11 automatizaciones de Salesforce para aprovechar al máximo su integración

ActiveCampaign le permite automatizar la forma en que comercializa con sus contactos. Salesforce le permite optimizar su proceso de ventas y aumentar los ingresos.

Con la integración de ActiveCampaign + Salesforce, estas dos poderosas herramientas hablan. Y hacen su trabajo aún más fácil.

Esta publicación tiene 11 automatizaciones de flujo de trabajo que se pueden usar al instante y diseñadas para funcionar de la mano con su integración de ActiveCampaign para Salesforce Essentials. Puede:

• Califique a los clientes potenciales y envíelos a su equipo de ventas
• Mantener la información idéntica entre las dos plataformas
• Aproveche los materiales de marketing en función de qué tan avanzado está el contacto en su proceso de ventas

Aquí están las 11 automatizaciones de flujo de trabajo de integración de Salesforce:

1. Generación de prospectos de Salesforce - Parte 1
2. Generación de prospectos de Salesforce - Parte 2
3. Generación de clientes potenciales de Salesforce: basada en la puntuación
4. Serie de oportunidades de desarrollo de Salesforce
5. Sincronización de participación de Salesforce
6. Sincronización de canalización de Salesforce
7. Flujo de audiencia de Facebook basado en etapas
8. Suscripción a Salesforce y bienvenida
9. Sincronización de cancelación de suscripción de Salesforce
10. Sincronización de propietarios de acuerdos de Salesforce
11. Retargeting de lista de marketing de Salesforce

1. Generación de prospectos de Salesforce – Parte 1

Utilice la automatización de marketing para convertir contactos en clientes potenciales para su equipo de ventas. La integración de ActiveCampaign para Salesforce Essentials ayuda a agilizar este proceso mejor que nunca.

Esta receta es la primera de un flujo de trabajo de automatización de tres partes diseñado para identificar clientes potenciales que están listos para ser contactados por su equipo de ventas. Este flujo de trabajo le permite:

• enviar mensajes
• Seguir el compromiso
• Ofrezca oportunidades para que sus contactos tomen medidas

(Crearemos clientes potenciales en las partes 2 y 3).

Así es como funciona esta automatización:

1. Configure su integración de ActiveCampaign para Salesforce Essentials antes de importar esta receta
2. Cuando un contacto se suscriba a su lista, envíe una serie de mensajes para alentarlo a tomar medidas para calificarlo como líder de ventas, también llamado evento de calificación.
3. Un evento calificador significa que el contacto mostró interés en su empresa o producto. Este evento podría ser visitar su página de precios, programar una cita, completar un formulario específico para una cotización y mucho más.
4. Después de cada correo electrónico de la serie, los contactos esperarán un día, luego una serie de acciones If/Else verificarán si abrieron el correo electrónico o hicieron clic en un enlace.
5. Si el contacto cumple con la condición, se le agregarán puntos a un puntaje de participación y luego recibirá el correo electrónico del día siguiente.

¡Conoces tu proceso de venta mejor que nadie! Le animamos a que haga suya esta automatización. Esta es una plantilla para una serie simple de mensajes de generación de prospectos. Puede agregar más mensajes o acciones, aumentar el tiempo de espera entre correos electrónicos y más.

2. Generación de prospectos de Salesforce – Parte 2

Has enviado a tus contactos oportunidades para mostrar interés. ¿Qué sucede una vez que completan esos eventos clasificatorios? Cuando un contacto completa una acción de calificación definida, activa esta automatización y crea un prospecto en Salesforce para ese contacto.

Así es como funciona esta automatización:

1. Tenemos cuatro disparadores de ejemplo configurados para esta automatización, pero querrá ajustarlos a sus eventos de calificación reales. Estos pueden incluir eventos que se graban, etiquetas que se agregan dentro de ActiveCampaign y más.
2. Una vez que un contacto realiza una de estas acciones, una verificación If/Else se asegurará de que aún no tenga una etiqueta "Calificado".
3. Si no tienen la etiqueta "Calificado", obtendrán la etiqueta en ActiveCampaign y se creará un cliente potencial en Salesforce.
4. Si tienen la etiqueta, entonces ya tienen un cliente potencial creado y simplemente completaron un segundo evento de calificación. Saldrán de la automatización en su lugar. Esto ayuda a prevenir la creación de prospectos duplicados.

3. Generación de clientes potenciales de Salesforce: basada en la puntuación

Dijimos que esta automatización tenía tres partes, pero ya enviamos las oportunidades y tenemos una automatización para crear clientes potenciales de esos contactos que toman medidas. ¿Qué más tenemos que hacer?

Esta automatización se basa en la puntuación del compromiso. A veces, los contactos leen sus correos electrónicos y hacen clic en sus enlaces, lo que aumenta su puntaje de participación, pero no lo han buscado activamente al completar un evento calificado. ¡Dale a estos contactos el empujón que necesitan!

Así es como funciona esta automatización:

1. Una vez que un contacto alcanza un cierto umbral en su puntaje de interacción desde el Pt 1, el disparador de automatización verificará si ha ingresado al Pt 2
2. Si es así, no es necesario que estos contactos ingresen al Pt 3. Ya tienen un registro de prospecto en Salesforce.
3. Si aún no han ingresado a Pt 2, ingresarán a esta automatización en función de su puntaje de compromiso y tendrán un registro de prospecto creado en Salesforce.

4. Serie de oportunidades de desarrollo de Salesforce

¿Qué sucede si ya tiene clientes potenciales cálidos, pero desea brindarles más información antes de contactarlos? ¡Esta es la receta de automatización para ti!

Envíe una serie de mensajes a sus contactos y luego, al final de la serie, cree automáticamente un registro de prospectos para ellos.

Así es como funciona esta automatización:

1. Un contacto se ingresa en la automatización cuando realiza la acción deseada. Esto podría ser enviar un formulario, suscribirse a una lista, etc.
2. El contacto pasa por una serie de correos electrónicos por goteo y recibe uno por día.
   Al final de la automatización, se crea automáticamente un registro de cliente potencial para ellos en Salesforce.
3. Supongamos que es un contratista y un contacto que envía un formulario en su sitio para obtener más información sobre su proceso. Con esta automatización, puede enviar correos electrónicos desglosando lo que pueden esperar del proceso. Bríndeles más información sobre los detalles que necesitará saber para darles una cotización y una estimación de cuánto tiempo tomará el trabajo.

Puedes alimentarlo por goteo en el transcurso de unos días. Cuando su equipo de ventas se acerca después del goteo, saben qué conocimiento ya tiene el contacto. Esto les da un punto de partida para la conversación de ventas.

5. Sincronización de participación de Salesforce

Conocer el nivel de compromiso de un cliente potencial brinda información vital tanto para sus equipos de marketing como de ventas. Si bien el equipo de marketing que usa ActiveCampaign puede ver el puntaje numérico de participación y las acciones que lo generaron, el equipo de ventas que trabaja en Salesforce puede ver solo un número sin más información.

Este flujo de trabajo de automatización cambia ese puntaje numérico en una respuesta de texto que es comprensible de un vistazo.

Antes de importar esta automatización, cree un campo personalizado para "Participación" tanto en ActiveCampaign como en Salesforce con rangos de puntuación de participación específicos para cada nivel de participación.

Cada uno de los siguientes niveles de participación correspondería a ciertos puntajes de participación:

• No comprometido (0-20)
• Mínimamente comprometido (21-40)
• Comprometido (41-60)
• Altamente comprometido (61+)

A continuación, use su integración de ActiveCampaign para Salesforce Essentials para asignar estos campos juntos para sincronizar entre plataformas. Entonces estará listo para importar esta receta de automatización.

Así es como funciona esta automatización:

1. Elija qué puntaje de participación desencadena esta automatización. Incluso podría usar la puntuación que creamos para Salesforce Lead Generation - Pt 1 si usa esa automatización
2. Siempre que esa puntuación cambie en función de las acciones (o inacciones) de su contacto, el contacto entrará en esta automatización
3. Una serie de acciones If/Else verificará el puntaje de compromiso actual del contacto
4. En función de su puntuación, el campo Compromiso que creamos anteriormente se actualizará con su nivel de compromiso.
5. Luego, este campo se sincronizará con Salesforce, lo que le permitirá a su equipo de ventas ver el nivel de compromiso de un contacto con solo un vistazo.

6. Sincronización de canales de Salesforce

Utilice esta automatización para mantener idénticos sus canales en ActiveCampaign y Salesforce. Esto lo ayuda a enviar los mensajes de marketing correctos a los contactos correctos en función de qué tan avanzados estén en su proceso de ventas. No desea alentar a alguien a programar una llamada de demostración si vendrá mañana para firmar un contrato.

Antes de importar esta automatización, cree un campo personalizado para "Etapa de canalización" tanto en ActiveCampaign como en Salesforce con valores específicos para cada etapa de su canalización. Luego use su integración de ActiveCampaign para Salesforce Essentials para asignar estos campos juntos para sincronizar entre plataformas.

Ahora estás listo para esta automatización. Así es como funciona:

1. La primera vez que se agrega un valor de campo Etapa de canalización al contacto, ingresarán esta automatización
2. Luego se crea un trato para el contacto en ActiveCampaign y se agregan a su primera etapa
3. Una serie de objetivos también actúan como pasos de espera para el contacto. Permanecerán en estos pasos de espera hasta que cambie el valor del campo Etapa de canalización, lo que significa que el equipo de ventas ha movido el trato de una etapa a otra.
4. Una vez que el campo personalizado se actualice, el objetivo correspondiente tomará el contacto y lo moverá a través de la automatización.
5. Accederán a una acción de etapa de actualización que se asegurará de que su etapa de canalización de ActiveCampaign coincida con el campo Etapa de canalización correspondiente en Salesforce.

¿Por qué usar objetivos en lugar de esperar pasos? No todos los viajes de negocios serán lineales.
A veces, un contacto tendrá una excelente llamada inicial y pasará directamente a firmar un contrato y cerrar el trato. En estas situaciones, no desea que el contacto se quede atascado en un paso de espera, esperando una etapa que no es necesario que ocurra.

7. Flujo de audiencia de Facebook basado en etapas

Las audiencias personalizadas de Facebook (FCA) actúan como un punto de contacto importante en los planes de marketing de muchas empresas. Asegúrese de que sus contactos estén en la FCA que corresponde a su etapa actual en su proceso de ventas.

Nota: Usaremos etapas de canalización de ActiveCampaign para el paso a paso, pero también podría usar fácilmente el campo "Etapa de canalización" creado en la receta Sincronización de canalización de Salesforce para esto.

Su contacto ingresa a esta automatización cuando ingresa a una canalización específica de ActiveCampaign. Así es como funciona esta automatización:

1. El contacto se agregará a su FCA inicial.
2. El contacto luego se detiene en un objetivo hasta que cumplen sus condiciones.
3. Los objetivos en esta automatización corresponden a que el contacto alcance varias etapas en su canalización
4. Una vez que el contacto alcance una nueva etapa, será llevado a la meta correspondiente y agregado a la FCA apropiada mientras se elimina de la anterior.

Usamos objetivos en lugar de pasos de espera por la misma razón que los usamos en la automatización de sincronización de canalización de Salesforce: no queremos que los contactos se queden atascados en los pasos de espera. Siéntase libre de agregar más acciones y objetivos a esta automatización para que coincida con su canal de ventas.

8. Suscripción a Salesforce y bienvenida

Su equipo de marketing envía prospectos a su equipo de ventas, pero ¿sabía que el intercambio de prospectos puede ir en ambos sentidos? Su equipo de ventas también puede informar a su equipo de marketing cuando un cliente potencial optó por recibir sus materiales de marketing.

Antes de importar esta automatización, cree un campo personalizado para "Participación de marketing" tanto en ActiveCampaign como en Salesforce con valores específicos para participar y excluirse. Luego use su integración de ActiveCampaign para Salesforce Essentials para asignar estos campos juntos para sincronizar entre plataformas.

Así es como funciona esta automatización:

1. Un contacto ingresa a la automatización cuando recibe un valor de suscripción pero aún no está en su lista de marketing
2. El contacto luego presionará una acción para suscribirlo a una lista de su elección. Siéntase libre de agregar más acciones de suscripción si desea agregar un contacto a más de una lista
3. Luego, el contacto recibe un correo electrónico dándole la bienvenida a su comunidad.

Consejo profesional: podría crear una serie de bienvenida más sólida en esta automatización al final. Si ya tiene una serie de bienvenida para su lista, puede eliminar el correo electrónico de bienvenida y, en su lugar, permitir que esta automatización maneje la incorporación de su nuevo contacto.

9. Sincronización de cancelación de suscripción de Salesforce

Honrar cuando un contacto ya no desea recibir comunicaciones de marketing de usted tiene un gran impacto en su reputación de envío y la limpieza de sus listas.

Esta automatización sincroniza la preferencia de exclusión de ActiveCampaign y Salesforce, independientemente de qué plataforma registre la preferencia primero.
Antes de importar esta automatización, cree un campo personalizado para "Participación de marketing" tanto en ActiveCampaign como en Salesforce con valores específicos para participar y excluirse.

Luego use su integración de ActiveCampaign para Salesforce Essentials para asignar estos campos juntos para sincronizar entre plataformas. Si creó esto para la serie de suscripción y bienvenida de Salesforce, no dude en omitir esta primera parte: ya está todo listo.

Esta automatización es única en el sentido de que puede ser activada por cualquiera de las dos plataformas. Segmentamos los activadores de esta automatización para garantizar que no entren en la automatización más de una vez. Hacemos esto con la condición "no ha entrado en la automatización Salesforce Unsubscribe Sync".

Así es como funciona esta automatización:

1. Si el contacto se da de baja de una lista de ActiveCampaign, accederá a una acción If/Else que verifica si su campo Opt-in de marketing en Salesforce está marcado como opt-out
2. Dado que cancelaron la suscripción de ActiveCampaign, esto aún no ha ocurrido y seguirán el camino No
3. El campo personalizado Opt-in de marketing del contacto se actualizará a Opt-out a través de ActiveCampaign y esta información se sincronizará con Salesforce
4. Si el contacto le informa a su equipo de ventas su preferencia y la opción de exclusión está marcada en Salesforce, entonces el contacto ingresará a esta automatización debido a que el valor del campo personalizado Opción de marketing cambia en Salesforce, y llegarán al mismo If/Else
5. Dado que ya tienen el valor de exclusión voluntaria, bajarán por la ruta Sí y se darán de baja de las listas especificadas. Puede elegir todas las listas o una específica, como una lista maestra

10. Sincronización de propietarios de acuerdos de Salesforce

Con tantos sistemas moviéndose a la vez, es vital asegurarse de que el trato esté siendo manejado por el mismo equipo o incluso por la misma persona. Este flujo de trabajo permite que su equipo se sincronice con el propietario de un trato de Salesforce a ActiveCampaign.

Antes de importar esta automatización, cree un campo personalizado para "Propietario del trato" tanto en ActiveCampaign como en Salesforce. Luego use su integración de ActiveCampaign para Salesforce Essentials para asignar estos campos juntos para sincronizar entre plataformas.

Así es como funciona esta automatización:

1. Una vez que se haya creado el campo, importe la automatización a su cuenta. Elija el campo personalizado de ActiveCampaign que acabamos de crear como el campo para activar la automatización. Debe establecerse de cualquier valor a cualquier valor.
2. También usará este campo en las declaraciones If/Else para que cuando un contacto ingrese, baje hasta que cumpla con las condiciones de If/Else.
3. Configure el propietario del trato al que debe conducir cada ruta en función de la ruta If/Else Yes en la que se encuentran
4. Una vez que se haya asignado el propietario del trato, el contacto dejará la automatización

11. Retargeting de marketing de Salesforce

Un contacto no debe permanecer estático. Idealmente, tomarán medidas, realizarán compras y, en general, se involucrarán con su contenido. A lo largo de su ciclo de vida, pueden cambiar de lista varias veces según las acciones que realicen. Este flujo de trabajo le permite automatizar eso en función de su información en Salesforce.

Antes de importar esta automatización, cree un campo personalizado para determinar en qué lista debe estar el contacto tanto en ActiveCampaign como en Salesforce. Luego use su integración de ActiveCampaign para Salesforce Essentials para asignar estos campos juntos para sincronizar entre plataformas.

Así es como funciona esta automatización:

1. Usaremos este campo personalizado en los campos de automatización If/Else para segmentar el contacto
2. Cuando cambie el valor de un contacto en el campo personalizado creado para esta automatización, ingresará a la automatización
3. Luego pasarán por una serie de declaraciones If/Else hasta que encuentren una y se apropien del camino del sí.
4. Serán suscritos a la lista correspondiente y eliminados de las listas a las que ya no pertenezcan.
5. El contacto entonces saldrá de la automatización.

Los contactos no deben cambiar de lista con frecuencia, así que asegúrese de que el campo que está sincronizando sea para acciones y decisiones importantes que haya tomado el contacto.

Un buen ejemplo es el nivel de membresía. Un contacto puede permanecer en su nivel actual durante un año y luego finalmente ascender. Desea asegurarse de que estén recibiendo la comunicación adecuada para su segmento.