¿Qué es un tablero de CRM? Ejemplos de paneles de CRM y consejos que necesita saber

Los paneles de CRM brindan una vista centralizada de los datos, las ventas y los indicadores clave de rendimiento de su empresa. Su solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) contiene una gran cantidad de datos esenciales sobre sus clientes, clientes potenciales, acuerdos en curso, campañas de marketing y más.

Pero no basta con almacenar esa información.

Debe poder acceder a él rápidamente y usarlo para tomar mejores decisiones.

Ahí es donde entran los paneles de CRM.

Los paneles de CRM le brindan información sobre sus clientes, ventas, actividades de marketing y el progreso hacia los objetivos.

Este artículo presenta los paneles de CRM, explica por qué los necesita y le muestra cómo crear paneles que beneficien a su empresa.

¿Qué es un tablero de CRM?

Los paneles de CRM le brindan acceso rápido a información en tiempo real sobre sus actividades y desempeño de ventas. Los paneles son una característica de la mayoría de los sistemas CRM modernos. Los mejores ofrecen una amplia variedad de gráficos y cuadros fáciles de entender.

¿Quién usa los paneles de CRM?

Los miembros del equipo de toda la empresa pueden beneficiarse de visualizaciones intuitivas de datos clave. Algunos tableros, como las listas de tareas, están hechos para individuos. Otros, como los informes de rendimiento de la campaña, los comparten equipos completos.

Los grupos que encuentran el mayor valor en los paneles de CRM incluyen ventas, marketing, soporte y C-suite.

Ventas

Los paneles de CRM ayudan al equipo de ventas a monitorear su canalización y priorizar las ofertas y oportunidades más importantes. Los tableros se pueden usar para mostrar estados de negocios, pronósticos de ventas, desempeño de representantes de ventas individuales y más.

Márketing

Los paneles de CRM de marketing rastrean métricas clave desde el tamaño de su lista de contactos hasta el rendimiento de sus correos electrónicos de marketing más recientes.

Atención al cliente

El servicio de atención al cliente puede usar paneles para obtener información sobre el flujo de trabajo de emisión de tickets, incluido el tiempo promedio de respuesta de los tickets y cuántos tickets hay actualmente en proceso.

El equipo de atención al cliente también puede ver paneles de campañas de marketing para tener una idea de lo que hace felices a los clientes a fin de mejorar la experiencia del cliente.

Ejecutivos

Los líderes empresariales no quieren profundizar en cada acuerdo o campaña de marketing; quieren comprender rápidamente qué va bien y qué necesita ser reparado. Quieren pronósticos de ventas, proyecciones de ingresos y otros informes generales.

Los cuadros de mando son la herramienta perfecta para dar a los ejecutivos una visión general amplia del rendimiento de la organización.

Beneficios de los paneles de CRM

Cuando las empresas eligen invertir en un CRM, generalmente piensan en automatizar tareas mundanas o administrar contactos y clientes potenciales.

Los paneles e informes de CRM son solo una ventaja.

Pero los tableros tienen el potencial de transformar sus procesos, la toma de decisiones y la comunicación. Veamos algunos de los beneficios clave.

1. Información sobre su canal de ventas

Los paneles de CRM ofrecen una visión amplia de todo el flujo de ventas. Por ejemplo, puede ver cuántos negocios hay en cada etapa de la canalización y cuál es el valor promedio de esos negocios. O mire las ofertas por representante de ventas o por industria.

Tener un centro centralizado para los datos de canalización ayuda a los vendedores a priorizar clientes potenciales y centrarse en los tratos que pueden cerrar.

2. Actualizaciones en tiempo real

A diferencia de las hojas de cálculo que comparte en la reunión mensual, los paneles de CRM se actualizan en tiempo real. Tener acceso a la información más reciente lo ayuda a actuar rápidamente y tomar mejores decisiones estratégicas.

3. Intercambio de información simplificado

Los paneles permiten que todas las partes interesadas accedan a la misma información actualizada.

Nada se pierde en el correo electrónico. Nadie tiene la versión de los datos de la semana pasada. Todos pueden ver el mismo tablero desde cualquier dispositivo en cualquier ubicación.

Una gran ventaja de los tableros es que mantienen a los equipos en sintonía. Por ejemplo, cuando marketing y ventas comparten paneles, mejora el flujo de la canalización.

Supongamos que tiene un widget de tablero que muestra el estado del acuerdo por industria: el marketing puede identificar qué industrias están proporcionando clientes potenciales de alta calidad y centrar sus esfuerzos de generación de clientes potenciales allí.

Características de un buen panel de CRM

Los paneles son un componente de la mayoría de los CRM, pero algunos son mejores que otros. Aquí hay algunas características que debe buscar en los paneles de CRM.

personalización

Sus equipos deberían poder ver la información que es valiosa y útil para ellos, nada más y nada menos.

Los paneles personalizables de CRM le permiten acceder a datos en tiempo real que reflejan su negocio, sus procesos y su canalización. Puede concentrarse en sus objetivos principales y nunca perder el tiempo investigando datos que no son relevantes para su organización.

Interfaz intuitiva

Su CRM será utilizado por miembros del equipo de una variedad de departamentos con una amplia gama de experiencia: acceder e interpretar los paneles de CRM no debería requerir ninguna experiencia. Cualquier usuario debería poder encontrar, comprender y exportar datos fácilmente desde los paneles.

Permisos de usuario

Un buen CRM te permitirá otorgar diferentes niveles de acceso a usuarios en diferentes roles. Es posible que algunas personas solo necesiten permiso para ver un tablero, mientras que otras deberían poder editarlo.

Cómo crear paneles de CRM

Para obtener paneles sofisticados que agilicen los informes y ayuden en la toma de decisiones, solo siga estos pasos.

Paso 1. Elige el CRM adecuado

Todo comienza con el software de CRM adecuado.

Antes de evaluar las soluciones, tenga una idea de qué métricas serán más importantes para sus informes de CRM. De esa manera, puede confirmar que el CRM puede generar los paneles que necesita.

Por supuesto, los paneles no son la única funcionalidad que debe buscar en un CRM de ventas. Busque combinar sus pantallas visuales intuitivas con características como:

• Flujos de trabajo automatizados
• Gestión de contactos
• Puntuación de contactos y leads
• Canalizaciones personalizables
• Pronósticos de ventas y predicciones de probabilidad de ganar
• Integraciones con su stack tecnológico existente

Paso 2. Define tus objetivos

Los mejores paneles de CRM pueden mostrar informes sobre casi cualquier métrica. Pero existe tal cosa como demasiados datos.

Se supone que sus tableros son una instantánea rápida de información importante, no un revoltijo desordenado de gráficos y tablas que los miembros del equipo tienen que perder el tiempo buscando.

Reduzca los objetivos de cada equipo a unas pocas métricas clave. Siempre puede cambiar esto más tarde (vea el paso cinco), pero es mejor comenzar con los informes más significativos y continuar desde allí.

Paso 3. Considere su proceso de ventas

Cada negocio tiene un flujo de ventas y un proceso únicos. Sus tableros personalizados deben reflejar los suyos.

Por ejemplo, si vende a varias personas con distintos recorridos de clientes, es posible que desee pantallas de panel separadas para cada una. O tal vez desee desglosar su rendimiento de ventas por grupos de productos que utiliza en su empresa.

Paso 4. Cree su tablero de CRM

En los pasos dos y tres, recopiló información sobre sus KPI y su proceso de ventas único. Ahora debería tener una idea clara sobre qué incluir en su panel de CRM.

Algunos CRM ofrecen plantillas para simplificar el proceso de creación de sus paneles. Vea si algún tablero creado previamente satisface sus necesidades tal cual o con modificaciones mínimas.

Las opciones de creación de su tablero dependerán de su CRM, pero probablemente tendrá que tomar algunas decisiones sobre cómo se mostrarán sus datos.

Si está mostrando la cantidad de ofertas nuevas, ¿mostrará el valor diario, semanal o mensual? ¿El panel de rendimiento de su representante de ventas será una tabla o un gráfico de barras?

Si usa ActiveCampaign, siga estas instrucciones para crear paneles de CRM personalizados.

Paso 5. Manténgase actualizado

Sus objetivos de ventas y marketing cambian regularmente, al igual que sus paneles de CRM. Determine con qué frecuencia revisará los tableros.

Cuando haga su revisión, hable con los miembros de cada equipo que usa el CRM. Averigüe si hay alguna información que necesitan para hacer mejor su trabajo. Y pregúnteles si encuentran útil la información actual: no deje widgets inútiles en el tablero.

¿Algún miembro del equipo sigue compilando datos manualmente? Los informes de CRM podrían agilizar el proceso.

Ejemplos de paneles de CRM

¿Busca inspiración para el tablero de CRM? Estos son algunos de los informes reales del tablero que ofrece ActiveCampaign.

Informe de descripción general del propietario del acuerdo

El informe Descripción general del propietario del trato le permite ver el rendimiento de su equipo de ventas a lo largo del tiempo. De forma predeterminada, este panel muestra la cantidad total de tratos que se crearon, ganaron y perdieron en todas las canalizaciones. También puede aplicar filtros para ver embudos específicos, estados de acuerdos y más.

Informe de previsión de acuerdos

El informe Pronóstico de acuerdos le muestra el estado de su canalización y proporciona pronósticos comerciales en un ciclo diario, semanal o mensual. También le permite ver la precisión de su pronóstico histórico.

Informe de resumen de automatización

El informe Resumen de automatización muestra una lista de todas las automatizaciones que tiene implementadas, incluida la cantidad de campañas que contiene cada una y la cantidad de contactos que la ingresaron. Si usa muchas automatizaciones, puede filtrar por etiqueta para encontrar la que desea.

Informe de rendimiento de ventas

El informe Rendimiento de ventas proporciona una vista de las métricas de rendimiento de ventas, como el valor total de las transacciones, el número total de transacciones y el valor promedio de las transacciones. Los gráficos de barras visuales muestran tratos ordenados por etapa y por representante de ventas.

Informe de rendimiento de la campaña de correo electrónico

El informe de rendimiento de la campaña le permite ver datos sobre todas las campañas de marketing por correo electrónico enviadas desde su cuenta. Puede ver métricas como la cantidad de envíos, aperturas, clics, cancelaciones de suscripción y rebotes.

Si está realizando pruebas divididas en sus campañas, este panel le mostrará los datos de prueba.

Informe de conversación de chat

El informe de conversación de chat muestra métricas de rendimiento de todas las interacciones que ocurren a través de Conversaciones. Puede ver la URL de origen de las conversaciones, la cantidad de contactos adquiridos, los tiempos de respuesta promedio y los tipos de dispositivos más utilizados.

Aplicaciones del mundo real de los paneles de CRM

Tanto las empresas grandes como las pequeñas se benefician de los paneles de CRM. Las empresas que aparecen a continuación son solo dos casos de uso de los paneles de ActiveCampaign CRM en el mundo real.

McCrindle

McCrindle es una agencia de investigación social, demografía y análisis de datos con sede en Australia. A medida que crecía McCrindle, también lo hacían los desafíos relacionados con la generación y el fomento de clientes potenciales. Era difícil saber cuántos clientes potenciales entrantes tenían y cómo era el recorrido del cliente para cada persona.

ActiveCampaign CRM cambió eso.

McCrindle ahora tiene informes de panel personalizados que brindan al equipo visibilidad de todo el ciclo de ventas. Pueden desglosar sus datos por canalización, producto, familia de productos o persona, lo que les brinda una mayor comprensión del recorrido del cliente.

Su fuente de terapia

Your Therapy Source proporciona recursos en línea para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, educadores y padres.

Al principio, la fundadora de Your Therapy Source, Margaret, escribía blogs y enviaba correos electrónicos con análisis limitados, pero a medida que el negocio crecía, necesitaba conocimientos más profundos sobre sus campañas.

Margaret dice: “Con el tablero de marketing en ActiveCampaign, los datos están justo frente a mí. Puedo ver exactamente cuánto gano con cada correo electrónico y automatización. Impulsa su motivación como ningún otro para ver esa relación directa entre cuánto esfuerzo invierte en su marketing por correo electrónico y luego el retorno del tiempo y la inversión”.

Conclusión

Los paneles de CRM pueden brindarle una mejor perspectiva de su desempeño, mejorar la toma de decisiones y ayudarlo a pronosticar ventas futuras.

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