¿Cuál es el rey de los dispositivos móviles: China o EE. UU.? ¿Dónde está la mayor oportunidad?

Las cifras de suscriptores móviles y usuarios de la web móvil en China son alucinantes, pero cuando se tiene en cuenta la enormidad de la población, ¿cómo se compara China con los EE. UU. En el ámbito móvil?

En la columna anterior, comparamos cómo las empresas más grandes de China y EE. UU., Específicamente bancos, minoristas y empresas de Internet, estaban rindiendo y reportando su desempeño móvil. La conclusión: las empresas estadounidenses, en particular los grandes minoristas estadounidenses, tienen mucho que aprender de sus contemporáneos chinos.

En esta columna vamos a considerar si la oportunidad móvil en China es mayor que en los EE. UU. Esto podría ayudar a explicar por qué las empresas chinas parecen tomar el móvil más en serio que las empresas estadounidenses.

Cuando desee calificar y comparar el tamaño / potencial del mercado móvil en un país determinado, hay una serie de métricas clave que debe tener en cuenta.

Estos criterios varían un poco según la vertical de la empresa, pero para los minoristas y otras empresas interesadas en el comercio móvil, los siguientes son un buen punto de partida (con algunas estadísticas de titulares):

• Ventas de teléfonos inteligentes (China: 2,5 veces en Norteamérica). ¹
• Penetración de teléfonos inteligentes (EE. UU.: 72%; China: 58%). ²
• Suscriptores 4G (China: 2,3x Norteamérica). ³
• Cobertura 4G (EE. UU .: puesto 7 en el mundo; China: puesto 16). ⁴
• Velocidad 4G (China: rango 31; EE. UU.: Rango 55). ⁵
• Usuarios de Internet móvil (China: 8x EE. UU.). ⁶
• Comercio móvil (China: 4x EE. UU. - est.). ⁷

Fuentes (detalles completos y enlaces en las secciones siguientes): 1. Canalys; 2. PEW; 3. Operadores móviles de China; 4. Señal abierta; 5. Señal abierta; 6. CNNIC; eMarketer; 7. Analysys; eMarketer.

A los efectos de esta columna, se considera que la población de China es de 1.371,2 millones y 321,4 millones de EE. UU. (Fuente: Banco Mundial )

Ventas de teléfonos inteligentes

China es el mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo, por millas.

Las ventas de teléfonos inteligentes en China se acercan a los 500 millones de unidades al año, lo que representa aproximadamente un tercio del mercado mundial (Fuente Canalys, agosto de 2016 ).

Como se muestra en el gráfico, el mercado chino es más de 2,5 veces el tamaño de todo el mercado continental de América del Norte (no se especificó el tamaño del mercado estadounidense).

Para poner esto en perspectiva: para igualar las ventas de teléfonos inteligentes en el mercado chino, todos los hombres, mujeres y niños en EE. UU. (321,4 millones) tendrían que comprar un teléfono inteligente nuevo cada ocho meses.

¿Por qué los analistas cuentan los teléfonos inteligentes? Es más probable que las personas con teléfonos inteligentes dediquen más tiempo a navegar por la web, porque la experiencia es más agradable que en un teléfono con funciones básicas y los teléfonos inteligentes tienden a tener asignaciones de datos más generosas.

Penetración de teléfonos inteligentes

Podría decirse que más importante que las ventas de teléfonos inteligentes es la penetración en el mercado. En general, los datos sugieren que una mayor proporción de estadounidenses usa un teléfono inteligente en la actualidad. Pero con la alta tasa de compra en China, deberíamos esperar que la brecha se reduzca.

Nota: No existe un estándar para calcular la penetración, por lo que los analistas podrían estar midiendo la proporción de teléfonos inteligentes entre: conexiones móviles; usuarios móviles únicos; o la población.

Además, los resultados a menudo se basan en encuestas (a veces bastante pequeñas). Esta es la razón por la que las valoraciones varían y las comparaciones entre países / fuentes son complicadas.

• Una encuesta de Pew estima que la penetración de teléfonos inteligentes en China fue del 58% en la primavera de 2015, en comparación con el 72% en los EE. UU. La mediana global fue del 43%. (Fuente: PEW, febrero de 2016).

• La GSMA estima que había 890 millones de conexiones de teléfonos inteligentes en China, a fines de 2015, con una tasa de adopción de teléfonos inteligentes del 68% (Fuente: GSMA, junio de 2016).

• ComScore estima que 199 millones de personas en los EE. UU. Poseían teléfonos inteligentes en febrero, lo que representa una tasa de penetración del 79,3 por ciento en el mercado móvil (Fuente: ComScore, abril de 2016).

Banda ancha móvil en China: suscriptores de 4G

Podría decirse que un teléfono inteligente sin conexión de datos no es inteligente en absoluto ... es solo un teléfono.

Por eso es importante estudiar tanto el número de conexiones de banda ancha móvil como la cobertura geográfica de un país. Las redes y teléfonos móviles 3G o de “tercera generación” se están actualizando gradualmente a las llamadas redes 4G, que generalmente se basan en la tecnología LTE. Las redes 4G tienen más capacidad de datos, lo que significa un rendimiento web más rápido y una mejor reproducción de audio y video.

Según Open Signal (ver más abajo), la velocidad media de una conexión móvil 4G LTE en todo el mundo a finales de 2015 era de 13,5 Mbps en comparación con 3,5 Mbps para 3G, 0,1 Mbps para 2G y 6 Mbps para WIFI.

Los tres principales operadores chinos comparten 591 millones de clientes 4G entre un total de 1.300 millones de suscriptores móviles o el 45% del total de suscriptores.

• China Mobile tiene 429 millones de clientes 4G (133 millones todavía en 3G) de 837 millones de clientes. El tráfico de datos de los teléfonos móviles en la red es de 1252 millones de MB (Fuente: China Mobile Q2 2016 ).
• China Unicom Monthly tiene 72 millones de clientes 4G (ya no reporta usuarios 3G) de 260 millones de clientes. El tráfico de datos de los teléfonos móviles es de 327 mil millones de MB. Unicom también comparte el ingreso promedio de ARPU por usuario, que es de 79,4 RMB (11,9 USD) para un usuario 4G, en comparación con 47,3 RMB (7,1 USD) para un usuario promedio (Fuente: China Unicom Q2 2016 ).
• China Telecom tiene 90 millones de clientes 4G (ya no informa de usuarios 3G) de 207 millones de clientes. El tráfico de datos de los teléfonos móviles es de 15kTB (aproximadamente 15.200 millones de MB?) (Fuente: China Telecom Q2 2016 ).

Lo excelente de los operadores chinos es que han estado compartiendo datos de rendimiento en la misma página del sitio web durante muchos años.

Esto hace que sea muy fácil para los inversores, analistas, periodistas, agencias gubernamentales, socios comerciales y clientes buscar y comparar fácilmente para obtener la información que necesitan.

Banda ancha móvil en EE. UU .: suscriptores de 4G

Para encontrar datos de operadores de EE. UU., Es necesario buscar entre publicaciones de ganancias, archivos PDF, presentaciones, etc. A pesar de realizar este tedioso rastreo, no pude determinar los números de suscriptores 4G ni para AT&T ni para T-Mobile.

Esto hace que sea imposible encontrar una comparación significativa entre los operadores estadounidenses o entre los EE. UU. Y China.

Como ya habrán notado los lectores de la columna anterior (que comparó las divulgaciones móviles de los bancos chinos y estadounidenses, las empresas minoristas y de Internet): las empresas públicas en EE. UU. (Y otros países occidentales) tienen mucho que aprender de sus contemporáneos chinos sobre la transparencia de datos cuando se trata de rendimiento móvil.

• Verizon tiene 88,9 millones de dispositivos 4G en la red, lo que representa el 79% de las conexiones minoristas (113 millones); La penetración de teléfonos inteligentes es el 86% del total de conexiones. (Fuente: Verizon Q2 2016 )
• AT&T: no hay números de suscriptores de 4G disponibles en el informe anual o en el primer y segundo trimestre de 2016 (Fuente: AT&T)
• T-Mobile: no hay números de suscriptor 4G disponibles en el informe anual o en el primer trimestre, segundo trimestre de 2016 (Fuente: T-Mobile)
• Sprint: los números de suscriptores 4G no están claros, pero tiene aprox. 18,5 millones de teléfonos LTE de tres bandas en la red, que es el 31% del total de conexiones (Fuente: actualización del inversor Sprint Q1, 2016)

Ovum estima que hay 253 millones de suscripciones LTE en Norteamérica (Fuente: Ovum Q1 2016, vía 5G Americas ). Esto es el 57% de los suscriptores, que es mayor que el 45% de penetración de China, calculado a partir de las estadísticas del operador.

Incluso teniendo en cuenta que los números de Ovum en Norteamérica incluirán Canadá, posiblemente México y otros, esto sugiere que la participación de LTE en EE. UU. Debe ser sustancial y, por lo tanto, AT&T y / o T-Mobile deben tener una base de suscriptores 4G significativa, lo que lo convierte en sorprendente (además de frustrante) que las empresas no compartan los datos.

Banda ancha móvil: velocidad y cobertura 4G: China v EE. UU.

¿De qué sirve tener un contrato de datos y teléfono 4G, si no tienes cobertura?

Todos los clientes, pero las empresas en particular, realmente necesitan saber cuál de los operadores disponibles tiene la mejor cobertura en su región. Imagínese lo importante que será esto para los servicios basados ​​en M2M, que requieren una conexión rápida siempre activa ... las máquinas, obviamente, no pueden salir al exterior para obtener una mejor señal.

Una fuente útil (hay otras) para la cobertura y la velocidad 4G es la aplicación Open Signal, que se encuentra en los teléfonos de los usuarios y monitorea pasivamente el desempeño del operador, luego recopila y compara los resultados para diferentes países, en función de las velocidades promedio de los operadores.

Cobertura 4G / LTE:

• El primer gráfico (a continuación) mide la cobertura 4G / LTE, según la proporción de tiempo que el teléfono de los usuarios LTE promedio en ese país permanece conectado a la red 4G del operador.
• EE. UU. Logra una cobertura del 81%, lo que lo ubica en el séptimo ^lugar en el mundo; China logra una cobertura de 76% clasificó ^16º. Sólo para poner estos impresionantes actuaciones en perspectiva: el Reino Unido, que es el país más pequeño geográficamente que cualquiera de las puntuaciones de los Estados Unidos o China un vergonzoso 53%, ocupa el 55 ^º en el mundo. (Fuente: Open Signal, cuarto trimestre de 2015).

Velocidad de descarga 4G

• La velocidad de descarga 4G, que se muestra en el segundo gráfico, es un asunto diferente. China está en el puesto ³¹ con una velocidad promedio de descarga de 14 Mbps, mientras que los EE.UU. está en el carril lento el puesto ^55º con 10 Mbps.
• Para poner estos puntajes de velocidad en perspectiva: las velocidades 4G más rápidas a nivel mundial se disfrutan en Singapur a 37 Mbps. El promedio es de 13,5 Mbps. Reino Unido está en el puesto ²⁹ con 15 Mbps, ligeramente por delante de China. (Fuente: Open Signal, cuarto trimestre de 2015).

Cuando desglosa estos puntajes nacionales, OpenSignal revela las calificaciones de cinco operadores estadounidenses, pero solo un operador chino (aunque el operador más grande del mundo).

• Verizon: cobertura 4G nacional 87%; Velocidad 4G 12 Mbps
• AT&T: 83%; 8 Mbps
• T-Mobile: 81%; 12 Mbps
• US Cellular: 75%; 6 Mbps
• Sprint: 70%; 7 Mbps
• China Mobile: 77%; 14 Mbps

Esperando el 5G

Ericsson predice que para 2121 China tendrá 1.200 millones de conexiones 4G, una cuarta parte del total mundial. (Fuente Ericsson Mobility Report Q1 2016 )

Eso significa que en cinco años el 87,5% de la población china tendrá una conexión 4G. Sin embargo, para entonces, China también habrá lanzado servicios 5G (que ofrecerán velocidades de descarga mucho más rápidas).

GSMA Intelligence (Mobile Economy Asia Pacific, junio de 2016) espera que China desafíe a EE. UU. Por su liderazgo en 5G:

Los mercados asiáticos como Corea del Sur, Japón y China están impulsando el desarrollo de tecnologías móviles 5G, de manera similar a cómo Europa fue pionera en 3G y América del Norte lideró 4G.

Con niveles altos o en rápido crecimiento de adopción de 4G, gobiernos de apoyo y objetivos de lanzamiento ambiciosos (vinculados a eventos deportivos emblemáticos), los operadores de estos países están desafiando a sus homólogos norteamericanos como Verizon, que inicialmente se centra en 5G como una solución inalámbrica fija. Esperamos ver algún tipo de lanzamiento comercial de 5G en los tres países para 2020, a pesar de que la estandarización de 5G no está programada para completarse hasta entonces.

Usuarios de Internet móvil: China  

Como era de esperar, China es la comunidad de usuarios web móviles más grande del mundo. Pero cuando se tiene en cuenta el tamaño de la población, la tasa de penetración tiene un largo camino por recorrer para alcanzar a los EE. UU.

La principal diferencia entre China y EE. UU. Es la proporción de usuarios web que solo utilizan dispositivos móviles . En China, una cuarta parte de los usuarios de la web solo utilizan dispositivos móviles para acceder, nunca una PC. En los Estados Unidos esto es una décima parte. Está creciendo rápidamente en ambos países.

Según CNNIC (Centro de información de la red de Internet de China), China tiene 656 millones de usuarios web móviles en junio de 2016, lo que representa el 92,4% del total de usuarios de Internet (710 millones). Cabe destacar que el 24,5% de los usuarios de Internet chinos solo utilizan dispositivos móviles.

Esto sugiere que el 47,8% de la población china son usuarios de la web móvil.

Los informes semestrales de CNNIC son un regalo para todos los fanáticos de las estadísticas móviles / de Internet. La última ^(38ª) informe no estaba disponible en Inglés en el momento de la escritura. Estas estadísticas son de una traducción (de Google) del comunicado de prensa.

Usuarios de Internet móvil: EE. UU.

Los EE. UU. No tienen una agencia como CNNIC, que emite actualizaciones web / móviles regulares, pero puede obtener una idea de los analistas.

eMarketer estima que había 259,7 millones de usuarios de Internet en los EE. UU. a finales de 2015. De estos, 236,6 millones (91,1%) son usuarios de la web móvil. 27,8 millones (10,7%) son usuarios web solo para dispositivos móviles. (Fuente: eMarketer marzo de 2016 )

Esto sugiere que el 80,8% de la población de EE. UU. Son usuarios de la web móvil.

Comercio móvil: China

El comercio móvil en China es enorme. Quizás cuatro veces más grande que Estados Unidos. También es una proporción mucho más significativa tanto del comercio electrónico como de las ventas minoristas totales.

CNNIC estima que 339,7 millones de chinos participan regularmente en el comercio móvil, a principios de 2016. (Fuente: CNNIC enero de 2016 ). Esto es el 82,2% del total de usuarios de comercio electrónico y el 24,8% de la población.

En el primer trimestre de 2016, el mercado chino de comercio móvil tenía un valor estimado de 747,68 mil millones de RMB (111,96 mil millones de dólares estadounidenses). Si bien la tasa de crecimiento interanual se está desacelerando, sigue siendo un sorprendente 109,6%. El móvil representa el 70% de todas las transacciones de comercio electrónico. (Fuente: Analysys agosto de 2016)

Para poner estos en perspectiva; Si el comercio móvil trimestral de China se mantuviera igual durante el resto de 2016, el comercio móvil en China sería comparable al PIB de países como Irán, Tailandia o Austria, todos los 30 principales países del mundo (Fuente: Wikipedia / Banco Mundial). .

Comercio móvil: EE. UU. Contra China

EMarketer predice que el comercio móvil minorista en los EE. UU. Tendrá un valor de 123,13 mil millones de dólares para todo 2016, con una tasa de crecimiento anual del 39,1%. Los dispositivos móviles representarán el 32% del comercio electrónico y solo el 2,6% de las ventas minoristas totales en los EE. UU. (Fuente: eMarketer, mayo de 2016 )

Suponiendo que los analistas de Analysys y eMarketer estén comparando datos similares, esto significa que los consumidores móviles chinos gastan casi tanto en un trimestre como los consumidores móviles estadounidenses gastan en un año . Si el gasto continúa a un ritmo similar durante todo el año (una estimación conservadora), el comercio móvil chino sería cuatro veces mayor que el de EE. UU.

En comparación con las poblaciones relativas (cuatro veces más personas viven en China que en EE. UU.), Esto no es tan sorprendente. Pero cuando considera que el gasto minorista total (fuera de línea / en línea) en ambos países es muy similar (consulte las estadísticas de eMarketer (agosto de 2016) a continuación ) , la diferencia se vuelve mucho más significativa.

Comercio móvil: competencia: China contra EE. UU.

Lo más destacado del comercio móvil en China, además del tamaño del mercado, es el dominio del 96% del mercado del comercio móvil por solo dos proveedores.

• Mobile Taobao y Tmall (los mercados de Internet de múltiples proveedores de Alibaba Group) tienen una participación de mercado del 86,7% según el primer trimestre de 2016.
• com (el proveedor directo al consumidor, anteriormente conocido como Mobile Jingdong) tenía el 9,3%; (Fuente: Analysys agosto de 2016)

Los números son menos claros en el mercado de comercio móvil de EE. UU., Pero parece que es más competitivo. Forrester estimó en octubre de 2015 que Amazon y eBay comparten un tercio del comercio móvil de EE. UU.

Conclusión

En números absolutos (teléfonos inteligentes, suscriptores de 4G y usuarios de la web móvil), China es sin duda el rey de los dispositivos móviles, pero cuando se tiene en cuenta el tamaño de la población, EE. UU. Se acerca a la penetración y lidera algunas medidas, incluida la penetración de teléfonos inteligentes.

Para la mayoría de las empresas estadounidenses, la oportunidad de Internet móvil es casi tan atractiva como lo es para sus contrapartes chinas.

Donde China realmente sobresale es el comercio móvil. Este mercado no solo es enorme, también está creciendo muy rápidamente. Los dispositivos móviles dominan el comercio electrónico, con una participación del 70%. Representa una proporción mucho mayor del comercio minorista total que en los EE. UU.

El hecho de que dos empresas controlen el comercio móvil en este vasto mercado chino es un poco alarmante. Puede disuadir a las empresas de tomar la ruta independiente, en lugar de utilizar Taobao o Tmall de Alibaba.

La oportunidad del comercio móvil en los EE. UU. Sigue siendo una de las más grandes del mundo. Pero el negocio minorista debe comenzar a preguntarse por qué los dispositivos móviles siguen desempeñando un papel secundario en el comercio electrónico y por qué sigue siendo un porcentaje tan pequeño del comercio minorista en su conjunto.

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