CDP para servicios financieros: unifique los datos de los clientes y aumente los ingresos

Organizaciones de servicios financieros (Allianz, Garanti BBVA, Etiqa), telecomunicaciones (Vodafone, Inea, Circles.life), belleza y cosmética (Avon, Mac Cosmetics, Clarins) y muchas otras industrias utilizan Insider para la gestión centralizada de datos de clientes y segmentación de audiencia. , análisis de comportamiento y activación de datos en más de 12 canales.

Para obtener más información sobre Insider, reserve una demostración con nuestro equipo o pruebe la plataforma usted mismo .

Proceso de implementación rápido y guiado

Implementar un CDP puede ser una tarea difícil, especialmente en el sector de servicios financieros. Desde identificar todas las fuentes de datos y partes interesadas relevantes hasta configurar la plataforma y garantizar que funcione correctamente, el proceso a menudo requiere mucho esfuerzo y tiempo de ingeniería.

Hemos visto a muchos clientes tener dificultades durante el proceso, lo que genera un tiempo de obtención de valor y un retorno de la inversión lentos. Es por eso que nos hemos esforzado por eliminar la mayor cantidad posible de estos contratiempos.

En primer lugar, nuestro Centro de integración le permite conectarse fácilmente a más de 100 herramientas en más de 20 categorías con una dependencia mínima de los equipos técnicos. Algunas de estas soluciones incluyen:

• CRM como Salesforce, Pipedrive, Zoho y Microsoft Dynamics CRM.
• Plataformas de marketing por correo electrónico como Mailchimp, ActiveCampaign y Constant Contact.
• Plataformas de análisis y atribución como Mixpanel, Amplitude y AppsFlyer.
• Herramientas de automatización de marketing como Pardot, Keap y Marketo.
• Otros CDP como Segment, mParticle y Tealium.
• Software de chat en vivo como Drift e Intercom.
• Y muchas otras soluciones SaaS populares.

También puede conectarse a cualquier otra fuente en línea o fuera de línea (por ejemplo, sistemas heredados) utilizando nuestra API flexible. En pocas palabras, la versatilidad de Insider le permite conectarlo sin problemas a sus fuentes de datos, ecosistema tecnológico y flujos de trabajo existentes.

Durante el proceso, nuestro experimentado equipo de soporte global:

• Le ayuda a configurar Insider sin cargo de instalación adicional. Nuestro equipo se asegura de que usted lo haga al involucrar a las partes interesadas adecuadas en el proceso, reuniendo los puntos de datos correctos (, integrándose con todas las soluciones clave y mucho más).
• Le muestra cómo funciona la plataforma según sus necesidades. También analizan sus datos analíticos actuales para brindarle ideas para implementar estrategias de marketing de inmediato, lo que le ayuda a generar retorno de la inversión lo más rápido posible.
• Migra los viajes de los clientes a nuestra plataforma. Si tiene campañas o recorridos automatizados en otras plataformas (por ejemplo, flujos de bienvenida por correo electrónico, alertas por SMS o campañas de encuestas entre canales), nuestro equipo los migrará a nuestro creador de recorridos del cliente por usted.
• Responde y resuelve dudas rápidamente. Como empresa global con 26 oficinas en seis continentes, podemos brindar soporte rápido a empresas de todo el mundo. Además, todos nuestros equipos están capacitados y trabajan internamente, por lo que puede estar seguro de que sus consultas serán atendidas por personas con los conocimientos y la experiencia necesarios.

Gracias a las opciones de configuración versátiles y al mejor equipo de soporte de su clase, los clientes clasifican constantemente a Insider como el mejor CDP en términos de facilidad de configuración, facilidad de uso y calidad de soporte.

Perfiles de clientes detallados de 360 ​​grados

Una vez configurado, nuestro CDP crea automáticamente perfiles de 360 ​​grados de todos sus clientes. Estos perfiles pueden agregar datos esenciales de primera, segunda y tercera parte, incluidos:

• Nombres, datos demográficos e información de contacto.
• Características predictivas, como la probabilidad de comprar o participar.
• Datos de comportamiento, como interacciones con su sitio web o canales de mensajería.
• Últimos productos comprados, visitados y abandonados.
• Respuestas a encuestas y otros datos propios.

Almacenamos esta información unificada durante cinco años, pero ese período puede ampliarse según las necesidades de su negocio. Además, nuestra plataforma actualiza automáticamente estos perfiles en tiempo real a medida que los clientes continúan interactuando con su marca en línea (por ejemplo, a través de su sitio, aplicación móvil o correos electrónicos) y fuera de línea (por ejemplo, en sus sucursales).

Nuestro CDP incluso crea perfiles unificados para todos los visitantes anónimos que navegan por su sitio. Esto le permite emplear la personalización de visitantes anónimos: el proceso de adaptar la experiencia en el sitio a las personas que aún no han compartido información de contacto con usted.

Al hacer esto, puede reducir drásticamente el tiempo y el dinero necesarios para convertir nuevos visitantes en clientes potenciales y clientes.

Potente segmentación y análisis de comportamiento

Con sus datos unificados, puede comenzar a segmentar sus audiencias para encontrar los clientes adecuados a los que dirigirse con sus esfuerzos de marketing. Insider le ayuda a hacer esto con más de 120 atributos, incluidos rasgos, comportamientos y preferencias en tres tipos de audiencia diferentes:

• Estándar, que incluye características como ubicaciones, datos demográficos, dispositivos, sistemas operativos y más.
• Predefinido, que incluye clientes potenciales, usuarios que abandonaron el carrito y el navegador, usuarios de aplicaciones móviles, clientes que interactuaron con su marca en un canal específico y más.

• Predictivo (impulsado por nuestros algoritmos de IA), como clientes con afinidad por descuentos, con una alta probabilidad de comprar o participar en un canal específico, y más. Para obtener más detalles, consulte nuestra guía detallada sobre marketing predictivo.

Insider también permite utilizar sus datos unificados para realizar análisis detallados de sus audiencias y generar información granular y procesable para sus campañas.

Por ejemplo, utilizando nuestras capacidades de análisis de comportamiento, usted puede:

• Cree embudos en torno a objetivos , como recopilación de clientes potenciales, respuestas a encuestas, solicitudes de préstamos y tarjetas, y otras conversiones clave. Nuestros embudos le mostrarán dónde se producen la mayoría de las caídas, para que pueda concentrarse en las áreas que necesitan atención.

• Analice la frecuencia de los mensajes para diferentes tipos de clientes (por ejemplo, inactivos, leales, VIP y más). Esto puede ayudarle a determinar la frecuencia óptima de mensajería por canal.

• Analizar la accesibilidad del canal para diferentes segmentos. Esto puede ayudarle a planificar sus campañas en torno a los puntos de contacto que los clientes realmente utilizan, para que pueda maximizar cada interacción.

En resumen, la segmentación y el análisis de comportamiento de Insider le permiten potenciar su toma de decisiones, su orientación hacia los clientes y su estrategia comercial general con información confiable.

Acceso a canales integrado, capacidades de personalización y automatización de marketing

Hasta este punto, hemos cubierto los casos de uso de CDP más clásicos: unificación, segmentación y análisis de datos. Si bien son importantes, estas actividades no cubren el proceso de activación de datos, es decir, el uso real de sus datos unificados para crear campañas personalizadas que generen ingresos.

Esta es un área en la que los CDP tradicionales tienen dificultades, ya que no tienen canales de activación ni capacidades de personalización integrados . En cambio, dependen de pasar sus datos a sistemas de terceros, como plataformas de correo electrónico, herramientas de notificaciones automáticas, software de personalización, etc.

Como resultado, los especialistas en marketing deben navegar constantemente entre diferentes soluciones para poder crear, gestionar y analizar sus campañas. Esto complica demasiado sus flujos de trabajo y aumenta el costo total de propiedad (TCO) de toda la pila de martech.

Insider evita ese problema al reunir más de 12 canales de activación, capacidades de personalización avanzadas y un creador de recorridos del cliente bajo el mismo paraguas que nuestro CDP empresarial.

De hecho, Insider también es líder en varias categorías según reseñas de clientes y expertos de la industria, que incluyen:

• Software de marketing móvil de G2.
• Motores de personalización de Gartner.
• Plataformas de marketing omnicanal de IDC.

Acceso versátil a canales

Insider le permite llegar a sus clientes donde se encuentran mediante el soporte de una variedad de canales, que incluyen:

• Sitios web y aplicaciones móviles.
• Correo electrónico.
• SMS.
• WhatsApp.
• Notificaciones push.
• Anuncios en línea (por ejemplo, en Google, Facebook y TikTok).
• Y más.

Esto significa que puede reducir drásticamente la cantidad de soluciones puntuales que utiliza en favor de una plataforma de marketing verdaderamente unificada . Hemos visto a muchas empresas hacer esto para reducir la complejidad y el TCO de su pila de tecnología de marketing.

Al mismo tiempo, no es necesario utilizar todos los canales y capacidades de Insider de inmediato.

Por ejemplo, uno de nuestros clientes más importantes en la industria de servicios financieros (Allianz) comenzó a utilizar CDP de Insider para unificar sus datos y nuestras notificaciones automáticas para aumentar las tasas de suscripción. Vieron el fantástico retorno de la inversión (ROI) que ofrecía nuestra solución, por lo que planean expandirse a otros canales (como WhatsApp) y casos de uso (como la orquestación de viajes).

Personalización avanzada

Si bien la capacidad de llegar a los clientes en diferentes canales es importante, ser capaz de personalizar la experiencia en todos los puntos de contacto es lo que puede disparar su retorno de la inversión.

Insider se creó específicamente para la era de la personalización, por lo que le permite individualizar cada punto de contacto, incluido su:

• Sitio web y aplicación móvil: puede adaptar todo, desde contenido, mensajes, pancartas y más, a cada cliente individual. Esto es crucial para mejorar las tasas de conversión y maximizar su presupuesto de marketing. Por ejemplo, Etiqa Insurance utilizó Insider para personalizar el banner de su página de inicio, lo que resultó en una tasa de conversión de más del 4,74% (frente a un promedio en todo el sitio del 2,17%).

• Comunicaciones por correo electrónico y SMS : estos dos canales se han convertido en imprescindibles para los especialistas en marketing de muchas industrias, incluidos los servicios financieros. Insider le permite crear flujos y campañas coordinados para maximizar sus esfuerzos en ambos canales. Por ejemplo, puede enviar sugerencias personalizadas de productos financieros o encuestas por correo electrónico, recordatorios de eventos por SMS y mucho más.

• Esfuerzos de marketing de WhatsApp : Insider permite aprovechar al máximo el potencial de marketing de WhatsApp. Esto incluye el envío de mensajes promocionales personalizados (por ejemplo, basados ​​en lo que los clientes navegaron en su sitio), ofertas por tiempo limitado y recordatorios de eventos. También puede tener conversiones bidireccionales para responder las preguntas de los clientes y guiarlos hacia las mejores opciones para sus necesidades.

• Anuncios en línea, notificaciones automáticas, comunicaciones de chatbot y más.

Orquestación de campañas omnicanal

Además de personalizar cada punto de contacto, Insider le permite vincular todas las interacciones del canal en una experiencia coherente utilizando Architect , nuestra solución de automatización de marketing y creación de recorridos del cliente.

Architect le permite crear todo tipo de recorridos de clientes diferentes mediante un sencillo editor de arrastrar y soltar que se muestra a continuación.

Puede configurar fácilmente los canales y las reglas (por ejemplo, tiempos de espera, condiciones, etc.) para cada viaje, así como realizar pruebas A/B de diferentes mensajes y flujos de viaje entre sí.

También dispone de análisis detallados del rendimiento de cada recorrido del cliente directamente dentro de Architect o en un panel independiente y totalmente personalizable, como el que se muestra a continuación.

En pocas palabras, puede utilizar Architect para toneladas de casos de uso, que incluyen:

• Crear flujos de bienvenida por correo electrónico sencillos para las personas que acaban de suscribirse a su boletín.
• Realizar encuestas por correo electrónico y darles seguimiento con recomendaciones de productos relevantes en su sitio web y canales de mensajería. Incluso puede utilizar correos electrónicos AMP para permitir que los clientes respondan preguntas de encuestas directamente en el correo electrónico.
• Creación de automatizaciones de abandono del navegador y del carrito a través de notificaciones push web, SMS y WhatsApp. Por ejemplo, Vodafone utilizó recordatorios de carrito en el sitio para aumentar las tasas de conversión en un 159%.
• Crear otras automatizaciones complejas de marketing omnicanal (por ejemplo, para aumentar las ventas o realizar ventas cruzadas de diferentes productos financieros) que se personalicen según las preferencias de cada cliente.
• Y muchos otros.

Estas experiencias consistentes en todos los puntos de contacto pueden ayudarlo a superar las expectativas de sus clientes y mejorar métricas clave como la participación, los ingresos y la retención.

Aprendizaje automático e inteligencia artificial líderes en la industria para especialistas en marketing

Las tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial han experimentado un avance masivo hasta el punto de convertirse en imprescindibles para muchos especialistas en marketing, incluso en la industria de servicios financieros.

Como mencionamos anteriormente, Insider ofrece algunas capacidades esenciales en este sentido, como segmentación predictiva y sugerencias de productos personalizadas. Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg, ya que nuestra plataforma ofrece una gran cantidad de otras funciones impulsadas por IA, que incluyen:

• Siguiente mejor selección de canal: este La función analiza el comportamiento de los clientes y envía mensajes automáticamente en el punto de contacto en el que es más probable que interactúen. Es una excelente manera de ahorrar tiempo y esfuerzo en su envío, al mismo tiempo que garantiza que está utilizando los canales que les gustan a sus clientes.

• Optimización del tiempo de envío (STO): similar a la función anterior, STO también analiza el comportamiento del cliente y predice los momentos más óptimos para activar cada mensaje. STO se puede habilitar para cada mensaje individual de sus campañas.

• Selección automática del ganador de la prueba A/B: una de las tareas que más tiempo consumen en torno a las pruebas A/B es verificar los resultados, interpretarlos y ajustar sus recorridos en consecuencia. Esta función le quita eso de encima guiando automáticamente a los usuarios hacia el camino ganador en una prueba A/B, basada en una métrica que seleccione de antemano (por ejemplo, tasas de apertura, tasas de conversión o ingresos).

• Creación de recorridos: nuestra plataforma puede generar recorridos completos de clientes (o recorridos de viaje autocompletados) en función de sus indicaciones de texto. Solo necesita proporcionar un objetivo final, como generar más respuestas a encuestas o evitar la deserción. Esto es posible gracias a Sirius AI — nuestra solución de IA que combina el poder de los grandes modelos de lenguaje y el aprendizaje automático, incluida la IA predictiva, conversacional y generativa.

• Generación de textos e imágenes: también puede proporcionar indicaciones de texto simples y nuestra plataforma creará rápidamente textos e imágenes para sus campañas. Nuevamente, todo lo que tienes que hacer es proporcionar el objetivo final y la IA generativa de nuestra plataforma hará el resto.

• Automatice las conversaciones: Sirius AI utiliza un procesamiento avanzado del lenguaje natural para comprender la intención y el contexto detrás de cualquier consulta de un cliente. Esto le permite tener conversaciones bidireccionales no estructuradas en WhatsApp (o mediante chatbots) al tiempo que garantiza coherencia y confianza en el tono de voz de su bot.

Cómo Allianz utilizó el CDP de servicios financieros de Insider para generar retorno de la inversión en días

Ahora que sabes cómo funciona la plataforma de Insider, veamos un ejemplo de la vida real de una de las principales empresas de servicios financieros del mundo.

Allianz es líder en la industria de servicios financieros con una extensa red que abarca 4000 agencias, 1500 sucursales y más de 7200 instituciones contratadas. La empresa es conocida por ofrecer soluciones digitales a sus clientes, por lo que buscaban un socio tecnológico que les permitiera ofrecer experiencias digitales personalizadas, oportunas y relevantes.

Específicamente, necesitaban una plataforma que pudiera ayudarlos a brindar mejores experiencias a los clientes sin la necesidad de toneladas de soporte de desarrollo . Para mejorar las métricas clave y tomar decisiones basadas en datos, también necesitan centralizar los datos de sus clientes.

Nuestra plataforma era la solución adecuada para el trabajo. Al conectar sus datos, Allianz pudo superar los silos de datos y descubrir información útil mucho más rápido y con mucha menos dependencia de los equipos técnicos.

Insider también permitió a Allianz crear segmentos impulsados ​​por IA y ofrecer experiencias personalizadas a los clientes. Por ejemplo, pudieron lograr una tasa de participación del 80% utilizando las notificaciones automáticas de nuestra aplicación móvil.

En general, la facilidad de configuración y la versatilidad de nuestra plataforma permitieron a Allianz lograr un retorno de la inversión (ROI) en días y aumentar el valor de vida del cliente (CLTV).

Esto es lo que dijo el jefe del grupo de diseño de servicios y marketing sobre trabajar con Insider:

“Insider nos brinda la visión unificada del cliente que estábamos buscando. La plataforma ofrece integración de servidor a servidor en tiempo real y un enfoque de identificación cifrada, lo que nos brinda la seguridad y la libertad de crear segmentos precisos impulsados ​​por IA y utilizarlos para crear mejores recorridos para los clientes”.

Para obtener más ejemplos de cómo las empresas de servicios financieros se benefician al trabajar con Insider, puede consultar los siguientes estudios de casos:

• Cómo Garanti BBVA incrementó las tasas de conversión en un 502%.
• Cómo Credissimo generó un aumento de conversión del 48% con un simple ajuste.
• Cómo Etiqua utilizó la personalización en el sitio y descubrió por qué los usuarios abandonaban el sitio.

Unifique los datos de sus clientes, prediga comportamientos futuros y ofrezca experiencias personalizadas con Insider

Insider es un CDP de servicios financieros y una plataforma de marketing empresarial ideal si está buscando:

• Mantenga los datos de sus clientes seguros de forma predeterminada y cumpla con las normas de privacidad de datos como GDPR.
• Unifique los datos de los clientes de cualquier fuente en línea o fuera de línea , incluidos CRM, CMS, API, dispositivos POS, software de análisis y más, y obtenga perfiles de clientes precisos de 360 ​​grados.
• Trabaje con un equipo de soporte global experimentado que pueda guiarlo a través de la implementación y garantizar que esté aprovechando al máximo la plataforma.
• Simplifique su pila de martech y ahorre recursos. Los canales de activación integrados, las herramientas de personalización y las capacidades de automatización integradas de Insider le permiten unificar su pila de marketing en una única plataforma de nivel empresarial.
• Vea un retorno de la inversión significativo rápidamente. El amplio canal de soporte de Insider, el equipo de soporte experimentado y las extensas plantillas le permiten unificar y activar sus datos lo más rápido posible (con una dependencia mínima de los equipos técnicos).
• Personalice cada punto de contacto e impulse la participación del cliente. Puede personalizar recomendaciones de contenidos, mensajes y productos financieros en su sitio web y aplicación móvil, así como en canales externos como correo electrónico, notificaciones automáticas, SMS, WhatsApp, chatbots y más.

Haga clic aquí para reservar una demostración con nuestro equipo y descubrir cómo Insider puede ayudarle a alcanzar sus objetivos comerciales .