¿Por qué las grandes empresas estadounidenses se toman el móvil menos en serio que las empresas chinas?

Si desea saber qué tan en serio se toma el móvil una empresa pública, eche un vistazo a los informes anuales / trimestrales.

Si bien los principales minoristas, bancos y empresas de Internet chinos están ansiosos por compartir su éxito en el sector móvil con sus inversores, sus equivalentes estadounidenses suelen mostrarse tímidos a la hora de revelar sus cifras ... especialmente los minoristas más grandes de EE. UU.

Mientras investigaba una serie de informes detallados de comercio móvil para ClickZ Intelligence, necesitaba establecer cuáles de los países más grandes del mundo realmente están avanzando con los dispositivos móviles. Vale la pena compartir los resultados.

La metodología fue simple

1) Utilice Global 2000 de Forbes como guía.

2) Cíñete a las empresas estadounidenses y chinas (ya que dominan la lista de Forbes).

3) Concéntrese en las empresas orientadas al consumidor donde los dispositivos móviles no son el negocio principal, pero deberían ser un canal de ventas muy importante, por lo que los minoristas, las cadenas de restaurantes, los bancos y las empresas de Internet están presentes; pero las empresas de telefonía móvil, las petroleras y los fabricantes están fuera.

4) A continuación, consulte las últimas declaraciones anuales (2015) y trimestrales (Q1 y Q2 2016) para ver qué rendimiento móvil detallado, solo cifras concretas; Se ignoró la pelusa de relaciones públicas.

Los resultados fueron sorprendentes:

• Los principales bancos, minoristas y empresas de Internet chinos (todos los considerados) detallan el rendimiento móvil, a menudo con una profundidad considerable.
• Tres de los cuatro principales bancos de EE. UU. Declaran números de teléfono móvil. Pero no con tanto detalle como los cuatro principales bancos chinos.
• De los dos gigantes de Internet de EE. UU., Solo uno detalla el rendimiento móvil: Facebook. Alphabet (Google), sorprendentemente, no lo hace.
• Ninguno de los 10 principales minoristas de EE. UU., Desde Wal-Mart hasta Amazon.com, compartió estadísticas móviles en su reciente informe anual o trimestral.

Los minoristas estadounidenses fueron una gran sorpresa, especialmente Amazon. En 2016, debe preguntarse: ¿por qué no pudimos encontrar ninguna indicación del rendimiento móvil en los informes financieros de los principales minoristas de EE. UU.?

Y, lo que es más importante, debe preguntarse: ¿por qué los inversores y los analistas no preguntan lo mismo?

Cuantos más informes financieros observe, más llegará a la conclusión: las empresas chinas, y sus inversores, se toman el móvil más en serio.

Vieron la oportunidad móvil antes; convirtieron en una prioridad rediseñar sus empresas para aprovecharlas al máximo; y ahora quieren que los inversores los comparen en función de su impresionante rendimiento móvil.

Alibaba: el punto de referencia en rendimiento e informes móviles

Este mes, el mercado minorista de comercio electrónico chino, Alibaba, redefinió lo que significa ser "móvil primero" al anunciar que tiene 427 millones de usuarios activos mensuales (MAU) móviles, de un total de los 434 millones de usuarios totales de Alibaba.

En el último trimestre ( segundo trimestre de 2016 ), los dispositivos móviles representaron un sorprendente 75% del valor de todos los bienes comprados y vendidos en la plataforma y el 75% de sus ingresos.

Solo para poner en perspectiva a los 427 millones de usuarios móviles de Alibaba:

• La población total de los Estados Unidos es de 324 millones.
• La base de clientes global de Walmart es de 260 millones (Nota: Walmart mide los compradores semanales; los de Alibaba son mensuales).

La llamada de atención para todas las empresas es doble

1. Una estrategia centrada en los dispositivos móviles ofrece recompensas tangibles.
2. Qué tan bien recibieron las noticias los mercados ...

A los inversores y analistas financieros les encantaron los resultados de Alibaba . Tras el anuncio de los resultados del segundo trimestre, la acción saltó a su nivel más alto en 18 meses.

Esta es la zanahoria : un rendimiento móvil impresionante es cada vez más un factor (uno de varios) que anima a los inversores a comprar acciones.

La pregunta es: ¿cuándo los inversores / analistas estadounidenses comenzarán a usar el palo para castigar a las empresas (estadounidenses) que mantienen en secreto sus números móviles?

Los inversores estadounidenses se están familiarizando y se sienten cada vez más atraídos por las empresas minoristas chinas y de Internet como Alibaba, JD.com, Baidu y Tencent (todas las cuales detallan un rendimiento móvil impresionante en sus informes financieros; todas las cuales vieron mejorar el precio de sus acciones sobre los últimos resultados.

Tres de cada cuatro cotizan en los mercados estadounidenses: Alibaba cotiza en la Bolsa de Nueva York; JD.com y Baidu en Nasdaq (Tencent cotiza en HKSE), lo que significa que permanecerán en primer plano.

Para conocer el comportamiento del precio de las acciones, consulte: BABA ; JD ; BIDU ; y 0700.HK (Tencent).

Palo y zanahoria: la historia móvil de Facebook

Cualquier empresa estadounidense que no crea en la seriedad con la que los inversores estadounidenses se toman el móvil debe analizar la historia financiera reciente de Facebook.

Una de las principales razones por las que el precio de las acciones de Facebook entró en caída libre después de su OPI de 2012 fue que los inversores no estaban muy impresionados con su historia móvil. Una de las principales razones por las que les encanta ahora es porque están impresionados con sus números de teléfono móvil.

Según lo relatado por Fortune en 2015:

Facebook usó su debilidad en el móvil como motivador. Cuando la empresa se hizo pública, no obtuvo ingresos significativos de los dispositivos móviles. En 18 meses, Facebook dio un magnífico cambio de actitud en el móvil, callando a los que odian en el proceso. A finales de 2013, más de la mitad de los ingresos de Facebook procedían de anuncios móviles. “¿Quieres ingresos móviles? ¡Le mostraremos los ingresos móviles! " la empresa parecía decir. Wall Street recompensó a la empresa negociando sus acciones.

Hoy Facebook quiere medirse en su registro móvil. En su declaración de resultados del segundo trimestre de 2016, no podía gritar más fuerte sobre su éxito móvil:

Aspectos operativos destacados del segundo trimestre de 2016

• Usuarios activos diarios (DAU) : los DAU fueron 1,13 mil millones en promedio para junio de 2016, un aumento del 17% año tras año.
• DAU móviles: las DAU móviles fueron de 1.030 millones en promedio para junio de 2016, un aumento del 22% año tras año.

Segundo trimestre de 2016 Otros aspectos financieros destacados

• Ingresos por publicidad móvil: los ingresos por publicidad móvil representaron aproximadamente el 84% de los ingresos por publicidad para el segundo trimestre de 2016, frente a aproximadamente el 76% de los ingresos por publicidad en el segundo trimestre de 2015.

El fenomenal aumento del precio de las acciones de Facebook, ver FB, desde mediados de 2013 le dice todo lo que necesita saber sobre la actitud de los inversores hacia los dispositivos móviles.

Cómo las empresas más grandes acumulan transparencia móvil

A modo de investigación, analizamos los informes anuales y / o trimestrales recientes y las declaraciones de ganancias de las empresas relevantes de las empresas públicas más grandes del mundo según Forbes, que está dominada por empresas chinas y estadounidenses, para ver en qué medida (si es que lo hacen) se muestra el rendimiento móvil.

Las clasificaciones de Forbes se basan en una combinación de ingresos, ganancias, activos y valor de mercado.

Bancos chinos:

Tres bancos chinos ocupan los tres primeros puestos de la clasificación de Forbes, con un cuarto en el sexto lugar. Los cuatro parecen haber hecho de la banca móvil una prioridad en los últimos años y las cifras son asombrosas. A finales de 2015, tienen 590 millones de clientes de banca móvil entre ellos. Eso es 1.8 veces más grande que la población de los Estados Unidos.

• Industrial & Commercial Bank of China tiene 190 millones de clientes móviles, con un volumen de transacciones anual de más de 800.000 millones de RMB (121.000 millones de dólares EE.UU.), lo que representa aproximadamente el 38% de su base de clientes. (Fuente Informe anual de 2015)
• China Construction Bank tiene 182,84 millones (un aumento del 25% interanual) de usuarios de banca móvil, con un volumen de transacciones de 15,4 billones de RMB (2,3 billones de dólares EE.UU.), que es aproximadamente el 54% de su base de clientes. (Fuente Informe anual de 2015 )
• El Banco Agrícola de China tiene 140 millones de clientes móviles, con un volumen de transacciones anual de más de 9,6 billones de RMB (1,5 billones de dólares estadounidenses), esto es aproximadamente el 29,5% de la base de clientes. (Fuente Informe anual de 2015 )
• Bank of China tiene 79 millones de clientes móviles, con un volumen de transacciones anual de más de RMB5,2 mil millones (US $ 0,7 mil millones), la proporción de la base de clientes que es móvil no está clara. (Fuente Informe anual de 2015 )

Bancos de EE. UU .:

Tres de los cuatro principales bancos estadounidenses comparten números de banca móvil. Aunque los clientes móviles se ven eclipsados ​​por el gran número de sus homólogos chinos, constituyen una proporción significativa de su base total de usuarios.

• JP Morgan Chase (Global Rank 5) tiene 24,8 millones de clientes móviles activos. Como JPMC solo cuenta su base de clientes por hogares (59,2 millones), en lugar de individuos, no está claro qué proporción de clientes son móviles. El valor de la transacción móvil no está disponible. (Fuente resultados del segundo trimestre de 2016 ).

• Wells Fargo (Global Rank 7) tiene 18 millones de usuarios activos móviles. Esto es aproximadamente el 25,7% de la base de clientes. El valor de la transacción móvil no está disponible. (Fuente resultados del segundo trimestre de 2016 )

• Bank of America (ranking global 11) tiene 20,2 millones de clientes activos de banca móvil en el segundo trimestre de 2016. No está claro qué proporción es de la base total de clientes. Pero sí revela en su presentación para inversores que el móvil equivale al 17% del depósito total, y semanalmente es el canal más activo. Consulte los cuadros a continuación. (Fuente resultados del segundo trimestre de 2016 )

• Citigroup (Ranking mundial 13). No pudimos encontrar los números de teléfono móvil de Citigroup, pero la compañía indicó en su Informe Anual de 2015 que está implementando un enfoque de “primero móvil” a través de una unidad Citi FinTech recientemente establecida.

Brian Moynihan, presidente y director ejecutivo de Bank of America, explica a los accionistas por qué la banca móvil es tan importante:

¿Por qué triplicamos nuestra inversión en 2016? Es simplemente porque así es como los clientes quieren hacer negocios con nosotros. Nuestros clientes depositan 250.000 cheques al día a través de sus dispositivos móviles, lo que refleja el 15 por ciento de las transacciones de depósito de los consumidores. Necesitaríamos 650 centros financieros adicionales para manejar la actividad de depósito que se está realizando actualmente en esos dispositivos móviles.

Minoristas chinos:

Los minoristas de mayor rango de China en la lista de Forbes son Alibaba (rango 174) y JD.com (rango 800). A pesar de sus bajos rangos, en comparación con empresas estadounidenses como Walmart (rango 15), no son pequeños.

• Alibaba es un mercado de Internet donde minoristas externos vendieron 837 mil millones de yuanes (126 mil millones de dólares) en bienes en el segundo trimestre de 2016 (eso es seis veces el valor de los bienes vendidos en eBay en el mismo trimestre). Como se señaló anteriormente, el 75% de este GMV y el 75% de los ingresos que obtiene de estas ventas. Los ingresos totales son 32.200 millones de RMB (4.800 millones de dólares EE.UU.), lo que significa que los ingresos de Alibaba procedentes de dispositivos móviles son

Lo más interesante es la noticia de que Alibaba ahora gana más dinero con cada uno de sus 427 millones de usuarios móviles que con los clientes no móviles. (Fuente resultados del segundo trimestre de 2016)

• JD.com es un minorista de comercio electrónico directo y un mercado de Internet, obtiene más ingresos que Alibaba, con 65.200 millones de RMB (9.800 millones de dólares estadounidenses), en el segundo trimestre de 2016, de ahí su afirmación de ser "el sitio de comercio electrónico más grande de China por ingresos". Pero GMV (valor del total de bienes vendidos) es más bajo que Alibaba en RMB160.4 mil millones (US $ 24.1 mil millones), aunque todavía ligeramente por encima de eBay.

A diferencia de su rival, JD no revela qué proporción de los ingresos de GMV son móviles o la cantidad de usuarios móviles. Pero declara que un impresionante 79% de sus pedidos se realizan desde dispositivos móviles. (Fuente: resultados del segundo trimestre de 2016)

Al igual que su rival Alibaba, las ganancias de JD fueron bien recibidas por los inversores.

Minoristas estadounidenses:

En comparación con los detalles móviles (y el excelente rendimiento móvil) compartidos por los minoristas chinos, los detalles compartidos por los minoristas estadounidenses son decepcionantes.

Al buscar en el informe anual de 2015 y los estados de resultados trimestrales (hasta el 18 de agosto de 2016), no pudimos encontrar cifras de rendimiento móvil de ninguna descripción de los siguientes minoristas y restaurantes de EE. UU.

• Tiendas Wal-Mart (rango 15 de Forbes)
• CVS Health (rango 62): no hay números de teléfonos móviles aparentes en el informe anual de 2015, ni en los informes del primer o segundo trimestre de 2016.
• Alianza de Botas Walgreens (rango 107)
• Home Depot (rango 112)
• Objetivo (rango 164)
• McDonald's (puesto 189)
• Costco Wholesale (puesto 192)
• Lowe's (puesto 205)
• Kroger (puesto 223)
• com (puesto 237)
• El Grupo Priceline (rango 445)
• Macy's (rango 515)

Había dos minoristas / restaurantes de EE. UU. Fuera del top 10 que revelaron algunos detalles del rendimiento móvil:

• Starbucks (clasificación Forbes 389) revela la adopción de pedidos y pagos móviles por parte de los clientes. En el tercer trimestre de 2016, el uso de Mobile Order and Pay alcanzó el 5% de las transacciones de la cadena de café en EE. UU., Frente al 4% del segundo trimestre del año fiscal 2016. (Fuente resultados del tercer trimestre de 2016)

• eBay (clasificación 466) no incluye detalles del rendimiento de los dispositivos móviles en sus publicaciones de ganancias reales, pero en un documento de "Hechos rápidos" adjunto, declara que 9.500 millones de dólares en ventas en el sitio de subastas se completaron en dispositivos móviles en el segundo trimestre de 2016. Esto significa dispositivos móviles. El volumen de ventas es ahora el 45,5% del GMV del trimestre ($ 20,9 mil millones). eBay también afirma que el 57% de las ventas se ven afectadas por el móvil en algún momento. (Fuente eBay Fast Facts - PDF).

Empresas chinas de internet

Hay dos empresas de Internet destacadas en China, Tencent Holdings (ranking Forbes 201) y Baidu (puesto 349):

• Los negocios de Tencent incluyen el portal web / móvil QQ, la plataforma de mensajería instantánea y juegos, el sitio de redes sociales Qzone y la aplicación para teléfonos inteligentes Weixin / WeChat social / chat. En junio de 2016, Mobile QQ tiene 667 millones de usuarios activos mensuales (MAU), Qzone tiene 596 millones de MAU y Weixin / WeChat tiene 806 millones de MAU. La contribución de los dispositivos móviles a los ingresos no está disponible, excepto los informes de que los juegos para teléfonos inteligentes generaron 9.600 millones de RMB (1.400 millones de dólares estadounidenses) en ingresos (Fuente de resultados del segundo trimestre de 2016).

• Baidu es un motor de búsqueda móvil / web, con una cartera de productos asociados. En sus resultados del segundo trimestre de 2016, informó que tenía 667 millones de MAU de búsqueda móvil y 343 millones de MAU de mapas móviles. No se informaron las MAU totales o en línea. Los ingresos móviles representaron el 62% de los ingresos totales para el segundo trimestre de 2016, en comparación con el 50% para el período correspondiente en 2015. Esto equivale a 11,3 mil millones de RMB (1,7 mil millones de dólares estadounidenses). (Fuente resultados del segundo trimestre de 2016)

Empresas de Internet de EE. UU.

Las dos empresas de Internet más destacadas de EE. UU. Son Alphabet, la empresa conocida formalmente como Google (puesto 27) y Facebook (puesto 188). El contraste es notable.

• Facebook ahora tiene más de mil millones (1.03 mil millones) de usuarios móviles diarios (DAU), que es el 91% del DAU total. Los ingresos por publicidad móvil representan el 84% de los ingresos publicitarios totales (US $ 24 mil millones), lo que significa que Facebook gana US $ 5,24 mil millones en ingresos por publicidad móvil.

• Alphabet no informa los números de teléfonos móviles en su informe anual de 2015 ni en los informes del 1T o 2T de 2016. De las llamadas sobre ganancias de los inversores se desprende que los dispositivos móviles son muy importantes para Google, lo que hace inexplicable que la empresa mantenga informados a los inversores sobre el rendimiento de los dispositivos móviles. (Fuente: Llamada de resultados y ganancias del segundo trimestre de 2016)

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, informe para inversores del segundo trimestre de 2016:

“Llamada de resultados del segundo trimestre de 2016: nuestra inversión en dispositivos móviles ahora subraya todo lo que hacemos hoy, desde la búsqueda y YouTube hasta Android y la publicidad. El móvil es el motor que impulsa nuestro presente ".

Margen de mejora

Esperamos que llegue el momento en que las empresas estadounidenses se sientan lo suficientemente seguras acerca de sus números móviles como para compartirlos en sus informes financieros; o el momento en que los inversores empiezan a insistir en ello.

NB Este estudio no fue un proyecto de investigación en profundidad, se basó en observaciones de los informes financieros de las empresas. Si alguno de estos minoristas comparte números en otro lugar o desea compartir sus números de teléfono móvil, comuníquese con el autor Andy Favell, quien estará encantado de actualizar los lectores de ClickZ.

Lea los informes:

• ADN de un gran sitio de comercio móvil Parte 1: Planificación
• ADN de un gran sitio de comercio móvil, parte 2: los 12 pilares del diseño móvil

Esta es la Parte 28 de la serie de ClickZ 'ADN de la Web optimizada para dispositivos móviles'. Estos son los capítulos más recientes:

• Interfaz de usuario del menú móvil: botones en negrita y tipos de navegación intuitivos
• ¿Debería estar el icono de la hamburguesa en el menú de tu móvil?
• M-commerce: ¿finalmente ganó la web móvil?

Andy Favell es columnista de ClickZ en dispositivos móviles. Es un consultor, periodista y editor web freelance de tecnología móvil / digital con sede en Londres. Contáctelo a través de LinkedIn o Twitter en Andy_Favell .