contacto muestre interés en un producto en tu tienda Shopify, envíale automáticamente un correo electrónico con un cupón para ese producto y bloques de productos para recordarle al comprador lo bueno que es tu producto. Obtenga Shopify: Receta de automatización de correos electrónicos de seguimiento de intereses de productos aquí.

3. Premie la lealtad del cliente: la automatización del comercio electrónico facilita encontrar a los clientes más comprometidos y recompensarlos en consecuencia. Puede crear automatizaciones para etiquetar y segmentar clientes, luego enviarles ofertas especiales cuando alcancen una cierta cantidad de compras, celebren un cumpleaños o un hito, o no hayan comprado en mucho tiempo.

Realice un seguimiento automático de la primera fecha de compra de un cliente con esta automatización. Esto lo ayuda a segmentar sus contactos y comprender mejor el ciclo de vida de sus clientes. Obtenga la receta de automatización de la primera fecha de compra del cliente de la tienda aquí.

Haz que tus clientes leales de Shopify se sientan especiales y celebrados. Envíe automáticamente una oferta especial a un cliente en una fecha específica, como su cumpleaños o el aniversario de su registro con usted. Obtenga la receta de automatización de correo electrónico de cupones de cumpleaños y aniversario de Shopify aquí.

4. Envíe campañas de ventas adicionales y cruzadas: envíe automáticamente campañas de ventas adicionales y cruzadas dirigidas para alentar a sus clientes a comprar productos adicionales o actualizar su membresía, y obtener más ingresos de los clientes existentes.

Cuando un cliente realiza una compra en tu tienda Shopify, envíale automáticamente una campaña de correo electrónico de venta adicional basada en el producto que compró. Incentive la venta adicional con códigos de descuento y envío gratis. Obtenga aquí la receta de automatización de ventas adicionales de accesorios posteriores a la compra de Shopify.

Cuando un cliente realiza una compra en tu tienda Shopify, realiza un seguimiento automático con una campaña de correo electrónico de venta cruzada basada en el producto que compró. Obtén la receta de automatización de venta cruzada posterior a la compra de la tienda Shopify aquí.

4. Llegue a su lista de correo electrónico a través de los anuncios de Facebook

¿Utiliza anuncios de Facebook? Si lo hace, la automatización puede ayudarlo a enviar el mensaje correcto a la audiencia correcta en Facebook y por correo electrónico.

La función de audiencias personalizadas de Facebook le permite cargar su propia lista de contactos y luego dirigirse a sus contactos con anuncios de Facebook. La automatización elimina de la ecuación el paso manual de descarga y luego carga: cuando integra su plataforma de automatización de marketing con audiencias personalizadas de Facebook, puede dirigirse automáticamente a sus contactos de correo electrónico en Facebook.

Así es como funciona:

1. Su lista de contactos se sincroniza automáticamente entre ActiveCampaign y las audiencias personalizadas de Facebook. Puede crear más de una audiencia personalizada de Facebook para una experiencia de anuncios de Facebook más específica.
2. Publicas anuncios dirigidos a tus contactos de ActiveCampaign en Facebook
3. Si tu contacto hace clic en un anuncio, puedes ver esos datos en Facebook
4. Si su contacto visita su sitio o realiza una compra, puede rastrear esos datos en ActiveCampaign con seguimiento y atribución del sitio.

También puede usar la automatización para agregar y eliminar contactos de las audiencias personalizadas de Facebook:

• Cuando un contacto se suscriba a su lista de correo electrónico, agréguelo automáticamente a su audiencia personalizada de Facebook
• Cuando un contacto se da de baja de su lista de correo electrónico, elimínelo automáticamente de sus audiencias personalizadas de Facebook
• Agregue contactos a diferentes audiencias personalizadas de Facebook en función de la información que envían a través del formulario, como su ubicación
• Anuncie productos de venta adicional a sus contactos en Facebook en función de su compra más reciente
• Mantenga a sus contactos actualizados sobre sus últimas ofertas y promociones reorientándolos con anuncios de Facebook
• Mueva automáticamente su contacto a una audiencia personalizada de Facebook diferente cuando se “calientan”, es decir, alcanzan un nuevo puntaje de prospecto

Cuando un contacto se suscribe a una lista, agréguelo automáticamente a la audiencia personalizada de Facebook adecuada. Obtenga la Receta de automatización Agregar contacto a la audiencia de Facebook después de suscribirse aquí.

Cuando un contacto se da de baja de su lista maestra, elimínelo automáticamente de su audiencia personalizada principal de Facebook y luego agréguelo a una audiencia personalizada de reenganche. Obtén la receta de automatización para eliminar contactos de la audiencia de Facebook después de cancelar la suscripción aquí.

Cuando un contacto completa un formulario, use automáticamente sus respuestas de formulario para segmentarlos en audiencias personalizadas de Facebook. Obtenga la receta de automatización de segmentación de formularios para hablar con audiencias personalizadas de Facebook aquí.

Cuando un contacto realiza una compra, agréguelo automáticamente a una audiencia personalizada de Facebook para orientarlo con oportunidades y ofertas de ventas adicionales relacionadas. Obtenga la receta de automatización de ventas adicionales de audiencias personalizadas de Facebook aquí.

Cuando sus contactos visiten su blog, agréguelos automáticamente a su última audiencia personalizada de Facebook y elimínelos de la anterior. Obtenga la receta de automatización de retargeting de audiencia personalizada de Facebook aquí.

Agregue automáticamente sus contactos a diferentes audiencias personalizadas de Facebook según un puntaje, como su compromiso con el contenido de su correo electrónico o la cantidad total de compras que le hizo. Obtenga la receta de automatización de audiencia personalizada de Facebook basada en puntajes aquí.

Estas son solo algunas de las formas en que puede usar la automatización para conectar todo su conjunto de herramientas de marketing y ventas y crear una mejor experiencia para el cliente. Para obtener más información, consulte las más de 200 recetas de automatización en nuestro mercado y las más de 280 aplicaciones e integraciones disponibles para los clientes de ActiveCampaign.