Lista de verificación de migración de Hubspot CRM (para una mudanza sin complicaciones)

¿Su empresa utiliza software de gestión de relaciones con los clientes (CRM)?

El objetivo principal de ellos es ayudar a las empresas a almacenar y administrar los datos de los clientes, como la información de contacto, el historial de compras y las preferencias de los clientes, en un sistema centralizado. Con estos en su lugar, crea mejores experiencias para los clientes, lo que construye relaciones a largo plazo con los clientes y, lo que es más importante, genera más conversiones.

Si puede realizar estas tareas en su software actual, ¿por qué debería migrar sus datos en primer lugar? Después de todo, migrar datos con éxito es un proceso largo y abrumador.

Para mantenerse al día con el panorama comercial competitivo de hoy, es esencial contar con un software de CRM efectivo que se alinee con sus objetivos comerciales. Una de las opciones ampliamente reconocidas para dicho software es Hubspot debido a sus características que benefician a empresas de todos los tamaños. Algunas de las empresas notables que han utilizado Hubspot incluyen GoFundMe, Agoda, Spenmo y más. G2, el mercado de software más grande y confiable, incluso reconoció a Hubspot como la empresa de software global número 1 en 2023.

En este blog, cubriremos todos los pasos necesarios que debes seguir al migrar a HubSpot. Desde la preparación y las pruebas de los datos hasta la migración real, le proporcionaremos una guía paso a paso para que el proceso de migración sea más fluido y, al mismo tiempo, garantizar que todos los datos se transfieran correctamente.

Entonces, ¿por qué elegir Hubspot como su nuevo software de CRM? Aquí están sus características clave:

Beneficios de Hubspot

• Plataforma todo en uno : además de la gestión de datos de CRM, también tiene herramientas de marketing, ventas y servicio al cliente. Esto facilita a las empresas la gestión de todos los aspectos de las interacciones con los clientes.
• Interfaz fácil de usar : incluso si es la primera vez que usa Hubspot, no pasará mucho tiempo antes de que se sienta cómodo con la plataforma debido a su interfaz intuitiva y fácil de usar.
• Personalización : Cada negocio es único. Con un alto grado de opciones de personalización disponibles, Hubspot puede satisfacer las necesidades y preferencias específicas de su empresa.
• Automatización : ahorre tiempo al automatizar tareas repetitivas como la promoción de clientes potenciales, el marketing por correo electrónico y la publicación en redes sociales. Junto con las capacidades de personalización y personalización de Hubspot, puede crear campañas muy específicas que aumentan sus posibilidades de generar conversiones.
• Análisis : Realice un seguimiento del rendimiento, identifique áreas de mejora, tome decisiones basadas en datos y optimice sus estrategias de ventas y marketing con las capacidades integrales de análisis e informes de Hubspot. Maximice las herramientas de generación de informes mediante la creación de informes personalizados, paneles e informes de atribución.
• Integraciones : las empresas suelen tener múltiples herramientas y plataformas como parte de sus operaciones. Con una amplia gama de integraciones de aplicaciones, Hubspot es fácil de incorporar con sus herramientas existentes, lo que le brinda una plataforma más centralizada para las cuentas de anuncios y redes sociales de su empresa, herramientas de gestión de proyectos y más.
• Precios : Hubspot tiene diferentes suscripciones y opciones de precios entre las que puede elegir. Puede comparar una gran cantidad de soluciones personalizadas para saber cuál se ajusta a las necesidades de su negocio.

Como una plataforma de CRM todo en uno con un conjunto sólido de funciones y una interfaz fácil de usar, no es de extrañar que cada vez más empresas comiencen a usar Hubspot. Para comenzar con su migración, estamos aquí para ayudarlo con esta práctica lista de verificación:

Lista de verificación de migración de CRM

Consolidación de datos

Además de su software de CRM actual, identifique otras plataformas en las que haya almacenado sus datos.

• ¿Tiene datos de CRM adicionales para recopilar de otras plataformas de ventas/marketing?
• ¿Los equipos de Ventas, Marketing y otros equipos de su empresa tienen listas de contactos individuales?
• ¿Tiene copias fuera de línea de sus datos para su custodia?
• ¿Está utilizando otras herramientas que almacenan sus datos?
• Consolide todo esto en un solo lugar para tener un proceso de migración más simple.

Exportación de datos

Una vez que tenga todos sus datos, considere exportarlos primero

• Puede exportar sus datos de CRM manualmente, a través de un script o utilizando una integración preconstruida:
  • A través de un script: una opción eficiente, especialmente para grandes cantidades de datos. Deberá conectarse a la API (interfaz de programación de aplicaciones) de su sistema CRM utilizando las credenciales adecuadas. Una vez que se establece la conexión, puede usar métodos API para recuperar sus datos.
  • Integración preconstruida: verifique su CRM actual si tiene una herramienta de integración preconstruida. Con esta opción, el proceso suele ser sencillo, lo que la convierte en una buena alternativa si no tiene conocimientos técnicos o de codificación.
• Mantenga una copia de seguridad de datos fuera de línea en caso de que sus archivos se corrompan o queden inutilizables.

Limpieza de datos

Asegúrese de que solo se migran los datos necesarios, incorruptos y precisos.

• Identifique qué datos deben migrarse.
• ¿Qué datos hay que eliminar?
  • Datos duplicados, dañados, inválidos o incompletos
  • Contactos dados de baja y aquellos que tienen rebotes duros
  • Opcional: contactos no comprometidos
• ¿Hay datos faltantes? Llénelos completamente primero.
• También puede intentar usar un software de terceros como NeverBounce o ZoomInfo para ayudar con su limpieza.

Mapeo de datos

Un paso esencial en el proceso de migración.

• ¿Su CRM tiene datos sobre los números de teléfono móvil de los contactos, títulos de trabajo, etc.?
• ¿Tienen estos campos correspondientes en Hubspot?
• Nota: Algunos datos pueden ser demasiado específicos para tu negocio y Hubspot no tendrá un campo para ellos. Por ejemplo, las empresas de acondicionamiento físico pueden tener datos sobre el peso o la actividad física de los clientes, mientras que las empresas de atención médica pueden tener datos sobre los historiales médicos de los clientes.
• Crea propiedades personalizadas en Hubspot para almacenar tus datos únicos.

Ejemplo de migración

Antes de migrar por completo sus datos, podría ser mejor tener primero una migración de muestra.

• Migra una pequeña cantidad de datos (~100 contactos) a Hubspot.
• Verifique si estos se transfirieron correctamente: mapeo de datos preciso y valores de propiedad completados con los datos correctos.

• Para los datos que no se han asignado, establezca el valor de la propiedad o cree uno nuevo. Si no necesita que se transfieran estos datos, simplemente elija la opción "No importar".

• ¿Hubo problemas? Verifique sus datos para encontrar la causa raíz y resolverla.
• Realice otra migración de muestra para ver si solucionó los problemas.
• Es más fácil resolver problemas temprano y con datos más pequeños, en comparación con corregirlos cuando está en el proceso de migrar todo su CRM.

Migración de su CRM

• ¿Tus datos están limpios? ¿Objetos y propiedades correctamente mapeados? ¿Ejecutó con éxito una o dos migraciones de muestra?
• Ejecute la migración de todo el CRM, pero tenga cuidado durante este proceso y esté preparado para abordar cualquier problema.

Validación de datos

Un último paso antes de que la migración de su CRM sea un éxito

• Verifique los datos migrados si salió según lo planeado
• Verifique su Hubspot CRM para problemas de formato,
• Pruebe sus datos si funcionan bien con las herramientas de Hubspot
• Si todo sale bien, ¡felicidades y bienvenido a tu nuevo Hubspot CRM!

¿Necesita ayuda con la migración de CRM?

Un software de CRM efectivo es una herramienta esencial si busca mejorar la experiencia del cliente y generar más conversiones. Si su software actual no se alinea con las necesidades de su negocio, considere cambiar a una solución más completa como Hubspot.

El proceso de migración puede llevar algún tiempo, pero el arduo trabajo que pones en este proceso valdrá la pena. Ya sea que recién esté comenzando o que ya tenga un negocio establecido, las funciones de Hubspot lo ayudarán a optimizar y consolidar su administración de clientes, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia.

Esperamos que esta lista de verificación ayude a que la migración de datos sea mucho más fluida y sencilla.

Si necesita más ayuda, definitivamente podemos ayudarlo. Como agencia asociada certificada de Hubspot, Spiralytics tiene las credenciales para implementar su migración de CRM. Con nuestro equipo de expertos, podemos brindarle soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

¡ Contáctenos hoy para una consulta GRATUITA!