Guía de sistemas de pago de China: Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

China es un misterio en muchos sentidos, tanto cultural como económicamente. La configuración de pagos móviles en China es uno de los mayores obstáculos que encuentran las empresas extranjeras al ingresar al mercado en línea de China. Si está planeando ingresar al mercado chino, queremos ofrecerle consejos para seleccionar la mejor pasarela de pago.

También tenemos un artículo con recomendaciones generales sobre el lanzamiento de una aplicación en China, si está interesado en una visión más amplia.

Contenido:

• ¿Por qué expandirse a China?
• Integraciones del sistema de pago chino
• WeChat Pay
• Alipay
• China UnionPay
• Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay
• Desafíos al desarrollar una aplicación móvil para China
• Integración de las pasarelas de pago chinas: Conclusión

¿Por qué expandirse a China?

El mercado de comercio electrónico de China ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, y no parece detenerse en ningún momento en el futuro previsible. A principios de 2019, más del 54% de los compradores chinos utilizaban servicios de pago de terceros; el otro 46% se dividió casi a partes iguales entre tarjetas de débito / crédito y pagos en efectivo.

China tiene casi 650 millones de compradores en línea. Según Statista, se espera que este número alcance los mil millones en 2023. Como era de esperar, a muchas empresas extranjeras les encantaría aprovechar eso. Pero uno de los obstáculos en este camino son los sistemas de pago móviles chinos.

¿Qué pasa con PayPal? usted podría preguntar.

Bueno, a los consumidores chinos realmente no les gustan las pasarelas de pago como PayPal a las que estamos acostumbrados en Occidente. No es que la gente no los use en absoluto (lo hacen); es solo que en su mayoría prefieren los métodos de pago locales, muchos de los cuales no solo aceptan pagos en línea, sino que funcionan sin conexión con códigos QR. Hay una serie de pasarelas de pago chinas que puede implementar, y si desea tener éxito en el mercado chino, debe elegir la correcta.

Ya hemos cubierto los tres sistemas de pago más populares del mundo en nuestro artículo comparando Stripe, PayPal y Braintree. Ahora reduzcamos nuestro enfoque a uno de los mercados más grandes del mundo y veamos qué hay para elegir. Aquí está nuestra guía para integrar las pasarelas de pago chinas.

Integraciones del sistema de pago chino para empresas extranjeras

En China, los servicios de pago son numerosos y variados, lo que puede hacer que las cosas sean un poco confusas para las empresas nuevas en el mercado chino de pagos móviles. Sin embargo, tras una inspección más cercana, encontrará que no todos son igualmente populares, y pocos son amigables con las empresas extranjeras que ingresan al mercado chino.

Pero estás de suerte. Las tres principales pasarelas de pago en China también son las que funcionan mejor con empresas extranjeras. Y como hemos hecho nuestra parte de investigación en el mercado electrónico de China para la aplicación UNIGHT, sabemos bastante sobre ellos. Compartamos nuestra experiencia.

Los tres sistemas de pago en línea más populares en China son:

• Alipay
• WeChat Pay (nombre oficial TenPay)
• China UnionPay (CUP, o simplemente UnionPay)

Antes de comenzar, este es nuestro primer consejo: en un escenario totalmente perfecto, recomendamos integrar estos tres sistemas. De esta forma, cubrirás al 100% de los compradores, o muy cerca de él. Pero esa es una recomendación general que surge del hecho de que Alipay, WeChat Pay y UnionPay tienen ofertas similares y solo comparten parcialmente las mismas audiencias.

Sin embargo, al mismo tiempo, estas tres empresas tienen sus diferencias. Y esas diferencias pueden influir en uno o dos de ellos, no en los tres. Por ejemplo, en UNIGHT, integramos Alipay y WeChat Pay pero no UnionPay.

¿En qué se diferencian y cómo puedes elegir el que mejor se adapte a tu negocio? Vamos a averiguar.

WeChat Pay

WeChat Pay es la más joven de las principales aplicaciones de pago móvil de China, y también es la que tiene más usuarios registrados. La razón de esto último es bastante simple: casi todos en China usan el mensajero WeChat , que es más que un simple mensajero. WeChat es todo un ecosistema : un mensajero, una red social, juegos. Un número creciente de empresas también están aprovechando otra característica de esta plataforma al crear Mini Programas WeChat para incursionar en el comercio electrónico.

Básicamente, la razón principal por la que las empresas que ingresan al mercado chino para integrar WeChat Pay es su enorme base de usuarios: cada usuario de WeChat, de los cuales pronto habrá mil millones, tiene acceso a WeChat Pay de forma predeterminada, ya que viene con la aplicación WeChat. Lo único que debe hacer un usuario es conectar una cuenta bancaria para utilizar el servicio.

Como es parte de WeChat, WeChat Pay es compatible con todos los dispositivos que funcionan con WeChat. Eso es casi el 90% de los dispositivos móviles utilizados por los consumidores chinos . Por otro lado, integrar WeChat Pay en un sitio web es complicado, ya que el sistema se creó pensando en los dispositivos móviles. Si su objetivo es realizar pagos en el sitio web, es posible que esté mejor con Alipay o UnionPay.

Para los usuarios, WeChat Pay es en gran parte gratuito. Se les imponen tarifas solo para retiros superiores a 10,000 RMBY (alrededor de $ 153) , pero incluso esa tarifa es pequeña en comparación con las tarifas que cobran los bancos: solo el 0.1% . Este es un gran incentivo para que los consumidores chinos usen WeChat Pay y no tarjetas de crédito, por ejemplo.

Al mismo tiempo, el tarifa cobrada a los comerciantes También es muy bajo: en comparación con las tarifas establecidas por los bancos internacionales para las tarjetas de crédito y débito, WeChat y Alipay cuestan aproximadamente un 40% menos . La tarifa comercial de WeChat es del 0,6% . Agregue una seguridad sólida completa con cifrado y una amplia selección de posibilidades de marketing, y WeChat es una opción clara para muchos proveedores en el extranjero.

Alipay

Cuando se trata de comercio en línea en China, Alipay suele ser la primera pasarela de pago que me viene a la mente, principalmente porque fue pionera en este campo, emergiendo aproximadamente al mismo tiempo que el propio comercio electrónico chino. Si bien WeChat tiene el grupo más grande de compradores potenciales en virtud de su plataforma social y mensajería, aún no ha alcanzado la cantidad de clientes de pago reales de Alipay. En este momento, Alipay sigue siendo el sistema de pago en línea más popular en China.

Al igual que WeChat Pay, Alipay solo cobra por los retiros, aunque, con Alipay, la cantidad permitida sin una tarifa es mucho mayor: 20.000 RMBY o aproximadamente 2.900 dólares . La tarifa para los comerciantes es similar a la de WeChat Pay al 0.55% .

Básicamente, si fija Alipay y WeChat Pay uno al lado del otro, verá que estos dos sistemas tienen bastantes similitudes: ambos ofrecen opciones de pago en línea y fuera de línea, así como el pago de facturas y servicios públicos; ambos cobran tarifas a los clientes solo por retiros; tienen tarifas similares para comerciantes, etc.

Y esa es la razón por la que recomendamos integrar al menos estos dos sistemas, si no los tres. Juntos, Alipay y WeChat Pay cubren aproximadamente el 90% de todos los compradores en línea en China . Por supuesto, una gran parte de la base de usuarios se superpone, ya que muchos consumidores chinos utilizan estas dos pasarelas de pago. Pero sigue siendo 90% de los compradores si opta por ambos sistemas .

Alipay es compatible con todos los dispositivos móviles y navegadores de computadoras (incluso los que no son compatibles con WeChat) y se ocupa de más monedas (18 a WeChat Pay's 9). Como mencionamos, Alipay sigue siendo líder en el número de usuarios de pago. Al mismo tiempo, no puede competir con WeChat cuando se trata de marketing en la plataforma, así que ahí está.

La diferencia final entre Alipay y WeChat Pay es que Alipay es un servicio de depósito en garantía de Internet, lo que significa que conserva el dinero que paga el comprador hasta que se completa la transacción de acuerdo con el acuerdo . Si alguna vez ha realizado una compra en AliExpress, es posible que sepa que sigue el envío y le pide que confirme la entrega. Cuando toca ese botón de confirmación, es la señal del servicio para entregar el dinero al vendedor. Hasta ese momento, el pago es retenido por Alipay.

Esta característica es importante, ya que ayuda a establecer la confianza entre compradores y vendedores : los compradores pueden estar seguros de que se les devolverá el dinero si el producto no se entrega o es defectuoso, y los vendedores saben con certeza que su dinero se pagó en su totalidad y se les transferirá cuando se entregue el producto o se preste el servicio.

China UnionPay

UnionPay fue originalmente un proveedor de tarjetas de crédito / débito, a diferencia de Alipay y WeChat Pay, que se establecieron principalmente para transacciones en línea y comercio electrónico. China UnionPay es un nuevo actor en el mercado de pagos en línea, pero tiene una clara ventaja en comparación con las empresas más pequeñas. Como el tercer proveedor de tarjetas de crédito / débito más grande del mundo (después de Visa y Mastercard), tiene una amplia base de clientes desde hace mucho tiempo. CUP trabaja con 165 bancos participantes y emite más de 5 mil millones de tarjetas al año. Básicamente, todas las personas en China que tienen una cuenta bancaria son clientes de UnionPay.

UnionPay funciona con todos los dispositivos móviles y navegadores de computadora , lo que lo hace un poco más accesible que WeChat Pay, aunque no mucho. Pero el mayor beneficio de CUP no es ese, por supuesto.

China UnionPay admite casi todas las monedas y opera en muchos países además de China, algo con lo que tanto Alipay como WeChat Pay están luchando debido a las particularidades de la legislación china. CUP debería estar entre las pasarelas de pago de China elegidas si se dirige no solo a las personas que viven en China, sino también a las que viajan fuera de China.

Originalmente, UnionPay requería una tarjeta física para completar transacciones tanto en línea como fuera de línea . Este fue el mayor problema con China UnionPay: las tarjetas físicas con bandas magnéticas son mucho menos seguras que las opciones de pago creadas para uso en línea desde el principio, como los códigos QR. Para no quedarse atrás, UnionPay creó una aplicación móvil propia en 2017 y se aventuró en los pagos con códigos QR, enfrentándose a Alipay y WeChat Pay. Sin embargo, ganar participación de mercado es una lucha, ya que los clientes de UnionPay que pagan por productos y servicios en línea se superponen principalmente con los usuarios de Alipay y WeChat Pay. Y dado que ambos servicios de la competencia tienen más experiencia y se centran en el comercio electrónico, UnionPay se queda corto.

Otra cosa a considerar si está pensando en integrar UnionPay es que, ante todo, sigue siendo un proveedor de tarjetas de crédito / débito. Debido a esto, sus tarifas son más altas que las de Alipay o WeChat Pay: 0,8% para los comerciantes ( 0,7% para los bancos y 0,1% para la propia UnionPay ).

Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

Aquí hay un resumen de todo lo que hemos destacado anteriormente.

Desafíos al desarrollar una aplicación móvil para China

Hay varios problemas peculiares que surgen antes de que los extranjeros intenten ingresar al mercado chino en línea. Entre ellos, un lugar especial pertenece a la documentación : los sistemas de pago chinos solían tener solo documentación en chino. Esto incluye reglas y regulaciones y todos los manuales sobre el uso del sistema, la administración de su billetera y el dinero que tiene, etc.

Entonces, si está planeando la integración de la pasarela de pago del sitio web de China, es posible que deba contratar un traductor . O siempre puede usar Google Translate, por supuesto; no será un viaje fácil, pero es manejable.

El segundo y mucho más importante tema es la competencia entre Alipay y WeChat Pay. Ya hemos mencionado que los dos sistemas de pago cubren más del 90% de los compradores online chinos. Sin embargo, debido a ser feroces rivales, estos dos sistemas evitaron la transferencia directa entre ellos . Lo que significa que no puede transferir fondos de su billetera WeChat a la billetera Alipay. Hay dos posibles soluciones para eso:

1. Podrías administrar carteras separadas. Esto puede llevar mucho tiempo, pero es una solución un poco más económica.

2. Puede usar un servicio especial , como Ping ++, que, por una tarifa, actúa como intermediario, transfiriendo los pagos de ambos sistemas a una sola billetera para que usted los administre. De esta manera, evita el desorden de carteras separadas y ahorra tiempo para administrar otros asuntos comerciales.

Integración de las pasarelas de pago chinas: Conclusión

Además de las tres pasarelas de pago que hemos cubierto, también hay otros servicios similares. Sin embargo, su participación en los pagos móviles en 2019 es muy pequeña, hasta el punto de que vale la pena integrarlos solo como sistemas secundarios o para industrias y / o audiencias objetivo muy específicas. En este momento, es WeChat vs Alipay, con CUP tratando de ganar más usuarios entre sus titulares de tarjetas existentes.

Nuestra recomendación para las empresas emergentes y establecidas que se aventuran en el mercado en línea chino es considerar WeChat Pay y Alipay como sus opciones principales, a menos que una investigación exhaustiva en un nicho en particular sugiera lo contrario.

En Mind Studios , tenemos experiencia en la creación de aplicaciones para el mercado chino. Si tiene más preguntas sobre cómo integrar WeChat Payment o Alipay, o cómo decidir con qué sistema trabajar en general, no dude en escribirnos.