Cómo encontrar la plataforma de gestión de proyectos de CRM perfecta para su empresa

Lo más probable es que ya esté utilizando una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Incluso podría estar utilizando un software de gestión de proyectos.

Pero, ¿alguna vez has pensado en usar una plataforma que pueda hacer ambas cosas?

El uso de una plataforma CRM con capacidades de gestión de proyectos puede ser un verdadero cambio de juego por varias razones. Puede optimizar sus procesos comerciales, centralizar sus comunicaciones y brindar a los clientes una mejor experiencia.

Siga leyendo para obtener más información sobre los beneficios de una plataforma de administración de proyectos de CRM todo en uno y cómo encontrar una solución adecuada para su negocio.

Guía de gestión de proyectos de CRM

• CRM vs gestión de proyectos: ¿Cuál es la diferencia?
• 4 beneficios de usar una plataforma de gestión de proyectos CRM todo en uno
• Cómo encontrar la solución de gestión de proyectos de CRM adecuada para su empresa
• Use ActiveCampaign para la automatización de la experiencia del cliente

CRM vs gestión de proyectos: ¿Cuál es la diferencia?

Antes de sumergirnos en los beneficios de usar una plataforma de gestión de proyectos de CRM, echemos un vistazo a cómo son diferentes.

Una solución CRM gestiona la información del cliente. Se enfoca en la actividad externa del negocio y en cómo se comportan los clientes a lo largo del canal de ventas. Las empresas utilizan esta información para comprender mejor a los clientes y brindarles una mejor experiencia de compra.

Las plataformas de CRM también pueden ayudar a las empresas a optimizar su proceso de ventas. Exactamente cómo ayuda depende del software que esté utilizando, ya que las características varían de una plataforma a otra. Usemos la puntuación de clientes potenciales como ejemplo.

Una herramienta CRM con capacidades de puntuación de clientes potenciales lo ayuda a priorizar clientes potenciales de alta calidad. Puede categorizar sus clientes potenciales según el comportamiento del cliente y la probabilidad de que se conviertan. Con esta información, puede personalizar cómo y cuándo dirigirse a sus consumidores con determinados mensajes.

A diferencia de un sistema CRM, el software de gestión de proyectos se utiliza para crear, gestionar y supervisar proyectos. Implica la planificación de proyectos, la gestión de tareas, la asignación de recursos y la gestión del cambio.

Esto permitirá a los líderes empresariales garantizar que los proyectos se entreguen dentro del cronograma y el presupuesto acordados.

También es una forma para que los gerentes de proyectos realicen un seguimiento del progreso del proyecto en tiempo real, lo que les permite identificar áreas de mejora en sus procesos.

Por ejemplo, si un proyecto se está quedando atrás y no alcanza sus hitos, el administrador del proyecto puede visualizar fácilmente qué está causando el retraso y arreglar las cosas.

Ahora que hemos descrito las diferencias, concentrémonos en cómo el uso de una combinación de CRM y gestión de proyectos puede ser beneficioso para su empresa.

4 beneficios de usar una plataforma de gestión de proyectos CRM todo en uno

Una plataforma de gestión de proyectos y CRM todo en uno es lo que debe buscar.

No estamos diciendo que no pueda usar programas separados para administrar sus proyectos y relaciones con los clientes, pero combinar los dos tiene muchas ventajas.

Echemos un vistazo a cuáles son estos.

1. Proporcionar una mejor experiencia al cliente

En el último año, el comportamiento de los clientes ha cambiado. Los consumidores son más conscientes digitalmente, tienen mayores expectativas y son más selectivos con las compras.

En pocas palabras, los clientes quieren una buena experiencia en línea.

Al integrar su relación con el cliente y las actividades de gestión de proyectos, puede brindar a los clientes una mejor experiencia.

Así es cómo:

Satisfacer las necesidades de los clientes rápidamente

Las necesidades de los clientes se satisfacen rápidamente porque una plataforma todo en uno le brinda procesos más estrictos y optimizados.

Por ejemplo, si un cliente envía un ticket a través de su sitio web de que tiene un problema con su software, la información se puede extraer automáticamente en su software de gestión de proyectos. Se creará una tarea, se asignará un miembro del equipo del proyecto y el cliente puede esperar una pronta respuesta y resolución.

Además, puede usar las funciones de CRM para realizar un seguimiento de las experiencias de los clientes individuales y cuántos problemas tienen los clientes importantes. Al utilizar las funciones de gestión de proyectos para realizar un seguimiento de los problemas recurrentes en varios clientes para identificar áreas de mejora en versiones futuras.

Personaliza la experiencia de compra

Los estudios muestran que el 60% de los clientes se convertirán en compradores habituales después de una experiencia personalizada. El 52% también dice que una experiencia personalizada mejora su satisfacción.

Al combinar sus datos de CRM con la gestión de proyectos, puede ofrecer a los consumidores una experiencia única y personalizada. Y está claro que los clientes quieren una experiencia personalizada, por lo que estarán más felices por ello.

Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de todos los clientes que compraron la versión 2.0 de su software o producto y enviarles ofertas personalizadas por correo electrónico para informarles sobre la versión 3.0 que se lanzará próximamente a medida que avanza en el ciclo de vida del proyecto.

Automatice la experiencia de compra

Alinear su CRM con su plataforma de gestión de proyectos significa que puede automatizar la experiencia de compra para sus clientes.

Por ejemplo, si un cliente realiza una compra (cuyos detalles se enviarán a su CRM), su plataforma de gestión de proyectos puede configurarse para notificarle automáticamente sobre lanzamientos futuros o proyectos similares a medida que salgan al mercado.

El proceso de compra se simplifica y se vuelve eficiente para el cliente.

2. Estandariza tus procesos

Tener su CRM y gestión de proyectos como una sola plataforma le permite optimizar y estandarizar sus procesos. Puede hacer el trabajo más rápido y ser más productivo con su tiempo al hacer esto.

Piénselo: pasa menos tiempo tratando de descubrir qué son ciertos procesos y más tiempo haciendo el trabajo. Simplemente puede seguir el proceso que ya se describe en la plataforma.

Usemos la retención de clientes como ejemplo.

Imagina que estás tratando de aumentar el compromiso de los clientes fríos. Para ello, tienes una serie de pasos establecidos.

Éstos incluyen:

• Envío de una serie de correos electrónicos para fomentar la participación.
• Usar anuncios pagados y retargeting para promocionar su producto a través de diferentes canales.

Este proceso se describirá claramente en su plataforma todo en uno. Puede ver qué pasos debe tomar, cuándo tomarlos y qué hacer en cada etapa del proceso.

Con este proceso implementado, todos pueden seguirlo fácilmente, sin importar de qué departamento sean.

3. Mejorar la colaboración entre departamentos

Las plataformas de gestión de proyectos son conocidas por ser herramientas de colaboración vitales. Pero la combinación de una plataforma de administración de proyectos y CRM significa que los equipos interdepartamentales pueden colaborar fácilmente en todas las áreas del negocio.

Eche un vistazo a las ventas y el desarrollo de productos como ejemplo. Con ambos departamentos usando la misma plataforma, la colaboración entre ellos se vuelve más fácil.

El equipo de ventas puede compartir fácilmente los comentarios de los clientes con el equipo de desarrollo de productos. Esto informa su trabajo en el futuro, brindando a los clientes los productos que desean y ayudando a que el negocio tenga éxito.

A cambio, el equipo de desarrollo de productos puede actualizar al equipo de ventas sobre su progreso con nuevos productos.

Claro, estos equipos pueden colaborar incluso si no tienen una plataforma central desde la cual trabajar, pero ciertamente es más fácil si todo está en un solo lugar.

4. Centraliza tu comunicación

Más del 80% de los líderes empresariales están de acuerdo en que la comunicación interna es vital para una experiencia positiva de los empleados.

La buena noticia es que, además de la colaboración entre departamentos, una plataforma todo en uno mejora la comunicación dentro de los departamentos.

Con una plataforma de gestión de proyectos de CRM todo en uno, la comunicación interna se simplifica. Todos tienen visibilidad de todas las comunicaciones en un solo lugar, lo que facilita hablar con colegas y reduce la probabilidad de silos de comunicación.

Los silos de comunicación ocurren cuando los miembros del equipo no se comunican. Pero con un fácil acceso a la comunicación instantánea, esto se convierte en un problema menor.

Cómo encontrar la solución de gestión de proyectos de CRM adecuada para su empresa

Encontrar la plataforma de gestión de proyectos de CRM adecuada no es tarea fácil. Hay muchas opciones para elegir, lo que dificulta encontrar la plataforma adecuada para su negocio.

Para facilitar el proceso, describimos algunas características clave de gestión de proyectos y CRM que debe tener en cuenta cuando intente encontrar la plataforma adecuada.

Aunque estamos describiendo algunas de las características clave, esta no es una guía concluyente. Cada negocio es diferente y es posible que necesite algunas características adicionales que no hemos enumerado.

Para encontrar la plataforma adecuada para su negocio, dedique algún tiempo a identificar qué características necesita antes de comenzar su búsqueda. Esto te ayudará a encontrar una plataforma que tenga todo lo que necesitas.

personalización

Es importante poder personalizar su plataforma de gestión de proyectos de CRM.

¿Por qué?

Porque las personalizaciones le permiten crear un flujo de trabajo eficiente. Si no puede personalizar el software, la productividad puede verse afectada. Esto también puede afectar la experiencia del cliente.

Tomemos como ejemplo la puntuación de clientes potenciales.

Puede crear una experiencia de compra única y personalizada para sus clientes potenciales en función de su puntuación de clientes potenciales. Se puede priorizar a los consumidores con una puntuación más alta sobre aquellos con puntuaciones más bajas, lo que le brinda a su empresa una mayor probabilidad de asegurar las ventas.

Para ver la puntuación de clientes potenciales en acción, eche un vistazo a Sneleentaxi . La empresa utiliza la puntuación de clientes potenciales para dirigirse a posibles inversores, ayudándoles a alcanzar su objetivo de 0,5 millones de euros en dos meses.

Entonces, antes de comenzar a buscar un sistema de gestión de proyectos de CRM, identifique las funciones personalizables que necesitará. Esto reducirá su búsqueda y lo ayudará a encontrar una plataforma que satisfaga sus necesidades como empresa.

Automatización

Hay una razón por la que el 73 % de las empresas utilizan la automatización.

Con la automatización del flujo de trabajo, puede optimizar los procesos de gestión de proyectos y CRM. Como resultado, puede monopolizar su tiempo de manera eficiente y brindar a los clientes una mejor experiencia.

Mire Beefy Marketing como un ejemplo.

Beefy Marketing es un servicio de marketing entrante completamente administrado que ayuda a las pequeñas empresas a generar clientes potenciales y crecer.

La compañía se encontró luchando para rastrear a sus clientes. Algunos se deslizaban por las grietas sin ser agregados a la lista de correo electrónico o sin recibir correos electrónicos de bienvenida.

Para ayudarlos a captar a todos sus clientes y brindarles un recorrido personalizado, la empresa utilizó la automatización de ActiveCampaign.

Con los objetivos de automatización de marketing establecidos, la empresa pudo automatizar todo el proceso de marketing por correo electrónico. Ya no quedan más clientes pendientes y todos se agregan a la lista de correo electrónico en el momento adecuado. La compañía incluso creó una automatización de fiesta de pizza para celebrar a los clientes que lanzan un nuevo proyecto (sí, es tan increíble como parece).

Al usar la automatización, Beefy Marketing se ahorra mucho tiempo. No tiene que preocuparse por realizar manualmente la gestión de contactos y los clientes obtienen una experiencia más rápida y personalizada.

Integración

Si ya está utilizando varias plataformas para administrar diferentes partes de su negocio, necesitará una plataforma que permita integraciones. Esto asegurará que todo su software esté vinculado en una ubicación, lo que significa que no tendrá que alternar entre diferentes plataformas para administrar su flujo de trabajo.

También agiliza la gestión de datos, brindándole acceso a varios puntos de datos a lo largo del recorrido del cliente. Puede obtener más información sobre sus clientes y personalizar su experiencia de compra con esta información.

Ya sea que envíe correos electrónicos de seguimiento para el abandono del carrito o programe publicaciones en redes sociales y campañas publicitarias, la integración con software externo puede optimizar aún más su flujo de trabajo.

Cuando se trata de encontrar una herramienta de gestión de proyectos de CRM, observe las integraciones que ofrece. Asegúrese de usar una plataforma que se integre con el software que ya está usando para que pueda centralizar todas sus plataformas en una sola ubicación.

Facilidad de uso

Si su software es difícil de usar, su equipo podría tener dificultades para hacer las cosas de manera eficiente. La solución es encontrar una plataforma visualmente atractiva que sea fácil de usar.

Mire el marketing por correo electrónico de ActiveCampaign como ejemplo.

Usando nuestras plantillas de marketing por correo electrónico listas para usar, puede crear y enviar fácilmente correos electrónicos bellamente elaborados en cuestión de clics. Además de las imágenes elegantes, los usuarios pueden crear campañas exitosas de marketing por correo electrónico.

Por ejemplo, puede segmentar su audiencia y personalizar el contenido, lo que le permite dirigirse a los consumidores con la información adecuada en el momento adecuado. Es la combinación perfecta de usabilidad y funcionalidad.

Entonces, ¿cómo puede encontrar una plataforma que tenga todas las funciones que necesita y que sea fácil de usar?

Hay dos opciones:

1. Investigue la plataforma: esto puede parecer un punto obvio, pero no estamos hablando de navegar a través de interminables sitios web de la compañía para ver lo que tienen que decir sobre sus productos. En su lugar, busque videos y fotos de negocios reales usando la plataforma. Esto le dará imágenes de primera mano de la plataforma que se está utilizando, mostrándole cómo funciona y cómo se ve.
2. Regístrese para una prueba gratuita: pruebe las plataformas antes de comprometerse para que pueda ver por sí mismo cuán intuitivo es el software. La mayoría de las plataformas ofrecen una prueba gratuita, así que pruébelas y vea qué funciona mejor.

Use ActiveCampaign para la automatización de la experiencia del cliente

A estas alturas, comprende bastante bien por qué el uso de una plataforma de gestión de proyectos de CRM combinada puede ayudar a su empresa.

Sabe que puede mejorar la experiencia del cliente, estandarizar su proceso y sabe qué funciones debe tener en cuenta cuando intenta encontrar la plataforma adecuada.

Cuando tenga las cosas en funcionamiento, no se olvide de la automatización de la experiencia del cliente.

La integración de una plataforma CRM como ActiveCampaign lo ayudará a automatizar varias partes del viaje del cliente, brindando una experiencia personalizada y única. Regístrese para una demostración o prueba gratuita para ver lo que piensa.