Comment trouver la plateforme de gestion de projet CRM idéale pour votre entreprise

Il y a de fortes chances que vous utilisiez déjà une plateforme de gestion de la relation client (CRM). Vous utilisez peut-être même un logiciel de gestion de projet.

Mais avez-vous déjà pensé à utiliser une plateforme qui peut faire les deux ?

L'utilisation d'une plateforme CRM avec des capacités de gestion de projet peut changer la donne pour plusieurs raisons. Il peut rationaliser vos processus commerciaux, centraliser vos communications et offrir aux clients une meilleure expérience.

Continuez votre lecture pour en savoir plus sur les avantages d'une plateforme de gestion de projet CRM tout-en-un et sur la façon de trouver une solution adaptée à votre entreprise.

Guide de gestion de projet CRM

• CRM vs gestion de projet : quelle est la différence ?
• 4 avantages d'utiliser une plateforme de gestion de projet CRM tout-en-un
• Comment trouver la bonne solution de gestion de projet CRM pour votre entreprise
• Utilisez ActiveCampaign pour l'automatisation de l'expérience client

CRM vs gestion de projet : quelle est la différence ?

Avant de nous plonger dans les avantages de l'utilisation d'une plateforme de gestion de projet CRM, examinons en quoi ils sont différents.

Une solution CRM gère les informations clients. Il se concentre sur l'activité externe de l'entreprise et sur le comportement des clients tout au long du pipeline de vente. Les entreprises utilisent ces informations pour mieux comprendre les clients et leur offrir une meilleure expérience d'achat.

Les plateformes CRM peuvent également aider les entreprises à optimiser leur processus de vente. La manière exacte dont cela aide dépend du logiciel que vous utilisez, car les fonctionnalités varient d'une plate-forme à l'autre. Prenons l'exemple du lead scoring.

Un outil CRM avec des capacités de notation des prospects vous aide à hiérarchiser les prospects de haute qualité. Vous pouvez classer vos prospects en fonction du comportement des clients et de la probabilité qu'ils se convertissent. Avec ces informations, vous pouvez personnaliser comment et quand vous ciblez vos consommateurs avec certains messages.

Contrairement à un système CRM, un logiciel de gestion de projet est utilisé pour créer, gérer et suivre des projets. Cela implique la planification de projet, la gestion des tâches, l'allocation des ressources et la gestion du changement.

Cela permettra aux chefs d'entreprise de s'assurer que les projets sont livrés dans les délais et le budget convenus.

C'est également un moyen pour les chefs de projet de suivre l'avancement du projet en temps réel, ce qui leur permet d'identifier les domaines d'amélioration de leurs processus.

Par exemple, si un projet prend du retard et n'atteint pas ses jalons, le chef de projet peut facilement visualiser la cause du retard et corriger les choses.

Maintenant que nous avons décrit les différences, concentrons-nous sur la façon dont l'utilisation d'une combinaison de CRM et de gestion de projet peut être bénéfique pour votre entreprise.

4 avantages d'utiliser une plateforme de gestion de projet CRM tout-en-un

Une plateforme CRM et de gestion de projet tout-en-un est ce que vous devriez viser.

Nous ne disons pas que vous ne pouvez pas utiliser des programmes séparés pour gérer vos relations clients et vos projets, mais combiner les deux présente de nombreux avantages.

Jetons un coup d'œil à ce que c'est.

1. Offrir une meilleure expérience client

Au cours de la dernière année, le comportement des clients a changé. Les consommateurs sont plus sensibilisés au numérique, ont des attentes plus élevées et sont plus sélectifs dans leurs achats.

En termes simples, les clients veulent une bonne expérience en ligne.

En intégrant vos activités de relation client et de gestion de projet, vous pouvez offrir une meilleure expérience à vos clients.

Voici comment:

Répondre rapidement aux besoins des clients

Les besoins des clients sont satisfaits rapidement car une plate-forme tout-en-un vous offre des processus resserrés et rationalisés.

Par exemple, si un client soumet un ticket via votre site Web indiquant qu'il rencontre un problème avec votre logiciel, les informations peuvent être automatiquement extraites dans votre logiciel de gestion de projet. Une tâche sera créée, un membre de l'équipe de projet sera affecté et le client peut s'attendre à une réponse et une résolution rapides.

De plus, vous pouvez utiliser les fonctionnalités CRM pour suivre les expériences client individuelles et le nombre de problèmes rencontrés par les clients importants. Tout en utilisant les fonctionnalités de gestion de projet pour suivre les problèmes récurrents chez plusieurs clients afin d'identifier les domaines à améliorer dans les futures versions.

Personnalisez l'expérience d'achat

Des études montrent que 60 % des clients deviendront des acheteurs réguliers après une expérience personnalisée. 52% déclarent également qu'une expérience personnalisée améliore leur satisfaction.

En combinant vos données CRM avec la gestion de projet, vous pouvez offrir aux consommateurs une expérience unique et sur mesure. Et il est clair que les clients veulent une expérience personnalisée, ils en seront donc plus heureux.

Par exemple, vous pouvez suivre chaque client qui a acheté la version 2.0 de votre logiciel ou produit et leur envoyer des offres personnalisées par e-mail pour les informer de la sortie prochaine de la version 3.0 au fur et à mesure de son évolution dans le cycle de vie du projet.

Automatisez l'expérience d'achat

Aligner votre CRM avec votre plateforme de gestion de projet signifie que vous pouvez automatiser l'expérience d'achat de vos clients.

Par exemple, si un client effectue un achat (dont les détails seront envoyés à votre CRM), votre plateforme de gestion de projet peut être configurée pour l'informer automatiquement des futures versions ou de projets similaires au fur et à mesure de leur mise sur le marché.

Le processus d'achat devient alors rationalisé et efficace pour le client.

2. Standardisez vos processus

Avoir votre CRM et votre gestion de projet sur une seule plateforme vous permet de rationaliser et de standardiser vos processus. Vous pouvez faire le travail plus rapidement et être plus productif avec votre temps en faisant cela.

Pensez-y - vous passez moins de temps à essayer de comprendre quels sont certains processus et plus de temps à faire le travail. Vous pouvez simplement suivre le processus déjà décrit dans la plateforme.

Prenons l'exemple de la fidélisation de la clientèle.

Imaginez que vous essayez d'augmenter l'engagement des clients froids. Pour ce faire, vous avez une série d'étapes en place.

Ceux-ci inclus:

• Envoi d'une série d'e-mails pour encourager l'engagement.
• Utiliser des publicités payantes et le reciblage pour promouvoir votre produit sur différents canaux.

Ce processus sera clairement décrit dans votre plateforme tout-en-un. Vous pouvez voir quelles étapes vous devez suivre, quand les prendre et quoi faire à chaque étape du processus.

Avec ce processus en place, tout le monde peut facilement le suivre, quel que soit son département.

3. Améliorer la collaboration entre les départements

Les plateformes de gestion de projet sont connues pour être des outils de collaboration essentiels. Mais la combinaison d'une plateforme CRM et de gestion de projet signifie que les équipes interdépartementales peuvent facilement collaborer dans tous les domaines de l'entreprise.

Prenons l'exemple des ventes et du développement de produits. Les deux départements utilisant la même plateforme, la collaboration entre eux devient plus facile.

L'équipe de vente peut facilement partager les commentaires des clients avec l'équipe de développement de produits. Cela informe leur travail à l'avenir, en fournissant aux clients les produits qu'ils souhaitent et en aidant l'entreprise à réussir.

En retour, l'équipe de développement de produits peut informer l'équipe de vente de leurs progrès avec les nouveaux produits.

Bien sûr, ces équipes peuvent collaborer même si elles ne disposent pas d'une plate-forme centrale à partir de laquelle travailler, mais c'est certainement plus facile si tout se trouve au même endroit.

4. Centralisez votre communication

Plus de 80 % des chefs d'entreprise conviennent que la communication interne est essentielle pour une expérience positive des employés.

La bonne nouvelle est qu'en plus de la collaboration interdépartementale, une plateforme tout-en-un améliore la communication au sein des départements.

Avec une plateforme de gestion de projet CRM tout-en-un, la communication interne devient simplifiée. Tout le monde a une visibilité sur toutes les communications en un seul endroit, ce qui facilite la communication avec des collègues et réduit la probabilité de silos de communication.

Les silos de communication se produisent lorsque les membres de l'équipe ne communiquent pas. Mais avec un accès facile à la communication instantanée, cela devient moins un problème.

Comment trouver la bonne solution de gestion de projet CRM pour votre entreprise

Trouver la bonne plateforme de gestion de projet CRM n'est pas une mince affaire. Il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir, ce qui rend difficile de trouver la plateforme qui convient à votre entreprise.

Pour faciliter le processus, nous avons décrit certaines fonctionnalités clés de CRM et de gestion de projet que vous devez rechercher lorsque vous essayez de trouver la bonne plateforme.

Même si nous décrivons certaines des fonctionnalités clés, ce n'est pas un guide concluant. Chaque entreprise est différente et vous aurez peut-être besoin de fonctionnalités supplémentaires que nous n'avons pas répertoriées.

Pour trouver la bonne plateforme pour votre entreprise, prenez le temps d'identifier les fonctionnalités dont vous avez besoin avant de commencer votre recherche. Cela vous aidera à trouver une plateforme qui a tout ce dont vous aurez besoin.

Personnalisation

Pouvoir personnaliser sa plateforme de gestion de projet CRM est important.

Pourquoi?

Parce que les personnalisations vous permettent de créer un flux de travail efficace. Si vous ne pouvez pas personnaliser le logiciel, la productivité peut en prendre un coup. Cela peut également avoir un impact sur l'expérience client.

Prenons l'exemple du lead scoring.

Vous pouvez créer une expérience d'achat unique et personnalisée pour vos prospects en fonction de leur score de prospect. Les consommateurs avec un score plus élevé peuvent être priorisés par rapport à ceux avec des scores plus faibles, ce qui donne à votre entreprise une plus grande chance de sécuriser les ventes.

Pour voir le lead-scoring en action, jetez un œil à Sneleentaxi . La société utilise le lead scoring pour cibler les investisseurs potentiels, les aidant à atteindre leur objectif de 0,5 million d'euros en deux mois.

Donc, avant de commencer à chercher un système de gestion de projet CRM, identifiez les fonctionnalités personnalisables dont vous aurez besoin. Cela permettra d'affiner votre recherche et vous aidera à trouver une plateforme pour répondre à vos besoins en tant qu'entreprise.

Automatisation

Il y a une raison pour laquelle 73 % des entreprises utilisent l'automatisation.

Avec l'automatisation des flux de travail en place, vous pouvez rationaliser les processus CRM et de gestion de projet. En conséquence, vous pouvez monopoliser votre temps efficacement et offrir aux clients une meilleure expérience.

Regardez Beefy Marketing comme exemple.

Beefy Marketing est un service de marketing entrant entièrement géré, qui aide les petites entreprises à générer des prospects et à se développer.

L'entreprise a eu du mal à suivre ses clients. Certains passaient entre les mailles du filet sans être ajoutés à la liste de diffusion ou recevoir des e-mails de bienvenue.

Pour les aider à capturer tous leurs clients et à offrir un parcours client personnalisé, l'entreprise a utilisé l'automatisation d'ActiveCampaign.

Avec des objectifs d'automatisation du marketing en place, l'entreprise a pu automatiser l'ensemble du processus de marketing par e-mail. Plus aucun client n'est laissé en attente, et ils sont tous ajoutés à la liste de diffusion au moment opportun. L'entreprise a même créé une automatisation de pizza-party pour célébrer les clients qui lancent un nouveau projet (oui, c'est aussi génial que ça en a l'air).

En utilisant l'automatisation, Beefy Marketing gagne beaucoup de temps. Il n'a pas à se soucier de la gestion manuelle des contacts, et les clients bénéficient d'une expérience plus rapide et plus personnalisée.

L'intégration

Si vous utilisez déjà différentes plates-formes pour gérer différentes parties de votre entreprise, vous aurez besoin d'une plate-forme qui permet les intégrations. Cela garantira que tous vos logiciels sont liés au même endroit, ce qui signifie que vous n'aurez pas à passer d'une plate-forme à l'autre pour gérer votre flux de travail.

Il rationalise également la gestion de vos données, vous donnant accès à divers points de données tout au long du parcours client. Vous pouvez en savoir plus sur vos clients et personnaliser leur expérience d'achat grâce à ces informations.

Qu'il s'agisse d'envoyer des e-mails de suivi en cas d'abandon de panier ou de planifier des publications sur les réseaux sociaux et des campagnes publicitaires, l'intégration à un logiciel externe peut encore rationaliser votre flux de travail.

Lorsqu'il s'agit de trouver un outil de gestion de projet CRM, regardez les intégrations qu'il propose. Assurez-vous d'utiliser une plate-forme qui s'intégrera aux logiciels que vous utilisez déjà afin de pouvoir centraliser toutes vos plates-formes en un seul endroit.

Facilité d'utilisation

Si votre logiciel est difficile à utiliser, votre équipe peut avoir du mal à faire les choses efficacement. La solution consiste à trouver une plate-forme visuellement attrayante et simple à utiliser.

Regardez le marketing par e-mail d'ActiveCampaign comme exemple.

À l'aide de nos modèles de marketing par e-mail prêts à l'emploi, vous pouvez facilement créer et envoyer des e-mails magnifiquement conçus en quelques clics. En plus des visuels sophistiqués, les utilisateurs peuvent créer des campagnes de marketing par e-mail réussies.

Par exemple, vous pouvez segmenter votre audience et personnaliser le contenu, ce qui vous permet de cibler les consommateurs avec la bonne information au bon moment. C'est le mélange parfait de convivialité et de fonctionnalité.

Alors, comment trouver une plateforme qui possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et qui est facile à utiliser ?

Il y a deux options :

1. Faites des recherches sur la plate-forme : cela peut sembler évident, mais nous ne parlons pas de parcourir d'innombrables sites Web d'entreprises pour voir ce qu'elles ont à dire sur leurs produits. Au lieu de cela, recherchez des vidéos et des photos de vraies entreprises utilisant la plateforme. Cela vous donnera des images de première main de la plate-forme utilisée, vous montrant comment cela fonctionne et à quoi cela ressemble.
2. Inscrivez-vous pour un essai gratuit : testez les plates-formes avant de vous engager afin de constater par vous-même à quel point le logiciel est intuitif. La plupart des plateformes offrent un essai gratuit, alors essayez-les et voyez ce qui fonctionne le mieux.

Utilisez ActiveCampaign pour l'automatisation de l'expérience client

À présent, vous avez une assez bonne compréhension de la raison pour laquelle l'utilisation d'une plateforme de gestion de projet CRM combinée peut aider votre entreprise.

Vous savez que cela peut améliorer l'expérience client, normaliser votre processus et vous savez quelles fonctionnalités rechercher lorsque vous essayez de trouver la bonne plateforme.

Lorsque tout est opérationnel, n'oubliez pas l'automatisation de l'expérience client.

L'intégration d'une plateforme CRM comme ActiveCampaign vous aidera à automatiser diverses parties du parcours client, offrant une expérience personnalisée et unique. Inscrivez-vous pour une démo ou un essai gratuit pour voir ce que vous en pensez.