La guía de flujos de trabajo de HubSpot: tutoriales en video + ejemplos para todos los equipos

Imagine, si lo desea, una herramienta que pueda ayudarlo a automatizar las actividades de ventas y marketing: un medio para enviar automáticamente campañas de goteo de correo electrónico específicas de la persona del cliente a nuevos clientes, generar recordatorios para sus equipos de ventas para hacer un seguimiento de los clientes potenciales e incluso mueva sus contactos de una etapa del ciclo de vida a otra a medida que completan acciones específicas en su sitio web.

En realidad, no tienes que hacerlo porque ya existe. Se llama HubSpot Workflows y es una de mis herramientas favoritas en la plataforma (junto al editor de blog, naturalmente). ¿Qué son los flujos de trabajo de HubSpot, cómo te ayudan a ahorrar tiempo y captar más clientes potenciales (y, por extensión, clientes) y cómo puedes usarlos?

¡Respondamos estas preguntas y más en la Guía definitiva de Bluleadz para usar los flujos de trabajo de HubSpot !

Beneficios comerciales del uso de flujos de trabajo

Entonces, ¿por qué dedicarías tiempo a aprender la herramienta Flujos de trabajo de HubSpot y luego configurar un montón de flujos de trabajo? Algunos de los beneficios de usar flujos de trabajo en HubSpot incluyen:

• Automatización de las comunicaciones. Los flujos de trabajo son una herramienta maravillosa para automatizar las comunicaciones tanto internas como externas. Esto puede ser útil para hacer cosas como asegurarse de que cada nuevo cliente potencial reciba un correo electrónico de bienvenida o mantener a su equipo de ventas al tanto de cuándo tienen clientes potenciales importantes que necesitan seguimiento.
• Ahorrando tiempo. Al automatizar las comunicaciones, puede pasar menos tiempo escribiendo correos electrónicos manualmente y seleccionando listas de correo electrónico y más tiempo en todas las demás cosas que tiene que hacer en su día.
• Manteniendo su canal de ventas en movimiento. Diferentes clientes potenciales tienen diferentes necesidades en cada etapa de su canal de ventas. Con una serie de flujos de trabajo bien construidos, puede asegurarse de que el contenido, la información y las ofertas adecuadas se envíen a los clientes potenciales en su canal de ventas en cada etapa del viaje del comprador. Incluso puede usar flujos de trabajo para volver a interactuar con negocios perdidos o clientes potenciales que se han quedado en silencio por radio para que vuelvan a su canal de ventas.

El beneficio del ahorro de tiempo por sí solo es razón suficiente para querer dominar el uso de los flujos de trabajo de HubSpot. Puede ahorrarle horas de tiempo cada semana en flujos de trabajo de correo electrónico comunes y administración de contactos. En el transcurso de un año, podría ahorrarse días o semanas de tiempo en comparación con la redacción manual de envíos masivos de correo electrónico y la administración de contactos.

¿Qué niveles de HubSpot desbloquean flujos de trabajo?

No todos los portales de HubSpot otorgarán acceso a la herramienta de flujos de trabajo de HubSpot. Para acceder a los flujos de trabajo, debes tener uno de los siguientes tipos de suscripciones de HubSpot:

• Centro de mercadeo. Nivel profesional o empresarial.
• Centro de ventas. Nivel profesional o empresarial.
• Centro de servicios. Nivel profesional o empresarial.
• Centro de operaciones. Nivel profesional o empresarial.

¿Cuánto costará la herramienta de flujos de trabajo?

Las diferentes suscripciones de HubSpot tienen costos variables. Los niveles de suscripción que desbloquean flujos de trabajo tienen los siguientes precios al momento de escribir este artículo:

Nota : Los precios enumerados anteriormente son para montos de facturación mensuales; es posible que haya descuentos disponibles para los suscriptores que opten por que se les facture por adelantado anualmente.

Los diferentes tipos de suscripciones de HubSpot tienen diferentes características. Esto puede afectar la forma en que usa la herramienta de flujos de trabajo. Además, la herramienta de flujos de trabajo en tu portal de HubSpot tendrá diferentes características según tu tipo de suscripción.

¿Cómo organizo los flujos de trabajo de HubSpot?

Después de un tiempo de trabajar con la herramienta de flujos de trabajo de HubSpot, es posible que descubras que tienes más flujos de trabajo de los que sabes qué hacer.

Con hasta 300 flujos de trabajo disponibles en las cuentas de HubSpot Professional y hasta 1000 en Enterprise, es posible que pases demasiado tiempo buscando en la interfaz de la página de flujos de trabajo si no tienes una buena forma de organizarlos.

Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a mantener sus flujos de trabajo organizados:

1. Establezca un esquema de nomenclatura coherente. Uno de los primeros consejos para mantener sus flujos de trabajo organizados, y que puede facilitar la futura organización de flujos de trabajo, es crear y ceñirse a un esquema de nomenclatura coherente para sus flujos de trabajo. Por ejemplo, considere usar un prefijo para cada flujo de trabajo de automatización de prospectos que diga "Automatización de prospectos:" o algo similar.
2. Conozca las pestañas de flujo de trabajo predeterminadas. De manera predeterminada, tus flujos de trabajo de HubSpot tendrán varias pestañas que puedes usar para ver diferentes flujos de trabajo: Todos los flujos de trabajo, Flujos de trabajo eliminados, Necesita revisión y Flujos de trabajo sin usar. La pestaña de flujos de trabajo eliminados le permite recuperar flujos de trabajo que puede haber eliminado accidentalmente, y la pestaña "necesita revisión" le permite encontrar rápidamente flujos de trabajo que pueden tener problemas que necesitan solución. La pestaña "sin usar" le permite encontrar flujos de trabajo que no han tenido actividad reciente y que no están siendo utilizados por ninguna otra lista o flujo de trabajo. Esto es bueno para identificar los flujos de trabajo que quizás desee eliminar para no alcanzar su límite de flujo de trabajo. .
3. Considere crear vistas y filtros personalizados. ¿Necesita saber qué flujos de trabajo se crearon antes de una fecha determinada, cuáles están actualmente "Encendidos" o son de un tipo específico? ¡Considere usar una vista personalizada y aplicarle diferentes filtros! Aquí hay un video rápido que muestra la función:
   
   
4. Crear carpetas de flujo de trabajo. Además de usar un esquema de nomenclatura coherente, es posible que desee crear algunas carpetas personalizadas en su herramienta de flujos de trabajo y asociar cada nuevo flujo de trabajo con una carpeta adecuada. Esto puede ayudarlo a organizar sus flujos de trabajo para que sean más fáciles de encontrar en el futuro.

En versión beta: subcarpetas de flujo de trabajo

En su video de actualizaciones de productos de mayo de 2023, HubSpot anunció que las subcarpetas de flujo de trabajo están en versión beta para la herramienta de flujos de trabajo. Con esto, puedes crear más capas para tus carpetas de flujo de trabajo de HubSpot. Por ejemplo, en lugar de tener solo una carpeta de "Nutrición de todos los clientes potenciales", puede colocar otra carpeta para una campaña específica o año calendario debajo de esa carpeta para que la organización de su flujo de trabajo sea más granular.

¿Cuál es la diferencia entre las secuencias de HubSpot y los flujos de trabajo de HubSpot?

Una de las primeras preguntas que algunos tienen sobre los flujos de trabajo de HubSpot es en qué se diferencian de la herramienta de secuencias (que está disponible para aquellos en Sales Hub Professional/Enterprise o Service Hub Professional/Enterprise con una bandeja de entrada personal conectada).

Como señaló HubSpot en su propio artículo sobre las diferencias entre las dos herramientas: "Una de las mayores diferencias entre estas dos herramientas de automatización es el tipo de correos electrónicos que se envían a través de ellas". Con las secuencias, está enviando correos electrónicos desde su bandeja de entrada conectada como un correo electrónico de ventas .

Mientras tanto, con los flujos de trabajo, estás enviando correos electrónicos que creaste en la herramienta de correo electrónico de HubSpot que guardaste para la automatización. Esto le permite hacer varias cosas que no podría hacer con un correo electrónico de ventas enviado desde su propia bandeja de entrada vinculada:

• Personaliza la dirección "de" para que parezca que proviene del propietario del contacto, una dirección "sin respuesta" o "[email protected]", o cualquier otra dirección de correo electrónico en tu portal de HubSpot.
• Cree disparadores de inscripción automatizados basados ​​en el estado del cliente potencial, interacciones específicas del sitio web y más. Por ejemplo, si desea enviar un correo electrónico de seguimiento para alentar a los clientes a lo largo del embudo de ventas, puede configurar un flujo de trabajo con un activador de inscripción basado en un contacto que interactúa con un anuncio en particular o una oferta de contenido descargable, o incluso en su inicial. como prospecto en tu base de datos de contactos de HubSpot.
• Personalización de los criterios de baja. Cuando alguien responde a un correo electrónico o programa una reunión con un correo electrónico de secuencia, se cancela automáticamente la inscripción en la secuencia. Con los flujos de trabajo, en su lugar, debe establecer los criterios de objetivos al crear el flujo de trabajo. Si bien esto puede ser un poco más de trabajo en comparación con la naturaleza de "disparar y olvidar" de una secuencia, le brinda más control sobre la participación del líder en el flujo de trabajo.

Estas son solo algunas de las diferencias entre secuencias y flujos de trabajo cuando se trata de correos electrónicos.

¿Cómo configuro un flujo de trabajo de HubSpot?

Quizás se esté preguntando: "Está bien, esta herramienta suena bien, ¿cómo la uso ?" Bueno, estos son los pasos básicos para configurar un flujo de trabajo de HubSpot:

Paso 1: haz clic en la pestaña "Flujos de trabajo" en tu Navegación de HubSpot.

Paso 2: haga clic en "Crear flujo de trabajo".

Paso 3: elija su tipo de flujo de trabajo.

En el menú desplegable que ve después de hacer clic en "crear flujo de trabajo", verá una opción para crear un flujo de trabajo "desde cero" o "desde una plantilla".

Al elegir "desde plantilla" aparecerá una pantalla como esta:

En el menú de la izquierda, puede filtrar las plantillas de flujo de trabajo por "todas", por las "disponibles con su plan" y por "usadas recientemente". Si planea crear muchos flujos de trabajo similares con algunos activadores básicos y pasos ligeramente modificados para adaptarse a diferentes objetivos, la pestaña utilizada recientemente será su mejor amigo.

Una vez que obtenga algo de experiencia configurando sus propios flujos de trabajo personalizados, configurando disparadores, ramificaciones lógicas y similares, entonces la opción "desde cero" podría ser un buen lugar para comenzar, aunque a menudo hay plantillas que hacen algo parecido a lo que usted necesita. Estás pensando en hacer que se puede adaptar a tus necesidades con un mínimo esfuerzo.

Paso 4: configure sus activadores de flujo de trabajo.

Si selecciona "desde cero", accederá a una pantalla como esta:

Las opciones desde cero brindan configuraciones más básicas que las que se encuentran en las plantillas preconstruidas, pero aun así cubren una gran variedad de situaciones, desde una plantilla realmente en blanco donde hace todo usted mismo hasta plantillas para acuerdos, envíos de comentarios, conversaciones y más.

Comencemos con un flujo de trabajo completamente en blanco y configuremos un disparador:

En este clip, puedes verme hacer clic en el botón "configurar disparadores". Luego, se me presenta la opción de qué tipo de disparador quiero usar: un disparador basado en eventos o uno que se basa en criterios de filtro para contactos existentes.

Para esta demostración, hago clic en "cuando ocurre un evento", ya que ese es el tipo de disparador que a menudo creo para acompañar las páginas de destino cuando alguien completa un formulario. Si conoce el tipo de evento en el que desea basar su disparador de flujo de trabajo, puede escribir su nombre en la barra de búsqueda. De lo contrario, puede desplazarse hacia abajo en la lista de tipos de disparadores en el menú de la izquierda hasta que encuentre el que se ajuste a lo que está buscando.

Continuando con el tema de crear un desencadenante para una página de destino, hago clic en "envío de formulario" como evento desencadenante de este blog. Luego hago clic en "llenar formulario" y aparece una lista de más opciones. Aquí, quiero iniciar este flujo de trabajo para alguien que complete el formulario "Página de inicio de contacto del agente (sitio web)", así que lo configuro en "es cualquiera de" y hago clic en el nombre del formulario en el menú desplegable.

Después de eso, se me presenta la opción de agregar más disparadores. Si quisiera hacer esto, podría hacer clic en el botón "+ Agregar otro disparador" debajo de donde dice "O" en el menú de la izquierda. También debo verificar si los contactos deben volver a inscribirse en este flujo de trabajo si cumplen nuevamente con los criterios de activación.

Para un activador basado en el envío de formularios, puede dejarlo como "no, solo inscriba cada contacto una vez", ya que esta es la configuración predeterminada. Puede haber situaciones en las que desee volver a inscribir contactos una y otra vez si cumplen con los criterios de activación, pero no en este caso.

Una vez que haya terminado de configurar sus activadores de inscripción, haga clic en "Guardar".

Paso 5: agregue sus acciones.

Tiempo para la carne y las papas del proceso de creación de flujo de trabajo: ¡Agregar acciones de flujo de trabajo!

Puede comenzar haciendo clic en el pequeño signo + debajo del activador de inscripción de su contacto en la pantalla:

Esto abrirá un nuevo menú para varias acciones que puede agregar a la izquierda de su pantalla.

Diferentes acciones harán cosas diferentes. Por ejemplo, puede usar la acción "retraso" para establecer un retraso entre dos acciones en el flujo de trabajo. Un tipo de retraso comúnmente seleccionado sería "establecer la cantidad de tiempo" para forzar una pausa entre dos acciones. Esto se usa a menudo para marcar el ritmo de las cadenas de correo electrónico, de modo que los contactos reciban un correo electrónico cada pocos días en lugar de ser bombardeados con toda la cadena de correo electrónico de una sola vez.

Otro tipo de retraso que puede crear es el retraso de la fecha del calendario, que es útil para los flujos de trabajo de correo electrónico que promocionan un próximo evento. Esto te permite crear tu flujo de trabajo de correo electrónico con meses de anticipación, configurarlo en HubSpot y dejar que se ejecute en el mejor momento para promocionarlo entre tu audiencia.

Otros tipos de acciones comunes incluyen:

• Comunicación interna. Estas acciones están diseñadas para enviar mensajes a los miembros de su equipo para informarles sobre acciones importantes realizadas por clientes potenciales, prospectos y clientes. Útil para garantizar que se realice un seguimiento de los clientes potenciales después de calificar para ventas.
• Comunicacion externa. Estas acciones envían mensajes a personas ajenas a su organización a través de varios canales, como correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. Incluso se puede usar para inscribir prospectos en otra secuencia de correo electrónico (o cancelar su inscripción).
• Acciones de asignación. Estos colocan un registro de contacto bajo la propiedad de un miembro de su equipo, lo que puede ser útil para otras acciones de flujo de trabajo.
• Crear Sucursal. Puede crear ramas en su flujo de trabajo para ayudarlo a interactuar mejor con contactos específicos o abordar diversas situaciones. Puede usar una rama si/entonces para filtrar los contactos de un flujo de trabajo en función de sus interacciones con los pasos anteriores del flujo de trabajo, casi como una acción desencadenante secundaria dentro del propio flujo de trabajo. Si el contacto realiza una acción, entonces se les deja en un camino. De lo contrario, se moverán a una rama diferente del flujo de trabajo.
• Gestión de registros. Estas acciones pueden crear registros de contactos o tareas. También se pueden usar para eliminar contactos como parte de un flujo de trabajo de limpieza de contactos.
• Gestión de listas. Agregue o elimine contactos a las listas estáticas o cambie su estado de contacto de marketing en respuesta a criterios de activación específicos. La acción "establecer el estado del contacto de marketing" es una gran herramienta para limpiar tu base de datos de contactos y evitar alcanzar el límite de contactos de marketing en HubSpot, lo que podría ayudarte a ahorrar dinero en tu portal de HubSpot.
• Propiedad administrativa. Establezca, copie o borre propiedades y valores de propiedad y de la empresa en respuesta a activadores de flujo de trabajo. Por ejemplo, si un cliente descarga una oferta de contenido de "parte inferior del embudo" que indica que está listo para una conversación con ventas, puede cambiar su estado de "calificado para marketing" a "calificado para ventas".

Paso 6: ¡Repita hasta que su flujo de trabajo esté completo!

Siga agregando acciones hasta que haya completado la totalidad del flujo de trabajo que desea crear. Obtén más información sobre los diferentes tipos de acciones en este artículo de la base de conocimientos de HubSpot.

¿Cómo administro la supresión y la cancelación de la inscripción en los flujos de trabajo de HubSpot?

Entonces, supongamos que hay contactos en su base de datos que no desea incluir en su flujo de trabajo, pero que pueden cumplir con los criterios de inscripción para su nuevo y brillante flujo de trabajo. ¿Qué puedes hacer? Puede crear y asociar listas de supresión a su flujo de trabajo o cancelar la inscripción de contactos de flujos de trabajo mediante procesos manuales o automáticos.

Así es cómo:

Configuración de disparadores de cancelación de inscripción en el flujo de trabajo

La creación de disparadores de cancelación de inscripción en el flujo de trabajo lo ayuda a automatizar el proceso de cancelación de la inscripción de contactos del flujo de trabajo para que no tenga que seleccionar manualmente una lista o supervisar constantemente quién está inscrito en el flujo de trabajo.

Puede usar activadores de cancelación de inscripción en un flujo de trabajo para:

• Impedir que se inscriban los registros actualmente no inscritos si luego cumplen con los activadores de inscripción si ya cumplen los criterios para la cancelación de la inscripción.
• Anule la inscripción de registros inscritos actualmente en el flujo de trabajo si cumplen los criterios de cancelación de la inscripción después de la inscripción.
• Cancele la inscripción de los registros agregados después de activar el flujo de trabajo si luego cumplen con los criterios de cancelación de la inscripción.

Para agregar un activador de cancelación de inscripción a un flujo de trabajo, debe:

• Vaya al flujo de trabajo que desea editar.
• Haga clic en la pestaña "configuración".
• En la barra lateral, haga clic en “baja y supresión.
• Establezca su activador de cancelación de inscripción en el panel derecho.

Si usa criterios de inscripción basados ​​en filtros, también puede configurar el flujo de trabajo para cancelar la inscripción de contactos que dejen de cumplir con los criterios. Aquí hay un video que muestra un ejemplo de cómo configurar la cancelación automática de la inscripción para un flujo de trabajo con un activador de filtro basado en empresas con 2000 o más empleados:

Cómo crear una lista de supresión en HubSpot y usarla en un flujo de trabajo

Supongamos que desea asegurarse de que sus correos electrónicos de un flujo de trabajo no se envíen a ciertos contactos, tal vez porque ya los ha comercializado recientemente o por otras razones. ¿Qué puedes hacer?

Una cosa que puedes hacer es crear una lista de contactos que no deseas inscribir en tu flujo de trabajo en tu herramienta Contactos de HubSpot, luego aplica esa lista a tu flujo de trabajo como una lista de supresión.

Para aplicar una lista como lista de supresión en su flujo de trabajo, vaya a la pestaña "Configuración" de su herramienta de flujo de trabajo, haga clic en la pestaña "Cancelar inscripción y supresión" en el menú de la izquierda, luego haga clic en "listas de supresión para este flujo de trabajo" y elija las listas de supresión que desea agregar del menú desplegable. Aquí hay un video tutorial rápido:

¿Cuál es la diferencia entre la lógica AND y OR en los flujos de trabajo de HubSpot?

Para muchos factores desencadenantes y acciones, es posible que vea una opción para un botón "Y" o "O" debajo.

En esta captura de pantalla, puede ver que, debajo de los criterios de activación, tiene un par de botones "Y" y un botón "O". Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opciones?

Estas son configuraciones de lógica de flujo de trabajo que ayudan a modificar sus filtros, criterios de cancelación de inscripción y otros objetos.

• Y Lógica. Esto hace que, para que el filtro o los criterios de inscripción se apliquen a una propiedad, esa propiedad debe cumplir con TODA la lógica para ese activador de filtro/inscripción.
• O lógica. Esto hace que, si una propiedad cumple con los criterios de inscripción, se le aplicará el filtro o el activador de inscripción.

Supongamos que tiene un flujo de trabajo que desea enviar a cada contacto que esté en la industria textil con más de 500 empleados. En este caso, establecería un par de disparadores de inscripción con la lógica Y: "Contacto asociado a la empresa donde el número de empleados es mayor a 500" Y "La industria es igual a cualquiera de Textiles". Esto lo ayudaría a asegurarse de que el flujo de trabajo solo interactúe con los clientes potenciales más relevantes para el contenido del flujo de trabajo.

Ahora, supongamos que tiene un flujo de trabajo para actualizar las propiedades de contacto en HubSpot para que cualquier persona que complete un formulario para una oferta orientada a BOFU o programe una reunión se establezca como un "cliente potencial de ventas calificado". En este caso, es probable que desee configurar un activador lógico OR para inscribirlos en el flujo de trabajo.

Aquí hay un ejemplo de video rápido:

Cómo administrar la reinscripción en los flujos de trabajo de HubSpot

Por lo tanto, configuró los activadores de cancelación de la inscripción para su flujo de trabajo, pero desea dejar una forma para que los clientes potenciales se vuelvan a inscribir en el flujo de trabajo si cumplen con ciertos criterios en el futuro. El desafío es que, como se indica en el artículo de la base de conocimiento de HubSpot sobre activadores de reinscripción, "de forma predeterminada, los registros solo se inscriben en flujos de trabajo la primera vez que cumplen con los activadores de inscripción de flujo de trabajo o se inscriben manualmente".

Esto significa que, una vez que se cancela la inscripción de un cliente potencial de su flujo de trabajo, no se le volverá a incorporar si más tarde cumple con los criterios de inscripción nuevamente. Puede configurar un nuevo flujo de trabajo para volver a involucrarlos o volver a colocarlos manualmente en el flujo de trabajo, pero hay una mejor solución: usar activadores de reinscripción.

Así es como puede agregar disparadores de reinscripción a un flujo de trabajo basado en contactos:

En este ejemplo, verá que el activador de inscripción se basó en dos factores: el contacto es un contacto de marketing y completó un formulario de oferta específico en cualquier página del sitio web. Entonces, cuando hago clic en la pestaña de reinscripción, verá que tengo la opción de limitar los criterios de reinscripción a cualquiera de los activadores lógicos AND.

Nota : Esto se aplica a los flujos de trabajo basados ​​en filtros , no a los basados ​​en eventos. Con la reinscripción basada en eventos, hay una pregunta que dice "¿Deberían reinscribirse los contactos en este flujo de trabajo?" seguido de dos opciones:

• "No, solo inscriba cada contacto una vez".
• "Sí, vuelva a inscribirse cada vez que ocurra el desencadenante".

Cuándo usar activadores de reinscripción

Entonces, ¿cuándo debería aplicar la reinscripción a un flujo de trabajo de HubSpot? No todos los flujos de trabajo deben usar la reinscripción.

Sin embargo, es posible que desee utilizar la reinscripción para ciertos tipos de automatización, como establecer propiedades de contacto cuando realizan ciertas acciones. Por ejemplo, supongamos que tiene un cliente potencial que se establece como cliente potencial calificado para marketing (MQL) porque llenó un formulario para una oferta en la mitad del embudo, pero luego se canceló la inscripción y perdió su estado MQL porque no lo hicieron. interactuar con su sitio web o equipo de ventas durante más de 180 días.

Después de estar inactivo, el cliente potencial realiza otra acción que se ajusta al activador de inscripción para ese flujo de trabajo. Con la reinscripción activada, se pueden agregar al flujo de trabajo, configurándolos como MQL nuevamente e indicando a los equipos de ventas y marketing que el cliente potencial está listo para una mayor participación.

¿Cuáles son las mejores plantillas de flujo de trabajo de HubSpot para usar?

Si desea ahorrar algo de tiempo en la creación de sus flujos de trabajo de HubSpot, hay numerosas plantillas prediseñadas en el portal de HubSpot que puede usar. La "mejor" plantilla de flujo de trabajo a utilizar dependerá de lo que desee hacer y es posible que algunos de sus planes de automatización no tengan una plantilla en la que encajen perfectamente (todavía).

Por lo tanto, querrás familiarizarte con una variedad de plantillas según la forma en que interactúas con más frecuencia con HubSpot. Con esto en mente, algunas de las mejores plantillas predeterminadas de HubSpot para usar incluyen:

1. Envíe una serie de correos electrónicos cuando se envíe un formulario.

Esta es una excelente manera de aumentar el compromiso con nuevos clientes potenciales en su sitio casi tan pronto como se conviertan en clientes potenciales. Muchos usuarios de HubSpot eligen usar esto para ofertas de contenido al adjuntar la oferta como un archivo descargable o un enlace al destino de descarga en el correo electrónico que genera este flujo de trabajo.

2. Envíe un correo electrónico de nuevo compromiso a clientes potenciales fríos.

Esta plantilla es un excelente punto de partida para una campaña de reenganche para clientes potenciales que no han interactuado con su marca recientemente.

3. Crear y asignar tareas cuando se crea un nuevo acuerdo.

Ayuda a tu equipo de servicio al cliente a ponerse en marcha cuando se crea un nuevo acuerdo automatizando el proceso de creación de tareas para ellos en tu portal de HubSpot. Esta plantilla sirve como punto de partida y requerirá modificaciones importantes para alinearse con sus servicios específicos.

4. Combinar contactos duplicados que comparten el mismo número de teléfono.

Los contactos duplicados pueden ser un obstáculo importante para la gestión eficiente de sus clientes potenciales, causando problemas como enviar comunicaciones repetidas a la misma persona, consumir su límite de contactos de marketing y más. Los flujos de trabajo de limpieza como este lo ayudan a eliminar contactos redundantes en su sistema para ahorrarle tiempo y dolores de cabeza más adelante.

5. Asigne un contacto a un propietario en función de su región de EE. UU.

Si opera en varias regiones y tiene equipos de ventas y servicio específicos de cada estado o región para cada área en la que opera, esta plantilla de flujo de trabajo puede salvarle la vida. Con esto, puede asegurarse de que, cuando un cliente potencial en Dallas, TX, califique para ventas, puede hacer que su representante de ventas con sede en Texas sea quien se comunique con él.

6. Campaña de goteo de encuestas a clientes.

Esta es una plantilla que HubSpot recomienda para enviar encuestas a los clientes, pero se puede adaptar fácilmente para convertirse en una secuencia de correo electrónico diferente.

Por ejemplo, en lugar de enviar un correo electrónico con una encuesta, puede enviar correos electrónicos de venta de productos y servicios relacionados con la compra inicial del cliente, correos electrónicos de participación posterior a la venta para mantener a su empresa en la mente y generar buena voluntad, o incluso cambiar la inscripción. desencadenar para crear una cadena rápida de cuatro correos electrónicos sobre cualquier tema que desee.

Cómo usar flujos de trabajo para su departamento de marketing interno

Lo más probable es que, si eres un especialista en marketing o eres parte de un equipo de marketing para una empresa en la plataforma de HubSpot, harás un uso intensivo de los flujos de trabajo de HubSpot en tus tareas diarias.

Desde la configuración de flujos de trabajo para ayudar a promover nuevas ofertas de contenido hasta la limpieza de su base de datos de contactos, la generación de recordatorios de seguimiento para su equipo interno y el cambio del estado de calificación de los clientes potenciales a medida que los clientes potenciales completan varias acciones con su marca, los flujos de trabajo pueden ser una parte vital de lo que usted necesita. hacer.

Los 5 mejores flujos de trabajo que necesita crear para su departamento de marketing

1. Nuevos flujos de trabajo de correo electrónico de contacto. Para su departamento de marketing, una de las primeras cosas que desea hacer es asegurarse de que cualquier nuevo cliente potencial que generen sus esfuerzos de marketing sea seguido inmediatamente después de convertirse en contactos de marketing. Fuentes como Podium afirman que "las tasas de conversión son 8 veces más altas en los primeros cinco minutos" de alguien que se convierte en cliente potencial. La automatización lo ayuda a lograr los tiempos de respuesta de clientes potenciales casi inmediatos necesarios para mover a los clientes potenciales a lo largo de su embudo de ventas para que se conviertan en clientes.
2. Flujos de trabajo de nutrición de leads. A medida que sus clientes completan varias interacciones con su marca, es importante mantenerlos provistos de información y recursos relevantes que respondan a sus necesidades. Si bien puede redactar manualmente correos electrónicos individuales para cada cliente potencial en su embudo de ventas, crear flujos de trabajo de fomento de clientes potenciales que se activen en eventos específicos es mucho más rápido y le ahorrará toneladas de tiempo en la redacción de correos electrónicos.
3. Flujos de trabajo de limpieza de contactos. Administrar tu base de datos de contactos en HubSpot puede ser una tarea abrumadora, y solo se vuelve más difícil a medida que tu lista de contactos crece con el tiempo. Además, tener demasiados contactos de marketing puede hacer que alcances tus límites de contactos de marketing, lo que da como resultado que tu nivel de contactos se actualice y aumenten tus costos de HubSpot. Flujos de trabajo de limpieza de contactos que eliminan contactos redundantes, mueven contactos desconectados a un estado de contacto que no es de marketing y colocan contactos con direcciones de correo electrónico incorrectas en listas de rebote estáticas que puede usar para evitar enviarles correos electrónicos (lo que preserva la salud de su dominio de correo electrónico).
4. Flujos de trabajo de recontratación. El hecho de que un cliente potencial se enfríe no significa que no deba comunicarse con él nunca más. La configuración de flujos de trabajo de reincorporación para clientes potenciales antiguos puede ayudarlos a recordar su empresa y ayudarlos a regresar al embudo de ventas.
5. Flujos de trabajo de actualización de estado de prospectos. Revisar manualmente cada contacto en su base de datos para ver cuáles han tomado todas las acciones correctas para ser considerados calificados para marketing o ventas puede ser una enorme pérdida de tiempo. El uso de flujos de trabajo para actualizar los estados de los clientes potenciales de no calificados a calificados en marketing y luego calificados en ventas ayuda a agilizar la administración de sus contactos y le ahorra mucho tiempo al mismo tiempo que ayuda a garantizar que no se pierda un prospecto importante a medida que pasan de una etapa del embudo de ventas a la siguiente. próximo.

Cómo usar los flujos de trabajo de HubSpot para tu equipo de ventas

Los flujos de trabajo pueden ser una gran herramienta para su equipo de ventas. Con los flujos de trabajo correctos, puede automatizar la configuración de los propietarios de contactos para sus representantes de ventas, mantenerlos al tanto de los clientes potenciales atractivos y calificar a los clientes potenciales para que sepan qué prospectos son los mejores para perseguir y cuáles tienen menos probabilidades de dar frutos.

Aquí hay algunas cosas que puedes hacer con los flujos de trabajo para ventas en HubSpot:

Flujos de trabajo de ventas: activación de flujos de trabajo de notificación de revisión de clientes potenciales

Si tiene una cuenta de Marketing Hub Pro o Enterprise, puede generar notificaciones de clientes potenciales por correo electrónico. Todas las demás cuentas pueden recibir alertas en tiempo real enviadas a su fuente de actividad de HubSpot.

Para un usuario individual, el primer paso en este proceso es tener el código de seguimiento de HubSpot instalado en su sitio web. Entonces tú:

• Haz clic en el icono de configuración con forma de engranaje en la barra de navegación del menú superior de HubSpot.
• Haga clic en "Notificaciones" en el menú de la izquierda.
• Explore la lista de lo que recibe notificaciones. Hay más de 20 categorías de eventos para recibir notificaciones, desde interacciones con anuncios hasta notificaciones relacionadas con el flujo de trabajo.

Este es el proceso para que los representantes de ventas y marketing individuales reciban notificaciones sobre eventos específicos que suceden en su sitio web o en sus otros esfuerzos de marketing. Pero, ¿qué sucede si desea estandarizar el proceso para todo su equipo para que nadie se pierda una notificación importante? Aquí es donde los flujos de trabajo pueden ayudar.

Comencemos con la plantilla de flujo de trabajo "Avisar a los miembros del equipo cuando se envía un formulario":

Aquí puede ver lo fácil que es crear un flujo de trabajo de notificación. Sin embargo, para completar realmente el proceso, tendría que editar el mensaje o los criterios de inscripción inicial, ya que la notificación predeterminada es un mensaje "[Nombre del contacto] ha reservado una reunión" y la inscripción predeterminada es un "contacto ha completado cualquier formulario en cualquier página”.

Esto es algo que debe tener cuidado al configurar sus flujos de trabajo de HubSpot. El uso de plantillas y valores predeterminados puede ahorrar tiempo, pero es posible que no siempre se alineen con la forma en que desea usar el flujo de trabajo, por lo que es importante verificar los activadores y las acciones de su flujo de trabajo antes de hacer clic en el botón "Activar" en la esquina superior derecha.

Flujos de trabajo de ventas: cómo automatizar los envíos de garantías de ventas a través de etapas de canalización

Enviar garantías de ventas a prospectos atractivos en el momento adecuado puede ser fundamental para que avancen sin problemas en las últimas fases de su embudo de ventas. Pero, ¿cómo puede estar seguro de que está enviando la garantía adecuada en el momento adecuado ?

Una forma es hacer que el representante de ventas compile manualmente un correo electrónico de ventas con recursos relevantes a medida que completan las interacciones con los prospectos. El problema es que esto deja mucho espacio para el error y el riesgo de que un miembro del equipo ocupado se retrase con su seguimiento, además de que les quita tiempo que podrían estar usando para cerrar más tratos.

La creación de un conjunto de flujos de trabajo que se activan a medida que los prospectos pasan por diferentes pasos del canal de ventas es una forma más rápida y consistente de garantizar que obtengan la garantía adecuada en el momento adecuado.

¿Cómo funciona esto? Puede configurar flujos de trabajo con disparadores basados ​​en contactos que ingresan a diferentes fases de la canalización.

Por ejemplo, si un prospecto en la canalización de "Proyecto" sube una etapa, inscríbalo en un flujo de trabajo que envíe un correo electrónico con un recurso de ventas contextual relevante para la etapa de canalización de proyecto más reciente que haya ingresado. Puede utilizar un flujo de trabajo basado en eventos para que, cuando el cliente potencial finalice la transición de una etapa a la siguiente, se envíe el material de ventas adecuado.

Alternativamente, supongamos que tiene un cliente existente que está en un servicio de suscripción o retención que está por renovar o está a punto de caducar. Puede crear un flujo de trabajo automatizado que se envíe a estos clientes potenciales una semana o un mes (o cualquier otro período de tiempo de su elección) antes de la fecha de renovación para enviarles garantías de ventas relacionadas con la suscripción o el servicio en el que se encuentran actualmente.

Flujos de trabajo de ventas: cómo configurar la automatización de la asignación de clientes potenciales

Por lo tanto, tiene contactos que están listos para convertirse en clientes potenciales a los que su equipo de ventas puede hacer un seguimiento. La pregunta es, ¿quién se hace cargo de la gestión de cada cliente potencial? Si tiene más de un vendedor en su equipo, querrá una manera de asignar fácilmente cada nuevo cliente potencial a un "propietario del contacto" que será responsable de hacer un seguimiento de ese cliente potencial y cerrar el trato.

Los flujos de trabajo pueden ser una excelente manera de automatizar el proceso de asignación de clientes potenciales. HubSpot tiene un par de plantillas que pueden resultarle útiles para esto. Por ejemplo, existe la plantilla "Asignar contacto a un propietario en función de su región de EE. UU." que se mencionó anteriormente. Como alternativa, puedes usar la plantilla "Asignar nuevos clientes potenciales web a propietarios de contactos" que se encuentra en la pestaña "Ventas" del menú Plantillas de flujo de trabajo de HubSpot:

Una vez que haya comenzado su plantilla, repasemos cómo configurar una distribución uniforme de contactos a varios miembros de su equipo. Aquí hay un video rápido:

En este ejemplo, quería distribuir clientes potenciales de manera uniforme a todo el equipo de ventas, así que seleccioné la opción "equipos" y seleccioné el equipo de "ventas" en el menú desplegable.

Si lo desea, puede cambiar los criterios de inscripción a cualquier acción o estado de filtro y usarlo para asignar clientes potenciales a vendedores específicos. Por ejemplo, supongamos que tiene un representante de ventas que se especializa en la incorporación de un servicio específico. Puede crear un flujo de trabajo que asigne clientes potenciales a ese representante de ventas cuando descargue una oferta de contenido relacionada con ese servicio.

Flujos de trabajo de ventas: cómo usar flujos de trabajo basados ​​en cotizaciones

Cuando un cliente firma una cotización, ¿cómo puede asegurarse de que se toman los pasos de incorporación correctos para que puedan pasar del departamento de ventas al departamento de servicio al cliente? La creación de un flujo de trabajo basado en cotizaciones puede ayudarlo a administrar el proceso de entrega.

Aquí, puede comenzar usando un filtro de activación basado en una cotización que se firma con un tipo de trato específico (como un trato de "Cliente nuevo"). Aquí hay un video que muestra el activador básico para un tipo de trato de "Cliente nuevo":

¿Por qué es importante establecer tanto la firma de la cotización como el tipo de trato usando la lógica AND? Porque, si usó solo la lógica de "presupuesto firmado", independientemente del tipo de acuerdo, todos los clientes con un presupuesto firmado se inscribirían en este flujo de trabajo de incorporación. Esto podría funcionar si tiene una única solución única para todos, pero no será adecuado para una empresa con múltiples líneas de productos o servicios.

Desde aquí, puede configurar una variedad de acciones para hacer un seguimiento de este activador. Por ejemplo, podrías:

• Envíe un correo electrónico de "agradecimiento" a los nuevos clientes que sean del equipo de ventas o servicio al cliente que describa sus próximos pasos y preparativos básicos.
• Envíe mensajes a los miembros internos del equipo sobre el nuevo cliente y cuáles son los próximos pasos esperados para hacer un seguimiento con ellos.
• Reasigne propietarios de contactos según el tipo de trato del equipo de ventas al equipo de servicio al cliente para que se activen futuros flujos de trabajo de servicio al cliente.

Si tiene un cliente potencial que no ha firmado un presupuesto, puede crear un activador basado en filtros para enviar correos electrónicos de recordatorio a estos clientes potenciales después de un período de tiempo determinado, como una semana o dos después de que se haya enviado un presupuesto.

Flujos de trabajo de ventas: cómo utilizar los flujos de trabajo para la puntuación de clientes potenciales

Incluso los mejores representantes de ventas tienen tiempo y energía limitados para hacer un seguimiento de los clientes potenciales. Encontrar formas de filtrar los malos prospectos de su embudo de ventas para que su equipo de ventas pueda concentrar su tiempo en los mejores prospectos que tienen más probabilidades de convertirse es fundamental para maximizar su éxito.

La puntuación de clientes potenciales, la práctica de asignar un valor en puntos a los clientes potenciales en su embudo de ventas como un indicador general de la probabilidad de que se conviertan en clientes, es una herramienta útil para ayudar a su equipo de ventas a encontrar los mejores clientes potenciales para realizar un seguimiento. Los flujos de trabajo de HubSpot pueden ayudarlo a automatizar este proceso para facilitar la búsqueda de excelentes clientes potenciales (y evitar los terribles).

HubSpot tiene algunas propiedades integradas en su herramienta para ayudarlo a simplificar la creación de flujos de trabajo automatizados basados ​​en puntajes de clientes potenciales:

• Puntuación de HubSpot . Disponible para clientes de Marketing Hub Pro y Enterprise Hub. Puedes personalizar esta configuración predeterminada en tu cuenta de HubSpot desde el submenú Propiedades de tu configuración de HubSpot. Busque "Puntuación de HubSpot" en el menú de propiedades y haga clic en los criterios de la lista. Desde allí, puede hacer clic en "+ Agregar criterios" en las secciones positivas o negativas para agregar o quitar puntos para acciones específicas.
• Probabilidad de cierre (anteriormente puntuación predictiva de prospectos) . Disponible para clientes de Marketing Hub Enterprise y Sales Hub Enterprise. Esta es una evaluación de la probabilidad de que un cliente potencial cierre un trato en los próximos 90 días.
• Prioridad de contacto. Esta es una clasificación de contactos basada en su probabilidad de cerrar puntajes dividida en cuatro niveles (Muy alta, alta, media y baja), con el 25% de los clientes potenciales con probabilidad de cerrar puntajes en cada nivel. Una vez que un cliente potencial se configura como cliente en HubSpot, su prioridad de contacto cambia a "Cerrado/Ganado" y se elimina de las listas de niveles.

Si bien el puntaje de HubSpot es editable, los otros dos no lo son. La probabilidad de cierre se basa en los datos de análisis y conversión de HubSpot, su propiedad de etapa de ciclo de vida actual y la información de la herramienta HubSpot Insights según la empresa del contacto (si corresponde).

Con esta información, puede crear flujos de trabajo con disparadores basados ​​en la puntuación de prospectos de un prospecto para generar alertas a su equipo de ventas para que les haga un seguimiento lo antes posible.

Cómo usar flujos de trabajo para su equipo de servicios

Los flujos de trabajo pueden ser increíbles para ayudar a su equipo de servicios a mejorar la eficiencia y la consistencia del servicio. Solo es cuestión de saber qué flujos de trabajo crear para ayudar a su equipo de servicios a saber qué deben hacer y cuándo deben hacerlo, mantener a los clientes comprometidos y recopilar comentarios que se pueden usar para mejorar los servicios en el futuro.

Algunos flujos de trabajo de servicios que quizás quieras crear en HubSpot incluyen:

Flujos de trabajo de servicios: creación de automatización de canales de emisión de tickets para su equipo de servicios

Los tickets de solicitud de servicio al cliente pueden ser increíblemente sensibles al tiempo, especialmente si tiene un estricto acuerdo de nivel de servicio (SLA) basado en el tiempo con sus clientes que debe cumplirse. Para ayudar a mantener a su equipo de servicio al tanto de los tickets, puede ser útil crear un flujo de trabajo de automatización de canalización de tickets.

Ten en cuenta que esto es algo independiente de los flujos de trabajo, ya que tiene lugar en el menú "tickets" en la pestaña de servicios de tu portal de HubSpot, aunque algunos usuarios pueden integrar esto en un flujo de trabajo.

Los boletos son una forma de organizar y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, y se pueden crear desde el menú de servicio, haciendo clic en "Boletos" y haciendo clic en el botón "Crear boleto".

Este es un proceso muy manual, pero se puede automatizar si tienes una suscripción de cuenta de HubSpot Service Hub Starter, Professional o Enterprise. Aquí le mostramos cómo comenzar:

• En el menú Configuración (icono de engranaje), haga clic en el menú desplegable Objetos en la sección Gestión de datos del menú de navegación izquierdo.
• Haga clic en "Boletos".
• Vaya a la pestaña Tuberías.
• Haga clic en el menú desplegable "seleccione una canalización" y haga clic en la canalización de tickets que desea automatizar.
• Haga clic en "automatizar".
• Revise y edite la configuración que se le presenta.

También puedes acceder a este menú desde la pestaña de administración de Tickets en el menú de servicios de HubSpot. Aquí hay un video rápido que le muestra cómo llegar al menú correcto desde allí:

Desde este menú, si tiene permisos de flujo de trabajo en una cuenta de Service Hub Pro o Enterprise, puede hacer clic en los botones "crear flujo de trabajo" en el diagrama de flujo en la parte inferior del menú de canalizaciones bajo el título "Automatización de estado adicional".

Si no puede ver el gráfico, haga clic en el encabezado "Automatización de estado adicional" para expandirlo. Sin embargo, no todos los usuarios tendrán acceso a este menú. Depende de su suscripción y configuración de permisos de flujo de trabajo.

Flujos de trabajo de servicios: cómo usar la automatización de tareas de servicios de flujo de trabajo

Entonces, tiene un equipo de servicios sólido y muchos clientes para que hagan malabarismos. ¿Cómo puede ayudar a mantener a su equipo al tanto de las tareas importantes para que no se pierdan nada?

Una forma es configurar tareas en HubSpot para ayudar a su equipo a realizar un seguimiento de sus listas de tareas pendientes. Sin embargo, ¿qué sucede si necesita algo repetible para que todas las tareas de las canalizaciones de servicio se realicen cada vez que se crea un ticket? Aquí es donde los usuarios de HubSpot Pro y Enterprise pueden aprovechar los flujos de trabajo.

Primero, deberá crear un flujo de trabajo basado en el estado del ticket para la tubería para la que desea crear una tarea; esto se puede hacer usando el botón "+" en el diagrama de flujo de la tubería que se muestra arriba o ingresando a la herramienta de flujos de trabajo y configurando un disparador de filtro para el " estado del ticket " para la canalización adecuada y haciendo clic en el botón "+" allí.

Obtendrá un menú en la barra lateral que le mostrará las acciones disponibles para esa etapa de estado del ticket y canalización. En este caso, queremos enviar un correo electrónico de recordatorio al equipo de servicios. Por lo tanto, hacemos clic en "enviar una notificación interna por correo electrónico" y lo configuramos para que se envíe al propietario del ticket con un mensaje personalizado relacionado con ese ticket.

Aquí hay un ejemplo:

Luego puede agregar más pasos y tareas haciendo clic en los botones + debajo de este correspondiente a cada paso de la canalización del ticket de servicio en cuestión.

Flujos de trabajo de servicios: cómo usar flujos de trabajo para NPS/CES/encuestas de retroalimentación

Ha brindado un servicio de calidad a sus clientes, pero ¿qué piensan acerca de los servicios que han recibido? ¿Están contentos con ellos? ¿Hay margen de mejora? ¿Podrían ser un caso de estudio o actuar como promotores de tu marca? ¡No lo sabrá con certeza hasta que haya recopilado sus comentarios!

Aquí es donde puede ayudar la configuración de un flujo de trabajo para realizar encuestas a los clientes. Con una encuesta de comentarios de los clientes, puede obtener los comentarios que necesita para asignar valores de puntaje neto de promotor (NPS) a los clientes e identificar áreas en las que sus servicios podrían mejorarse para maximizar la satisfacción del cliente y las calificaciones de NPS en el futuro.

Esto generalmente se hace desde el menú de servicio en tu navegación de HubSpot. Simplemente haz clic en las encuestas de opinión desde el menú de navegación de HubSpot:

Nota n.º 1 : deberás tener una cuenta de Service Hub Pro o Enterprise y el permiso del administrador de tu cuenta de HubSpot para crear una encuesta de comentarios.

Desde este menú, haga clic en "Crear encuesta" en la esquina superior derecha para crear una nueva encuesta, haga clic en editar en una encuesta existente para modificarla o haga clic en "Clonar" para copiar una encuesta existente para basar una nueva.

Desde allí, puede optar por crear una encuesta de página web o una encuesta por correo electrónico. Lea el artículo de HubSpot para obtener más detalles.

Nota n.º 2 : no puede crear flujos de trabajo para encuestas de clientes en la pestaña Flujos de trabajo. Se tiene que hacer desde este menú.

Espere, si esto se hace en la herramienta de servicios , ¿dónde entran los flujos de trabajo ?

Si bien la edición del flujo de trabajo de una encuesta se realiza en la herramienta Servicios y no se puede acceder desde el menú de la herramienta Flujos de trabajo, el proceso para crear la encuesta y las acciones de seguimiento es muy similar.

Además, puedes crear flujos de trabajo que se activen en función de la puntuación NPS/CES de un cliente en HubSpot para solicitarles otras posibles acciones. Por ejemplo, podría crear un disparador de flujo de trabajo basado en filtros basado en la última calificación de la encuesta NPS de un cliente para respuestas que fueran iguales a cualquiera de un valor de 9 a 10 para hacer un seguimiento con sus clientes con la puntuación NPS más alta.

Esto podría usarse para crear tareas de seguimiento para su equipo, enviar un correo electrónico de agradecimiento al cliente satisfecho o incluso intentar pedirles que dejen una reseña de su negocio en un sitio web de reseñas.

Uso de flujos de trabajo para su equipo de recursos humanos

Entonces, tienes un negocio exitoso que quieres seguir creciendo. ¡Lo más probable es que necesite más personas y mantenga felices a las personas que tiene! ¡Aquí es donde la creación de flujos de trabajo de recursos humanos puede ayudar!

Por ejemplo, los flujos de trabajo de recursos humanos pueden ser útiles para ayudarlo a configurar iniciativas de reconocimiento de empleados y crear o administrar tareas para contratar nuevos empleados.

Flujos de trabajo de recursos humanos: uso de flujos de trabajo para celebrar aniversarios y otros hitos

El reconocimiento de los empleados es un componente enorme de cualquier configuración de productividad y retención de empleados en el lugar de trabajo. Quantum Workplace señala que “cuando los empleados creen que serán reconocidos, es 2,7 veces más probable que se comprometan mucho” en el trabajo. Esto impulsa la productividad y reduce la probabilidad de que los empleados se vayan voluntariamente a buscar otras oportunidades profesionales.

Puedes usar un flujo de trabajo basado en contactos para dirigirte a tus empleados centrados en fechas específicas o propiedades de fechas de contacto de las que realizas un seguimiento en tu herramienta de HubSpot. Aquí hay un ejemplo simple de un flujo de trabajo para enviar a Recursos Humanos para recordarles cuando un empleado alcanza la marca de 90 días después de convertirse en un nuevo empleado.

Este sencillo punto de partida enviará un recordatorio a su equipo de recursos humanos cada vez que un empleado termine el período de prueba de empleo de 90 días. También puedes crear demoras más largas para los aniversarios, basar las demoras en eventos específicos de los empleados (como obtener certificaciones de HubSpot Academy), cumpleaños y otras propiedades de contacto que creas en tu portal de HubSpot.

Flujos de trabajo de recursos humanos: configuración de flujos de trabajo basados ​​en etapas de contratación

Puede incluir sus flujos de trabajo en su proceso de adquisición de talento mediante el uso de etapas de contratación en los activadores de su flujo de trabajo para realizar tareas para su equipo de recursos humanos.

Aquí hay un ejemplo de video rápido de una notificación interna simple de recursos humanos y un flujo de trabajo de creación de tareas para cuando un nuevo empleado potencial borra la primera ronda de revisión:

Nota: En este ejemplo, verás que usamos algunas propiedades personalizadas que no están presentes en el portal base de HubSpot. Deberá crear y editar propiedades de contacto para esto antes de crear su propio flujo de trabajo basado en etapas de contratación.

Recursos esenciales del flujo de trabajo de HubSpot

¿Buscas recursos adicionales de HubSpot Workflow? Aquí hay enlaces a una variedad de recursos sobre la herramienta de flujos de trabajo que puede consultar durante el proceso de creación de su flujo de trabajo:

Enlaces de referencia:

• HubSpot Academy: flujos de trabajo
  • Organización y optimización de flujos de trabajo en HubSpot
  • Inmersión profunda en los flujos de trabajo
  • Comprender los flujos de trabajo en HubSpot
  • Cómo deleitar a los clientes usando flujos de trabajo
  • Uso de flujos de trabajo para potenciar su estrategia de entrada
  • Crear una estrategia de automatización eficaz en HubSpot
  • Creación de un flujo de trabajo de nutrición de prospectos
  • Conecte los procesos comerciales a las acciones del flujo de trabajo
• Base de conocimientos de HubSpot: flujos de trabajo
  • Crear flujos de trabajo
  • Crear un flujo de trabajo desde cero
  • Organización de sus flujos de trabajo
  • Creación de flujos de trabajo programados
  • Creación de flujos de trabajo de propiedad de fecha de contacto o fecha específica
  • Creación de un flujo de trabajo a partir de una plantilla
  • Configuración de disparadores de inscripción en flujos de trabajo
  • Adición de disparadores de reinscripción a los flujos de trabajo
  • Elegir las acciones de su flujo de trabajo
  • Administre la configuración de su flujo de trabajo
  • Ver historial de flujo de trabajo
• Comunidad de HubSpot: flujos de trabajo

Ahorre tiempo en la creación de flujos de trabajo comunicándose con los expertos de HubSpot

Como Elite Solutions Partner, Bluleadz tiene la mayor cantidad de reseñas en el directorio de HubSpot. Somos una agencia de incorporación e implementación de HubSpot que no solo lo ayuda a comenzar con su portal, sino que también lo ayuda a administrar sus herramientas para lograr sus objetivos.

Si tienes alguna pregunta sobre la herramienta de flujos de trabajo de HubSpot o buscas ayuda con tu portal de HubSpot, ¡comunícate con Bluleadz hoy mismo! Esperamos poder ayudarte a aprovechar al máximo tu suscripción de HubSpot y transformar la forma en que comercializas tu negocio y atiendes a tus clientes.