Mejor alternativa de Dubsado 2022: ¿Qué es mejor que Dubsado?

¿Qué puede hacer el bonsái por ti?

Integraciones:

Bonsai puede vincularse a procesadores de pago como Stripe para combinar sus cuentas de pago con su panel de Bonsai para pagos de facturas. Sus otras opciones de conectividad son limitadas, aunque puede vincularse a su Google Calendar para recordarle las próximas tareas, citas, etc.

También se integra con Slack, lo cual es útil si trabaja en equipos orientados al cliente. La conexión enviará notificaciones automáticas a los miembros relevantes del equipo de Slack cuando venza o se complete una tarea del proyecto, se firme un contrato o se vea una propuesta. Esta función requiere una cuenta de Bonsai profesional para acceder.

Contabilidad:

Con frecuencia escucho a los trabajadores autónomos bromear diciendo que si no tuvieran que lidiar con la contabilidad, sus vidas serían mucho más sencillas, y estoy de acuerdo. Hacer un seguimiento de los ingresos, los gastos, los pagos de impuestos y todo lo demás que conlleva el trabajo por su cuenta puede requerir tiempo y esfuerzo.

Bonsai no puede reemplazar a un contador profesional, pero puede ayudarlo a mantener sus ingresos y gastos en línea en el momento de la declaración de impuestos. Importe costos de su cuenta bancaria, ingréselos manualmente en el software y luego vincúlelos a las facturas de los clientes. Sin embargo, esta función podría mejorarse si escanea los recibos con su dispositivo móvil y los agrega instantáneamente a su cuenta.

Facturación y pagos:

Puede facturar directamente a los clientes y recibir el pago mediante PayPal, Stripe o transferencia bancaria a su cuenta bancaria. Las facturas de Bonsai son sencillas y sin complicaciones. Con una cuenta profesional, puede agregar su marca, adjuntar la factura a un cliente y proyecto, y luego agregar elementos de línea, impuestos, descuentos y costos, si es necesario.

Bonsai acaba de presentar la capacidad de proporcionar pagos automáticos recurrentes a los clientes que prefieren pagar una sola factura por un servicio de suscripción en lugar de varias facturas. Desafortunadamente, esta funcionalidad solo está disponible si acepta pagos con tarjeta de crédito o débito a través de Stripe.

Gestión de proyectos:

Su panel de Bonsai es un depósito centralizado para toda la información relacionada con el proyecto. Agregue redes sociales, sitio web e información de contacto para cada cliente, junto con comentarios y detalles del proyecto. Además, puede iniciar nuevos proyectos en Bonsai y asignarlos a sus clientes existentes para que aparezcan en el panel Cliente.

Cada proyecto le permite nombrarlo, elegir la moneda en la que se le pagará y establecer una bandera para indicar si está cobrando una tarifa por hora o no. Si está cobrando una tarifa por hora, puede usar el rastreador de tiempo incorporado de Bonsai para registrar automáticamente la cantidad de tiempo que ha dedicado a cada fase del proyecto. Simplemente presione el botón Iniciar temporizador, configure su tarifa por hora y dígale a Bonsai para qué proyecto desea monitorear su tiempo.

Si tiene una suscripción Profesional, también podrá invitar a colegas a su proyecto Bonsai, lo cual es útil si su esfuerzo involucra numerosos componentes, como producción de contenido, trabajo de diseño, etc.

Contratos y propuestas:

Si alguna vez te han pedido que redactes un contrato sin experiencia previa, únete al club. Los trabajadores autónomos no son necesariamente expertos en jerga legal, pero se perjudican a sí mismos al comenzar un trabajo importante sin un contrato.

Las plantillas de contratos y propuestas de Bonsai pueden simplificar significativamente el proceso de papeleo. Utilice las propuestas para detallar todo lo que está proporcionando a sus clientes y luego, si ha llegado a un acuerdo sobre el alcance y el pago, redacte un contrato. Los abogados reales revisan los contratos con Bonsai, por lo tanto, no necesita conocer un solo término legal. Además, puede modificar sus ideas y contratos para que tengan más sentido a la luz de su negocio independiente, como desarrollo o fotografía.

Seguimiento del tiempo:

¿Qué sucede si está trabajando en un proyecto que es más flexible y carece de plazos y pagos fijos? Usando la herramienta de seguimiento de tiempo, Bonsai parece tenerlo cubierto allí.

Dentro de esta área, hay un botón para aumentar las horas. Haga clic en el botón para elegir un proyecto y agregarle horas de trabajo. Si varios trabajadores están asociados con un proyecto y define tarifas por hora separadas, puede especificar quién trabajó esas horas.

Además, hay un pequeño botón de temporizador en la esquina superior derecha de la pantalla. Bonsai establece un temporizador que registra la duración de su trabajo cuando hace clic en este botón. Después de un clic adicional, el tiempo trabajado se agrega al proyecto. Si hace clic por error en el temporizador, también puede borrar las horas no deseadas del proyecto. Una vez más, todo es suave y sin complicaciones.

No parece haber un mecanismo para que los clientes controlen esto, que es la única preocupación que descubrí. Esto puede estar bien para usted, pero los clientes menos confiables pueden disputar sus horas, y la plataforma debe proporcionar una forma de demostrar cómo las gastó.

¿Qué me gustó del bonsái?

Integración Zapier:

Sí, existe un conector Zapier para ti. Si no está familiarizado con Zapier, es una herramienta de automatización que le permite vincular dos o más aplicaciones. Estos son algunos de los posibles factores desencadenantes para usted. Factura pagada, propuesta vista, contrato visto y propuesta aceptada.

Hay varias opciones para lo que puede hacer. Envíe un correo electrónico de agradecimiento al cliente, por ejemplo, si la factura ha sido pagada. Si se vio la propuesta, espere tres días si aún debe pagarse, luego envíe automáticamente un correo electrónico de seguimiento. Hay varias formas en las que el uso de Zapier con Bonsai puede simplificar su vida.

Mac OS X, aplicaciones de iOS y aplicaciones de Android:

Bonsai ofrece una aplicación para iPhone y una aplicación para Android para que pueda acceder a todos sus datos mientras se desplaza. Además, una aplicación de Mac OS X se utiliza principalmente para el seguimiento del tiempo. Se encuentra en su barra de herramientas y es excelente si desea evitar que Bonsai se abra en una pestaña de Chrome durante todo el día.

Cobra de 3 maneras diferentes:

Primero, Bonsai le ofrece tres opciones para transferir fondos de la cuenta bancaria de su cliente a la suya. Es posible vincular sus cuentas bancarias, Stripe y PayPal.

Acepte firmas electrónicas en sus contratos:

Bonsai genera contactos que aceptan firmas electrónicas. Usted lo firma en su extremo, seguido por el cliente que lo firma en el suyo. Esa opción también está disponible si su cliente desea firmar con un bolígrafo real. Simplemente guarde el contrato en formato PDF y entrégueselo para que lo impriman, lo firmen y se lo devuelvan. Usted es atendido sin importar cómo el cliente desee manejar la firma del contrato.

Envía tu Propuesta al Cliente de 3 Formas Diferentes:

Después de redactar y actualizar su propuesta, puede enviársela al cliente a través de un enlace, enviársela por correo electrónico o crear un PDF y enviarlo. Es crucial tener esta flexibilidad ya que los clientes prefieren métodos variados de entrega de documentos. Si permite que Bonsai envíe el correo electrónico en su nombre, también puede personalizar el mensaje que se enviará.

Administre todos sus clientes directamente desde la aplicación:

Los autónomos profesionales utilizan un gestor de relaciones con los clientes (CRM) para gestionar sus interacciones con los clientes potenciales. Bonsai proporciona un CRM para ayudarlo a manejar todos los posibles clientes con los que se comunica. Un CRM es un método para administrar sus interacciones con clientes actuales y potenciales.

Bonsai le proporciona un CRM que está integrado con el formulario de contacto que proporcionan. Cuando alguien se comunique con usted mediante el formulario de contacto, se marcará como cliente potencial. Puede determinar de inmediato con quién ha colaborado anteriormente, con quién está colaborando ahora y quién es un nuevo cliente potencial. También puede agregar clientes manualmente utilizando el formulario proporcionado.