12 recetas de automatización para llevar sus ventas y comercio electrónico al siguiente nivel

Tiene una lista sana y comprometida de contactos que están familiarizados con su marca y disfrutan de su contenido... Entonces, ¿por qué no le compran nada?

Puede deberse a varias razones:

• Todavía no están listos para comprar
• estan ocupados
• No pueden permitírselo en este momento.
• No se han convencido de que tu producto sea para ellos.

Todas estas razones tienen una cosa en común: tus contactos están enfocados en sus propias vidas y problemas. David Priemer, un líder de pensamiento en Ventas, dice: “A los clientes les importan más sus problemas, no solo los de sus negocios, sino también los de sus vidas, que cualquier solución que les quieras vender”.

En esta publicación, mostraremos 12 recetas de automatización para ayudarlo a aumentar sus ventas. Ya sea que use un CRM de ventas para administrar sus canales o venda a través de una tienda de comercio electrónico (¡o ambos!), estas recetas pueden ayudarlo a vender más a través de la automatización:

1. Recordatorio de carrito abandonado
2. Crear trato desde un formulario
3. Serie de correos electrónicos de goteo de ventas de productos de comercio electrónico
4. Involucrar a prospectos interesados ​​en precios
5. Etiquetado de productos de interés
6. Seguimiento de intereses de productos específicos
7. Categoría de producto Etiquetado de interés
8. Enviar cupón por correo electrónico después de la primera compra
9. Venta adicional de accesorios después de la compra
10. Ajustar la fecha de cierre esperada en un trato
11. Mover trato a la siguiente etapa cuando se completa la tarea
12. Crear tarea para llamar o enviar un correo electrónico New Deal

1. Recordatorio de carrito abandonado

Un contacto está comprando en su sitio de comercio electrónico. Llenan su carrito, van a mirar su carrito. Y luego, al igual que un pájaro que ve algo brillante, su atención cambia abruptamente. Y el carro abandonado es todo lo que queda de su visita.

¿¿Qué pasó?? Un caso clásico de carrito abandonado en línea.

¿Por qué la gente abandona los carritos en línea?

Ocurre por varias razones, entre ellas:

• Los precios se pusieron demasiado caros
• Estaban creando un carrito de lista de deseos que nunca tuvieron la intención de comprar
• Se fueron para comprobar el producto o el precio de un competidor
• Decidieron que no necesitaban un artículo después de todo.
• Les dio hambre y fueron por pizza.

Realmente puede ser cualquier cosa, pero lo que es más importante saber es que aún puede recuperarlos, con un correo electrónico automático de recordatorio de carrito abandonado.

Ahí es donde esta receta de automatización es útil.

¿Cómo funciona la automatización del recordatorio de carrito abandonado?

1. Un contacto activa la automatización al abandonar su carrito.
2. Después de una cantidad de tiempo específica, el contacto se mueve a través de la automatización a una condición.
3. Según los requisitos de la condición, el contacto se elimina de la automatización o se envía un correo electrónico de recordatorio de carrito abandonado.

¿Cómo se usa esta receta de automatización de recordatorios de carritos abandonados?

1. Para usar esta receta de automatización, asegúrese de tener una integración de datos profundos de Shopify y WooCommerce conectada a su cuenta de ActiveCampaign.
2. Cree un disparador que ingrese el contacto en la secuencia del carrito abandonado. Este disparador se activa cuando el contacto cumple con los requisitos establecidos. Por ejemplo, puede configurar el activador para que se active cuando un contacto abandone un carrito valorado en $50 o más, o si se deja un determinado artículo en el carrito.
3. Cree el recordatorio por correo electrónico del carrito abandonado que se enviará si el contacto cumple la condición.
4. Una vez que se activa el activador y un contacto ingresa a la automatización, especifique cuánto tiempo desea esperar antes de que ocurra el siguiente paso. Puede configurar este tiempo en función de sus necesidades.
5. Después de que pasa el período de tiempo, la automatización los lleva al siguiente paso condicional. Si recuperaron su carrito por su cuenta antes de que finalice el período de tiempo, abandonan la automatización.
6. Si el contacto aún no ha recuperado su carrito, la automatización le envía el correo electrónico de abandono del carrito que creaste.

¿Qué necesitas para usar esta receta de automatización de recordatorios de carritos abandonados?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, ya sea una configuración de conexión de WooComerce o Shopify, y una lista de contactos!

2. Crear trato desde un formulario

¿Está buscando una forma de crear automáticamente un trato en el CRM cuando un contacto envía un formulario? ¿Le gustaría que hubiera una manera de agregar automáticamente un trato a su flujo de ventas y notificar al propietario del trato cuando se envía un formulario?

La receta de automatización Crear trato a partir de un formulario crea un trato para un contacto en el CRM después de enviar un formulario. Cuando un visitante del sitio web envía un formulario de contacto, esta automatización:

• Crea un acuerdo para el contacto.
• Agrega el trato a su embudo de ventas
• Asigna un propietario de trato (Opcional)
• Crea una tarea de seguimiento
• Extrae la información de contacto del envío del formulario (Opcional)
• Le notifica de nueva información de contacto

¿Cómo funciona la creación de un acuerdo a partir de la automatización de un formulario?

Si un contacto envía un formulario y ya tiene un trato abierto en su CRM, no se creará otro trato. En su lugar, la automatización le notificará el envío del formulario y la nueva información de contacto puede estar disponible.

Esta receta de automatización funciona para agilizar los flujos de trabajo basados ​​en acuerdos y garantiza que ningún cliente potencial que haga clic en su llamada a la acción (CTA) se pierda. A usted (oa sus representantes de ventas) se le asignará una nueva oferta y una tarea de seguimiento para calificar la oportunidad.

Así es como funciona la creación de trato a partir de una receta de automatización de formularios:

1. La automatización se activa cuando un contacto envía cualquier formulario
2. Luego, la automatización verifica si el contacto coincide con la condición de "estado del trato abierto".
3. Si ese contacto tiene una oferta abierta, se enviará una notificación a la dirección de correo electrónico que elija
4. Si no hay un trato para ese contacto, la automatización creará un trato y agregará una tarea de seguimiento
5. (Opcional) la automatización asignará un propietario del trato y agregará el trato a una canalización y etapa de canalización específicas dentro de ActiveCampaign CRM.
6. Se enviará un correo electrónico de notificación de que el contacto envió un formulario y se creó un trato.

¿Qué necesita para usar este acuerdo de creación a partir de una receta de automatización de formularios?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, su configuración de CRM y una lista de contactos!

3. Serie de correos electrónicos de goteo de ventas de productos de comercio electrónico

Venta de productos de comercio electrónico Receta de automatización de la serie de correos electrónicos por goteo
¿Le gustaría que hubiera una forma de promocionar automáticamente sus productos de comercio electrónico entre sus suscriptores de correo electrónico?

¡Envíe una serie de correos electrónicos automatizados de ventas de comercio electrónico y venda sus productos con marketing por correo electrónico usando esta receta de automatización!

Una secuencia de goteo es una serie de correos electrónicos enviados a sus contactos, clientes o prospectos en fechas y horas específicas. Cuando un contacto se suscribe a su lista de correo electrónico, recibirá cada correo electrónico de la serie en los intervalos que elija. Esta receta de automatización envía 1 correo electrónico de ventas automatizado por día durante 4 días, pero puede ajustar los pasos de espera y la cantidad de correos electrónicos a su gusto.

¿Cómo funciona la automatización de la serie de correos electrónicos de goteo de ventas de productos de comercio electrónico?

ActiveCampaign verifica la actividad del contacto a lo largo de la automatización. Si y cuando un contacto compra un producto, se etiqueta como "Cliente" y se elimina de la automatización. Esto significa que no recibirán más correos electrónicos animándolos a comprar un producto que ya compraron.

Esta serie de goteo de comercio electrónico te ayuda a:

• Vender productos de comercio electrónico con marketing por correo electrónico
• Aumente el conocimiento de sus productos de comercio electrónico
• Animar a los clientes potenciales o existentes a comprar
• Manténgase al frente de sus clientes potenciales
• Descubre cuáles de tus contactos están comprometidos
• Determine quién está comprando sus productos de comercio electrónico desde el correo electrónico
• Cree o desarrolle su estrategia de automatización de marketing por correo electrónico de comercio electrónico

Así es como funciona la secuencia de goteo de ventas de productos de comercio electrónico:

1. Un contacto se suscribe a su lista de correo electrónico
2. La automatización espera hasta que la zona horaria del contacto sea las 10 a. m. (o la hora que elija)
3. Reciben el primer email de la serie
4. La automatización espera 2 días.
5. Reciben el segundo email de la serie
6. La automatización espera 2 días.
7. Reciben el tercer email de la serie
8. La automatización espera 2 días.
9. Reciben el cuarto y último correo electrónico de la serie.
10. La automatización espera 1 día
11. La automatización verifica la actividad del contacto para ver si se ha convertido y ha realizado una compra.
12. En caso afirmativo, el contacto alcanza el objetivo "Ha realizado una compra", se le asigna una etiqueta de "Cliente" y se suscribe a una nueva lista de contactos para clientes.
13. Si no, al contacto se le asigna una etiqueta "No compré por goteo"
14. La automatización termina

¿Qué necesita para usar esta receta de automatización de secuencia de goteo de ventas de productos de comercio electrónico?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, ya sea una configuración de conexión de WooComerce o Shopify, y una lista de contactos!

4. Involucrar a prospectos interesados ​​en precios

¿Cómo involucra a los clientes potenciales interesados ​​en discutir los precios? ¿Está buscando una manera de programar una llamada con un contacto comprometido que ha visto su página de precios?

Con la receta de automatización Engage Prospects Interested In Pricing, puede enviar un correo electrónico de solicitud de reunión para comunicarse automáticamente y comenzar una conversación de ventas con contactos que visitan repetidamente su página de precios.

¿Cómo funciona la participación de prospectos interesados ​​en la automatización de precios?

Esta automatización primero verifica si el contacto ya programó una reunión con usted. Si es así, la automatización verifica si existe un trato existente en el CRM para ese contacto. Si no hay un trato abierto, la automatización crea un registro de trato en el CRM. Si un contacto programó una llamada contigo, la automatización no invitará a ese contacto a programar una reunión por correo electrónico.

Si el contacto comprometido no ha programado una cita con usted, el contacto recibirá un correo electrónico de solicitud de reunión automatizado para programar una llamada y discutir los precios.

Esta receta de automatización mantiene sus clientes potenciales organizados al confirmar el estado de la negociación de los contactos que ven su página de precios.

Así es como funciona la receta de automatización Engage Prospects Interested in Pricing:

1. La automatización se activa cuando un contacto existente visita su página de precios u (opcional) otra página que indica interés en el producto o intención de compra.
2. La automatización verifica si el contacto ha programado una cita o si tiene aplicada una etiqueta de "reunión programada".
3. En caso afirmativo, la automatización busca un trato abierto en el CRM y crea un trato si no existe uno
4. Si no, la automatización envía un correo electrónico de solicitud de reunión para programar una conversación de ventas y responder sus preguntas sobre precios.

¿Qué necesitas para usar esta receta de automatización de recordatorios de carritos abandonados?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, seguimiento del sitio y una lista de contactos! Opcionalmente, puede usar esta receta de automatización junto con herramientas de software de programación, como Calendly, AcuityScheduling o Google Forms.

5. Etiquetado de productos de interés

¿Te preguntas quiénes son tus clientes? ¿Quieres saber qué les gusta, qué no les gusta, qué les puede gustar más adelante?

Adivina qué, ¡tú puedes! El seguimiento del sitio lo ayuda a aprender más sobre sus clientes todos los días y usarlo para interactuar con ellos de una manera que los haga responder. Pero eso es mucha información para recordar.

Por suerte, no tienes que recordarlo todo. Puede crear una automatización que etiquete el interés de las personas y realice un seguimiento de toda esa información por usted.

La receta de "Etiquetado de intereses de productos" genera la etiqueta para cada contacto en función de las visitas a la página del producto desde su sitio web. Luego, esos contactos etiquetados ingresan a la receta de automatización "Seguimiento dirigido por intereses de productos" para recibir mensajes dirigidos basados ​​en las etiquetas creadas en esta automatización.

Cree conexiones más sólidas con sus contactos a través de correos electrónicos dirigidos.

¿Cómo funciona la automatización del etiquetado de interés del producto?

1. Configure el Seguimiento del sitio con su URL especificada antes de importar esta receta. Así es como los contactos obtienen una cookie de seguimiento del sitio
2. Esta automatización comienza cuando un contacto visita la página especificada en su activador de inicio.
3. Nota: Un contacto comienza a ser rastreado por el seguimiento del sitio cuando hace clic en un enlace rastreado en una campaña que conduce a una página rastreada o al enviar un formulario de ActiveCampaign en una página con el código de seguimiento del sitio.
4. También puede establecer una URL comodín especificando la URL hasta un punto y luego usando un asterisco. Entonces, el contacto cumplirá la condición para cualquier página después de la URL enumerada. Ejemplo: si tuviera una automatización configurada en www.activecampaign.com/marketplace/*, activaría una automatización cuando un contacto visite cualquier página en Marketplace.
5. Un contacto pasa a la acción If/Else. Introduzca la URL del mismo producto en ambas condiciones. Aquí estamos asignando etiquetas separadas a las personas que han visitado la página del producto más veces que otras.
6. Por ejemplo, puede separar a las personas que visitaron más de 6 veces de todos los demás que visitaron menos de 6 veces. Puede especificar el número de visitas a la página necesarias para una etiqueta "Muy interesado en el Producto X" frente a una etiqueta "Interesado en el Producto X". Puede establecer sus preferencias haciendo clic en la acción If/Else, el cuadro que dice "¿El contacto cumple con las siguientes condiciones?"
7. Utilice estas etiquetas para segmentar y enviar ofertas dirigidas a los contactos.

¿Qué necesita para usar esta receta de automatización de etiquetado de intereses de productos?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, seguimiento del sitio y contactos rastreados!

6. Seguimiento de intereses de productos específicos

¿Cómo hace el seguimiento de los clientes que están interesados ​​en sus productos? ¿Cómo convertir a un cliente único en un cliente habitual? ¿Está buscando una forma de enviar correos electrónicos de marketing basados ​​en los intereses de los clientes?

Con la receta de automatización de seguimiento de intereses de productos específicos, puede enviar una serie de correos electrónicos de seguimiento específicos para alentar a los prospectos a realizar una compra. La automatización del correo electrónico se activa cuando se aplica una determinada etiqueta a un contacto, que es una forma de segmentación basada en el interés del producto.

Esta receta de automatización funciona perfectamente con la receta de automatización "Etiquetado de interés del producto". La receta de "Etiquetado de interés del producto" genera la etiqueta para cada contacto, luego ingresa ese contacto en la receta de automatización "Seguimiento dirigido por interés del producto".

Usando datos de seguimiento del sitio o datos de clientes existentes, ActiveCampaign aplica una etiqueta a ciertos contactos y comienza la automatización. Esta receta de automatización envía 5 correos electrónicos de marketing relevantes basados ​​en los intereses de los clientes en el transcurso de 17 días.

Con esta receta de automatización, puede:

• Promociona tu tienda online
• Fortalece tu relación con clientes potenciales
• Enviar correos electrónicos de marketing a clientes existentes
• Enviar correos electrónicos de marketing a clientes potenciales
• Obtén información sobre qué contactos están interesados ​​en tus productos

Así es como funciona la receta de seguimiento de intereses de productos específicos:

1. La automatización comienza cuando se agrega una etiqueta de "interés del producto" (o equivalente) a un contacto
2. La automatización espera 1 hora
3. Se envía el correo electrónico automático "Cupón para el Producto 1"
4. La automatización espera 2 días.
5. La automatización envía un correo electrónico con contenido relacionado con el interés del producto.
6. La automatización espera 4 días.
7. Se envía un correo electrónico automatizado con más contenido relacionado con el interés del producto.
8. La automatización espera 5 días.
9. Se envía un correo electrónico automatizado con más contenido relacionado con el producto u otro cupón de producto
10. La automatización espera 4 días.
11. Se envía un correo electrónico de ventas final con más contenido o una oferta de producto adicional
12. La automatización espera 2 días y finaliza

Notas: El contenido de cada correo electrónico depende de usted. Cualquier correo electrónico puede contener contenido, productos recomendados, una oferta, un descuento o algún otro incentivo para que sus clientes realicen una compra.

Los pasos de espera entre cada envío de correo electrónico automático se pueden cambiar a cualquier período de tiempo que prefiera si desea cambiar la frecuencia con la que realiza un seguimiento de los clientes potenciales.

La automatización verifica el estado del cliente de cada contacto a lo largo de la automatización, por lo que si un contacto realiza una compra en cualquier punto de la automatización, será eliminado y no recibirá ningún correo electrónico adicional que lo anime a comprar un producto que ya haya comprado.

¿Qué necesita para usar esta receta de automatización de seguimiento de intereses de productos específicos?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, una integración de comercio electrónico y una lista de contactos!

7. Etiquetado de interés por categoría de producto

¿Cómo convertir a un cliente en un cliente habitual?

Envíales campañas automatizadas relevantes que los mantengan interesados. Puedes hacer esto usando etiquetas.

¿Qué son las etiquetas?

Las etiquetas son la forma en que segmenta a sus clientes para enviarles las campañas que provocan una participación continua del cliente. Las etiquetas se agregan a un contacto en su lista de correo electrónico cuando completan un comportamiento específico o desencadenan un desencadenante. Luego, las etiquetas ayudan a crear segmentos para que pueda dirigirse a audiencias específicas con sus campañas.

El marketing por correo electrónico basado en etiquetas ayuda a crear conexiones aún más personales entre usted y sus contactos. En esta receta de automatización, las etiquetas se asignan en función de la compra realizada.

¿Cómo funciona el etiquetado de interés de categoría de producto para lograr esto?

Supongamos que vende instrumentos musicales y tiene un contacto que realiza un par de compras de productos: una guitarra y algunos tambores. Después de esas compras, ese contacto desencadena etiquetas asignadas para cosas como "Cuerdas" y "Percusión".

Cuantas más etiquetas haya asignado un contacto, mejores correos electrónicos dirigidos recibirá. Cuando un contacto recibe los correos electrónicos que desea, es más probable que siga interactuando, lo que le brinda la oportunidad de etiquetarlo aún más.

¿Cómo funciona la automatización del etiquetado de intereses de una categoría de producto?

1. Usted crea etiquetas de categoría de producto dentro de ActiveCampaign
2. Un contacto realiza una compra e ingresa a la automatización de etiquetado de intereses
3. La automatización etiqueta al contacto con una etiqueta según el producto que compra y los intereses asociados con ese producto.
4. Cree audiencias objetivo futuras fácilmente en función de sus etiquetas específicas de compras. A continuación, puede utilizar estas etiquetas más tarde al orientar sus segmentos.
5. Puede agregar tantas ramas de declaraciones If/Else a esta automatización como desee. Para cada categoría de producto que haya configurado en su sitio de comercio electrónico, es bueno tener una oportunidad de etiquetado.

¿Qué necesita para usar esta receta de automatización de etiquetado de interés de categoría de producto?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, una integración nativa de comercio electrónico (como Shopify, WooCommerce o BigCommerce) y una lista de contactos!

8. Enviar cupón por correo electrónico después de la primera compra

Dé las gracias a los clientes primerizos recompensando su primera compra con un descuento especial o un cupón por correo electrónico. Enviar un cupón por correo electrónico después de su primera compra alienta a los compradores a convertirse en clientes habituales.

Las campañas de cupones exitosas pueden ayudarlo a aumentar la lealtad del cliente:

• El 68% de los clientes dice que los cupones generan lealtad
• Es más probable que el 82% de las personas continúen usando un minorista que ofrece ofertas consistentes.

Agregue esta automatización a su estrategia de marketing de cupones para enviar ofertas y descuentos a clientes primerizos. Los correos electrónicos que ofrecen descuentos a los clientes ven un aumento del 48 % en los ingresos por correo electrónico.

Antes de que pueda usar esta receta de automatización, debe configurar una integración con su tienda de comercio electrónico.

Así es como funciona el cupón después de la automatización de la primera compra:

1. Un cliente hace su primer pedido contigo
2. La automatización envía al cliente un correo electrónico con un código de descuento u otra oferta especial. ActiveCampaign no genera códigos de cupón de forma dinámica; deberá proporcionar los códigos de descuento manualmente, a través de campos personalizados o con una integración.
3. La automatización termina

¿Qué necesita para usar este cupón después de la receta de automatización de la primera compra?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, una integración de comercio electrónico y una lista de contactos!

9. Venta adicional de accesorios después de la compra

Un contacto te compra, tal vez varias veces. Pero sabes que hay más para agregar a sus compras que les encantaría tener.

A veces no lo piensan primero, por lo que puede enviarles un correo electrónico automático para vender más productos adicionales que podrían desear.

¿Qué es aumentar las ventas?

La venta adicional es una técnica de ventas en la que una empresa atrae a un cliente para que compre artículos más caros, actualizaciones u otros complementos después de una compra inicial para completar su experiencia con el producto adquirido.

Por ejemplo, si el contacto ha comprado una guitarra, es posible que desee incentivar la compra de un soporte o cejilla. Puede incentivar una campaña de correo electrónico de ventas adicionales con códigos de descuento y envío gratuito.

Mejor experiencia de producto para ellos, mejores ventas para ti. Ganar-ganar!

Y puede automatizar este proceso con una receta de automatización de venta adicional de accesorios después de la compra. Esto significa que no tienes que crear tu propio flujo de correos electrónicos para enviar después de cada compra. Esta receta de automatización está lista para usar y se puede personalizar para sus necesidades de ventas adicionales.

¿Cómo funciona una venta adicional de accesorios después de la automatización de la compra?

1. Un contacto realiza una compra a través de una integración nativa de comercio electrónico e ingresa a la automatización
2. Después de este activador, comienza un tiempo de espera específico entre el momento de la compra y el envío de la campaña de venta adicional. Este breve tiempo de espera es para ver si el contacto no incluyó el accesorio adicional en la compra original. Puede personalizar este tiempo de espera.
3. El contacto pasa a la condición "Si/Si no". Esta acción busca ver si el contacto ha comprado tanto el producto como el producto accesorio.
4. Si no obtuvieron el accesorio, siguen el camino del "Sí" y reciben el correo electrónico de venta adicional que incentiva la compra del producto accesorio. Si ya lo compraron, la automatización termina.

¿Qué necesita para usar este accesorio de venta adicional después de la receta de automatización de compra?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, una integración nativa de comercio electrónico (como Shopify, WooCommerce o BigCommerce) y una lista de contactos!

10. Ajuste la fecha de cierre esperada en un trato

Cada prospecto de ventas es diferente. Puede imaginar cómo debe ser el proceso de ventas y planificar cómo espera que vaya desde la primera llamada hasta marcar el trato de CRM como 'Ganado'. Pero a veces pasan cosas. El progreso se ralentiza o se acelera, y debe realizar ajustes en su cronograma de ventas para completar una venta.

Los cambios en el proceso de ventas ocurren con frecuencia. Es por eso que puede ajustar automáticamente la fecha de cierre de su trato de CRM en ActiveCampaign.

El ajuste de la fecha de cierre esperada en una receta de automatización de acuerdos está aquí para usted. Hace los cálculos para que usted no tenga que hacerlo.

Cuando un prospecto pasa a nuevas etapas de canalización de CRM, esta automatización usará la acción matemática para agregar automáticamente 7 días (o su período de tiempo personalizado) a la fecha de cierre original dada. Esto le da más tiempo para interactuar con un cliente potencial y cerrar el trato.

¿Cómo funciona el ajuste de la fecha de cierre esperada en la automatización de un trato?

1. Antes de usar esta automatización, recuerde crear un campo de fecha personalizado y asígnele un nombre. Se puede llamar algo como Fecha de cierre prevista o Fecha de cierre esperada.
2. Para crear un campo de fecha personalizado, vaya a la pestaña Listas en la plataforma, luego a la página Administrar campos y haga clic en Nuevo campo. Nómbrelo y elija el tipo como "Fecha"
3. Importe la automatización y haga clic en la acción Matemática para seleccionar su configuración.
4. NOTA: Es posible que vea un error cuando crea la automatización y le pide que seleccione un campo de fecha personalizado. Eso solo significa que el campo no tiene la misma etiqueta que la plantilla de receta original de ActiveCampaign. Cuando crea su campo de fecha personalizado, puede nombrarlo como desee, solo asegúrese de seleccionar el que ha creado en su cuenta.
5. Ajuste la cantidad de días a lo que tenga sentido para su negocio
6. Esta automatización se activa cuando un trato se mueve entre etapas en una canalización. Puede configurar esto para etapas específicas, por ejemplo, si un contacto vuelve a una etapa anterior, podría agregar más tiempo. O puede usar esto como un aumento general de días para cualquier movimiento de escenario.

¿Qué necesita para usar este ajuste de la fecha de cierre esperada en una receta de automatización de acuerdos?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, canalizaciones de CRM y acuerdos!

11. Mueva el trato a la siguiente etapa cuando se complete la tarea

Automatice el movimiento de acuerdos a través de su canal de ventas con esta automatización. Tan pronto como una tarea se marca como completa en su CRM, esta automatización mueve un trato a la siguiente etapa de su embudo y asigna una nueva tarea al propietario del trato.

Si tiene varios embudos de ventas y etapas de trato, mover manualmente un trato de una etapa del embudo de ventas a la siguiente puede llevar mucho tiempo y ser tedioso. La automatización de las partes tediosas del proceso de ventas, como la asignación de tareas y el movimiento de tratos entre etapas, le da a su equipo de ventas más tiempo para hacer lo que mejor saben hacer: cerrar tratos.

¿Qué son las etapas del acuerdo?

Los diferentes pipelines de ventas incluyen diferentes etapas, pero las etapas comunes del pipeline de ventas incluyen:

• Etapa de contacto
• Etapa de calificación
• Etapa de reunión
• Etapa de propuesta
• Etapa de cierre
• Etapa de retención

Esta automatización se puede utilizar con cualquier automatización que implique la asignación de una tarea. En una automatización de asignación de tareas, puede optar por activar esta automatización tan pronto como la tarea asignada se marque como completa.

Cada trato solo se puede mover a una etapa por automatización. Para asegurarse de que cada trato pueda pasar a la siguiente etapa, use esta receta para desarrollar una automatización para cada etapa de su embudo.

Así es como funciona esta automatización para mover un trato a la siguiente etapa en la canalización:

1. Esta automatización no tiene un disparador incorporado. En su lugar, puede usar cualquier acción de automatización de asignación de tareas para activar esta automatización cuando una tarea se marca como completa. Utilice esta automatización en una serie para automatizar su canalización.
2. Seleccione la etapa y la tubería a la que esta automatización debe mover un trato
3. Elija la siguiente tarea que el propietario del trato debe realizar para el viaje del trato a través de la canalización

¿Qué necesita para usar este acuerdo de movimiento a la siguiente etapa cuando la tarea se completa con la receta de automatización?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, tareas configuradas para activar esta automatización, canalizaciones de CRM y acuerdos!

12. Crear tarea para llamar o enviar un correo electrónico New Deal

Cuando un nuevo acuerdo ingresa a su embudo, ¿cómo sabe el propietario del acuerdo si debe llamarlo o enviarle un correo electrónico? ¿Tienen que buscar en el perfil de contacto una dirección de correo electrónico o un número de teléfono? ¿Qué sucede si no hay un número de teléfono en la lista?

Esta automatización elimina las conjeturas y la búsqueda manual del primer acercamiento a un nuevo trato. Si un contacto no tiene un número de teléfono en la lista, la automatización crea y asigna una tarea para enviar un correo electrónico al contacto.

Utilice esta automatización para agilizar sus procesos de ventas, ahorrar tiempo y mantener su cartera de ventas organizada y en movimiento con las tareas de ActiveCampaign.

Así es como funciona la tarea de creación para llamar o enviar por correo electrónico la automatización de nuevos acuerdos:

1. Antes de importar esta automatización, asegúrese de configurar al menos una canalización en ActiveCampaign CRM.
2. La automatización se activa la primera vez que un contacto ingresa a una canalización. Puede elegir una canalización y un segmento específicos para esta automatización o aplicarla a todos los segmentos y canalizaciones.
3. Una acción If/Else verifica si el campo del número de teléfono del contacto está en blanco. Para establecer esta condición, elija "está en blanco" en el menú desplegable de condiciones intermedias.
4. Si el contacto no tiene un número de teléfono, la automatización crea y asigna una tarea al propietario del trato para comunicarse por correo electrónico.
5. Si el contacto tiene un número de teléfono, la automatización crea y asigna una tarea al propietario del trato para comunicarse por teléfono.
6. La automatización termina.

¿Qué necesita para usar esta tarea de creación para llamar o enviar por correo electrónico la receta de automatización de nuevos acuerdos?

¡Solo una cuenta de ActiveCampaign, canalizaciones de CRM y acuerdos!